Елисеева Т.П. Лекции по ценообразованию
Подождите немного. Документ загружается.
(нефтепродукты, прокат черных металлов, минеральные удобрения, лесоматериалы, льноволокно,
кожевенное сырье и некоторые другие) Министерством экономики республики устанавливаются
предельные минимальные экспортные цены. Эти цены устанавливают допустимый минимальный
уровень цен на экспортируемую продукцию. Выше этого предела цены определять можно, а ниже —
нельзя. Такое ограничение призвано не допустить вывоз продукции за пределы республики по
заниженным ценам, обеспечить необходимое поступление валюты в доход государственного
бюджета.
Предельные минимальные экспортные цены устанавливаются на уровне сложившихся или
складывающихся цен на внешнем рынке на момент осуществления экспортной операции. Эти цены
пересматриваются не реже одного раза в квартал Министерством экономики республики на основе
анализа обширной ценовой информации. К субъектам хозяйствования, осуществляющим поставки
важных сырьевых ресурсов по ценам ниже рекомендованных, государственными органами
применяются меры административного воздействия. По импортируемым товарам минимальные цены
устанавливаются государственными органами на ввозимую алкогольную продукцию. Они
определяются на уровне сложившихся цен на аналогичные производимые и реализуемые в
республике товары.
Отечественные экспортеры имеют право регистрации цен в органах государственного
управления на продукцию собственного производства, поставляемую на внешний рынок с учетом
складывающейся на нем конъюнктуры. При этом другие предприятия, реализующие эту продукцию
за пределы республики, но не являющиеся ее производителями, обязаны применять в договорах
купли-продажи цены не ниже зарегистрированных производителями.
Регулирование внешнеторговых цен косвенно осуществляется также через экспортные квоты на
минеральные удобрения, текстильную продукцию (в страны Европейского союза), лес, дуб и
хвойные пиломатериалы, отходы черных и цветных металлов. Запрещено экспортировать дикие
лекарственные растения или сырье из них, редкие растения и животный, произведения искусства и
антиквариат, имеющие музейную ценность. Некоторые импортируемые товары (химические
средства защиты растений, промышленные отходы) и квотируемые экспортные товары
лицензируются Министерством иностранных дел. Для осуществления валютного контроля
используются также декларации "Паспорт сделки". Перечисленные меры обусловливают различия в
уровне внутриреспубликанских, внешнеторговых и цен других стран на аналогичную продукцию.
10.Ценообразование на основных международных рынках товаров и услуг
1.Ценообразование на рынке нефти и нефтепродуктов.
2.Цены на международном рынке машин и оборудования.
3.Особенности формирования цен в мировой торговле сельхозпродукцией
Ценообразование на рынке нефти и нефтепродуктов
Особенности функционирования рынка нефти. Одним из важнейших мировых рынков, цены
которого оказывают определяющее воздействие на стоимость готовой продукции многих
производств, является рынок нефти. Цены на нефть тесно взаимосвязаны с ценами на другие виды
топливно-энергетических ресурсов — газа, угля, а также с ценами на нефтепродукты.
На формирование рынка нефти и цен на нее оказывает влияние множество факторов. Нефть
относится к числу не возобновляемых ресурсов, месторождения которой в мире распределены
неравномерно. Основные запасы нефти сосредоточены в странах Ближнего и Среднего Востока,
Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Страны-члены нефтяного картеля ОПЕК путем
изменения экспортных квот оказывают решающее влияние на динамику мировых цен нефти.
На колебание цен мирового рынка нефти значительное влияние оказывает сезонность спроса
(спрос возрастает в зимний период года) и погодные условия (в теплые зимы спрос снижается).
Динамика цен на нефть во многом определяется состоянием запасов. В периоды снижения запасов
нефтепродуктов можно ожидать увеличения цен на нефть.
Как ни один другой рынок, рынок нефти подвержен влиянию политических факторов: иракская
агрессия против Кувейта (1990 г.), угроза забастовок в странах-экспортерах ОПЕК (так называемый
"бычий фактор"), экономические санкции (нефтяное эмбарго), выборы президентов и др. В
результате движение цен на мировом нефтяном рынке определяется механизмом взаимодействия
спроса и предложения и происходит по принципу "маятника".
В свою очередь, манипулируя ценами на нефть, которая является ключевым стратегическим
ресурсом, в рамках мировой торговли можно задавать темпы развития целых регионов. Так, низкие
цены на нефть в 90-х годах в результате перепроизводства нефти и превышения предложения над
спросом стимулировали экономический рост в развитых западных странах, США при снижении
темпов инфляции.
Перспективы формирования спроса на нефть. В 90-х годах мировой спрос на нефть
практически стабилизировался и сегодня составляет примерно 1,5—2 млн баррелей в сутки (1
баррель =159 литрам). В ближайшей перспективе он по всем вероятным сценариям будет
определяться рядом тенденций. Как предполагается, потребление нефти в развитых странах будет
расти сравнительно низкими темпами. Прежде всего, это связано с переходом индустриально
развитых стран на ресурсосберегающий тип экономического роста, который был стимулирован
нефтяными шоками (1973 и 1990 гг.), достижениями научно-технического прогресса. При этом
резервы экономии энергии еще далеко не исчерпаны.
В настоящее время не только накоплен значительный объем научно-технических знаний,
способных воплотиться в ресурсосберегающие технологии, но и достаточно условий для их быстрого
распространения в различных хозяйственных сферах.
В конце XX и начале XXI вв. по прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА)
мировое потребление нефти уменьшится в результате снижения темпов роста экономики развитых
стран, экономического спада в Азии, кризиса в государствах Латинской Америки.
Сдерживающее воздействие на спрос будут оказывать экологические факторы, в частности
загрязнение окружающей среды отходами промышленных и энергетических предприятий,
транспортных средств, растущие опасения по поводу "парникового эффекта", связанного со
сжиганием топлива. Одной из мер, которая может способствовать уменьшению вредных выбросов в
атмосферу является введение специальных налогов на потребление энергоносителей. Такие налоги
уже существуют в некоторых западноевропейских странах.
На спросе на нефть будет сказываться также конкуренция с другими видами энергоресурсов, в
частности с природным газом и углем. Использованию природного газа как экологически более
чистого энергоносителя уделяется большое внимание в Северной Америке и Западной Европе. Его
добыча предположительно возрастет в США, Канаде, Северном море, а также ожидается расширение
поставок из развивающихся стран и республик бывшего СССР. При условии создания экологически
приемлемых технологий использования прогнозируется сохранение тенденции к росту добычи и
потребления угля.
Доля атомной энергии в энергетическом балансе скорее всего уменьшится, что обусловлено
высокими капитальными затратами на строительство атомных электростанций, нерешенностью
проблем их безопасности и хранения радиоактивных отходов.
Растущей динамикой будет характеризоваться спрос развивающихся стран на энергоносители в
целом и на нефть в частности, в которых опережающими темпами растут базовые энергоемкие
отрасли промышленности, транспорт, повышается энергонасыщенность сельского хозяйства и
коммунально-бытовой сферы.
Тенденции изменения предложения на рынке нефти. Предложение нефти на мировом рынке
будет определяться следующими процессами. Запасы нефти в мире будут увеличиваться за счет
освоения ранее неисследованных территорий (развивающихся стран, на континентальном шельфе, в
приполярных зонах), а также за счет повышения степени извлечения нефти из уже разрабатываемых
месторождений.
Решающее влияние на соотношение спроса и предложения и соответственно на уровень цен на
нефть оказывает объем ее добычи в странах международного картеля ОПЕК. Однако, поскольку для
стран Ближнего Востока свойственна политическая нестабильность, сосредоточение в них
значительного производства столь важного вида энергоресурсов может привести к дестабилизации
рынка и срыву поставок нефти из этого региона. В связи с этим политические деятели и
представители деловых кругов развитых стран призывают в рамках программы энергетической
безопасности усилить государственное вмешательство в энергетический сектор путем
стимулирования энергосбережения, разработки собственных энергоресурсов, создания необходимых
резервов. Предлагаемые и уже применяемые в отдельных западных странах налоги и импортные
пошлины на энергоносители имеют целью не только защитить окружающую среду, но и уменьшить
зависимость от импорта нефти. В этих же целях создаются льготные условия для местных
производителей нефти (прежде всего налоговые), а также ведется поиск других источников поставок
энергоносителей, в том числе из республик бывшего СССР (ведущих российских нефтяных
компаний — ЛУКойл, ЮКОС, Славнефть).
Добыча жидкого топлива будет сокращаться в развитых странах мира (США, Великобритании).
В Великобритании снижение объемов добычи нефти связано как с истощением ряда крупных
месторождений Северного моря и необходимостью освоения новых, меньших по запасам
месторождений, так и с серией аварий на морских нефтепромыслах, что требует замены
действующих нефтяных платформ на современные.
Объем разведанных запасов нефти в Китае позволит стране войти в число мировых лидеров.
Однако увеличения экспортных поставок нефти Китайской нефтяной компанией, добывающей нефть
в океане, не ожидается, поскольку продолжает расти внутреннее ее потребление в Китае.
В периоды падения цен на нефть наблюдается сокращение освоения добычи нефти на
месторождениях с более высокими издержками, в частности, глубоководного бурения в
Мексиканском заливе, в трудных климатических и горно-геологических условиях на Аляске,
тяжелой нефти в Канаде, в Северном море, что скажется на предложении нефти в более отдаленной
перспективе.
Государственное регулирование рынка нефти и нефтепродуктов. Стремление обеспечить
себе энергетическую безопасность и усилить государственное регулирование энергетического
сектора с целью стимулирования энергосбережения вынудило страны ЕС предпринимать попытки
унификации цен на энергоресурсы.
С середины 80-х годов начали разрабатываться основные направления формирования единого
рынка энергетических товаров и унифицированных цен. Для этого было выделено 23 фактора,
препятствующих развитию конкуренции на рынке энергоресурсов: наличие в отдельных странах
монополии на разведку и разработку энергоресурсов, различия в процедурах предоставления
концессий на добычу топлива, ограничения импорта нефтепродуктов, особенности налогообложения
в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности и др.
Например, в ряде стран используются различные системы ограничения импорта энергетических
ресурсов. Так, в Португалии действуют импортные квоты. В Ирландии и Греции существует система
обязательной закупки нефтепродуктов на национальных нефтеперерабатывающих предприятиях (35
—40 % общего объема потребления нефтепродуктов). В некоторых странах применяется режим
лицензирования импорта с целью контроля за движением энергоресурсов.
Специфика ценообразования в отдельных странах заключается прежде всего в различной степени
его государственного регулирования. В большинстве стран ЕС устанавливаются максимальные цены
на нефтепродукты, которые в одних случаях не препятствуют реализации на внутренних рынках
товаров других стран (Бельгии, Италии, Ирландии, Люксембурга, Португалии), в других — создают
барьер для реализации нефтепродуктов, производимых в других странах ЕС (Испании, Греции).
Формулы расчета за нефть могут носить и политический характер. Экспорт нефти Ираком,
например, регулируется в рамках программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие". В
соответствии с этой программой прибыль от реализации нефти используется для закупок
продовольствия, медикаментов, запасных частей для оборудования национальной нефтяной
промышленности, а также для возмещения ущерба, нанесенного в ходе агрессии против Кувейта в
1990 г., в результате чего против Ирака были введены международные санкции.
Существенное влияние на цены оказывает различие в косвенном налогообложении
энергоресурсов (налогом на добавленную стоимость и акцизами). С 1993 г. страны-члены ЕС
перешли на две ставки НДС: пониженную (от 4 до 9 %) на продукцию, используемую для отопления
(мазут, газойль, сжиженный газ) и нормальную (от 14 до 20 %) — на остальные нефтепродукты
(автомобильный бензин, мазут, используемый в промышленности и для производства
электроэнергии).
Виды цен мировой торговли нефтью. Характерной чертой мирового рынка нефти выступает
множественность используемых цен, которая обусловливается сортом нефти: Brent (Dtd), Ural (Med),
Ural (Edam), а также многообразием сделок в международной торговле нефтью. Это регулярные и
разовые сделки, долгосрочные (на срок не менее двух лет) и краткосрочные (на срок до двух лет),
обычные коммерческие сделки и внутрифирменные операции, биржевая торговля фьючерсными
контрактами, спотовая торговля, различные встречные операции (бартерные, компенсационные и
давальческие сделки) и др. В торговле нефтью используются следующие виды цен:
официальные продажные цены ОПЕК, устанавливаемые правительствами стран-членов этого
картеля и публикуемые в официальном издании "ОПЕК-бюллетень";
справочные цены некартелированных производителей, не входящих в ОПЕК, которые
определяются с учетом конъюнктуры рынка, издержек добычи и уровня цен ОПЕК (Мексика,
Великобритания, Канада);
цены разовых сделок с указанием основной качественной характеристики, действующие на
свободном рынке и складывающиеся под воздействие соотношения спроса и предложения;
цены биржевых сделок, которые устанавливаются на нефтяных биржах (например. Лондонской
международной бирже — IPE) с учетом конъюнктуры рынка, уровня других цен, прогнозов
развития рынка, а также под воздействием спекулятивных операций, ведущихся на биржах;
контрактные цены на поставку нефти для переработки в странах-импортерах по давальческим
операциям с последующей реализацией нефтепродуктов экспортеру;
цены товарообменных соглашений (бартерных, компенсационных), когда импорт
продовольствия, технологий, услуг оплачивается поставками нефти полностью либо частично
(остальная часть оплаты производится в денежной форме);
цены, рассчитываемые по различным формулам ("нет-бэк", с привязкой к базисному сорту
нефти, с обратной силой действия).
Обратиться к формулам для расчета цен вынудила экспортеров нестабильность мирового
нефтяного рынка. Использование формул, как показала практика их применения, позволяет
обеспечить сочетание минимального риска с приемлемой нормой прибыли и способствует
установлению долгосрочных отношений между экспортерами и импортерами.
Страны-члены ОПЕК, а затем и другие ведущие страны-продуценты с середины 80-х годов стали
продавать нефть по ценам, определяемым по формулам в зависимости от складывающихся цен на
нефтепродукты в крупнейших центрах мировой торговли (Роттердам, порты Италии, Мексиканского
залива). Эти цены носят название "нет-бэк". По ним заключаются регулярные контракты,
обеспечивающие импортерам нефтеперерабатывающим компаниям разумную прибыль, а
экспортерам — надежный сбыт.
В контрактах, где цена определяется на основе цен нефтепродуктов, оговаривается расчетный
период и выход нефтепродуктов из нефти. Цена на нефть определяется путем умножения цены на
нефтепродукты на коэффициент выхода каждого нефтепродукта из нефти, из их суммы вычитаются
затраты на переработку и транспортировку нефти, страхование, импортные пошлины и некоторые
другие. В результате получается цена нефти "нет-бэк" на условиях "фоб" порт отгрузки.
Нередко экспортеры используют также формулы, позволяющие определить цены на конкретно
поставляемый сорт нефти, исходя из цены базового сорта или набора нескольких сортов. В качестве
базового сорта в таких случаях выбирается наиболее распространенный известный сорт нефти
аналогичного качества в том же нефтедобывающем районе или "корзина" сортов. При этом
используется систем поправок в зависимости от качества экспортируемой нефти.
Например, за базисную цену принимается легкая аравийская нефть плотностью 34° АПИ (по
шкале Американского нефтяного института) и с содержанием серы 1,7 %. Для нефти плотностью
ниже 34° экспортная цена за баррель снижается на 3 цента за каждый градус, а для нефти плотностью
свыше 34° — увеличивается на 6 центов за каждый градус. При увеличении содержания серы на 1 %
цена уменьшается в среднем на 83,5 цента за баррель. Таким образом, если экспортируемая нефть
имеет плотность 32° и сернистость 2 %, поправки к базисной цене составят: по плотности — 6 центов
(3 цента • 2°) и сернистости — 25 центов (83,5 цента • 0,3 %). В результате, если базисная цена
составляла 18 дол. за баррель, то экспортная цена фактически поставленной нефти будет 17,69 дол.
(18 - 0,31).
В странах бассейна Тихого океана в контрактах на поставку нефти предусматривают цены с
обратной силой действия. Они представляют собой подвижную цену, которая может быть изменена в
ходе исполнения долгосрочных контрактов в зависимости от изменяющихся конкурентных условий
рынка. Такой способ определения цены используют японские импортеры, предпочитающие
долгосрочные торговые соглашения.
Цены на нефтепродукты складываются по региональным рынкам (западноевропейскому,
районам Карибского моря. Персидского залива и др.). По данным "Platt Oilgram Price Repport" цены
на нефтепродукты, поставляемые танкерами и баржами, на рынке разовых сделок в долларах США за
1 т изменяются в интервалах, приведенных в табл. 10.1.
Цены мирового рынка на нефтепрордукты, дол. США за 1 т
10.2. Цены на международном рынке машин и оборудования
Специфика рынка машин и оборудования. Одним из наиболее сложных рынков конечной
промышленной продукции является мировой рынок машин и оборудования. Он характеризуется
сложной структурой, поскольку в свою очередь состоит из достаточно большого количества рынков
различных типов машин и оборудования со своими специфическими особенностями.
Машиностроение является материальной основой производительных сил общества и развивается
опережающими темпами. Экспортные поставки машин и оборудования составляют четвертую часть
мирового внешнеторгового оборота и неуклонно возрастают.
Функционирование рынка машин и оборудования характеризуется рядом отличительных черт,
которые определяют особенности формирования цен на эту продукцию. Особое воздействие на этот
рынок оказывают достижения научно-технического прогресса, тенденции ресурсосбережения,
которые воплощаются в создании новых, более производительных видов машин и оборудования,
обеспечивающих снижение затрат топливно-энергетических и сырьевых ресурсов.
Характерной чертой этого рынка является также широта товарной номенклатуры, которая
выражается в создании техники для различных отраслей деятельности — сельского хозяйства,
транспорта, науки, торговли и бытового обслуживания, а также самого машиностроения. При своей
универсальности производство машин и оборудования носит, как правило, массовый характер,
характеризуется высокой ценовой конкуренцией и относительно низкими темпами роста цен.
Мировая торговля машинами и оборудованием теснейшим образом связана с инвестиционными
процессами, происходящими в странах-импортерах, что отражается на функционировании этого
рынка и процессах ценообразования. Инвестиционная активность стимулирует использование
специальных экспортных сделок на покупку продукции за счет предоставления кредитов,
лизинговых операций, межгосударственных соглашений и др.
Определение цен на машины и оборудование. Важной особенностью рынка машин и
оборудования является сложность, их многообразие и динамичность технических параметров
продукции, подверженность машин и оборудования быстрому моральному старению. Параметром,
определяющим цену этой продукции, является ее производительность. Для оборудования,
работающего в одинаковых условиях, такая зависимость может быть выражена следующей
формулой:
где PI и РЗ — цены сравниваемых машин, оборудования; N1 и N2 — значения главного
технического параметра этого типа сравниваемых машин, оборудования (мощность,
производительность); п — коэффициент торможения, учитывающий зависимость изменения цены от
главного технического параметра.
Из приведенной формулы можно вывести формулу определения цены конкретного вида машин,
оборудования в процессе сравнения с его аналогичным вариантом:
Коэффициенты торможения изменяются в диапазоне от 0,1 до 1,0 и зависят от типа
оборудования. Их определяют на основе данных о ценах и параметрах однотипной продукции,
содержащихся в прейскурантах, каталогах, контрактах и другой информации. При этом используется
следующий расчет:
n = log (P1/P2)/ log (N1/N2).
Поскольку такие вычисления требуют обработки значительного объема информации и
отличаются сложностью и высокой трудоемкостью, численные значения коэффициентов торможения
берутся из литературных источников ("Cost Engineering", "Chemical Age" и др.).
В ценах учитываются различные фазы жизненного цикла, которые проходит производство той
или иной машины. В фазе внедрения, когда эластичность спроса по цене невелика, как правило,
устанавливается высокий уровень цен. В фазе роста по мере усиления ценовой конкуренции больше
распространены относительно низкие цены. В фазе зрелости цены имеют тенденцию к повышению,
причиной чего становится рост затрат и обострение неценовой конкуренции.
Существенное влияние на цены мировой торговли машинами и оборудованием оказывает фактор
времени. Продажа машин и оборудования со склада или с короткими сроками контрактов
(электродвигатели, сельскохозяйственные машины, автомобили, стандартное оборудование) обычно
осуществляется по твердым согласованным ценам (используется твердая фиксированная цена). В
торговле сложным специальным оборудованием или оборудованием с длительными сроками
изготовления по долгосрочным контрактам (прокатные станы, турбогенераторы, суда, самолеты)
нередко применяются подвижные (скользящие) цены. Эти цены учитывают изменения в основных
издержках производства за период исполнения контракта.
Отличительной чертой ценообразования на машины и оборудование является относительная
стабильность цен в сочетании с их высокой гибкостью. Гибкость достигается путем применения
системы различных доплат и скидок (на различие в комплектации, на разницу в коммерческих
условиях сделки: на серийность или количество, за постоянство отношений, дилерские скидки,
специальные, скрытые, на различие в условиях платежа и др.). При авансе, например, используется
доплата по отношению к цене при оплате наличными, так как покупатель кредитует поставщика и
изымает из своего оборота определенную сумму денег или занимает их в банке под проценты. В
случае рассрочки платежа, наоборот, применяется скидка, поскольку продавец кредитует
покупателя. Расчет изменения цены (доплаты или скидки) с учетом условий платежа (Ип) в
процентах можно сделать по следующей формуле:
где Бп — средний банковский процент при кредитовании внешнеторговых операций; П —
размер соответствующего платежа; t — срок между внесением аванса и получением заказа (или
между получением заказа и временем уплаты взноса по рассрочке); i — число частей аванса или
взносов по рассрочке платежа.
В контрактах на поставку машин и оборудования характерно также использование поправок по
гарантийным срокам. При этом ориентируются на то, что обычно за каждый дополнительный год
гарантий предоставляется надбавка, приблизительно соответствующая среднегодовой банковской
процентной ставке за кредит.
Для укрупненных расчетов или быстрой прикидки цены на тот или иной вид машин,
оборудования часто используют удельные цены, которые определяются по группам однотипных
машин в расчете на единицу главного технического параметра продукции (мощности,
производительности, массы). Их согласовывают в контрактах и затем используют для расчета цены
конкретно поставляемого оборудования. Следует заметить, что применение в расчетах цен
показателей массы может привести к грубым ошибкам, если не принимать во внимание современные
тенденции, когда новые более конкурентоспособные машины бывают, как правило, легче прежних.
Поэтому для электронного, контрольно-измерительного и некоторых других видов оборудования
весовые показатели массы неприменимы.
Для определения же ориентировочной цены масштабной продукции можно использовать и
весовые характеристики. Например, цена судна (Рс) может быть рассчитана на основе следующей
формулы:
где .Руд.к и .Руд.д — удельные цены соответственно на единицу массы корпуса и единицу
мощности главного двигателя; Мк — полная масса корпуса;
Nд — мощность главного двигателя.
Для выхода на внешние рынки экспортеры машин, оборудования, приборов нередко обязаны
проводить тестирование своей продукции на предмет ее соответствия требованиям того или иного
рынка. Например, сложная электронная техника обычно продается через специализированных
посредников, которые обслуживают различные сегменты рынка. Наиболее высокие цены
электронно-измерительной аппаратуры имеют фирмы, которые занимаются торговлей
высокопрофессиональной продукцией ведущих производителей мира для крупных научных центров,
атомных электростанций, университетов. Более низкий уровень цен устанавливают фирмы,
работающие на профессиональном рынке (колледжи, фирмы). Для того чтобы специализированный
посредник занялся продажей такой аппаратуры, потенциальный экспортер должен пройти
тестирование на соответствие требованиям того или иного рынка. При его успешном исходе у
посредника предприятие получает доступ к соответствующему рынку.
При формировании цен для различных групп машиностроительной продукции могут
применяться свои формулы, учитывающие специфику в технико-экономических параметрах
продукции. Например, основным технико-эксплуатационным параметром грузовых автомобилей на
мировом рынке является полезная грузоподъемность, которая и определяет уровень цены. Кроме
того, учитывается также мощность двигателя (мощность, приходящаяся на общую допустимую
массу автомобиля). При этом цена устанавливается в ходе сравнения цен и технических
характеристик экспортного автомобиля с аналогичной продукцией конкурентов, схожей по типу,
назначению, колесной формуле.
Коэффициент технического совершенства (Кт.с) для грузовых автомобилей можно определить по
формуле:
где Гп — полезная грузоподъемность; N — мощность двигателя; Во — допустимая общая масса
автомобиля.
Отношением коэффициентов технического совершенства сравниваемых автомобилей
рассчитывается поправочный коэффициент, который используется для определения цены
экспортируемого автомобиля на основе цен конкурентов.
Разнообразие продукции затрудняет получение исходной информации для установления цен на
экспортируемые машины и оборудование. Ее источниками могут быть прейскуранты, различные
справочные издания, дилерские и брокерские данные, цены предложений крупнейших экспортеров,
счета и контракты по коммерческим сделкам и другая как публикуемая, так и непубликуемая
информация. Для повышения обоснованности расчетов цен рекомендуется получение не менее трех
конкурентных материалов об аналогичной продукции.
При необходимости импортной закупки машин, оборудования определяется круг стран и фирм,
которым необходимо послать запросы на предоставление предложений. Эти запросы составляются с
учетом известности фирм на международном рынке соответствующего оборудования, имеющегося
опыта работы с поставщиками по соблюдению уровня качества продукции, сроков исполнения
контрактов и другим требованиям.
Запросы рекомендуется направлять не менее чем трем инофирмам в две-три страны. Они должны
содержать конкретную и достаточно полную информацию о предполагаемых закупках: данные о
технико-экономических характеристиках оборудования или комплектного объекта в целом;
технические требования к сырью, используемому для производства продукции; схему
технологического процесса; спецификацию оборудования; позиционные цены оборудования или
цены по основным его группам; расходы по страхованию, упаковке, транспортировке; стоимость
ноу-хау; сроки и условия поставки, гарантии работы оборудования и сроки достижения проектных
показателей и др.
10.3. Цены на мировом рынке сельскохозяйственной продукции
Факторы, определяющие цены на сельскохозяйственные товары. Особый режим
функционирования рынка сельскохозяйственных продуктов в международной торговле вместе со
спецификой самого сельскохозяйственного производства оказывают существенное влияние на цены
и ценообразование в этом секторе мирового хозяйства.
На формирование мировых цен на сельскохозяйственную продукцию влияют:
погодные и климатические условия, определяющие урожайность и предложение продукции на
рынке. Колебание этих факторов может послужить причиной дестабилизации рынка. Как
неблагоприятные погодные условия, так и хороший урожай определяют объем производства, а
следовательно, предложение и цену продуктов. По показателям процента влажности, температуре во
время роста, срокам наступления заморозков и морозов, условий произрастания определенных
культур в различных регионах мира можно прогнозировать изменение предложения продукции, а
соответственно и цен на мировом рынке. Ухудшение погодных условий в зимний период, метели и
снегопады могут перекрыть дороги и затруднить доставку продукции на рынок, что отразится на
уровне цен;
стихийные бедствия (наводнения, засухи, заморозки, заболевания скота и др.). Например, в 1994,
1998, 1999 гг. наблюдались пики роста цен на кофе по причине заморозков в середине года и засухи
в районах произрастания кофе в Бразилии. В засушливые периоды скотоводы стремятся сократить
поголовье скота из-за высоких расходов на фураж, что приводит к образованию избытка мяса и
установлению низких цен в течение краткосрочного периода;
состояние запасов сельскохозяйственной продукции в мире. Объем зерновых, злаковых,
масличных культур и других сырьевых товаров (кроме мяса и некоторых других), остающихся после
окончания сезона продажи, влияет на стабильность или неустойчивость цен в ближайшем или
отдаленном периоде. Большие запасы потенциально увеличивают будущее предложение,
соответствуют относительно низким ценам. Меньшие запасы указывают на ограниченность
предложения и могут вызывать повышение цен;
сезонность производства, влияющая на цены наличного рынка. Сбор урожая, например, кукурузы
в сентябре-октябре, обусловливает понижение цен в конце текущего и начале будущего года.
Цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины) в течение периода с ноября по апрель поставляются на
европейский рынок из Греции и Турции, а в весенне-летний сезон — из африканских стран. Вместе с
тем новые технологии в производстве и хранении продукции нивелируют влияние этого фактора.
Так, широкое использование теплиц для выращивания овощей позволяет осуществлять поставку
продукции круглый год;
взаимозаменяемость и взаимосвязь сельскохозяйственных товаров. Конкуренция с другими
товарами в этом секторе мирового хозяйства дает возможность заменять один вид ресурсов другим.
Например, если цена зерновой сои возрастает, скотоводы могут заменить ее мукой из семян хлопка в
качестве добавки в фураж или использовать растительные масла (кокосовое или пальмовое) вместо
соевого масла. Уменьшение цен на зерно влияет на снижение себестоимости и цен на корма, ведет к
удешевлению продуктов животноводства и птицеводства;
торговая политика в области сельскохозяйственной продукции в различных странах и
группировках стран (ЕС). Практически все государства мира в большей или меньшей степени
регулируют этот сектор экономики, что прямо и косвенно отражается на ценах. Различные формы
регулирования отдельных рынков сельскохозяйственных товаров используются и на
наднациональном уровне. Сложная система регулирования цен на сельскохозяйственные товары
используется в рамках ЕС. Существуют также международные соглашения, например, по кофе,
какао, каучуку, в которых оговаривается регулирование рынка с целью снижения или повышения
цен;
изменение уровня жизни в разных странах. Согласно закону Энгеля, по мере развития страны
доля продуктов питания в структуре потребления населения снижается. Чем больше средств у
потребителей, тем меньше они тратят на продукты питания. Считается, например, что состоятельный
потребитель предпочитает покупать говядину и это влияет на спрос и цены на крупный рогатый скот
и высококачественные мясные продукты.
Другими факторами, которые могут оказать влияние на спрос и предложение и цены как в
долгосрочном, так и в краткосрочном периодах могут быть мировая конъюнктура и конкуренция,
новые технологии в сельскохозяйственном производстве, курсы различных валют, процентные
ставки, размер транспортных расходов и др.
Особенности формирования цен в мировой торговле сельскохозяйственной продукцией.
Торговля сельскохозяйственной продукцией на мировом рынке ведется по различным каналам:
по разовым сделкам, бартерным контрактам (когда, например, южноамериканские страны
обменивают сельскохозяйственную продукцию на нефть из стран ОПЕК), специальным соглашениям
(поставки по кредиту), биржевой и аукционной торговле.
Значительное распространение в современной организованной мировой торговле сырьевыми
товарами получили биржевые сделки. На крупнейших биржах сельскохозяйственной продукции в
Чикаго, Нью-Йорке, Канзас-Сити, Сан-Паулу, Буэнос-Айресе, Лондоне, Амстердаме, Париже и
других определяются мировые цены свободных рынков на различные виды продукции. Биржи
работают как с физическим товаром, так и с фьючерсными контрактами.
В условиях стандартизации биржевого товара цены определяются первоначально на базисные
сорта продукции как своеобразной точки отсчета при переходе к ценам на продукцию других сортов.
За базисный сорт принимается наиболее распространенный вид продукции на конкретном биржевом
рынке. Другие сорта продукции ранжируются с помощью коэффициентов по степени получаемого в
результате их потребления полезного эффекта. Цена базисного сорта продукции и коэффициенты к
ней используются для определения цен других сортов.
На биржах США, например, твердая красная озимая пшеница является базисной по отношению
к другим типам. Она имеет пять классов, из которых второй является котируемым сортом. Из ее
цены с помощью коэффициентов выводятся цены других сортов.
На аукционах определяются цены на чай (Индия, Кения, Великобритания), шерсть (Австралия,
Новая Зеландия), цветы (Голландия). Ежедневно устанавливаются цены на овощи и фрукты в
странах Бенилюкс, где около ста лет существует система аукционной торговли.
На различных рынках сельскохозяйственной продукции используются специфические
общепризнанные системы доплат к ценам и скидок с них с учетом качества реализуемых товаров.
Например, в международной торговле кожевенным сырьем цены изменяются в зависимости от
региона его происхождения, толщины, площадности, сортности, цвета и некоторых других
качественных показателей кожи.
Нередко для определения цен на сельскохозяйственное сырье различной степени переработки
используются формулы, позволяющие их вывести исходя из цены готового продукта. Таким образом
определяются цены на сахар темный (сырец) и рафинированный (белый), различные полуфабрикаты
(например, на кожевенный исходя из цены готовой кожи).
Цены мировых сырьевых рынков дифференцируются также с учетом содержания в продукции
полезных компонентов. Например, цены на пшеницу зависят от содержания в ней протеина (табл.
10.2 — по данным "Public Ledger", май 1999 г.).
Табл. 10.2. Форвардные цены на пшеницу в некоторых регионах мира
Влияние торговой политики на цены на сельскохозяйственную продукцию в разных
странах. Существенное воздействие на цены на сельскохозяйственную продукцию оказывает
торговая политика разных стран, что приводит к противоречиям как на национальных, так и на
международном рынках. О степени такого воздействия свидетельствуют значения так называемых
коэффициентов номинальной защиты (НКЗ):
НКЗ = Рв /Рм,
где Рв — цена, которую получает производитель за свой товар внутри страны; РМ — цена на
внешнем рынке.
Если НКЗ больше единицы, это значит, что ценовая политика правительства защищает
национальных производителей определенных товаров. Например, НКЗ по рису для Японии, равный
2,03, свидетельствует о том, что внутренняя цена в стране превышает мировую в 2,03 раза, поскольку
японское правительство оказывает мощную поддержку своим фермерам, используя различные
барьеры во внешней торговле. НКЗ меньше единицы говорит о том, что цены для национальных
производителей ниже, чем на мировом рынке. Так, при НКЗ по хлопку, равному 0,5, египетские
фермеры в условиях проводимой их государством торговой политики получают вдвое меньшую
цену, чем на мировом рынке.
Общая тенденция, отражающая характер государственного влияния на внешнеторговую
политику, состоит в том, что чем выше уровень экономического развития страны, тем больше
протекционистских мер применяется для защиты собственных производителей
сельскохозяйственной продукции, тем соответственно выше значение НКЗ. Развивающиеся страны
проводят преимущественно политику сдерживания внешней торговли, облагая своих производителей
налогами. Наиболее развитые страны, напротив, предоставляют им значительные субсидии,
используют разнообразные формы поддержки цен на внутренних рынках.
Государственное вмешательство в сферу свободной торговли сельскохозяйственными товарами
создает ряд дополнительных проблем, требующих своего решения. В их число входят:
перераспределение доходов в отдельных государствах или группировках стран между фермерами
и несельскохозяйственным населением в пользу фермеров. Однако достигнуть коренных изменений
в аграрной политике очень сложно, поскольку в развитых странах аграрные лобби обладают
огромной властью;
наличие запасов нереализованной продукции, хранящейся в государственных резервах. Их
приходится продавать на внешнем рынке по более низким ценам. Например, США, Канада —
крупнейшие экспортеры зерна, выбрасывая его излишки на мировой рынок, неизбежно способствуют
снижению мировых цен. Страны-импортеры ОПЕК, Западной Африки, Восточной Азии, СНГ