Российский рекламный ежегодник 2010
Подождите немного. Документ загружается.
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2010 ГОДУ
161
видеотехникой, парфюмерией и украшениями, взять кредит в банке
или сделать небольшой ремонт.
Начало выхода всего рынка прессы из кризиса, на наш взгляд,
можно проследить, используя в качестве индикатора динамику
рекламной активности товарной категории «Парфюмерия и
косметика». Поведение именно данной категории наиболее
гармонично сочетает в себе влияние всех основных факторов,
воздействующих на рекламный рынок прессы. К ним относятся и
состояние спроса на рынке товаров и услуг, и рекламная стратегия его
субъектов, и перетекание бюджетов между различными типами
печатных СМИ. Но главное – это влияние «старшего брата» –
телевидения, куда крупный рекламодатель может достаточно
оперативно перераспределить до 20–30% своего рекламного бюджета
в прессе или так же легко совершить обратную операцию, если на
телевидении ему не удалось получить привлекательных условий
размещения рекламы.
Проанализируем динамику рекламных бюджетов категории
«Парфюмерия и косметика» в 2009-2010 гг., используя данные Рис. 4.
Здесь можно увидеть, что, начиная с марта, бюджеты данной
категории стабильно превышают показатели 2009 года, а с сентября
уже можно говорить о существенном усилении положительного
тренда.
Рис. 4. Объем рекламных бюджетов в прессе категории
"Парфюмерия и косметика" в 2009-2010 гг., млрд.руб., включая
НДС.
53
53
Источник: АЦВИ.
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
2009 2010
РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
162
Кстати, возвращаясь к Рис. 1, отметим, что и по всему рынку
прессы два последних месяца 2010 года выглядят очень хорошо,
пожалуй, даже несколько более оптимистично, чем это
«предсказывает» данная индексная категория. 2011 год должен будет
продемонстрировать, насколько быстро пресса сможет оправиться от
кризиса, но в любом случае тенденция к улучшению ситуации
просматривается. При этом не стоит забывать о том, что на сегодня
рост рынка печатной рекламы пока крайне скромный, особенно по
сравнению с тем, какой он демонстрировал в 2000 году, когда
восстанавливался после кризиса 1998 года.
Таблица 3
Доходы от рекламы изданий различных издательских ниш в
2009-2010 гг. (млрд. руб., включая НДС) и динамика доходов
(%).
54
Ниша 2009 год 2010 год 2010 к 2009
Женские журналы 5,41 5,79 7%
ТВ-гиды 2,26 3,10 37%
Ежедневные качественные газеты 2,32 2,52 9%
Ежедневные массовые газеты 2,08 2,32 12%
Еженедельные массовые газеты 1,63 1,72 6%
Деловые и общ-полит. журналы 1,44 1,44 0%
Мужские журналы 1,29 1,31 2%
Бесплатные издания 1,07 1,24 16%
Кино и знаменитости 1,09 1,23 12%
Автомобильные 1,24 1,21 -2%
Трудоустройство 0,86 1,08 26%
Каталоги: строительство, интерьер 1,20 1,05 -12%
Автомобильные (рекламные) 1,53 1,05 -32%
Интерьер, загородный дом 0,87 0,82 -5%
Бесплатных объявлений 0,92 0,81 -12%
Путеводители по развлечениям 0,58 0,52 -10%
Семья, уход за ребенком 0,41 0,44 8%
Познавательные 0,35 0,36 3%
Бортовые журналы 0,32 0,27 -13%
Здоровый образ жизни 0,25 0,27 7%
Туризм и путешествия 0,30 0,26 -12%
Компьютерные 0,28 0,25 -11%
B2B 0,23 0,25 10%
Молодежные 0,23 0,21 -6%
Гастрономические 0,13 0,18 39%
Электронная техника 0,19 0,18 -6%
Кроссворды и развлекательные 0,07 0,06 -6%
Другие 0,10 0,03 -71%
ВСЕГО по центральной прессе 28,6 30,0 5%
54
Источник: АЦВИ.
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2010 ГОДУ
163
Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы
по итогам 2010 года.
Во-первых, разные типы изданий с разной степенью успешности
преодолели 2010 год (см. Таблицы 1 и 3). Если отдельные издания и
даже целые сегменты уже стабильно наращивали свои рекламные
доходы, то были и такие, которые издателям пришлось закрыть
в 2010 году, хотя они пережили еще менее благополучный 2009 год.
Во-вторых, произошла смена лидеров в товарных категориях.
«Автомобили и аксессуары» переместились в 2009 году с первого
места, где они лидировали с очень значительным отрывом, на второе,
пропустив вперед категорию «Медицина, лекарства, БАДы», которая
обошла до этого еще и «Парфюмерию и косметику». В 2010 году
«Автомобили» откатились уже на третье место, уступив и
«Парфюмерии». Перетасовка произошла и в менее значимых
категориях. Результатом всего этого явилось ослабление
ежемесячных журналов по отношению к газетам и еженедельникам.
Тем не менее, доля ежемесячных журналов на рынке центральной
прессы уменьшилась всего на половину процентного пункта (с
37,6%до 37,1%) за счет значительного сокращения доли рекламно-
информационных изданий (с 19,5% до 16,6%). Ежемесячные журналы
остаются крупнейшим сегментом печатных СМИ.
В-третьих, многие товарные категории и, как следствие, многие
издательские ниши по итогам 2010 года все еще остаются в глубоком
«минусе» по рекламным бюджетам по отношению к «провальному»
2009 году, другие, напротив, показывают весьма приличную
положительную динамику. А в целом прирост рынка газетно-
журнальной рекламы в 2010 году по сравнению с объемом 2009 года
составил менее 5%. Эти факты свидетельствуют о том, что, в лучшем
случае, выход из кризиса только начинается.
Переоценка объема рынка рекламы в прессе за 2009 год
Как известно, мониторинг рекламы в московской и федеральной
прессе проводит компания TNS Россия Media Intelligence, на основе
которого вычисляется объем рекламы в денежном выражении силами
«Аналитического Центра Видео Интернешнл». В прошлом, за
неимением точных данных регионального мониторинга, оценка
региональной составляющей рекламного рынка осуществлялась
силами экспертов крупных издательских домов, чьи издания широко
представлены в городах Российской Федерации.
В настоящее время впервые появилась возможность объединить
усилия всех заинтересованных в достоверной информации сторон. К
данным мониторинга московских и федеральных изданий
присоединились данные обширного регионального мониторинга
РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
164
рекламы, проведенные силами Издательского дома HFS /
«ИнтерМедиаГруп» и Издательского дома «Абак Пресс». Кроме того,
силами ИД HFS / «ИнтерМедиаГруп» и «Аналитического Центра
Видео Интернешнл» были проведены мониторинг и расчет объема
рекламы в московских и федеральных изданиях, которые не
включены в мониторинг компании TNS Россия Media Intelligence.
Объем рекламы в прессе после окончательных расчетов
оказался значительно больше, чем это считалось ранее. В ходе
дополнительных мониторингов было охвачено значительное
количество изданий, которые ранее не принимались во внимание
экспертами. В первую очередь это относится к рекламно-
информационным изданиям, которые во множестве представлены в
любом городе Российской Федерации. В результате, как абсолютный
объем рекламы в данном типе изданий, так и доля рекламных изданий
на рынке прессы оказались заметно больше, чем это представлялось
ранее. Пользуясь самим фактом переоценки, эксперты АКАР
осуществили давно назревшую переклассификацию изданий, которые
поменяли несколько лет назад свой формат с газетного на
журнальный. Теперь целый ряд очень рекламоемких изданий, в том
числе ТВ-гидов, переклассифицированы в журналы, что в полной
мере соответствует их современному формату. Соответственно,
чтобы не искажать историческую динамику объема рекламных
доходов различных видов печатных СМИ, за прошлые годы данные
издания также будут считаться в группе журналов, а не газет. Такая
переклассификация привела к тому, что доля газет в общем объеме
рекламного рынка стала несколько ниже.
Рис. 5. Объем рекламы в различных типах печатных СМИ в 2009 г. до
и после переоценки, млрд. руб. с НДС.
55
55
Источник: АЦВИ.
0
5
10
15
20
25
Газеты Журналы Рекламные
Допереоценки
Послепереоценки
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2010 ГОДУ
165
Таблица 4
Доли различных типов изданий в общем объеме рекламы
в прессе в 2009 г. до и после переоценки, %.
56
сегмент до переоценки после переоценки
Газеты 27% 21%
Журналы 49% 48%
Рекламные издания 24% 31%
ИТОГО ПРЕССА 100% 100%
56
Источник: АЦВИ.
РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
166
Константинова Е.Г.
Ведущий специалист Отдела региональных исследований АЦВИ,
Михеева Л.С.
Старший специалист Отдела маркетинговых исследований АЦВИ
РАДИОРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ
Ключевые события
В значительной степени изменения, происходящие на том или
ином рекламном рынке, в том или ином медиарекламном сегменте,
можно объяснить какими-то событиями, имевшими здесь место.
Именно поэтому анализ развития радиорекламного рынка в
посткризисном 2010 году следует начать с обращения внимания на те
события на радиорынке, которые могли оказать определенное
воздействие на его динамику.
Во-первых, изменилась структура рекламных объединений.
Крупнейший сейлз-хаус на радиорекламном рынке – «Радио Альянс»,
объединявший рекламные возможности радиостанций, входящих в
холдинги «Вещательная корпорация «Проф-Медиа» (ВКПМ) и
«Русская Медиагруппа» (РМГ) – закончил свое существование 1 июля
2010 года. Рекламные возможности холдинга «РМГ» с этого момента
стали реализовываться через «ВИ-Радио». В сентябре 2010 года
медиахолдинги «ВКПМ», «Медиа Холд» и «Радио Шансон» объявили
о совместных проектах – «Молодежное радио» (включающий
рекламный инвентарь радиостанций «Радио Energy» и «Love Radio»)
и «Взрослое радио» («Авторадио», «Радио Шансон», «Радио Дача»,
«Юмор FM» и «Радио Алла»), второй из которых завершает свое
существование уже в конце года. В связи с последним событием
руководством «Радио Шансон» было принято решение с 1 января
2011 года войти в рекламный альянс «Тотальное радио»,
реализующий рекламные возможности холдинга «Европейская медиа
группа» (ЕМГ). В планах же «Медиа Холд» на 2011 год
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2010 ГОДУ
167
сотрудничество с «ВКПМ» в рамках проекта «Молодежное радио».
Более того, официально с 1 октября 2010 года радиостанция «Звезда»,
до последнего времени вещавшая практически без рекламы, начала
размещать рекламу в своем эфире.
Во-вторых, была пересмотрена система оценки
радиорекламного рынка. В течение года в рамках экспертной
комиссии АКАР по оценке объемов рекламного рынка работала
специальная комиссия (на уровне руководителей ведущих сейлз-
хаусов) по совершенствованию методов оценки объемов
радиорекламы. В результате проведенной работы эксперты комиссии
полностью подтвердили ранее имевшиеся оценки по так называемой
«прямой рекламе» (рекламные ролики). Кроме того, ссылаясь на тот
факт, что бюджеты рекламодателей широко используются для
реализации активностей, отличных от «прямой рекламы»
(всевозможные интеграции, спонсорские проекты, коммерческие
сюжеты и т.д.), экспертами было принято решении об их включении в
суммарную оценку радиорекламного рынка, что естественным
образом привело к некоторому увеличению общего объема рынка.
Важным результатом работы комиссии стал более тщательный анализ
доли рынка, приходящейся на региональный сегмент. Если ранее
объем региональных рекламных продаж на радио рассматривался как
некая производная от показателей «сетевого» сегмента, то теперь
оценка строилась на основании данных по нескольким десяткам
городов (полумиллионники и миллионники).
В-третьих, появился новый медиахолдинг. С июля 2010 года
новый владелец радиостанций «Моя семья» и «Rock 95.2 FM» (ранее
принадлежавшие холдингу «Моя семья»), «Наше радио», «Best FM» и
«Ультра» (ранее – «News Media Radio Group») – Богданов
объединяет
радиоактивы в холдинг «Мультимедиа».
В-четвертых, ряд радиостанций изменил формат вещания. В
конце 2010 года радиостанция «Ультра» полностью перешла на
трансляцию в Интернет, освободив частоту в УКВ-диапазоне. На
частоте радиостанции «Моя семья» была запущена новая
радиостанция «RU.FM». С конца 2010 года холдинг «Объединенные
медиа» изменяет формат радиостанции «Кино FM» («98 хитов») - под
новым
названием «Радио Шоколад», станция становится музыкально-
разговорной с целевой аудиторией – женщины 35-40 лет.
Наконец, в-пятых, компания TNS включила в мониторинг
аудитории и рекламы на радио новые радиостанции. Во второй
половине 2010 года в мониторинг рекламы на радио, осуществляемый
TNS, были добавлены следующие станции: «Вести», «Культура»,
168
«ЮF
M
«Спо
р
(«Му
л
«Зве
з
«Дор
о
и «Р
а
Объ
е
руб.
докр
и
ради
о
рыно
к
сегм
е
рекл
а
разм
е
57
Исто
ч
2010
2009
2008
M
» (вхо
д
р
т» («
К
л
ьтимед
и
з
да», «О
р
о
жное р
а
а
дио Шо
к
е
м ради
о
Объем
р
и по с
р
и
зисного
Рис.
1
Различн
о
рынка.
к
приня
т
е
нт «Рег
и
а
мные
е
щении
р
• в
ре
к
• в
ре
г
тр
а
• на
ре
к
ст
о
ч
ник: АКАР.
0,0
год
год
год
д
ящие в
К
онцерн
и
а Хол
д
р
фей»,
«
а
дио» (к
о
к
олад».
о
реклам
н
р
адиоре
к
р
авнени
ю
уровня
2
1
. Объем
м
ую дин
а
Напом
н
т
о дели
т
и
ональн
а
бюджет
ы
р
екламы:
сетевы
х
к
ламны
х
москов
с
г
иональ
н
а
нслиру
е
моско
в
к
ламны
х
о
лицу).
2,0
РОС
холдин
г
«Радио
-
д
инг»),
«
«
Мегапо
о
торое
н
н
ого ры
н
к
ламного
ю
с 200
9
2
008 год
радиоре
м
лрд.ру
б
а
мику п
р
н
им, чт
о
т
ь на дв
а
а
я рекла
м
ы
, изр
а
х
рекла
м
х
блоках,
с
ких ло
к
н
ых ре
к
е
мых на
М
в
ских л
о
х
блок
а
4,0
СИЙСК
И
г
«ВГТР
К
-
Центр»
)
«
Комсо
м
лис FM
»
н
ачинает
н
ка
рынка
з
9
годом
а ему не
д
кламног
о
б
., вклю
ч
р
одемон
с
о
тради
ц
а
больш
и
м
а». «Мо
а
сходова
м
ных б
л
трансли
р
к
альных
к
ламны
х
М
оскву)
;
о
кальны
х
а
х стан
ц
6,0
8
И
Й РЕК
Л
К
»), «С
в
)
, «Моя
м
ольская
»
. К ко
н
свое ве
щ
з
а 2010
г
он выр
о
д
остает
е
о
рынка
в
ч
ая НДС.
с
трирова
л
ц
ионно
и
х сегм
е
сква+се
т
нные
р
л
оках р
а
р
уемых
н
реклам
х
блок
а
;
х
станц
и
ц
ий, в
е
10,
8
,0 10
,
Л
АМНЫ
Й
в
ежее р
а
семья
»
правда
»
н
цу год
а
щ
ание в
г
од сост
а
о
с на 1
1
е
ще 21%
в
2008-2
0
57
л
и осно
в
весь р
а
е
нта: «
М
т
и» вкл
ю
р
екламо
д
а
диосете
н
а все г
о
ных бл
о
а
х сете
в
и
ях (то
е
щающи
х
11,8
6
,
0 12,
0
Й
ЕЖЕГ
О
а
дио» («
Е
»
, «Roc
k
»
, «Кар
н
а
добав
л
FM-диа
п
а
вил 11.
8
1
%, одн
а
.
0
10 гг.,
в
ные се
г
а
диорек
л
М
осква+с
ю
чает в с
е
д
ателям
и
й (то
е
о
рода сет
о
ках (т
о
в
ых с
т
есть в
о
х
толь
к
15,
0
14,0
О
ДНИК
Е
МГ»),
k
FM»
н
авал»,
л
яются
п
азоне)
8
млрд.
а
ко до
г
менты
л
амный
ети» и
е
бя все
и
при
е
сть в
ей);
о
есть
т
анций,
о
всех
к
о на
0
16,0
РЕКЛ
А
Р
получ
а
рекла
м
С
четве
р
уровн
е
в кри
з
2009-
г
восст
а
перио
д
О
Моск
в
Регио
н
рекла
м
Итого
П
диагр
а
«Мос
к
Ри
с
с
е
о
т
58
Источ
н
59
Источ
н
60
Источ
н
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
А
МНЫЙ
Р
егиона
л
а
емые
ч
м
ные бю
д
С
егмент
р
ть, в 20
1
е
2009 г
о
з
исном
2
г
о года
к
а
навлива
л
д
а дости
г
О
бъем ра
в
а+сети
н
альная
м
а
П
оведен
и
а
ммы 1
к
ва+сети
»
с
. 2. Изм
е
е
гмента
«
т
носител
ь
н
ик: АКАР.
н
ик: АКАР.
н
ик: АКАР.
100%
2008г
РЫНО
К
л
ьный с
е
ч
ерез м
е
д
жеты л
о
«Москв
а
1
0 году
п
о
да. Сег
м
2
009 год
у
к
2008-
м
л
ся (пр
и
г
уровня
диорек
л
2008
7.7
7.3
15.
0
и
е сегме
н
и 2, в
к
»
и «Рег
и
е
нение б
ю
«
Москв
а
ь
но 200
8
75%
2009г
К
В 2010
е
гмент в
к
е
стные
б
о
кальны
х
а
+ сет
и
п
оказал
п
м
ент «Ре
г
у
более
м
у году
с
и
рост +
2
сегмент
л
амного
вкл
ю
Бюд
ж
млрд. р
уб
г 200
5.
4.
0
10
н
тов в 2
0
к
оторых
и
ональн
а
ю
джето
в
а
+сети»
8
года.
59
77%
2010г
ГОДУ
к
лючает
б
локи с
х
(кроме
и
», сокр
а
п
рирост
в
г
иональ
н
существ
е
с
остави
л
2
3%) и
а «Моск
в
рынка
в
ю
чая Н
Д
ж
еты,
б
. с НДС
9 г 2
0
8
5
8
5
.6
1
0
09-2010
за 100
%
а
я рекла
м
в
Р
сег
м
0
20
40
60
80
100
120
в себя
етевых
москов
с
а
тив в 2
0
в
2% и
о
н
ая рекл
а
е
нные п
о
л
и 34%),
по ито
г
в
а+сети
»
в
2008-2
0
Д
С
58
0
10 г 2
0
5
.9
5
.9
1
1.8
годах н
а
%
взяты
м
а» в 20
0
Р
ис. 3. И
з
м
ента «
р
относи
т
100
%
%
%
%
%
%
%
%
2008
г
реклам
н
радиост
а
с
ких) ста
н
0
09 год
у
о
стался п
а
ма», на
п
о
тери (т
е
в 2010
г
ам рас
с
»
.
0
10 гг.,
м
Прирост
ы
0
09 г/2008
г
-25
-34
-29
а
глядно
и
показат
е
0
8 году.
з
менени
е
р
егионал
ь
т
ельно 2
0
%
66%
г
2009
г
н
ые бю
д
а
нций,
и
н
ций.
у
бюдже
т
рактиче
с
п
ротив,
п
е
мпы п
а
году а
к
с
матрив
а
Таб
л
м
лрд.ру
б
ы
бюджет
о
%
г
2010 г/
2
+
2
+2
+1
и
ллюстр
и
е
ли сег
м
е
бюдже
т
ь
ная рек
л
0
08 года.
81%
г
2010
г
169
д
жеты,
и
все
т
ы на
с
ки на
п
онеся
а
дения
к
тивно
а
емого
л
ица 1
б
.,
о
в,
2
009 г
2
3
1
и
руют
м
ентов
т
ов
л
ама»
60
г
170
«Рег
и
года
з
2010
неже
л
отраз
ради
о
«Мо
с
то в
«Рег
и
Рис
.
Суб
ъ
рынк
а
из-за
пров
е
возм
о
поэт
о
сегм
е
холд
и
«Рус
с
ВГТ
Р
рекл
а
80-8
5
пост
к
2-3%
.
61
Исто
ч
2010
2009
2008
Из диа
г
и
ональн
а
з
начите
л
года о
н
л
и сегме
н
Такая д
и
иться
н
о
реклам
н
с
ква+сет
и
посткри
з
и
ональн
а
.
4. Доле
в
ъ
екты ре
Поскол
ь
а
есть л
и
отсутс
т
е
дение
п
о
жно ли
ш
о
му вес
ь
е
нту «М
о
Крупне
й
и
нгов в
ы
с
кую Ме
д
Р
К и «
а
мным б
ю
5
%. От
м
к
ризисн
ы
.
ч
ник: АКАР.
г
г
г
г
рамм
с
а
я рекла
м
л
ьно сил
ь
н
оказал
н
т «Мос
к
и
намика
н
а его
н
ых б
ю
и
» (51%
)
з
исный
п
а
я рекла
м
в
ое расп
р
кламно
г
ь
ку по
р
и
шь мак
с
т
вия ре
г
п
редмет
н
ш
ь при
м
ь
после
д
о
сква+се
т
й
шие р
а
ы
делим,
д
иагруп
п
Газпро
м
ю
джета
м
м
етим,
ч
ы
й 2010
г
5
0
5
1
РОС
с
ледует
м
а» в 20
0
ь
нее, че
м
ся бли
ж
к
ва+сет
и
сегмент
структ
у
ю
джетов
)
, котор
ы
п
ериод
в
м
а» сегм
е
р
еделен
и
200
8
г
о рынк
а
р
егиона
л
с
имальн
о
г
иональ
н
н
ого, де
т
м
енитель
н
д
ующий
т
и».
а
дио хо
л
прежде
п
у», «Ве
щ
м
-Медиа
м
в сегм
е
ч
то в к
г
од, одна
к
0
%
55%
1
%
Москв
а
СИЙСК
И
что, не
0
9 году
п
м
сегмен
т
ж
е к св
о
и
» (81%
п
ов ради
о
у
ре. Ес
л
был
н
ы
й в кр
и
в
резул
ь
е
нты зан
я
и
е сегме
н
8
-2010 гг
а
л
ьной с
о
о
агрегир
н
ого мо
н
т
ального
н
о к сег
м
анализ
л
динги.
всего:
«
щ
ательн
у
Холди
н
е
нте «М
о
ризис
о
к
о в цел
о
а
+сети
Р
И
Й РЕК
Л
смотр
я
п
росел к
с
т
«Моск
в
о
им док
р
п
ротив 7
7
о
реклам
н
л
и в
2
н
ебольш
о
зисный
г
ь
тате ак
т
я
ли равн
ы
н
тов рад
и
., %.
61
о
ставля
ю
ованные
н
иторин
г
анализ
а
м
енту «
М
имеет
Среди
к
«
Европе
й
у
ю корп
о
н
г». Их
о
сква+се
т
о
на был
а
о
м это и
з
Р
егиональн
а
Л
АМНЫ
Й
я
на то
,
с
воим о
б
в
а+сети»
,
р
изисны
м
7
%).
н
ого ры
н
2
008 го
о
й пер
е
г
оду ус
и
т
ивного
р
ы
е пози
ц
и
орекла
м
ю
щей ра
д
данные
г
а ради
а
развит
и
М
осква
+
отноше
н
к
рупней
ш
й
скую
м
о
рацию
«
сумма
р
т
и» сост
а
а
чуть
з
менени
е
50%
45%
49%
а
я
Й
ЕЖЕГ
О
,
что с
б
ъемам
2
,
уже по
и
м
показ
а
н
ка не м
о
ду в
о
е
вес се
и
лился д
о
р
оста се
ц
ии.
м
ного р
ы
диорекл
а
(в том ч
и
ореклам
ы
и
я ради
о
+
сети».
И
н
ие тол
ь
ш
их ра
д
м
едиа г
р
«
Проф-
М
р
ная до
а
вляет п
выше,
е
не прев
О
ДНИК
егмент
2
008-го
и
тогам
а
телям,
о
гла не
о
бъеме
гмента
о
55%,
гмента
ы
нка в
а
много
и
сле, и
ы
), то
о
рынка
И
менно
ь
ко по
д
ийных
р
уппу»,
М
едиа»,
ля по
орядка
чем в
ышало