Юняева М.А., Трушникова И.О. Маркетинговое исследование рынка товаров промышленного назначения

Подождите немного. Документ загружается.

при аналогичном показателе на ПГУ или ГТУ вропы 210-20 граммов

условного топлива на 1 кВт.ч, что приводит к дополнительному потребле-

нию российскими энергетическими компаниями до 40 млрд куб. м при-

родного газа в год.

По данным ОАО «РАО ЭС России», уже в 200 году потребности

экономики в электроэнергии превзошли генерирующие мощности россий-

ской энергосистемы на 1, ГВт, а к 200 году дефицит возрос до 4,7 ГВт.

ля сохранения баланса производства и потребления электроэнергии по-

требовался ввод дополнительно 1, ГВт генерирующих мощностей в 200

году и 3,2 ГВт – в 200 году. Суммарный объем инвестиций, необходимых

для сохранения баланса в энергосистеме России, составил 3,-4 млрд долл.

в течение 200-200 гг.

По мнению экспертов ИА «», возможность привлечения

дополнительных инвестиций в строительство и модернизацию генери-

рующих мощностей в России будет зависеть от двух основных факторов:

структуры акционерного капитала оптовых и территориальных

генерирующих компаний, сформированных в ходе реформы электроэнер-

гетики, а также от сроков и порядка их приватизации

сроков создания и эффективности использования механизма га-

рантирования инвестиций в строительство новых генерирующих мощно-

стей в энергодефицитных регионах.

Ситуация со сроками и принципиальной схемой приватизации опто-

вых генерирующих компаний, которые в настоящее время являются на

100 дочерними обществами РАО «ЭС России», остается неопределен-

ной.

Сохранение государственного контроля над ОАО «ГидроОГК» и

приобретение ОАО «Газпром» крупных пакетов акций ОАО «РАО ЭС

России» и ОАО «Мосэнерго» может привести к тому, что даже после

приватизации ТГК и ОГК доля частных генерирующих мощностей соста-

вит не более 40. При реализации подобного сценария либерализация

рынка электроэнергии, не подкрепленная формированием полноценной

конкуренции в секторе генерации, может привести к необоснованному

повышению цен и снижению конкурентоспособности экономики России.

По оценке экспертов ИА «», большинство частных инве-

сторов, которые приобрели пакеты акций энергетических компаний, не

заинтересованы в масштабной модернизации генерирующих мощностей в

целях удовлетворения потребностей экономики России в электроэнергии.

При реализации неблагоприятного сценария приватизации энергетических

компаний генерирующие мощности в России примерно на 23-2 будут

контролироваться компаниями – поставщиками энергоресурсов (ОАО

«Газпром», «СУЭК», ОАО «ЛУКойл»), на 24-26% – крупными металлур-

гическими холдингами – потребителями электроэнергии, и на 3-42% –

государством 4. Таким образом, генерирующие мощности будут рас-

пределены между крупными холдингами из смежных отраслей экономики,

заинтересованными в основном в повышении прибыльности основного

бизнеса (топливного либо энергопотребляющего) путем влияния на цены

на топливо для электростанций либо на производимую ими электроэнер-

гию, и государством, эффективность инвестиционной политики которого

существенно ниже, чем у частных инвесторов.

Тенденции российского рынка продукции нефтегазовой про

мышленности. Нефтегазовый комплекс является одним из локомотивов

экономического роста в стране и обладает одним из максимальных инве-

стиционных мультипликаторов. Также нефтегазовый комплекс обеспечи-

вает значительную часть поступлений в бюджетную систему Российской

Федерации. В 2010 году его доля в налоговых поступлениях в российский

бюджет составила более 40.

Структура нефтегазового комплекса

В состав нефтяной промышленности России входят нефтедобываю-

щие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по

транспортировке и сбыту нефти и нефтепродуктов. В отрасли действуют

2 крупных нефтеперерабатывающих заводов (мощность от 1 млн тгод),

мини-НП и заводы по производству масел. Протяженность магистраль-

ных нефтепроводов составляет около 0 тыс. км, нефтепродуктопрово-

дов – 1,3 тыс. км.

Структуру отрасли составляют  крупных вертикально интегриро-

ванных нефтяных компаний. Наиболее мощными из них являются нефтя-

ные компании «Роснефть», «ЛУКойл», «Сургутнефтегаз», «ТНК-ВР» и

«Газпромнефть». Транспортировка нефти и нефтепродуктов осуществля-

ется предприятиями акционерных компаний «Транснефть» и «Транснеф-

тепродукт».

Газовая промышленность России включает в себя предприятия, осу-

ществляющие геолого-разведочные работы, бурение разведочных и экс-

плуатационных скважин, добычу и транспортирование, подземные храни-

лища газа и другие объекты газовой инфраструктуры. диная система га-

зоснабжения имеет более 1 тыс. км магистральных газопроводов и от-

водов с пропускной способностью более 0 млрд куб. м, ,1 тыс. км кон-

денсатопродуктопроводов. В России насчитывается около 30 тыс. км

распределительных газопроводов.

Природный и попутный нефтяной газ является в настоящее время

основным источником обеспечения внутренних потребностей страны в

первичных энергоресурсах.

Благодаря своевременно реализованным в конце 200 – начале 200 г.

мерам государственной поддержки (снижение ставки налога на добычу

полезных ископаемых (НПИ) в начале 200 г. и установление нулевой

ставки таможенной пошлины при вывозе нефти, добываемой на месторо-

ждениях Восточной Сибири) нефтяная отрасль смогла в условиях резкого

падения в указанный период цен на нефть увеличить в 200 году совокуп-

ный объем добычи нефтяного сырья.

Основными факторами, повлиявшими на увеличение производства

нефтяного сырья, стали:

- освоение новых месторождений Восточной Сибири и альнего

Востока (Ванкорское, Верхнечонское, Талаканское)

- стабилизация объемов добычи вертикально интегрированных

нефтяных компаний после нескольких лет падения производства

- окончание строительства нефтепроводной инфраструктуры и

обеспечение круглогодичной эксплуатации объектов морской добычи в

рамках проекта «Сахалин-2».

Объем экспорта нефти в 200 г. превысил прошлогодний более чем

на 3.

В 2010 году наблюдалось незначительное по сравнению с 200 годом

снижение объемов переработки нефти, обусловленное спадом платежеспо-

собного потребительского спроса на фоне кризисных явлений в экономике.

Уровень рационального использования попутного нефтяного газа вырос с

72, в 200 году до 77, в 2010 году. При этом глубина переработки неф-

тяного сырья увеличилась с 70, в 200 году до 71, в 2010 году.

Продолжалось развитие биржевой торговли нефтересурсами на оте-

чественных площадках – только за январь-май 2010 г. с использованием

биржевых технологий было реализовано 2,4 млн т нефтепродуктов, или

7,3% от общего объема их поставок на внутренний рынок в то время как

за весь 200 г. было реализовано 1,7 млн тонн, или 2,3 от объема поста-

вок на внутренний рынок. После достижения уровня реализации нефте-

продуктов с использованием биржевых технологий в размере 10-1 от

величины рынка можно будет говорить о формировании в России репре-

зентативного ценового маркера внутреннего рынка.

Результаты в 2010 году и основные планы на 2011 год

В 200 и в начале 2010 г. удалось добиться целого ряда позитивных

результатов в нефтяной отрасли, включая:

- введение в эксплуатацию первой очереди нефтепроводной систе-

мы «ВСТО»

- введение в промышленную эксплуатацию Ванкорского нефтега-

зового месторождения

- подписание консорциумом российских компаний меморандума с

государственной венесуэльской компанией «» о создании совмест-

ного предприятия по разработке нефтяного блока унин- (Венесуэла)

- победу международных консорциумов компаний с участием

ОАО «ЛУКойл» и ОАО «Газпромнефть» в тендерах на право разработки

крупнейших иракских месторождений

- вхождение ОАО «арубежнефть» в состав инвесторов арьягин-

ского СРП с долей участия 20

- начало эксплуатации в рамках проекта «Сахалин-2» нефтепрово-

да и морского нефтяного терминала Пригородное

- начало промышленной добычи нефти в рамках реализации Уват-

ского проекта в Тюменской области (ТНК-ВР)

- ввод в промышленную разработку месторождения им. Ю. Корча-

гина на Северном Каспии (ОАО «Лукойл»).

Состояние газовой отрасли

В 2010 г. суммарный объем добычи газа составил 2, млрд куб. м.

При этом доля независимых производителей в общем объеме добычи газа

увеличилась с 17 до 21.

Результаты в 2010 году и основные планы на 2011 год

К числу важнейших событий 2010 года в газовой промышленности,

в частности, относятся:

- получение разрешений и начало реализации проекта «Северный

поток» от  стран, по территориальным водам которых проходит маршрут

газопровода, и подписание контракта на поставку в анию по данному га-

зопроводу дополнительных объемов российского газа

- ввод в эксплуатацию в рамках реализации проекта «Сахалин-2»

первого в России завода по производству сжиженного природного газа

(СПГ) мощностью , млн т в год

- подписание с целью реализации проекта «Южный поток» всех

соглашений о сотрудничестве со странами, на территории которых будет

осуществляться этот проект

- начало строительства газопровода «Сахалин-абаровск-

Владивосток».

- подписание Рамочного соглашения об основных условиях поста-

вок в Китай российского газа между «Газпромом» и «Китайской нацио-

нальной нефтегазовой корпорацией»

- избрание представителя России руководителем «Форума стран-

экспортеров газа» 4.

Состояние и развитие российского рынка продукции химиче

ской промышленности. инамичное развитие российской экономики в

первом полугодии 200 года в  квартале сменилось периодом стагна-

ции. В  квартале в экономике уже наблюдался спад. Большинство инду-

стриальных секторов попали под неблагоприятное воздействие кризиса –

это автомобильная промышленность, металлургия, текстильная отрасль и

машиностроение, электронная и электротехническая сферы, строительст-

во. ля химической отрасли данные сектора являлись крупными потреби-

телями, поэтому ухудшение ситуации в них отрицательно сказалось на

выпуске химических продуктов и их производных.

оля химического комплекса в ВВП в 200 году составила 3,4 про-

тив 4,0 в 200 году. Таким образом, вклад отрасли в экономику страны

снизился.

В целом в 200 году производственные и финансовые показатели

химического комплекса упали по сравнению с 200 годом.

Индекс химического производства в 200 году составил 4, (к

200 году), резиновых и пластмассовых изделий – 87,8%.

Товарооборот продукции химического комплекса в 200 году по

сравнению с 200 годом сократился на 41 и составил 27,4 млрд долл.

Объем инвестиций в химический комплекс в 200 году составил

10, млрд руб. – на 17, меньше, чем в 200 году.

Экспорт продукции химического комплекса в 200 году по сравне-

нию с 200 годом сократился на 47,4 и составил 14 23 млн долл. им-

порт сократился на 2,1 – в стоимостном выражении составил 13 

млн долл. Несмотря на кризисные явления, внутренний рынок нуждался в

продукции с высокой добавленной стоимостью, закупаемой по импорту.

С приходом кризиса химическая промышленность разделилась на

две части: сферу экспортных отраслей, зависящую от внешней конъюнк-

туры, и сферу внутреннего рынка, которая зависит от потребительского

спроса. Эти два сегмента и отдельные их составляющие среагировали на

кризис по-разному. Некоторые подотрасли, в основном по производству

низкоэластичных к спросу продуктов, увеличили выпуск. В ряде других

произошел сильный спад – на 30-40. Инициаторы инвестиционных про-

ектов, завершение которых пришлось на период кризиса, предпочитали

проводить консервацию оборудования и массовые увольнения, теряя ры-

нок, что также было нередким явлением в 10-х гг. и предотвратило то-

гда ликвидацию многих предприятий.

сли делить все отрасли на группы по степени тяжести положения,

то к наиболее пострадавшим стоит отнести те сектора, где объемы выпус-

ка снижались и до кризиса. Это, например, производство химических во-

локон – отрасль, в которой у российских производителей практически нет

конкурентных преимуществ, а небольшие инвестиционные проекты были

связаны с выпуском только технических тканей.

От перепадов мировой конъюнктуры сильно пострадали экспортные

отрасли: производство метанола, калийных удобрений, каучуков и техни-

ческого углерода. На последних двух существенно сказалось и сокраще-

ние внутреннего спроса из-за застоя шинной отрасли, который был вызван

падением потребительского спроса. Сильный (на 1-20) спад испытали и

другие отрасли, чувствительные к снижению доходов строительного сек-

тора: выпуск кальцинированной соды (сырье для производства оконного

стекла), стеклопластиков (сырье для выпуска изоляционных материалов),

пластификаторов (компонент ПВ-профилей), лакокрасочных материалов

и т. д. Вследствие падения цен на мировом рынке заметно сократилось

производство многих базовых нефтехимикатов, таких как бензол и стирол.

Относительно благополучными можно считать сектора химического

комплекса, ориентированные на базовые, неэластичные по отношению к

падению доходов, потребности, например выпуск пищевой упаковки и

моющих средств.

По мнению экспертов, российская химия претерпела и далее будет

претерпевать структурную перестройку с падением роли сырьевых отрас-

лей и увеличением значимости относительно инновационной, ориентиро-

ванной на строительство и автомобильную промышленность продукции.

В правительственной среде в качестве антикризисной стратегии

химического комплекса обсуждается идея опереться на внутренний ры-

нок, выдавив с него импорт. На базе развития импортозамещения соз-

давались рынки пленки, полимерных труб, изоляционных материалов,

шин и т. д. Стимулом для этого была более низкая стоимость выпуска

данной продукции в России (на 13-14). Однако сейчас внутренние це-

ны на те же полимеры и каучуки сопоставимы с мировыми и не обла-

дают большой эластичностью. В настоящий момент за счет государст-

венного регулирования успешно стимулируется внутренний спрос на

минеральные удобрения.

Согласно оценкам Росстата, интенсивное восстановление в промыш-

ленности началось с марта-апреля 200 г. В первом квартале и апреле-мае

2010 года прирост производства с учетом сезонного фактора оценивался в

0,9-1,0 в месяц. К маю 2010 г. объем производства практически достиг

среднемесячного уровня 200 г.

Среди положительных тенденций химической и нефтехимической

отрасли в январе-марте 2010 года, по данным Министерства промышлен-

ности и торговли РФ, можно выделить следующие:

1. Рост индекса химического производства – 127, (здесь и далее к янва-

рю-марту 200 года) и производства резиновых и пластмассовых изделий –

119,60%;

2. Увеличение производства:

 волокон синтетических – на ,7

 волокон и нитей искусственных – на 30,4. Рост производства

волокон и нитей обусловлен увеличением емкости внутреннего рынка.

Увеличение объемов производства синтетических волокон и нитей в

I квартале 2010 года по сравнению с I кварталом 200 года произошло по

всему ассортименту

 полимеров этилена в первичных формах – на 123,3

 полимеров пропилена и прочих олефинов в первичных формах –

на 113,

 полимеров винилхлорида – на 11,

 полимеров стирола в первичных формах – на 115,1%;

 удобрений минеральных (в пересчете на 100 питательных ве-

ществ) – было произведено около 4,4 млн тонн, в 1,3 раза больше, чем за

аналогичный период 200 года

3. Увеличение показателей по отрасли:

 прибыль эффективно работающих крупных и средних предпри-

ятий в химическом производстве в январе 2010 года составила 10,7 млрд

руб. – 11,7 к январю 200 года, в производстве резиновых и пластмас-

совых изделий – 1, млрд руб., 11,2

 среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника

по всему кругу предприятий в январе-феврале 2010 года (по сравнению с

январем-февралем 200 года) в химическом производстве увеличилась на

13, и составила 20 ,7 руб., в производстве резиновых и пластмассо-

вых изделий выросла на 2, составив 14  руб.

 экспортные поставки химических товаров в  квартале 2010 года

увеличивались более высокими темпами по сравнению с импортными за-

купками. Объем экспорта химикатов в этот период составил ,4 млрд

долл. – на 1 больше, чем в  квартале 200 года

 внешнеторговый товарооборот химического комплекса в  квар-

тале 2010 года предположительно увеличился на 73 по сравнению с 

кварталом 200 года и достиг , млрд долл.

Итак, можно смело констатировать, что в 2010 году наблюдались тенден-

ции восстановления химического комплекса в России. Но уровень докри-

зисного периода, по мнению аналитиков, может быть достигнут только

после 2011 года.

Рассматривая рынки промышленности в системе деятельности об-

щества, необходимо понимать, что взаимодействие на рынках промыш-

ленности невозможно осуществлять без существования так называемых

«специфических рынков». В числе таких рынков можно назвать: рынок

информации (информационных технологий), рынок труда, рынок образо-

вания. Следует учитывать особенности и тенденции развития этих рын-

ков, анализировать состояние и перспективы этих рынков 0.

азвитие российского рынка рабочих мест. По оценке Росстата,

численность экономически активного населения к концу февраля текуще-

го года составила 7, млн человек, или более 3 от общей численности

населения. В феврале 200 г. по сравнению с февралем 200 г. числен-

ность занятых в экономике уменьшилась на 0,4 млн человек и составила

,2 млн человек. Преобладающая часть занятого населения сосредоточе-

на в крупных и средних предприятиях и организациях (2,2 общей чис-

ленности занятых).

В текущем году продолжается негативное влияние кризиса на рос-

сийский рынок труда. исленность безработных в феврале 200 г. соста-

вила ,4 млн человек, или , экономически активного населения. По

сравнению с аналогичным периодом 200 года общая численность безра-

ботных увеличилась на 1,3 млн человек. Увольнение работников в основ-

ном производится в обрабатывающей промышленности, в том числе в

машиностроении, в металлургии, химической и нефтехимической про-

мышленности, строительстве, на транспорте и связи.

Кроме того, следует ожидать дополнительного роста численности

безработных граждан из числа работников, переведенных на режим не-

полного рабочего времени и находящихся в вынужденных отпусках и

простое. По данным мониторинга, проводимого Минздравсоцразвития

России, только за период с 2 февраля по 4 марта 200 года более 4400

организаций заявили о переводе части работников на режим неполного

рабочего времени, предоставлении вынужденных отпусков и простое.

Суммарная численность этих работников составила 1 072 0 человек.

Растет численность официально зарегистрированных безработных,

которая в феврале 200 г. по сравнению с февралем 200 г. выросла на 43

тыс. человек и составила 2,012 млн человек, или 2,7 экономически ак-

тивного населения.

Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, за-

регистрированных в государственных учреждениях службы занятости на-

селения, в расчете на одну вакансию) по сравнению с соответствующим

месяцем 200 г. увеличился с 1, до 2,7 в феврале текущего года. Потреб-

ность в работниках, заявленная работодателями в государственные учре-

ждения службы занятости населения, уменьшилась на конец отчетного

периода по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 2,

тыс. человек, число вакансий в конце февраля 200 г. составило 74,7 тыс.

человек.

Среднемесячная начисленная заработная плата в феврале 200 г., по

предварительным данным, составила 17 0 рублей и по сравнению с февра-

лем 200 г. выросла на 13,. Реальная заработная плата за январь-февраль

текущего года относительно января-февраля 200 г. составила 101.

В январе 200 г. по сравнению с соответствующим периодом 200 г.

в ряде отраслей обрабатывающей промышленности наблюдается отрица-

тельный темп роста номинальной заработной платы. В производстве про-

чих неметаллических минеральных продуктов заработная плата сократи-

лась на ,, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на

4,, производстве кокса – на 4,3, металлургическом производстве и

производстве готовых металлических изделий – на 3,.

Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечаются по та-

ким видам экономической деятельности, как образование (12,), науч-

ные исследования и разработки (123,2) и государственное управление и

обеспечение военной безопасности (122,).

Несмотря на замедление роста заработной платы в последние меся-

цы, дифференциация среднемесячной заработной платы в различных сек-

торах экономики сохраняется высокой.

По-прежнему наиболее высокий уровень заработной платы в январе

200 г. отмечался в финансовой деятельности – 44 03 руб. (превышение

общероссийского уровня в 2, раза), производстве нефтепродуктов –

39 47 руб. (в 2,3 раза), добыче топливно-энергетических полезных иско-

паемых – 3 42 руб. (в 2,2 раза). Наиболее низкий уровень среднемесяч-

ной заработной платы сохраняется в текстильном и швейном производст-

ве – 7422 руб. (43 от общероссийского уровня), в сельском хозяйстве,

охоте и лесном хозяйстве – 11 руб. (4), в производстве кожи, изделий

из кожи и производстве обуви – 32 руб. (4).

а счет сохранения высоких темпов роста заработной платы в от-

раслях социальной сферы и замедления темпов роста в обрабатывающих

производствах значительно улучшилось соотношение заработной платы

между отраслями социальной сферы и обрабатывающими производства-

ми.

В январе 200 г. уровень среднемесячной начисленной заработной

платы работников здравоохранения и предоставления социальных услуг

составил к ее уровню в обрабатывающих производствах , работников

образования – 1 (в январе 200 г. – соответственно 7 и ).

Практически во всех видах промышленной деятельности наблюдает-

ся сокращение численности работников. Так, в январе 200 г. по сравне-

нию с предыдущим месяцем наибольшее сокращение численности работ-

ников наблюдалось в производстве одежды из кожи – на 12, наимень-

шее – в производстве растительных и животных масел – на 0,1.

В январе 200 г. по сравнению с соответствующим периодом 200 г.

численность работников во всех видах промышленной деятельности со-

кратилась на 4,.

По данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого

предпринимательства, суммарная задолженность по заработной плате по

кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 марта 200 г.

составила 07 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 февраля 200 г.

на 1,1, при этом основная часть приходится на задолженность из-за от-

сутствия собственных средств, которая на 1 марта 200 г. составила 71

млн рублей (3,4 от общей суммы задолженности) и увеличилась за

февраль 200 года на 14,.

В обрабатывающих, добывающих производствах, транспорте, сель-

ском хозяйстве, производстве и распределении электроэнергии, газа и во-

ды 4-100 просроченной задолженности по заработной плате образовано

из-за нехватки у организаций собственных средств.

В рыболовстве и рыбоводстве, производстве и распределении элек-

троэнергии газа и воды, образовании задолженность по заработной плате

за февраль 200 г. снизилась. Аналогичная ситуация и в ряде отраслей об-

рабатывающей промышленности (химическое производство, производст-

во кожи, изделий из кожи и производство обуви, производство резиновых

и пластмассовых изделий).

В целом объем просроченной задолженности по заработной плате,

сложившийся на 1 марта 200 г., составлял 2 месячного фонда заработ-

ной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности.

адолженность из-за несвоевременного получения денежных средств

из бюджетов всех уровней на 1 марта 200 г. составила 3 млн рублей,

или , общего объема просроченной задолженности по заработной пла-

те. При этом просроченная задолженность по заработной плате из-за не-

своевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней

отсутствовала в 27 субъектах Российской Федерации, снизилась по срав-

нению с 1 февраля 200 г. – в 11 субъектах 1, 2.

Состояние российского рынка информационных технологий.

Интенсивное внедрение современных информационных технологий (ИТ)

в экономику, государственное управление, а также в разнообразные обще-

ственные процессы является важнейшей составляющей ускоренного раз-

вития России, структурных преобразований в экономике и реформы госу-

дарственного управления. Это отражается в растущем внутреннем спросе

на информационные технологии. Всего за три года, в период с 2000 по

2003 г., рынок информационных технологий в России вырос почти вдвое –

более чем до  млрд долларов СА и достиг к концу 2004 г. уровня

7,5 млрд долларов СА.

Однако, несмотря на впечатляющие темпы роста, абсолютные объе-

мы отрасли ИТ в России остаются скромными. Рынок ИТ составляет всего

1,4 от ВВП России. ля сравнения, в СА объем рынка ИТ превышает

00 млрд долларов, что составляет более  от ВВП. При этом на россий-

ском рынке сохраняется сильный крен в сторону импортного аппаратно-

технологического обеспечения, в то время как рынок услуг ИТ (в основ-