294
До нашого часу не склалося єдиної точки зору щодо правової підстави інституту
обов'язкової частки. Одні автори, у точній відповідності до ст. 1217 нового ЦК України виділяють
виключно дві підстави спадкування (за законом та за заповітом) і відносять необхідних
спадкоємців до категорії спадкоємців за законом. Інші, також, виділяючи дві підстави спадкування,
вважають, що «підстави спадкування за законом і спадкування за правом на обов'язкову частку
принципово різні». І, врешті треті вважають, що спадкування обов'язкової частки є особливою
третьою підставою наступництва у спадковому праві.
Треба зазначити, що спадкування обов’язкової частини не можна, на мою думку, визначати
повністю як спадкування за законом. Адже спадкування обов'язкової частки не може настати у разі
відсутності заповіту. Також, на відміну від спадкування за законом, спадкування обов'язкової
частки не може бути змінено
заповітом. Отже, спадкування права на обов'язкову частку в спадщині
не може ні в якому разі вважатися окремим випадком спадкування за законом.
Разом з тим, спадкування обов'язкової частки можливе «незалежно від змісту заповіту» (ч.
1 ст. 1241 ЦК). Але тим не менш, воно пов'язується законом з порядком спадкування, який настає
лише при складанні спадкодавцем заповідального розпорядження. Порядок визначення
обов'язкової частки у спадщині встановлений приписами закону, але для такого спадкування,
підставою якого є заповіт.
Значне місце займає питання щодо визначення кола суб’єктів права на обов’язкову частку,
а також визначення її розміру.
В ч.1 ст. 1241 зазначений перелік суб’єктів
права на обов’язкову частку. Ними є: 1)
малолітні; 2) неповнолітні; 3) повнолітні непрацездатні діти спадкодавця; 4) непрацездатна вдова
(вдівець); 5) непрацездатні батьки спадкодавця. Даний перелік є вичерпним, без розширеного
тлумачення. Але слід зазначити, що «неповнолітні» — особи до 18 років, як правило, вважаються
такими, що не можуть працювати, але за згідно ст. 35 ЦК з 16 років особа
може працювати за
трудовим договором і їй надається повна цивільна дієздатність. Тобто, виникає можливість
працювати і забезпечувати самого себе всім необхідним. Таким чином, вказана особа могла б
позбавлятися права на обов'язкову частку, але суд не має таких повноважень.
Непрацездатність вдови (вдівця), батьків може зумовлюватися пенсійним віком та наявністю
інвалідності. Але
ці обставини свідчать також про потенційну непрацездатність. Однак на
практиці особи пенсійного віку та інваліди працюють і у деяких випадках отримують значну
заробітну платню. В цьому випадку виникає таж сама ситуація, що із неповнолітніми - вони
фактично не мають права на обов'язкову частку, але суд також не може їх позбавити
права на
спадкування навіть у тому разі, коли вони ніяких відносин із спадкодавцем не підтримували.
Право на отримання обов'язкової частки не може бути поставлене в залежність від згоди інших
спадкоємців. Однак якщо інші спадкоємці заперечують проти видачі свідоцтва про право на
спадщину на обов'язкову частку, то з відповідним позовом
вони мають право звернутися до суду і
тільки в судовому порядку розмір обов'язкової частки може бути зменшений.
Щодо визначення розміру обов'язкової частки, то слід зазначити, що до обов'язкової
частки у спадщині зараховується вартість речей звичайної домашньої обстановки та вжитку,
вартість заповідального відказу, встановленого на користь особи, яка
має право на обов'язкову
частку, а також вартість інших речей та майнових прав, які перейшли до неї як до спадкоємця.
Так, розмір обов'язкової частки спадщини рахується шляхом умовного відсторонення
спадкових правовідносин за заповітом і взяття у цьому разі за основу спадкування за законом.
При визначенні розміру обов'язкової частки
в спадщині враховуються всі спадкоємці за
законом першої черги, увесь склад спадщини, зокрема, право на вклади в банку (фінансовій
установі), щодо яких вкладником було зроблено розпорядження на випадок своєї смерті,
вартість речей звичайної домашньої обстановки та вжитку, вартість заповідального відказу.
На практиці існують заповіти, у яких особа може бути зазначена як спадкоємець, а також
вона може бути особою, яка має право на обов’язкову частку. Тому постає питання про те, як саме
вона вправі спадкувати або за заповітом, або за правом на обов'язкову частку. Залежно від розміру
отримуваної спадщини їй може бути «вигідніше» скористатися тим чи іншим правом.
Велике значення для встановлення обов'язкової частки має кількість спадкоємців за
законом, які спадкували б за законом. Але коло спадкоємців за законом залежить й від того, що
спадкоємець вправі відмовитися від прийняття спадщини. Тому такий спадкоємець, навіть не
маючи права на обов'язкову частку, може впливати на реальний її розмір.