Курсовой проект - Маркетингове дослідження ринку кондитерських виробів України

Подождите немного. Документ загружается.

2.3 Обсяг українського ринку кондитерських виробів

Через обмеженість інформації щодо непрямого експорту і імпорту, а також

залишків готової продукції, розрахуємо приблизний обсяг ринку за спрощеною

формулою:

Обсяг ринку = обсяг виробництва + імпорт - експорт (2.1)

Розрахунок оформимо у вигляді таблиці 2.1 і 2.2 для вимірювання обсягу у

грошовому і натуральному виразі відповідно [3].

Таблиця 2.1 - Розрахунок обсягу ринку, млн долл.

O 2000p. 2001p. 2002p. 2003p. 2004p. 2 005р.

Виробництво 479,54 583,58 633,34 793,52 775,34 801,129

Експорт 170,7021 188,7294 169,196 239,7813 335,8881 337,2984

Імпорт 80,25552 91,5909 101,8102 131,376 179,7312 195,5383

Обсяг

ринку 389,0934 486,4415 565,9542 685,1146 619,1831 659,3685

Таблиця 2.2 - Розрахунок обсягу ринку, млн долл.

O 2000p. 2001p. 2002p. 2003p. 2004p.

005р.

Виробництво 706,3 775,6 799,4 905,4 968,1 1000,3

Експорт 220,2388 230,7224 206,9385 262,1474 308,903 310,2

Імпорт 46,88282 54,54959 52,96604 58,89306 130,6128 142,1

Обсяг

ринку 532,944 599,4272 645,4275 702,1456 789,8098 832,2

3. Якісні показники ринку кондитерських виробів України

3.1 Структура ринку кондитерських виробів

У секторі кондитерських виробів за кодами СКП виділяють чотири

основних сегменти, зокрема: 1) борошняні кондитерські вироби (печиво, галети та

крекери, вафлі, пряники), 2) цукристі кондитерські вироби (карамелі, драже,

цукерки без вмісту какао, східні ласощі), 3) шоколадні вироби, 4) какао порошок.

Асортимент продукції кожного сегменту наведено в Додатку А.

В цілому у 2005році найбільшу питому вагу займала група борошняних

кондитерських виробів - 41%, друге місце належало групі шоколадних і

цукристих, таких, що містять какао -30% [7].. Небагато чим менше частка групи

цукристих, включаючи білий шоколад -29%. У 2004р. найбільшу частку у

грошовому вимірі - 39,8% складає сегмент шоколадних виробів, 37,1% припадає

на борошняні вироби, частка цукристих дорівнює 21,6%.

Протягом досліджуваного періоду спостерігалось зростання виробництва

борошняних кондитерських виробів та шоколадної продукції. Приріст у цих

галузях супроводжується нестабільністю та зниженням темпів виробництва

цукристих кондитерських виробів (на 38,0% у 2004 році). Так, виробництво

шоколаду зросло у 5,5 рази порівняно з 2003 роком. Виробництво борошняних

кондитерських виробів збільшилося на 11,7%.

Динаміка виробництва кондитерської продукції за сегментами наведена на

малюнку 3.1 [3]..

Зміни у структурі виробництва окремої продукції були викликані:

 зниженням експорту карамелі у Росію (основного закордонного

споживача для українських кондитерів) через запровадження російською владою

спеціального мита, яке зробило ввезення карамелі в Росію економічно

невигідним;

 зростанням імпорту шоколадної продукції, особливо преміум-

сегменту, яке змусило національного виробника вступити у боротьбу за

українського споживача;

 зростанням об’ємів найбільш простого та дешевого за первинними

витратами виробництва хлібобулочних кондитерських виробів, що

виготовляються не лише на великих підприємствах, але й у невеликих пекарнях.

400,8

358,9

309,4

268,0

235,8

310,3

500,7

447,0

463,0

431,2

253,2

45,8

42,9

44,5

39,4

100

200

300

400

500

600

2000p. 2001p. 2002p. 2003p. 2004p.

Борошняні кондитерські

вироби

Цукристі кондитерські вироби

Шоколад і шоколадні вироби

Малюнок 3.1 - Динаміка виробництва кондитерської продукції за

сегментами

Відмічається зростання обсягів виробництва борошняних кондитерських

виробів та шоколадної продукції у грошовому вимірі у 2000 -2003 роках.

Обсяг виробництва шоколаду та шоколадних виробів у 2004 році у

грошовому вимірі зріс у 2,8 рази порівняно із 2003 роком. При цьому динаміка за

товарними групами була наступною (див. малюнок 3.2).

3,5

3,8

36,0

87,6

0 20 40 60 80 100

Цукерки шоколадні

Шоколад і вироби аналогічні з начинкою чи без

начинки

Какао

Вироби шоколадні інші

Малюнок 3.4 - Динаміка виробництва шоколадних виробів за товарними групами

Грошовий обсяг цукристих кондвиробів, вироблених у 2004 році, був у 2,5

разів менше порівняно з попереднім роком. При цьому динаміка за товарними

групами була наступною (див. малюнок 3.3).

63,0

75,0

69,0

36,0

40,0

34,0

36,0

207,0

175,0

183,0

184,0

9,0

10,0

98,0

90,0

87,0

76,0

100

150

200

250

2000p. 2001p. 2002p. 2003p.

Карамель

Драже

М'які цукерки глазуровані

шоколадом

М'які цукерки неглазуровані

шоколадом

Халва

Малюнок 3.4 - Динаміка виробництва цукристих виробів за товарними

групами

Відмічається зростання обсягів виробництва хлібобулочних кондитерських

виробів протягом 2000-2003 років. За цей період серед борошняних

кондитерських виробів перше місце посідало виробництво печива (див. малюнок

3.5). У 2004 році зберігається лідируюча позиція печива серед борошняних

кондитерських виробів.

138,0

154,0

181,0

214,0

11,0

8,0

7,0

10,0

23,0

24,0

23,0

33,0

46,0

51,0

58,0

20,0

23,0

26,0

100

150

200

250

2000p. 2001p. 2002p. 2003p.

Печиво

Печиво затяжне

Галети і крекери

Вафлі

Пряники і коврижки

Малюнок 3.5 - Динаміка виробництва борошняних виробів за товарними

групами

3.2 Конкурентний стан на українському кондитерському ринку

За оцінками експертів, ринок кондитерської промисловості України досить

структурований та характеризується високим рівнем конкуренції.

Експерти відзначають високий рівень конкуренції на українському ринку

кондитерських виробів, головними характеристиками якого є:

 припинення інтенсивного збільшення кількості підприємств;

 структуризація та розподіл ринку;

 боротьба головних операторів за якість та асортимент продукції;

 розвиток і вдосконалення обладнання та технологій;

 розвиток брендованої продукції;

 розвиток преміум-сегменту;

 використання маркетингових технологій та агресивна реклама.

Період розподілу ринку залишився в минулому. Зараз є лише невеликі

ділянки, де можна трошки посунути конкурента грамотною маркетинговою

стратегією, здивувавши покупця карколомною новинкою. На тлі припинення

росту ринку можна констатувати серйозне загострення конкуренції, що пов'язане

з нарощуванням потужностей корпораціями, появою нових компаній і

входженням у цей сегмент торговельних мереж, більшість із яких запустили

власні кондитерські цехи.

Основними гравцями ринку (разом охоплюють 50%) є Roshen, АВК, Київ-

Конті, хоча у кожному підсегменті визначилися свої лідери.

Тіньове виробництво та збут продукції малими підприємствами (які в

основному виробляють хлібобулочні кондитерські вироби) відзначаються

експертами як досить розповсюджене явище. Існування тіньового сектору не

впливає на діяльність основних гравців ринку, проте пояснюється головним

чином відсутністю постійного контролю за дотриманням стандартів продукції,

використанням сировини (наприклад борошна) різного ґатунку, розгалуженою

мережею ринкового збуту. 22% підприємств, які взяли участь у опитуванні,

заявили, що вони не сертифікують свою продукцію.

Гравці ринка оцінюють рівень конкуренції у секторі кондитерських виробів

як високий (34,3%) та дуже високий (35,3%).

Найбільший рівень конкуренції відмічають великі підприємства. Це може

бути викликано тим, що великі підприємства відчувають тиск з боку не тільки

вітчизняних, внутрішніх конкурентів, але й іноземних компаній, потужності яких

дозволяють зазіхати на захоплення сегментів українського ринку.

Середні та малі підприємства, які здебільшого завоювали свої ніші на

регіональних ринках, також вказують на високу та дуже високу конкуренцію (в

цілому 69,0% та 63,1% відповідно).

Оцінюючи конкурентні переваги власного виробництва на внутрішньому

ринку, підприємства відзначають якість продукції (63,4%), ціни на вироби

(63,4%), налагоджену мережу збуту (49,5%) (див. таблицю 3.1).

Таблиця 3.1 - Конкурентні переваги підприємств на ринку кондитерських виробів

Конкурентні переваги % підприємств

Завдяки тому, що якість продукції вища, ніж у

конкурентів 63,40%

Завдяки тому, що ціни на продукцію є

конкурентоспроможними 63,40%

Завдяки налагодженій мережі збуту продукції 49,50%

Завдяки оновленню асортименту продукції 42,60%

Завдяки постійному вивченню попиту на продукцію 30,70%

Завдяки вдосконаленню технологій виробництва 19,80%

продукції

Завдяки вдосконаленню дизайну продукції 16,80%

Завдяки тому, що продукція підприємства є

унікальною 13,90%

Завдяки модифікації продукції 10,90%

Завдяки технічним характеристикам продукції 6,90%

Частка імпортерів, які працюють на українському ринку, на сьогодні

порівняно невелика, що, на думку експертів, викликано особливостями

українського ринку, а також смаками споживачів. Досить часто імпортери не

мають змоги розширити збут власної продукції саме через незнання специфіки

ринку.

На зовнішньому ринку головною перевагою українських виробників

солодощів найчастіше є ціна на вироби (так вважають 66,7% респондентів).

Це підтверджується і досвідом (наприклад, українська карамель на

російському ринку виграє порівняно з російською за рахунок вартості навіть при

введенні Росією мита на ввезення цукристих кондитерських виробів з України).

На думку учасників опитування, сильною стороною їх підприємства є також

якість продукції (42,9%), увага до оновлення асортименту (33,3%), вивчення

попиту на зовнішніх ринках (28,6%) та вдосконалення дизайну (28,6%) – рис.5-4.

Малі та середні підприємства називають своїми конкурентними перевагами

ціни на продукцію; якість продукції визначили своєю перевагою 100% середніх

підприємств.

Кондитерський ринок України в основному вже залишив у минулому цінові

способи конкуренції. Сьогодні споживачі більш вимогливо ставляться до

солодощів, і все частіше визначальним фактором покупки стає якість виробу, а не

його ціна. Саме тому останнім часом росте споживання високоякісних, складних у

виготовленні кондитерських виробів і скорочується споживання цукерок

традиційних рецептур. Від виробника конкуренція вимагає постійного

поліпшення якості й роботи з асортиментами.

Сьогодні багато кондитерів переглядають асортимент продукції. Вони

відмовляються від малопопулярного товару, заміняють його новим,

експериментують. Розвивається спеціалізація, підприємства прагнуть мати власне

«обличчя» в конкретному сегменті й займати в ньому якщо не лідируючу, то

принаймні помітну позицію. Більшість виробників кондитерської продукції

розпочали випуск продукції преміум-класу, адже обсяг споживання продукції

даного сегменту зростає.

3.3 Основні оператори і їхні долі на ринку кондитерських виробів

України

Кондитерські фабрики знаходяться майже у кожній області України.

Кондитерська промисловість України представлена підприємствами, які входять

до системи Державного департаменту продовольства України: «Укркондитер»,

«Укрпродсоюз», «Укрхліб» та неасоційованими представниками приватного

бізнесу. Майже чверть обсягу кондитерського виробництва зосереджено на 28

фабриках «Укркондитер», заводах продтоварів «Укрпродсоюза», в цехах та на

підприємствах громадського харчування системи «Укрхліб».

В цілому кількість підприємств-виробників кондитерської продукції

протягом 2000 - 2004 років збільшилася з 592 до 833. Спостерігається збільшення

кількості підприємств, які виробляють борошняні кондитерські вироби, та

зменшення кількості підприємств з виробництва шоколадних кондитерських

виробів .

68,4% операторів ринку займаються виробництвом борошняних

кондитерських виробів і тільки 22,9% виробляють більш високотехнологічну

цукристу та шоколадну продукцію, 8,7% - виробляють решту харчових продуктів.

В процесі розподілу та структурування ринку відбувалося створення

потужних концернів:

 Roshen (фабрика ім. К.Маркса у Києві, фабрики у Вінниці,

Кременчуці, Маріуполі);

 АВК (до концерну входять Донецька, Луганська, Мукачівська

кондитерські фабрики, а також фабрики «Пчела» та «Март»);

 Київ-Конті (до складу входять: Донецька шоколадна фабрика,

Горлівська та Костянтинівська кондитерські фабрики).

Існування потужних концернів дозволяє українським кондитерам

поставляти свою продукцію не лише на регіональні, але і на всеукраїнський

ринок, а також експортувати продукцію за кордон.

Частина підприємств працює на обласних та регіональних ринках, деякі –

тільки в межах району або міста.

За регіональним розподілом найбільші об’єми виробництва припадають на

Донецьку область. Друге місце посідає Полтавська область, третє – місто Київ. До

п’ятірки областей–лідерів належать також Дніпропетровська та Одеська області.

Кондитерські фабрики знаходяться майже у кожній області України.

Виробників кондитерської продукції можна розділити на 3 групи в залежності від

обсягів виробництва, способу виходу та рівню впливу на ринок, регіонального

розташування.

 До першої, найпотужнішої, але нечисленної групи, належать

кондитерські концерни., серед яких Roshen (до складу якого входять 5 фабрик,

одна з яких знаходиться у Росії), Київ-Конті (складається з трьох українських та

однієї російської фабрик), АВК, до складу якого входять п’ять українських

фабрик.

 До другої групи належать підприємства, які працюють на обласних та

регіональних ринках. У цих підприємств недостатньо потужностей для виходу на

загальноукраїнський ринок.

 Третя група – це дрібні підприємства (часто вони виробляють не лише

кондитерську продукцію), які поставляють продукцію на ринок міста чи навіть

району.

За способом виходу на ринок українські кондитерські фабрики можна

розподілити на 3 категорії:

 підприємства, які розвиваються за рахунок залучення фінансів

іноземного інвестора (Крафт Фудз Україна, Світоч);

 підприємства, які залучають внутрішніх інвесторів АВК, Roshen);

 підприємства, які роблять ставку на власну успішну діяльність

(Бісквіт-Шоколад, АТЗТ Одеса та ін.).

Щодо перспектив невеликих кондитерських цехів, їх успіх пов’язаний

головним чином із унікальністю продукції, що пропонується, та низькою ціною

на вироби.

За регіональним розподілом найбільші об’єми виробництва припадають на

Донецьку область. Друге місто посідає Полтавська область, третє – місто Київ. До

п’ятірки областей –лідерів належать також Дніпропетровська та Одеська області.

Найменше кондитерських виробів виробляють у Севастополі,

Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Долі ринку основних операторів ринку представлені на малюнку 3.6 [3]..

21,7%

12,9%

10,4%

4,8%

4,4%

3,8%

3,2%

3,1%

2,7%

2,3%

1,8%

26,2%

КФ Roshen

АВК

Київ-Конті

Бісквіт-шоколад

Полтавакондитер

Житомирські ласощі

Світ Ласощів

Світоч

Запорізька КФ

Одесса

Крафт Фудз Украина

Рівненська КФ

Інші

Малюнок 3.6 - Частка ринку основних операторів ринку кондитерських

виробів, 2004р.

Для визначення типу ринку розрахуємо індекс Хіршмана. Додаткові

розрахункі представимо в таблиці 3.

Таблиця 3.2 - Розрахунок коефіцієнта Хіршмана

Компанія

Долі основних гравців

ринку

КФ Roshen 21,7 470,89

АВК 12,9 166,41

Київ-Конті 10,4 108,16

Бісквіт-шоколад 4,8 23,04

Полтавакондитер 4,4 19,36

Житомирські 3,8 14,44