Время от времени в городке рождаются мальчики с ярко-голубыми
глазами - верный признак того, что они одержимы демоном-волком.
Давид отчаянно сопротивляется темным силам, которые, воцарившись в
теле, пытаются завладеть и душой. Молодой человек больше всего
боится, что Мета, девушка, которую он страстно любит, узнает его
тайну. Давид разрывается между желанием быть с любимой женщиной и
неудержимой тягой к своей стае. Но он может совладать с силами зла,
и это вызывает ненависть вожака.