Курсовой проект - Маркетингове дослідження ринку кондитерських виробів України
Подождите немного. Документ загружается.
Міністерство освіти і науки
Донецький національний технічний університет
Факультет економіки і менеджменту
Кафедра «Економіки і маркетингу»
КУРСОВА РОБОТА
На тему: „Маркетингове дослідження ринку кондитерських виробів
України”
Виконала:
Студентка групи ЕПМ-03з
Албаутова В.
Шифр 64807
Перевірила:
Розумна Н.В.
Донецьк, 2007
ЗМІСТ
ВСТУП.................................................................................................................................. 3
Частина 1. Аналіз і динаміка українського споживчого ринку кондитерських виробів
............................................................................................................................................... 5
1. Загальна характеристика кондитерського ринку України...........................................5
2. Кількісні параметри українського кондитерського ринку...........................................7
2.1 Обсяг виробництва і динаміка ринку кондитерських виробів України................7
2.2 Характеристика імпорту і експорту продукції на кондитерському ринку
України................................................................................................................................. 8
2.3 Обсяг українського ринку кондитерських виробів...............................................10
3. Якісні показники ринку кондитерських виробів України..........................................12
3.1 Структура ринку кондитерських виробів...............................................................12
3.2 Конкурентний стан на ринку кондитерських виробів......................................14
3.3 Основні оператори і їхні долі на ринку кондитерських виробів України...........17
4. Прогнозні тенденції розвитку ринку кондитерських виробів України.....................21
Частина 2. Дослідження регіонального ринку кондитерскьих виробів Донецьку.......23
1. Резюме дослідження......................................................................................................23
1.1 Структура, мета, завдання і методи дослідження..................................................23
1.2 Етапи розробки і проведення дослідження............................................................24
2. Результати дослідження регіонального ринку конди4етерських виробів Донецьку
............................................................................................................................................. 26
2.1 Профіль респондентів, що взяли участь у дослідженні........................................26
2.2 Аналіз отриманих результатів.................................................................................26
2.3 Практичні рекомендації виробникам кондитерських виробів.............................35
ВИСНОВКИ....................................................................................................................... 37
Список використаної літератури...................................................................................38
Додаток А - Класифікація кондитерської продукції за сегментами..............................39
Додаток Б - Аналіз діяльності основних гравців ринку кондитерських виробів
України............................................................................................................................... 40
Додаток В - Матриця відповідей респондентів...............................................................45
Додаток Г - Анкети респондентів.....................................................................................46
ВСТУП
В умовах ринкової економіки будь-яке підприємство функціонує під
впливом різного роду чинників, як внутрішніх, так і зовнішніх, аналіз і облік яких
багато в чому визначають ефективність його діяльності. Головною характерною
межею ринку є сильна конкурентна боротьба, яка визначає і направляє діяльність
всіх його суб'єктів. Дане середовище функціонування підприємства відрізняється
особливою динамічністю, що вимагає постійного моніторингу і відповідних дій з
боку фірми.
У даних умовах однією з головних умов успішної діяльності підприємства є
розробка і реалізація індивідуальної маркетингової політики, яка необхідна для
досягнення фірмою її цілей і завдань. Маркетинг як сфера наукової і практичної
діяльності пропонує різноманітний маркетинговий інструментарій, який дозволяє
ефективно вести конкурентну боротьбу і підвищувати ефективність
функціонування фірми на ринку.
Зокрема, одним з найбільш затребуваних в умовах ринку напрямів
маркетинговій діяльності є проведення маркетингових досліджень. Маркетингові
дослідження дозволяють отримати необхідну інформацію, яка формує основу для
ухвалюваних рішень і стратегії, що розробляється. З їх допомогою визначається
цілий спектр параметрів, які дозволяють адекватно оцінити ситуацію, що склалася
на ринку продукції фірми, конкурентне положення підприємства, а також
можливі перспективи його діяльності. Як правило, маркетингові дослідження
ефективні для діагностики проблем і обгрунтування можливостей їх рішення.
Таким чином, на сучасному етапі в рамках розвитку в Україні ринкових
відносин питання застосування маркетингових досліджень в практиці українських
компаній з метою підвищення ефективності їх функціонування набувають
особливої важливості. У цьому полягає актуальність даної курсової роботи.
Мета роботи - аналіз і визначення основних параметрів ринку
кондитерських виробів України.
Ця мета може бути досягнута шляхом вирішення наступних завдань:
1. Розглянути основні параметри і тенденції українського ринку
кондитерської продукції на основі аналізу вторинної інформації;
2. Визначити і проаналізувати основні параметри регіонального
кондитерського ринку;
3. На основі дослідження визначити джерела можливих конкурентних
переваг при орієнтації на різні сегменти споживачів.
Частина 1. Аналіз і динаміка українського споживчого ринку кондитерських
виробів
1. Загальна характеристика кондитерського ринку України
Наявність в України місцевої сировини – борошна та цукру - стала
передумовою для створення та розвитку протягом XX століття потужної
кондитерської промисловості.
На початку 1990-х років кондитерські вироби випускало 200 українських
підприємств, а обсяги виробництва складали 1O111O300 тон.
Із розвалом СРСР економічний спад, природно, зачепив і кондитерську
галузь. Спаду виробництва в ті роки також сприяла хвиля імпорту та
споживацький інтерес до закордонних солодощів. Зосередження великих
підприємств на вдосконаленні якості та розширенні асортименту, повільний
відхід від виробництва звичної та традиційної продукції викликало створення
великої кількості дрібних підприємств, які почали працювати у секторі
кондитерських виробів.
Позитивні тенденції у кондитерській промисловості відзначаються,
починаючи з 1997 року, після спаду в період 1991-1996 років. До 2000 року
приріст виробництва у секторі складав в середньому до 23% на рік. За оцінками
Держкомстату обсяг виробництва кондитерської промисловості в цілому складає
близько 3% ВВП України.
Зростання сектору кондитерських виробів, збільшення виробництва
кондитерських виробів в Україні було зумовлено низкою причин:
реструктуризацією власності та консолідацією капіталу у
кондитерській галузі;
значними українськими та іноземними інвестиціями;
розширенням асортименту продукції;
активною маркетинговою політикою виробників;
використанням сучасних матеріалів пакування та новими
технологіями.
На сучасному етапі можна констатувати, що ринок кондитерських виробів
України пройшов етап кількісного зростання і вступив у фазу якісного
удосконалення продукції. Надалі найактивніше розвиватимуться такі цінові
сегменти як середній і преміум. Виключенням можуть бути борошняні
кондитерські вироби, хоч і цій групі не чужа подібна тенденція.
В кондитерському секторі ринку працює до 833 підприємств, для 472 з них
кондитерська галузь є основною. Більша частина підприємств, для яких
кондитерське виробництво не є головним, займається борошняними
кондитерськими виробами.
Сьогодні за насиченістю та асортиментом ринок кондитерських виробів
України майже нічим не відрізняється від ринку європейських країн.
Кондитерські вироби налічують до 1000 найменувань, а 90% кондитерського
ринку належать вітчизняній продукції.
На думку експертів, кондитерський ринок в Україні характеризується
певними особливостями, зокрема :
кондитерський ринок є матеріалоємним: більша частина витрат
спрямована на придбання сировини;
сезонність сировини, що викликає коливання цін на цукор, борошно
та какао-боби протягом року;
сезонність виробництва: восени та взимку попит на кондитерські
вироби зростає.
2. Кількісні параметри українського кондитерського ринку
2.1 Обсяг виробництва і динаміка ринку кондитерських виробів
України
Сектор ринку кондитерських виробів в України протягом 2000-2005 років
розвивався динамічно. До 2005 року була досягнута певна структуризація ринку:
основні гравці створили холдинги та корпорації, завоювали споживачів в своїх
сегментах ринку, налагодили постачання як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках, інвестували в нове обладнання, зосередились на якості та
асортименті, закріпили старі бренди та вивели на ринок інноваційні продукти і
нові торгівельні марки. Більшість змін у кондитерському секторі відбулися
завдяки інвестиціям, які мали як зовнішнє, так і вітчизняне походження.
Обсяг виробництва у 2000-2005р. представлений на малюнку 2.1 [3].
Малюнок 2.1 - Динаміка виробництва кондитерської продукції, 2000-2005р.
У 2004 році виробництво кондитерської продукції в Україні за даними
Державного комітету статистики досягло 968,1 тис. тон., що на 6,9% більше в
натуральному вимірюванні порівняно з попереднім роком, та на 2,3% менше у
грошовому. Такі низькі темпи пов'язані із зменшенням об'ємів випуску
карамелевої групи. Але при цьому виробництво шоколаду і шоколадних цукерок
перевершило на 17% показників 2004 р., а борошняних кондитерських виробів -
на 6% (300 тис. тонн і 413 тис. тонн відповідно).
Порівняно з 2000 роком обсяги виробництва кондитерської продукції
зросли у 2001 році на 9,8% , у 2002 – на 13,2%, 2003 – на 28,2%. Найбільший
приріст спостерігався у 2003 році (порівняно з 2002 роком виробництво продукції
збільшилося у натуральному виразі на 13,3%, у грошовому на 25,3%). У 2004 році
спостерігається вповільнення темпів зростання виробництва. Можемо
констатувати, що кондитерський ринок пройшов етап кількісного зростання і
вступив у фазу якісного вдосконалення продукції. Експерти пов’язують зниження
темпів зростання з поступовим насиченням ринку.
2.2 Характеристика імпорту і експорту продукції на кондитерському
ринку України
В експорті кондитерських виробів з вмістом какао (а
найбільшу частку тут скрадає готовий шоколад та готові
шоколадні продукти) спостерігається зростання. У 2004 році
українські виробники експортували виробів на суму 203 млн.
доларів США, що на 28,3% більше у порівнянні з 2003 роком, хоча
приріст у натуральному виразі складає лише 4,8%. Динаміка
експорту зображена на малюнку 2.2 [3].
310,2
220,2
308,9
262,1
206,9
230,7
337,3
170,7
188,7
169,2
239,8
335,9
2000p. 2001p. 2002p. 2003p. 2004p. 2 005р.
тис.т
млн.дол.
Малюнок 2.2 - Динаміка експорту кондитерських виробів
Більше 70% експорту кондитерських виробів у 2004 році здійснено Roshen,
АВК, Київ-Конті, Бісквіт-шоколад, Одеса, Житомирські ласощі.
Основними країнами, в які у 2004 здійснювався експорт української
кондитерської продукції, були Росія (50%), Казахстан (22%), Азербайджан (6%),
Молдова (4%) та Грузія (4%.) (див. малюнок 2.3).
50,0%
4,0%
4,0%
14,0%
6,0%
22,0%
Росія
Казахстан
Азербайджан
Молдова
Грузія
Інші
Малюнок 2.3 - Розподіл експорту кондитерських виробів з України
Динаміка імпорту зображена на малюнку 2.4.
Малюнок 2.4 - Динаміка імпорту кондитерських виробів
Найбільший обсяг імпорту в Україну складали кондитерські
вироби з вмістом какао (готові шоколадні виробів та какао
порошок). У 2004 році в Україну було імпортовано 114,3 тис тон
такої продукції на загальну суму майже 146 млн. доларів США. Це
перевищує імпорт у 2003 році у 2,4 рази в натуральному вимірі та
на 32,7% - у грошовому.
Слід відзначити, що імпорт шоколаду в натуральному вимірі
в 2003 р. у порівнянні з 2002 році скоротився. Пояснюється це
тим, що українські кондитери розширили асортимент шоколадної
продукції вищого цінового сегменту та потіснили імпортерів.
У 2003 році українські виробники почали освоювати ті
сегменти ринку, які раніше заповнювали переважно імпортери.
Відразу кілька великих компаній, серед яких АВК і Roshen,
налагодили випуск шоколадних цукерок преміум-класу.
Основний імпорт кондитерських виробів в Україну у 2004
році здійснювали [5].:
«Ferrero» (шоколадні цукерки),
«Kraft Foods» (пористий шоколад),
«Марс» (Росія, шоколадні батончики),
«Чіпіта Санкт-Петербург» (Росія, круасани, рулети,
шоколадна паста),
«Кондитер-Курск» (Росія печиво),
«Мантінга» (Литва, кондитерські хлібобулочні
напівфабрикати),
«Кондитерська фабрика «Камська» (Росія, шоколадні
вафлі),
«Харрис СНГ» (Росія, рулети),
«Меридіан Плюс» (Росія, сухарі).
Статистичні дані свідчать, що основним імпортером
кондитерської продукції в Україну протягом досліджуваного
періоду була Росія. Найбільша частка імпорту припадала на
продукті з вмістом какао. Найменша – на цукристі кондитерські
вироби.
Українським виробникам складно витримувати конкуренцію
в сегменті шоколадних виробів, оскільки іноземні компанії
пропонують значно більшу різноманітність смаків та різновидів
даної продукції.