Турбина К.Е. Теория и практика страхования

Подождите немного. Документ загружается.

Раздел 8. Мировой рынок страхования

публикацией, официальный представитель страховой компании или назначенный надзор-

ным органом ликвидатор должен уведомить страхователей об отзыве лицензии. На ликви-

датора также возлагается функция определения размера обязательств страховой компании.

Стоит отметить, что в практике страховой деятельности Франции ни разу не было случая

банкротства компании по страхованию жизни.

Страховой рьшок стран Центральной и Восточной Европы. В конце 80-х годов в стра-

нах Центральной и Восточной Европы произошли кардинальные политические, экономи-

ческие и социальные изменения, которые оказали большое влияние на все отрасли эконо-

мики, в том числе и на развитие страхового дела.

До этого времени монополия на проведение страхования принадлежала государству.

Как

правило,

страхование осуществлялось

по двум

направлениям: внутринациональное стра-

хование и страхование международных рисков (внешнеэкономическая деятельность, соб-

ственность за рубежом и пр.). Основные производительные силы принадлежали государ-

ству, частная собственность была ограничена, так же как и индивидуальная потребность в

ее защите, поэтому коммерческое страхование имело лишь ограниченные возможности для

развития.

Прекращение государственных монополий и приватизация предприятий существенно

повысили интерес к страхованию. Одновременно были приватизированы и государствен-

ные страховые организации. При этом появляется потребность в защите не только коммер^

ческого риска, но и ответственности за результаты своей деятельности перед третьими

лицами.

Постепенно правительства этих стран смогли разработать и принять систему право-

вых актов в области страхования, адаптированных к рыночным условиям, организовать

деятельность органов страхового надзора в целях соблюдения требований страхового зако-

нодательства, эффективного развития страхового рынка, защиты интересов страховщи-

ков и страхователей. Эти меры оказались тем более важными для большинства стран

Центральной и Восточной Европы, поскольку являются обязательным условием присое-

динения к Европейскому Союзу. Этот процесс, находящийся в завершающей стадии,

требует обязательной имплементации страхового законодательства ЕС в национальную

систему права от вновь присоединяющихся стран. Это объясняет во многом то обстоя-

тельство, что законодательство о страховании в странах Центральной и Восточной Евро-

пы в значительной мере было сформировано по образу и подобию директив и рекоменда-

ций ЕС в области страхования.

Регион Центральной и Восточной Европы включает 27 стран, существенно различаю-

щихся по уровню экономического развития, численности населения, развитости страхово-

го рынка. Все страны, входящие в регион, можно разделить на следующие группы по

географическому и экономическому критериям:

— страны Центральной и Восточной Европы - Польша, Словакия, Словения, Чеш-

ская Республика, Венгрия;

— страны Балтии

—

Эстония, Латвия, Литва;

— страны Юго-Восточной Европы - Албания, Босния и Герцеговина, Болгария,

Югославия, Хорватия, Македония и Румыния;

— страны СНГ - Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Грузия, Молда-

вия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан, Белоруссия.

Совокупный сбор страховых премий в странах Центральной и Восточной Европы со-

ставил в 2000 году 17,5 млрд. долл. США. При этом на долю семи стран региона (Польша,

Россия, Чешская Республика, Венгрия, Словения, Хорватия и Словакия) приходится

560

Глава 41. Страховые рынки отдельных зарубежных стран

около

90%

общего объема премий стран региона. Удельный вес страховых премий по видам

страхования иным, чем страхование жизни, в совокупном валовом внутреннем продукте

стран региона составлял в среднем 1,7% (примерно половина от аналогичного показателя

для стран Западной Европы), по страхованию жизни ~ 0,7% (седьмая часть западноевро-

пейского уровня).

В девяностых годах двадцатого века страховая отрасль в странах Восточной и Цент-

ральной Европы динамично развивалась. За период с 1993 по 1999 год прирост страховых

премий составлял ежегодно в среднем 17 процентов (с учетом поправок на инфляцию), а в

пяти странах Центральной и Восточной Европы годовые темпы роста объемов страхования

жизни в ряде случаев превышали 20%. По страхованию иному, чем страхование жизни,

прирост был не столь значительным

—

в среднем 7,6% ежегодно (с поправками на инфля-

цию).

Основным фактором, повлиявшим на этот показатель, стало введение в ряде стран

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев (пользователей) авто-

транспортных средств и резко возросший спрос на страхование от несчастного случая и

добровольное медицинское страхование.

Конкуренция в странах региона в последние годы значительно обострилась, особенно

с разрешением иностранным страховщикам осуществлять страховые операции на местных

рынках. Бывшие государственные монополии практически утратили свое положение в ус-

ловиях конкуренции, однако все еще сохраняют лидирующие позиции почти во всех стра-

нах, как в страховании жизни, так и видах страхования иных, чем страхование жизни.

Таблица.

Основные показатели развития страхового рынка отдельных стран региона

Центральной и Восточной Европы в 1999 году

Страна

Польша

Чехия

Венгрия

Словения

Латвия

Литва

Эстония

Хорватия

Румыния

Македония

Босния и Герцегови-

на

Россия

Украина

Бел(фуссия

Казахстан

Молдавия

О&ьем страховых

премий (в млн.

долл.

США)

4 525

1807

1255

726

163

102

609

280

112

109

3 915

282

Средний размер стра-

ховой премии на душу

населения (в долларах

США)

117,0

175,6

124,1

366,0

66,4

27,5

60,9

135,4

12,5

51,3

29,6

26,7

5,6

2,9

2,4

Доля страховой 1

премии в ВВП (в %)

2,93

3,40

2,59

3,69

2,61

0,96

1,72

3,02

0,82

3,27

2,46

2,13

0,92

0,53

0,31

0,88

Источник: Swiss Re Economic Research & Consulting, №

1/2001

561

Раздел 8. Мировой рынок страхования

Как ввдно из этой таблицы, на долю полы:кого, российского и чешского рьшков приходится

наиболыыая доля страховых премий, в то время как в Словении самый вьюокий показатель доли

страховых взносов в величине валового внутреннего продукта (3,69 %). В других государствах это

соотношение варьируется между 1 и 2% и составляет 0,53% в Белоруссии и 0,31% в Казахстане.

Средний размер страхового взноса на душу населения колеблется от 2,4 долл. США в

Молдавии до 366,0 долл. США в Словении (в России этот показатель составляет около 40

долл. США в 2000 году^^).

Структура страхового рынка региона в соответствии с выделенной ранее группировкой

стран представлена на диаграммах.

Страхование иное, чем страхование жизни

В1 СНГ — 28% — 2851 млн. долл.

• 2 Страны Центральной и Восточной Европы (5) — 56% — 2933 млн.долл.

ПЗ Страны Юго-Восточной Европы (7) — 13% — 155 млн. долл.

П4 Балтийские страны — 3% — 52 млн. долл.

Страхование жизни

HI СНГ —32% —145,8 млн. долл.

• 2 Страны Центральной и Восточной Европы (5) — 64% — 2933 млн.долл.

ПЗ Страны Юго-Восточной Европы (7) — 3% — 155 млн. долл.

П4 Балтийские страны — 1% — 52 млн. долл.

Диаграммы наглядно показывают, что пятерка стран Центральной и Восточной Евро-

пы превалирует на страховом рынке региона как по страхованию жизни, так и по видам

Sigma, N6, 2001, р. 25.

562

Глава 41. Страховые рынки отдельных зарубежных стран

страхования иным, чем страхование жизни; следующая по величине группа стран

—

стра-

ны СНГ (главным образом за счет России). На долю стран Юго-Восточной Европы и

Балтийских государств приходится примерно 4% совокупного сбора премий по страхова-

нию жизни и 16% премий по иным видам страхования.

Ниже приводится обзор общих тенденций развития страхового рынка в каждой из

вьщеленных нами групп стран.

Страны Центральной и Восточной Европы

(Польша, Словакия, Словения, Чешская Республика, Венгрия)

Крупнейшим рынком Центральной и Восточной Европы является Польша, на долю

которой приходится 51% (1,484 млрд. долл. США) сборов премий по страхованию жизни

и 50% (3,041 млрд. долл. СП1А). сборов премии по страхованию иному, чем страхование

жизни. В целом на Польшу приходится более 50% всех премий Центральной и Восточной

Европы - 4,5 млрд. долл. США Кроме того, польский страховой рынок в 90-е годы отли-

чался самыми высокими темпами роста: в среднем 16% в год (с поправкой на инфляцию)

по страхованию жизни и 11,5% по страхованию иному, чем страхование жизни. Вторым по

величине рынком Центральной и Восточной Европы является Чешская Республика, на

которую приходится 20% (576 млн. долл. США) поступлений премий по страхованию

жизни и

21%

(1 231 млн. долл.) поступлений премий по страхованию иному, чем страхова-

ние жизни. В других странах также значительно увеличились сборы страховых премий, но

темпы роста были значительно скромнее.

Треть поступлений премий в странах Центральной и Восточной Европы приходится на

страхование жизни, что является самой большой долей страхования жизни на рынке в

европейских странах, не являющихся членами Европейского Союза, однако это отноше-

ние все еще ниже, чем в странах ЕС. В 1999 году в Польше, Чехии и Венгрии наблюдался

рост сборов по страхованию жизни, в то время как в Словении сборы упали на 12%.

В 1999 году две трети полученной страховой премии приходилось на страхование иное,

чем страхование жизни. Темпы роста страховых премий сократились, а в Словакии наблю-

далось сокращение сборов премий по страхованию иному, чем страхование жизни.

Балтийские страны (Литва, Латвия, Эстония)

С 1993 года наблюдается стабильный рост страховых премий в Балтийских странах в

основном за счет того, что рынки этих стран более открыты для иностранных инвестиций,

чем рынки других стран бывшего СССР.

Страхование жизни в странах Балтии все еще менее развито, чем в странах ЕС. В

Эстонии, стране с самым развитым рынком страхования жизни, несмотря на то, что на

него приходится только 29% (15 млн. долл.) полученных страховых премий по страхованию

жизни в странах Балтии, внутри страны на долю страхования жизни приходится только

20%

совокупного показателя полученной страховой премий. В Эстонии в период с 1993 по

1999 год наблюдался высокий спрос на страхование жизни, в то время как в Латвии и

Литве развитие этой отрасли страхования не поддерживалось государством, и наблюдался

пассивный спрос на страховые услуги. Однако с введением налоговых льгот для страхова-

телей по долгосрочным договорам страхования жизни наблюдается стабильный рост по-

ступлений страховых премий.

563

Раздел 8. Мировой рынок страхования

В 1999 году на долю Литвы приходилось 36% (19 млн. долл.) всех поступлений стра-

ховых премий по страхованию жизни в регионе. В 1998 году страхование жизни в Латвии

получило дополнительный источник развития в связи с исключением платежей, которые

производили предприятия для оплаты премий по договорам страхования жизни своих ра-

ботников из системы обязательного социального страхования. Несмотря на это, сборы по

страхованию жизни за период с января по ноябрь 2000 года снизились почти на

60%

в связи

с введением более серьезного контроля над использованием предприятиями страхования

жизни как инструмента ухода от налогов. Тем не менее на Латвию приходится 35% (18

млн. долл.) сборов страховых премий по страхованию жизни в регионе.

последние годы во всех трех странах значительно увеличились сборы по страхованию

иному, чем страхование жизни, за счет введения новых обязательных видов страхования.

В период спада 1999 года, связанного с финансовым кризисом в России, темпы роста по

страхованию иному, чем страхование жизни, резко сократились. На Латвию приходится

48%

(145 млн. долл.) всех сборов по страхованию иному, чем страхование жизни, на

Литву

—

28% (84 млн. долл.) и на Эстонию

—

24% (74 млн. долл.).

Страны Юго-Восточной Европы

(Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Югославия, Хорватия, Македония,

Румыния)

В последние годы наблюдается неустойчивая тенденция изменения показателей стра-

ховых премий в странах Юго-Восточной Европы в связи с политической и экономической

нестабильностью. Например, как следствие финансового кризиса в Болгарии в 1996 —

1998 годах произошло резкое снижение абсолютного показателя страховых премий. В 1999

году на Болгарию приходилось 10% (15 млн. долл.) сборов премий по страхованию жизни

и 12% (155 млн. долл.) сборов премий по страхованию иному, чем страхование жизни, в

регионе.

В Югославии отрасль страхования начала свое становление после различных военных

конфликтов и ослабления экономики страны вследствие международного эмбарго в годы

войны. На Югославию приходится 1% (1 млн. долл.) сборов страховых премий по страхо-

ванию жизни и 15% (199 млн. долл.) сборов страховых премий по страхованию иному, чем

страхование жизни. Страховые рынки Македонии и Албании находятся в состоянии стаг-

нации. В совокупности на долю Македонии и Албании приходится чуть более 1% сборов

по страхованию жизни (1,03 млн. долл.) и 13% (168 млн. долл.) сборов страховых премий

по страхованию иному, чем страхование жизни.

Хорватия

—

это самый развитый рынок региона, поступления страховой премии со-

ставили более 600 млн. долл. США, из них 15% приходится на страхование жизни, а 85%

на страхование иное, чем страхование жизни. Доля Хорватии в регионе составляет 62%

всех страховых премий по страхованию жизни и 38% страховых премий по страхованию

иному, чем страхование жизни. Вторым по величине страховым рынком Восточной Евро-

пы является Румыния (22%

—

34 млн. долларов США премий по страхованию жизни и 18%

—

247 млн. долларов СШ[А премий по страхованию иному, чем страхование жизни).

Страхование жизни практически не развито в этом регионе. В 1999 году на страхова-

ние жизни приходилось лишь 10% всех страховых премий. Операции по страхованию жизни

практически не проводятся в Югославии и Албании. Однако в других странах региона в

последние годы наблюдались значительные темпы роста при крайне незначительных абсо-

лютных показателях.

564

Глава 41. Страховые рынки отдельных зарубежных стран

Страхование иное, чем страхование жизни, гораздо более развито в странах Восточ-

ной Европы, чем в странах Юго-Восточной Европы, в том числе за счет введения обяза-

тельного страхования гражданской ответственности автовладельцев.

Содружество Независимых Государств

(Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Грузия, Молдавия, Россия, Таджикистан,

Туркменистан, Украина, Узбекистан, Белоруссия)

Среди стран СНГ Россия имеет самый развитый рынок страхования как в экономи-

ческом смысле, так и в смысле потенциального объема рынка. В 1999 году на Россию

приходилось 68% ВВП стран СНГ и почти 90% всех собранных в регионе страховых пре-

мий (4 млрд. долл.). Вторым страховым рынком является Украина, на которую прихо-

дится 6,5% страховых премий, в то время как на остальные 10 стран СНГ приходится

лишь 4% сборов премий (214 млн. долл.) в 1999 году.

В основном такая большая разница по сборам страховых премий между странами

региона объясняется различными уровнями экономического развития государств и различ-

ной численностью населения. Так, в РФ и на Украине проживает 70% населения СНГ, в

Узбекистане, Казахстане и Белоруссии - 17%, а в каждой из остальных стран проживает

менее 10 млн. человек.

По вышеуказанным причинам РФ является практически единственной страной,

где развито страхование жизни. 95% премий по страхованию жизни в СНГ собирается в

России.

Показатели поступлений премий по страхованию иному, чем страхование жизни,

отражают высокий потенциал стран СНГ. В 1999 году практически во всех странах темпы

роста составили не менее 10%. Исключением является Республика Молдова, где отрасль

страхования находится в глубоком кризисе (2% сборов страховых премий по страхованию

иному, чем страхование жизни, от всех сборов по странам СНГ, кроме РФ). В Белорус-

сии с введением обязательного страхования автогражданской ответственности темпы роста

сборов по страхованию иному, чем страхование жизни, увеличились до 74% в 1999 году. В

целом на Белоруссию приходится 12% (50 млн. долл.) сборов по страхованию жизни по

странам СНГ, кроме РФ.

На страховых рынках стран Центральной и Восточной Европы наблюдается значитель-

ная концентрация страхового бизнеса. Доля рынка, приходящаяся на пятерку ведущих

компаний, почти в каждой стране региона колеблется от 80 до 98%. Это можно объяснить

тем, что в большинстве стран ведуш[ие позиции на рынке продолжают занимать бывшие

государственные монополии, на которые приходится более 50% рынка по любому виду

страхования.

Еще десять лет назад во всех странах Центральной и Восточной Европы иност-

ранным страховым компаниям запрещалось иметь контрольный пакет акций нацио-

нальных страховых компаний. Но в настоящее время рынки Восточной Европы при-

влекают внимание иностранных инвесторов, тем более что новые законодательные

акты, принимаемые в этих странах, близки по содержанию Директивам по страхова-

нию Европейского Союза и способствуют развитию конкуренции между участниками

рынка.

В тех странах, где сохраняется лвдерство государственной страховой организации и

большей долей ведущих страховых компаний владеет государство, доля иностранных стра-

ховщиков существенно меньше, в особенности по видам страхования иным, чем страхова-

565

Раздел 8. Мировой рынок страхования

ние жизни. Тем не менее за последние пять лет иностранные страховщики значительно

увеличили свое присутствие на рынках стран Центральной и Восточной Европы.

Например, страховая компания EURECO получила хорошую основу для продвиже-

ния на рынок Польши в связи с приобретением 20% доли в капитале PZU. Наибольшее

присутствие иностранных страховщиков, владеющих контрольным пакетом акций нацио-

нальных страховых компаний, наблюдается в Венгрии, где доля страховой премии, прихо-

дящаяся на компании с участием иностранных страховщиков, по некоторым видам страхо-

вания превышает 90%.

Объем прямых иностранных инвестиций в Центральную и Восточную Европу составил

в 1999 году 23,8 млрд. долл. США. Наибольший объем иностранных инвестиций прихо-

дится на страны Центральной и Восточной Европы, среди которых почти половина средств

была инвестирована в Польшу, и треть - в Чешскую Республику. Эти страны привлекают

инвесторов не только географической близостью к западноевропейскому рынку, но и ста-

бильной политической и экономической ситуацией.

Иностранные инвестиции в страховой рынок стран Балтии примерно поровну распре-

делены между тремя странами; в странах Юго-Восточной Европы основными получателями

средств были Румыния, Хорватия и Болгария. Среди стран СНГ иностранные инвестиции

распределены крайне неравномерно: в 1999 году почти половина инвестиций пришлась на

Россию, еще 30%

—

на Казахстан и Азербайджан.

Среди иностранных компаний в странах Центральной и Восточной Европы наибольшая

доля рынка принадлежит компаниям АШапг и Generali: и по страхованию жизни, и по

иным видам страхования они входят в пятерку крупнейших страховщиков. AIG также

активно присутствует во всех секторах страхового рынка, однако в пятерку ведущих стра-

ховщиков входит только по страхованию жизни. Довольно успешно на рынке страхования

начала компания ING - во всех странах региона, на рынках которых компания присут-

ствует, она входит в пятерку ведущих.

В таблице приведены данные динамики страхового рынка Центральной и Восточной

Европы в 90-х годах двадцатого века и для сравнения - показатели некотор^^х развитых

европейских стран.

Таблица.

Динамика страхового рынка Центральной и Восточной Европы

1 Страны,

группы стран

Центральная и

Восточная Европа

Балтийские

государства

Юго-Восточная

Европа

СНГ

Все страны

региона

Страхование жизни

Сбор страхо-

вой премии в

1999 году

(млн. долл.)

2 933

155

1452

4 591

Среднегодовой

темп роста за

1993 —1999 гг.,

15,6

1,8

9,6

13,9

17,4

Страхование иное, чем

страхование жизни

Сбор страхо-

вой премии в

1999 году

(млн. долл.)

5 952

302

1378

2 861

10 419

Среднегодовой

темп роста за

1993 —1999 гг.,

8,4

21,5

3,5

7,4

7,6

566

Глава 41. Страховые рынки отдельных зарубежных стран

Италия

Испания

Португалия

Греция

Все страны ЕС

37 942

907

3 807

1426

434 065

23,0

15,4

24,0

9,9

9,6

28 707

16 138

2 936

1 167

268 666

2,9

3,9

5,3

5,6

1,6

Источник: Swiss Re Economic Research & Consulting, № 1/2001.

Как видно из этой таблицы, в последнем десятилетии прошлого века наиболее высо-

кими темпами развивалось страхование жизни в пятерке стран Центральной и Восточной

Европы. Несмотря на то, что показатели сборов страховых премий по страхованию жизни

этой группы стран пока составляют примерно треть от совокупного показателя в регионе,

темпы его развития значительно опережают темпы, присущие рисковым видам страхова-

ния. Сравнение показателей со странами Европейского Союза показывает, что объем стра-

ховой премии по страхованию жизни в развитых странах почти в 100 раз превышает анало-

гичный показатель 27 стран Центральной и Восточной Европы, по видам страхования

иным, чем страхование жизни, - более чем в 25 раз. Однако и темпы роста рынка, осо-

бенно страхования иного, чем страхование жизни, существенно ниже в странах ЕС, чем в

странах Центральной и Восточной Европы.

Дальнейшее развитие страхового рынка стран Центральной и Восточной Европы

будет происходить в направлении сближения национального страхового законодатель-

ства с требованиями, установленными для страховых организаций в Европейском Со-

юзе,

в целях создания единообразных условий для эффективного функционирования

страхового сектора. В странах, готовящихся вступить в члены Европейского Союза,

основная цель законодательных реформ состоит в устранении оставшихся государствен-

ных монополий и снижении уровня контроля за страховыми тарифами и условиями

страхования.

В пятерке стран Центральной и Восточной Европы полностью прекращена деятель-

ность государственных монополий в области страхования; тарифы и условия страхования

все в большей степени определяются рынком, а не государственными надзорными органа-

ми.

В ближайшем будущем условия конкуренции в этих странах будут такими же, как и в

странах ЕС.

В странах Балтии основные законодательные изменения направлены на введение но-

вых видов обязательного страхования, таких, как страхование ответственности работодате-

ля и страхование гражданской ответственности автовладельцев в Литве. С тех пор как эти

государства заявили о своем намерении присоединиться к ЕС, они принимают активные

меры по приведению мер государственного регулирования страховой отрасли в соответ-

ствие со стандартами ЕС.

В странах Юго-Восточной Европы главной темой является введение обязательного

страхования гражданской ответственности автовладельцев, а также повышение требований

к капитализации страховщиков. Обе эти меры позволят стабилизировать рынок и обеспе-

чат гарантии платежеспособности страховщиков потребителям страховых услуг.

Приоритеты законодательных реформ в большинстве стран СНГ состоят во введении

обязательного страхования и открытии рынков для иностранных инвесторов. Введение и

распространение обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев

играет важную роль и приведет к росту страховых премий по видам страхования иным, чем

страхование жизни.

567

Раздел 8. Мировой рынок страхования

Контрольные вопросы к Главе 41:

Приведите основные характеристики развитых страховых рынков.

В чем состоят общие принципы регулирования страховых рынков в Германии,

Франции, Великобритании?

В чем состоят национальные особенности страховых рынков Германии, Франции,

Великобритании?

Обоснуйте основные тенденции развития страховых рынков стран Центральной и

Восточной Европы. В чем состоят причины активного развития страховых рынков этих

стран в девяностых годах прошлого века?

В чем состоят основные проблемы и черты развития страховых рынков стран СНГ?

6. Обоснуйте возможность (или ее отсутствие) формирования единого страхового про-

странства на территории стран СНГ в соответствии с моделью страхового рынка ЕС.

Приложения