Лапыгин Ю.Н.(ред.) Сборник бизнес-планов реальных организаций

Подождите немного. Документ загружается.

полу{ения суммарной текущей стоимости

доходов

как

боль1шей, так

и меньтшей

величинь1 затрат по проекц;

рассчитать

внутренн!о}о ставкудоходности проекта методом

интер-

поляции.

Расчет внщренней

ставки

доходности

влохений в строительство )кило-

го ко|!,1плекса

представлен в

табл.

13, из которой следуец что внутренняя

ставка

доходности

проекта

строительства

трех_десятиэтахного

жилого

ко ]\{ пл екса

со встрое нно- пристроеннь[ми помещения ми

равна

29'42/о'

7аблица 13

Расчет внутренней

ставки

доходности

вло:кений

|!оказатель 2004

г.

2005 п 2006 п 2$07 т. 2008 п

€тавка

диско

нтирования,

7о

18,3

Аенехньтй

поток,

руб'

52938

7 \0

!,исконтированньтй

дене>кньтй

поток,

руб'

938

710 29 139 850 23 |75 з20 6 809 940

2 400 360

€уммарная

накопительная

стоимость

будущих

доходов,

руб.

61 525

470

91€А'

руб.

8 586

760

€тавка

ди

ско нтирования,

/о

'){

Аенеяснь:р]

поток,

руб.

з4 472 440

433

855 |\277 255 4702з05

Аисконтированньтй денехнь:й

поток,

руб.

27 577 952 20757 670 5 774 з20

926

380

€уммарная накопительная

стоимооть

булуших

лоходов,

руб.

56 036 320

{1€А'

руб.

3 097 6!0

€тавка

диско

нтярования,

/о

30,0

[ене;<ньтй

поток,

руб.

34 472 440 32 433 855 \1 277 255

702

з05

,(исконтированньтй'

денехньтй

поток,

руб.

26 517 260 19

191 630

5 133

020

| 646 460

€уммарная

накопитедьная

стоимость будущих

доходов,

руб.

488 з70

91€А'

руб.

_450

з40

всдп 18.3

11,12:29,42%

18'3

(18'з

х)

_61

525

470

529з87|,0

18,3

30,0 6\ 525

470

488

370'

/:11,12

Бизнес-план

реконструкции

системь!

теплосна6х<ения

г. !_ороховца

1. Рез:оме

1.1.

Фбщая информашия

Ёастоящий

бизнес-план представляет

проект

<Реконсщукция

системь|

тегшоснабжения

п Ёроховца'' инвесторам

целью

приш|ечения

долгосроч-

ного займа в

размере

55\ тьлс.

руб.,

что

позволит сократить

затрать|

на

производство

и отпуск тепловой энергии

потребителям Броховецкого

фи-

лиы|а ФФФ

Блади

миртег1логаз>.

Ёаименование

предпр |4ятия

!ата

создания

Адрес

€фера

деятельности

и отраслевая

принадлежность

Фрганизационно- правовая

форма

предприятия

€ведения об основньхх

акционерах

(омпания _

исполнитель

проекта

(кип)

ФФФ

<Бладимирте[ш1огаз)>.

3арегистрирована администрацией

€уздаля

Бладимирской

области

24алреля

2001

Регистрационнь:й

номер

_276.

}Фридинеский

адрес: Россия,

60|260,

Бладимирская

обл., п

€уздаль,

ул.

.|1енина'

д.

80.

|1очтовьтй

адрес: 600037, г. Бладимир,

ул.

Берхняя

[уброва,

д'

40а.

Адрес

[ороховецкого

филиала:

г'|ороховел{,

ул.

[оголя, 15.

ФФФ

Бладим

иртеплог.ш> является

теплоснабха:ощей

организацией'

Фбщество с

ощаниненной

ответственностью.

9ставнь:й капит'ш1

500 тьтс.

руб.

Фоновньте

у{редители

Фбщества:

6ФФ

Бладимиррегионгаз,>

ФФ@

<Бладимирский

торговьпй

дом

Ресурс Р1Р['',>

(49

/о).

281

Филиальт

предприятия ооо

<Бладимиртеплогаз)>

вк]]ючает

филиалов:

Александровский,

Блади-

мирский, Бязниковский' [усь_[русталь-

ньтй,

|ороховецкий,

[(ирх<анский,

(ов_

"ровский,

€еливановский,

€уздальский,

}Фрьев-[1ол ьский и 1ёхнический

центр.

1.2.

€ведения

о предприятии

Фсновньпе видь!

деятельности

ФФФ

<3ладимирте|ш|огдз>:

производство, транспортировка и

рсализация

тепловой

энергии,

обеспечение

ею коммунально_бь:товь|х

других

потребителей;

обеспечение

работоспособности

котельнь1х и

тепловьтх

сетей;

проектирование

котлов, сосудов и трубопроводов,

работающих

под

давлением;

экс|1луатация котлов

сооудов,

работаюших

поддавлением' трубо-

проводов пара и горяной водь|;

производство котлов' оосудов и трубопроводов'

работающих

под

давлением;

развитие

и совер1:ленствование теплоэнергетического

хозяйства

на

территории Бладимирской области'

контроль за вь1полнением

схем

теплоснабхения;

проведение

текущего

и капитального

ремонтов

котельнь|х и оистем

теплоонабжения;

разработка

проектов

и схем

систем

тепло- и газоснабхсениядейству-

ющих

реконструируемь|х

котельнь{х и тет1ловьж сетей;

эксплуатация |1

ремонт

бьттовьтх электрических плит'

Фсновньпе видь| вь|гцскаемой продукции или

оказь|ваемь*

услщ.

||роиз-

водство' передача и

отпуск

тегшловой

энергии.

Фсновньпе потребители.

(.онечньтми

пощебителями тепловой

энергии

яьляются

бтодх<етнь:е

и коммерческие

организации'

население

городов

&ексагшрова, €трунино,

(арабаново,

Бладимира, .[{акинска, €обинки,

(остерево,

Бязники, [усь-[руст!ш|ьного,

[ороховша,

('ирх<ана,

(оврова,

€узАаля,

}Фрьев-|1ольского и

других

населеннь1х

пуктов.

(онечньлми

потребителями тепловой энергии [ороховешкого

филиала

являются бтод>кетньте' коммерческие организации

(94

договора)

и населе-

ния

(4500

логоворов)

['ороховша.

[1роизводственнь|е мошщости. Б экс11луатации ФФФ

Бладимиртетш1ога3))

находятся 1 14 котельньтх области.

Финансовьпе показатели. Финансовь|е показатели |ороховецкого

фили-

ала

объекта

проекта

отра'(ень|

в табл. 1.

1.3. 1(раткое описание проекта

€рь прое:сга.

[ельто

проекта явля}отся

реконструкци'{

котельной ]ч{ч 2

на основе газовь1х котлов 1(€Ба

2,5

}1Бт

прои3водства

Борисоглебского

котельно-механического завода'

подк'1|очение второго котла котельной

282

14,

реконструкция

газовой

котельной

3 с

заменой

насосов и

электро-

оборудования'

реконструкция

у{астка

тепловь|х сетей, закрь|тие котель-

ной ф

перевоА ее нагрузки на котельную

]\ч 3

с заменой котлов на пос-

ледней, гидравлический

раснет

и наладка тепловьтх сетей, монта)к приборов

учета

котельной

}т{р

15, перевод'котлов котельной ф19

в воАогрейнь:й

ре-

>ким

работь],

гидравлический

расчет

и ны1адка тепловь|х сетей и монтаж

приборов

у{ета'

закрь!тие

котельной

}^(р

10 с переключением нагрузки

на

котельную

}х|е

Реконструкпия

системь1

теплоснаб>кения

|'ороховша позволит

3начи-

тельно

снизить эксплуатационнь|е затрать]

на

производство

тепла иулуч-

1]-1ить качество теплоснаб>псения микрорайона и экологическу|о обстановку

городе.

||ощебноеть

в инвестицил(. €овокупная стоимость

проекта составляет

23 551 тьтс.

Руб.,

в том

числе:

реконструкция

котельной ]\ч

и закрь1тие

котельной

10_

000

тьтс.

руб.;

подк'1ючение второго котла котельной

14 и замена оборудования

котельной

}.{о 8,'реконструкция

г{асткате]тлосети

1275| тьтс.

руб.;

реконструкция

котельной ш9 15

300 тьтс.

руб.;

реконструкция

котельной

500тьтс.

руб.

1,1сточником

финансирования

яв]1я}отся заемнь!е

средства:

долгосроч-

ньтй кредит

под28%

годовь1х

в сумме 23 551,

тьтс.

руб.

Финансовое

обеспечение.

3алогом

слу)кит

приобретенное оборудование

построеннь1е

котельнь|е' а такхе поручительство

у{редителей.

Анвестиции

будш

возвращень1

в виде

дене)кнь!х

средств.

Финансовая

оценка

проекта.

|1ериод окупаемости

(РБ)

5,5 лет.

9истьтй

дисконтированньтй

доход

35 382 тьтс'

руб.

Бнугренняя норма

рентабельности

(1Р&)

|6%'

14ндекс

доходности

инвестиций

(шРук)

1,09.

@писание

предприятия

и отрасли

2.1.

Фбщие сведения о

предприятии

14сполнителем проекта являетея Фбщество с ограниченной ответствен-

н остью

Бладимиртеплогаз,).

1]ель

ФФФ

<,Бладимиртег1логаз),

перевод

мазутнь{х котельнь1х на газ

.!ття

сокращения

затрат

на производство и отпуск тепловой

энергий

потре-

бтате.:-тям

ФФФ

<Бладимиртеплогаз>'

привлечение

новьтх потребителей за

счет снихения стоимости

услуп

}ставньтй

капита][

составляет 500 тьтс.

руб'

9чредителями Ф@Ф

<Бладимиртеплогаз)>

являются:

ооо

<,Бладимиррегионгаз>

5\%

уставного

капитала в сумме

255 тьтс.

руб.;

ооо

<Бладимирский

торговьтй

дом

"Ресурс

]!1Р['',>

497о

устав-

ного капитала в сумме 245

тьто'

ру6.

283

Фсновньпми

источниками

финансирования

являются собственньте

сред-

ства

от

реализации

тепловой энергии и горячего водоонабхсения'

а так)ке

инвестиции

из

областного

бюдхета Бладимирокой области и

местньтх бюд-

хетов

районов.

Финансовь:' ,'*"""'"',и

[ороховецкого

филиала

[а6лица 1

(ть:с.

руб.)

2.2. ||родукшшя и

услуги

Фсновной вид продукции

тепловая

энергия'

ее производотво и

отпуск.

!ля

[ороховецкого

филиала

потребителями являютс я94 бтод;кетнь!е и ком-

мерческие организации и наееление

(4500

договоров).

284

Ёаименование [!а ! января

2002 г.

Ёа 1 октября

2002 г.

[охоль:

расходь|

по обь;чньтм

видам

деятельности

8ьтрщка от

продахи

товаров'

продукции'

рабоц

услщ

4 546 \4 724

€ебестоимость

проданнь|х

товаров'

продукции'

работ, услщ

6 558 10

\79

8аловая

прибьлль

(-2

012) 1 545

}правленнеские

расходьт

\ 687

|!рибьтль

(убьтток)

от

прод'1х

(-20\2) (-\42\

||.

Фперашионнь|е

доходь]

расходь!

[!роние

операционнь]е

доходь1

|!рояие операционньте

расходь]

(41)

[[!. 8нереализационнь|е

доходь1

расходь1

3нереализационнь!е

доходь!

8нереализашионнь1е

расходь|

|1рибьтль

(убьтток)

до

налогообложения

(-1я36) (-

66)

[!рибьтль

(убь:ток)

от обь:чной

деятельности

(-1936)

| 66)

9истая прибьтль

(убьлток)

отчетного

периода

(-1я36) (_166)

Фсновньте

оредства

26 181

3апась:

651

329

!,ебиторская

задолхенность

2 014

5 867

!ене;кньте

средства

74з

1(реАиторская задол)кен ность

4 6'о 7

4з7

2. 3. Фрганизационная

структра

основной персонш|

8 соответствии с 9ставом ФФФ

<3ладимиртеплогаз)>

органами

управле-

ния явля|отся:

общее собрание

ул0стнй*ов;

советдиректоров

(пять

теловек);

председатель

советадиректоров.

Б качестве исполнительного

органа

вь|ступает

генер,ш1ьньтй

директор,

обладающий правом подписи

финансовьтх

документов.

Распредёление

обя-

занностей мехду органами

управления

иот1олнительнь!ми

органами оп-

ределено

}ставом

ооо.

{ирекгор

филиа.гта

осу]дествляет

управление

текущей

деятельностью

фи-

л|4,ала на

основании

вь1да]_тной

доверенности.

2.4.0трасль

экономики

ее перспективь!

релприят

у|е явл'!ет

ся теплосн абжатощей организаци ей'

[дя

предпри

ятия

характерна сезоннооть

работьл.

|{ервьтй и четверть1й квартал

являют-

ся прибьтльнь|ми

за счет производства

отпуска тепловой энергии' а вто-

роЁт

третий

убьлтоннь!ми

за

счет

отпуска.

|[ервьтй квартал

компенсирует

затрать1 второго'

нетвертьтй

защать| третьего.

2.5.

1(ошцепцпя

ценообразования

предприятия.

1ёгшоэнергетика

рецлируемая

государством

область экономики. 1[_

г:

штя

предприяти я

устанавливает

Регионал ьная энерготическая комис_

с}.1я на основании

представленнь1х экономически обоснованнь|х

расчетов.

Фрганизат]ия сбьтта тепловой

энергии осуществляется

на

оонове закл|о-

чае\'{ь]хдоговоров

с пощебителями. Расчетьт

за

отпущенную тепловук) энер-

гию

производятся е)!(емесячно по

фактинескому

отпуску

продукции

дене)!(_

нь|ми

средствами.

2.6. [1оставщики

Фсновньте

поставщики сь|рья' матери!|'!ов'

комплекту}ощих [ороховеш-

кого

филиала

представлень!

в табл.2.,

[аблица

@сновнь:е

постав|цики

|[оставп'тики Р1есто

нахохдения'

город

[релмет

и объем

поставок

за

девять

месяцев 2002 г.'

способ

расчетов

ФФФ

<8ладимиррегионга3')

8лалимир Аз,6607

ть|с.

м3,

расчеть1

денехнь|ми

средствами

й}|!

<Брэлектросеть>)

[ороховеш

3лек:роэнергия,

4409,7 тьтс. к8т. н,

расчеть|

дене)кнь!ми

средствами

й}|[

.Ёрволокана.'п>

[ороховеш

Бола, |29 413,8 м3,

расчеть1

денехнь!ми

средствами

285

3. !11!аркетинг

и с6ь:т продукции

[услуг|

4.1.

фебования

к потребительским свойствам

продукции

[ля

Броховещкого

филиала'ФФФ

<.Бладимиртеплогаз>

необходимо

со-

блюдение следук)щих

параметров теплоносителя:

дав.т[ение

в прямой

тепдосети

0,4 \4|1а;

давление

в обратной теплосети

0,2

}т4|[а;

температура в

прямой теплосети

"€;

температша в обратной теплосети

70'с.

3.2.

(онкуренция

[ороховецкий

филиал

является монополистом

в п

|ороховше

по про-

изводству и отпуску

тепловой энергии. Ёебольгпой

уАельньгй

вес состав-

ляют котельнь:е

<,[ороховецкий

пищевик>,

<.9лектроовязь)>' <(ьргаз>'

[]е нтральная бол

ьн ица'>,

авол

<,,

3леваторэльма1ш)>.

целом для

ФФФ

<,Бладимиртеплогаз)>

основнь|ми

конкурентами

яв-

ля}отся муниципа_|1ьнь]е

тепловь!е сети.

1!ариф

для

всех потребителей

ус-

танавливается единьтй

(средний)

не3ависимо от

вида котельнь|х

(мазут-

нь!о' газовь|е

или

угольнь:е),

поэтому

ряде

районов'

экстш1уатирующих

только газовь|е

котельнь1е' тариф ФФФ

<Бладимиртеплогаз>>

вь11ше' чем

тариф,

уотанавливаемь:й

д]!я

муницип[шьнь!х

тепловь|х сетей. |[роводи-

мая

ФФФ

<<Бладимиртеплогаз)>

инвестиционная

политика направлена на

перевод мазутнь1х и

угольнь{х

котельнь1х на газ в

целях

сни)кения затрат

на производство тетш|овой

энергии' а следовательно'

снихения

тарифа и

повь|[шения качества

поставляемь]х

услуц

привлечения новь|х потребито-

лей.

3.3. Рьпнок и объем сбь:та

продукции

Рьтнком сбьлта проду!с]ии ооо

<Бладимирте1ш1огаз)>

явл яется 3ладимир-

ская область,

ее

районьт:

Александровский,

Бязниковский, [ороховешкий,

фсь-[рустальнь:й,

1(ирханский,

(овровский,

€еливановский' €уздальс-

кий' }0рьев- |[ольский'

€огласно

программе

произво.дства и

реализации

продукции полезньлй

отпуск

тепла составляет

56 458,9 &ал/гол:

котельная

}х|р

2_7016,|

[кал/гол;

котельная ф

|2|,2

[}<ал/гол;

котельная ]\гр

2866,3[кал/гол;

котельная }{р 3

5655,0

[1<ал/гол;

котельная ]хгр

14 688,0[кал/гол;

котельная ]\гц

4318,3

[кал/гол;

котельная ]ф 6

(не

реконструируется)

794,011<ал/гол.

€

щетом

расхода

тепла

на ообственнь{е

нухдь1 полезньлй

отпуск тепла

должен

составлять

62'7 20,9

|*ал/гол.

286

4. [|роизводственнь:й

план

4.1.

Фбщее опшсание проекта

('оммернеская

идея

проекта зак.]|}очается: в замене теплогенериру1цего

сетевого

оборулования котельнь1х ]х{р 2, 3 на базе котлоагрегатов

(€Ба

про-

изводства

Бориооглебского котельно-механического

завода и присоедине-

ния к ним

соответственн0 нафузок котельнь1х }{э 10, 1;

подклтоиении

второ-

го котла котельной

14' замене насосов и электрообрудования котельной

)х[э 8' строительотве

тет1ловь:х сетей, переводе на водофейньлй

рехим

работь:

паровь1х

котлов

котельной ]ч{р 19; гидравлическом

расчете

и нш1адке

тепло-

вьгх сетей,

монт€т>!(е приборов

у{ета

котельной

]х[р

15,

налалке гидравличес-

кого

рехима работьт

те{тловь:х сетей и монта)ке приборов

у{ета.

Реконструкция

системь[

теплосна

бжения

микрорайона

оудостроитель-

ного

завода

[ороховца

предусматривает максимальное использование

с}тцествующей

инфрасщуктурь1 водо-, электро- и газоснабхения,

транс-

портировки

распределения

тет1лоэнергии.

3тапьт

ре11лизации

проекта:

проектнь1е и подготовительнь{е

работьт;

прйобретение

ооновного и вспомогательного оборудования;

монтах основного и вспомогательного

оборудования;

перевод паровь!х котлов

котельной ]х[р 19 на вологрейньтй

режим;

реконстр}кция

тепловь{х сетей,

гидравлический

раснет

и наладка

тепловь[х

сетей;

монта)к

приборов

у{ета;

подк]1ючение

реконструируемьгх

*отельньлх }хФ

2, 3 к

сушествующим

системам теплоснабхения

котельньтх ]х{р 10, 1.

щ/скон,шадочнь1еработь:;

вь1вод

из эксплуатации котельньтх

}\|о

10, 1.

4.2.

[1роизводственнь!е

г{астки

€огласно

проекту

реконструкции

схемь1 теплоснабхения

п,'

[ороховша

производственнь|ми

участками

проекта явля}отся котельнь|е м 2' 3,

14,

15 и

19.

Бьтбор

оборудования

участков

производился на основе требуемьлх тех-

нических

парамеФов производимой теплоэнергии и потребности в

объе-

мах

ее вь|пуска'

та|оке

на основе существующего оборулования и соору-

хений

и сло)|(ив1шейся инфраструкщрь1.

3амену оборулования котельнь1х

3, 8, 14 планируется вь1полнить в

пределах существу}отцих зданий.

4.3.

}1нхсенерное

обеспечение

Фбеспечение

котельньтх

]х{р

2, 14 электроэнергией, топливом

и водой

буАет производиться от

у.'ке

действующих

сетей,

сброс каР{ализационнь1х и

технологических

стоков

в оуществующие коммуникации'

для

обеспече-

ния новой котельной природнь1м

газом необходима прок'1адка 1000

га-

зопровода.

287

4.4.

&лровое обеспечение

€труктра и состав подразделений.

€труктура персонала [ороховецкого

филиа;та

ФФФ

<Бладимиртеплогаз>

представлена

в табл. 3.

Б связи

реконструкцией

котельнь{х

и монта)ком

котельной

}[е

8, закрь|тием

котельньгх \|р 16, 10, 1 прелполагается

сокращение пер-

сонала и перевод котельнь|х

}х{о 3' 14, 8

на

безлюдное производство.

7аблица

|!ерсонал

гороховецкого

филиала

@@@

*8ладимиртеплогаз'

Фбрение персонала. Фбщение

работников филиалаи

подготовка сотруд-

ников

(мастеров,

начс!,.1ьников [11Ф, главнь!х инхенеров) проволит АЁФ

2в8

|[олразделен14е' |!!т*[ная

единица

Фсновной

персонал'

человек

8спомогательньтй

персонал'

человек

Рабочше

!(отельная

]\р 1 11

1(отельная ф 2

(.отельная

}[р 3

.13

(отельная

]ц{р 6 8

(отельная

ф 8

!(отельная

ф |0

|(отельная

]\р ]4 22 2

}(отельная

}.{р 15 26

|{отельная }[р 19 25

|,1того

\4]. 13

итР

[иректор

|-лавньгй инженер 1

йатшинистка

Б}хгалтерия

1,1нспектор

по кадрам !

14нхенер

по снабжению

[Фрисконсульт 1

Р1нхенер

||1Ф

йнхенер

по электроснабжению 1

|,1нхенер по производственной

тепловой энергии

Р1нхенер

по сбьтту 1

3кономист по сбь:ту энергии

1ехник по сбьтц

(аосир

по сбору платехей с населения

14токенер-химик по химическому надзору

€тартший

мастер

йастер 7

[9€

1ёхкранэнерго

раз

три

года.

проверка

знаний

осуществляется

Бла-

димирским

отделением

9правления

Берхне-Болкского

округа

[оогортех-

надзора

России'

]{'сповия

о|1лать|

щуда

стимулирование.

Фплата труда

производится

в со-

ответствии

Фтраслевь:м

тарифнь|м

согла|пением

работников

нефтяной

и газовой

промь111ш1енности

принять|ми

ФФФ

<Бладимиртетш1огаз)>

норма*

тивно-правовь|ми

актами.

!ополнительное

стимулирование

производится

в соответотвии

с 1(о.гштекти

внь|]!1

договором.

9рганизационнь:й

план

5. 1.

[1равовое

обеспечение.

ФФФ

<Бладимиртеплога3>

в своей

деятельности

руководствуется

рядом

нор}}{ативно-правовь1х

документов'

их числе

устав

предприятия;

учредительньтйдоговор;

лицензии;

коллективньтйдоговор;

логовор

арендь{.

5.2.

[|артнерь!

по

ре:!ли3ации

проекта

|{одготовительнь]е

проектнь1е

работь::

сбор

исходнь!х

даннь!х

для

подготовки

технического

з€шания

ис-

полнитель

ФФФ

<Бладимиртет1логаз>

;

разработка

проекта

в соответствии

техническим

заданием'

его

со-

гласование

контролирующих

органах

исполнитель

Ёю*<егород-

ское

ФАФ

<.€антехмонтах<,>

;

заказчик

ооо <,Бладимиртеплога3)>;

поставка

котельного

оборудования

|1ололнитель

ФФФ

<Бладим|4р-

теплогаз)>.

Реконструкция

цехового

здания

под

установку

теплогенсриру|ощего

оборудования

ие|1олнитель

ооо

<ввм>.

йонтак

оборудования'

тепловь!х.сетей

исполнитель

3АФ

<,€тройтеп-

ломонтаж-ЁЁ>.

€ пе

иал ьн

ьле

работьп

исполн

ител

ь РАФ

Бладим

иробл

газ,>.

|{одютючение

к электро-'

водо-

теплосетям

исполнитель

ФФФ

Бл

ади

миртеплогаз)>.

|{усконаладочнь{е

работьт

исполнитель

ФФФ

<,Бладимиртеплогаз>.

Б. Финансовь|й

план

6.1.

Фбшщеданнь|е

ФинансоЁь;й

план

рассчитан

помощью

программь|

<,Альт-14нвест,>.

Фсновная

в'шюта

проекта

рубль.

€борник

бизнес-планов

289