Рубин Ю.Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции

Подождите немного. Документ загружается.

161

ния того или иного населенного пункта, либо региона (от 50 до 90% лю-

дей, компактно проживающих на соответствующей территории). В Рос-

сии таковыми являются предпринимательские фирмы, расположенные в

очень многих небольших и средних городах (например, Новооскольский

металлургический комбинат, ОАО «Норильский никель»), а также ком-

пании, функционирующие в газовой и нефтедобывающей отраслях про-

мышленности и находящиеся в северных районах страны («Сибнефть»,

«ЮКОС», Тюменская нефтяная компания). Данные субъекты бизнеса в

силу сложившихся обстоятельств доминируют в своих регионах.

В качестве странообразующих компаний в России действуют

фирмы, которые, согласно сложившейся терминологии, принято отно-

сить к так называемым естественным монополиям (РАО «ЕЭС России»,

«Газпром»). Названные субъекты бизнеса являются наиболее крупными

налогоплательщиками. Совокупная доля поступлений налогов из этих

компаний в федеральный бюджет Российской Федерации составляла в

конце 90-х годов порядка 60%.

В отдельных публикациях СМИ можно найти немало других при-

меров доминирования отдельных субъектов предпринимательского биз-

неса над общественностью, как в России, так и в любой точке земного

шара. Они представляют все вышеперечисленные формы доминирова-

ния.

Субъекты предпринимательского бизнеса, как правило, стремятся

не только к приобретению доминирующей позиции, но и к обеспечению

ее устойчивости. Однако доминирующая конкурентная позиция субъек-

та бизнеса никогда не бывает абсолютно устойчивой. Таковой она ста-

нет лишь в случае превращения ее в монопольную позицию (ее также

определяют и как монопольную рыночную позицию).

Монопольной признается конкурентная позиция субъекта бизнеса

в условиях, когда он оказывается в состоянии беспрепятственно навязы-

вать всем без исключения клиентам, контрагентам, составляющим его

внешнее окружение, собственные деловые интересы и диктовать им уст-

раивающие его правила поведения в бизнесе. Фактическое приобретение

компанией монопольной позиции в каком-либо виде деловой деятельно-

сти свидетельствует также и об устранении из этой деятельности пря-

мых конкурентов данной компании как фактора опасности.

Монопольная позиция субъекта предпринимательского бизнеса

является идеалом, к которому стремятся все участники конкурентной

борьбы. Это наивысшее состояние доминирующей конкурентной пози-

ции субъектов бизнеса, предельная точка ее количественной определен-

ности.

Монопольная позиция может иметь безусловный, либо условный

характер. Рыночная доля компании, приобретшей безусловную моно-

польную позицию, равна 100%. Условно монопольной признается пози-

ция компании, имеющей долю на рынке одноименных товаров от 70 до

162

100%. Субъект предпринимательского бизнеса оказывается в состоянии

фактически монопольно доминировать над своим внешним окружением,

обладая не только безусловно монопольной позицией, но и условно мо-

нопольной. Ведь даже в том случае, когда он контролирует 70% рынка

одноименных товаров, он практически не ощущает прямой конкурен-

ции. Конкуренты формально существуют, но ни один из них не пред-

ставляет реальной опасности.

Приобретение субъектом предпринимательского бизнеса моно-

польной рыночной позиции (или монопольного рыночного положения)

означает возникновение монопольной власти. Под монопольной вла-

стью

понимается фактический диктат отдельного субъекта бизнеса по

отношению к обществу. Если действия такого субъекта бизнеса не огра-

ничиваются государственной политикой, то мы вправе говорить о сла-

бости органов государственной власти и управления, их неспособности

отстаивать интересы большинства членов общества, по сути дела, - о пе-

реходе власти от государства к монополисту. Если же монопольная

власть не только оказывается следствием попустительства со стороны

государственного аппарата, но и, напротив, поощряется им, то налицо

явление, которое правомерно определить как сращивание государствен-

ной власти с властью монополии или как государственно-

монополистический диктат в обществе.

От монопольной позиции (или монопольного положения) субъек-

тов предпринимательского бизнеса следует отличать олигополию. Под

олигополией понимается одновременное доминирование на рынке, либо

на его сегменте небольшого числа (2-4) субъектов предпринимательско-

го бизнеса

. Олигополия является более распространенной системой де-

ловых отношений, чем условная и безусловная монополия. Ниже мы

увидим, что в странах со сформированной рыночной экономикой воз-

никновение монополии где-либо представляет собой, по сути, чрезвы-

чайное событие. Субъекты бизнеса могут сегодня приобретать моно-

польные позиции разве что в странах с переходной экономикой. Однако

олигополии встречаются практически повсеместно.

В России практика олигопольного доминирования распространена

во многих областях деловой деятельности, прежде всего, в реальном

секторе экономики – в нефтегазовом комплексе, металлургической про-

мышленности, машиностроении. Свойственные современной системе

российского бизнеса олигополии нечасто становятся объектами серьез-

ного научного изучения, эта тема обычно мягко подменяется обыватель-

скими разговорами о российских олигархах. На страницах некоторых

СМИ можно иной раз даже обнаружить искреннюю радость по поводу

Сам термин «монополия» переводится на русский язык с греческого как «власть

одного».

Сам термин «олигополия» переводится на русский язык с греческого как «власть

немногих».

163

того, что наша страна выходит на передовые рубежи в мире по количе-

ству олигархов

Значение самого слова «олигарх» близко по смыслу к «олигопо-

лии». Олигархами принято называть тех субъектов предпринимательско-

го бизнеса, которые персонально представляют собой олигополию –

власть немногих, – совместно доминируют на рынке, либо на его сег-

менте и благодаря этому становятся социально значимыми персонами. В

уже упомянутой публикации «Известий» обратим внимание на таблицу

личных состояний наиболее крупных российских олигархов, сформиро-

ванных за последние 10-12 лет.

Таблица 3.1

Миллиардеры России

Место в

списке

Имя миллиардера и компания Состояние в

млрд. долл.

США

26 М. Ходорковский («ЮКОС») 8

49 Р. Абрамович (Сибнефть, Русал) 5,7

68 М. Фридман (Альфа-групп) 4,3

147 В. Вексельберг (ТНК) 2,5

222 В. Потанин (Интеррос) 1,8

256 М. Прохоров (Норильский никель) 1,6

278 О. Дерипаска (Русский алюминий) 1,5

278 В. Евтушенко (АФК Система) 1,5

329 В. Алекперов («ЛУКОЙЛ») 1,3

348 А. Мордашев (Северсталь) 1,2

386 Л. Невзлин («ЮКОС») 1,1

386 Е. Швидлер (Сибнефть) 1,1

427 В. Богданов (Сургутнефтегаз) 1,0

427 М. Брудно (Менатеп, «ЮКОС») 1,0

427 В. Дубов («ЮКОС») 1,0

427 П. Лебедев (Менатеп) 1,0

427 В. Шахновский (Менатеп, «ЮКОС») 1,0

В России в настоящее время насчитывается 17 миллиардеров, в

прошлом году (в 2002 г. – авт.) их было семеро. Совокупное состояние

российских миллиардеров - $36,6млрд.

Конечно, надо понимать, что субъекты бизнеса теоретически мо-

гут становиться миллиардерами, не прибегая к олигопольному или ино-

му конкурентному доминированию на рынке. Практически же состояния

Газета «Известия», например, опубликовала следующее высказывание журналиста

– автора статьи с примечательным подзаголовком «Россия становится кузницей

миллиардеров»: «По количеству миллиардеров мы теперь уступаем только Америке.

Более того, представитель России Михаил Ходорковский впервые вошёл в десятку

самых влиятельных бизнесменов планеты» (Известия, 2003, 1 марта, №37, с.1).

164

создаются олигархически чаще всего именно вследствие приобретения

отдельными предпринимателями доминирующих конкурентных пози-

ций. В наибольшей степени это характерно для стран с переходной эко-

номикой.

Доминирующая конкурентная позиция субъектов бизнеса по от-

ношению к обществу и другим субъектам бизнеса, в том числе в форме

олигополии или монополии, всегда опасна, так как она ведет к сверты-

ванию конкурентной борьбы вплоть до полного устранения конкурентов

из той или иной сферы деловой деятельности. Поэтому ключевой пара-

метр количественной определенности конкурентной позиции – размеры

рыночной доли – является объектом пристального внимания со стороны

специальных органов государственного регулирования, предметом дея-

тельности которых выступает противодействие монополизации рынков.

Выяснить, каким образом и для каких целей происходит централизован-

ное определение данного параметра, мы сможем, обратившись к мате-

риалу следующего параграфа учебника «Теория и практика конкурен-

ции».

3.2. Подходы к количественному определению конкурентных пози-

ций субъектов предпринимательского бизнеса, используемые в про-

тиводействии доминированию отдельных конкурентов и монополи-

зации товарных рынков

В настоящее время в большинстве стран с развитой рыночной

экономикой сложилась практика изучения тенденций доминирующего

конкурентного позиционирования. Целью такой деятельности выступает

создание объективных основ противостояния процессам монополизации

рынков со стороны отдельных субъектов предпринимательского бизне-

са. Централизованное количественное определение конкурентных пози-

ций тех или иных компаний необходимо, прежде всего, для предупреж-

дения монополизации рынков и создания условий поддержания интен-

сивности конкурентной борьбы на уровне, который признается общест-

венно целесообразным.

В процессе создания расчетной базы для противодействия моно-

полизации товарных рынков обычно применяется два подхода. Первый

подход основан на выявлении сравнительной интегральной величины

ресурсного потенциала крупнейших фирм рассматриваемой отрасли, ко-

торая определяется исходя из размеров совокупных активов указанных

фирм. Второй подход основан на определении – путем отраслевых и

межотраслевых сопоставлений - относительной доли рынка одноимен-

ных товаров (услуг), сконцентрированной в руках доминирующих кон-

курентов.

Первый из указанных подходов способен дать лишь приблизи-

тельное представление о наличии, либо об отсутствии у кого-либо из

конкурентов доминирующего положения, поскольку, как нам уже из-

165

вестно, количественное определение ресурсного потенциала субъекта

предпринимательского бизнеса не может в полном объеме обеспечить

получение данных о его реальной конкурентоспособности. Второй под-

ход, являющийся более распространенным и более широко применяе-

мым в процессе разработки антимонопольных мероприятий, дает более

обстоятельную информацию о действительном уровне конкурентного

позиционирования субъектов бизнеса.

В странах с развитой рыночной экономикой определение размеров

доли субъектов бизнеса на рынке одноименных товаров (их также ино-

гда называют сегментами рыночной концентрации долей или просто

уровнями рыночной концентрации) осуществляется органами государ-

ственной статистики этих стран, которые используют в своей работе

различные методы экономико-математического и эконометрического

анализа.

В курсах «Общая теория статистики и прогнозирование», «Эконо-

метрика», «Математическая статистика» и других вы изучаете, либо уже

изучили методы экономико-математического исследования процессов и

явлений, происходящих в отраслях национальной и мировой экономики,

а также на отдельных товарных рынках, на основе количественных ма-

тематико-статистических показателей (индексов, коэффициентов). В на-

стоящем параграфе учебника мы рассмотрим количественные показате-

ли доминирующего и монопольного позиционирования субъектов пред-

принимательского бизнеса, применяемые в теории конкуренции и на

практике антимонопольного государственного регулирования деловой

деятельности.

В настоящее время для количественного определения конкурент-

ных позиций субъектов предпринимательского бизнеса и выявления

фактов доминирования и монополизации рынков разработано и приме-

няется немало показателей. Основными показателями, используемыми

в теории конкуренции и в антимонопольной практике государств,

имеющих развитую рыночную экономику, и призванными охарактери-

зовать и оценить уровень рыночного доминирования и монополизации,

являются:

– коэффициент Линда (L);

– коэффициент Херфиндела-Хиршмана (HHI);

– коэффициент относительной концентрации;

– коэффициент Розенблюта (Холла-Тайдмана);

– коэффициент энтропии;

– коэффициент рыночной концентрации CR (Concentration

Ratio)

Описание указанных показателей мы проводили, опираясь на материалы, содер-

жащиеся в капитальном исследовании данной проблематики, предпринятом И.В.

166

Коэффициент Линда (L). С помощью данного коэффициента,

широко используемого в странах Европейского сообщества, определяет-

ся степень неравенства между лидирующими на рынке поставщиками

одноименных товаров. Он вычисляется следующим образом:

∑

−

)1(

где k – число крупных поставщиков (не менее двух)

−

= – отношение средней рыночной доли рынка i- го по-

ставщика k доли k-i поставщиков;

i – число ведущих поставщиков среди к крупных поставщиков;

– общая доля рынка, приходящаяся на i поставщиков;

– доля рынка, приходящаяся на k крупных поставщиков.

Коэффициент Линда используется в качестве определителя «гра-

ницы» олигополии. Рассчитывается L для k = 2, k = 3 и так далее до тех

пор, пока Lk + l>Lk , т.е. до момента, пока не будет получено первое на-

рушение непрерывности показателя L. «Граница» считается установлен-

ной при достижении значения Lk , меньшего Lk+l.

Определяемая граница может характеризовать рынок на наличие

жесткой или «размытой» олигополии, позволяя, тем самым, эмпириче-

ски выявить предполагаемый круг субъектов предпринимательского

бизнеса, которые могут совместно доминировать на рынке одноименных

товаров и выполнять согласованные действия, направленные на ограни-

чение прямой конкуренции со стороны общего для них внешнего окру-

жения.

Обобщающим показателем уровня конкурентного доминирования

и монополизации рынков одноименных товаров, способным учитывать

число предпринимательских фирм, действующих на данном секторе

рынка, и неодинаковость их конкурентных позиций, является коэффи-

циент Херфиндела-Хиршмана.

Коэффициент (индекс) Херфиндела-Хиршмана – это сумма

квадратов рыночных долей конкурентов, действующих на определенном

секторе рынка:

Князевой (см.: Конкуренция и антимонопольное регулирование / Под ред. А.Г. Цы-

ганова. М.: Логос, 1999, с.64-73).

167

,100

×=

∑

HHI

где

– доля i-й предпринимательской фирмы на рынке одноименных

товаров (ее доля в общем объеме реализации названных товаров);

n – общее число предпринимательских фирм на данном секторе

рынка.

Чем меньше коэффициент HHI, тем, соответственно, слабее кон-

курентная позиция отдельных субъектов предпринимательского бизнеса

на рассматриваемом секторе рынка. Для сектора рынка, на котором

осуществляет деловую деятельность одновременно более 100 предпри-

нимательских фирм, и ни одна из них не имеет доминирующего поло-

жения, значение коэффициента HHI стремится к единице. Если же на

данном секторе рынка наблюдаются признаки олигополии, значение ис-

следуемого коэффициента стремится к 10000.

Например, на рынке идентичных товаров наблюдаются конку-

рентные действия 25 компаний, причем каждая из них имеет рыночную

долю в 4%. В этом случае индекс Херфиндела-Хиршмана будет равен

400 (НН25 = 25 х 16).

Коэффициент относительной концентрации применяется для

количественной характеристики соотношения числа крупнейших по

размерам финансовых активов предпринимательских фирм на рынке од-

ноименных товаров и контролируемой ими доли реализации данных то-

варов. В процессе измерений делается предположение о том, что иско-

мые субъекты предпринимательского бизнеса обладают доминирующей

позицией на рассматриваемом секторе рынка; это предположение про-

веряется в ходе производимых вычислений. Коэффициент относитель-

ной концентрации рассчитывается следующим образом:

)320(

⋅

=К

где

– доля числа предпринимательских фирм, предположитель-

но имеющих доминирующую позицию на рынке одноименных товаров,

в общей численности субъектов бизнеса, действующих на данном секто-

ре рынка, в процентах; например, если на рынке наблюдаются конку-

рентные действия 20 субъектов бизнеса, а объектом рассмотрения вы-

ступают первые 5 из них, эта доля составит 25% (5 : 20 х 100);

– доля продаж предпринимательских фирм, предположительно

имеющих доминирующую позицию на рынке одноименных товаров, в

общем объеме продаж на данном секторе рынка, в процентах.

168

При К > 1 есть основания утверждать, что ни один из субъектов

бизнеса, действующих на рассматриваемом секторе рынка, не становит-

ся обладателем доминирующей позиции. При К

≤

1 на рынке складыва-

ется ситуация, близкая к олигополии, наблюдается доминирующее по-

зиционирование отдельных субъектов бизнеса.

Коэффициент относительной концентрации обладает существен-

ными преимуществами, выгодно отличающими его от коэффициента

Херфиндела-Хиршмана, так как в нем учитываются рыночные доли

субъектов бизнеса, обладающих наибольшими финансовыми активами,

а также общее число предпринимательских фирм, действующих на рын-

ке одноименных товаров.

Вместе с тем в практике деятельности органов государственной

статистики многих стран проблема определения числа субъектов бизне-

са, которое следует принимать во внимание в процессе расчета указан-

ного коэффициента в качестве обладателей наиболее крупных активов,

до сих пор остается нерешенной. Таковыми могут быть признаны, к

примеру, три компании, десять компаний и даже одна-единственная

предпринимательская фирма. Очевидно, что в каждом отдельном случае

для расчета указанного коэффициента требуется проведение новой вы-

борки, а это весьма затрудняет практическое использование коэффици-

ента относительной концентрации. К тому же очень сложно дать одно-

значное толкование конкретным значениям указанного коэффициента,

поскольку его содержание не гарантирует возможность точного опреде-

ления степени наличия или отсутствия у субъектов бизнеса, действую-

щих на том или ином секторе рынка, доминирующего положения.

Коэффициент (индекс) Розенблюта (Холла-Тайдмана) рассчи-

тывается на основе сопоставления рангов предпринимательских фирм на

рынке одноименных товаров и долей этих фирм на рассматриваемых

рынках:

∑

−

где НТ – ранговый индекс концентрации;

– ранг i–й предпринимательской фирмы на рынке одноимен-

ных товаров (по убывающей, самая крупная фирма имеет ранг 1);

– доля продаж i-й предпринимательской фирмы на рынке одно-

именных товаров.

169

Ранговый индекс НТ изменяется в пределах от 1/n до 1, где n –

число конкурентов на данном секторе рынка. Чем меньшим в результате

вычислений оказывается значение этого индекса, тем менее монополи-

зированным выглядит искомый сектор. Максимальное значение индекса

НТ равно 1; в этом случае есть все основания сделать вывод о том, что

один из субъектов бизнеса, представленный на рассматриваемом секторе

рынка, приобрел монопольную позицию. Минимальное значение индек-

са НТ равно 1/n (n – число предпринимательских фирм, действующих на

данном секторе рынка).

По экономическому смыслу данный показатель можно сравнить с

уже известным нам коэффициентом Херфиндела – Хиршмана (HHI). Его

очевидным достоинством является возможность учета соотношения

размеров продаж наиболее крупных субъектов предпринимательского

бизнеса.

Коэффициент энтропии. В теории вероятностей, теории инфор-

мации широко используется понятие энтропии. Под энтропией обычно

понимается степень неопределенности случайной величины

. Коэффи-

циент энтропии представляет собой среднюю долю субъектов предпри-

нимательского бизнеса, действующих на рынке одноименных товаров,

взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины:

∑

где Е – коэффициент энтропии;

– доля продаж товаров i-й фирмой на рассматриваемом секторе

товарного рынка;

n – число субъектов бизнеса, действующих на данном секторе

рынка.

Согласно иному варианту расчета коэффициента энтропии:

),,1100

(

∑

В совокупности определений общей теории систем энтропия (от греческого en-

tropia – превращение) – мера неупорядоченности динамической системы. Внесение в

систему управляющей информации понижает энтропию, недостаток такой информа-

ции усиливает энтропию вплоть до полного самоуничтожения системы как единого

целого.

170

Абсолютные значения коэффициента энтропии, полученные при

различных методиках расчета, не меняют экономического смысла дан-

ного показателя. Они позволяют не только проанализировать тенденции,

происходящие на одном и том же секторе товарного рынка в течение

определенного периода времени, но и сопоставить между собой различ-

ные типы рынков.

Коэффициент энтропии характеризует степень деконцентрации

деловой деятельности в руках отдельных субъектов бизнеса и позволяет

более глубоко исследовать уровень и динамику конкурентного позицио-

нирования этих субъектов бизнеса: чем больше значение Е, тем, стало

быть, выше степень экономической неопределенности, тем ниже веро-

ятность формирования монополии или олигополии.

Коэффициент концентрации CR (Concentration Ratio) определя-

ется как отношение объема реализации одноименных товаров некото-

рым числом субъектов предпринимательского бизнеса, обладающих

наиболее крупными размерами финансовых активов, к общему объему

реализации этих товаров в течение фиксированного периода времени.

Коэффициент концентрации определяется как сумма рыночных

долей n крупнейших продавцов на рынке одноименных товаров:

∑

SCR

Х 100,

где

– индекс концентрации k продавцов, в процентах;

– доля продажи товаров i-й фирмой в общем объеме реализа-

ции данных товаров;

k – число субъектов предпринимательского бизнеса на рынке, при-

нятое в расчет при вычислении коэффициента концентрации.

Данный коэффициент позволяет сопоставить уровни концентра-

ции деловой деятельности в руках отдельных субъектов бизнеса на раз-

личных рынках и проанализировать их динамику, определить, за счет

доли каких именно предпринимательских фирм осуществляется разви-

тие соответствующей отрасли или группы товаропроизводителей, как

формируются доминирующие позиции тех или иных субъектов бизнеса

на данном секторе рынка.

Вместе с тем существенным недостатком коэффициента концен-

трации CR является то, что он «нечувствителен» к различным вариантам

соотношения рыночных долей между конкурентами. Например, коэф-

фициент CR4 окажется одинаковым и равным 80% в двух различных

случаях: когда один из субъектов бизнеса контролирует 77% рынка од-

ноименного товара, а 23 его конкурента – по 1%, либо когда 5 предпри-