Горемыкин В.А. Богомолов А.Ю. Бизнес план: методика разработки. 45 реальных образцов бизнес-планов

Подождите немного. Документ загружается.

того, в перспективе может быть рассмотрен вариант покупки на ме-

сте муки для последующей реализации ее через сбытовую сеть ком-

пании, что также может оказаться выгодным для производителей

зерна.

И, наконец, цены, предусматриваемые в настоящем проекте в

оплату услуг по помолу зерна (порядка 43 долларов за помол 1 тон-

ны зерна), существенно ниже цен, предлагаемые за аналогичные ус-

луги на мелькомбинатах, где они могут достигать 70 и более долла-

ров.

4. Рынок и

конкуренция,

маркетинг

4.1.

Характеристика рынка

а) Зернохранилища.

Размер рынка определяется потребностью в

сооружениях,

ис-

пользуемых для хранения определенного объема зерна. Проблема

хранения зерна, поставляемого хозяйствами в счет обязательных

государственных закупок решается практически полностью круп-

ными элеваторами. Поэтому здесь рассматривается рынок, опреде-

ляемый потребностью в хранении коммерческого зерна, оставляе-

мого производителями для собственных нужд. Дополнительным

фактором, определяющим увеличение размера рынка может быть

то обстоятельство, что государство (в силу финансовых ограниче-

ний) может не выкупить все зерно в счет договорных закупок, что

наблюдалось в 1995 и 1996 г.

По среднестатистическим оценкам, а также по сельскохозяй-

ственным итогам

1995

года, потребность производителей зерна в

зернохранилищах для хранения коммерческого зерна, оставляемо-

го ими для собственных нужд по данной области определяется ве-

личиной порядка 1,7-1,8 млн. тонн (по России в целом - 25 млн.

тонн). К сооружениям, которые могли удовлетворить потребности

производителя в хранении зерна, относятся, очевидно, крупные эле-

ваторы, а также сооружения, которые могут быть использованы для

этих целей в самих хозяйствах. Если по данной области емкости со-

оруженных ранее крупных элеваторов частично могли бы покрыть

потребности производителей в хранении коммерческого зерна и зер-

на для собственных нужд (что крайне невыгодно для производите-

лей), то местные сооружения удовлетворяют (по оценкам уже

1997

года) эти потребности менее, чем на 1%.

итоге,

размер рынка малых локальных зернохранилищ по дан-

ной области составляет порядка 900 зернохранилищ. По оценкам

местных специалистов, с учетом того, что часть хозяйств, несмотря

на менее выгодные условия, все-таки будет хранить коммерческое

354

зерно и зерно для собственных нужд в элеваторах, потребность для

области в сооружениях для хранения зерна можно определить не

менее чем в 700 зернохранилищ.

б) Мука.

Оценка рынка муки для производственных целей проводится из

расчета нормы потребления хлебобулочных изделий на одного че-

ловека в год. В настоящее время по России эта норма определена в

105 кг в год на одного человека, что соответствует объему зерна для

продовольственных целей 23-25 млн. тонн в год. С учетом потерь

зерна после сбора урожая, резервирования продовольственного зер-

на на воспроизводство, а также среднегодовых урожаев продоволь-

ственного зерна, в целом по России фактический спрос на муку для

продовольственных целей не удовлетворяется.

В пользу гарантированной продажи всех объемов муки по пла-

нам настоящего проекта свидетельствуют следующие факторы:

• сильная пшеница (продовольственных сортов) выращивается

всего в 7 областях России, в том числе и в Орловской области;

• в данной области и во всем регионе выращиваются наиболее

сильные и ценные сорта, что обеспечивает выращивание товарно-

го зерна высших классов;

• высокие качественные показатели выращиваемого в регионе

зерна (по клейковине,

стекловидности,

натуре) считаются наилуч-

шими по России и обеспечивают выработку хлебопекарной муки не

менее 35% высшего сорта и 40% первого сорта.

в) Услуги по помолу

зерна.

По данным, которыми располагают соответствующие админис-

тративные структуры области, потребности производителей зерна

в переработке коммерческого зерна на муку удовлетворяются в на-

стоящее время не полностью (на

60-70%)

и, в основном,

за

счет круп-

ных мелькомбинатов в больших городах. Возможности для помола

зерна на местах весьма ограничены. Так, например, обеспеченность

производителей зерна собственными средствами переработки зер-

на достигает всего 7-8%. Исходя из того, что хозяйствам-произво-

дителям зерна или его перекупщикам выгодней получать доход от

продажи муки, а не зерна (при благоприятных условиях переработ-

ки зерна, что обеспечивается настоящим проектом), в силу чего бу-

дет отправлено на переработку хотя бы половина коммерческого и

собственного зерна (порядка 800 тыс. тонн в год), можно констати-

ровать, что закладываемые в проект мощности оборудования по пе-

реработке коммерческого зерна (порядка

800

тыс.

тонн

за

года

при

максимальной производительности около 700 тыс. тонн в год) в те-

чении 2 лет (срока реализации проекта) будут полностью загруже-

ны.

355

4.2.

Характеристика

потребителей

а)

Зернохранилищ.

В настоящее время в районах Орловской области зарегистриро-

вано около 740 хозяйств, гарантировано выращивающих зерно на

продажу государству и в коммерческих целях. Из них более 60 хо-

зяйств - это крупные индивидуальные (фермерские) хозяйства, по-

рядка

120

хозяйств - крупные коллективные хозяйства, остальные -

коллективные хозяйства средних

масштабов.

В обычные по урожай-

ности годы мелкое хозяйство собирает в среднем

4-5

тыс.

тонн зер-

на, крупное хозяйство - от

до

тыс. тонн зерна. В урожайные

годы объемы собираемого зерна вырастают на

40-48%.

Практика показывает, что в настоящее время, в силу резко воз-

росших затрат на содержание хозяйств (в основном - на потребле-

ние и содержание

сельхозтехники),

значительную часть продукции

хозяйства продают государству, получая взамен некоторые льготы

по приобретению и содержанию техники. Кроме того, порядка 30%

хозяйств, недостаточно стабильных в финансовом отношении, не

могут считаться платежеспособными в плане покупки зернохрани-

лищ при неблагоприятном сочетании внешних обстоятельств (не-

урожай, рост цен, падение спроса на сельхозпродукцию и т.п.). Не-

обходимо также принять во внимание и сохраняющиеся пока

традиционные формы хранения зерна (по оценкам, от 5 до

10%

все-

го хранимого зерна). С учетом сказанного, с точки зрения конкрет-

ных возможностей потенциальных покупателей зернохранилищ в

данной области, можно определить в среднем потребность в зерно-

хранилищах на одно платежеспособное хозяйство в количестве 2-4

зернохранилищ, что дает число необходимых зернохранилищ (в ис-

числении двух тысячетонных зернохранилищ) около

1000

штук.

Одним из важных источников покрытия стоимости зернохрани-

лищ являются средства, получаемые хозяйствами за счет сокраще-

ния потерь продовольственного зерна при его очистке, хранении,

транспортировке и перевалке в случаях отсутствия близкорасполо-

женных к полям частных зернохранилищ. При сокращении суще-

ствующих потерь (от

до 25%), по осторожным оценкам - хотя бы

вдвое (до

7-12%),

для среднего хозяйства, при существующих на се-

годня ценах на продовольственное зерно (около 200

долл./т),

эконо-

мия составляет до 50 тыс. долларов за один сезон. С учетом эконо-

мии на транспортных расходах можно считать, что затраты на

приобретение зернохранилища могут сполна окупиться за

1,5-2

года

только за счет сэкономленных средств.

б) Муки.

В течении

1994-1997

годов в России постепенно складывается

рынок муки.

Хотя

в настоящее время и функционируют биржи про-

довольственных товаров (включая муку), большинство сделок по

356

продаже/покупке/муки совершаются на основе прямых договоров,

а биржи в основном выступают в качестве регулятора рыночных

цен.

Наиболее крупные оптовые покупатели муки сосредоточены, пре-

имущественно, в промышленных регионах России в Европейской

части страны и за Уралом. Данный регион, в силу уже описанных

высоких качественных характеристик

зернопродукции,

традицион-

но привлекает к себе покупателей муки со всех регионов России, по-

этому здесь в настоящее время проблемы поиска покупателей на ме-

стные

зернопродукты

не существует. Этому способствует также и

наблюдающийся в последнее время некоторый рост мощностей пред-

приятий

(в

том числе малого масштаба) по производству хлебобулоч-

ных изделий из муки высших сортов. Общеизвестен также повсеме-

стный неудовлетворенный спрос на

отруби,

как

на важнейшую часть

кормового рациона различных категорий скота.

в) Услуг по помолу зерна.

Главными потребителями услуг по переработке зерна на обору-

довании, установленном на правах аренды в проданных производи-

телям зерна зернохранилищах, являются сами производители - вла-

дельцы зернохранилищ, а также любые другие владельцы зерна в

близлежащих районах.

4.3.

Конкуренция

а) Зернохранилища.

В настоящее время основная масса хозяйств области (до 80%)

использует для хранения коммерческого зерна и зерна для собствен-

ных нужд каким-либо образом приспособленные для этой цели от-

реставрированные животноводческие комплексы, стационарные

навесы и другие малопригодные для полноценного хранения зерна

помещения. Оставшаяся часть хозяйств (порядка 20%) хранит та-

кое зерно традиционно - на элеваторах и, частично, в собственных

или арендуемых зернохранилищах обычного (не ангарного) типа.

б) Мука.

Серьезными конкурентами по продаже муки могут считаться

крупные и средние мелькомбинаты, традиционно выступающие на

сформировавшихся рынках муки, как в регионах, производящих

зерно, так и в промышленных регионах России.

В этих условиях благоприятными факторами, позволяющими в

условиях конкуренции проникнуть

на

уже сформировавшиеся рынки

муки и закрепится там, являются уже упоминавшаяся ранее незна-

чительная доля на рынке (менее 0,5% в масштабах России) и более

низкие (на 10-15%) цены на продукты

помола,

которые допустимы

из-за более низкой себестоимости в настоящем проекте всего цикла

получения муки - от получения зерна и до получения продукта.

357

в) Услуги по помолу зерна.

В плане конкуренции на рынке услуг по помолу зерна наблюда-

ется ситуация, схожая с конкуренцией на рынке муки, - примерно

одни и те же субъекты рынка, то есть мукомольные предприятия.

Однако, здесь отмечаются и некоторые отличия, главные из кото-

рых следующие:

• существенно более значимая доля рынка, отнесенная к данной

области, - порядка 10-15%, что с точки зрения проникновения на

рынок в условиях конкуренции является неблагоприятным факто-

ром;

• явные удобства и преимущества для потенциальных клиентов

локальных пунктов по переработке зерна, расположенных в сети

распределенных по всей области зернохранилищ, заключающиеся,

прежде всего, в непосредственной близости пунктов переработки от

мест сбора и хранения зерна, в более низких ценах на помол, а так-

же в реальной возможности избавить собственников муки от части

деятельности по сбыту принадлежащей им

муки

- все это можно от-

нести к весьма благоприятному фактору.

В итоге, можно предположить, что проблема конкуренции на

рынке услуг по помолу зерна в регионе также разрешима в рамках

данного инвестиционного проекта, по крайней мере, в период бли-

жайших 2-3 лет.

4.4.

Маркетинг

Одним из важных элементов маркетинговой политики является

предлагаемый уровень цен на продукцию и услуги в инвестицион-

ном проекте. В основном (базовом) варианте финансового расчета

принято:

• цена

-го зернохранилища 92 тыс.

долл.;

• цена

-и

тонны муки высшего сорта 340

долл.;

• цена

1-й

тонны муки первого сорта 260

долл.;

• цена

-и

тонны отрубей 50

долл.;

• стоимость помола

1-й

тонны зерна 43 долл.

Принятая цена зернохранилища, определенная с учетом его се-

бестоимости с примерно 10-ти процентной прибыльностью, может

считаться доступной даже для средних и мелких хозяйств: по оцен-

кам местных экспертов, в случае оплаты стоимости зернохранили-

ща зерном (цена одной тонны зерна составляет примерно 200 дол-

ларов) объем зерна, идущего на оплату стоимости зернохранилища,

составляет менее 500 тонн (менее

/4 зерна, засыпаемого в зерно-

хранилище),

что является для производителя вполне

допустимым.

Уровень цен на продукты перемола зерна колеблется в диапазо-

не 70-80% от средних биржевых российских цен на муку и отруби, а

358

получение их из зерна высшего качества, выращиваемого в данном

регионе, обеспечивает достаточную конкурентоспособность этого

вида продукции.

В стратегию маркетинга, направленную на внедрение и укреп-

ление позиций на рынке сооружений для хранения зерна и других

сельхозпродуктов, хорошо вписывается основная идея настоящего

проекта - уход от монополии крупных элеваторов, максимальное

приближение объектов для хранения зерна к местам его производ-

ства и соответствующее существенное уменьшение потерь, связан-

ных с транспортировкой, хранением, перевалкой и т.п.

Техническое

содержание проекта

5.1.

Стратегическая идея проекта

Современная технология строительства сооружений ангарного

типа, освоенная АО "Возрождение", именуемым в дальнейшем Под-

рядчиком,

позволяет быстро (в течении

1-2-х

недель) строить холод-

ные и утепленные зернохранилища на местах с помощью автоном-

ных передвижных строительных комплексов (ПСК).

При этом быстро возводимые сооружения из легких металлокон-

струкций могут быть использованы не только как зернохранилища,

но и как крытые зернотока, холодильники, производственные по-

мещения, автостоянки, остановочные помещения на дорогах для

транспорта, складские помещения, спортивные залы. В данном про-

екте рассматривается строительство зданий ангарного типа, ис-

пользуемых только как зернохранилища.

В инвестиционном проекте разработана стратегия использова-

ния заемных средств и реинвестирование текущей прибыли, вклю-

чающая следующие этапы:

Закупка оборудования - закупка строительного оборудова-

ния для обеспечения работы

автономных передвижных строи-

тельных комплексов, необходимых для строительства зернохрани-

лищ, и оборудования для переработки зерна, устанавливаемого в

зернохранилищах, из учета расстановки такого оборудования в при-

мерно 30% зернохранилищ.

На закупку строительного оборудования планируется потратить

6290 тыс. долларов кредитных средств, на закупку мельниц - 8750

тыс. долларов, из них 2510 тыс. долларов - в счет кредита, а 6240

тыс. долларов - за счет реинвестирования. Закупка оборудования -

расходная часть проекта.

2. Строительство зернохранилищ

их оснащение необходи-

мым оборудованием. Строительство (в количестве 200 зернохра-

359

нилищ

год),

будет осуществляться подрядчиком, владеющий про-

грессивной технологией сооружения строений арочного типа с ис-

пользованием западного и отечественного оборудования.

Такое

стро-

ительство ведется этим предприятием с

1990

года.

Строительство будет осуществляться по договору подряда с За-

казчиком (ЗАО "Рассвет"), примерная стоимость работ - 66 долла-

ров за 1 кв. м.

Затраты на строительство являются расходной частью.

3. Сдача в

аренду

по соответствующему договору подрядчику

закупленного строительного оборудования с целью обеспечения в

строительной организации работ ПСК.

4. Продажа

зернохранилищ

хозяйствам области с рассрочкой

платежа на условиях уплаты произведенным зерном. Мельницы яв-

ляются собственностью ЗАО "Рассвет" и эксплуатируются персона-

лом ЗАО в зернохранилищах, принадлежащих их владельцам на ус-

ловиях аренды. Продажа зернохранилищ - доходная часть проекта,

эксплуатация мельниц - расходная часть.

5. Помол зерна на принадлежащих ЗАО "Рассвет" мельницах бу-

дет осуществляться как для собственных нужд, так и в коммерчес-

ких

целях-зерно,

принадлежащее хозяйствам-производителям зер-

на и каким-либо другим его владельцам. Заложенные в проекте

суммарные мощности мельниц позволяют перерабатывать до 675

тыс. тонн зерна в год.

Помол зерна для собственных нужд - расходная часть, коммер-

ческий помол - доходная часть.

6. Продажа принадлежащих ЗАО "Рассвет"

зернопродуктов

(муки

высшего сорта и первого сорта отрубей) оптовым покупателям по

рыночным

ценам.

Часть кредитных ресурсов в размере 2700 тыс. долларов отво-

дится на

пополнение

оборотных средств, необходимых на началь-

ном этапе реализации проекта (в течение первых 4-х месяцев).

5.2.

Технология

процесса строительства

Для сооружения строений арочного типа,

том числе - зернохра-

нилищ, ПСК размещается в непосредственной близости от строй-

площадки. Строительство ведется в 6

этапов:

Изготовление основания проекта.

На выровненной площадке по периметру сооружаемого помеще-

ния бурятся отверстия, в которые вставляются металлические опо-

ры с башмаком. Оставшееся пространство отверстия заливается

жидким бетоном. К верхушкам опор приваривается ленточная по-

лоса - будущая опора арок.

360

2. Из заряженного в агрегат рулона листовой стали шириной 60

см и весом 2,3 тонны

панелеформовочная

панелегибочная

маши-

ны изготавливают арку с необходимым пролетом.

3. Первая, а затем остальные арки устанавливаются на ленточ-

ные полосы - опоры. Арки сшиваются между собой забортовочной

машиной.

4. Монтируется передняя (со входом) и задняя (глухая) прямые

панели, соединяющиеся по контуру с краями первой и

последней

арок. Специальная гидроизоляция швов не нужна, поскольку она

гарантируется технологией сборки.

Снаружи помещения при помощи гибкой опалубки создается

отмостка. Внутри помещения изготавливается пол (цементный с

пластиковым покрытием, или асфальтовый).

При необходимости в сооружение могут быть вмонтированы до-

полнительные двери и окна.

Практика использования ПСК за рубежом, а также в данной об-

ласти (подрядчик) для строительства сооружений арочного типа (на-

пример площадью

1000

кв. м) гарантированно подтверждает следу-

ющие сроки строительства:

подготовка основания

-1-2

дня;

возведение арочной части конструкции - 2 - 4 дня;

общий срок строительства - 1 неделя.

В данном проекте, с учетом климатических и рельефных условий

области, затрат времени на перемещение ПСК от одной стройпло-

щадки до другой, принято, что в среднем одна ПСК воздвигает за

месяц 2 сооружения, или 24 сооружения за год.

5.3.

Оборудование

5.3.1

Оборудование

для строительства

зернохранилищ

Таблица

Состав и стоимость

строительного

оборудования

для одного ПСК

№

п/п

Наименование

Панелеформовочный

агрегат АНГ-00

Сварочное оборудование

Кран автомобильный

Автомашина

Миксер (на базе автомашины КАМАЗ)

Буровая установка (на базе автомашины ЗИЛ)

Инструмент, оснастка, приспособления

ИТОГО:

Количество

1 компл.

Стоимость

(тыс.

524

629

361

Главным

компонентом строительного оборудования

для

ПСК

явля-

ется

панелеформовочный

агрегат

АНГ-10

или его аналоги, которые

могут быть поставлены фирмами

Германии,

Америки, Италии и др.

Технология строительства с использованием подобных агрегатов

нашла широкое применение за рубежом, она используется в более

чем 40 странах мира.

Подрядчик (первая российская фирма, обратившая внимание на

эту передовую технологию), приобрел 1 агрегат и успешно ведет стро-

ительство различных сооружений арочного типа, в том числе - зер-

нохранилищ.

Основной агрегат, завозимый на стройплощадку, в высоком тем-

пе производит самонесущие профилированные трехмерные арочные

панели из стали с каким-либо покрытием. Арки сшиваются между

собой с помощью

забортовочных

машин. Основная особенность кон-

струкции - отсутствие опорных элементов фермерного типа (шпан-

гоутов).

Основные строительные агрегаты:

панелеформовочная

машина,

панелегибочная

машина и забортовочная машина. Обычно энерге-

тика обеспечивается дизельным двигателем. Все оборудование, за

исключением забортовочной машины, монтируется на прицепе.

Основные

характеристики

оборудования:

Производительность

-15м

панели/мин.

Ширина готовой арки -0,3м.

Ширина пролета

-(3,6-24)м

Ширина листовой рулонной

стали

0,6

Расход стали на сооружение

площади

1000

кв. м

-21,6т.

В зависимости от закупаемой модели, ее массо-габаритные ха-

рактеристики варьируют и находятся в следующих пределах:

Масса оснащенного оборудованием

прицепа - 8 -

9,5

т.

Габариты:

длина - от 8 до 10 м;

ширина

-2,0-2,25м;

высота

-2,0-2,25м.

Остальное оборудование, используемое ПСК, - отечественного

производства.

5.3.2. Оборудование для переработки зерна

В качестве основного компонента дополнительного оборудова-

ния, устанавливаемого в зернохранилищах, принимаются малога-

баритные мельницы. В настоящем проекте выбрана компактная аг-

регатная вальцовочная мельница Р6-АВ7-7, предназначенная для

переработки зерна в муку высшего сорта. Ее применение ориенти-

ровано на нужды сельского хозяйства, в том числе - фермерского.

362

Технические характеристики мельницы:

производительность - 7 тонн муки в сутки;

выход

муки,

- 72%;

в том числе муки высшего сорта - 30%;

муки 1 сорта - 42%;

остальные части - отруби

-25,2%;

отходы - 2,8%.

Стоимость одной мельницы с установкой "под ключ" - 35 тыс.

долл. США. Стоимость 2-х мельниц, устанавливаемых в одно зерно-

хранилище,

- 70

тыс.

долл.

Производитель - завод сельскохозяйственного оборудования,

г.

Виницы.

Срок монтажа - 5 дней.

5.4. Характеристика подрядчика по строительству

зернохранилищ

Подрядчик

одно из бывших подразделений Минмонтажспецст-

роя СССР на территории данной области. С 1961 года оно занима-

лось организацией и проведением всех видов монтажных и специ-

альных строительных работ.

Подрядчик - технически хорошо оснащенное предприятие, спо-

собное реализовать массовое строительство зданий арочного типа

на базе новой технологии. Предприятие располагает необходимы-

ми средствами малой механизации и оснастки. На предприятии

трудятся высококвалифицированные специалисты с большим ста-

жем проведения строительно-монтажных работ, которые способ-

ны организовать и провести внедрение проекта в предусмотрен-

ные сроки и далее продолжать строительные работы такого

характера.

На производство работ, предусмотренных проектом, подрядчик

имеет лицензии:

• № С/3345 от 5 июля 1996 г.

• №

К/4115

от 3 марта 1995 г.

5.5. Производственный план

5.5.1.

План строительства и ввода в эксплуатацию

зернохранилищ

Согласно принятому для настоящего проекта производственно-

му плану, согласованному с подрядчиком, предполагается возведе-

ние и сдача в эксплуатацию зернохранилищ в среднем в количестве

2 штук в месяц на 1

ПСК.

В первый месяц от начала финансирова-

ния (начала реализации проекта) с учетом сроков поставки необхо-

димого оборудования и существующих мощностей подрядчика пред-

полагается (независимо от сезона) возводить по 20 зернохранилищ

в месяц.

363