Александрович Ш.Д. Банковское дело: конспект лекций

Подождите немного. Документ загружается.

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

1. Наименование

предприятия_______________________________________________________________

2. Юридический

адрес______________________________________________________________________

3. Фактический (почтовый)

адрес_____________________________________________________________

Учредители________________________________________________________________________

_____

__________________________________________________________________________________

_______

5. Наличие счетов в других банках (не указанных в Анкете

заемщика)_____________________________

__________________________________________________________________________________

_______

6. Ф.И.О. руководителя предприятия и главного бухгалтера

______________________________________

__________________________________________________________________________________

_______

7. Ф.И.О. представителя предприятия для переговоров с Банком (должность, телефон)

__________________________________________________________________________________

_______



8. Сумма испрашиваемой гарантии_______________________________________

рублей/долларов США.

9. Срок

гарантии__________________________________________________________________________

10. Приемлемая процентная

ставка___________________________________________________________

11. Цель гарантии и краткая схема сделки

12. Предлагаемое обеспечение (недвижимость, товары, ценные бумаги, драгоценные металлы

др.)_______________________________________________________________________________

_______

__________________________________________________________________________________

_______

13. Наличие страхового полиса по предлагаемому обеспечению (указать наименование

страховой компании, страховую сумму и срок окончания действия

полиса)__________________________________

__________________________________________________________________________________

_______

__________________________________________________________________________________

_______

14. Дата заполнения заявки

_________________________________________________________________

Руководитель __________________________

/ /

Главный бухгалтер __________________________

М.П. / /

Технология кредитования “Овердрафт” (“Кредитная линяя под оборот”)

1. Лимит.

Лимит кредитования

Величина лимита определяется как процент от среднемесячного кредитового оборота за

последние 3 месяца, в соответствии со шкалой установления размера лимита овердрафта.

.Для клиентов, переходящих на обслуживание в Банк овердрафт может быть предоставлен по

истечении 1 месяца

работы клиента по расчетному счёту в Банке. При этом для анализа

кредитовых оборотов принимаются обороты по счетам

в Банке за последний месяц и обороты в

предыдущем Банке за 2 месяца.

* - Принимаются справки по оборотам из банков, входящих в список 200

крупнейших банков РФ по активам на последнюю отчетную дату, опубликованный в

журналах Эксперт, Деньги.

2. Тарифы.

Наименование показателя Значение показателя

Минимальная сумма кредитования,

руб.

1,000,000.00

Срок кредитования От 1 до 6 месяцев **

Стоимость услуги Лимит

овердрафта

Процентная ставка,

%% годовых

Плата за поддержание лимита

овердрафта, %% годовых

От 1 до 3 млн.

руб.

13,9 3

От 3 до 10 млн.

руб.

13,9 2

Свыше 10 млн.

руб.

13,9 1

** - срок действия соглашений, заключаемых с клиентами впервые не

более 2-х месяцев, при условии положительного сотрудничества с

клиентом срок действия соглашения может быть увеличен до 6 месяцев.

3. «Шкала бальной оценки качества кредитовых оборотов».

Количеств

контраген

тов, шт.

Кол -

во

Балло

Продолжител

ьность

разрывов в

поступлениях

на счет, дней

Кол -

во

Балло

Количество

отклонений

величины

поступлений на

расчетный счет

за пять рабочих

дней от

нормативного

значения

скользящей

пятидневной

средней ***, шт.

в месяце

Кол -

во

Балло

Количество

поступлений на

расчетный счет

в день ****, шт.

Кол -

во

Балло

25 и более

3 Разрывы

отсутствуют

3 До 2-

х случаев в

месяц

3 Более 6

поступлений

20 - 25

2 Не более 1

дня

От 3 до 5 случаев

в месяц

2 От 3 до 5

поступлений

15 - 19

1 Не более 2

дней

От 6 до 7 случаев

в месяц

1 От 2 до 3

поступлений

10 - 14

0 Не более 3

дней

0 От 8 до 9

случаев в месяц

0 Не более 1

поступления

9 и менее

Не

предос

тавля

ть

4 дня и более

Не

предос

тавля

ть

10 случаев и

более

Не

предос

тавля

ть

Менее 1

поступления

Не

предос

тавля

ть

*** - величина нормативного значения скользящей пятидневной средней

определяется как 80% от минимального среднемесячного значения

скользящей пятидневной средней за последние три месяца. Нормативное

значение скользящей средней может быть меньше общего лимита

овердрафта, выставленного на клиента по результатам бальной оценки

качества оборотов.

**** - среднемесячный показатель количества поступлений рассчитывается

для каждого анализируемого месяца и для оценки качества оборотов

принимается минимальный среднемесячный показатель.

4. Шкала определения лимита кредитования по технологии «овердрафт».

Количество

набранных

баллов

Лимит овердрафта,

% от кредитового

оборота

12 30%

От 10 – до 11 25%

От 8 – до 9 20%

От 6 – до 7 15%

От 4 – до 5 10%

5. Типовая форма соглашений, заключаемых с клиентами на кредитование

по технологии «овердрафт».

5.1. Процентная ставка по кредиту и платы за поддержание лимита

уплачивается по графику ежемесячно

5.2. В соглашении устанавливаются условия по поддержанию заданного объема

кредитовых поступлений на расчетный счет в месяц, условие по поддержанию

заданного объема кредитовых поступлений на расчетный счет за пять рабочих

дней (нормативное

значение скользящей пятидневной средней) и санкции в

случае нарушения указанных условий (закрытие лимита).

5.3. Каждый транш в рамках действующего соглашения выдается сроком до

конца действия соглашения.

5.4. Платежные поручения Клиента с исполнением текущим днем принимаются

только в размере свободного лимита овердрафта.

6. Мониторинг выполнения условий предоставления овердрафта.

6.1. Главным показателем для ежедневного мониторинга по действующему

соглашению устанавливается нормативное значение скользящей 5-ти дневной

средней, которая определяется в размере 80% от минимального значения

скользящей пятидневной средней в каком-либо из месяцев за анализируемый

период за последние 3 месяца.

6.2. В случае, если в процессе проведения мониторинга за текущую пятидневку

кредитовый оборот по счету клиента составляет величину менее чем 95% от

нормативной величины скользящей пятидневной средней, лимит овердрафта

автоматически закрывается (клиент не может больше воспользоваться

лимитом, кредитовые поступления списываются в погашение задолженности).

При восстановлении величины кредитового оборота до нормативного значения

по счету лимит восстанавливается по прошествии 3-5 дней, в течении которых

сотрудники Банка убеждаются, что оборот клиента восстановлен.

Проектное финансирование как банковская услуга

Суть проектного финансирования заключается в том, что объектом

финансирования, предоставляемого Банком, является конкретный

инвестиционный проект, а не в целом производственно-хозяйственная

деятельность предприятия - получателя средств. Следовательно, основным

источником возврата вложенных средств является прибыль от реализации

инвестиционного проекта, обособленная от финансовых результатов

деятельности инициаторов проектов (Шевчук Д.А. Организация и

финансирование инвестиций. – Ростов-на-дону: Феникс, 2006).

Проектное финансирования реализуется посредством различных форм и

источников финансирования: кредит, финансовый лизинг, подбор инвестора и

приобретение доли в уставном капитале инициатора проекта, учреждение

новой специальной компании с долевым участием инициатора проекта и

привлеченных соинвесторов, выпуск целевых облигационных займов и т.д.

Финансовые результаты от реализации проекта и ожидаемые избытки

ликвидности должны обеспечивать погашение обязательств по привлекаемым

кредитам и процентам по ним, а также обеспечение приемлемой доходности

инвесторам на вложенный капитал.

Проектное финансирование имеет свои определенные преимущества, выгодно

отличающие от других форм финансирования:

♦ от обычного кредитования (в том числе синдицированного) оно отличается

тем, что имеет не обезличенный, а адресно-целевой характер. При этом

источником возврата и обеспечения кредита являются денежные потоки,

генерируемые самим проектом, а не вся хозяйственная деятельность компании-

заемщика;

♦ от венчурного финансирования тем, что не сопровождается большими

рисками, которые всегда сопровождают разработку и внедрение новых

технологий и новых продуктов. При проектном финансировании на начальном

этапе Банк оценивает приемлемость рисков, наличие опыта проектной

команды, возможности реализации проекта и принимает принципиальное

решение;

♦ такие формы финансирования как факторинг и лизинг, характеризуются более

жесткими технологиями по сравнению с проектным финансированием, и

требуют обеспечения в форме дебиторской задолженности по надежным

контрагентам (при факторинге), или определенные виды оборудования (при

лизинге).

Основными признаками проектного финансирования являются:

♦ наличие самостоятельного в правовом и экономическом смысле проектной

компании в качестве носителя проекта со своими доходами – источником

возврата инвестиционных ресурсов;

♦ соразмерное распределение рисков среди всех участников проекта (т.е.

поставщика оборудования, кредитора, покупателя, инициатора проекта);

♦ адекватная обеспеченность собственным капиталом проектной компании за

счет акционеров, инвесторов;

♦ наличие детально проработанного бизнес-плана с пакетом экспертиз,

проведенных компаниями, заключения которых признаются кредитором, либо

привлеченным инвестором;

♦ достаточная сумма поступлений (cash-flow) на весь период привлечения

ресурсов у хозяйственной единицы для покрытия производственных расходов,

а также для обслуживания долговых обязательств в отношении кредиторов;

Преимущества Проектного финансирования (в отличие от других технологий

инвестирования) для соискателя инвестиций следующие:

♦ возможность привлечения объемов инвестиционных ресурсов существенно

превышающих наличные активы соискателя инвестиций;

♦ реализация «start up» проектов;

♦ снижение проектных рисков и их распределение между несколькими

участниками проекта;

♦ отсутствие жестких требований к финансовому состоянию компании-

заемщика (для реализации проекта может быть создана новая компания);

♦ возможность минимизации страновых рисков за счет создания проектной

компании в стране происхождения капитала, а операционной фирмы (как 100%

дочки проектного общества) в стране его реализации;

♦ возможность введения моратория и возврата основного долга на время

освоения капитальных затрат и вывода проекта на производственную

мощность.

В то же время соискатель инвестиций должен понимать обоснованные

требования со стороны Банка, как кредитора и со-организатора проекта:

♦ необходимость предпроектных работ по проработке инвестиционного

проекта: разработка бизнес-плана, с проведением экономической, финансовой,

технической, экологической, организационно-правовой, коммерческой и

маркетинговой экспертизы проекта;

♦ относительно длительный период рассмотрения заявки самого проекта, по

сравнению с коммерческим кредитованием;

♦ комиссионное вознаграждение Банка за организацию и сопровождение

проекта, дополнительно к процентной ставке по кредиту;

♦ неизбежность вовлечения в проект активов соискателя инвестиций;

♦ жесткий мониторинг проекта со стороны инвесторов, кредиторов на всех

стадиях инвестиционного процесса.

Корпоративное финансирование

Организация финансирования проектов приобретения компаний на заемные

средства (сделки LBO и MBO)

♦ Построение комплексной финансовой модели по компании, определение

оптимальной структуры финансирования и предельной величины

задолженности

♦ Организация долгового финансирования совершения сделки

♦ Структурирование сделок, проведение переговоров о приобретении компании

Консультирование в области слияний и поглощений, приобретения/продажи

компаний (контрольных, блокирующих, неконтрольных пакетов акций,

непрофильных активов)

♦ Оценка рыночной стоимости объектов приобретения/продажи, переговоры с

акционерами

♦ Определение коэффициента конвертации акций в сделках по слияниям и

поглощениям

♦ Проведение анализа финансово-экономической деятельности компании (due

diligence)

♦ Поиск портфельных и/или стратегических инвесторов (отечественных и

зарубежных)

Организация привлечения облигационного займа

♦ Анализ потребности клиента в привлечении ресурсов посредством облигации,

экспертиза решения об облигационном займе

♦ Оценка расходов на организацию и обслуживание облигационного займа

♦ Разработка презентационного пакета по клиенту, включая информационный

меморандум

♦ Выполнение услуг организатора облигационного займа, выбор андеррайтеров

и гарантов выпуска

♦ Работа с потенциальными покупателями

♦ Подготовка проспекта эмиссии и прочих документов

♦ Полное информационное обеспечение облигационного займа

Организация размещения акций на биржевом и внебиржевом рынке и

повышение рыночной капитализации

♦ Оценка стоимости выхода на фондовый рынок

♦ Подготовка инвестиционного меморандума и презентационных материалов

по эмитенту

♦ Услуги организатора первичного публичного предложения акций

♦ Консультирование по подготовке выпуска американских и глобальных

депозитарных расписок (ADR, GDR)

♦ Услуги по реструктуризации компаний и для повышения рыночной

капитализации и ликвидности их акций

♦ Поиск стратегического или финансового инвестора

(Шевчук Д.А. Организация и финансирование инвестиций. – Ростов-на-дону:

Феникс, 2006)

Бизнес - план: методика составления

В мировой практике практически все инвестиционные проекты описываются с

помощью бизнес-планов. В венчурные фирмы поступают тысячи бизнес-планов

в год. Их также запрашивают коммерческие банки, промышленные компании,

индивидуальные инвесторы. Бизнес-план - это общепринятое средство деловой

информации.

Развитие рыночных отношений в нашей стране происходило стихийно, и

потребность в бизнес-планировании появилась довольно поздно. Первые

бизнес-планы, как "заморская диковина" появились в России 90-х годов, в то

же время большинство предприятий продолжало использовать более

привычные технико-экономические обоснования.

По мере развития рыночной экономики и международных связей потребность в

разработке бизнес-плана перестает вызывать сомнения. И уже в 1994-95г.г. он

становится обязательным документом, применяемым в целях

"совершенствования методов расчета экономической эффективности

проектных решений и коммерческой целесообразности вложений инвестиций".

Российские предприниматели иногда неправильно оценивают смысл и

назначение бизнес-плана и не уделяют ему достаточного внимания. По

большей части такое отношение вызвано представлением о бизнес-плане, как о

некотором "отчетном", никому не нужном документе. Считается, что при

разработке бизнес-планов впустую перерабатывается огромное количество

информации, и далее разработанный документ кладется в ящик и забывается.

Это неверно. Усилия, затраченные на планирование, никогда не бывают

напрасными, потому что наработанный опыт позволяет избежать крупных

ошибок и максимально плодотворно использовать имеющиеся ресурсы.

Иногда бизнес-планы пишут сотрудники или руководство компании, а иногда

поручают это консалтинговым компаниям.

Пять процентов от стоимости проекта, затраченных на планирование,

позволяют сэкономить до пятидесяти процентов от совокупных затрат

проекта!

Основная цель разработки бизнес-плана

- спланировать хозяйственную деятельность фирмы на ближайшие и

отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями

получения необходимых ресурсов.

Согласно исследованиям компании INTERFINANCE, хорошо разработанный

бизнес-план определяет и раскрывает все основные вопросы по проекту,

просчитывает финансы предприятия и предсказывает различные варианты

развития ситуации:

· Как будет развиваться производство

· Как будет реализовываться товар, выполняться работа или оказываться

услуга

· Что принесет данная идея

· Какие шаги необходимо предпринять при благоприятной обстановке

(экономической, политической, конкурентной) и при непредвиденных

обстоятельствах.

Бизнес-план надо всегда иметь наготове. Если Вы захотите привлечь кредиты,

инвестиции или профинансировать интересный проект - во всех этих случаях

Вам срочно понадобится бизнес-план.

В соответствии с этими стандартами структура бизнес-плана должна включать

в себя следующие разделы:

1. Резюме

2. Описание предприятия и отрасли

3. Описание продукции (услуг)

4. Маркетинг и сбыт продукции (услуг)

5. Производственный план

6. Организационный план

7. Финансовый план

8. Направленность и эффективность проекта

9. Риски и гарантии

10. Приложения

1. Резюме

Резюме - это самостоятельный рекламный документ, содержащий основные

положения всего бизнес-плана. Резюме - это единственная часть бизнес-плана,

которую читают все потенциальные инвесторы. По резюме судят обо всем

проекте, поэтому очень важно поместить в резюме краткую и ясную

информацию о проекте. Резюме отвечает на основные вопросы инвестора:

размер кредита, цели кредита, сроки погашения, гарантии, соинвесторы,

собственные средства проекта.

Все последующие пункты бизнес-плана расшифровывают информацию из

резюме и доказывают правильность расчетов.

2. Описание предприятия и отрасли

В данном разделе описываются:

· Общие сведения о предприятии

· Финансово-экономические показатели деятельности предприятия