Юняева М.А., Трушникова И.О. Маркетинговое исследование рынка товаров промышленного назначения

Подождите немного. Документ загружается.

ГЛАВА I. ТЕНДЕНИИ АВИТИ

И ОСОБЕННОСТИ ОГАНИАИИ

МАКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИ НКА ТОВАОВ

ОМЛЕННОГО НАНАЕНИ

Структура рынка товаров и услуг промышленного назначения

ТН. Рынок промышленных товаров представляет собой совокупность

взаимоотношений между деятелями рынка (производители, посредники,

потребители, банки, государственные органы), осуществляемых в грани-

цах той или иной территории в определенный момент времени.

Предметом маркетинга на рынке промышленных товаров является

процесс взаимодействия между деятелями рынка, возникающий вследст-

вие их деловой активности: отношения купли-продажи, технико-

экономическое сотрудничество, финансовые отношения, технологические

связи, деловые переговоры, конкурентные отношения и т. д. Объектом

маркетинга здесь является рынок промышленных товаров (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Классификация рынка товаров и услуг

промышленного назначения

Рынок товаров и услуг промышленного назначения характеризуется

рядом особенностей:

1. еятели на этом рынке могут выступать в качестве продавцов,

покупателей и партнеров.

2. еятели рынка находятся в комплексной взаимозависимости друг

от друга.

3. Продающие фирмы рассматривают каждого конкретного покупа-

теля индивидуально.

Рынок товаров

и услуг промышленного назначения

Рынок продукции

производственно-

технического

назначения (ППТН)

Рынок товаров

народного потребления

(ТНП), реализуемых

оптом

Рынок

промышленных

услуг

4. Покупатели и продавцы обладают высокими профессиональными

навыками в области продукции, которую продают и покупают, а также

навыками коммерческой работы.

5. Конкурентами могут выступать любые субъекты этого рынке –

продавцы, покупатели, банки, государство и др.

6. Рынки являются очень нестабильными, особенно рынки продук-

ции производственно-технического назначения 3.

Рис. 1.2. Типология продукции производственно-технического назначения

родукция производственно-технического назначения ТН и

ее типы. К продукции производственно-технического назначения отно-

сятся средства производства, проходящие сферу обмена и обращения, а

Энергия, сырь, материалы

Полуфабрикаты

Комплектующие изделия

Взаимодополняющие изделия

Оборудование

Объекты капитального строительства

Промышленные услуги

Информация

Продукция ПТН

также предметы, представляющие собой общественную стоимость в не-

производственной сфере (рис. 1.2).

Основными классификационными признаками ППТН являются:

происхождение (продукция черной металлургии, машиностроения, хими-

ческой промышленности, нефтепереработки и т. д.) участие в процессе

производства (сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо и

электроэнергия и др.) назначение (флюсы, дизельное топливо, охлаж-

дающие жидкости, сварочные электроды и т. д.). Кроме этого ППТН клас-

сифицируется по физическому состоянию: форме, размерам и другим при-

знакам. В нашей стране разработан общероссийский классификатор про-

мышленной и сельскохозяйственной продукции (ОКП) 6].

.. Состояние, перспективы развития и структура

российского рынка товаров промышленного назначения

азвитие российского рынка продукции металлургической про

мышленности. Металлургическая промышленность является одной из

отраслей специализации России в современном международном разделе-

нии труда. На сегодня по производству стали Россия занимает 4-е место в

мире (уступая Китаю, понии и СА), а по экспорту металлопродукции –

3-е место (экспорт стального проката в 200 году составил около 2,3 млн т

из Китая – 2,1 млн т, из понии – 3, млн т). По производству и экспор-

ту алюминия Россия занимает 2-е место, уступая только СА, а никеля –

первое место.

Отрасль одной из первых в промышленности России приступила к

реализации программ реструктуризации производства и сокращения не-

эффективных мощностей, что позволило:

выстроить вертикально-горизонтальные структуры внутри отрасли

увеличить производство конкурентоспособной продукции

снизить издержки и негативное воздействие на окружающую

среду

укрепить свои позиции на мировом рынке (в отдельных сегмен-

тах – лидирующие)

минимизировать социальные проблемы.

Таким образом, завершился важный этап развития отрасли и начался

переход к следующему этапу, который в основном предусматривает:

активное внедрение инноваций

энергосбережение с учетом одобренных Правительством Рос-

сийской Федерации предельных уровней цен (тарифов) на продукцию (ус-

луги) субъектов естественных монополий на 200 год и на период до 2012

года

снижение негативного воздействия на окружающую среду, в том

числе в рамках реализации проектов совместного осуществления

повышение конкурентоспособности продукции и производительно-

сти труда

усиление своих позиций на мировых рынках, в том числе путем

процессов слияния и поглощения, международной гармонизации в облас-

ти систем аккредитации и стандартизации

взаимодействие с металлопотребляющими отраслями, где есть

значительный государственный капитал: атомное машиностроение, авиа-

строение, судостроение, автомобилестроение, железнодорожный транс-

порт, а также реализация национальных проектов, обеспечивающая их ус-

тойчивый спрос внутреннего рынка на металлопродукцию.

Надежным источником развития металлургического комплекса дол-

жен стать рост экономики, предопределяющий рост внутреннего потреб-

ления металлов. В последние годы усиливается тенденция роста емкости

внутреннего рынка черных и цветных металлов.

Определяющим условием предполагаемого расширения емкости

внутреннего рынка металлопродукции является ускорение развития ос-

новных металлопотребляющих отраслей экономики – прежде всего маши-

ностроительного комплекса, включая оборонно-промышленный, а также

рост инвестиций. При прогнозировании спроса на металлопродукцию на

внутреннем рынке России учитывалось влияние макроэкономической,

финансовой, инвестиционной политики и изменений в структуре основ-

ных металлопотребляющих секторов.

Источником предполагаемого расширения емкости внутреннего

рынка металлопродукции является ускорение развития основных метал-

лопотребляющих отраслей экономики – прежде всего машиностроитель-

ного комплекса, включая оборонно-промышленный, а также рост инве-

стиций. При прогнозировании спроса на металлопродукцию на внутрен-

нем рынке России учитывалось влияние макроэкономической, финансо-

вой, инвестиционной политики и изменений в структуре основных метал-

лопотребляющих секторов.

На мировом рынке ситуация для российских экспортеров черных и

цветных металлов в последние годы складывалась благоприятно. Наблю-

дался рост цен по всем основным видам металлопродукции.

В прогнозируемом периоде продолжится действие основных факто-

ров, определяющих рост спроса на металлопродукцию:

рост мировой экономики (российская металлургия интегрирована

в мировой рынок и активно в нем участвует)

замещение импорта отдельных видов машин и оборудования

необходимость технического перевооружения основных фондов

отраслей экономики

реализация новых проектов в промышленности, энергетике, а

также реализация национальных проектов

обновление парка и совершенствование продукции авиа- и судо-

строения;

обновление парка подвижного состава на железнодорожном

транспорте

оживление в сфере сельскохозяйственного машиностроения

освоение новых месторождений нефтегазового комплекса и

строительство новых магистральных трубопроводов

рост требований к качеству металлопродукции для увеличения

конкурентоспособности машиностроения и создания новой техники

рост спроса со стороны оборонного комплекса, в том числе обу-

словленного увеличением объемов экспорта вооружений.

В период 2011-201 гг. ожидается опережающее развитие наукоемких

и высокотехнологичных подотраслей. Предполагается реализация програм-

мы по освоению новых видов продукции и улучшению качества металлоиз-

делий для автомобильной и сельхозмашиностроения, а также реализация ря-

да стратегий: судостроительной и авиационной (с учетом создания объеди-

ненной авиационной корпорации и судостроительной корпорации) развития

транспортного машиностроения энергетической. Региональная структура

потребления металлопродукции из черных металлов не претерпит сущест-

венных изменений. Основными металлопотребляющими экономическими

районами и в перспективе останутся Уральский, Центральный, Поволжский,

в которых сосредоточены предприятия машиностроительного и оборонного

комплексов. В связи с ростом производства в отдельных отраслях машино-

строительного комплекса, включая оборонно-промышленный, возрастет по-

требление металлопродукции в Северо-ападном регионе.

Соответственно изменениям макропоказателей экономики страны в

целом ожидается также рост спроса на цветные металлы. Развитие внут-

реннего рынка цветных металлов и прогрессивных видов металлопродук-

ции в период до 201 года будет связано с увеличением их потребления.

Прогнозируемое увеличение спроса будет определяться прежде всего

расширением потребности в продукции четвертого передела, особенно в

медном прокате (в 2010 году на  к уровню 200 года), а также латун-

ном (на ). При этом предполагается значительный рост спроса на ла-

тунную ленту толщиной 0,0–0,0 мм для автомобильной промышленно-

сти, а также на конструкции уменьшенной металлоемкости с разнообраз-

ной защитой и декоративной отделкой. В связи с реализацией авиацион-

ной стратегии предполагается значительное увеличение спроса на различ-

ные виды прокатной продукции из титановых сплавов.

В производстве тяжелых цветных металлов предполагается расши-

рение внедрения автогенных процессов с использованием нового пла-

вильного оборудования (прежде всего барботажного типа) при переработ-

ке сульфидного сырья. оля меди, произведенной с использованием авто-

генных процессов, в 2010 г. составляла 0-, никеля – 65-70, в 201 г. –

составит соответственно -0 и 70-7. В производстве алюминия до-

ля металла, полученного в усовершенствованных электролизерах с пред-

варительно обожженными анодами и по технологии «сухой» и «полусу-

хой» анод, составляла в 2010 г. 7-0, а в 201 г. – соответственно соста-

вит 0- будут расширены мощности по выпуску сплавов.

В целом по цветной металлургии расширяются масштабы использо-

вания более экологически чистых гидрометаллургических процессов,

обеспечивающих, помимо снижения выбросов вредных веществ, вовлече-

ние в производство низкокачественных промышленных продуктов и по-

вышение комплексности использования сырья.

Согласно прогнозируемому росту производства продукции машино-

строения, в том числе для оборонных целей, ожидается увеличение спроса

на редкие металлы (на легирующие металлы, сплавы, лигатуры и др.) –

минимально вдвое к 201 году.

В перспективе до 201 года черная и цветная металлургия останутся

доминирующим поставщиком конструкционных материалов для эконо-

мики России, поскольку более 0 всей массы конструкционных мате-

риалов, используемых предприятиями машиностроительной отрасли, бу-

дут изделия из металлов.

то касается инвестиций, необходимых для развития предприятий

металлургического комплекса в перспективе до 201 года, их предпола-

гаемый объем базируется на:

прогнозном спросе на металлургическую продукцию на внутрен-

нем и внешнем рынках при ускоренном техническом перевооружении

предприятий

необходимости повышения конкурентоспособности продукции и

производств в условиях открытости экономики России

инвестиционных возможностях предприятий.

По укрупненной оценке, капитализация предприятий металлургиче-

ской промышленности, в настоящее время составляющая около 4232 млрд

руб. (14 млрд долл. СА), к 2011 году возрастет до 400 млрд руб. (1

млрд долл. СА), а к 201 году – до 000 млрд руб. (240 млрд долл. СА).

Однако по-прежнему вклад металлургической промышленности в

экономику России будет определяться в значительной степени не только

поставками металлопродукции на внутренний рынок, но и экспортными

продажами. В 201 году ожидается, что на экспорт будет отгружаться

около 42 проката от общего объема его производства, не менее 70 ос-

новных цветных металлов (за исключением меди и цинка).

Таким образом, инвестиции в металлургическую промышленность

должны обеспечить достаточно высокие темпы инновационного развития

с целью соответствия технико-экономического уровня компаний и произ-

водимой ими продукции мировым требованиям при выполнении нормати-

вов экологической безопасности.

Общий объем инвестиций в черную металлургию оценен следую-

щим образом: 2007-200 гг. – по 12 млрд руб. в год 200-2010 гг. – по

12 млрд руб., 2011-201 гг. – по 130 млрд руб. ежегодно.

С учетом всех подотраслей общий объем инвестиций в цветную ме-

таллургию оценивается в следующих среднегодовых объемах: 2007-2008

гг. – по  млрд руб. в год 200-2010 гг. – по 72 млрд руб. 2011-201 гг. –

по 77 млрд руб.

Подводя итоги, следует отметить, что в целом российский металлур-

гический комплекс – это успешный в инвестиционном отношении сегмент

экономики. На большинстве предприятий отрасли уже приняты перспек-

тивные инвестиционные программы развития на период 2010-201 гг., со-

ответственно которым предусматриваются значительные объемы инве-

стиций в реконструкцию и модернизацию производств, а также создание

мощностей по выпуску конкурентоспособной продукции с высокой долей

добавленной стоимости. В России развитие металлургии на ближайшее

десятилетие станет одним из важнейших условий продолжения экономи-

ческого прогресса страны 4.

оссийский рынок лектронергетической продукции. Рост по-

требления электроэнергии – одна из основных тенденций развития миро-

вой экономики. В соответствии с прогнозом Международного энергетиче-

ского агентства к 202 году потребление электроэнергии в мире вырастет

до 2 трлн кВт.ч по сравнению с 14, трлн кВт.ч в 2003 году. При этом ус-

тановленная мощность электростанций вырастет с 3400 ГВт в 2003 году

до 00 ГВт в 202 году.

В России потребление электроэнергии после затяжного спада 10-

1 гг. неуклонно растет и в 200 году, по данным МЭРТ, достигло

уровня 13 года. Несмотря на резкое снижение инвестиций в строитель-

ство и реконструкцию генерирующих мощностей в 0-е годы, генери-

рующие мощности России превосходят потребности экономики. В то же

время разрыв между производством и потреблением электроэнергии в

России в 2001-200 гг. постепенно сокращался.

«Энергетической стратегией России на период до 2020 года» прогнози-

ровался прирост потребления электроэнергии в 2000-200 гг. 46-50 млрд

кВт.ч, однако реальный прирост оказался выше более чем в 1, раза и со-

ставил 73 млрд кВт.ч. В некоторых регионах разрыв между прогнозным и

реальным приростом потребления электроэнергии в 2000-200 гг. оказал-

ся более существенным: в Белгородской области – в 1, раза, в Ленинград-

ской области – в 3 раза, в Калининградской области – в 3,4 раза, в Москве

и Московской области – в 3, раза, в Тюменской области – в 4, раза.

В указанных регионах потребление электроэнергии уже превысило пока-

затели 10 года, что в условиях прогрессирующего физического и мо-

рального износа и недостаточных объемов ввода новых генерирующих

мощностей создает предпосылки формирования дефицита электроэнер-

гии.

Объем и структура установленной мощности электростанций Рос-

сии в 200-2010 гг. существенно не изменились.

Основные производственные фонды в электроэнергетике России

имеют высокую степень морального и физического износа, величина кото-

рого в течение 2000-2004 гг., по данным ФСГС, возросла с 1, до 7,3.

По мнению экспертов ИА «», данные ФСГС, характери-

зующие износ производственных фондов электроэнергетики России, не

позволяют оценить ситуацию в отрасли, так как в состав основных средств

гидроэлектростанций включаются, например, плотины со сроком службы

100 лет. Более адекватной представляется оценка износа генерирующих

мощностей на уровне -7 в зависимости от региона. При этом до 40

оборудования гидроэлектростанций и не менее 20 оборудования тепло-

вых электростанций России выработало 100 паркового ресурса, что от-

ражено на рис. 1.3.

Рис. 1.3. оля оборудования с различным сроком службы в процентах

от установленной мощности тепловых и гидроэлектростанций России

Таким образом, в целом по тепловым и гидроэлектростанциям Рос-

сии парковый ресурс истек для генерирующих мощностей в 0 тыс. МВт.

По мнению экспертов ИА «», рост уровня физического из-

носа генерирующих мощностей обусловлен следующими факторами:

1) ограниченностью собственных финансовых средств, невозможностью

привлечения значительных кредитных ресурсов и низкой привлека-

тельностью энергетических компаний для стратегических инвесторов в

рамках существующей в настоящее время модели регулирования тари-

фов на электроэнергию

2) неконкурентоспособностью по показателям эффективности и надежно-

сти продукции ряда предприятий энергетического машиностроения и

электротехнической промышленности, а также недостаточным уров-

нем конкуренции на рынке инжиниринговых услуг

3) низким уровнем цен на энергетические ресурсы, в первую очередь

природный газ, доля которого в структуре используемого тепловыми

электростанциями топлива составляет около , в результате чего

техническое перевооружение генерирующих мощностей характеризу-

ется меньшей инвестиционной привлекательностью по сравнению с

продлением срока эксплуатации, способствующим увеличению расхо-

да топлива и затрат на ремонт

4) неэффективной моделью инвестиционного финансирования предпри-

ятий электроэнергетики: привлечение частных инвестиций для строи-

тельства и модернизации генерирующих мощностей сопряжено со зна-

чительными ограничениями, а реализуемые за счет собственных

средств энергетических компаний и финансирования РАО «ЭС Рос-

сии» инвестиционные проекты зачастую недостаточно чувствительны

к рыночному соотношению перспективного спроса и предложения

электроэнергии и характеризуются низкой экономической эффектив-

ностью. По оценкам экспертов, резерв экономии средств при реализа-

ции инвестиционных проектов составляет от 1 до 30.

Проблема физического износа генерирующих мощностей усугубля-

ется высоким уровнем их морального износа. При этом если снижение

уровня физического износа может быть достигнуто путем увеличения

централизованных инвестиций в строительство новых генерирующих

мощностей, что позволит в целом обеспечивать потребности экономики в

электроэнергии, то использование устаревшего оборудования и техноло-

гий в производстве электроэнергии приводит к снижению конкурентоспо-

собности российской экономики.

Генерирующие мощности в России в основном представляют собой

электростанции с паросиловым циклом, КП которых ниже парогазовых

(ПГУ) или газотурбинных электростанций, как показано в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Эффективность работы российских и зарубежных тепловых электростанций

Вид

электростан-

ции

КП, 

Россия

Развитые страны

Среднее

значение

Передовые

образцы

Среднее

значение

Передовые

образцы

ТЭС на газе

38,5

38-39

44-45

ПГУ

51-52

54-55

ТЭС на угле

38-44

37-40

45-47

Средний удельный расход топлива на выработку электроэнергии в

России составляет примерно 33 граммов условного топлива на 1 кВт.ч