Диссертация - Специализация, интеграция и диверсификация капитала в АПК

Подождите немного. Документ загружается.

производится позиционирование и последующая группировка выпускаемых

фирмой товаров или соответствующих ее подразделений в двух - трех

измерениях, а затем определяются альтернативные стратегии для каждой из

выделенных групп. Все матричные модели основываются на концепциях

жизненного цикла продукта и эффекта масштаба производства.

Наиболее популярной считаетсяq матрица "Бостон консалтинг групп",q в

которой позиционирование проводится в зависимости от относительной доли

рынка соответствующего подразделения (по отношению кq ведущим

конкурентам) и темпов роста данного рынка. Помимо "бостонской" матрицы

широко известны квадратичная матрица третьего порядка фирм "Дженерал

электрик" и "Маккинзи" (сочетание привлекательности отрасли - роста рынкаq и

качественной оценки конкурентных преимуществ в данной отрасли ) и матрица

с размером 4 Х 5 компании "Артур Д. Литтл" (стадии жизненного цикла

продукта - качественная оценка конкурентных преимуществ).

Основная цель матричных методов анализа стратегии фирмы - найти

равновесие между отдельными сферами деятельности фирмы с ее

подразделениями путем повышения их долей рынка и распределения

общекорпорационных финансовых ресурсов.

Стратегические матрицы, несмотря на свою наглядность, имеют как

метод и ряд существенных недостатков, что затрудняет их применение на

практике:

- двух-трех показателей или факторов, по которым производится

позиционирование недостаточно для принятия решений,

- в условиях стагнации национальной экономики или кризиса, по меньшей

мере, две трети подразделений компании в соответствии с матрицей подлежат

закрытию или продаже;

- с помощью стратегических матриц возможен лишь качественный анализ

общих направлений стратегии развития компании,

- под сомнение ставится и универсальность концепции - в заданных параметрах

невозможна идентификация некоторых сфер деятельности.

Третий подход в рамках ресурсориентированных концепций был

сформулирован Д. Тисом [197], [198], (а гораздо раньше замечено Н. Калдором

[178]) - так называемая концепция производственной эффективности. Исходя из

постулатов теории транзакционных издержек, Тис предположил, что

диверсификация, как и вертикальная интеграция, определяются типом

транзакций между отдельными подразделениями концерна, и диверсификация

возможна только в том случае, если возможно совместное использование

производственных ресурсов и существуют преимущества комбинирования. При

этом важное значение имеют следующие предпосылки:

- определенный производственный ресурс используется в производстве

нескольких видов продукции;

- при производстве только одного из этих видов появляются избыточные

мощности по производству ресурса;

- ресурсы неделимы, вследствие чего компания не может ликвидировать

избыточные мощности по их производству, не неся при этом больших убытков.

Тис рассматривает в своих работах только материальные

производственные ресурсы, прежде всего основные фонды, поэтому в чистом

виде данная концепция применима только к смежным и родственным отраслям,

то есть в основном к процессам вертикальной интеграции. Холл Р. [175]

указывает на возможность в рамках концепции производственной

эффективности эффекта от концентрации управленческого потенциала: в

условиях ограниченности управленческих ресурсов их приобретение может

быть сопряжено с высокими транзакционными издержками. Эффект

концентрации управленческих ресурсов может выражаться, например,

- в росте репутации концерна и соответственно всех видов выпускаемой им

продукции;

- в формированииq мобильного круга менеджеров, особые управленческие

навыки которых сформировались во внутрифирменной среде данного концерна.

1.3. Рыночные концепции. Концепция промышленной организации.

В начале 1970-х годов американский ученый Игорь Ансофф [2],[]148]

выдвинул ряд новых идей, касающихся подходов к пониманию и развитию

организационных структур управления. Промышленную организацию он

рассматривает как некоторую систему, осуществляющую взаимосвязи с

источниками ресурсов и внешней средой (рынки сбыта, конкуренты,

правительство и др.). Исходя из этого, выделяется два исторически

сложившихся подхода к формированию организационных структур. Первый из

них - структурный подход - был характерен для периода до второй мировой

войны. Основной упор в нем был сделан на внутреннее строение фирм,

разделение функций и рационализацию управления. В своей основе подход

являлся статическим, так как не учитывал динамики изменения

организационных структур под воздействием внешних факторов.

Второй, - динамический подход получил наиболее широкое

распространение в послевоенный период. Основное внимание в нем

сосредоточивается на анализе связей фирмы со средой, в которой она

действует, и с источниками ресурсов. Динамический подход иллюстрируется

моделью фирмы, представленной на рис 3.

Рис. 3. Динамический подход к модели фирмы

Основоположником теории промышленной организации принято считать

Mooney J. [186], указывавшего в рамках теорий конкуренции на особую роль

взаимозависимости структуры рынка, поведения конкурентов и результатов

хозяйственной деятельности предприятия. Рынок, при этом, рассматривается

как среда взаимодействия отдельных фирм, отраслей, национальных хозяйств.

q Исходным пунктом модели J. Mooney является структура рынка, которая

характеризуется с помощью показателей отраслевой концентрации, степени

дифференцированности продукции, высотой барьеров входа в отрасль.

Структурные показатели товарного рынка являются главным фактором,

определяющим рыночную политику фирмы и, следовательно, количественные

результаты ее хозяйственной деятельности. Другие авторы выделяют

четвертый элемент системы - макроэкономические условия формирования

структуры рынка, влияющие, прежде всего, на формирование особенностей

спроса и предложения на нем.

q Исходя из теории промышленной организации конгломераты, оперируя

одновременно на нескольких рынках, получают ряд преимуществ перед

специализированными фирмами -q их влияние на структуру рынка усиливается

благодаря большим возможностям создания вертикально интегрированных

структур в отдельных отраслях и/илиq диверсификации в смежные отрасли за

счет перераспределения и концентрации финансовых ресурсов,

внутрифирменным механизмам согласования и координации рыночной

политики. Мы рассматриваем последнее обстоятельство в качестве одного из

основных мотивов создания конгломератов. Экономическое влияние, наличие

внутрифирменных товарных и финансовых рынков являются источниками

сверхприбылей конгломератов.

Механизмы повышения общекорпорационной прибыли конгломерата

включают в себя:

1. систему внутрифирменных трансфертов, которые возможны благодаря

межотраслевой диверсификации активов и концентрации финансовых

ресурсов;

2. встречные поставки между дочерними предприятиями, что в условиях

олигополистической конкуренции позволяет увеличить загрузку

производственных мощностей или обороты; характер встречных поставок

может иметь и обмен ноу-хау или технологиями;

3. монополистическое давление на потребителя, в т. ч. неценового характера,

когда последний вынужден отказываться от контрактов с конкурентами

конгломерата;

4. комплектные поставки товаров, выпускаемых различными предприятиями

конгломерата, что позволяет продвигать на рынок новые или недостаточно

конкурентоспособные товары вместе с имеющими высокую

конкурентоспособность;

5. демпинговое ценообразование на отдельные товары за счет

внутрифирменных трансфертов с целью вытеснения конкурентов и получения в

средне- и долгосрочной перспективе сверхприбыли; правда, в случае большого

числа фирм в отрасли, низких барьеров вхождения в нее возможности

применения демпинга сильно ограничены; в целом демпинг может

рассматриваться лишь как временная мера;

6. эффект охвата, который может с успехом использоваться в области связейq с

общественностью, для лоббирования интересов компании в органах

государственного управления, облегчает доступ к более дешевым заемным

средствам, а также повышает эффективность маркетинговых мероприятий (как

правило, репутация преуспевающих подразделений фирмы переносится на все

сферы ее деятельности).

Важное значение для теоретического обоснования существования

конгломератовq имеет понятие вмененных издержек. Вмененные издержки

образуются, помимо прочего, при покупке низко - или абсолютно неликвидных

активов, например, узкоспециализированного оборудования, которое

неприменимо для других целей и для которого отсутствует свободный рынок.

Высокие вмененные издержки сопряжены и с размещением предприятия,

созданием соответствующей производственной и социальной инфраструктурой.

Политика региональных властей, которая обычно направлена на

сохранение рабочих мест,q защиту средних и малых фирм, связанные с

крупным предприятием производственной кооперацией, также повышает

барьеры выхода из отрасли. Таким образом, вмененные издержки становятся

непреодолимым препятствием при попытках отраслевой реструктуризации

конгломерата, оптимизации его финансовых потоков и снижения

общекорпорационных издержек.

Среди других теоретических концепций, содержащих подходы к

изучению межотраслевой диверсификации, можно назвать теории агентских

отношений и прав собственности, которые базируются на

противопоставлении интересов собственников капитала и менеджеров

компании.

Теория агентских отношений (среди основных ее сторонников - Peel M.

[193], Demsetz, H. [161], Hart O.[170], Jensen М. С., Meckling W. H.[169])

предполагает существование рынка слияний и поглощений, в результате

которых обычно происходит смена руководства компании. Таким образом,

ограничивается стремление профессиональных менеджеров к осуществлению

рискованных проектов и неоправданно широкой диверсификации.

q В соответствии с теорией прав собственности Berle A., Means G. C. [152],

[153], компания представляет из себя систему договорных отношений

пользования средствами производства и услугами, что приводит к разделению

сфер принятия решений (в компетенции менеджеров) и ответственности

собственников по обязательствам фирмы. Таким образом, контроль со стороны

собственников связан с издержками на мониторинг и коррекцию

неблагоприятных решений.

Концепция прав собственности (наряду сq теорией транзакционных

издержек) применяется обычно для объяснения участия универсальных банков

в акционерном капитале промышленных компаний.

В заключение необходимо упомянуть о разработках институционалисткой

школы в области региональной науки, среди которых можно выделить работы

Норта [78], [191]-[193]. В основе его концепции лежит представление о

зависимости динамики развития регионаq от особенностей институциональных

связей между органами региональной власти, общественными объединениями и

конкурирующими между собой фирмами.

1.4. Развитие теории концентрации и диверсификации на основе

теории организации предприятия в институциональной экономике

1.4.1. Концентрация производства.

Одним из важнейших условий повышения эффективности

промышленного производства является совершенствование форм его

общественной организации — концентрации, специализации, кооперирования,

комбинирования и размещения.

Концентрация выражает процесс сосредоточения производства на

все более крупных предприятиях. Этот процесс характеризуется увеличением

размеров промышленных предприятий и ростом доли крупных предприятий в

общем выпуске продукции отрасли. Концентрация производства находится в

тесной взаимосвязи с другими формами общественной организации

производства и имеет среди них определяющее значение. Высокий уровень

концентрации является обязательной предпосылкой применения новейшей

высокопроизводительной техники, осуществления рациональных форм

специализации, кооперирования и комбинирования.

Сущность концентрации производства проявляется в укрупнении

размеров предприятий (абсолютная концентрация) и в распределении общего

объема производства отраслей промышленности между предприятиями разного

размера (относительная концентрация).

Относительная концентрация формируется под воздействием

абсолютной, поэтому при анализе и планировании первостепенное значение

имеет определение абсолютной концентрации.

Концентрация производства может осуществляться в трех основных

формах:

1) концентрация разнородных производств на предприятиях

универсального типа (концентрация продукции);

2) концентрация производства однородной продукции на

специализированных предприятиях (технологическая концентрация);

3) концентрация на основе комбинирования взаимосвязанных

производств в рамках одного предприятия (организационно-хозяйственная

концентрация).

Первая форма концентрации является характерной для

машиностроения, вторая присуща всем отраслям добывающей

промышленности, промышленности строительных материалов, некоторым

отраслям пищевой промышленности (мукомольная, сахарная), а третья — для

металлургии, химической, целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности

(маслодельная, мясная, спиртовая и др.).

Специализированное крупное предприятие и комбинат — это две

прогрессивные формы концентрации, обеспечивающие наиболее высокую

эффективность производства.

С точки зрения основных направлений процесса укрупнения

промышленности, концентрация имеет такие формы, как соб с твенно

концентрация и централизация. Собственно концентрация представляет собой

рост промышленности за счет производственного накопления. Она реализуется

через создание новых крупных предприятий и реконструкцию и расширение

действующих.

Весьма эффективной формой концентрации промышленности

является централизация. Она означает создание крупных хозрасчетных

производственных комплексов при слиянии отдельных предприятий, теряющих

при этом свою индивидуальную самостоятельность. До настоящего времени

централизация промышленности осуществлялась преимущественно в виде

процесса формирования крупных объединений. Создание производственных

объединений на базе действующих предприятий — наиболее быстрый путь

усиления концентрации производства. Здесь не требуется длительного времени,

необходимого на новое строительство, выделения крупных капитальных

вложений на ввод новых мощностей.

Различают также следующие виды концентрации производства:

а) горизонтальная интеграция — слияние двух или более компаний,

занятых в одной сфере производства;

б) вертикальная интеграция — комбинация разноотраслевых

компаний, производство в которых связано единой технологической цепью;

в) комбинация разноотраслевых компаний, технологически не

связанных между собой (конгломерат, диверсификация бизнеса).

Для характеристики концентрации производства и ее отраслевых

особенностей могут быть использованы, в зависимости от поставленных задач,

как отдельные показатели, так и их система.

Абсолютные размеры предприятия определяются с помощью

следующих показателей:

а) объем производства продукции за год;

б) среднегодовая численность промышленно-производственного

персонала;

в) среднегодовая стоимость основных производственных фондов.

В отдельных случаях могут быть использованы такие показатели, как

величина энергетической мощности, обслуживающей производственный

процесс, и мощность основных агрегатов.

Показателями уровня концентрации производства в отраслях

являются:

1) объем выпуска продукции за год, приходящийся в среднем на

одно предприятие;

2) удельный вес продукции, вырабатываемой крупными

предприятиями, в общем объеме производства валовой продукции;

3) удельный вес числа крупных предприятий в общей их

численности в целом;

4) удельный вес основных производственных фондов,

сосредоточенных на крупных предприятиях, в общей их стоимости в отрасли;

5) удельный вес потребления электроэнергии крупными

предприятиями в общем потреблении ее отраслью промышленности.

Главным среди перечисленных показателей является объем производства

продукции, который с большей объективностью характеризует данную форму

общественной организации производства.

Одним из важнейших условий повышения эффективности

промышленного производства является совершенствование форм его

общественной организации — концентрации, специализации, кооперирования,

комбинирования и размещения. Этот процесс характеризуется увеличением

размеров промышленных предприятий и ростом доли крупных предприятий в

общем выпуске продукции отрасли.

По данным Госкомстата СССР за 1988 г., в одном только

машиностроении насчитывалось 166 предприятий — абсолютных

монополистов и 180 монопольных производств. Свыше одной трети

ассортимента важнейших видов продукции производилось на одном-

единственном предприятии и примерно столько же — на двух.

После приватизации предприятий в РФ стали быстро развиваться

процессы концентрации и централизации капитала. По этому показателю

Россия уже вышла на одно из первых мест в мире. По данным ИМЭМО РАН,

на 10 ведущих финансово-промышленных групп страны по итогам 2002 года

приходилось около 40 % промышленного производства, 31 % экспорта. Для

сравнения: в США доля 10 финансово-промышленных групп составляет 27 %, в

Германии — 10 %. Процессы концентрации проходили в России относительно

легко из-за низкой стоимости компаний и отсутствия действенных

законодательных ограничений.

Концентрация производства привела к тому, что в России на одном

предприятии сосредоточен весь выпуск троллейбусов, картофелеуборочных

комбайнов, мотороллеров, врубовых машин, проходческих комбайнов,

отдельных видов каучуков, катионных красителей, кинофотопленки и целого

ряда других видов продукции.

Для многих отраслей промышленности характерна олигополия —

сосредоточение выпуска значительной части однородной продукции на двух-

четырех крупнейших предприятиях. Так, например, динамную сталь выпускают