АО КазАгроМаркетинг. Мастер-план Производство, экспорт шерсти и продукции ее глубокой переработки

Подождите немного. Документ загружается.

Южно-Казахстанская 61840 69870 64800 84530

Анализ ценовой ситуации на отпускные цены предприятий

на мытую шерсть в течение года

В 2008 году средняя цена реализации мытой шерсти в республике

составила 194 256 тенге за тонну. Промывка по областям в 2008 году

варьировалась от 57 до 65 тенге за 1 кг. Стоимость промывки зависит от

технологической цепочки, от вида оборудования, моющих средств, от вида

шерсти и т.д.

Таблица 26. Средняя цена реализации мытой шерсти по республике

Средняя цена, тенге/годы 2005 2006 2007 2008 2009

Тонкая шерсть 295,5 303,5 310,0 316,0 371,0

Полутонкая шерсть 218,5 227,9 231,8 246,0 282,0

Полугрубая шерсть 116,0 118,0 118,0 128,0 133,0

Грубая шерсть 99,0 101,0 109,5 119,5 124,5

3.7.5. Определение существующих барьеров (налоговые, таможенные,

административные и т.д.) и недостатков для развития легкой

промышленности.

В шерстоперерабатывающей отрасли имеются определенные барьеры с

которыми сталкиваются предприятия и которые отрицательно влияют на

развитие отрасли в целом. Среди них:

• Физический износ оборудования и технологическая отсталость многих

предприятий, нехватка оборотных средств для расширения и технического

перевооружения производств;

• Низкое качество исходного сырья немытой шерсти, что соответственно

приводит к низкому качеству производимой продукции из шерсти, отсутствие

систем заготовок сырья, отсутствие программ по разведению тонкорунных пород

овец шерстного направления, низкое качество содержания и селекции овец;

• Отсутствие грамотного менеджмента на предприятиях;

• Неравные условия на внутреннем рынке для отечественных

производителей и импортеров;

• Высокая налоговая нагрузка, которая снижает конкурентоспособность

отечественной продукции и является непосильной для легально работающих

производителей;

• Низкий уровень племенной и селекционной работы;

• Высокие тарифы на оплату тепло и электроэнергии, а также на

транспортировку продукции (в среднем, транспортировка обходится около 130-

140 тыс. тенге);

• Многие крупные предприятия по переработке шерсти и по

производству продуктов из шерсти простаивают; хронический недостаток

оборотных средств для запуска производств и закупа сырья;

• Сезонность спроса и производства на шерстяное волокно, а также

существование на шерстное сырье стихийного рынка;

• Высокие банковские ставки по коммерческим кредитам, высокие ставки

таможенных пошлин на импортируемые материалы, необходимые для обработки

шерсти;

• Недоиспользование мощностей (до 75%);

• Отсутствие у большинства предприятий налаженных каналов сбыта, что

приводит к низкому уровню экономических связей с покупателями на внешних

рынках, отсутствие взаимодействия с фермерами;

• Отсутствие аккредитованной высокотехнологичной лаборатории,

соответствующей мировым стандартам;

• Низкий уровень научных разработок;

• Отсутствие связи науки производства и образования;

• Отсутствие отечественных вспомогательных материалов (проволока,

мешковина, нить для прошивки кип, моющие средства для мойки шерсти);

• Отсутствие международных и гармонизированных стандартов (в данное

время производители используют ГОСТы, утвержденные еще в советское

время); отсутствие средств на их приобретение и разработку;

• Низкий уровень дизайна изготавливаемой продукции, не соответствует

мировым аналогам;

• Сложность процедуры получения льгот и преференций;

• Ежегодный экологический налог (для предприятий г. Семипалатинска,

так как с 1949 по 1989 годы на территории города проводились ядерные

испытания) значительно увеличивают себестоимость продукции, делая

продукцию неконкурентоспособной на внутреннем рынке, даже среди

отечественных производителей, увеличивает и так высокую налоговую нагрузку.

Например, ТОО «Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат» в 2004 году

выплатил более 14 млн. тенге.

• Не проводятся систематические маркетинговые исследования

сельскохозяйственных рынков стран ближнего и дальнего зарубежья для

расширения рынков сбыта животноводческой продукции и повышения

конкурентоспособности;

• Отсутствие организованной системы закупок и сбыта

животноводческой продукции;

• Отсутствие системы обеспечения кормами личных хозяйств;

• Слабый учет движения скота, низкий процент охвата животных при

проведении комплекса лечебно-профилактических мероприятий, что явилось

основной причиной роста инфекционных и паразитарных заболеваний

животных;

• Недостаточное развитие конкурентного сектора ветеринарных услуг,

так в республике имеется около 8,5 млн. условных голов скота, для

обслуживания которых по нормативам требуется 13088 ветеринарных

специалистов, нагрузка при этом на одного ветеринарного специалиста

составляет 650 условных голов, однако в настоящее время ветеринарным

обслуживанием животноводства занимаются всего 7182 лицензированных

специалиста и нехватка составляет 5906 ветеринарных специалиста,

обеспеченность ветеринарными инспекторами в сельских округах составляет

всего 39,5 %;

• Слабое развитие фармацевтической индустрии по выпуску

антибиотиков, антипаразитарных и дезинфицирующих средств,

фармакологических препаратов для животноводства;

• Ветеринарные лаборатории республики значительно отстали по

технической оснащенности, и не отвечают международным нормам и

стандартам, следствием чего является низкая методология и несоответствие

проводимых экспертиз международным стандартам, что в свою очередь не

позволяет производителям сельскохозяйственной продукции экспортировать

продукцию и сырье животного происхождения, а также живой скот в дальнее

зарубежье.

По данным Ассоциации легкой промышленности существуют следующие

административные барьеры, проблемы государственного регулирования и

законодательства для развития легкой промышленности:

1) неравные условия на внутреннем рынке: высокая доля

фальсифицированной, подпольной и контрафактной продукции более 95%, что

является основным препятствием развития легкой промышленности.

2) низкая доля отечественной продукции на внутреннем рынке.

Текстильная и швейная промышленность Казахстана покрывает до 8% и

обувь до 1% потребности внутреннего рынка, что значительно ниже уровня

экономической безопасности.

3) реализация импортных товаров легкой промышленности без

сертификатов происхождения и безопасности (повсеместно 100%).

4) ввоз продукции и реализация товаров без декларирования по

демпинговым ценам, что делает продукцию отечественных производителей

неконкурентоспособной на внутреннем рынке.

5) отсутствие барьеров для импорта:

- таможенная импортная ставка – 15-20% на готовую одежду не действует.

- таможенная импортная ставка – 30%, но не менее 2 Евро за 1 кв.м. не

оказывает действенных мер для ввоза ковровой продукции;

- таможенная импортная ставка – 15%, но не менее 1,4 Евро за 1 одну пару

обуви также не действует.

Предложения по их решению:

Создать равные условия на внутреннем рынке для всех участников:

1) обеспечить полный и обязательный процесс декларирования ввозимой на

территорию Республики Казахстан текстильной и легкой продукции, переход на

Международные Стандарты;

2) внести изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 9

марта 2005 года № 217 «Некоторые вопросы перемещения товаров физическими

лицами через таможенную границу Республики Казахстан», в части исключения

товаров легкой промышленности, классифицируемых группами ТН ВЭД ЕврАзЭС 50-

67, из весовых и стоимостных норм перемещения товаров физическими лицами через

таможенную границу Республики Казахстан в упрощенном порядке.

3) сокращение вывоза валюты с 10 000 долларов США до 600 долларов

США на приобретение импортных товаров за счет увеличения

импортозамещающих производств на отечественных предприятиях;

4) ввести статью в Уголовный кодекс за незаконное использование

товарного знака, обман потребителей, за реализацию не сертифицированной и не

декларированной продукции и на не выполнение Закона Республики Казахстан

от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности» Республики

Казахстан, Правил внутренней торговли, утвержденные постановлением

Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года № 371, пункты 13,

15, 17, 186, 187.

5) Решить вопрос о введении защитных мер:

- по спецобуви, для начала разбирательства и введения защитных мер.

- по мужским (мальч.), женским (девоч.) костюмам, мужским брюкам.

Налоговые барьеры:

Высокая доля налоговой нагрузки.

Предложения по решению:

Снижение налоговой нагрузки сроком на 5 лет:

1) снижение ставки НДС до 0% на продукцию текстильной, швейной,

трикотажной, кожевенно-обувной и меховой отраслей промышленности сроком

на 5 лет;

2) освобождение от налога на прибыль предприятий легкой

промышленности на 5 лет при условии, что весь объем налогооблагаемой

прибыли будет рефинансироваться в развитие производства.

Таможенные барьеры:

Трудность возврата средств из бюджета по «0» ставке при экспорте

продукции. Процедура возврата средств очень затянута, что приводит к

отвлечению значительных сумм средств на большой период времени.

Предприятие-покупатель товароматериальных запасов и услуг не имеет

возможности контролировать правильность предоставления налоговой

отчетности своими поставщиками.

Предложения по их решению:

- Сократить сроки рассмотрения заявлений по возврату средств.

- Прекратить практику отказа возврата средств из бюджета

законопослушным экспортерам, из-за поставщиков, которые нарушают

Налоговое законодательство.

- Меры применять к конкретным поставщикам-нарушителям.

Несовершенство таможенного законодательства:

- не разрешено помещение на таможенный склад экспортируемых товаров

(хотя эта норма действует в большинстве развитых стран);

- введён запрет на уменьшение цены транзитных товаров, помещаемых на

таможенный склад.

Предложения по решению:

- Разрешить оформление экспортируемых товаров в режиме таможенного

склада. Это позволит помещать биржевые товары (хлопок и пр.) на

казахстанские таможенные склады и, как следствие, продавать их на бирже без

их физического перемещения в другие страны.

- Разрешить уменьшение таможенной стоимости транзитных и

казахстанских товаров, помещённых в режим таможенного склада, оставив при

этом запрет на уменьшение цены импортируемых товаров. Это позволит

продавать казахстанские и транзитные биржевые товары по ценам

установленным на дату биржевых торгов (цена на биржевые товары постоянно

колеблется как в сторону повышения, так и понижения)

Барьеры по продвижению товаров:

Отсутствие государственной политики в продвижении продукции легкой

промышленности на внутренние и внешние рынки.

Предложения по решению:

1. Разработка программы продвижения товаров, путем участия

отечественных производителей на межрегиональных, международных ярмарках-

выставках с возмещением части затрат.

2. Создать пилотный проект Торгово-выставочный центр (ТВЦ) с

Государственным участием с выделением средств из республиканского бюджета

для продвижения текстильной продукции на внешние рынки, выделить из

Государственного бюджета 6,0 млн. долларов США.

3. Субсидирование участия отечественных производителей в

Международных выставках, ярмарках.

3.7.6. Анализ состояния легкой промышленности (количество

предприятий по видам продукции, имеющиеся мощности, их

загруженности, и потребность к сырью.

3.7.6.1. Анализ современного состояния предприятий производящих

трикотаж

ТОО «Костанайская прядильно – трикотажная фабрика»

ТОО «Костанайская прядильно – трикотажная фабрика» была образована

на базе ТОО «ФАСТ» в 2001 году. Основной вид деятельности предприятия –

производство прядильно – трикотажной продукции. Вид выпускаемой

продукции – верхний трикотаж, пряжа п/ш – 32/1 и 32/2.

Производственная мощность (при 3-х сменном графике работы в год):

• трикотажная пряжа – 252 тонны;

• ватин – 30 тыс. погонного метра;

• трикотажные изделия – 24 тыс. единиц.

Проектная мощность – 28 млн. тенге.

Производимая продукция ориентирована на внутренний рынок:

• трикотажная пряжа – в различные регионы Республики Казахстан:

города Алматы, Астана, Кокчетав, Актау, Атырау, Тараз, Актюбинск; Южно-

Казахстанская, Карагандинская и Костанайская области;

• трикотажные изделия – в торговые точки г. Костаная и области, в

орода, Алматы, Астана, Караганда;

• ватин – на швейные предприятия Костанайской области, города

Петропавловск, Кокчетав, Актюбинск.

Таблица 27. Динамика производства по видам продукции

Продукция 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Трикотажная пряжа, тонн 8,3 54,7 75,0 137,0 5,4 18,6

Ватин, тыс. п.м. 166,0 198,4 200,0 100,8 72,7 137,6

Трикотажные изделия, тыс. шт 10,9 13,3 18,0 135,3 2,9 11,9

ТОО «Фабрика «Сеним»

ТОО «Фабрика «Сеним» находится в Южно-Казахстанской области.

Предприятие занимается производством изделий из трикотажа.

АО «Алмагуль»

АО «Алмагуль» находится в г. Алматы (Алматинская обл.). Основным

видом деятельности предприятия является производство верхних трикотажных

изделий из шерстяной и смешанной пряжи. Численность персонала - 29 человек.

ТОО «Киял»

ТОО «Киял» расположено в Актюбинской области. Одно из старейших

предприятий по производству трикотажных изделий: взрослого, детского,

спортивного ассортимента из шерстяной, полушерстяной пряжи.

Специализируется на выпуске изделий верхнего трикотажа и производстве

спецодежды. В целях размещения заказов на базовых предприятиях области,

частично перепрофилировало производство на выпуск специализированных

швейных изделий, востребованных внутренним рынком – халаты, рабочие,

комбинезоны, кутки, шлемы, белье нательное, рукавицы.

Мощность - 450 тыс. штук трикотажных изделий в год. Производственные

мощности используются по трикотажным изделиям на 30%, швейным изделиям

на 70%.Численность работающих 50 человек.

Объем промышленной продукции в 2008 году составил 12,4 млн. тенге,

произведено 1,2 тыс. штук трикотажных изделий и 18,5 тыс.штук спецодежды.

ТОО «Азурит»

ТОО «АЗУРИТ» (г.Лисаковск, Костанайская обл.). занимается пошивом

швейно-трикотажных изделий. Производственная мощность предприятия 13 тыс.

единиц в год. Среднегодовой оборот швейно-трикотажных изделий составляет

1,5-2,0 млн. тенге или 1,2-1,6 тыс. штук.

Основным рынком сбыта является Северо-Казахстанская область – район

Целинный, Костанайская область - г.Рудный, ст. Тобол, Денисовский район,

г.Лисаковск.

Предприятие рассчитывает на получение инвестиций в виде льготных,

долгосрочных кредитов, оборудования на лизинговой основе (вышивальная

машина, спец. машина для пробивания петель). Предполагаемый объем

инвестиций – 4 млн. тенге.

ТОО «Грация»

Предприятие было создано в 1995 году в г. Рудный (Костанайская обл.).

Численность сотрудников 33 чел. Основной вид деятельности – выпуск швейно-

трикотажных изделий. Производственная мощность – 20 тыс. шт. в год.

ТОО «Грация» за сравнительно небольшой период времени организовало и

наладило выпуск вязаных изделий, как из своего сырья, так и из сырья заказчика.

В настоящее время ассортимент выпускаемых изделий достигает 150 моделей,

включающих детский, мужской и женский. Современное оборудование,

специалисты-профессионалы делают продукцию конкурентоспособной на

рынке. При разработке моделей делается упор на европейские аналоги,

используя при этом каталоги, а также опыт специалистов предприятий

Челябинской, Курганской областей и Республики Беларусь.

Существует возможность дальнейшего расширения ассортимента и объёма

выпуска продукции при условии увеличения оборотных средств.

Основным рынком сбыта является население города, области,

медицинские учреждения города, области, дома для престарелых, школы,

интернаты.

Среднегодовой оборот примерно равен 7,3 млн. тенге или около 19 тыс.

штук изделий.

ЗАО «Еско»

ЗАО «Еско» расположено в Карагандинской области. Основной

деятельностью предприятия является производство чулочно-носочных изделий.

На I полугодие 2009 года компания фабрика произвела товарной продукции на

26,4 млн. тенге или 473 тыс. пар.

ЗАО «Тэгам»

Предприятие также расположено в Карагандинской области. По данным

Агентства РК по статистике с начала 2009 года чулочно-носочных изделий на

фабрике было произведено 873 тыс. пар на 54,1 млн. тенге.

ТОО «УК Юнис»

ТОО «УК Юнис» расположено в г.Семипалатинск (Восточно-

Казахстанская обл.).

Основной вид деятельности – выпуск чулочно-носочных изделий, также на

предприятии производят полушерстяные шарфы и тельняшки.

Предприятие располагает производственной базой общей площадью более

1000 кв. метров куда входят:

• вязальный цех, швейные участки;

• упаковочное отделение;

• складские помещения;

• ремонтная мастерская.

Ассортимент выпускаемых изделий составляет более 25 видов, среди них:

носки детские, женские и мужские, колготки детские и женские. Вся

выпускаемая продукция сертифицирована и конкурентоспособна.

Основным рынком сбыта продукции является Восточно-Казахстанская и

Павлодарские области.

В перспективе ТОО «УК Юнис» планирует расширение ассортимента

выпускаемой продукции, создание сети дилеров реализующих продукцию

предприятия.

Оборудование на предприятии российского производства, полный

перечень которого можно просмотреть в таблице расположенной ниже.

Таблица 28. Перечень оборудования ТОО «УК Юнис»

№ Наименование Количество, штук

1 Гамма 12

2 ОЗДС 24

3 АНГЕ 2

4 АН-6-7 2

5 АН-10кл 10

6 АН-14кл 2

7 АН-5кл 5

8 Плоскофанговые машины ПВРК10кл 4

9 Формировочная машина ЧНО-90 1

10 Мотальная машина 2

11 Оплеточная машина 1

12 Швейное оборудование 8

На чулочно-носочных автоматах вырабатывают носки детские, женские,

мужские, колготки детские, женские из смешанной, хлопчатобумажной пряжи и

ПАН пряжи.

Основными поставщиками сырья (полушерстяной шерсти) являются:

• Костанайская прядильно-трикотажная фабрика – 870-1000 тенге за 1 кг;

• Компании, входящие в ST-Group – от 1100 до 1700 тенге за 1 кг;

• Ленинско-Кузнецк – 750-1000 тенге+доставка за 1 кг;

• Могилев – 680-750 тенге за 1 кг

• Спандекс предприятие закупает в Волжске (РФ).

Анализ современного состояния предприятий производящих прочую

конечную продукцию из шерсти

На сегодняшний день в Казахстане существуют предприятия, которые

производят такие готовые изделия из шерсти как войлок, обувь из войлока,

чулочно-носочные изделия.

Согласно данным Агентства РК по статистике в 2008 году предприятий,

производящих войлок и изделия из войлока, составляет 5 единиц, два из которых

простаивают.

ТОО «Войлочная фабрика»

Данное предприятие расположено в Акмолинской области. Основной вид

деятельности компании производство войлока и валяльной обуви. За первое

полугодие 2009 года было произведено товарной продукции на 22,4 млн. тенге,

из них валяльной обуви - 15,4 тыс. пар и войлока 20 тонн.

ТОО «Костанайская фабрика вяленой обуви»

Предприятие расположено в городе Костанай. На фабрике производят

валяную обувь, объемы производства, на первое полугодие 2009 года составили

133,7 млн. тенге.

ТОО «Роза»

ТОО «Роза» расположено Восточно-Казахстанской области. Фабрика

производит валяную обувь. Объемы производства продукции за I полугодие

2005 года составили 36 тыс. пар, по сравнению с за соответствующий период

прошлого года производство увеличилось на 103,4%.

Таблица 29. Объемы производства вяленой обуви за I полугодие 2008 г.

Показатели Июнь 2008 С нач. года

Рост за соотв. период

прошлого года, в %

В натуральном выражении (тыс. пар) 4,0 36,0 103,4

В денежном выражении (млн. тенге) 6,9 46,9 110,4

ТОО «АНА-ЛТД»

Предприятие расположено в Северо-Казахстанской области, основным

видом деятельности является производство валяной обуви. Но в данное время

деятельность приостановлена на профилактические работы.

ТОО «Аяз»

ТОО «Аяз» расположено в Западно-Казахстанской области. Генеральный

директор – Ермеккалиев Аман Шмангалиевич.

ТОО «АЯЗ» одно из старейших предприятий области по переработки

шерсти, меха. Производство было ориентировано на местное сырье: шерсть

овечью грубую и полугрубую.

Предприятие выпускало войлок технический марок: Б, ГИ, ГФ; авторский

патент на обувь валяную обрезиненную с металлическим носком.

Номенклатура выпускаемой продукции:

- обувь валяльная;

- войлок технический;

- национальные юрты;

- палатки лагерные;

- спецодежда.

В настоящее время предприятие простаивает.

ТОО «Мурагер»

Предприятие зарегистрировано с 2000 года в городе Семипалатинск.

Основной вид деятельности: пошив швейных изделий, выпуск стеганых одеял,

переработка сельскохозяйственной продукции (шерсть, пухоперовое сырье).

ТОО «Мурагер» имеет собственную производственную базу общей

площадью 7500 кв. м, из них производственная - 3800 кв. м.

В составе предприятия имеются закройные, одеяльный, швейный,

экспериментальный, чесальный, пухоперовой и сортировочные цеха.

Ассортимент выпускаемой продукции составляет более 200 наименований:

постельные принадлежности, спецодежда (рабочая, медицинская, камуфляж,

униформа для предприятий услуг); мужская, женская и детская одежда, стеганые

одеяла и матрацы.

Приобретены машины чесальные, трепальная и машина для очистки

шерсти от примесей и обеспыливания. Для пошива одеял используется

оборудование фирмы “JАМАСНI”(Япония).

Предприятие наряду с заказами населения с 1998 года по настоящее время

принимает участие в тендерах по государственным закупкам.

Открыты специализированные магазины в городе Усть-Каменогорске,

Семипалатинске и в Астане, где принимаются заказы на швейные изделия от

населения, и реализуется выпускаемая продукция.

Для развития производства в 2002 году оказана финансовая поддержка из

средств городского бюджета в сумме 2 млн. тенге и из лимита заимствования в

сумме 10 млн. тенге.

В настоящее время предприятие располагает технологическим

оборудованием, отработанной технологией и квалифицированными кадрами.

Маркетинговый отдел предприятия постоянно следит за ситуацией на

рынке и проводит анкетирование, на выявление перспективных продуктов.

Таблица 30. Основные показатели деятельности предприятия

Показатели Ед. изм. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Объем товарной продукции в действующих ценах млн. тенге 47600 48200 37500

Среднегодовая численность работающих чел. 65 73 73

Среднемесячная заработная плата на 1 работающего тенге 8000 15000 15000

На предприятии закупают в среднем около 20 тонн шерсти (сырья) в год,

окончательный выход чистой шерсти составляет 50%. Предприятие не

использует услуги посредников. По мнению руководителей предприятия,

перспективным продуктом для экспорта являются одеяла из шерсти меринос.

Имеют небольшую моечную машину (1 барка), с помощью которой моют

3-4 тонны шерсти в месяц. Так как производственные мощности моечной

машины не позволяют промывать шерсть в больших количествах, предприятие

планирует закупать мытую шерсть.

Технологический цикл производства одеял: сортировка – промывка шерсти

– чесание – укладывание «постели» из нескольких слоев – настилание на

раскройные столы – стежка. 1 кг мытой шерсти = 600 тенге. Изготавливают

подушки пухоперьевые, перо для подушек закупают в крестьянских хозяйствах

по цене 70 тенге за 1 кг. Стоимость 1 кг пера - 200-300 тенге.

ТОО ШТФ «Надежда»