Со всего Киева сходятся накануне Вальпургиевой ночи на Лысую Гору
люди и нелюди. Безумный инквизитор отправляется сюда, чтобы
очистить её от всякой нечисти и изгнать бесов из ведьм. Молодые
ведьмы приходят сюда, чтобы узнать свою судьбу и вскоре с ужасом
узнают, что их ожидает. Ведьмы постарше замечают на горе иных
существ. Те в ожидании пришествия высоких гостей зачищают
территорию, изгоняя всех посторонних. Двое избранных становятся
невольными свидетелями Страшного Суда.