Ноздрёва Р.Б. Международный маркетинг

Подождите немного. Документ загружается.

190 Глава 8, Мировой рынок и рыночная конъюнктура

туру, ил и производственного цикла, и жизненного цикла крупных технологических

систем. Под такими системами понимаются совокупности ос-

новныхи смежных

отраслей, атакжеобъектоиинфраструктуры, обеспечивающие

производство семейства новых товаров. Каждая такая система

представляет крупное направление научно-технического прогресса.

В современной экономической литературе принято деление большого

цикла конъюнктуры (периодичностью 45—60лет) на четыре фазы с назва-

ниями, повторяющими имена фаз среднесрочного цикла: подъем, кризис,

депрессия, оживление. Внешне длинная волна конъюнктуры проявляется

в динамике индекса промышленного производства, так же как в средне-

срочном промышленном цикле. Однако в большом цикле фаза спада ха-

рактеризуется снижением среднегодовых темпов прироста производства

по сравнению с максимальными показателями, достигаемыми в фазе про-

цветания, а не абсолютным сокращением, наблюдаемым в рамках средне-

срочного цикла. В фазе депрессии большого цикла отмечаются самые низ-

кие темпы прироста, но, в отличие от фазы депрессии среднесрочного

цикла, рост не прекращается. Фаза восстановления знаменуется повыше-

ниемтемпов прироста по сравнению с депрессией, а самые высокие темпы

прироста в рамках большого цикла достигаются в фазе процветания.

Внутренний механизм больших циклев характеризуется такими ка-

чественными показателями, как капиталовооруженность, производи-

тельность труда, капиталоотдача, норма прибыли. Главную роль в воз-

никновении длительных колебаний в экономике играют капитальные

вложения в радикально новую производственную технику. Концепция

длинных волн приближает к пониманию деформации среднесрочного

цикла воспроизводства — важного условия формирования экономиче-

ской конъюнктуры. На фазах восстановления и процветания в условиях

расширения капиталовложений для возмещения выбывающих фондов и

образования новых отраслей глубина и продолжительность кризисов

среднесрочного цикла сокращаются, а фазы подъема усиливаются. На

фазах спада и депрессии большого цикла конъюнктуры, когда в условиях

насыщенности рынка сбыта и низкой загрузки производственных мощ-

ностей капитальные вложения используются для рационализации про-

изводства, кризисы среднесрочного цикла становятся более глубокими и

продолжительными.

Концепция длинных волн показывает неизбежность периодических,

приблизительно раз в 50 лет, длительных структурных кризисов в

рыночной экономике и возможность их преодоления путем внедрения

новой техники. Концепция длинных волн указывает на необходимость

замены одних производственных организационных форм другими в

условиях изменившегося технического способа производства

(свободная конкуренция, монополия и олигополия, государственно-

монополистическое регулирование и ТНК). В целом концепция длин-

4. Фазы цикла и колебания конъюнктуры мирового рынка 191

ных волн объясняет величайшую гибкость рыночной экономической

системы и ее способность адаптироваться к меняющимся условиям.

Концепция цикличности, длинные кондратьевские волны позволяют

осуществлять дол госроч ны й прогноз развития мировых ры нков и

разрабатывать адаптивные маркетинговые стратегии.

4. Фазы цикла и колебания конъюнктуры мирового рынка'

Смена фаз периодических циклов воспроизводства (среднесроч-

ных) является основной причиной регулярных колебаний конъюнкту-

ры рыночной экономики и мирового рынка.

Подготовка условий в одной фазе цикла для перехода к следующей

фазе — закон рыночной экономики развития. Так, кризис вызревает в

фазе подъема, депрессия подготавливается кризисом, условия для

оживления закладываются депрессией. В свою очередь, на основе раз-

вития противоречий в фазе оживления происходит постепенный пере-

ход к подъему (рис. 8.2).

Кризис

Депрессия

Оживление

Подъем

~т~

Спрос подает

Предложение

низкое

Цены: высокие,

на прежнем

уровне,

низкие

Спрос низкий

Предложение

низкое

Цены: высокие,

на прежнем

уровне,

низкие

Спрос растет

Предложение

растет

Цены растут

Спрос высокий.

Пик

Предложение

высокое. Пик

Цены высокие.

Пик

Рис. 8.2. Фазы цикла воспроизводства

Смена фаз цикла, а также процессы, которые приводят к наступле-

нию периодических кризисов перепроизводства, и являются основой и

первопричиной всех конъюнктурных колебаний. Следовательно, науч-

ный анализ конъюнктуры возможен лишь на основе глубокого знания ха-

рактерных признаков каждой фазы цикла и условий перехода из одной

фазы в другую, так как основные повороты в движении общехозяйствен-

ной и товарной конъюнктуры происходи именно при смене фаз цикла.

Периодические кризисы перепроизводства связаны с созданием ми-

рового рынка. Его образование явилось одновременно результатом и

предпосылкой возникновения крупной машинной иняустрии, развитие

которой неизбежно протекает скачками через кризисы перепроизводст-

192 Глава 8 Мировой рынок и рыночная конъюнктура

ва Поэтому циклические кризисы, периодически охватывающие про-

мышленность, всегда проявляются в мировой торговле» оказывая глубо-

кое влияние на формирование конъюнктуры мировых товарных рынков.

Основа циклического характера воспроизводства, глубинные при-

чины, определяющие неизбежность прохождения хозяйства через

фазы кризиса, депрессии, оживления и подъема, остаются в сущности

неизменными на протяжении существования рыночных отношений

Однако по мере развития рыночной экономики происходят изменения

в движении цикла воспроизводства, его модификация, существенно

влияющие на экономическую конъюнктуру Анализ своеобразия цик-

лических процессов развития в современных условиях приобретает

особенно важное значение, так как их знание позволяет предотвратить

возможную ошибку при оценке конъюнктуры и принять правильное

решение для проведения маркетинговых мероприятий.

Чтобы уметь объяснить происходящие конъюнктурные измене-

ния, рассмотрим особенности и характерные признаки фаз цикла,

а также диалектику перехода из одной фазы в другую.

Кризис. Не «се фазы цикла имеют одинаковое значение Основным

элементом цикла можно назвать кризисы, так как именно они прида-

ют развитию экономики и рынка скачкообразный, циклический ха-

рактер. Кризис не только завершает один цикл, но и дает начало ново-

му. Поэтому первые признаки надвигающегося кризиса следует искать

в сфере обращения на стыке между производством и потреблением.

В действительности к концу подъема, когда на рынке начинает по-

являться товар, произведенный на новых предприятиях, неожиданно

обнаруживается, что производство потребительских товаров начинает

опережать текущий уровень массового потребления и спроса. В сфере

обращения начинается накопление товаров сверх норм, необходимых

для бесперебойной торговли и жизни развитого общества. Кризисы,

как правило, обнаруживаются и разражаются не в розничной торговле,

которая имеет дело с непосредственным потреблением, а в сфере опто-

вой торговли и банков, которые предоставляют в ее распоряжение де-

нежный капитал общества,

Нарастающее накопление товаров прежде всего обнаруживается в про-

изводстве потребительскихтоварбв длительного пользования (холодильни-

ки, автомобили, телевизоры, бытовая электронная техника, мебель), позд-

нее — в производстве предметов первой необходимости (продукты питания,

предметы одежды).

Вначале промышленность не сокращает производство избыточных

товаров, пытаясь имеющимися у нее средствами преодолеть узость рынка

сбыта (например, за счет снижения цен), и накопление товарных запасов

переходит из оптовой торговли в легкую промышленность. Эти средства,

4 Фазы цикла и колебания конъюнктуры мирового рынка

193

однако, не помогают, товарные запасы достигают таких размеров, что становится

очевидной необходимость сокращения производства.

Толчок к сокращению производства дает кризис товарного кредита, который

может бесперебойно функционировать только в том случае, если торговец в

состоянии в срок расплатиться за полученный в кредит товар Поскольку запасы

товаров не находят сбыта, то система товарного (краткосрочного) кредита рушится.

Выражением кризиса товарного кредита являются банкротство в розничной и оптовой

торговле и денежный голод. Денежный голод создается в результате тою, что

производи гели, пытаясь избежать банкротства, бросаются в банк за кредитами. И

если в пору расцвета промышленности лозунг предпринимателей- «Только товар

деньги», то теперь он заменяется другим: «Только деньги товар». Следствием

денежного голода являются рост ссудного процента и прекращение кредитования

наиболее ненадежных, с точки зрения банков, должников. Денежный кризис

постепенно перерастает в кредитный.

Сведения о затруднениях в реализации товаров и накоплении запасов доходят и

до фондовой биржи. На бирже начинается паника, которая рано или поздно

заканчивается биржевым крахом, падением курсов акций и массовыми банкротствами

Наряду с кризисом в сфере обращения быстрыми темпами развертывается кризис и в

сфере производства.

Вначале кризис проявляется в сфере производства потребительских товаров,

которое ближе стоит к потребителю Но постепенно он захватываети производство

товаров производственного назначения, поскольку первые отрасли прекращают

выдавать заказы на оборудование. Первоначально сокращается производство машин

и оборудования для легкой промышленности и сельского хозяйства, затем

катастрофически падает производство оборудования для тяжелой промышленности,

растет число неиспользованных мощностей Развитие кризиса в промышленности

повышает уровень безработицы, снижает жизненный уровень населения и его

платежеспособный спрос. В связи с этим резко сокращается емкость рынка

потребительских товаров, что вызывает дальнейшее падение их производства.

Кризис является не только результатом обострения противоречий

производства, сбыта и накопления диспропорций, но 'и единственным

средством кратковременного разрешения этих противоречий и дис-

пропорций, средством восстановления временного равновесия. По-

этому падение производства, падение цен, курса акций, занятости ра-

бочей силы и т.д. — это не только показатели развивающегося кризиса,

но и средства разрешения существующих противоречий и восстанов-

ления временного равновесия,

В ходе кризиса обнаруживается моральное старение основного ка-

питала, из процесса всюпроизводства выпадают предприятия с высоки-

ми издержками производства, и цена производства понижается. В об-

становке жесткой конкуренции экономически более сильные пред-

7-210

194 Глава Я Мировой рынок и рыночная конъюнктуря

приятия перекладывают убытки на более слабые. Поэтому кризисы

являются периодами особо бурного процесса централизации капитала

Ярким примером этого явления служат факты последних лет. Кри-

зисные явления, охватившие в конце 90-х гг такие развитые в промыш-

ленном отношении страны, как США, Япония, Германия, Франция

и др , в значительной степени обострили конкурентную борьбу между

компаниями на мировом рынке, что побудило их пойти по пути слия-

ний и поглощений, создания стратегических альянсов и консорциумов

Депрессия Эта фаза цикла следует за кризисом. Основными призна-

ками депрессии являются прекращение падения производства и потреб-

ления, падения цен Для депрессии характерно резкое сокращение запа-

сов, в экономике наступает застой. Установившийся низкий уровень цен

обрекает на бездействие ббльшую часть производственного аппарата

Функционируют только сильные фирмы с наиболее высоким органиче-

ским строением капитала и сравнительно небольшими издержками про-

изводства, которые могут работать с некоторой прибылью даже при ми-

нимальных ценах. В этих условиях спрос на ссудный капитал отсутствует,

он предлагается в избытке, поэтому ссудный процент минимальный

Для того чтобы снова началось расширение производства, общест-

во должно освободиться от морально устаревшего оборудования и за-

менить его таким, которое резко повышает производительность труда

и позволяет производить товары применительно к сложившемуся

уровню цен. Приспособление к этому уровню цен идет по линии об-

новления основного капитала, что позволяет повысить конкуренто-

способность выпускаемой продукции. С другой стороны, истощение

товарных запасов стимулирует рост производства. Так, в фазе депрес-

сии создаются условия для перехода к оживлению.

Оживление. Ранее всего спрос на оборудование начинают предъяв-

лять предприятия, производящие потребительские товары, поскольку

они ближе к потребителю, но вскоре на этот путь вступают и предпри-

ятия, производящие производственные товары, также нуждающиеся

в новом оборудовании. Начавшийся процесс обновления основного

капитала ранее всего отражается на портфеле заказов предприятий по-

требительских отраслей.

На этой основе происходит переход от депрессии к оживлению. Чем

шире и глубже процесс морального обесценивания капитала во в{>емя

кризиса, тем интенсивнее развивается по восходящей линии экономика в

фазах оживления и подъема. Как быстро пойдет этот процесс, зависит от

капиталовложений. Оживление характеризуется массовым обновлением

основного капитала. Из этого вытекает превышение спроса над предло-

жением машин и оборудования, что вызывает рост цен, прибылей, заня-

4 Фазы цикла и колебания конъюнктуры мирового рынка

195

тости, резкое расширение производства средств Отсюда понятно увели-

чение ставки ссудного процента, ибо спрос на капитал растет.

Рост платежеспособного спроса вызывает расширение производ-

ства средств потребления, и все сферы экономики приходят в движе-

ние. Проходит определенное время, когда на основе загрузки оборудо-

вания, способного поставить товары по существующим ценам, произ-

водство достигает высшей точки предкризисного периода и вступает

в фазу подъема.

Подъем. На этой фазе в недрах процесса производства начинают

создаваться диспропорции и более или менее быстро нарастает пере-

производство Всеобщее обновление основного капитала становится

причиной резкого расширения производственного аппарата произ-

водства средств производства. Капитальное строительство принимает

огромные размеры. Строительство предприятий, производящих това-

ры потребительские и товары производственного назначения, долгое

время создает повышенный спрос на рынке, усиливая диспропорцию

между спросом и предложением. Недостаток предложения ведет к рос-

ту цен, длительному отрыву цены товара от цены производства.

Рост цен создает объективную возможность для вовлечения в чис-

ло действующих тех предприятий, которые из-за устаревшей техники

прекратили производство во время кризиса и депрессии. В связи с

этим в период подъема цена производства товаров растет. Наряду с

ростом цен на товары производственного назначения с некоторым

опозданием и в меньшем объеме начинается рост цен на товары потре-

бительского спроса в связи с тем, что процесс воспроизводства раздви-

гает рамки личного потребления. Темпы воспроизводства ускоряются.

Все показатели идут вверх, сокращается только безработица.

Массовое расширение производства в этой фазе опирается на бо-

лее быстрый рост платежеспособного спроса, чем возможность его

удовлетворения. Высокие рыночные цены, превышающие цены про-

изводства товаров, обусловливают рост прибылей по сравнению со

средней нормой прибыли. Получение дополнительных прибылей сти-

мулирует и производителей максимально расширять производство.

Массовая капитализация получаемой прибыли на определенном этапе

подъема приводит кГ общему перепроизводству.

Перепроизводство товаров начинает быстро нарастать тогда, когда за-

канчивается строительство промышлейных предприятий и они начинают

поставлять продукцию на рынок. По мере того как вес большее число

вновь построенных предприятий предлагают свою продукцию, усилива-

ются диспропорции сбыта, так как спрос не в состоянии успеть за быстро-

растущим предложением. В результате начинается быстрое накопление