Курсовой проект - Маркетингове дослідження ринку кондитерських виробів України

Подождите немного. Документ загружается.

ласощі

Світ Ласощів 3,2 10,24

Світоч 3,1 9,61

Запорізька КФ 2,7 7,29

Одесса 2,7 7,29

Крафт Фудз

Украина

2,3 5,29

Рівненська КФ 1,8 3,24

Інші 26,2 686,44

Індекс Хіршмана 1531,7

Індекс Хіршмана становить 1531,7, що говорить про те, що ринок, що

аналізується є ринком чистої конкуренції.

4. Прогнозні тенденції розвитку ринку кондитерських виробів України

Пік зростання кондитерського ринку спостерігався у 2005 році. Починаючи

з 2006-го темпи приросту доходів і споживання йтимуть на спад.

У майбутньому році очікується зниження темпів виробництва традиційних

продуктів: карамелі, дешевого печива, цукерок низької цінової категорії. Акцент

буде зроблено на більш якісну і дорогу продукцію.

На думку аналітиків, можливості зростання українського кондитерського

ринку все ще реальні, оскільки не досить розвинутим залишається преміум-

сегмент та сегмент бісквітних рулетів. Отже, щоб зберегти темпи зростання

доходів, кондитери будуть робити ставку на дорогу продукцію.

Варто чекати подальшого скорочення випуску в сегменті цукристих

кондитерських виробів, в першу чергу, карамелі. Це, головним чином, пов'язано з

тим, що Уряд РФ в жовтні минулого року прийняв ухвалу про введення спецмит

на ряд кондитерських виробів з України, зокрема, на крохмальну патоку,

приготовані з використанням какао і какаопродуктов варені цукерки з начинкою

або без неї, а також тоффі і карамель, в раз мірі 0,6 євро за 1 кг Постачання інших

варених цукерок, тоффі, карамелі і інших солодощів оподатковуються митом у

розмірі 20%, але не менше 0,25 євро за 1 кг Що стосується експорту, то за перше

півріччя 2006 р. реалізація кондитерських виробів за рубіж скоротилася на 18,3

млн дол., або на 22% в порівнянні з аналогічним періодом 2005 р., зокрема

карамелі - на 6,3% до 32,796 тис. тонн на суму 36 млн дол [4].

Прогнозується збільшення споживання шоколадних виробів, а відтак і

обсягів їх виробництва. За спостереженнями директора з маркетингу та продажу

компанії «АВК» Владислава Аверченка, український споживач поступово

переходить на дорожчі, переважно шоколадні солодощі. За його словами,

протягом останніх двох років грошовий оборот цього сегмента щороку

збільшувався на 20%. За даними корпорації «Рошен», за останні три роки

виробництво шоколадної продукції (у натуральному виразі) зросло з 24,8 до 31%.

У 2007 році на шоколаді кондитери зароблятимуть більше, ніж на менш

дорогих карамелі та печиві [4]. Саме тому виробники концентруються на

виробництві шоколадних виробів, скорочуючи випуск карамелі, ірису та печива.

Ще одна тенденція 2007 року — збільшення продажу кондитерської продукції на

вагу практично у всіх сегментах. В АВК констатують, що в першому півріччі

цього року порівняно з аналогічним періодом 2005-го продаж вагових

шоколадних цукерок зріс на 58% (у грошовому виразі), фасованих — тільки на

23%.

Частина 2. Дослідження регіонального ринку кондитерскьих виробів

Донецьку

1. Резюме дослідження

1.1 Структура, мета, завдання і методи дослідження

Об’єкт дослідження - ринок кондитерських виробів України.

Мета дослідження - визначення параметрів і аналіз ринку кондитерських

виробів України.

Структура дослідження. Дослідження здійснено у 2 етапи: аналіз вторинних

даних щодо досліджуваного ринку і проведення маркетингового дослідження

методом особистого інтерв’ю.

На першому етапі розглянуті вторинні дані досліджень кондитерського

ринку України. Дослідження здійснено у наступних напрямках:

1. статистичні дані щодо виробництва, імпорту і експорту сектора і

розрахунок обсягу ринку;

2. аналіз стану і динаміки кондитерського ринку України в цілому та його

основних сегментів;

3. визначити особливості конкурентного середовища, діяльність основних

ринку і визначення типу ринку.

На основі аналізу вторинних джерел сформовані основні напрями розвитку

ринку і очікувані тенденції на ринку.

На другому етапі здіснене усне опитування споживачів з метою аналізу

регіонального ринку кондитерських виробів і визначення джерел конкурентних

переваг на ринку.

Для досягнення визначеної мети сформовані наступні завдання

дослідження:

1. Проаналізувати основні параметри, пов’язані з придбанням

кондитерських виробів, а саме частоти покупки, місці покупки, пріоритети по

окремих товарних групах продукції;

2. Визначити переваги споживачів щодо конкретних торгівельних марок;

3. Проаналізувати пріоритетні причини і фактори, що впливають на вибір

споживача;

4. Визначити джерела можливих конкурентних переваг при орієнтації на

різні сегменти споживачів.

Об’єкт вибірки - 50 осіб, мешканців Донецька, споживачі шоколадних

виробів Донецьку. Форма вибірки - випадкова

Для здійснення адекватних висновків щодо дослідження здійснена

класифікація респондентів за наступними признаками:

1. Вік - для визначення пріоритетів споживання для різних вікових

категорій;

2. Сімейний стан і наявність дітей - для визначення впливу цих показників

на споживання;

3. Дохід - аналіз уподобань різних цінових сегментів ринку;

4. Пол - вивчення уподобань жінок і чоловіків.

В ході аналізу результатів дослідження застосовані загальнонаукові методи

(комплексний і системний підхід), а також методи маркетингового аналізу -

двомірне і трьохмірне перехресне групування.

1.2 Етапи розробки і проведення дослідження

Дослідження проведене по наступним етапам:

1. Визначення проблеми;

2. Визначення методу збору даних;

3. Розробка форм для проведення дослідження;

4. Збір даних.

На основі проведеного аналізу вторинної інформації можна констатувати

тенденції поглиблення конкурентної боротьби, а тому перед виробниками

кондитерської продукції постає проблема пошуку конкурентних переваг і

визначення пріоритетних сегментів ринку. Отже, дослідження орієнтовано на

вивчення параметрів регіонального ринку кондитерської продукції, а також на

визначення джерел отримання конкурентних переваг гравцями ринку.

Застосований метод дослідження - інтерв’ю, форма дослідження - приватне

опитування.

Розробка анкети здійснювалася у наступній послідовності:

1. визначення потрібної інформації;

2. визначення виду анкети і методу проведення опитування;

3. Визначення змісту конкретних питань;

4. Визначення форми відповідей;

5. Визначення послідовності питань.

Анкета сформована за наступними характеристиками:

1. У передмові до анкети зазначена мета дослідження і респондент

залучається до співробітництва.

2. Спочатку розміщенні прості питання, тоді як найскладніші питання

представлені у середині анкети.

3. У кінці анкети розміщена паспортичка і подяка за заповнення анкети (див

Додаток Г).

Для аналізу даних застосовані прості табуляції для оцінки змінних окремо і

перехресне групування для вивчення зв’язків між змінними.

Обмеження дослідження повязані з незначною кількістю вибірки для

забезпечення репрезентативності інформації, можливим незначним впливом

сезонності, а також деякими регіональними особливостями ринку Донецька.

2. Результати дослідження регіонального ринку конди4етерських

виробів Донецьку

2.1 Профіль респондентів, що взяли участь у дослідженні

В опитуванні взяли участь 50 респондентів, з яких 18 чоловіків і 32 жінки

(36% і 64% опитаних відповідно). Більша частина опитуваних - одружені (70%),

56% усіх респондентів мають дітей.

Структура опитаних за віковою ознакою зображена на малюнку 1.1.

до 22 років від 23-30 від 31-40

від 41-50 від 51-60 більше 60

Малюнок 1.1 - Структура опитаних за віковою ознакою, %

Найбільша частина респондентів характеризується середнім рівнем доходу,

тільки 6% респондентів мають дохід нижче середнього.

менш ніж 300грн 301-500грн

501-1000грн більш ніж 1000

Малюнок 1.2 - Структура опитаних за середньомісячним доходом на 1

людину в родині, %

2.2 Аналіз отриманих результатів

Споживчі уподобання щодо різних товарних груп, представлених на ринку

зображені на малюнку 2.3. Серед них найбільшою популярністю користуються

належить борошняні вироби (72%), найменша частка належить цукристим

виробам. Це певною мірою відображає тенденції, що властиві

загальноукраїнському ринку - частка цукристих кондитерських виробів, зокрема,

карамелі, лишається незначною і поступово дедалі знижається, тоді як покупці

надають перевагу борошняним і шоколадним виробам. Розрив між цими групами

дещо завищений у порівнянні з загальноукраїнськими тенденціями, але це можна

пояснити сезонними властивостями споживання і незначною кількістю вибірки.

Карамель або драже Борошняні Шоколадні

Малюнок 2.3 - Асортиментна структура споживання кондитерських виробів,

% до загальної кількості респондентів

Стабільно високий попит на кондитерську продукцію виражає частота

придбання кондитерських виробів. Більшість покупців покупають кондитерські

вироби 2 рази на тиждень. Дуже рідко респонденти споживають карамель.

(див.Малюнок 2.4)

Карамель або драже Борошняні Шоколадні

Малюнок 2.4 - Частота споживання, % до загальної кількості респондентів

Карамель або драже переважно споживачі покупають на ринку, тоді як

продукцію інших товарних груп насамперед в супермаркетах і магазинах. Ці

місця покупки повинні бути пріоритетними в збутовій системі компаній.

Супермаркет

Магазін

Ринок

Кіоскі

Інше

Карамель або драже Борошняні Шоколадні

Малюнок 2.5 - Переваги респондентів по місцях покупки кондитерських

виробів по асортиментних групах, % до загальної кількості респондентів

Причини покупки кондитерських виробів зображені на малюнку 2.6. Для

усієї родини здебільшого беруть борошняні вироби, тому компанії, що

спеціалізуються на цей продукції, можуть розглядати варіант позіціонування „для

всієї родини”. Для дітей здебільшого беруть карамель, отже виробники цієї

продукції можуть розглянути можливості орієнтації на цей сегмент ринку. Треба

відмітити, що до свята і у подарунок здебільшого беруть шоколадні вироби, цю

тенденцію можна врахувати при вдосконалені шоколадної продукції.

Карамель або драже Борошняні Шоколадні

Малюнок 2.6 - Причини покупки кондитерських виробів, % до загальної

кількості респондентів

При виборі кондитерської продукції споживачі керуються насамперед

складом і якісними властивостями продукції (що досить характерне для будь-

якого споживчого ринку), другий за вагою критерій - ціна. З цього приводу

виробникам можна розглянути стратегії позіціонування за особливими якостями.

Що ж до рекомендації застосування методів цінової конкуренції, то треба

зазначити, що потрібні додаткові дослідження, тому що ця тенденція може бути

пов’язана з недостатньою присутністю у вибірці респондентів з високим рівнем

доходу.

Малюнок 2.7 - Пріоритетні фактори, що впливають на вибір кондитерської

продукції споживачем, % до загальної кількості респондентів

Переваги респондентів щодо основних операторів ринку зображені на

малюнку 2.8. Найбільша частина респондентів надає перевагу кондитерським

виробам ТМ „Київ-Конті” (32%), друга по популярності - „АВК”, третя -

„Roshen”. Тройка лідерів співпадає з загальними тенденціями ринку, але

спостерігається певний здвиг уподобань до донецьких компаній, це можна

пояснити розвинутою торговою мережею цих компаній у місті і регіональним

особливостям споживачів.

Малюнок 2.8 - Переваги респондентів щодо основних операторів ринку, %

до загальної кількості респондентів