Курганова Е.В. Основы использования BAAN ERP 5.0C. Корпоративные информационные системы

Подождите немного. Документ загружается.

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

202

Найдите ваш заказ и просмотрите статус его новой строки. Обратите внимание на

ее номер позиции и номер подпункта. Объясните нумерацию.

Запишите статус новой строки ____________________________________________.

По какой процедуре пойдет обработка строки, возникшей в результате дозаказа?

________________________________________________________________________

Упражнение 12 – Изменение суммы после поставок

В системе возможно изменить цену/скидку по строке заказа на продажу после от-

грузки бизнес-партнеру. Данная возможность может быть использована до выставления в

системе счета-фактуры.

Меню: \ Управление заказами \ Управление продажами \ Управление заказом

на продажу \ Заказы на продажу \

Сеанс: Изменение цен и скидок после поставки (tdsls4122m000)

Увеличьте цену по заказу

на продажу для изделия 220 с 200 рублей на 220 рублей.

Обновите также цену и в файле изделия. Убедитесь, что цена в данных по продажам изде-

лия действительно изменилась.

Выставление счетов-фактур по продажам

Для выставления счета-фактуры по заказу на продажу вы должны выполнить шаг

процедуры обработки заказа на продажу «Разрешение на выставление счета». После

этого информация о заказе на продажу, необходимая для выполнения счета-фактуры по-

падет в подсистему «Централизованное фактурирование», где вы и сможете распеча-

тать счет-фактуру.

Упражнение 13 – Подготовка к печати счета-фактуры продаж

Шаг 1

Меню: \ Управление заказами \ Управление продажами \ Управление заказом

на продажу \ Заказы на продажу \

Сеанс: Разрешение на выставление счета (tdsls4501m130)

В предыдущих упражнениях вы отгрузили товары по двум заказам на продажу. С по-

мощью сеанса «Обзор строк заказа на продажу» (tdsls4510m000) можно посмотреть статус

строк этих заказов. Он должен иметь значение «Разрешение на выставление счета».

Найдите свои заказы на продажу и в меню дополнения выберите пункт «Разреше-

ние на выставление счета (пакет)».

Шаг 2

Меню: \ Централизованное фактурирование \ Данные для выставления счетов

фактур \

Сеанс: Строки заказов на продажу/складских заказов (cisli2545m000)

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

203

Просмотрите ваши строки заказов на продажу. Поле статуса счета-фактуры должно

иметь значение «Задержанный». Это означает, что вы должны подтвердить строки ваше-

го заказа на продажу, перед тем как создавать счет-фактуру.

Шаг 3

Меню: \ Централизованное фактурирование \ Обработка счетов-фактур \

Сеанс: Массовое подтверждение ожидаемых счетов фактур (cisli2219m000)

Для того, чтобы подтвердить данные для счета-фактуры необходимо в данном се-

ансе отметить пункт заказы на продажу и нажать на кнопку «Обработка». После этого

статус счета-фактуры станет «Подтвержденный».

Шаг 4

Меню: \ Централизованное фактурирование \ Обработка счетов-фактур \

Сеанс: Запросы на выписку счетов фактур (cisli2500m000)

Создайте новый запрос на выписку:

• В поле «Шаблон на выписку» выберите шаблон (Ш01Объединенный Логисти-

ка+Финансы). Если его нет, создайте новый.

• Заполните поле «Описание».

• На форме «Продажи \ складирование», в разделе «Заказы на продажу» в поле

«Номер заказа», выберите ваши заказы.

• На форме «Продажи \ складирование», в поле «Тип заказа» выберите SN2.

• Сохраните и закройте сеанс, чтобы вернутся в сеанс (cisli2500m000)

Упражнение 14 – Печать счетов-фактур на продажу

Меню: \ Централизованное фактурирование \ Обработка счетов-фактур \

Сеанс: Составление / печать / проводка в финансы счетов фактур

(cisli2200m000)

Выберите ваш запрос и отметьте пункты «Составлять, проводка, печать россий-

ских счетов-фактур». Напечатайте счета-фактуры.

Для повторной печати используется сеанс «Повторная печать счетов-фактур»

(cisli2405m000).

Упражнение 15 – Обработка заказов на продажу

Меню: \ Управление заказами \ Управление продажами \ Управление заказом

на продажу \ Заказы на продажу \

Сеанс: Обработка поставленных заказов на продажу (tdsls4223m000)

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

204

Выберите пункт «Обработать данные заказа». Выберите из диапазона ваши зака-

зы на продажу. Нажмите на «Продолжать». В последний раз проверьте статус строк ва-

ших заказов на продажу.

После обработки 2 заказов на продажу, с которыми Вы работали, статус строк зака-

зов должен быть готов для «Удаление строки», за исключением того заказа, по которому

образовался дозаказ.

Обязательства по запасам

С помощью обязательств по запасам, вы можете зарезервировать запасы на опре-

деленном складе под конкретный заказ на продажу, таким образом, делая эти товары не-

доступными для других заказов на продажу.

Есть два метода работы с обязательствами по запасам:

• Автоматическое генерация обязательств по запасам, во время создания заказа на

продажу.

• Введение обязательств вручную или при использовании пакетов.

Вы можете сами задать, как система должна действовать по отношению к обяза-

тельствам по запасам в подсеансе «Данные о продаже изделия» (tdisa0501m000), в поле

«Политика обязательств». Доступны следующие варианты:

• Нет. Обязательства не доступны.

• Запись строки заказа. BaanERP производит все необходимые операции автоматиче-

ски, во время введения строки заказа на продажу.

• Пакет (через шаги заказа). Обязательства создаются только для строки заказа со

следующим шагом для выполнения «Генерирование обязательств по запасам»

(whinp2200m000).

• Пакет (не через шаги заказа). Обязательство создается после обработки заказа в се-

ансе «Генерирование обязательств по запасам» (whinp2200m000).

• Вручную. Обязательства могут быть заведены вручную.

Упражнение 16 – Обязательства по запасам

1. Создание обязательств автоматически

Шаг 1

Меню: \ Управление заказами \ Управление продажами \ Основные данные по

продажам

Сеанс: Данные о продаже изделия (tdisa0501m000)

Выберите 210 изделие и поменяйте значение поля «Политика обязательств» на

«Запись строки заказа».

Шаг 2

Создайте заказ на продажу для 3001 партнера-покупателя на 5 штук 210 изделия,

тип заказа SN2. Используйте склад 555. Когда вы сохраните строки вашего заказа, обяза-

тельство будет создано. Вы можете просмотреть количественное значение обязательства

на форме «Запасы» в сеансе «Строки заказа на продажу» (tdsls4501m000). Количество

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

205

изделия 210, попавшего в резервирование, попадет в так называемый «обещанный запас».

Если BaanERP по каким-то причинам не может создать обязательство на все заказанное

количество, оставшиеся изделия проходят в системе как дозаказ.

Примечание: Не забудьте снять отметку с пункта «Предоплата» в заголовке

заказа на продажу.

2. Создание обязательств вручную

Шаг 3

Перед выполнением данного шага необходимо удалить созданные на предыдущем

шаге обязательства, для этого надо воспользоваться сеансом «Обязательства по запа-

сам» (whinh2500m000) (путь: \\ склады \ планирование запасов \ обязательства по за-

пасам \).

Меню: \ Управление заказами \ Управление продажами \ Основные данные по

продажам

Сеанс: Данные о продаже изделия (tdisa0501m000)

Выберите 210 изделие и поменяйте значение поля «Политика обязательств» на

«Вручную». Создайте заказ на продажу партнеру-покупателю 3002 для 10 штук 210 изде-

лия, тип заказа SN2.

Шаг 4

Меню: \ Склады \ Планирование запасов \ Обязательства по запасам \

Сеанс: Обязательства по запасам (whinp2500m000)

Введите новое обязательство и выберите заказ на продажу, созданный на преды-

дущем шаге. Введите количество изделий для обязательства. Сверьтесь со строкой заказа

на продажу, верное ли количество изделий вы ввели для обязательства.

Кроме того, возможно запустить этот сеанс по созданию обязательств прямо из се-

анса строки заказа на продажу, через

меню «Дополнения».

3. Создание обязательств с помощью пакета

Шаг 5

Перед выполнением данного шага необходимо удалить созданные на предыдущем

шаге обязательства, для этого надо воспользоваться сеансом «Обязательства по запа-

сам» (путь: \\ склады \ планирование запасов \ обязательства по запасам \).

Меню: \ Управление заказами \ Управление продажами \ Основные данные по

продажам

Сеанс: Данные по продаже изделия (tdisa0501m000)

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

206

Выберите 210 изделие и поменяйте значение поля «Политика обязательств» на

«Пакет». Создайте заказ на продажу партнеру-покупателю 3001 для 15 штук 210 изделия,

тип заказа SN2.

Шаг 6

Меню: \ Склады \ Планирование запасов \ Обязательства по запасам \

Сеанс: Генерирование обязательств по запасам (whinp2200m000)

На форме опции не отмечайте пункт «Только заказы на продажу с обязательст-

вами в шаге процедуры». Если вы выберете этот пункт, система будет обрабатывать

только те строки заказов, у которых сеанс «Генерирование обязательств по запасам»

является обязательным шагом. В вашей процедуре этот шаг отсутствует. Сгенерируйте

обязательства по запасам и просмотрите отчет.

4. Буферный запас

Шаг 7

Перед выполнением данного шага необходимо удалить созданные на предыдущем

шаге обязательства, для этого надо воспользоваться сеансом «Обязательства по запа-

сам» (путь: \\ склады \ планирование запасов \ обязательства по запасам \).

Буферный запас предоставляет возможность резервирования запаса на складе без

указания конкретного заказа на продажу, например, до создания самого заказа на прода-

жу. В дальнейшем этот «безадресно» зарезервированный запас может быть передан в ре-

зервацию под конкретные заказы на продажу.

Меню: \ Склады \ Планирование запасов \ Обязательства по запасам \

Сеанс: Обязательства по запасам (whinp2500m000)

Создайте новое обязательство по запасам, в качестве источника заказа укажите бу-

ферный запас. В поле «Заказ» введите вручную

планируемый номер заказа 210-3001 (150

штук 210 изделия для 3001 клиента). Используйте ваш 555 склад. Таким образом вы заре-

зервировали запас изделия для партнера-покупателя, заказ на продажу для которого еще

не зарегистрирован в системе.

Шаг 8

Меню: \ Склады \ Планирование запасов \ Обязательства по запасам \

Сеанс: Потребление буферного запаса (whinp2202m000)

Теперь клиент готов заключить с вами договор

и вы заносите информацию о нем в

систему в качестве заказа на продажу. Однако в данный момент 3001 партнер-покупатель

готов заключить договор только на 100 штук 210 изделия, а по остальным просит оставить

резервирование еще на какое-то время. Вам необходимо переместить резервирование 100

штук 210 изделия из буферного запаса под конкретный заказ.

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

207

Создайте заказ для 3001 партнера-покупателя на 210 изделие. Используйте сеанс

«Потребление буферного запаса» (whinp2202m000) для того чтобы переместить изделия

из буферного запаса в обязательства по запасам. Укажите ваш заказ на продажу, введите

номер строки заказа и необходимое количество изделий. Нажмите на кнопку «Перемеще-

ние». Результатом будет уменьшение буферного запаса, и создание обязательства для но-

вого заказа на продажу.

Просмотрите результат выполненных действий в сеансе «Обязательства по запа-

сам (whinp2500m000).

Дополнительные возможности для ввода заказа на продажу

Вы можете ускорить процесс введения заказа на продажу в системе BaanERP, если

вы создадите установки, которые позволяют пропускать менее важные для вас поля. Вы

можете сгруппировать контроль ввода заказа по:

• Пользователю.

• Типу бизнес партнера.

• Типу заказа.

• Режимам управления.

Для более полного понимания данных возможностей проделайте следующее уп-

ражнение.

Упражнение 17 – Управление вводом заказа на продажу

Меню: \ Управление заказами \ Управление продажами \ Основные данные по

продажам

Сеанс: Управление вводом заказа на продажу (tdsls0195m000)

Шаг 1

Для вашего имени пользователя и типа заказа SN2, укажите режим управления

вводом «Первый проход заголовка». Далее определите следующие поля для ввода дан-

ных заказа на продажу:

• Номер заказа клиента.

• Запланированная дата поставки.

• Партнер-покупатель.

Шаг 2

Теперь для вашего пользователя и типа заказа введите новую группу управления

вводом с режимом управления «Ввод/редактирование деталей». Определите для нее

следующие поля для управления вводом:

• Изделие.

• Объем заказа.

Примечание: Обратите внимание, что в первом случае вы выбрали поля для

управления вводом заголовком заказа, а теперь – для управления вводом строки заказа.

Шаг 3

Теперь вы должны создать заказ на продажу с вашим типом заказа SN2. Что про-

изошло, после того как вы ввели тип заказа? Объясните.

Переходите к строкам заказа. Какие поля вам все же придется заполнить?

_____________________________________________________________________________

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

208

Коммерческие предложения на продажу

Упражнение 18 – Параметры

Прежде чем начать работу с коммерческими предложениями на продажу, нужно

задать основные данные. Это включает в себя задание ряда параметров, причин успе-

ха/неудачи и сведений о конкурентах.

Шаг 1

Меню: \ Управление заказами \ Параметры управления заказами \

Сеанс: Параметры коммерческих предложений на продажу (tdsls0100s100)

Выберите следующие установки параметров:

• В нумерации коммерческих предложений используется группа номеров – DS2

• Проверка запаса при вводе строки КП - Нет

• Проверка запаса при подтверждении - Нет

• Проверка запаса при обработке - Нет

• Созданные коммерческие предложения действительны в течение не более 10 дней;

• Минимальный процент успеха для планирования запасов – 100%.

Шаг 2

Меню: \ Общие данные \ Таблицы \ Таблицы логистики \

Сеанс: Причины (tcmcs0105m000)

Добавьте следующие три причины успеха/неудачи:

P11 Цена слишком высока

P21 Быстрый ответ

PPR Хорошая цена/предложение

Шаг 3

Меню: \ Управление заказами \ Управление продажами \ Основные данные по

продажам\

Сеанс: Конкуренты (tdsls1106m000)

Введите данные о конкурентах

Ryeton (код RTN) и Overtoom (код OVT)

Упражнение 19 – Ввод коммерческих предложений в систему

Меню: \ Управление заказами \ Управление продажами \ Коммерческие пред-

ложения на продажу \

Сеанс: Коммерческие предложения (tdsls1500m000)

Сеанс: Печать коммерческих предложений (tdsls1401m000)

Клиент 3002 попросил предоставить коммерческое предложение на 87 изделий 230,

со сроком поставки в течение 10 недель.

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

209

Клиент 3001 попросил предоставить коммерческое предложение на 85 изделий 220,

со сроком поставки в течение 6 недель. Также оформите отдельным предложением 10 из-

делий 240 для клиента 3001, срок поставки – 2 недели.

Оба коммерческих предложения имеют процент успеха 85%.

Создайте коммерческие предложения для заказа с типом SN2 и распечатайте их.

Упражнение 20 – Обработка коммерческих предложений

Шаг 1

Меню: \ Управление заказами \ Управление продажами \ Коммерческие пред-

ложения на продажу \

Сеанс: Строки коммерческих предложений (tdsls1501m000)

Информация по результатам коммерческих предложений может быть внесена с

помощью пункта меню «Дополнение», «Результаты по КП».

Клиент 3002 позвонил и отменил свой заказ из-за высокой цены. Сотрудник от

клиента 3001 в тот же день сообщил, что оба коммерческих предложения были приняты

из-за хорошего соотношения цен. Обработайте результаты телефонных звонков.

Шаг 2

Меню: \ Управление заказами \ Управление продажами \ Коммерческие пред-

ложения на продажу \

Сеанс: Обработка коммерческих предложений (tdsls1200m000)

Переведите коммерческое предложение в форму собственно заказа на продажу.

Используйте любые серии заказа на продажу. Выпишите номер созданного заказа на про-

дажу _________________________________.

Обратите внимание на поле «Сводка по партнерам покупателям». Оно дает Вам

возможность объединять

несколько коммерческих предложений для одного заказчика в

один заказ на продажу.

Шаг 3

Меню: \ Управление заказами \ Управление продажами \ Управление заказом

на продажу \

Сеанс: Заказы на продажу (tdsls4500m000)

Убедитесь, что нужный заказ появился в списке заказов на продажу. Обратите

внимание на то, что справа от номера заказа указан источник его образования.

Контракты на продажу

Контракты на продажу – это долгосрочные соглашения с партнером-покупателем

на поставку изделий по определенным ценам и скидкам на определенный период времени.

Контракты могут быть специальные и обычные. В один период времени с партне-

ром-покупателем может быть заключен только один обычный контракт. Специальных

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

210

контрактов с одним и тем же партнером-покупателем, в один и тот же временной проме-

жуток может быть заключено несколько. Могут быть созданы специальные рекламные

контракты, которые описывают специальные рекламные акции по ценам и скидкам на

конкретный период времени для всех партнеров покупателей на какие-то изделия или

группы изделий.

Контракт может иметь разные статусы:

• Свободный – контракт создан и доступен для корректировки.

• Активный – контракт запущен в работу и не может быть изменен.

• Завершенный – все поставки по контракту выполнены, контракт закрыт.

Упражнение 21 – Параметры

Меню: \ Управление заказами \ Параметры управления заказами \

Сеанс: Параметры контрактов на продажу (tdsls0100s300)

Прежде чем Вы сможете работать с контрактами, должны быть заданы следующие

параметры:

На форме «Общие данные», в «Общие переключатели» отметьте следующие поля:

• В системе используется модуль контрактов.

• Работа с контрактами разрешена на любом этапе.

• Специальные контракты могут переводиться в обычные контракты и наоборот.

• Перед удалением контрактов должна быть проведена их оценка.

• Контракты должны учитываться в запланированных движениях запасов.

• Нет связи с модулем управления проектами.

• Для заказа на продажу разрешено несколько специальных контрактов на продажу.

• При изменении строки заказа, относящейся к контракту, связь с контрактом преры-

вается.

• Можно просмотреть предварительные контракты.

• При превышении максимального количества по контракту – принять контракт.

Остальные поля на форме должны иметь значения, заданные по умолчанию.

На форме «Ретроспектива/печать» в полях «Регистрация транзакций для заго-

ловков контрактов» и «Регистрация транзакций для строк контрактов» должно сто-

ять «Все транзакции».

Пункты «Регистрация оборота по контракту», «Печать подтверждений по кон-

трактам» и «Повторная печать контракта после изменений» должны быть выделены.

Копий должно быть 0.

Упражнение 22 – Ввод контрактов

Меню: \ Управление заказами \ Управление продажами \ Контракты на продажу \

Сеанс: Контракты на продажу (tdsls3500m000))

Введите в систему 2 контракта, дав им описания «Контракт 1» и «Контракт 2», со-

ответственно. Все контракты действительны с сегодняшнего дня и имеют силу в течение

еще одного года.

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

211

Обычный контракт с прейскурантом

С клиентом 3001 было заключено соглашение о продаже в следующем году 2500

изделий с кодом 220 и 8000 изделий с кодом 230. Были определены следующие соглаше-

ния по ценам:

Изделие 220:

До количества 500 штук: цена – 165 RUB за штуку;

свыше 500 штук: цена – 160 RUB за штуку.

Изделие 230:

До количества 500 штук: цена – 135 RUB за штуку;

свыше 500 единиц: цена – 130 RUB за штуку.

По контракту также нет обязательности по количеству.

Специальный контракт для ценовой группы со шкалой скидок

С партнером-покупателем 3002 было заключено соглашение на закупку 3000 вело-

сипедов по цене 150 RUR каждый (Ценовая группа: 300 – "Велосипеды"). Для этого в поле

изделие Вы должны внести код любого изделия из 300 ценовой группы, например, 210

велосипед и отметить пункт «включать в контракт все изделия ценовой группы». В случае

продажи велосипедов в количестве, превышающем 500 шт. по одному заказу, предостав-

ляется скидка 10% (информацию о скидках необходимо занести в график скидок (поле

«График скидок»)). Соглашение не обязательно к исполнению и допускаются отклоне-

ния от согласованных количеств.

Примечание: Обратите внимание, что код графика скидок, который вы долж-

ны будете завести для вашего контракта должен иметь источник «Контракты на

продажу». График скидок задается для единиц объема «штуки», с типом графика

«разбиение объема».

Номер

покупателя

Код изделия Количество Номер контракта Описание

ОБЫЧНЫЙ КОНТРАКТ С

ПРЕЙСКУРАНТОМ

ОБЫЧНЫЙ КОНТРАКТ ДЛЯ

ЦЕНОВОЙ ГРУППЫ СО ШКА-

ЛОЙ СКИДОК

Упражнение 23 – Копирование контрактов для других партнеров-

покупателей

Меню: \ Управление заказами \ Управление продажами \ Контракты на продажу \

Сеанс: Контракты на продажу (tdsls3500m000))

Заключается контракт, аналогичный по условиям первому контракту. Этот контракт

действителен для покупателя 3002, с той единственной разницей, что этот покупатель заку-

пает только 2500 шт. изделия 220. Измените описание контракта на «Контракт 3».