АО КазАгроМаркетинг. Мастер-план Производство, экспорт шерсти и продукции ее глубокой переработки

Подождите немного. Документ загружается.

моечный агрегат польского производства, где промывается только грубая

шерсть.

В прессо-упаковочном цехе установлены три гидравлические пресса Б-

374А. оценку шерстной продуктивности овец определяют по результатам

конечной продукции, то есть выходом чистого волокна в немытой шерсти.

Выходом чистой шерсти считают отношение массы мытой шерсти (кодиционно-

чистой с учетом нормативов остаточных нешерстных компонентов) к массе

немытой шерсти в %.

Выход чистого волокна тонкой шерсти колеблется от 46% до 55%,

полутонкой шерсти от 48% до 58%, грубой шерсти от 50% до 65%, полугрубой

шерсти от 58% до 68%.

В основном сырье на переработку поступает из Казахстана – Южно-

Казахстанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областей. Мытая шерсть

отгружается по железной дороге в Россию, Киргизию, Китай.

Мытую шерсть, запрессованную в кипы, хранят в складских помещениях.

Кипы в складских укладывают штабелями в бунты по промышленному сорту с

ориентированием маркировки кипы. Тонкую мериновую шерсть отжельно

складывают по тонине, длине и оп состоянию, атакже другие виды шерсти по

таким же признакам и по цвету.

ТОО «Дос-Маден»

ТОО «Дос-Маден» (г. Тараз, Жамбылская обл.) – арендатор предприятия

по первичной переработке шерсти ТОО «Тараз Жибек жун».

Основной вид деятельности – первичная обработка шерсти, заготовка,

сортировка, промывка, упаковка и сбыт готовой продукции.

Ассортимент продукции:

• Мытая овечья шерсть: тонкая, полутонкая (мериносовая, помесная);

• Полугрубый, грубый каракуль, ордовая, поярок;

• Шерсть верблюжья (тайлак, грива).

Виды используемого сырья и характеристика шерсти фабрики в качестве

примера представлены ниже.

Основными поставщиками сырья являются крестьянские хозяйства

Алматинской области тонн. В 2004 году предприятию было поставлено более

25,8 тыс. тонн сырья, это на 4% больше, чем в предыдущем году.

Сегодня предприятие рассматривает предложение о поставках сырья со

стороны партнеров из Узбекистана (0,15-0,25 долл./кг грубой шерсти),

Кыргызстана, Каракалпакии.

Реализация продукции в основном осуществляется в страны СНГ,

преимущественно в Россию. Каналы сбыта организовываются путем заключения

экспортных договоров.

Виды используемого сырья и характеристика шерсти фабрики в качестве

примера представлены в следующей таблице.

Таблица 15. ТОО «Дос-Маден»: основные виды используемого сырья и

характеристики вырабатываемой шерсти

Затраты на промывку 1 кг шерсти, в среднем, равны 67 тенге. Исходя из

этого, средняя себестоимость грубой шерсти привезенной из Узбекистана после

первичной обработки составляет около 130 тенге за 1кг. По словам руководителя

фабрики, продажная цена мытой тонкой шерсти (на текущий момент) – около

3,5-4,0 долл., грубой шерсти – 0,70-1,00 долл. США.

На предприятии установлена шерстомоечная машина новозеландской

фирмы «Арнет и Дарлинг» – лидера в технологиях промывки кроссбредной

шерсти. Шерстомоечная машина базируется на применении технологии

боронного типа и состоит из 6-ти барок последовательной мойки при

температурном режиме +50÷55°С.

Процесс мойки происходит с обязательным добавлением моющих средств

с органической средой, известных мировых компаний ICI с маркой Synpironic 87

k и Hеnkеl (Соgnis) Fогуl ОV, а также сульфанат российского производства

использумого для промывки грубой шерсти, что в свою очередь способствует

сохранению природной эластичности волокна шерсти.

Кроме того, на предприятии установлен пресс марки ДА 8237

Днепропетровского завода (Украина), который соединяется с цехом мытья

шерсти с помощью пневомотрассы. Средняя возможность прессования – кипа

массой 180-200 килограмм.

Производительность в сутки – 10-12 тонн.

На территории имеется поездной тупик, собственная котельная, которая

представляет собой производственный комплекс по выработке пара,

располагающийся в совокупности с крытым зданием из сборных

железобетонных конструкций, построенных в соответствии с требованиями

СНиПа по сейсмостойкости. Снабжение котельной водой осуществляется из

скважины, находящейся на территории предприятия через накопительный

резервуар емкостью 75 куб. м. Сама котельная состоит из трех котлов, имеет

возможность автономной работы с использованием газового и дизельного

топлива; выработка пара 3 тонны в час. Попеременное использование котлов

позволяет использовать котельную без остановок на технический осмотр. Марка

котлов Е-1,0-0,91-3 год изготовления 1991 г.

На предприятии используют технологию новозеландской промывки

«Роунз», которая многократно использует воду с системой очистки.

Существует аттестованная химическая лаборатория определения качества

промывки, работающая по следующей технологии: в течение суток работы

предприятия производят отбор проб мытой шерсти с периодичностью в каждые

три часа. Проводят химические анализы на соответствие параметров ГОСТу.

Рис. 4. Основные этапы производственного цикла

С начала 2005 года предприятие простаивало. С мая 2008 года со сменой

руководства фабрика была запущена не на полную мощность. В этом году было

промыто 700-800 тонн шерсти.

Номинальная мощность предприятия 6,0 тыс. тонн в год, фактическая 4,0

тыс. тонн в год.

По словам исполнительного, директора Кушыкбаева М.А., внутренняя

потребность на производимую продукцию отсутствует, но за месяц деятельности

фабрики, ее продукцией заинтересовались представители из Италии, России,

Китая и других стран.

Сегодня на предприятии работают 150 сотрудников.

Руководство разрабатывает бизнес-план по производству гребенного

топса.

Таблица 16. Сильные и слабые стороны предприятия

Сильные стороны компании Слабые стороны компании

1. Новое оборудование, отвечающее

международным стандартам;

2. Наличие собственной инфраструктуры;

3. Наличие современной химической

лаборатории;

4. Соблюдение всех стандартов

производственной цепи.

1. Отсутствие сырьевой

базы/заготовительной конторы;

2. Отсутствие достаточного объема

оборотных средств;

3. Отсутствие собственного транспорта.

ТОО «Шымкентский комбинат первичной обработки шерсти»

Общая площадь производственных помещений 4200 кв.м., включающих

одноэтажное здание, в котором размещена линия по промывке шерсти,

площадью около 1176 кв.м., двухэтажное здание, в котором размещено

оборудование для обезволашивания неоднородной шерсти площадью около 2048

кв. м (второй этаж свободен) и склад площадью 972 кв.м. Имеется пристройка к

складу с бытовыми и административными помещениями.

Электроэнергию, воду и пар предприятие получает с каракулевого завода.

Канализация имеется, стоки сбрасываются в поля фильтрации каракулевого

завода.

Оборудование: моечная линия китайского производства модели LJF025-

152, 5-ти барочная машина, объем барок 26 куб. м, рабочая ширина 1,52 м,

трепальная машина трехбарабанная, сушильная машина ленточного типа, пресс

вертикальный, размер кип 1,0х0,8х0,5 м, максимальный вес кип 150 кг.

Оборудование обезволашивающего производства состоит из 8-ми машин

первичной очистки модели FN-288, 10 машин вторичной очистки модели А-186

и 6-ти машин для выделения пуха из выпадов (отходов) 1 и 2 очистки.

Производительность машин: моечной линии – для грубой шерсти – 350

кг/час, тонкой 250-300 кг/час, обезволашивающей машины FN-288 – 20-30

кг/час, А-186 – 7-10 кг/час.

Недостатки предприятия – зависимость поставок электроэнергии, воды и

пара от каракулевого завода, отсутствие собственной котельной, отсутствие

отопления и кондиционирования в производственных помещениях.

Анализ современного состояния предприятий, производящих

шерстяные ткани.

АО «Каргалы»

На сегодняшний день на территории Республики существует единственное

предприятие, производящее шерстяные ткани – АО «Каргалы».

АО «Каргалы» (Алматинская область) – единственный производитель

шерстяных тканей в Казахстане. Предприятие было основано в 1910 году.

Производственная мощность АО "Каргалы" рассчитана на изготовление 3

миллионов метров ткани. Ранее предприятие поставляло ткани в Прибалтику,

различные регионы России. Комбинат вырабатывает шерстяные пальтовые,

костюмные ткани, одеяла и ковры ручной работы, налажена мойка шерсти,

производит шерстяную аппаратную пряжу.

На предприятии несколько видов производств:

1. Первичная обработка шерсти (ПОШ)

2. Прядение шерсти (АПП)

3. Ткацкое производство

4. Отделка шерстяных тканей

Загруженность производственных мощностей:

1. ПОШ – мойка шерсти производится в сезонный период, т.е. с мая по

октябрь включительно, в зависимости от потребности. ПОШ в настоящее время

загружен на 5%.

2. АПП – установленное общее число веретен было в советский период

9000. В настоящее время в работе находятся 1200 веретен, т.е. 13%. Работа

проводится в двухсменном режиме круглый год.

3. Ткацкое производство – в установке было всего 174 станка, в настоящее

время 38 станков из них загружено 16 станков или 9,2%, при этом работают при

двухсменном режиме круглый год.

4. Отделочное производство – работает в односменном режиме, в

зависимости от производимого объема, загруженность в среднем по году - 15-

20%.

Таким образом, используемая мощность комбината не превышает 10%.

Основные фонды комбината не обновлялись более 20 лет. Оборудование

изношено физически и морально на 100%.

АО «Каргалы» работает по стандартам (ГОСТы), выработанным еще при

Советском Союзе, международные стандарты не используются.

АО «Каргалы» имеет возможность развития через реализацию бизнес –

направления по выпуску гребенной пряжи и топса, экспортоориентированной

продукции не имеющую аналогов в республике, а также модернизацию

производства. Современные направления в ассортиментной политике:

1) одеяла для населения - улучшенный дизайн, имеют высокое качество,

обладают высокими теплозащитными и лечебными свойствами за счет

вложения верблюжьей шерсти, сравнительно низкая цена;

2) пледы овечьи – реакция рынка (положительная), увеличение объема;

3) экспорт пледов (пилотный проект) и одеял (из верблюжьей шерсти,

грубого волоса и из пуха), пледы из козьего пуха в Россию (Москва);

4) обработка козьей шерсти, производство пуха для экспорта в Китай,

который сегодня закупает весь пух. Удельный вес экспорта пока

незначительный, так как начат только с конца 2004 г. В 2005 году

экспортировано 8 тонн технической шерстяной пряжи, что составляет 8,8% от

общего объема производства пряжи;

5) расширение ассортимента за счет новых технологий и оборудования:

a. установка камвольной линии;

б. выпуск тканей для силовых структур государственные заказы – около

44,7 тыс. погонных метров камвольно-суконной ткани.

6) производство пледов из козьего пуха.

3.7.2. Объем первичной обработки (мытья) овечьей шерсти в общем

производстве.

В 2009 году объем переработки шерсти в сравнении с 2008 годом

уменьшился на 68 тонн и составил 735 тонн.

Отечественная текстильная промышленность использует шерсть для

производства пряжи, фетра, войлока, обуви вяленой и фетровой, а также для

производства товарной шерсти. За 2009 год отечественными предприятиями

изготовлено:

- Шерсть (овечья) мытая обезжиренная некарбонизированная, не

подвергнутая кардо- или гребнечесанию – 735 тонн;

- Пряжа шерстяная кардо- и гребнечесаная, не расфасованная для

розничной продажи – 137 тонн;

- Фетр и войлок, в том числе с покрытием, пропитанный или

ламинированный на 294 984 тыс. тенге;

- Обувь валяная и фетровая 176,5 тыс. пар.

По данным областных управлений сельского хозяйства общее количество

предприятий по первичной обработке шерсти составляет 15 единиц. Общая

производственная мощность – 25 тыс. тонн/год. На сегодняшнем этапе

производственные мощности предприятий используются на 30%.

В качестве основных проблем предприятий по переработке шерсти

выступают:

- недостаток оборотных средств, высокий износ технологического

оборудования,

- отсутствие спроса на внутреннем рынке, низкая конкурентоспособность и

высокая себестоимость шерстяного волокна.

3.7.3. Объемы экспорта и импорта мытой и немытой шерсти.

1) Экспорт необработанной шерсти

За 2009 год из Казахстана экспортировано всего 7 568,6 тонн овечьей

шерсти на 4 416,1 тыс. долларов США. Основными странами-экспортерами

казахстанской шерсти являются Россия, Китай, Кыргызстан, Турция, Беларусь,

Афганистан.

Из общего объема экспортированной в 2009 году шерсти на долю немытой

шерсти приходится 93% или 7 049,6 тонн. При этом в 2009 году объем экспорта

немытой шерсти увеличился в сравнении с 2008 годом на 4 622,3 тонн.

Показатели по экспорту шерсти в 2009 г. приведены ниже.

Таблица 19. Объем экспорта шерсти за 2009 год

Наименование товара и страны Объем экспорта, тонн

Шерсть стриженая, немытая включая шерсть, мытую в руне

5 629,6

Беларусь 117,4

Россия

100,0

Афганистан 33,8

Китай 5 358,4

Турция

20,0

Прочая шерсть немытая, включая мытую до стрижки или

снятия со шкуры, не подвергнутая кардо- и гребнечесанию,

кроме стриженой

1 408,0

Россия 1 408,0

Шерсть стриженая, мытая, некарбонизованная

429,9

Кыргызстан

40,0

Россия 389,9

Прочая шерсть мытая, некарбонизированная, не подвергнутая

кардо- и гребнечесанию, кроме стриженой

89,0

Китай

89,0

Шерсть, не подврегнутая кардо- и гребнечесанию, карбонизованная 12,0

Китай

12,0

По данным Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК

Инфомация по экспорту шерсти представлена в пп. 3.1.3. (стр. 10)

2) Импорт шерсти

За 2009 год в Казахстан из России ввезено всего 18,7 тонны шерсти на 61,9

тыс. долларов США. Из них 3,9 тонны по категории «Шерсть стриженая,

немытая включая шерсть, мытую в руне» и 14,8 тонн по категории «Шерсть

стриженая, мытая, некарбонизованная». Поставок шерсти из других стран в 2009

году не было.

Импорт в Казахстан пряжи и ковровых изделий.

Диаграмма 15. Структура импорта пряжи и ковровых изделий за 2007-

2009гг., тонн

0 2000 4000 6000 8000 10000

2007 г

2008 г

2009 г

4034,9

6405

8451

143,8

143,6

32,7

пряжа ковровые изделия

Необходимо отметить в динамике за последние 3 года, тенденции роста

импорта ковровых изделий в Казахстан.

В структуре общего импорта пряжи, 33,1 % занимает Тайланд, 27,7 % -

Россия и 21,8 % - Китай.

В структуре общего импорта ковровых изделий, 49,2 % занимает Турция,

10,2 % - Россия, 8,5 % – Украина и 5,2 % - Китай.

3) Использование шерсти на внутреннем рынке

Анализ показателей внутренней переработки, экспорта-импорта

необработанной шерсти указывает на низкий уровень производства и

переработки данной продукции в Казахстане. Ввиду этого можно предположить,

что Казахстан обладает значительным потенциалом по развитию отечественной

перерабатывающей промышленности по выпуску экспортоориентированной

продукции с высокой добавленной стоимостью.

48% произведенной в 2008 году шерсти не было востребовано как на

внутреннем, так и на внешнем рынках.

Таблица 20. Показатели использования шерсти в Казахстане

в 2008 году, тонн

Производство Промышленная

пепеработка

Экспорт (в

немытом виде)

Импорт Остатки

33968 2880 14722,8 64 16429,2

Фактически переработке подвергается только тонкая шерсть (только

промывка), большая часть грубой и полугрубой шерсти не перерабатывается. Да

и промывка тонкой шерсти производится по заказу представителей китайских

компаний, не представляющих официальных отчетов в госкомстат, поэтому

официально перерабатывается только очень незначительная часть производимой

шерсти.

В Казахстане овцеводы из года в год сталкиваются с проблемой сбыта

шерсти. Ввиду того, что стрижка овец является обязательной процедурой,

ежегодно значительная часть шерсти, из-за отсутствия организованного закупа,

сжигается. При этом стоимость стрижки овец превышает стоимость самой

шерсти.

Сложившаяся ситуация объясняется рядом причин, среди которых:

1. Значительное поголовье овец в Казахстане грубошерстное и

сосредоточено в личных подворьях;

2. Закупочные цены на шерсть ниже себестоимости шерсти;

3. Низкий уровень селекционно-племенной работы привел к тому, что

резко ухудшился породный состав овец и, как следствие, качество шерсти,

которое не соответствует требованиям международных стандартов;

4. Отсутствие современных пунктов приема и переработки шерсти.

Оборудование на имеющихся на текущий момент ПОШ морально и физически

устаревшие или не работает;

5. Отсутствие научных учреждений занимающихся разработкой и

внедрением прогрессивных технологий развития овцеводства и шерстяной

отрасли.

В связи с этим считаем необходимым:

- оказание мер государственной поддержки по стимулированию

специализированных хозяйств, занимающихся выращиванием тонкорунных

овец, признанных приоритетными;

- совершенствование селекционно-племенной работы в овцеводстве;

- соблюдать научно-обоснованные рекомендации по выращиванию и

кормлению племенных овец шерстного направления;

- создать условия для технического и технологического перевооружения

предприятий по переработке шерсти;

- ввести экспортные таможенные пошлины на вывоз немытой тонкой

шерсти;

- разработка комплекса мер и мероприятий, направленных на поддержку

отечественных предприятий легкой и текстильной промышленности;

- проработать механизм субсидирования перерабатывающих предприятий.

3.7.4. Анализ цен мытой шерсти в течение года (в разрезе областей,

анализ факторов, влияющих на изменение цен).

Анализ ценовой ситуации на закупочные цены предприятий

переработки шерсти

В 2008 году средняя цена реализации немытой шерсти в стране составила

161880 тенге за тонну. Закупочная цена на верблюжью шерсть составила 200

тенге и собрано около 50 тонн, а ангорской шерсти было заготовлено 150 тонн

по 240 тенге за 1 килограмм.

Таблица 21. Средняя цена реализации немытой шерсти по республике

Средняя цена, тенге/ Годы 2005 2006 2007 2008 2009

Тонкая шерсть 161,8 165,7 169,8 170,0 200,0

Полутонкая шерсть 110,0 114,8 117,3 120,0 140,0

Полугрубая шерсть 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Грубая шерсть 30,0 30,0 35,0 35,0 35,0

Для примера представлены цены и объемы заготовок шерсти с крупных

племенных и частных хозяйств в 2008 году.

Таблица 22. Закупочные цены на тонкую шерсть по племенным

хозяйствам

№

Наименование хозяйства Количество, тонн Цена, тенге/кг

1 П/з «Мерке» 60 180

2 П/з «Пионер» 20 180

3 П/з «Алма-Ата» 80 180

4 П/з «Узун-булак» 20 180

П/з им. Алдабергенова 20 180

6 П/з «Жылыбулак» 20 180

7 П/з «Майтобе» 30 180

8 П/з «Ток жайляу» 60 180

9 П/з «Жанатурмыс» 30 130

10 П/з «Казыурт» 20 180

Итого 360 64 800 000

Таблица 23. Закупочные цены на тонкую шерсть по частным

хозяйствам в разрезе областей

№

Наименование хозяйства Количество, тонн

Цена, тенге/кг

1 Талдыкорган (Алматинская обл.) 50 160

2 Сарканд (Алматинская обл.) 30 160

3 Андреевка (Алматинская обл.) 60 160

4 Алаколь (Алматинская обл.) 30 160

5 Урджар (ВКО) 50 160

6 Маканчи (ВКО) 30 160

7 Тарбогатай (ВКО) 50 160

8 Зайсан (ВКО) 30 160

9 Курчим (ВКО) 50 160

10 Катон Карагай (ВКО) 50 160

11 Западный Казахстан 50 160

Итого 480 76 800 000

Таблица 24. Закупочные цены на полутонкую шерсть по областям

№

Наименование Количество, тонн Цена, тенге/кг

1 ВКО 100 100

2 Актюбинская обл. 200 130

3 ЗКО 150 130

Таблица 25. Затраты на производство шерсти

Затраты на 1 тонну продукции, тенге

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Республика Казахстан 87520 82650 84080 84570

Акмолинская 54490 46170 36080 48380

Актюбинская 124730 64960 97680 67820

Алматинская 134540 138210 121150 130620

Атырауская 43860 47320 36910 39960

Восточно-Казахстанская 52770 30090 38110 25530

Жамбылская 104380 102030 131620 126440

Западно-Казахстанская 63890 53230 76400 64930

Карагандинская 20770 28830 40820 39090

Костанайская 226270 66740 141530 208000

Кызылординская 65470 92880 31210 116320

Мангистауская 37610 47560 27370 27600

Павлодарская 32170 16100 19740 10950

Северо-Казахстанская 37760 20650 21770 32580