АО КазАгроМаркетинг. Мастер-план Производство, экспорт шерсти и продукции ее глубокой переработки
Подождите немного. Документ загружается.
11
Следует отметить, за 2009 год по таможенным данным шерсть
экспортировалась в немытом и мытом виде, при этом, больший объем
приходится на немытую шерсть – 7049,6 тонн (93%). В целом в 2009 году
наблюдается снижение объемов экспорта в сравнении с 2008 годом на 11,7%.
Ниже представлены данные по экспорту шерсти по странам за 2005-2009
годы.
Диаграмма 8. Динамика экспорта немытой шерсти в разрезе стран, тонн
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
2009 г.
1550
3805,8
948,8
1188,3
1508,0
64,6
389,1
230,0
908,2
5370,4
43,4
153,7
190,1
125,8
155,5
90,0
205,0
Таблица 2. Доля от общего объема экспорта, %
Немытая 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Россия 87,5 65,0 49,0 21,4
Китай 8,9 15,8 37,4 76,2
Кыргызстан 3,5 13,0 5,2
Прочие 6,2 8,4 2,4
Структура экспорта шерсти показала, что немытая шерсть экспортируется
в Россию и Китай 21,4% и 76,2% соответственно, мытая шерсть в Китай и
Россию 61,2% и 36,8% соответственно, а также незначительные объемы
экспортируются в Кыргызстан (диаграммы 8-9).
Диаграмма 9. Динамика экспорта мытой шерсти в разрезе стран, тонн
0
2000
4000
6000
8000
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
2009 г.
1114,9
567,7
1945,3
2263,3
389,9
4633,1 4502,3
7425,9
3762,1
89,0
257,1
113,1
69,5
102,7
12,5
406,8
103,1
19,7
12
Таблица 3. Доля от общего объема экспорта, %
Мытая 2006г. 2007г. 2008г. 2009г.
Китай 80,5 77,8 61,2 17,2
Россия 10,2 20,4 36,8 75,1
Кыргызстан 2,0 0,7 1,7 7,7
Прочие 7,3 1,1 0,3 -
Следует также отметить, о незначительных объемах импорта немытой
шерсти из России и Узбекистана, мытой из России (диаграммы 10, 11).
Диаграмма 10. Динамика импорта немытой шерсти в разрезе стран, тонн
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
56,0
27,6
44,0
3,9
290,0
71,9
Россия Узбекистан
Диаграмма 11. Динамика импорта мытой шерсти в разрезе стран, тонн
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
37,2
39,0
20,0
14,8
85,0
3.1.4. Анализ цен (закупочных, оптовых и розничных) на шерсть
в 2006-2009 гг.
Диаграмма 12. Динамика закупочных цен по видам шерсти в РК
125
170
180 180
165
180
205
160
90
115 115
150
125
130
120
100
20
30 30 30
25 27
28
25
0
50
100
150
200
250
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
шерсть тонкая шерсть полутонкая шерсть грубая
13
По данным АО «Мал «өнімдері корпорациясы» (АО «МОК») за последние
5-8 лет закупочные цены на грубую шерсть не изменились и колебались около 30
тенге/кг, ввиду отсутствия спроса и низкого качества. Повышательную
тенденцию за последние 4 года имела тонкая шерсть, со 125 тенге до 205 тенге,
что явилось нарастающим спросом на продукцию. Вместе с тем, в 2009 году
цены на тонкую шерсть снизились и составили порядка 160-180 тенге/кг, на
полутонкую также наблюдается снижение до 100-125тенге/кг, на грубую до 25
тенге/кг.
Таблица 4. Средняя цена реализации мытой шерсти по республике
Виды шерсти, тенге/кг 2005 2006 2007 2008 2009
Тонкая шерсть 295,5 303,5 310,0 316,0 371,0
Полутонкая шерсть 218,5 227,9 231,8 246,0 282,0
Полугрубая шерсть 116,0 118,0 118,0 128,0 133,0
Грубая шерсть 99,0 101,0 109,5 119,5 124,5
3.1.5. Калькуляция себестоимость и рентабельность производства
шерсти по видам
Себестоимость производства шерсти является главным показателем
конкурентоспособности продукции и эффективности данного направления
деятельности.
Если рассматривать структуру себестоимости производства 1 кг тонкой
шерсти, то наблюдается следующая пропорция:
Таблица 5. Статьи затрат и себестоимость немытой тонкой и грубой шерсти
№
Наименование
статей затрат
Шерсть тонкая
(на примере специализ-
го круп.
предприятия с поголовьем не
менее 1тыс. гол.)
Шерсть грубая
(на примере среднего
предприятия с поголовьем не
менее 1 тыс. гол.)
Затраты на 1 кг,
тг
Доли, %
Затраты на 1 кг,
тг
Доли, %
1 Затраты на
обслуживание
47,9 21,5 35,9 20,2
2 Затраты на осеменение 5,6 2,5 3,8 2
3 Затраты на окот 8,9 4 7,1 4
4 Сено* 102,6 46 83,3 46,8
5 К/корма* 17,8 8 16 9
6 Соль* 4,5 2 3,5 2
7 Вет. обслуживание* 29 13 23,1 13
8 Затраты на стрижку* 6,7 3 5,3 3
9 Итого 223 100 178 100
10 НДС 27 22
11 Итого с учетом НДС 250 200
12 Субсидии 162,0
13 Цена реализации 160,0 30,0
14 Прибыль (убыток) 72,0 -170
15 Рентабельность, % 28,8
По данным МСХ РК, АО «МОК»
14
На примере средней ситуации по производству шерсти в Казахстане,
основной удельный вес в структуре себестоимости немытой тонкой шерсти
приходится:
на долю кормов – 56 %,
в т.ч. сена – 46 %,
к/корма – 8 %
соль – 2 %.
Не менее значимой статьей затрат являются также затраты на
обслуживание поголовья овец (21,5%) и расходы на вет. обслуживание (13%).
С учетом налогообложения НДС (12 %), стоимость реализации 1 кг тонкой
шерсти составляет 250 тенге/кг, при рентабельности – 28,8 %.
Для сравнения приведем себестоимость производства немытой шерсти в
Австралии (таблица 6).
Таблица 6. Себестоимость производства немытой шерсти в Австралии
Основные показатели
Сумма
,
долл. США/кг
Затраты на содержание пастбищ 1,0 – 2,0
Зарплата рабочих 1,0
Ветеринарные мероприятия 0,3
Сертификация 0,2
Услуги брокера, 10 – 20 % стоимости шерсти 0,5 -1,0
Налог по шерсти (Австралия-15%) 0,7 – 0,8
ИТОГО 3,7 – 5,6
Таблица 7. Структура себестоимости на промывку одной тонны тонкой,
п/тонкой, грубой и п/грубой шерсти, 2009 г.
№ Наименование статей затрат Сумма в тенге
Доли, %
1 Расходы моющих средств:
а) сульфанат 20 кг при 100% активности при пересчете
на 18%. Расход состав – 111 кг*85 тенге
9435,0 19,3
б) сода кальцинированная 40 кг х 50 тенге 2000 4,1
2 Расход холодной воды 50 м3 х 8 тенге 400 0,8
3 Расход э-энергии 600 квт х 14,84 тенге 8904 18,2
4 Расход соли 150 кг х 6 тенге 900 1,8
5 Расход газа 550 м3 х 16,217 тенге 8919,35 18,3
6 Тароупаковочный материал из 1 тонны – 5,7 кип;
расход ткани на 1 комплект шалчи 5,7 кип х 3,5 м х
150
тенге
2992,5 6,1
7 Проволока низкоуглеродная расход на 1 кипу-3,350 кг
3,350 кг кип х 105 тенге
204,98 0,4
8 Заработная плата 1200 2,5
9 Социальный налог 132 0,3
10 Общецеховые расходы 11813,47 24,3
15
11 Полная себестоимость 48701,3
12 Рентабельность 10% 4 870,13
13 Цена без НДС 53571,43
14 НДС 12% 6428,57
15 Цена с учетом НДС 60 000
По данным ТОО «Фабрика ПОШ – Тараз»
Основной удельный вес в структуре себестоимости промывки шерсти
приходится:
на расходы моющих средств – 19,3%,
расход э-энергии и газа – 18,3%,
общецеховые расходы – 24,3%
тара – 6 %.
С учетом налогообложения НДС (12 %), стоимость промывки 1 тонны
шерсти составляет 60 т. тенге, при рентабельности – 10%.
3.2. Нормативно – правовая база.
Основой для развития отрасли в первую очередь служит законодательство
в сфере АПК, в частности:
Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании
агропромышленного комплекса и сельских территорий» от 08.07.2005 года №66,
где закреплены формы субсидирования, а также компетенции уполномоченного
и местных исполнительных органов в части развития животноводства;
Постановление Правительства РК от 28.07.2007 года №1317 «О
Таможенном тарифе и Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Республики Казахстан»;
Постановление Правительства РК от 20 апреля 2005 года №367 «Об
обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан»;
Программа первоочередных мер на 2006-2008 гг.;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2008
года № 1106 «Об утверждении Комплекса мер по устойчивому развитию
агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2009-2011 годы»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2009
года № 167 «Об утверждении Правил использования целевых текущих
трансфертов из республиканского бюджета 2009 года областными бюджетами на
поддержку племенного животноводства»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2009
года №168 «Об утверждении Правил использования целевых текущих
трансфертов из республиканского бюджета 2009 года областными бюджетами на
субсидирование повышения продуктивности и качества продукции
животноводства».
В соответствии с Постановлением Правительства РК от 20 апреля 2005
года №367 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в
Республике Казахстан» ткани шерстяные включены в перечень продукции и
услуг, подлежащих обязательной сертификации.
16
В соответствии Постановлением Правительства РК от 28.07.2007 года
№1317 «О Таможенном тарифе и Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Республики Казахстан» при вывозе шерсти, не подвергнутой
кардо- или гребнечесанию (мытая, немытая, стриженая и т.д.) ставка пошлины
составляет 10% от таможенной стоимости либо 50 евро за 1 000 кг.
Внесены изменения и дополнения в части разграничения полномочий в
Закона РК «О племенном животноводстве», в котором четко разграничены
функции уполномоченного органа и субъектов в области племенного
животноводства, закреплены права государственных инспекторов, определены
принципы и направления государственной поддержки, переданы в конкурентный
сектор сфера оказания услуг по воспроизводству стада и определению
племенной ценности животных.
Кроме того, в целях реализации Постановления Правительства Республики
Казахстан от 17 февраля 2009 года № 167 «Об утверждении Правил
использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета
2009 года областными бюджетами на поддержку племенного животноводства».
Приказом МСХ РК №119 от 02.03.2009 г. бюджетам Алматинской, Жамбылской,
ЮКО областей выделены субсидии на увеличение племенного поголовья.
В целях реализации Постановления Правительства Республики Казахстан
от 17 февраля 2009 года №168 «Об утверждении Правил использования целевых
текущих трансфертов из республиканского бюджета 2009 года областными
бюджетами на субсидирование повышения продуктивности и качества
продукции животноводства». Приказом МСХ РК № 122 от 02.03.09 г. в целях
реализации данного ППРК бюджетам Алматинской, ВКО, ЗКО,
Жамбылской, ЮКО областей (64 хозяйств) на повышение продуктивности
и качества тонкой шерсти выделены субсидии на сумму 150 млн. тенге или
162 тенге на кг.
3.3. Состояние овцеводства
Поголовье овец
Поголовье овец необходимо учитывать при анализе рынка, поскольку оно
указывает предельно возможный уровень заготовки шерсти.
Породы овец
В основу классификации овец положены признаки, характеризующие
направление продуктивности. Разводимые в мире породы овец делят на
тонкорунные, полутонкорунные, полугрубошерстные и грубошерстные. Также
выделяются породы шерстного, шерстно-мясного и мясошерстного направлений,
в зависимости от приоритетного назначения. Если на первом месте в
определении породы стоит мясо, значит приоритетное назначение овцы –
выращивание и забой на мясо, с попутным настригом шерсти.
Тонкорунные, шерстные породы
Тонкорунные породы овец дают однородную тонкую шерсть 60-80-го
качества.
Основная порода меринос – порода овец шерстного направления с
однородной шерстью 64-го качества и выше. Масть белая. На шее 2-3 складки,
образующие бурдюк. Масса маток 45-50 кг, баранов 70-80 кг. Средний настриг
17
шерсти с баранов 8-10 кг, с маток 5-6 кг. Длина шерсти 7-11 см, выход волокна
37-40%.
Полутонкорунные, мясошерстные породы
От овец мясошерстных пород получают однородную полутонкую шерсть
58-32-го класса качества. Для них характерны хорошие мясные качества.
Животные этих пород крупные: матки – 65-70 кг, бараны: 100-110 кг. Шерсть
белая полутонкая 46-56-го класса качества, длиной 12–24 см, настриг с маток
4,0-4,5 кг, с баранов 5,5-6,0 кг. Выход чистого волокна 55-60%.
Из шерсти мясошерстных овец изготовляют технические сукна
специального назначения, а из овчин – меховые изделия.
Эту шерсть получают от овец сараджинской, таджикской, алайской,
балбасской, армянской полугрубошерстной пород и помесных животных (от
скрещивания грубошерстных маток с баранами тонкорунных и
полутонкорунных пород).
Овец, имеющих неоднородную полугрубую шерсть, стригут 2 раза в год
(весной и осенью), а ягнят – 1 раз в год (летом или осенью). Длина шерсти
весенней стрижки достигает 110-190 мм (у некоторых пород 230 мм), осенней –
80-110 мм.
Грубошерстные, мясные породы
Грубошерстные породы овец делят на шубные, смушково-молочные, мясо-
сальные, мясо-шерстно-молочные и мясо-шерстные. Шерсть этих пород овец
неоднородная, грубая, но каждая из указанных пород дает специфическую
продукцию.
Овцы отличаются высокой плодовитостью, дают 2-3 ягнят за окот, а при
убое в 7-8-месячном возрасте от них получают мясо и шубную овчину, из
которой шьют полушубки и дубленки.
Например, каракульская смушковая порода распространена в
среднеазиатских республиках. Шерсть грубая, неоднородная, но при убое ягнят
получают ценные смушки – каракуль.
Породы овец мясо-сального направления – это крупные животные: матки
весят до 90 кг, бараны – более 120 кг. Они хорошо нагуливаются на этих овцах
образуется жировое отложение – курдюк массой до 10-20 кг, шерсть грубая.
Настриг шерсти овец 1,2-3,5 кг в год за две стрижки.
Овец грубошерстных пород стригут 2 раза в год (романовских – 3 раза). В
зависимости от времени стрижки шерсть подразделяют на весеннюю, осеннюю,
поярковую.
3.3.1. Динамика поголовья овец в 2006-2009 гг., в разрезе категорий
хозяйств
Овцеводство Казахстана развивается в следующих направлениях:
- тонкорунное;
- полутонкорунное;
- полугрубошерстное;
- грубошерстное;
- каракульские.
18
Общая численность поголовья овец в Казахстане, по состоянию на 1
января 2009 года составляет 14 126,1 тыс. голов, что выше уровня предыдущего
года на 4,9 %.
Таблица 8. Поголовье овец в разрезе областей РК, тыс. голов
Овцы из них овцематки
01.01.2009г.
01.01.2008г.
2009г.
в % к
2008г.
01.01.2009г.
01.01.2008г.
2009г.
в % к
2008г.
Республика Казахстан 14126,1 13470,1 104,9 7865,0 7627,9 103,1
Акмолинская 303,5 296,4 102,4 158,6 151,7 104,5
Актюбинская 949,4 892,8 106,3 590,9 553,9 106,7
Алматинская 2480,7 2345,3 105,8 1325,4 1292,3 102,6
Атырауская 487,3 472,1 103,2 313,6 304,8 102,9
Западно-Казахстанская 600,5 577,8 103,9 371,8 356,7 104,2
Жамбылская 1914,4 1873,1 102,2 867,0 889,7 97,4
Карагандинская 763,3 733,2 104,1 507,7 483,6 105,0
Костанайская 267,0 246,6 108,3 150,3 141,2 106,4
Кызылординская 494,8 467,4 105,9 253,0 250,6 101,0
Мангистауская 412,7 408,5 101,0 253,2 244,3 103,6
Южно-Казахстанская 3002,6 2871,5 104,6 1649,0 1607,1 102,6
Павлодарская 414,9 380,3 109,1 233,6 213,5 109,4
Северо-Казахстанская 235,0 222,8 105,5 118,9 115,2 103,2
Восточно-Казахстанская 1798,8 1680,6 107,0 1071,2 1022,3 104,8
г.Астана 0,5 0,6 83,3 0,3 0,3 100,0
г.Алматы 0,7 1,1 63,6 0,5 0,7 71,4
Источник: Данные Агентства РК по статистике
Диаграмма 13. Общая численность поголовья овец в РК, тыс. голов
849,1
2891,7
9072,9
862,3
3190,1
9417,7
893,7
3667,6
9564,8
903,9
3987,9
9796,2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 г 2007 г 2008 г 2009г
сельхозпредприятия крестьянские (фермерские) хозяйства х озяйства населения
Если рассматривать структуру численности по категориям хозяйств, то
необходимо отметить, что из общего поголовья овец за 2009 год – 14 688,2 тыс.
голов, 66,7% приходится на хозяйства населения, 27,2% на крестьянские
хозяйства и 6,2% на сельхозпредприятия.
19
Организационная форма производства шерсти
Одной из основных проблем является то, что основная численность овец
сосредоточена в личных подворьях, не имеющих никакого юридического
статуса. Соответственно личные подворья, или сельское население содержат
овец для самозанятости и содержания семьи, не заинтересованы в дальнейшем
развитии и проведении селекционно-племенной работы. Кроме того, частному
сектору эффективнее содержать овец грубошерстных для мясного направления.
Но наряду с этим, ежегодно снижаются доли данной категории хозяйств, в
2006 году – 71 %, в 2009 году – 68 %.
Увеличилась доля крестьянских хозяйств с 23 % до 26 % в общем
производстве шерсти.
3.3.2. Технологическая оснащенность производства шерсти.
В настоящее время, в условиях мелких крестьянских и личных хозяйств с
поголовьем от 200 до 600-800 голов говорить об обеспеченности
инфраструктурой не приходится, так как не проводится искусственное
осеменение овец. Просто нет пунктов искусственного осеменения, практически
все пункты, существовавшие до 1991 года разрушены, а оборудование не
сохранено. Стационарные стригальные пункты на 15-25 тыс. овец также
разрушены и давно не функционируют. Отработанных (апробированных)
передвижных (мобильных) пунктов стрижки тоже нет, поэтому стрижка
проводится вручную, а шерсть не сортируется по классам, по видам, а
сваливается вся в одну кучу. Заготовительных организаций (как в советское
время) тоже нет. Даже профилактическая купка овец не везде осуществляется,
отчего в отдельные годы наблюдается массовая чесотка. Поэтому говорить об
уровне соблюдения технологических процессов содержания овец невозможно,
так как этого уровня вообще нет. Более того, нынешнее состояние тонкорунного
овцеводства достигло критического уровня, существует реальная угроза
исчезновения высокоценных стад и даже пород. В частности прекратили свое
функционирование такие крупные племенные заводы как им. Кастек батыра,
«Сарыбулак», «Куюк», «Ак-Булак», «Казахстан» – по южноказахским
мериносам; «Бескарагайский», «Каракол» им. Абжанова – по североказахским
мериносам.
3.3.3. База племенного овцеводства.
В Казахстане созданы четыре тонкорунные породы овец: казахская
тонкорунная, архаромеринос, южно-казахские и северо-казахские мериносы.
Породы создавались для определенных зон разведения, например, казахская
тонкорунная – для обширных районов юго-восточного Казахстана, южно-
казахские мериносы – для территорий юга республики, северо-казахские
мериносы – в основном для севера и северо-востока, казахские архаромериносы
для горной зоны (Приложение 1).
Тонкорунное овцеводство.
Казахская тонкорунная порода мясо-шерстного направления
продуктивности. Селекционно-племенная работа с породой проводится в
опытном хозяйстве им. Мынбаева, агрофирме им. Алдабергенова, ПХ «Мадина»,
20
ПХ «Т-Курты» и ТОО «Рахат-Курты» Алматинской области. В агрофирме им.
Алдабергенова и ПХ «Мадина» созданы селекционные группы маток
соответственно 1620 и 2588 голов со средней живой массой 60,0 кг и настригом
шерсти 4,7 кг. В целом по породе, сформирована селекционная группа маток
численностью 5,0 тыс. голов со средней живой массой 57-67 кг.
Казахские тонкорунные овцы агрофирмы им. Алдабергенова хорошо
сочетают высокую мясную и шерстную продуктивность. Шерсть у них
отличается высокими технологическими свойствами присущими для
австралийских мериносов. В стаде овец имеются три заводские линии 70343,
6015, 03360. Закладывается новая линия овец, характеризующаяся
высококачественной тонкой шерстью 70 качества. Родоначальник линии –
полукровный по австралийскому мериносу помесный баран-производитель №
11007. Этот баран происходит от чистопородного австралийского барана № 543
из репродуктора опытного хозяйства им. Мынбаева с живой массой 105 кг,
настригом мытой шерсти 6,7 кг, длиной шерсти 10,5 см и тониной шерсти 70
качества.
В последние годы начата работа по созданию мясного типа казахских
тонкорунных овец с целью производства высококачественной баранины. С этой
целью производилось скрещивание казахских тонкорунных маток с завезенными
из Германии баранами мясных мериносов дойче меринофлейшшаф. При этом,
ставится задача – довести живую массу овцематок до 70-75 кг, ягнят к обивке в
4-4,5 мес. возрасте до 40-50 кг, среднесуточный прирост молодняка на откорме –
до 300-400 г и настригать с каждой овцы по 5,0 кг тонкой шерсти в физическом
весе. Убойный выход туши довести до 57-60 % .
Работа по созданию нового мясного типа овец завершилась апробацией
«сарыбулакского внутрипородного типа казахской тонкорунной породы» с
высокой живой массой тела и хорошими настригами тонкой шерсти.
В ПХ «Мадина», продолжается работа по созданию «Жаркентского»
заводского типа казахских тонкорунных овец с высокими
воспроизводительными качествами, хорошей мясной и шерстной
продуктивностью. Для получения таких животных используются помесные
бараны 1/2 рамбулье х казахская тонкорунная и 1/2 полипей х казахская
тонкорунная с целью улучшения воспроизводительных качеств, увеличения
живой массы и скороспелости.
Для улучшения молочной продуктивности использовались остфризские
бараны, а для улучшения мясной продуктивности – бараны суффольк.
Кроме того, по казахской тонкорунной породе ведется селекция маток на
создание многоплодной линии при чистопородном разведении, а также с
использованием генофонда многоплодных пород, таких как кормо и боддейл,
завоз замороженного семени, которых осуществлял АО «КазРУНО».
Таким образом, совершенствование овец казахской тонкорунной породы
наряду с чистопородным разведением проводится в направлении создания линий
мясного типа, увеличения удельного веса маток с высокой плодовитостью,
получения скороспелых ягнят, их интенсивного выращивания, нагула и откорма
с целью сдачи на мясо в год рождения.