Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. Экономика как синергетическая система

Подождите немного. Документ загружается.

182

Раздел 2. Трансформация и мировой финансовый кризис

равновесие/неравновесие отраслевых комплексов абв. Для американского

рынка характерна структура АБВ. Объемы отраслевых комплексов стремятся

к равенству. Для АБВ предполагается такое равенство устойчивым. Для рос-

сийского рынка характерна структура Абв. Это индустриальная структура,

Объем комплекса А максимизируется. Масштабы двух других комплексов

являются функцией максимизирующей величины А.

Можно сказать, что разделение типов экономического роста по критерию

рыночной самоорганизации

(дефляционной и инфляционной) равнозначно

их разделению по особенностям отраслевого равновесия — АБВ или Абв.

Сохранить подвижность отраслевой макроструктуры абв — главная пробле-

ма развития рыночной макроэкономики. Прогресс состоит в формировании

институтов, обеспечивающих возможность нарушения отраслевого равнове-

сия абв и финансового равновесия / = S и возвращения к равновесию. Имен-

но этого рода необходимость получает исторически начальное проявление в

виде внутреннего рыночного дефляционно-инфляционного механизма эко-

номического роста.

На начальном, абстрактном историческом этапе развития инфляционно-

дефляционного рыночного механизма он соотнесен только с уровнем разви-

тия рынка. На этапе продвинутой глобализации инфляционно-дефляционный

механизм получает форму внешнего бытия, связанную с разделением типов

экономического роста, дефляционного и инфляционного. Типы экономиче-

ского роста формируют альтернативные механизмы самоорганизации рынка.

Глобализация позволила развиться альтернативе в виде дилеммы «неолибе-

ральная экономика — бюджетная индустриальная экономика». За ними стоят

разные отраслевые равновесия (АБВ и Абв), разные системные связи рынков

(структура конечного потребителя — бюджетное финансирование как уни-

версальная форма взаимодействия рынков), разные степени открытости

рынков, уровни демократизации экономики и общества. К этому ряду осо-

бенностей нужно добавить следующее.

На пространстве дефляционного типа (американский рынок) формиру-

ется целостная система внутреннего (национального) рынка глобального типа.

На пространстве инфляционного типа складывается глобализация, подрыва-

ющая единство внутреннего (национального) рынка. На этом рынке дистанци-

руются друг от друга ориентированный на экспорт сектор (в России — сырь-

евой, топливно-энергетический) и остальные отраслевые комплексы (бв), фор-

мирующие внутренний рынок. Последний оказывается подавленным самим

103

Разделение типов экономического роста по содержанию механизма рыночной самоорга-

низации отражает разделение эволюционных типов рынка. Эволюционных — значит открытых,

а открытых — значит глобальных. В этом смысле альтернативность российского и американ-

ского рынков имманентна глобализации, которая тоже покоится на линейной модели рынка.

Глобальный выбор по типам АБВ или Абв дает несравненно большую свободу в привлечении

тех или иных факторов экономического роста, однако не обеспечивает всей полноты, необхо-

димой для рыночной самоорганизации на уровне системной эволюции рынка. Это — задача СИ-

нергетических преобразований мировой экономики.

Глава 4. Выход из мирового финансового кризиса 183

фактом единства комплекса а как субъекта, гарантирующего положительные

приросты госбюджета, и государства как субъекта расходов бюджета, при-

чем на принципах мягких бюджетных ограничений.

Если обобщить все сказанное об альтернативности дефляционного и ин-

фляционного типов экономического роста, то можно сформулировать поня-

тие альтернативности более строго. С этим понятием увязаны следующие

перспективы.

Во-первых, альтернативность дефляционного и инфляционного вариан-

тов достигает своей полной структурно-институциональной зрелости на со-

временном уровне развития глобализации. Обнаруживается, что сложились

и взаимодействуют два типа глобализации: глобализации как таковой (под

эгидой США) и квазиглобализации (условно, под эгидой российского рынка).

В первом случае материальным базисом глобализации является единый миро-

вой оборот дохода, который обслуживается мировыми финансовыми институ-

тами. Во втором случае обнаружилась потребность в обеспечении суверенности

национальных рынков и национальных капиталов как единой системы. Опреде-

лилась тенденция к регионализации рынка. Россия и Китай проявили амбиции

относительно превращения своих национальных валют в мировые резервные

валюты. Обнаружилась, таким образом, нестабильность глобализации. Что

это означает? Что глобализация набирает новые обороты или сходит на нет?

Во всяком случае, мировой финансовый кризис именно так поставил вопрос.

Во-вторых, ответить на данный вопрос в рамках текущего конкретного

(линейного) взаимодействия субъектов глобализации невозможно, так как

одинаково невозможно ни объединить альтернативы, ни заместить одну аль-

тернативу другой. Косвенно об этом свидетельствует мировой финансовый

кризис, который устремляет усилия всех стран к задачам стабилизации эко-

номики, отворачиваясь от проблем эволюции. В общественном сознании

(как научном, так и политическом) сложилась уверенность, что стабилизация

должна быть достигнута немедля, тогда как эволюция может быть отложена

на завтра. Если это так, то надо признать, что экономика потеряла способ-

ность к дальнейшему развитию на принципах самоорганизации рынка, у нее

нулевая энтропия.

Не дает ли нам повод бюджетная переходная экономика просто отка-

заться от рыночной самоорганизации и полностью подчинить рынок госу-

дарству? Но если гипотетически можно предположить (на время, а не в

принципе), что национальный рынок лишен механизмов самоорганизации и

Целиком подчинен государству, то в отношении глобальной экономики такая

Условность недопустима. Глобализация — это симбиоз всех компонентов

Жизнедеятельности общества, собранных в целостную экономическую сис-

тему. Рынок является органическим свойством экономики, отвечающим ее

воспроизводственной природе. Система воспроизводственных механизмов

обеспечивает социальную эволюцию, а самоорганизация рынка является со-

держанием понятия социальной эволюции.

;34

Раздел 2. Трансформация и мировой финансовый кризис

Это означает, что мировая экономика стоит перед необходимостью от-

каза от глобализации с указанной системой альтернатив. Но в равной степе-

ни это означает, что экономика стоит перед отказом от исчерпавшей себя ли-

нейной модели в качестве общей модели экономики и вынуждена перейти к

нелинейной, синергетической модели, конструктивно представленной внут-

ренним фазовым строением БКЦ.

Встает вопрос, каким образом соединить в один процесс действие пере-

ходной бюджетной экономики как системы стабилизации (выхода из миро-

вого финансового кризиса) и как системы эволюции. Прежде чем погрузить-

ся в поставленный вопрос, заметим, что экономическая синергетика, которая

стоит на пороге мирового рынка, коварна. Ее мощный потенциал развития

может оказаться и не использованным, так как экономическая синергетика

описывает экономику как мир коммуникативных объектно-субъектных взаи-

модействий. Человек, действующий в ней, получает огромную свободу вы-

бора вариантов развития. Свободу большую, чем в мире стихийного рынка

Адама Смита. Однако и расплата за неправильный выбор гораздо значительнее.

Свобода выбора распространяется и на выбор либо линейного, либо си-

нергетического вектора развития. Что будет, если мировая экономика выбе-

рет существование в линейном экономическом пространстве?

Во-первых, мировая глобальная экономика в целом и ее национальные

рынки сделают шаг назад — от ныне действующей (и вошедшей в кризис)

глобальной денежной экономики (валютно-денежной формы стоимости) к

денежной, или экономике денежного капитала (денежной форме стоимости).

Рынок может начать «освобождаться» от потенциального относительного

перенасыщения структурно-институциональных механизмов самоорганиза-

ции, адекватных действующей в настоящее время глобальной денежной эко-

номике. Развитая система банков (выше мы говорили об ее основных четы-

рех составляющих) будет свернута. Усилится монополия Центрального банка.

Самостоятельность коммерческого банка будет подавлена. Это нанесет не-

поправимый урон уже начавшей формироваться инвестиционной территори-

альной кластерной системе. Монополия Центробанка будет поставлена в

рамки отношения с госбюджетом, а не напрямую с рынком. Одновременно и

государство будет усиленно продолжать бюрократизацию, способную погло-

тить само государство.

Во-вторых, процесс глобализации неизбежно политизируется (свобода

действия государства резко возрастет). Политизируется процесс регионали-

зации мировой экономики. Это опасное обстоятельство, чреватое милитари-

зацией как национальной экономики, так и региональной, способной транс-

формироваться в военно-политический союз.

А если социальный выбор будет сделан в пользу экономической синер-

гетики? В той степени, в какой такой выбор будет означать приоритет эво-

люционной функции переходной бюджетной экономики по отношению к е

стабилизационной функции, встанет вопрос о соответствующей трансфор-

мации принципов рыночной самоорганизации. Первым шагом такой транс-

Глава 4. Выход из мирового финансового кризиса

i55

формации будет попытка национальных внутренних рынков ассимилировать

глобализацию как фактор внутреннего развития. Выбор факторов сопряжен

в данном случае с трансформацией дилеммы «рынок — государство».

Глобальная роль денежного капитала будет сохранена, но в форме оли-

гопольного рынка. Указанный тезис совершенно несовместим с традицион-

ной идеей противопоставления рыночной самоорганизации государству и

взаимодействия с ним. Мировой финансовый кризис показывает, что рынок

охватывает всю экономику, а также социально-политическую и историко-

культурную сферы жизнедеятельности общества. Кроме того, становится все

более очевидным, что взаимодействие рынка и государства отходит от взаи-

модействия по типу соподчинения рынка как объекта регулирования и госу-

дарства как субъекта регулирования. Складывается система взаимодействия

на принципах внутренней конвергенции (приспособления) государства и

финансового капитала. Историческое движение в этом направлении измеря-

ется взаимосвязью государственной монополии и олигополии рынка. О вза-

имном притяжении олигопольного рынка и государства свидетельствует и

мировой финансовый кризис.

Развитие олигопольного рынка не препятствует, а, напротив, способствует

включению в рынок государственной монополии. Такому включению всякий

раз предшествуют большие экономические корпоративные и государственные

потери. После завершения кризиса рынок переживет состояние пониженного

тонуса. Немаловажным фактором является психологическая депрессия об-

щества, связанная, прежде всего, с периодом безработицы. Олигополизация

рынка минимизирует время пониженного тонуса.

Можно назвать еще более глубокие основания считать олигополизацию

рынка фактором, способствующим окончательному переходу — в рамках

бюджетной экономики— от приоритета ее стабилизационной функции к

приоритету функции эволюционной. Дело в том, что олигопольный рынок

держит каркас рынка как целостной системы. Речь идет о системе трансакций

(ценовой, правовой, социальной, информационной). Надстройка над тран-

сакциями рынка свободной конкуренции — ценовой и правовой — вполне

может обойтись без олигополии и опираться только на единство рынка и го-

сударства (в рамках дилеммы «рынок— государство»). Для поддержания

целостности рынка как системы институтов информационной инфраструк-

туры недостаточно модели рынка свободной конкуренции.

Получатели информации представлены «точечным» множеством конку-

рентного рынка. Информация агрегируется и тем самым обобщается, при-

нимаемая соответствующими рыночными институтами. Причем олигополь-

ный рынок снижает до минимума потери информации. Олигопольный ры-

нок, привлекая государство к рыночному (экономическому и социальному)

взаимодействию, позволяет построить систему усвоения информации и реа-

гирования на нее с высокой степенью чуткости. Базисом такой информаци-

онной системы является создание двух системных субъектов (вертикалей):

адаптационного во главе с финансовым капиталом и целевого во главе с го-

186

Раздел 2. Трансформация и мировой финансовый кризис

сударством. Первый охватывает три уровня рынка — финансовый стратегиче-

ский, денежный, рынок свободной конкуренции. Второй объединяет государ-

ство, гражданское общество и массового субъекта общественного сознания.

Это уже последовательно синергетическая экономика финансового капита-

ла — следующий эволюционный шаг после олигопольного строения рынка.

Указанные рыночные вертикали позволяют резко расширить круг вос-

принимаемых информационных импульсов, связав тем самым экономику в

узком смысле слова с ее широким социально-политическим и культурно-

историческим контекстом

103

. Экономика начинает опираться на структуру

БКЦ. Его фазы (или рынки финансового капитала, денежного капитала, про-

изводительного капитала, социального капитала), сложенные функциональ-

ными капиталами, позволяют создать институционально-структурные усло-

вия для формирования последовательно сменяемых типов экономического

роста, различающихся совокупностью факторов экономического роста. Тем

самым фазовое строение рыночной системы БКЦ несет в себе способность

развить эволюционные механизмы на принципах рыночной самоорганиза-

ции как последовательности типов экономического роста (интенсивного, ин-

тенсивно-экстенсивного, экстенсивно-интенсивного, диверсифицированного

экстенсивного).

Причем если переходная бюджетная экономика формирует два типа рыноч-

ной самоорганизации— дефляционный (на базе структуры конечного по-

требителя) и инфляционный (на базе индустриальной отраслевой структуры),

то экономика финансового капитала создает четырехтактный механизм эво-

люционной рыночной самоорганизации.

Последнее связано с тем, что финансовый капитал способен формиро-

вать долговременную стратегию развития. С одной стороны, здесь важна от-

крытость стратегического рынка (рынка стратегических программных инве-

стиций), привлекающих на национальный рынок широкую коалицию крупных

стратегических внутренних и внешних собственников. С другой стороны,

существенное значение имеет создающаяся на базе денежного капитала вер-

тикальная система конкуренции (ценовая, корпоративная, внутренняя кон-

вергенция). Ее формирование есть функция (эволюционная) переходной бюд-

жетной экономики.

Иерархия рынков в перспективе характеризуется системой динамиче-

ских потенциалов, где суммарный динамический потенциал БКЦ имеет со-

держание именно потенциала, инвестиционного стратегического кванта, а не

ведущего фактора экономического роста, потенциала, обусловливающего

реализацию = конкретизацию, осуществляемую по мере продвижения по

ступеням рыночной иерархии. Из сказанного вытекают два следствия.

Первое следствие касается соотношения стратегического динамического

потенциала БКЦ в целом и потенциалов фазовых рынков, входящих в иерар-

"' См.: Евстигнеева Л. П., Евстигнеев Р. Н. Экономический рост: либеральная альтернати-

ва. 1.4. Синергетическая схема экономики. С. 58-99.

Глава 4. Выход из мирового финансового кризиса

1S7

хию рынков на правах автономии. Потенциал стратегического рынка имеет

содержание экономического кванта, или носителя потенциальной социаль-

ной энергии. По отношению к нему остальные функциональные капиталы

содержат в себе необходимость реализации = конкретизации экономического

кванта (это носители кинетической социальной энергии). Здесь функцио-

нальные капиталы — денежный, глобальный денежный, производительный,

социальный — служат превращенными формами

104

финансового капитала.

Эти формы несут в себе определенное соотношение потенциальной и кине-

тической социальной энергии. Превращенная форма, таким образом, имеет

конкретное энергетическое содержание формы стоимости (всеобщей, денеж-

ной, глобальной денежной и финансовой). С точки зрения своего материаль-

ного базиса, превращенная форма является кругооборотом ее структур и ин-

ститутов, обеспечивающих расширенное воспроизводство своего функцио-

нального капитала. Соответственно, каждый фазовый рынок (в рамках иерар-

хии рынков) обусловливает расширенное воспроизводство определенного типа:

последовательно интенсивный, интенсивно-экстенсивный, экстенсивно-интен-

сивный, диверсифицированный экстенсивный.

В рамках финансовой экономики выбор типов экономического роста

совсем другого свойства, нежели тот, что имел место в 60-е гг. прошлого века.

То был выбор типов экономического роста по величине капиталоемкости:

капиталоемкий экономический рост, или нейтральный, или трудоемкий (f> 1,

/= 1, f < 1). Теперь, начиная с середины 70-х гг. прошлого века, выбор осу-

ществляется по соотношению удельных весов интенсивных и экстенсивных

факторов экономического роста. Если в рамках денежной экономики выбор

касался подвижного соотношения рынков труда и капитала, то в пространст-

ве глобальной денежной экономики выбор обладает и большей свободой, и

большей устойчивостью динамического равновесия комплексов отраслей

абв. Речь идет о выборе на макроуровне и с использованием бюджетного

финансирования.

Тем самым охватывается более широкий и диверсифицированный ком-

плекс факторов экономического роста, включая активное поведение макро-

субъектов экономики и государства. Рынок начинает использовать вероятно-

стную форму экономической необходимости. Кейнс ввел в концепцию эконо-

мического роста категорию спросового потенциала. Она, охватывая соотно-

шение инвестиционных и потребительских рынков, описывает нелинейность

экономики денежного капитала, причем описывает структурно, а значит,

управляемо. Практика 80-х гг. прошлого века дала новый материал для воз-

рождения авторитета кейнсианской концепции. Спросовый потенциал втяги-

вает в себя более широкий комплекс факторов. Это обусловливает резкое

увеличение роли субъекта (и рыночного государства). Тип экономического

роста, таким образом, несет в себе конкретную коммуникативную специфику

Термин Маркса (стоимость рабочей силы имеет превращенную форму заработной платы).

188

Раздел 2. Трансформация и мировой финансовый кризис

объектно-субъектных отношений, что дает начало поведенческой экономике

и введению в экономику модальности.

Кроме того, перед нами выбор типов экономического роста по крите-

рию специфики механизмов рыночной самоорганизации. Это не значит, что

экономика может переродиться в политологию или в социальную психоло-

гию Предмет экономики — воспроизводство (расширенное воспроизводство

на всех рынках и применительно ко всем субъектам собственности). Соот-

ветственно, самоорганизация рынка базируется на воспроизводственных ме-

ханизмах. Воспроизводственный механизм самоорганизации рынка включа-

ет конкурентные механизмы, специфические для разных рынков.

Усложнение системы конкурентных механизмов подготавливает и соз-

дает условия для иерархической перестройки системы рынков

105

. Переходная

бюджетная экономика еще не создает четкой рыночной иерархии, но уже

формирует иерархию конкурентных механизмов. Двойственность механизмов

самоорганизации рынка в рамках стабилизационной функции переходной бюд-

жетной экономики трансформируется в «четырехтактный двигатель». На стра-

тегическом рынке складывается механизм внутренней конвергенции финан-

сового капитала и государства. На денежном рынке работает взаимная мета-

морфоза ценных банковских бумаг, связывающая в единое целое систему

банков (стратегического, текущего инвестиционного, коммерческого, сбере-

гательного). На товарно-денежном рынке формируется кластерный механизм

(система инвестиционных территориальных кластеров). На потребительском

рынке действует механизм капитализации дохода населения, в итоге созда-

ется социальный капитал.

Переход от рынка к рынку в будущей рыночной иерархии не связан с

конкуренцией между рынками. На каждом из рынков рыночная самооргани-

зация погружена в систему коммуникативных объектно-субъектных конку-

рентных отношений, но направлена не на монополизацию или рыночную

экспансию, а на исчерпание ресурсов экономического роста на каждом из

рынков. Тем самым переход по ступеням рыночной иерархии всякий раз

осуществляется на максимуме прироста национального дохода, доступного

именно данной системе структур и институтов рынка (отсюда последова-

тельность: интенсивный — интенсивно-экстенсивный — экстенсивно-интен-

сивный — диверсифицированный экстенсивный рост).

Когда переход к иерархии осуществлен полностью, экономический рост

погружается в структурный каркас БКЦ. Приближению к этому синергети-

ческому идеалу способствует движение рынка в рамках эволюционной

функции переходной бюджетной экономики, направленное на поиск наибо-

лее надежных перспектив выхода из мирового финансового кризиса с учетом

возможностей разных конкурентных рынков.

1115

Спросовый потенциал Кейнса содержит в себе иерархические отношения между произ-

водственными инвестициями и потребительским спросом, промежуточные связи между ними

осуществляет Банк.

Глава 4. Выход из мирового финансового кризиса

189

Второе следствие. Не стоит ожидать лавинообразного шокового преоб-

разования линейного рынка в иерархический синергетический. Поначалу на

рынке будут высвечиваться этюды будущего БКЦ. Уже сейчас мы видим по-

пытки создания стратегических коалиций собственников и консолидации ка-

питала на решении крупных национальных и международных проектов.

Кроме того, государство явно стремится ввести большую взаимную автоно-

мию как фондовых, так и денежных рынков. И еще: общественное внимание

привлекает проблема кластеризации не как структуры государственно-

частного партнерства, а как структуры финансового капитала (в границах

его превращенной формы). Также все больше осознается принципиальная

роль потребительского рынка (и потребительского спроса) в формировании

институтов капитализации дохода в связи с созданием (из частных и госу-

дарственных источников) социального капитала. Наконец, все точнее осоз-

нается роль малого и среднего бизнеса не только как проблема занятости, но

и, прежде всего, как проблема высокого социального тонуса экономики.

Есть два обстоятельства, которые стимулируют процесс объединения

всех этих этюдов в законченную синергетическую картину.

Первое обстоятельство— это зрелость демократических институтов

социального выбора на базе механизмов массового общественного сознания.

Речь идет о расширении связи экономики с ее контекстом— социально-

политической и историко-культурной сферами жизни. Одновременно накап-

ливаются варианты общественного осознания происходящего, а также акти-

визируется социальный поиск вариантов нового этапа эволюции экономики

и общества. В обществе созревает система социальных приоритетов. Подго-

тавливается бифуркационный переход к новой экономике в опоре на широ-

кую социальную поддержку (статистическую моду).

В этом состоит главный признак синергетики — свобода социального

выбора. Не как соблюдение прав человека, или подотчетность государства

своему электорату, или консенсус относительно понимания социальной зна-

чимости поставленных государством стратегических задач. А как социальная

модальность всех сфер жизнедеятельности общества, предполагающая ин-

дивидуализацию социальных и экономических структур, наложение на ры-

ночные механизмы механизмов формирования массового сознания.

Второе обстоятельство касается состояния глобальной мировой эко-

номики с точки зрения свойственных ей противоречий.

Во-первых, сам факт противостояния рынка США и других рынков гло-

бальной экономике обусловливает тенденцию к регионализации мирового

рынка на принципах взаимного дополнения и консолидации капиталов в на-

правлении формирования отраслевого равновесия абв и финансового равно-

весия / = S. Собственно говоря, об этом косвенно свидетельствует вдруг на-

бравшая силу идея нескольких мировых резервных валют. В этом случае

глобализация должна сочетаться с развитием финансового капитала как фе-

номена национального рынка. Причем это не будет означать замкнутости

190

Раздел 2. Трансформация и мировой финансовый кризис

национального рынка. Напротив, речь идет о конкурентоспособном участии

национальной экономики в мировом обороте национального дохода.

Во-вторых, особое положение в процессе регионализации принадлежит

России. Именно она обладает последовательно выраженной индустриальной

моделью экономического роста (Абв; I> S). Американскому рынку свойст-

венна тенденция к равновесию (АБВ; I = S). Противостояние американского

и российского рынков выявляет не только их различие, но и единство. В

американском типе ведущая (критериальная) роль принадлежит потреби-

тельскому рынку и дефляционным факторам. В российском типе приоритет-

ную роль играет фондовый рынок и его «дочка» — система инвестиционных

территориальных кластеров. В определенной степени именно с особо силь-

ной ролью кластерной системы связан приоритет рынка прямых производст-

венных инвестиций по отношению к рынку портфельных инвестиций. Тако-

го рода приоритеты внутри фондового рынка рождают потребность в разви-

тии системы среднесрочных и долгосрочных кредитов (на 7-14 лет) как

условия становления стратегического инвестиционного рынка. На рынке де-

фляционного типа потребность в долгосрочных и среднесрочных кредитах

возникает в связи с тенденцией к агрегированию развитого фондового рын-

ка. Подобно тому, как рынок свободной конкуренции привел к рождению аг-

регированных денежных оборотов, обособившихся в виде более высокого

структурного уровня — рыночной макроэкономики. Что касается связи фон-

дового рынка с потребительским, то в обоих типах рынка она осуществляет-

ся через инфляционные механизмы. Однако инфляция почти не регламенти-

руется, в отличие от дефляционного типа экономического роста. В последнем

случае инфляция на потребительском рынке ограничена уровнем душевого

дохода и уровнем массовых сбережений.

Таким образом, перед американским рынком стоит задача повышения

эффективности целостной системы рыночных регуляторов, нацеленных на

уменьшение циклических потерь экономического роста и в связи с этим —

на оптимизацию кризисного мультипликатора. Российский рынок постоянно

находится под угрозой инвестиционного дефицита.

И такова общая перспектива развития всех других национальных рынков,

они образуют альтернативный полюс по отношению к лидеру глобализации —

США. Отсутствие сопротивления инфляционному типу экономического роста

ведет к тому, что национальные рынки все больше утрачивают способность

к самоорганизации и оказываются беззащитными перед расширением госу-

дарственного монополизма. По мере ужесточения государственного влияния

на рынок увеличивается давление и на макроэкономику и на микроэкономику

конкурентный рынок деградирует. Деградация грозит и американскому рынку

в связи с усилением государственных регуляторов, способных подавить дей-

ствие механизмов рыночной самоорганизации.

Деградации рынка обоих типов противостоит спонтанное сближение

трехуровневой системы конкурентных механизмов с системой трансакций-

Глава 4. Выход из мирового финансового кризиса

191

рансакции (ценовая, правовая, социальная, информационная) не только фор-

мируют и воспроизводят целостность рынка, но еще и как бы закрепляют

границы (окаймляют пространство внутри рыночной иерархии) того или

иного конкурентного рынка, регламентируя размах колебаний конъюнктуры.

Иначе говоря, к конкуренции присоединяется оптимизация. От такой высокой

степени структуризации рынка остается лишь один шаг до трансформации

линейной модели рынков в нелинейную, то есть иерархическую, синергети-

ческую модель.

Не совсем ясно, что здесь является определяющим — система трансак-

ций или система конкурентных механизмов. Скорее всего, это постоянно вза-

имно стимулирующие феномены. Трансакции и конкурентные механизмы сбли-

жаются тем больше, чем более развита система инвестиционных территори-

альных кластеров. В настоящее время, когда очевидно отставание, в силу

чрезвычайно затратной направленности экономического роста по типу Абв,

уровня развития рыночной макроэкономики в рамках инфляционного (рос-

сийского) типа экономического роста, акцент на особо значимую трансакци-

онную роль кластеров очевиден. На первое место в национальных и мирохо-

зяйственных антикризисных программах выходит не столько проблема бюд-

жетной поддержки центральных банков, сколько усиление роли коммерчес-

ких банков как института кластерной системы

106

Логика БКЦ (Н. Кондратьев определял БКЦ как большие циклы конъ-

юнктуры) предполагает существование узловых структур рынка. Благодаря

этим структурам конъюнктурная волна включает однотипное (близкое по

траекториям) волновое движение (кризис —+ понижательная волна —> повы-

шательная волна —> кризис) основных макроструктурных показателей — цен,

прибыли от реализации, заработной платы, процента на капитал, уровня

безработицы, оборота внешней торговли и т. п.

1 7

Кондратьев подчеркивал поверхностный, конъюнктурный характер боль-

ших циклов. Он говорил о конъюнктурном «сцеплении элементов». Вместе с

тем автор проводил логическую линию, соединяющую конъюнктурные вол-

ны в единый букет, исходя из основополагающей роли основного капитала.

Понижательную волну сопровождает понижение не только товарных цен, но

и доходности капитала в силу увеличения капиталоемкости структурных

преобразований экономики. В повышательной волне рынок реализует нако-

пленный потенциал экономического роста, когда растут не только цены, со-

провождая повышение степени рыночной экспансии, но и социальная ак-

тивность общества. При этом автор указывал на базисное значение капитала

в формировании таких свойств БКЦ, как их глобальный и эволюционный ха-

рактер

. Кроме того, что важно для понимания текущего мирового финан-

Инновационное развитие — основа модернизации экономики России. М: ИМЭМО РАН,

ГУ — ВШЭ, 2008.

Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. С. 351, 358, 361, 368.