Юняева М.А., Трушникова И.О. Маркетинговое исследование рынка товаров промышленного назначения

Подождите немного. Документ загружается.

ном отечественных) составляет лишь 30 от общего объема, а рынок про-

граммных продуктов – 14%.

Всего 14 объма рынка ИТ идет на экспорт. ля сравнения, в дру-

гих странах, динамично развивающихся в области ИТ, на экспорт прихо-

дится в среднем от 70 (Израиль) до 0 (Индия).

аметны существенные отличия от мировой практики в структуре

участников отечественного рынка ИТ. По сравнению с большинством

стран с развитым рынком ИТ, показатели даже крупных российских ИТ-

компаний малы. Так, средняя выручка лидирующих индийских (70 млн

долларов СА) и ирландских (30 млн долларов СА) компаний, спе-

циализирующихся на продаже программного обеспечения и оказании ИТ-

услуг, превосходит средний оборот аналогичных российских предприятий

более чем в 10 и  раз соответственно.

Активным потребителем информационных технологий в Российской

Федерации выступает государство. Как и в развитых зарубежных странах,

доля спроса государства в течение последних  лет в отрасли ИТ достига-

ла 30, являясь существенным стимулом роста отрасли. начительный

объем спроса приходится на несколько крупнейших компаний, находя-

щихся под контролем государства (ОАО «Газпром», АО «Российские же-

лезные дороги», РАО «ЭС России», ОАО «Аэрофлот», ОАО «Связьин-

вест»). Оставшийся объем спроса преимущественно приходится на пред-

приятия финансовой и нефтегазовой сферы, а также, в меньшей степени,

связи и торговли. Металлургия, машиностроение, транспорт и другие от-

расли значительно отстают в использовании ИТ.

Отечественный рынок ИТ мал в абсолютном выражении, отстает по

большинству характеристик как от развитых, так и от многих развиваю-

щихся стран, и далк от насыщения по всем показателям. Отчасти такое

положение вызвано общеэкономическими причинами (последствия спада

производства в 10-х годах, нежелание предприятий инвестировать в

долгосрочные ИТ-проекты, низкий уровень материального благосостоя-

ния большей части населения). Вместе с тем, недостаточное развитие ИТ в

России усугубляется целым рядом других факторов, создающих препятст-

вия для широкого внедрения и эффективного использования ИТ в эконо-

мике, общественной жизни и государственном управлении.

К благоприятным для развития отрасли ИТ факторам относятся

продолжающийся экономический подъем и высокий базовый уровень

образования населения. Продолжающийся экономический подъем вы-

звал необходимость реструктуризации многих предприятий, а также

привел к росту инвестиционных ресурсов, находящихся в их распоряже-

нии. В результате, ряд предприятий начал инвестировать в проекты по

оптимизации внутренних процессов и сокращению неэффективных за-

трат, в частности путем применения ИТ. Высокий уровень образования

значительной части населения дает ресурс для подготовки специалистов

в области ИТ и опытных пользователей с относительно небольшими

усилиями и затратами.

Проблемы, препятствующие развитию рынка ИТ, можно разделить

на законодательные проблемы, факторы, сдерживающие рост внутреннего

рынка, сдерживающие рост экспорта и институциональные проблемы.

Неразвитость законодательной базы для ИТ в целом и для отдельных

приложений (например, электронный документооборот, электронно-

цифровая подпись) тормозит развитие как спроса, так и предложения ин-

формационных технологий. Неразработанный механизм в целом передо-

вого законодательства в области защиты прав интеллектуальной собст-

венности приводит к потере доходов российских экспортеров и мешает

привлечению в Россию крупных международных компаний. Отсутствие

точных формулировок, касающихся ИТ, в налоговом законодательстве

приводит к неопределенности в вопросах начисления налогов и увеличе-

нию рисков и расходов компаний отрасли ИТ.

Проблемы, мешающие развитию внутреннего рынка, делятся на ме-

шающие развитию спроса со стороны основных групп потребителей (го-

сударственные органы, предприятия, население) и ограничивающие пред-

ложение.

Со стороны государства спрос на ИТ ограничивают отсутствие ква-

лифицированного спроса на ИТ-продукты и услуги отсутствие достаточ-

ного количества образованных пользователей ИТ в органах государствен-

ного управления и в государственных организациях непрозрачность про-

ведения конкурсов на выполнение государственных заказов (ограничен

доступ для новых компаний) недостаточная эффективность проведения

масштабных ИТ-проектов в силу ведомственной разобщенности низкий

общий уровень использования ИТ в органах государственной власти.

Полноценная реализация федеральной целевой программы «Электронная

Россия (2002-2010 годы)» помогла сформировать квалифицированный

спрос на ИТ со стороны органов государственной власти, осуществлять

более масштабные и сложные проекты, привести к качественно лучшему

уровню использования ИТ.

Общий нестабильный бизнес-климат в России приводит к нежела-

нию крупных предприятий вкладывать средства в долгосрочные проекты

в области ИТ (например, системы автоматизации предприятия). авышен-

ные сроки амортизации компьютерного оборудования, неопределенность

с отнесением на себестоимость продукции и со списанием программного

обеспечения также снижают экономические стимулы внедрения ИТ на

предприятиях.

Низкий спрос на ИТ-услуги и продукты со стороны населения вы-

зван преимущественно низкой платежеспособностью (особенно в регио-

нах) и несформированной потребностью в приобщении к новым техноло-

гиям.

Развитие спроса со стороны всех групп потребителей тормозится

высокими импортными пошлинами на компьютеры и комплектующие,

увеличивающими стоимость средств ИТ на внутреннем рынке. Наличие

таких пошлин идет вразрез с мировой практикой.

ля предприятий отрасли ИТ, как российских, так и зарубежных, ве-

дение деятельности в России осложняется большим количеством админи-

стративных и фискальных проблем. Так, высокая доля расходов на оплату

труда в общей структуре затрат ИТ-компаний увеличивает общую налого-

вую нагрузку (за счет единого социального налога) по сравнению с «тра-

диционными» отраслями и снижает инвестиционную привлекательность

отрасли.

Проблемы, сдерживающие развитие экспорта продукции и услуг

ИТ из России. Экспортно-импортные операции значительно усложняются

из-за разрешительной процедуры получения сертификатов и лицензий

ФАПРИ (особенно критичным данный фактор является для малых и

средних предприятий), огромного количества документов при таможен-

ном оформлении. Кроме того, специфика экспорта программного обеспе-

чения и ИТ-услуг не описана в законодательстве, что приводит к необхо-

димости доказывать возможность экспорта программного обеспечения и

ИТ-услуг для каждой отдельной сделки.

Расширению экспорта, кроме вышеназванных факторов, мешает еще

и устоявшееся недоверие зарубежных партнеров к российской отрасли

ИТ, вызванное во многом их неосведомленностью. Помимо претензий к

защите прав на интеллектуальную собственность, преобладает мнение о

нестабильности налогового и таможенного законодательства, недостаточ-

ном знании английского языка, отсутствии контроля качества в россий-

ских компаниях, тогда как в этих областях российские компании достигли

в последние 2-3 года значительных улучшений.

К проблемам институционального характера относятся неразвитость

механизмов финансирования, неразвитость и высокая стоимость инфра-

структуры, недостаток кадров для отрасли ИТ.

Неразвитость механизмов финансирования во многом вызвана опи-

санными выше проблемами налогового и таможенного администрирова-

ния, вынуждающими предприятия пользоваться схемами оптимизации на-

логов. В результате, непрозрачность предприятий мешает привлечению

как кредитов, так и инвесторов. ругим важным фактором является нераз-

витость механизмов венчурного финансирования, что мешает появлению

и быстрому развитию новых ИТ-компаний, развитию экспорта, тормозит

внедрение и коммерциализацию новых ИТ-продуктов.

орогая и часто недостаточная инфраструктура тормозит развитие

целых направлений бизнеса, например передачу внутренних функций ор-

ганизаций сторонним специализированным компаниям, и мешает привле-

чению иностранных инвестиций в отрасль.

Недостаток кадров для отрасли ИТ вызван как отставанием системы

образования от требований отрасли ИТ, так и сложностью привлечения

квалифицированных специалистов из стран ближнего зарубежья. Система

образования отстает от требований информатизации как в части подготовки

специалистов в области ИТ, готовых к работе в отрасли непосредственно

после окончания учебного заведения, так и в подготовке пользователей.

В условиях преобладания фундаментальной физико-математической под-

готовки уже начала сказываться нехватка специалистов в области ИТ, в

особенности сертифицированных по конкретным технологиям. Не хватает

специалистов среднего звена, а также руководителей проектов. Недоста-

точная квалификация пользователей ИТ также является фактором, сдер-

живающим массовое внедрение ИТ. Привлечение квалифицированных

специалистов из стран ближнего зарубежья могло бы снять остроту про-

блемы с кадрами, но в настоящее время затруднено в силу действующего

миграционного законодательства.

Из приведенного перечня факторов (как положительных, так и отри-

цательных) видно, что на большинство из них предприятиям или группам

предприятий отрасли сложно повлиять самостоятельно. ля максимально-

го использования факторов роста и наиболее эффективного преодоления

проблем необходимо осуществление государством четкой последователь-

ной программы мероприятий, нацеленных на поддержку и развитие ин-

формационных технологий в России.

а последние 10-1 лет ряд стран (Ирландия, Израиль, Индия, Ма-

лайзия, Китай и другие) добились существенного развития отрасли ИТ за

счет ориентации на экспорт продуктов и услуг, а также привлечения меж-

дународных компаний, открывающих на их территории свои производст-

венные, научно-исследовательские или обслуживающие подразделения.

Использование такого подхода позволит обойтись относительно неболь-

шими вложениями государства, развить недостающие знания за счет зару-

бежного опыта, а также за короткое время значительно улучшить имидж

России как высокотехнологичной страны.

При условии использования и развития своих конкурентных пре-

имуществ Россия может занять достойное место на международном рынке

ИТ, увеличив объем экспорта продуктов и услуг ИТ до 2010 года в не-

сколько раз.

Однако только развития экспорта для ликвидации сырьевой зависи-

мости российской экономики недостаточно. Необходимо развивать внут-

ренний рынок ИТ, стимулируя спрос населения, внедрение информацион-

ных технологий в бизнес и в государственное управление. Это позволит

повысить производительность труда во всех отраслях экономики и уско-

рить их темпы роста.

Таким образом, стимулирование внутреннего рынка и развитие экс-

порта должны рассматриваться как одинаково приоритетные направления.

Такое параллельное развитие позволит также преодолеть экономическую

неэффективность внутреннего рынка, приводящую к завышенным ценам

на основные ИТ-продукты.

Российский рынок ИТ сегодня находится в стадии становления, и

многие выделяемые общепринятыми международными классификациями

сегменты этого рынка пока не сформированы. Большинство отечествен-

ных ИТ-компаний в своей деятельности не специализируются на каких-

либо конкретных сегментах отрасли в силу их несформированности и ма-

лого объема, а предоставляют смешанный спектр услуг и продуктов. На-

пример, компании, занимающиеся системной интеграцией, зачастую по-

путно устанавливают клиентам аппаратно-техническое обеспечение и

программное обеспечение, а впоследствии оказывают услуги по поддер-

жанию функционирования системы. На развитых рынках все эти услуги

оказываются специализированными компаниями. В результате отсутствия

специализации универсальные компании не достигают максимальной эф-

фективности в каждом из сегментов рынка.

На этапе становления отрасли ИТ рост каждого в отдельности сег-

мента в значительной степени обеспечивает поддержку и стимулирует

рост других е сегментов (например, развитие аппаратно-технической ба-

зы стимулирует спрос на программное обеспечение и ИТ-услуги). Таким

образом, на нынешнем этапе развития отрасли ИТ в России формирование

специфических стимулов для отдельных сегментов рынка представляется

преждевременным.

Соответственно, мероприятия по государственному стимулирова-

нию внутреннего рынка ИТ целесообразно проводить для всего рынка в

целом. Например, программы повышения компьютерной грамотности

населения в целом приведут к росту спроса и на аппаратно-техническое,

и программное обеспечение, и на ИТ-услуги, а кроме того, повысят чис-

ло грамотных пользователей ИТ в бизнесе и в органах государственной

власти, что также будет способствовать росту спроса. Таким образом,

для развития внутреннего рынка необходимо, в первую очередь, стиму-

лировать спрос, а также устранить проблемы, препятствующие росту

предложения.

Уровень проникновения информационных технологий в России в

целом остается низким. По числу семей, обладающих компьютерами, Рос-

сия (11 компьютеров на 100 семей) далеко отстает не только от СА и

ападной вропы, но и от стран Восточной вропы, Балтии, ряда разви-

вающихся стран. При этом наблюдается значительная разница в этом от-

ношении между Москвой и регионами: в Москве до 40 семей из 100 име-

ют дома компьютер, в то время как в небольших городах и на селе – менее

 семей из 100. Не имея доступа к компьютеру, дети и взрослые в мало-

обеспеченных семьях не могут получить базовые навыки компьютерной

грамотности. Это приводит к росту «цифрового неравенства», что ограни-

чивает доступ граждан к информации, мешает получению качественного

общего и профессионального образования, снижает их конкурентоспособ-

ность на рынке труда.

Основным средством для ликвидации «цифрового неравенства» яв-

ляется государственная поддержка покупки населением персональных

компьютеров. Программы поддержки существуют как в развитых странах

(Великобритания, Италия, веция и др.), так и в развивающихся (Румы-

ния, гипет). России необходимо разработать программу поддержки ма-

лообеспеченных семей при покупке компьютера, используя зарубежный

опыт. ля развитых стран целевым уровнем распространенности персо-

нальных компьютеров, при котором прекращается поддержка их приобре-

тения со стороны государства, является показатель 7-0 компьютеров на

100 семей.

Снижение или полная ликвидация импортных пошлин также являет-

ся рычагом для повышения возможности населения покупать компьюте-

ры. В настоящее время пошлины на компьютеры и комплектующие со-

ставляют от  до 20 их стоимости, что идет вразрез с международной

практикой. Поскольку Россия практически не производит компьютерной

техники, то пошлины не несут функций защиты внутреннего производи-

теля и лишь повышают стоимость компьютера для конечного потребите-

ля. Ликвидация пошлин на компьютеры и комплектующие согласуется с

позицией ВТО.

ругим рычагом повышения спроса населения на компьютеры и

роста компьютерной грамотности является обучение работе на персональ-

ном компьютере и создание общедоступных компьютерных центров. Так,

в школах компьютер должен стать не только инструментом учебного про-

цесса при преподавании математики, истории, химии и других предметов,

но и средством постоянной коммуникации между всеми участниками

учебного процесса. ля этого необходимо проводить программы обучения

учителей использованию персональных компьютеров в учебном процессе.

Подобные программы уже проводятся крупными международными ком-

паниями ИТ, и можно воспользоваться имеющимися наработками. Парал-

лельно должно идти наращивание компьютерной базы в школах и под-

ключение школ к сети Интернет.

В целом ряде регионов уже открыты общедоступные компьютерные

центры. Они также способствуют ликвидации «цифрового неравенства»,

поэтому государству необходимо поощрять их создание муниципалитета-

ми или же напрямую финансировать их открытие.

Мощным рычагом воздействия на внедрение ИТ является государст-

во. При значительной доле государственного спроса на рынке ИТ в России

спрос этот раздроблен и в основном приходится на оборудование. Необ-

ходимо централизовать государственные закупки средств ИТ как для кон-

солидации заказов, так и для осуществления межведомственных проектов

создания информационных систем. Спрос предприятий на ИТ растет вме-

сте с общим ростом управленческой культуры и улучшением бизнес-

климата. Рост управленческой культуры приводит к тому, что предпри-

ятия начинают активно искать возможности увеличения выручки и луч-

шего использования ресурсов, чему и способствуют государственные про-

екты создания информационных систем. В результате улучшения бизнес-

климата предприятия охотнее вкладывают средства в длительные инве-

стиционные проекты, какими обычно являются проекты ИТ.

Помимо мер, направленных на улучшение бизнес-климата, государ-

ство может увеличить спрос предприятий на ИТ, способствуя увеличению

числа специалистов по ИТ, общему повышению компьютерной грамотно-

сти, а также повышая доступность оборудования за счет снижения им-

портных пошлин и уменьшения сроков амортизации компьютерной тех-

ники.

Параллельно с мерами по стимуляции спроса необходимо устранять

проблемы, мешающие расширить предложение ИТ. Основными из них,

как уже сказано выше, являются недостаток специалистов по ИТ, высокая

налоговая нагрузка на предприятия отрасли ИТ и административные про-

блемы.

Развитие экспорта продуктов и услуг ИТ из России предусматривает

два основных направления увеличения спроса:

 повышение конкурентоспособности российских компаний на экс-

портных рынках

 привлечение в Россию центров разработки программного обеспе-

чения и предоставления ИТ-услуг крупных зарубежных компаний.

Привлечение таких компаний должно рассматриваться не только как

источник повышения объема экспорта, но и как важный инструмент заим-

ствования Россией передового опыта в ИТ и в управлении процессами их

разработки.

К перспективным относятся направления, в которых российские

компании могут эффективно использовать свои конкурентные преимуще-

ства – относительно недорогие трудовые ресурсы, наличие высококвали-

фицированных специалистов с опытом решения сложных нестандартных

задач, близость к ряду экспортных рынков. Исходя из этих преимуществ,

наиболее перспективным направлением является предоставление ИТ-

услуг на экспорт в сегменте разработки заказного программного обеспе-

чения.

Перспективным направлением является также разработка встроенно-

го программного обеспечения и дизайн оборудования на базе собственных

центров зарубежных ИТ-компаний в России. Кроме того, есть некоторые

перспективы у прикладных и развлекательных программных приложений

для населения и мелкого бизнеса, где размер компании и проблемы для

входа на рынок не играют большой роли.

В развитии экспорта ИТ-оборудования у России нет значительных

конкурентных преимуществ на мировом рынке. Кроме того, в этом сег-

менте пришлось бы конкурировать, с одной стороны, с крупными запад-

ными компаниями, а с другой – с дешевыми производствами в Юго-

Восточной Азии.

В качестве заказчиков работ по заказному программированию на

первом этапе будут превалировать ИТ-компании, работающие в сегментах

с уменьшающейся прибыльностью бизнеса – к таковым относятся систем-

ные интеграторы, а также разработчики заказного программного обеспе-

чения. В соответствии с этой схемой работы российские компании будут

выступать в качестве субподрядчиков при выполнении работ.

Оказание услуг напрямую конечным клиентам (в том числе разра-

ботчикам программного обеспечения) более доходно. В настоящий мо-

мент выход российских компаний на прямые взаимоотношения с компа-

ниями-заказчиками осложнен неразвитостью сети представительств и

низкой информированностью о российских компаниях на зарубежных

рынках. Малый средний размер российских ИТ-компаний также препят-

ствует их конкурентоспособности при получении крупных заказов.

Наиболее сильную конкурентную позицию на этом рынке занимает

Индия благодаря налаженному процессу исполнения задач и низкой стои-

мости работ. Россия может рассчитывать на определенную долю на рынке

как благодаря преимуществу в навыках разработки сложных алгоритмов,

так и благодаря желанию заказчиков уменьшить зависимость от одной

страны.

Развитие российского экспорта должно быть ориентировано на все

основные развитые рынки: СА, страны С и понию, с учетом особен-

ностей каждого рынка. В настоящее время в экспорте услуг по заказному

программированию в СА доминируют индийские компании. Основны-

ми факторами их успеха являются свободное владение персонала англий-

ским языком, низкая стоимость человеческих ресурсов, большое количе-

ство крупных ИТ-компаний со значительным опытом работы, высокий

уровень качества управления процессом разработки, а также использова-

ние связей с индийскими менеджерами, большое число которых работает

в американских компаниях. тобы поддержать конкурентоспособность

российских компаний на американском рынке, необходимо повысить ин-

формированность потенциальных клиентов о России как о перспективном

партнере для оказания ИТ-услуг и о высоком профессиональном уровне

российских ИТ-компаний.

В отличие от рынка СА, для экспорта в С Россия имеет несколь-

ко существенных преимуществ перед Индией и Китаем. К ним относятся

относительная географическая близость, схожесть культур, налаженные

бизнес-связи во многих отраслях, а также значительное количество спе-

циалистов с базовым знанием европейских языков в России.

Высокий уровень проникновения высоких технологий во многих от-

раслях понии требует разработки сложных алгоритмов, что создает ус-

тойчивый спрос на разработку сложного заказного программного обеспе-

чения. В этом сегменте Россия исторически имеет развитые возможности,

которые в совмещении со значительно меньшей стоимостью выполнения

подобных задач по сравнению с внутренними ценами понии создают

уникальные возможности для развития экспорта в эту страну. Однако в

силу практической монополизации рынка ИТ двумя-тремя японскими

компаниями выход на конечных заказчиков затруднен, и необходимо ис-

кать возможности сотрудничества через эти ИТ-компании, добиваясь

расширения своих возможностей посредством межправительственных со-

глашений.

Открытие в России центров разработки, дизайна и исследований

иностранных компаний также является перспективным направлением раз-

вития отрасли. В этой области уже есть ряд успешных примеров: компа-

нии «Интел», «Моторола», «Боинг», «Сан Майкросистемс» и другие. Вы-

годы открытия таких подразделений для России будут заключаться в ис-

пользовании существующей глобальной бизнес-структуры международ-

ных компаний, создании новых высокооплачиваемых рабочих мест, раз-

витии инфраструктуры, приобретении ценных навыков (управление про-

ектами, управление процессом разработки, контроль качества), увеличе-

нии налоговых поступлений. Ряд проблем, особенно чувствительных

именно для таких центров разработки, требуют практического решения:

невозврат налога на добавленную стоимость при экспорте ИТ-продукции

и услуг, недостаточно развитая и (или) дорогая телекоммуникационная

инфраструктура, отсутствие четко выраженной политики поощрения ин-

вестиций со стороны региональных органов власти. Ряд проблем целесо-

образно решать на основе государственно-частного партнерства. Напри-

мер, возможно финансирование государством инфраструктурных проек-

тов в обмен на гарантии компаний создать определенное количество рабо-

чих мест с уровнем дохода, существенно превышающим средний доход по

региону.

Экспорт в страны СНГ перспективен для российских компаний

практически по всем сегментам услуг ИТ, потребительскому программно-

му обеспечению и программному обеспечению для малого и среднего

бизнеса. Развитию российского экспорта в другие страны СНГ будут спо-

собствовать наличие у российских компаний большего опыта в реализа-

ции проектов по сравнению с местными компаниями, а также более зна-

чительные финансовые возможности. Конечной целью в этом случае

должно быть формирование единого рынка информационных технологий

стран СНГ 3.