Камаев В.Д. Экономическая теория

Подождите немного. Документ загружается.

Раздел IV. Международные экономические отношения

ного ведения производства. Особенно это касается технологи-

чески сложной наукоемкой продукции передовых отраслей,

ведение которых зачастую невозможно без международной ко-

операции. Так, стремительный прогресс в сфере производства

компьютеров привел к тому, что изделия устаревают в течение

двух-трех лет. Эффективным является массовое производство,

с учетом индивидуальных потребностей, отсюда стратегия

фирм, работающих в высококонцентрированных отраслях (на-

пример в автомобильной промышленности) и в отраслях высо-

кой технологии, ориентирована не на национальные или реги-

ональные масштабы, а на мировое экономическое пространство.

Экспорт капитала способствует появлению таких новых

форм международных экономических связей, как долгосроч-

ная аренда оборудования (лизинг), субподрядные контракты на

оказание инженерно-строительных работ (инжиниринг), тех-

нологических, финансовых и других услуг. Новые формы в из-

вестной мере отражают эволюцию в способах использования

иностранных капиталов на территории тех или иных государств

от владения полного или частичного к контрактным соглаше-

ниям, связанным с передачей технологий, сбытовых, инфор-

мационных услуг. Отражают они и разницу в стратегических

намерениях партнеров: для одних - это достижение мирового

лидерства, для других - преодоление отставания.

• Оценка последствий использования иностранного капитала

Следует отметить, что в подходе к оценке последствий пря-

мых зарубежных инвестиций и в странах базирования (из ко-

торых идет отток капитала), и в странах принимающих (куда

направляется капитал) существует большой разброс мнений.

В публичных дискуссиях в странах, принимающих капи-

тал,

преобладает тема национальной экономической безопас-

ности. Причем ее обыгрывают и сторонники, и противники

прямых зарубежных инвестиций. Так, если первые расценят

открытие зарубежной фирмы как появление новых рабочих

мест, то вторые заявят о выкачивании средств из страны и

эксплуатации местного населения иностранным капиталом.

На более конкретный уровень оценка выгод и потерь в от-

ношении страны в целом к иностранному капиталу переходит

тогда, когда речь идет о налогообложении. Направление пото-

ков капитала, кроме всего прочего, связано с поиском мест,

обеспечивающих наименьшие издержки производства и низ-

кий уровень налогообложения. Правительства стран, желаю-

510

Глава 19. Международные аспекты экономического развития

щих привлечь иностранный капитал, предоставляют для него

специальные налоговые льготы. Страны базирования могут вво-

дить дополнительные налоги для регулирования оттока инвес-

тиций или для получения выигрыша от дохода на инвестиции

своих граждан. Государство может оказывать поддержку ПЗИ

через страхование, предоставление гарантий инвесторам и проч.

Как уже отмечалось, прямые зарубежные инвестиции мо-

гут давать так называемые «положительные побочные техно-

логические и кадровые преимущества» принимающим стра-

нам. И неудивительно, что государства, особенно экономически

отсталые, проводя «политику открытых дверей» для иностран-

ного капитала, рассматривают ее как шанс на собственный эко-

номический прорыв.

Вдохновляющим примером служит ситуация, характерная

для НИС Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Сингапур, Ма-

лайзия). Предприятия, создаваемые в этих странах как фили-

алы ТНК, ориентированные на рынок дешевой рабочей силы,

способствовали индустриализации данных стран, ориентации

на техноемкую продукцию. Эти страны относятся в настоящее

время к числу наиболее динамично развивающихся, выпуска-

ющих продукцию, способную конкурировать с продукцией за-

падных фирм, т.е. получили возможность использовать пре-

имущества ситуации технологического лидерства.

§ 3. Внешняя торговля и определение уровня

национального дохода. Мультипликатор

в открытой экономике

Синонимом процветания экономики является высокий эк-

спортный потенциал страны, производство конкурентоспособ-

ной продукции. Но вполне разумное стремление государства

увеличивать экспорт, а не импорт товаров можно рассматри-

вать и как парадокс - нация сознательно стремится отдавать

товары, а не получать их. Не приводит ли такое стремление к

сокращению внутреннего потребления? Влияют ли и каким

образом внешнеэкономические связи на макроэкономическое

равновесие национальных экономик?

• Экспорт и импорт как составляющие совокупных расходов

В условиях открытой экономики внешние факторы: экс-

порт, импорт, иностранные инвестиции - влияют на производ-

511

Раздел IV. Международные экономические отношения

ство,

уровень доходов и занятость внутри страны, и следова-

тельно, с помощью внешних факторов можно влиять на макро-

экономическое равновесие. Экспортируемые товары действи-

тельно потребляют иностранные граждане, но экспорт дает

импульс росту национального производства, дохода и занято-

сти.

Вспомним, что, анализируя закрытую экономику, мы ис-

ходили

из.

того, что весь произведенный национальный доход

(Y) расходуется внутри страны на потребление (С), инвестиции

(I) и государственные расходы (G):

Y = C + I + G. (19.1)

Экспорт действует как составляющая совокупных расходов,

наряду с потреблением (С), инвестициями (I), государственны-

ми расходами (G), т.е. он увеличивает совокупный спрос. Боль-

шему объему совокупных расходов соответствует более высо-

кий уровень равновесного объема производства. Следовательно,

рост экспорта может увеличивать национальный доход. К тому

же эффекту приводят и иностранные инвестиции. Импорт в

этой модели рассматривается как функция национального до-

хода. Иначе говоря, на товары, которые импортируются, при-

ходится тратить часть произведенного в стране национального

дохода, стимулируя тем самым производственную активность

в другой стране. Таким образом, импорт, увеличивая количе-

ство товаров, приводит к сокращению расходов на производ-

ство внутри страны. Введем экспорт (X) и импорт (М) в форму-

лу (19.1):

Y = C + I + G + X~M. (19.2)

На первый взгляд, выводы из этих уравнений для государ-

ственной политики однозначны. В условиях спада производства

необходимо сдерживать импорт и поощрять экспорт. Вывод в

целом верный. Однако при этом не стоит забывать, что экспорт

одной страны - это импорт другой. Следовательно, ориентация

всех стран на экспортную экспансию, т.е. в известной степени

на стимулирование собственного производства за счет других

стран, вряд ли осуществимо.

Если импорт страны, согласно теории Кейнса, можно рас-

сматривать как функцию ее собственного национального дохо-

да, то экспорт предстает как функция национального дохода

других стран. Следовательно, сокращение или увеличение

экспорта обусловлено не только нашим желанием увеличивать

его или уменьшать, но и сокращением или увеличением наци-

512

Глава 19. Международные аспекты экономического развития

онального дохода других стран. Кроме того, желание продавать

должно быть подкреплено наличием конкурентоспособной

продукции, необходимо учитывать покупательную способность

партнеров, их желание приобретать вашу продукцию.

С другой стороны, потребность наращивания экспорта на-

селением ощущается косвенно через нужду в импорте. Государ-

ственный контроль над импортом может лишить внутренний

рынок многих потребительских товаров, снизить уровень по-

требления в стране. В условиях экспортной экспансии, когда

позиции на внешних рынках только завоевываются и конку-

рентоспособную продукцию стараются экспортировать, прихо-

дится подчас мириться с преобладанием на внутреннем рынке

товаров неконкурентоспособных национальных производств.

И наконец, как уже отмечалось, путь всемерного поощре-

ния экспорта может способствовать подъему экономики и по-

вышению благосостояния населения при условии, что средства,

получаемые от экспорта, идут не на поддержание отсталых про-

изводств, а на структурную перестройку экономики с учетом

долгосрочных структурных сдвигов в мировом хозяйстве с тем,

чтобы страна могла занять более достойное место в системе меж-

дународного разделения труда и использовать его преимуще-

ства с большей выгодой для себя.

Q Чистый экспорт и равновесный объем производства

При оценке влияния внешних факторов на состояние эконо-

мики возникает необходимость в выявлении соотношения меж-

ду импортом и экспортом страны. Это соотношение определяет-

ся при составлении платежного баланса страны, составной

частью которого является торговый

баланс.

платежном балансе

речь пойдет в следующей главе. Здесь отметим, что обобщающим

показателем платежного баланса является его сальдо - разница

между импортными и экспортными его статьями. Превышение

импорта из других стран над собственным экспортом дает отри-

цательное сальдо платежного баланса и может привести к непри-

ятным экономическим последствиям, например внешнеторгово-

му дефициту. Для оплаты последнего страна вынуждена делать

долги. Для погашения долгов чаще всего приходится уменьшать

внутреннее потребление.

Вышесказанное можно проиллюстрировать графически.

Предположим, что объем нашего экспорта - величина посто-

янная. Она определяется условиями спроса за границей, допу-

стим, эти условия неизменны. Импорт может расти по мере

513

Раздел IV. Международные экономические отношения

роста доходов. Возможное соотношение между экспортом и

импортом показано на рис. 19.1.

Для обозначения разницы между совокупным экспортом и

совокупным импортом страны за год используют понятие «чи-

стого экспорта» товаров и услуг, или просто «чистый экспорт»

(NX).

С использованием этого показателя формула (19.2) мо-

жет быть представлена в виде:

C + I + G + NX. (19.3)

Чистый экспорт (NX) может быть величиной как положи-

тельной - при превышении экспорта над импортом, так и от-

рицательной, если расходы на импорт из-за рубежа превыша-

ют экспорт национальных товаров и услуг (рис. 19.1).

Экспорт,

импорт

Импорт (М)

Отрицательный

чистый экспорт (NX)

Экспорт(X)

Положительный чистый

экспорт (NX)

Доходы

Рис. 19.1. Связь между экспортом, импортом и уровнем доходов

Соответственно, превышение экспорта над импортом, или

положительный чистый экспорт, приводят к росту совокупных

расходов и тем самым и к росту национального продукта. При

превышении импорта над экспортом и отрицательном чистом

экспорте сокращаются совокупные расходы и национальный

продукт.

Графическая интерпретация влияния экспорта и импорта

на равновесный уровень национального продукта представле-

на на рис. 19.2. На графике изображен так называемый «кейн-

сианский крест» - график, показывающий зависимость между

равновесным уровнем национального производства и совокуп-

ными расходами.

514

Глава 19. Международные аспекты экономического развития

___—

C +

+ G +

- C+I+G

C +

+ G +

внп

Рис. 19.2. Изменения равновесного ВНП, вызванные чистым экспортом

Объем производства ОЕ - это равновесный объем в услови-

ях закрытой экономики. График показывает, что положитель-

ный чистый экспорт (NX

) сдвигает вверх кривую совокупных

расходов и равновесие устанавливается в точке £

, соответству-

ющей более высокому равновесному уровню национального

производства. Отрицательный (NX

) действует

противополож-

ным эффектом. Он снижает совокупные расходы, которым со-

ответствует меньшее значение равновесного национального

продукта (Е

Оценивать уровень равновесного объема производства: хо-

рош он или плох для экономики, необходимо с учетом потен-

циального объема, т.е. объема производства при полной заня-

тости. Размер совокупных расходов и соответствующий им

равновесный объем производства могут быть меньше и больше

потенциального объема производства. В первом случае имеет

место дефляционный, во втором - инфляционный разрыв.

Соответственно, если увеличению совокупных расходов за

счет чистого экспорта предшествовал дефляционный разрыв,

то такое увеличение можно только приветствовать, поскольку

за ним последует увеличение производства, расширение заня-

тости, т.е. сокращение дефляционного разрыва. Расширение же

экспорта по сравнению с импортом в условиях инфляционного

разрыва, когда расходы высоки и равновесный национальный

продукт превышает потенциальный, может усиливать инфля-

ционное напряжение в стране. В этом случае вряд ли, с точки

зрения внутреннего равновесия, стоит оценивать положитель-

но экспансию экспорта.

Совокупные

расходы

515

Раздел IV. Международные экономические отношения

• Мультипликатор внешней торговли

Как и другие составляющие совокупных расходов, экспорт

и импорт действуют с мультипликационным эффектом. Так,

экспорт оказывает множительное (мультиплицированное) воз-

действие на доход, подобно инвестициям и государственным

расходам.

Первоначально экспортные заказы непосредственно увели-

чат выпуск продукции, следовательно, и заработную плату в

отраслях, выполняющих этот заказ. А затем придут в движе-

ние вторичные потребительские расходы. Так, допустим, экс-

портные заказы на 1 млрд. руб. размещены на оружейных за-

водах г. Тулы. При предельной склонности к потреблению,

равной 3/4, работники заводов, получивших экспортный заказ,

израсходуют 3/4 своих доходов на потребительские товары,

произведенные на предприятиях той же Тулы. Работники пред-

приятий, которые произвели эти потребительские товары, так-

же израсходуют 3/4 дополнительного дохода на потребление и

т.д.

Ситуация разыгрывается по уже знакомому нам сценарию.

Первоначальное изменение экспорта, подобно изменению

инвестиций, порождает цепную реакцию, которая, уменьша-

ясь с каждым последующим циклом, дает эффект многократ-

ного усиления первоначального изменения. Аналогично муль-

типликатору инвестиций, мультипликатор экспорта (Мх)

обусловлен внутренними процессами в сфере потребления и мо-

жет быть определен через предельную склонность к потребле-

нию (MRC) или предельную склонность к сбережению (MRS):

Мх = 1 / MRS= 1/ (1 - MRC). (19.4)

А влияние увеличения экспорта на объемы производства оп-

ределим на основании формулы (19.5):

ВНП =

МрхХ.

(19.5)

В нашем примере при предельной склонности к потребле-

нию 3/4 мультипликатор равен 4. Эффект от экспортного зака-

за в 1 млрд. руб. составит 4 млрд., из которых 3 млрд. руб. свя-

заны с вторичными потребительскими расходами.

Но международная торговля - это не только экспорт, но и

импорт. Упомянутые выше оружейники г. Тулы, возможно,

предпочтут часть полученного ими 1 млрд. руб. израсходовать

на потребительские товары, произведенные не в России, а в Ки-

тае.

Иначе говоря, если часть полученного экспортного дохода

идет на импорт, то внутренняя покупательная способность со-

516

Глава 19. Международные аспекты экономического развития

кратится. Импорт действует как утечка, аналогично сбереже-

ниям. Это очевидно и из формулы (19.2), в которую импорт вхо-

дит с отрицательным знаком. Мы можем анализировать импорт

аналогично функции сбережения. Введем понятия предельной

склонности к импорту (MRM) как изменение объема импорта

к изменению дохода (наклон кривой импорта на рис. 19.1).

И тогда формула мультипликатора у нас примет вид:

Mp = l/{MRS + MRM). (19.6)

А влияние изменения экспорта с учетом импорта на изме-

нение объема производства можно описать следующей форму-

лой:

У= 1 / (MRS + MRM) X. (19.7)

Предположим, что в нашем примере MRM равна 1/4. Ина-

че говоря, 1/4 каждого рубля дополнительного дохода пойдет

на покупку товаров китайского производства. Мультиплика-

тор в этом случае 1 : (1/4 + 1/4) будет равен 2, т.е. доходы от

экспорта приведут к эффекту мультипликативного расширения

вследствие роста вторичных внутренних расходов, но последние

будут меньше, чем в ситуации с отсутствием импорта.

Графическая интерпретация мультипликатора внешней

торговли может быть дана с помощью рис. 19.2. Изменения

чистого экспорта в сторону увеличения (отрезок bj и в сторону

уменьшения (отрезок Ь

) меньше вызываемых ими изменений

в равновесном объеме производства (отрезки а

и а

В заключение отметим, что, преобразовав формулу (19.3),

можно показать, как связаны между собой внутренние расхо-

ды и чистый экспорт:

NX= Y- (С +1+ G). (19.4)

Данное равенство показывает, что значение чистого экспор-

та (положительное или отрицательное) зависит, в частности, и

от разницы между объемом внутреннего производства и внут-

ренними расходами. Если расходы превышают совокупный

доход, то недостающую разницу приходится импортировать.

В том случае, когда совокупный доход больше внутренних рас-

ходов, разница может быть экспортирована.

Иначе говоря, проблемы равновесия внешнего (достижение

сбалансированности внешних расчетов) и внутреннего (когда

равновесный ВНП близок к потенциальному) тесно перепле-

тены. Инструменты регулирования внутреннего равновесия

517

Раздел IV. Международные экономические отношения

(денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика) оказы-

вают непосредственное воздействие на внешнеэкономическое

равновесие, что, в свою очередь, связано с валютным регулиро-

ванием, в частности с тем, какая система установления валют-

ных курсов (плавающая или фиксированная) используется

в национальной экономике.

Вопросы для повторения

Каковы причины возникновения международных экономических

отношений?

Какие факторы предопределяют взаимозависимость государств

современного мира? Что означает понятие «открытая экономика»?

Как

соотносится усиление экономической взаимозависимости

с вопросами достижения технико-экономической независимости страны?

Что такое «автаркия»?

Какие причины порождают международное разделение труда?

Какие разновидности международной специализации Вам известны?

Какими причинами объясняется рост мировой торговли?

6. Какими показателями можно определить степень вовлеченности

страны

мирохозяйственные связи?

Причины вывоза капитала

его основные формы.

8. Каковы источники кризиса мировой задолженности?

9. Почему странам-должникам трудно обслуживать свой долг?

10.

Каково влияние на национальное производство импорта и экспор-

та? Что такое «чистый экспорт»

Что означает равенство чистого экспорта

нулю,

его положительное

или

отрицательное значение?

11.

Какие факторы оказывают влияние

на

инвестиционный климат

национальной экономики?

12.

В чем

суть эффекта мультипликатора внешней торговли?

Как

изменится равновесный ВНП, если экспорт возрастет

на 10

млрд.

руб.,

a MRC равен 0,3; 0,6;

13.

Объясните

помощью графика, какое влияние

на

равновесный

ВНП оказывает превышение:

а) экспорта над импортом;

б) импорта над экспортом.

Примерный план лекций

Понятие

сущность мирового хозяйства, этапы

тенденции

его

развития. Открытая экономика

сущность

характеристики. Субъек-

ты мирового хозяйства,

его

структура

инфраструктура. Особенности

интеграции России

систему мирохозяйственных связей.

Сущность

формы международной экономической интеграции.

Зоны свободной торговли, таможенные союзы. Общий рынок. Региональ-

518

Глава 19. Международные аспекты экономического развития

ные экономические группировки. Международные экономические орга-

низации и соглашения.

Вывоз капитала как одна из ведущих форм международных эко-

номических отношений. Причины вывоза

его основные

формы.

Прямые

и портфельные зарубежные инвестиции. Государственное регулирование

иностранных инвестиций.

Национальный доход открытой экономики: экспорт и импорт как

составляющие совокупных расходов, мультипликатор внешней торговли.

Вопросы для

обсуждения

на семинарском занятии

Основные направления взаимодействия национальной экономики

с мировым хозяйством. Уровень экономического развития стран и их

положение в мировом хозяйстве.

Интернациональные и транснациональные факторы экономиче-

ского взаимодействия. Основные интеграционные группировки мира.

Международное движение капиталов: сущность, формы, дина-

мика.

Воздействие внешних связей на кругооборот продуктов и доходов

в национальной экономике и их влияние на национальный доход откры-

той экономики.

ЛИТЕРАТУРА

К 19, 20 И 21 ГЛАВАМ

Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учеб.

пособие. - М., 1996.

Ачкасов А. Типы валютных операций и другие виды сделок на меж-

дународных денежных рынках. - М., 1994.

Балабанов И.Т. Валютный рынок и валютные операции в России. -

М., 1994.

Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отноше-

ния. Учеб. пособие - М., 1996.

Валютная политика капиталистических стран / Отв. ред. И.С.Коро-

лев.

- М., 1990.

Глобальные процессы и перспективы взаимодействия России и тре-

тьего мира. - М., 1994.

Долан Э., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. - СПб.,

1992.

Долан Э., Кэмбелл К., Кэмбелл Р. Деньги, банковское дело и денеж-

но-кредитная политика. - М. - Л., 1991.

Дэниэлс ДД., Рабера Ли X. Международный

бизнес:

внешняя среда и

деловые операции / Пер. с англ. - М., 1994.

Курс экономической теории. / Под

ред.

М.Н.Чепурина. -

Киров,

1994.

Курьеров В. Проблемы формирования валютного курса (на примере

доллара (США). - М., 1994.

519