Китай. Середина 60-х годов. Чень Чжэнь, представитель молодой
китайской интеллигенции, попадает во Внутреннюю Монголию, одну из
самых отдалённых и самобытных провинций Китая. Юноша поселяется в
юрте старого монгола Билига. От него Чень Чжэнь узнаёт, что с
незапамятных времён монголы поклоняются тотему волка, который, по
их представлениям, символизирует победу харизмы над силами стихий и
даёт возможность существовать в экстремальных условиях. Пожив среди
холодных степей, Чень Чжэнь постепенно открывает для себя
удивительный, но простой мир кочевника, построенный на
противостоянии людей и волков…