Рубин Ю.Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции

Подождите немного. Документ загружается.

«Конкурентное поле» - образное выражение, его смысл можно по-

нять, обратившись к похожему понятию спортивного поля, в частности,

футбольного поля. Между тем, футбольное поле как фактор спортивной

борьбы обладает рядом особенностей. Во-первых, соперничество фут-

больных команд происходит либо на «своем поле» - на стадионе, при-

надлежащем одному из клубов или расположенном в месте его базиро-

вания, либо на «чужом поле» - на стадионе соперника.

Каждая из команд обязательно старается использовать фактор сво-

его поля, либо фактор чужого поля и в процессе выработки тактики мат-

ча, и по ходу игры. Иногда при обнаружении непреодолимых разногла-

сий между соперниками, а также во время чемпионатов мира и олимпи-

ад возникает фактор «нейтрального поля». Территориальное многообра-

зие полей, на которых проводятся футбольные матчи, дает возможность

соперничающим между собой спортивным клубам по-разному подхо-

дить к конкурентному целеполаганию и решению задач обретения кон-

курентных преимуществ над соперниками и обеспечения выгодных ус-

ловий соперничества.

Во-вторых, каждый участок поля – своего, чужого или нейтраль-

ного – является отдельной областью борьбы футбольных команд. Каж-

дая из таких команд включает в себя одиннадцать игроков, имеющих

разные футбольные амплуа. На поле все они занимают разные позиции и

выполняют неодинаковые функции. Спортивные результаты матча все-

гда зависят от действий всей команды как единого целого, а целостность

данной команды – от того, как именно действует каждый игрок на своем

участке поля. Клуб, обладающий сильной и конкурентоспособной ли-

нией защиты, порой оказывается не в состоянии эффективно играть на

линии атаки, а команда, располагающая великолепным составом поле-

вых игроков, может проиграть чемпионат мира из-за бездарной игры

своего голкипера

Задачей руководителей футбольного клуба выступает поэтому оп-

ределение того участка (или тех участков) поля, к игре на которых дан-

ный клуб подготовлен в наибольшей степени и создание конкурентных

преимуществ над соперником, прежде всего, на данных участках.

Подобно футбольным менеджерам, менеджеры предприниматель-

ских фирм тщательно ищут «свое поле» и те его конкретные участки, на

которых им легче всего обеспечить конкурентное преимущество с по-

мощью конкурентных действий и приемов.

Именно это произошло, к примеру, на чемпионате мира по футболу в 1982 году,

когда один из лучших составов бразильской сборной за всю ее историю не сумел

пробиться в финал по вине вратаря этой сборной - Валдира Переса, пропустившего

три позорных гола в игре с национальной сборной Италии, которая в итоге и стала

чемпионом.

Своим полем может оказаться локальный рынок, отрасль, ассор-

тиментная группа товаров, рыночная ниша. В качестве участков конку-

рентного поля могут, в свою очередь, рассматриваться отдельные харак-

теристики товаров, включая их внешний вид, элементы издержек ком-

пании на их создание, финансовые и инвестиционные возможности

фирмы, кадровый потенциал, распределенный по функциональным под-

разделениям данной фирмы, рекламные и маркетинговые инструменты,

формы связей с общественностью.

Выбор конкурентного поля в ходе прямого соперничества субъек-

тов предпринимательского бизнеса для обеспечения наибольших конку-

рентных преимуществ в наименьшие сроки является первым по счету

элементом конкурентного целеполагания.

Однако важно иметь в виду, что в отличие от участников конкрет-

ного футбольного матча всякому субъекту предприни-

мательского бизнеса одновременно и на различных по-

лях приходится иметь дело с большим числом противо-

стоящих ему экономических игроков, каждый из кото-

рых пытается заниматься своим собственным конку-

рентным целеполаганием. Ни один из них крайне не заинтересован в

достижении кем-либо чистого конкурентного преимущества, ибо в этом

случае окажется, что такое преимущество распространяется и на отно-

шения с ними самими. В данном случае извлечение собственной выгоды

из сделки превратится в труднодостижимую, либо вовсе недостижимую

задачу.

Проблема состоит в том, что любому субъекту предприниматель-

ского бизнеса необходимо обеспечить себе одновременно высокую по-

требительскую, функциональную и общественную ценность. В условиях

кубковой конкуренции это достигается не всегда. Та или иная фирма

может иметь неплохую репутацию среди контрагентов, но низко оцени-

ваться потребителями. Она может также, как мы видели, оказаться обла-

дателем искусственно сконструированных конкурентных преимуществ.

Поэтому в процессе выдвижения целевых конкурентных установок ру-

ководство предпринимательской фирмы обязано сфокусировать свои

приоритеты и определить, какое именно конкурентное поле является для

нее приоритетным местом соперничества.

Так, субъект бизнеса может выдвинуть целевую установку на фи-

нансирование в больших объемах различных популярных общественных

мероприятий и массовых зрелищ для достижения эффектного бренда

или на налаживание устойчивых связей в кругах правительственных чи-

новников. Действуя в таком направлении, он наверняка сумеет сформи-

ровать представление о высокой собственной общественной ценности.

Это, однако, мало скажется на увеличении его конкурентных преиму-

ществ в глазах реальных поставщиков продукции, которых всегда боль-

ше интересует добросовестность и платежеспособность партнеров, не-

жели их имидж в массовом сознании или в коридорах власти.

Вместе с тем, пытаясь сфокусировать свои приоритеты в процессе

выдвижения целевых установок, каждый здравомыслящий субъект

предпринимательского бизнеса обязан помнить и о взаимном влиянии

различных представителей своего внешнего окружения на оценку своих

конкурентных преимуществ в случае их наличия. В этом состоит вто-

рой элемент конкурентного целеполагания.

Рассмотрим другие элементы конкурентного целеполагания.

Третьим по счету можно выделить соотношение реального и кажуще-

гося в целевых установках конкурирующих субъектов бизнеса.

Субъекты предпринимательского бизнеса обычно стремятся к на-

ращиванию действительных конкурентных преимуществ. Однако для

обеспечения каких-либо специфических выгод они могут выдвинуть

также целевую установку на обеспечение видимости наличия у них

конкурентных преимуществ. С таким явлением сознательного искаже-

ния реальных достижений соперничающих сторон нам уже приходилось

сталкиваться на страницах учебника «Теория и практика конкуренции»;

в дальнейшем не раз и не два мы будем обращаться к феномену «види-

мости чего-либо» и как цели конкурентного соперничества, и как прие-

ма конкурентной борьбы.

Здесь же пока лишь подчеркнем, что видимость конкурентных

преимуществ имеет двусторонний характер. Контрагенты (не будем за-

бывать, что все они являются взаимными косвенными конкурентами)

стремятся вызвать друг у друга в глазах иллюзию процветания с тем,

чтобы уговорить своего потенциального партнера быстрее перейти к за-

ключению сделки. Продавцы товаров и поставщики услуг с удовольст-

вием внушают покупателям представление об исключительности своих

конкурентных преимуществ и о необычной потребительской ценности

предлагаемых ими благ и услуг по сравнению с достижениями конку-

рентов

, на что последние дружно отвечают имитацией собственной

платежеспособности.

Четвертым элементом конкурентного целеполагания следует

назвать способ участия в формировании цепочки ценностей. В материа-

лах предшествующего параграфа учебника отмечалось, что, поскольку

основными контрагентами – участниками сделки – выступают постав-

В телевизионной рекламе стиральных порошков, средств для мытья раковин и

умывальников, а также предметов женской гигиены, с начала 90-х годов заполонив-

шей эфирное время российских телеканалов, главным доводом в пользу предлагае-

мых изделий является именно их кажущаяся необычность. Навязывая потребителям

то или иное изделие, авторы разнообразных видеороликов считают существенно

важным подчеркнуть, что рекламируемые марки товаров отличаются, разумеется, в

лучшую сторону, от «обычной продукции» данного вида.

щики и потребители товаров и услуг, то функциональная ценность одно-

го из участников сделки (потребителя) должна соответствовать потреби-

тельской ценности другого участника сделки (поставщика). Такая необ-

ходимость возникает и в процессе организации партнерского сотрудни-

чества предпринимательских фирм. В жизни, однако, так происходит

далеко не всегда. Цепочка ценностей необязательно состоит из равно-

ценных предпринимательских фирм. Поэтому целевой установкой, ко-

торую выдвигает каждый из субъектов предпринимательского бизнеса,

является максимальное использование в своих интересах конкурентных

преимуществ партнеров.

Субъекту бизнеса важно не только оценить достижения других

субъектов бизнеса, но и правильно выстроить отношения с ними, а, пре-

жде всего, с теми из них, кто представляет наибольший, преимущест-

венный интерес. Признание сторонами конкурентных преимуществ друг

друга важно и для фирмы, являющейся объектом оценки, и для самого

оценщика. Ведь, участвуя в формировании цепочки ценностей, каждая

предпринимательская фирма озабочена тем, чтобы вхождение в данную

цепочку воспринималось и ею самой, и внешним окружением как ее са-

мостоятельное конкурентное преимущество.

Таким образом, в процессе формирования цепочки ценностей про-

является отдельная целевая установка на наращивание фирмой своих

конкурентных преимуществ. Подчеркнем двойственный характер такой

целевой установки. С одной стороны, субъекты предпринимательского

бизнеса стремятся войти в цепочку ценностей, внутри которой они мог-

ли бы превосходить контрагентов по степени влияния друг на друга и на

развитие деловых взаимоотношений. Обеспечивая конкурентное пре-

имущество над контрагентами, эта смышленая предпринимательская

фирма становится «локомотивом сделки» и получает в свое распоряже-

ние разнообразный арсенал методов давления на них для обретения впо-

следствии новых конкурентных преимуществ.

С другой стороны, немало субъектов предпринимательского биз-

неса мечтает воспользоваться конкурентными преимуществами контр-

агентов, которые обнаруживаются в сопоставлении их достижений с

достижениями не только их прямых и условно-прямых конкурентов, но

и самих субъектов бизнеса, готовящих с ними сделку. Вхождение в ту

или иную цепочку ценностей отвечает деловым интересам субъектов

предпринимательского бизнеса в следующих случаях:

- когда высокий уровень функциональной ценности компаний-

партнеров влияет на изменение в лучшую сторону параметров собствен-

ной профессиональной деятельности (повышение производительности

труда, совершенствование технических, технологических и эксплуата-

ционных характеристик продукции, снижение фондоемкости и энерго-

емкости производства, улучшение внешнего вида изделий, т.п.);

- когда взаимодействие с более функционально ценными компа-

ниями способствует улучшению качественного состава сотрудников

фирмы, повышению ими своей профессиональной и деловой квалифи-

кации;

- когда бизнес-идеи, выдвинутые контрагентами и реализуемые

ими посредством цепочки ценностей, плодотворно сказываются на на-

ращивании другими участниками этой цепочки собственных конкурент-

ных преимуществ;

- когда совместное участие в цепочке ценностей с фирмами, об-

ладающими конкурентными преимуществами, подталкивает компанию к

поиску новых управленческих решений для противостояния таким парт-

нерам и иным сильным контрагентам в осуществляемой и грядущих

сделках;

- когда более функционально ценные компании, участвующие в

цепочке, оказываются объектом изучения в целях приобретения недос-

тающего опыта профессиональной и деловой деятельности;

- когда другие участники цепочки обеспечивают своим присут-

ствием высокий уровень престижности деловых отношений (образно

выражаясь, «скажи мне, кто твой друг…»).

Мы видим, что две стороны заинтересованности субъектов бизне-

са во взаимодействии с партнерами обусловливают наличие и двух ти-

пов целевых установок, относящихся к взаимодействию предпринима-

тельских фирм со своими косвенными конкурентами. Вступая в деловые

отношения друг с другом, субъекты бизнеса формируют целевую уста-

новку на поиск преимущественного партнера по бизнесу, который, как

мы поняли, может превосходить его самого, либо ему уступать.

В том случае, когда субъект предпринимательского бизнеса идет

на сделку с компанией, перед которой он имеет конкурентное преиму-

щество, он преследует цели конкурентного доминирования в сделке. В

том случае, когда он заключает сделку с компанией, превосходящей его

по отдельным результатам деятельности, либо по совокупности дости-

жений, он стремится отыскать пути наилучшего применения ценных

качеств своих контрагентов для наращивания собственных конку-

рентных преимуществ. Эксплуатация предпринимательскими фирмами

конкурентных преимуществ друг друга в ходе партнерского сотрудни-

чества называется взаимовыгодной сделкой конкурирующих между со-

бой партнеров по бизнесу.

Целевые установки на поиск, определение и закрепление конку-

рентных преимуществ при формировании цепочки ценностей реализу-

ются и в процессе взаимодействия субъектов предпринимательского

бизнеса с общественностью. С этим связан пятый элемент конкурент-

ного целеполагания – обеспечение наилучшей общественной репутации

и конкурентных преимуществ над своим общественным окружением.

Каждый из субъектов бизнеса стремится оценить конкурентные

возможности государства, его властных и управленческих структур, об-

щества в целом, общественных объединений и межгосударственных

альянсов. Будучи вынужденной постоянно взаимодействовать с пере-

численными субъектами отношений, предпринимательская фирма пре-

следует такие же цели, что и в ходе делового взаимодействия с партне-

рами по бизнесу. Самым главным является здесь решение следующих

задач:

- получение общественного и государственного подтверждения

своей действительно высокой или якобы высокой общественной ценно-

сти;

- приобретение искусственных конкурентных преимуществ, на-

личие которых позволяло бы постоянно одерживать верх над прямыми

соперниками, в том числе и при распределении государственных зака-

зов, и одновременно – привлекать колеблющихся партнеров;

- использование слабости и противоречивости национального

законодательства и международных правовых норм для развития собст-

венного бизнеса и обеспечения конкурентных преимуществ над сопер-

никами;

- использование отсталых и извращенных стереотипов массово-

го сознания и идеологических убеждений для развития своего бизнеса и

обеспечения конкурентных преимуществ над соперниками.

Важно подчеркнуть, что общественность, будучи частью внешнего

окружения субъектов предпринимательского бизнеса, воспринимается

им не только как собрание зрителей, разглядывающих его состязание с

противниками, или ареопаг судей, осуществляющих мониторинг соблю-

дения законов, но и как вполне самостоятельная совокупность его кон-

курентов. Вступая в конфликтное соперничество с себе подобными,

субъекты бизнеса вольно или невольно оказываются конкурентами и

рассматриваемой части своего окружения.

Когда предпринимательская фирма находит и применяет, в отли-

чие от соперников, абсолютно легальные способы снижения налогооб-

лагаемой базы, на наличие которых своевременно законодатели не обра-

тили внимание в процессе разработки налогового законодательства, пе-

ред нами типичный пример конкуренции этой фирмы не только с пря-

мыми конкурентами, но и с государством. В тех случаях, когда конку-

рентные преимущества над соперниками создаются посредством нару-

шения действующего законодательства или международных норм, а

уполномоченные властные и распорядительные органы оказываются не

в состоянии этому противостоять, перед нами вновь характерные при-

меры конкуренции субъектов бизнеса не только с другими субъектами

бизнеса, но и с общественностью. Разница имеет юридическую природу,

но не предпринимательскую – и в том, и в другом случае налицо обла-

дание субъектами предпринимательского бизнеса конкурентными пре-

имуществами и над партнерами по бизнесу, либо прямыми конкурен-

тами, и над обществом как единым целым.

Такие преимущества возникают и в процессе использования не-

удачных идеологических норм и стереотипов массового сознания, кото-

рые наблюдаются в каждой стране и у каждого народа мира. Когда, на-

пример, в СССР господствовала идеологическая доктрина о том, что

весь советский народ в едином порыве занят построением коммунизма,

на рынке господствовали производители продукции низкого качества,

ибо данная продукция производилась по государственным планам, на-

правленным на строительство коммунистического общества. Идея ком-

мунизма в сочетании с обширной системой мер стимулирования пред-

приятий, выпускавших продукцию в соответствии с планами построения

коммунизма, служила прикрытием явлений, получивших позднее назва-

ние «диктата производителей», которые, тем самым, ежедневно демон-

стрировали наличие у них конкурентных преимуществ над советским

обществом.

Стереотипы массового сознания, например, стремление людей

одеваться по последней моде (или, наоборот, подчеркнуто скромно), их

желание «жить не хуже других», быть похожим на тех или иных куми-

ров, поддерживать отечественных товаропроизводителей и во что бы то

ни стало гордиться лидерами национального бизнеса могут служить не-

плохим источником конкурентного преимущества компаний над обще-

ством как субъектом кубковой конкуренции.

Напротив, общество одерживает верх над субъектами предприни-

мательского бизнеса и, тем самым, доказывает наличие у него конку-

рентного преимущества над предпринимателями, заставляя их выпол-

нять предписания закона, наказывая тех, кто умудряется вывести свой

бизнес за пределы правового пространства, и поощряя субъектов бизне-

са на осуществление деловой деятельности, которая признается соци-

ально значимой и приоритетной для общества, обеспечивает эффект то-

лерантности. Такой, к примеру, как создание Российской федерации Ин-

тернет-обучения, которую финансирует «ЮКОС» - одна из крупнейших

российских компаний, действующих в нефтяном бизнесе.

Деятельность предпринимательских фирм в полном соответствии

с действующим национальным законодательством, международными

нормами, общественными традициями (их иногда называют традициями

делового оборота) и во благо общества, с одной стороны, а также объек-

тивный подход уполномоченных органов регулирования и контроля к

поощрению этих фирм, в том числе и с помощью принципа «перед зако-

ном все равны», выступают как проявления взаимовыгодной сделки (не-

писаного общественного договора) между субъектами предпринима-

тельского бизнеса и его общественным окружением.

В заключение параграфа вновь вернемся к содержанию целевых

установок, которые субъекты предпринимательского бизнеса обращают

к своим прямым и условно-прямым конкурентам. Анализ этих установок

на стратегическом, тактическом и ситуационном уровнях станет в даль-

нейшем основным сюжетом нашего учебника. Пока же важно понять,

что противостояние прямых соперников всегда подчинено задачам обре-

тения и воспроизведения конкурентных преимуществ, их демонстрации

друг другу, но это не является единственной целью их участия в конку-

рентной борьбе.

Преимущество над прямыми и условно-прямыми соперниками

должно, в конце концов, обернуться выгодными условиями деятельно-

сти субъектов бизнеса в отношении всех представителей своего внешне-

го окружения. Именно поэтому конкурентное целеполагание всегда ба-

зируется на одновременном использовании целевых установок, направ-

ленных на соперничество того или иного субъекта бизнеса со всеми

представителями конкурентной среды и включающих замыслы наступа-

тельных действий по отношению ко всему внешнему окружению, а так-

же установки на отражение любых атак извне. Все это называется сис-

темой конкурентного целеполагания.

1.8. Признаки современной конкуренции. Парадокс суверенитета.

Парадокс системности

Нижняя историческая граница явления, которое можно определить

как «современная конкуренция», относится к рубежу 19-20-х веков. Со-

временная конкуренция обладает рядом специфических признаков, на

которые необходимо обратить внимание для успешного изучения теории

и практики конкуренции в дальнейшем.

Первым признаком является определяющая роль рыночных начал

и рыночных сопоставлений в развитии конкуренции. В первом парагра-

фе настоящей главы учебника мы немного касались пары понятий «кон-

куренция - рынок» и высказывались в том смысле, что конкуренция не

всегда имеет рыночный характер и ее природа глубже рыночной эконо-

мики. Вместе с тем влияние рыночных начал на состояние современной

конкуренции нельзя недооценивать.

Рыночные начала имеют всеобщий характер в современной эко-

номике. Это значит, что рынок является, во-первых, сферой непосредст-

венного конфликтного столкновения интересов конкурирующих субъек-

тов бизнеса, и, во-вторых, - основной сферой их столкновения. Именно

рынок выступает в современной системе бизнеса как своего рода глав-

ная арена конкурентного соперничества, а рыночные сопоставления дос-

тижений субъектов бизнеса – как центральный фокус конкуренции

Превращение рынка в главную арену конкурентной борьбы субъ-

ектов бизнеса означает, что другие сферы столкновения их интересов

имеют в современных условиях производный характер. Например, со-

перничество сотрудников компании за возможность осуществления бо-

лее быстрого карьерного роста, либо столкновения ответственных руко-

водителей данной компании, направленные на лоббирование тех или

иных бизнес-идей, либо борьба претендентов за место в топ-

менеджменте этой компании, либо, наконец, борьба учредителей компа-

нии за обладание контрольным пакетом акций имеет производный ха-

рактер по отношению к действиям компании на рынке. Обретение и со-

хранение данным субъектом предпринимательского бизнеса конкурент-

ных преимуществ, либо, наоборот, конкурентных недостатков по срав-

нению с соперниками, его успехи или неудачи на рынке имеют решаю-

щее значение для оценки степени значимости и перспективности внут-

рифирменного соперничества.

Кого, к примеру, может заинтересовать контрольный пакет акций

хронически убыточного акционерного общества, либо место в совете

директоров компании, в которой завершено конкурсное управление и

уже работает ликвидационная комиссия? Провалы (так же, как и дости-

жения) в системе рыночного взаимодействия с другими субъектами биз-

неса коренным образом влияют на внутрифирменную кадровую и иную

политику компании.

Всеобщий характер рыночных начал проявляется и в особенностях

существования некоторых конкурентных анклавов в условиях рыноч-

ной экономики. С отдельными видами конкурентных анклавов мы уже

встречались на страницах учебника и, стало быть, должны помнить о

том, что такой анклав представляет собой замкнутое пространство, на

котором развертываются специфические формы конкуренции, как пра-

вило, не представляющие угрозу для жизни или существования субъекта

конкурентных отношений.

Любой конкурентный анклав – спортивный, кинематографиче-

ский, образовательный и иной, - внутри которого складываются особые

конкурентные (конкурсные, турнирные, тендерные) отношения испыты-

вает определяющее влияние рынка. В конце концов, любительский

спорт, фестивали звезд эстрады или конкурсы абитуриентов за поступ-

ление в престижные университеты на места, финансируемые из средств

Термин «главная арена конкуренции», а также похожая на него дефиниция «цен-

тральный ринг конкуренции» имеют иное значение в других работах по теории кон-

куренции, например, они применя

ются для характеристики особого места соперничества пря-

мых конкурентов в системе бизнеса (см., например: Экономическая стратегия фирмы / Под ред.

А.П.Градова. 3-е изд. СПб.: СпецЛит, 2000, с.57).

государственного бюджета, хотя и не имеют непосредственно рыночной

природы, подчинены потребностям рынка.

Ведь хороший спортсмен обязательно обладает лучшими конди-

циями работоспособности, чем физически неподготовленный человек, а

это приводит к созданию им конкурентных преимуществ на рынке тру-

да. Эстрадные примадонны озабочены не только получением призов за

победу в конкурсах, но и продвижением на рынок своих концертных

программ, а также скорейшим заключением контрактов на запись и из-

дание CD-дисков. Абитуриенты, штурмующие двери приемных комис-

сий брендовых вузов, прекрасно понимают, что борются, в конечном

итоге, за обретение конкурентных преимуществ, которые впоследствии

будут выражены в повсеместном признании работодателями дипломов

данных вузов о высшем образовании.

Таким образом, выявление конкурентных преимуществ субъектов

бизнеса посредством рыночных сопоставлений имеет определяющее

значение для характеристики различных форм конкуренции в современ-

ной системе бизнеса. Именно поэтому использование термина «рыноч-

ная конкуренция» может быть адресовано лишь исследованиям, объек-

тами которых выступают лишь сугубо рыночные способы взаимодейст-

вия конкурентов.

Вторым признаком современной конкуренции является ее много-

уровневый характер. Под уровнем конкуренции следует понимать сте-

пень влияния субъектов предпринимательского бизнеса на свое непо-

средственное окружение и все современное общество в целом.

Разграничение уровней конкуренции количественно определяется

масштабами конкуренции. Фирмы, выпускающие и реализующие про-

дукцию и услуги, которые в процессе рыночных сопоставлений призна-

ются потребителями различных стран, относятся к типу международных

конкурентов. Фирмы, выпускающие продукцию, которая не признается

потребительски ценной на международном рынке, но соответствует

ожиданиям отечественных потребителей, относятся к типу конкурентов

на национальном рынке. Фирмы, выпускающую продукцию, которая

подходит для отдельных групп потребителей, проживающих в регионах

страны, относятся к типу локальных конкурентов.

Многоуровневый характер конкуренции состоит в том, что каж-

дый из субъектов бизнеса, едва начав свою деятельность, сразу же ока-

зывается под воздействием всей совокупности своего окружения, в том

числе прямых конкурентов, в число которых входят и местные соперни-

ки, и отраслевые лидеры национального и мирового бизнеса. Его дея-

тельность регулируется одновременно международными правовыми

нормами, национальным законодательством и местными правилами.