Хелд Д. и др. Глобальные трансформации. Политика, экономика, культура

Подождите немного. Документ загружается.

Степень влияния У большинства стран

— низкая; зна-

чительная в некото-

рых отраслях про-

мышленности и почти

незаметная в сфере со-

циальных отношений

Высокая: имеет боль-

шое значение для раз-

вития главных экспор-

теров и начинает иг-

рать все большую

роль в деле получения

дохода

промышленными

странами

Сильное первоначаль-

ное влияние торговли

становится слабее

Влияние растет по ме-

ре роста торговли; су-

щественное для про-

мышленного роста

Высокая: т

существен

экономики

нее постоя

чивается,

ет влияние

туры прои

Инфраструктура Неразвитые транспор-

тные системы совер-

шенствуются по мере

морского судоходства

и навигационной тех-

ники

Механизированные

транспортные средс-

тва с применением па-

рового двигателя; су-

щественно снижаются

транспортные расхо-

ды; новые коммуника-

ционные технологии

Усовершенствование

транспорта продолжа-

ется, но остается неза-

метным на фоне дру-

гих процессов

Снижение стоимости

воздушных и морских

перевозок

Начавшее

снижение

жается

резвычай

гресс в об

муникаци

нологий с

торговле у

Институциализация Торговые компании Увеличивается чис- Отмена всех междуна- ГАТТ вводит

формаль-

Всемирная

и купеческие органи- ленность двусторон- родных соглашений ные правила торговли Организац

зации них соглашений о

тивнее игр

международных нор- В зо-х гг. XX в. уси- Многостороннее уп- глобально

Уровень протекцио- мах торговли ливается протекцио- равление торговлей та, устанав

низма низкий, но воз-

низм, торговля скаты-

общие для

растает с возникнове- Разные уровни про- вается на уровень ре- Начало либерализа- правила и

нием национальных текционизма; иног- гионализма

ции

говли, угл

государств да высокие, но посте-

го процесс

пенно они снижают-

лизации

Международное регу- ся благодаря введению

лирование — мини- принципа наиболь-

мальное шего благоприятство-

вания

Стратификация Вначале низкая, но на- Благодаря импери- Крупные страны спо- Между промышлен- Самый бо

Иерархия чиная с XVII в. тор- ям торговля еще более собны заключать реги- но развитыми стра- ем торговл

говля все более упоря- упорядочивается ональные соглашения, нами торговля посте- приходитс

дочивается благодаря

так как мировая тор- пенно налаживается; стран ОЭС

империям В сфере торговли до- говля находится в пол- США — доминирую- центрация

минируют основные ном упадке щая торговая страна становитс

экспортеры

Возрастае

гих стран,

стран-эксп

фти, а пос

новых инд

ных стран

Неравномерность Большое неравенство: Торговля имеет боль- Упадок торговли боль- Медленный рост рын- Углубляю

есть несколько тор- шое значение для на- нее всего ударяет по ков для некоторых ференциац

говых точек, а другие иболее развитых про- ведущим экспорте- стран, но мировой ры- ли; для од

территории торгов- мышленных стран и рам; некоторые стра- нок постепенно рас- это основа

лей почти не затраги- для главных экспорте- ны способны оздоро- ширяется ческого ро

ваются ров, другие же терри- вить свою экономику

которых д

тории остаются в этом самостоятельно

причина и

смысле на обочине

нальзации

Таблица зло Нормы таможенных торговых тарифов, 1965 — 1985 (в процентах)

1965 1970 1975 1980 1985

Франция 6,1 2,6 1,4 1,1 0,9

Германия 4,6 3,0 2,4 1,8 1,3

Япония 7,5 7,0 3,0 2,5 2,4

Швеция 6,3 4,0 2,4 1,7 2,5

Великобритания 6,0 2,8 1,8 2,2 1,7

США 6,7 6,1 4,4 3,1 3,5

Источник: ЕРАС,

1996,

р. ю

Таблица $.и Величина

экспорта

процентном

отношени

к ВВП, 1913 —

1997

(в постоянных ценах)

1913 1950 1973 1987 1997

Франция 6,0 5,6 11,2 14,3 21,1

Германия 12,2 4,4 17,2 23,7 23,7"

Япония 2,1 2,0 6,8 10,6 11,0

Швеция 12,0 12,2 23,1 27,0 28,0

Великобритания 14,7 9,5 11,5 15,3 21,0

США 4,1 3,3 5,8 6,3 11,4

1995-

Источники: за 1913—1987 — Maddisin, 199

- Р- 3

7J за 1997 — IMF, International Financial Statistics

Yearbook, 1998

Диаграмма 3.4 Объем торговли в процентном отношении к ВВП шести стран, 1950— 1995 (источник:

IMF, International Financial Statistics Yearbook, разные годы)

211

Диаграмма 3-5 Объем торговли в процентном отношении к внутреннему ВВП шести стран, 1950—1995

(источник: IMF, International Financial Statistics Yearbook, разные годы)

Объем экспорта этих шести стран в отношении к ВВП в постоянных ценах выше, чем в период

золотого стандарта. Это соотношение сохранялось на том же уровне более двадцати лет (за

исключением Великобритании). Данные, выраженные в текущих ценах, позволяют проследить

развитие интенсивности торговли этих стран более подробно и, в отличие от глобальных и

данных, выраженных в постоянных ценах, включают и экспорт услуг. Заметный рост торговли

был зафиксирован в течение послевоенного периода, кроме начала 8о-х гг. (рост торговли

относительно ВВП для данного предприятия).

Французский экспорт в 1950 г. составил около 15% ВВП (в текущих ценах), в то время как доля

всей торговли (см. диаграмму 3-4) была вдвое больше. Такое соотношение сопоставимо с уровнем,

достигнутым в период золотого стандарта. Экономические трудности привели к

перераспределению некоторых протекционистских мер. Отклонение перед стабилизацией было в

пределах 12% экспорта к ВВП и вдвое выше относительно торговли к ВВП. Эти цифры удвоились

в начале 7о-х гг. Для французской внутренней экономической политики важность торговли

очевидна. В течение 8о-х и 9°-х гг. политика конкурентоспособного производства заключалась в

том, чтобы уменьшить инфляцию, поддерживая высокую стоимость франка, что принуждало

французские компании конкурировать с международными. В результате повысилась экспортная

торговля (отношение торговли к внутреннему ВВП или экспорта к ВВП).

Послевоенные немецкие данные относятся к Федеративной республике Германии до объединения,

таким образом, их нельзя строго сопоставить с довоенными немецкими данными. После

подписания послевоенных торговых соглашений восстановление страны происходит так быстро,

что к концу зо-х гг. экспорт и торговля в ВВП (см. диаграмму 3.4) были сопоставимы с уровнем,

достигнутым перед Первой мировой войной. В течение послевоенного периода в среднем тор-

212

говля возрастала быстрее, чем национальный доход. Экспорт в 90-х гг. составил почти 40% от

внутреннего ВВП (о торговле см. диаграмму 3.5)- Германия развивала конкурентоспособные

отрасли промышленности так, чтобы ее экспортеры продолжали увеличивать рыночные доли.

Кроме того, внутренняя макроэкономическая политика частично действовала как сила,

подавляющая инфляцию также и на внешнем рынке, особенно в ЕС, имея постоянные источники

экспортного спроса. Поскольку напряженные внутренние условия также ограничивают спрос на

импорт, результат был хорошим в периоды торгового излишка (активного сальдо), несмотря на

устойчивый курс валюты.

Первоначальный рост японской экономики после войны, обусловленный прежде всего

внутренними причинами, отображен в таблице 3-4 и описан в других исследованиях (ср.: Boltho,

i996b). Хотя уровень торговли по отношению к ВВП в начале 5о-х гг. составлял примерно 25%, он

вскоре упал до 2о% и оставался таким до начала /о-х гг. В 7о-х гг. он повысился до 3о%, но затем

снова произошло его падение примерно до 2О%. Экспорт как доля ВВП обеспечивал более

половины этого уровня, отражая устойчивый торговый излишек и очень низкий объем импорта

Японии по сравнению с другими странами. В то же время, в отличие от других промышленно

развитых стран, она не восстановила торговый уровень ВВП до уровня, достигнутого в эпоху

классического золотого стандарта в текущих ценах, или хотя бы до того более высокого уровня,

который был у нее в период между мировыми войнами. Послевоенная экономическая стратегия

Японии способствовала установлению тесных контактов между главными корпорациями и их

поставщиками. В результате спрос на импорт потребительских и промежуточных товаров был

низким, поскольку они в достаточном количестве производились внутри страны. Япония

постоянно торгует излишками, чем прежде всего и объясняется ее крайне низкий уровень

импорта, хотя и уровень ее экспорта относительно ВВП тоже низкий по стандартам ОЭСР.

Отчасти в результате правительственной политики торговое преимущество Японии сложилось в

области производства высокотехнологических товаров. При этом не был достигнут общий

конкурентный уровень во всех отраслях, происходило развитие лишь в некоторых сферах:

электронике, полупроводниковой связи и автомобилестроении, где и создавалась большая часть

торговых излишков.

Швеция в послевоенный период быстро вернулась к уровню торговли по отношению к ВВП,

достигнутому ею в период классического золотого стандарта (см. диаграмму 3.4)- Как и у других

стран ОЭСР, уровень ее торговли резко повысился в 7о-е гг., снизился в 8о-е и снова повысился в

9о-е гг. Объем экспорта начал увеличиваться после девальвации кроны в 1992 г. Швеция —

маленькая страна, поэтому, чтобы добиться процветания экономики в целом, шведская

послевоенная экономическая политика полагалась на сильный экспортный сектор, остающийся

конкурентоспособным в нескольких нишах рынка.

Великобритания после войны занимала сильную позицию на международном торговом рынке, что

было следствием ее прошлых усилий, наличия у нее имперских рынков и разрушения экономики

континентальных стран Европы. Однако, как показано на диаграмме з-4> даже в начале 5о-х гг.

уровень соотношения объемов торговли и ВВП был у нее ниже, чем в период классического

золотого стандарта, и продолжал снижаться в конце 5О-х и в начале бо-х гг., по мере того как

позиция Великобритании на международном торговом рынке становилась ела-

213

бее. В течение всего послевоенного периода объем импорта, как правило, был меньше объема

экспорта. Интенсивность экспорта и торговли начала повышаться в конце бо-х гг. после

девальвации фунта стерлингов в 1967 г. и последующего вступления Великобритании в состав

ЕЭС. Уровень торговли резко повысился в начале 7о-х гг., чему способствовал гибкий курс фунта

стерлингов. К середине /о-х гг. отношение экспорта и торговли к внутреннему ВВП достигло

уровня периода золотого стандарта (см. диаграмму 3.5)- За два прошлых десятилетия доля

экспорта во внутреннем ВВП составляла около 33%> что, опять-таки, сопоставимо с уровнем,

достигнутым в период классического золотого стандарта.

Послевоенные тенденции экономического развития США кажутся парадоксальными: в течение зо-

х и бо-х гг., когда Соединенные Штаты были бесспорными технологическими лидерами среди

остальных стран мира, уровень их торговли был низким; когда же в 7О-е гг. они утратили это

лидерство, уровень торговли поднялся. Этот парадокс объясняется очень просто: в первые годы

после войны у США не было необходимости импортировать что-либо, кроме определенных видов

сырья. Поскольку экспорт в Европу был ограничен, а обмен иностранной валюты ничтожно мал,

американские компании инвестировали капитал непосредственно в производство европейских

стран (см. гл. 5). Когда в 7О-е и 8о-е гг. США в некоторых областях утратили свое

технологическое лидерство, они потеряли и свое относительное преимущество в производстве

целого ряда товаров, в результате чего объем их импорта увеличился. В то же время они

сохранили и усилили свое относительное преимущество в других отраслях промышленности

(таких, например, как программное обеспечение), что нашло свое отражение в увеличении

экспорта. В целом уровень торговли США относительно ВВП (и внутреннего ВВП) увеличился и

в 8о-е гг. превысил уровень, достигнутый в период классического золотого стандарта (см.

диаграммы 3-4 и 3-5)-

3.7 ВОЗДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Преобразования глобального порядка в сфере торговли оказывают существенное воздействие на

управление национальной экономикой, но больше всего на способность правительства

гарантировать национальное процветание. На экономику развитых стран, входящих в состав

ОЭСР, торговля оказывает разного рода институциональные, дистрибутивные и структурные

воздействия, серьезно влияет она и на сферу принятия решений.

3.7.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ: УПРАВЛЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИКОЙ

По мере того, как под влиянием торговли развивались глобальные рынки и экономика многих

стран становилась все более открытой, усиливалось воздействие международной ситуации на

внутреннюю экономику стран мира. Макроэкономические колебания в одном государстве, как

правило, распространяются на другие страны, а более высокий уровень экспорта означает, что

внешние условия оказывают большее воздействие на национальное производство. Передача

экономических колебаний отражает не только усилившуюся интенсивность торговли, но и тот

факт, что торговля становится все более связанной с внутренней эконо-

214

мической деятельностью. Конечно, воздействие макроэкономических колебаний зависит не только

от торговли, но также и от других экономических факторов, особенно от глобальной финансовой

системы, и успешность национальной макроэкономической политики зависит от того, как

совмещаются друг с другом эти колебания. Тем не менее на экономику развитых стран

макроэкономические колебания оказывают теперь более сильное влияние, чем в прежние эпохи, в

том числе и в период классического золотого стандарта — и это несмотря на то, что в принципе

колебания курса валюты могут обеспечить большую национальную автономию на

макроэкономическом уровне (Eichengreen, 1994а). Приспособление к этим колебаниям и

составляет основную задачу политики на уровне макроэкономики.

Хотя возросшая интенсивность торговых отношений делает национальную экономику более

чувствительной к международным колебаниям спроса и цен на товары, становятся ли они в

результате этого более уязвимыми, зависит от способности экономики адаптироваться к внешним

потрясениям, в том числе и от умения вести гибкую макроэкономическую политику. Как уже

отмечалось во Введении, между чувствительностью к внешним воздействиям и уязвимостью

следует проводить различие в плане материальных затрат и масштабов времени, необходимых для

урегулирования этих внешних потрясений. Для любой более или менее точной оценки уязвимости

необходимо было бы построить модель экономики каждой страны. В связи с этим стоит

напомнить, что повышение цен на импорт в 7о-х гг. XX в., особенно цен на нефть, оказало

глубокое воздействие на макроэкономическую политику.

3.7.2 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВО ВСЕОБЩЕГО

БЛАГОДЕНСТВИЯ

Свободная торговля — хрупкое создание, ее выгодность плохо понимают политики и народные

массы, ее существование находится под постоянной угрозой, исходящей со стороны социальных

групп, выступающих за протекционизм. При таком отношении к свободной торговле внутри

разных стран ее устойчивое существование в послевоенный период требует некоторых

объяснений. Одно из таких объяснений — стремление политиков избежать протекционизма зо-х

гг. XX в. Но преобразование торговли в послевоенный период видоизменило и внутреннюю

торговую политику, а та, в свою очередь, способствовала изменению торговли.

Смягчение противостояния про- и анти-свободной торговой политики связано с преобразованием

торговли в торговлю внутриотраслевую, в результате чего распределение прибыли и потерь стало

в политическом отношении менее значимым. Это открыло гораздо более широкие возможности

для свободной торговли. Протекционистские требования приобрели более частный характер и

сосредоточились на специфических отраслях промышленности, уже в меньшей степени отражая

классовые интересы, а также интересы труда, сельского хозяйства или тяжелой промышленности.

Кроме того, спрос на импортные товары, зависимость от экспортных рынков и

интернационализации производства, — все это стало существенным противовесом

протекционистскому давлению (Milner, 1989). В результате переплетения всех этих интересов и

влияний старомодный протекционизм утратил поддержку со стороны широких слоев населения,

несмотря на

215

всякого рода популистские выходки. К тому же в условиях многосторонних ограничений на

торговую политику и возрастающего во всем мире стремления к большей либерализации

проводить политику протекционизма стало значительно труднее.

Более того, поскольку торговля в принципе способствует увеличению совокупного дохода страны,

те, кто получают от нее наибольшую прибыль, могли бы компенсировать потери тех, кто несет

убытки, и при этом все еще оставаться в выигрыше. Неудивительно поэтому, что, вообще, чем

более открыта экономика государства, тем шире слой его граждан, живущих в достатке (Rodrik,

1997)- Однако рост торговли и обмена в структуре торговли способствовал тому, что в развитых

капиталистических странах усилилась роль тех элементов государственной системы, которые

занимаются социальным обеспечением. Хотя нет никаких систематических свидетельств тому, что

социальное обеспечение наносит ущерб процессу торговли (ср.: Pfaller et al., 1991).

предприниматели, особенно те, что заняты в отраслях промышленности, продукция которых

пользуется спросом на рынке, сопротивляются, когда их вклад в дело социального обеспечения

пытаются увеличить, аргументируя это тем, что это снижает их конкурентоспособность на

мировом рынке. Однако сокращение перспектив найти работу для неквалифицированных рабочих

является значительно более тяжелым бременем для системы, нацеленной на рост благосостояния.

И хотя редко когда оказывается истинной правдой, что им не по карману такие затраты по

содержанию безработных, затраты на социальное обеспечение безработных увеличились,

политической же поддержки они лишились в результате изменения моделей торговли. Таким

образом, влияние глобальной торговли довольно противоречиво: с одной стороны — создание

государства всеобщего благоденствия, с другой стороны — подрыв политических оснований,

позволяющих оказывать этому процессу финансовую поддержку. Как утверждает Э. Капстайн,

«именно в тот момент, когда трудящиеся больше всего нуждаются в национальном государстве

как буфере, предохраняющем их от мировой экономики, оно и бросает их на произвол судьбы»

(Kapstein, 1996, р. 16).

3.7.3 ДИСТРИБУТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: ТРУД

По мере того, как торговля способствует развитию глобальных рынков, спрос на труд все больше

начинает испытывать на себе влияние глобальных конкурирующих сил. Заработная плата в

отраслях, связанных с торговлей, как правило, играет важную эталонную роль для остальных

секторов экономики. Международная конкуренция в области торговли, особенно в развивающихся

странах, часто приводит к снижению заработной платы, стандартов социальной и экологической

защиты до самого минимального уровня, (см., например, Hines and Lang, 1993)-Стандартная

теория торговли, будучи чуть более обнадеживающей, предсказывает, что благодаря торговле

уровни заработной платы в разных странах будут выравниваться, повышаясь в тех из них, где

имеются избыточные трудовые ресурсы и где она изначально была низкой, и понижаясь в странах,

испытывающих нехватку трудовых ресурсов, в которых зарплата была первоначально высокой.

Движущей силой торговли являются различия в уровне развития технологии и экономики, а также

нехватка тех или иных ресурсов, необходимых для процес-

216

са производства. В период классического золотого стандарта уровень заработной платы в разных

странах был примерно одним и тем же. Это объясняется усилившейся специализацией, в

результате которой страны обменивались товарам, которые были изготовлены по аналогичным

технологиям. Характер послевоенной торговли изменил эти тенденции. Как уже отмечалось,

многие товары, которыми торговали между собой развитые страны после войны, были

аналогичными, поскольку уровни производства этих стран были примерно одинаковыми. Таким

образом, хотя послевоенный период и был отмечен выравниванием заработной платы в развитых

странах, но причиной этого выравнивания был скорее одинаковый уровень производства, а не

торговля (Dollar and Wolff, 1993; Wolff, 1997). В случае если та или иная страна в какой-то из сфер

производства добивалась устойчивого технологического преимущества, она могла позволить себе

поднять заработную плату. Если это происходило в сферах производства, не связанных с

торговлей, но увеличивающих сумму налоговых средств, направляемых на общественные нужды,

то можно было доход от них направить на поддержание сопоставимого уровня заработной платы в

других отраслях экономики. То же самое позволяет делать и доход, получаемый от

внутриотраслевой торговли, обусловленной разными уровнями экономического развития

предприятий. При благоприятных условиях от внутриотраслевой торговли выигрывает как

капитал, так и труд (Helpman and Krugman, 1985, ch. 9).

Хотя торговля оказывает на труд благотворное влияние, сильная конкуренция может иметь

неблагоприятные последствия для заработной платы и нетрудовых затрат. Наиболее сильное

воздействие на труд торговля оказывает в том случае, если технология становится широко

распространенной, а относительное преимущество обеспечивается наличием всех необходимых

ресурсов. Если же те или иные преимущества становятся достоянием всех и выгоды, обеспечива-

емые более высоким уровнем развития производства, исчезают, то возникают условия, при

которых происходит устойчивое снижение более высокого уровня заработной платы, и можно

ожидать, что произойдет выравнивание ее уровней. Произойти это может при торговле как между

развитыми странами, так и между развитыми и развивающимися странами. В тех случаях, когда

страны имеют доступ к одинаковым технологиям, межотраслевую торговлю, как отмечено было

выше, можно интерпретировать как явление, обусловленное ресурсами квалифицированного

труда. Свидетельством тому является следующий факт, наблюдавшийся в послевоенный период:

если возрастающий уровень внутриотраслевой торговли увеличил оплату труда и доход от

капитала, то межотраслевая торговля увеличила заработную плату квалифицированных рабочих и

снизила оплату труда рабочих более низкой квалификации (Oliveira Martins, 1994)-Вследствие

того, что развивающиеся страны расширили экспорт продукции, не требующей высокой

квалификации, а развитые страны все больше специализировались на производстве товаров,

требующих труда высококвалифицированного, произошло почти полное международное

выравнивание заработной платы для групп рабочих одной и той же квалификации (Wood, 1994)-

Свертывание в развитых странах отраслей промышленности, использующих неквалифициро-

ванный труд, резко снизило спрос на чернорабочих, почти обесценило их труд и привело к росту

безработицы. По подсчетам А. Вуда, спрос на труд низкой квалификации упал более чем на 2о%

по сравнению с гипотетической ситуацией,

217

которая могла бы иметь место при отсутствии межотраслевой торговли (Wood,

1994.1995).

Проведенное на сей счет исследование показывает, что сравнительное преимущество

развитых стран объясняется их относительной обеспеченностью квалифицированным трудом

и передовыми технологиями, хотя практически одинаковый уровень производительности

труда в этих странах скрывает устойчивые различия между отраслями промышленности

(Corvens, 1997; Dollar and Wolff, 1993; Gustavsson et al, 1997; Wolff, 1997). Начиная с 8о-х гг.

XX в. неравенство заработной платы в развитых странах стало увеличиваться: заработная

плата квалифицированных и высококвалифицированных рабочих повысилась, тогда как

перспективы занятости для неквалифицированных рабочих сильно уменьшились. Причины

такого положения вещей являются темой жарких дискуссий, которые по большей части

вращаются вокруг вопроса о том, в какой степени их следует приписать торговле с

развивающимися странами (повышающими свой уровень оплаты труда), а в какой —

изменениям в области технологий (Lawrence, 1996; Learner, 1996). Хотя, по мнению А. Вуда,

весьма сомнительно, чтобы столь небольшое увеличение импорта развивающихся стран в

страны развитые — порядка 1 или 2% их ВВП — могло послужить причиной этих изменений

в оплате труда и уровне занятости (Wood, 1994; 1995)- Исследование, проведенное А. Вудом,

показывает, что эти изменения вызваны торговлей. Другое исследование на эту тему приходит

к выводу, что причинами указанных выше изменений в одинаковой степени являются как

изменения в сфере торговли, так и технологические инновации (Minford et al., 1997)- В любом

случае современные модели торговых отношений оказывают серьезное воздействие на

положение труда в развитых странах.

3.7.4 СТРУКТУРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ: ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И

ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА

Развитие глобальных рынков привело к специализации разных стран, так что какие товары им

выгодно, а какие невыгодно производить, во многом зависит от тех конкурентных условий,

которые складываются в мире. Безусловно, положение ни одной страны не может быть

постоянным, — оно меняется по мере развития экономики и изобретения новых технологий.

Так как международные модели сравнительного преимущества через какое-то время тоже

меняются, экономика любой страны вынуждена постоянно перераспределять ресурсы, а не

только давать односторонний ответ на вызов со стороны возрастающего объема торговли. В

этом смысле торговля оказывает существенное влияние на структуру национальной

экономики.

По мере усиления конкуренции в области экспорта торговля вызывает структурные изменения

в экономике развитых странах. Почти на всем протяжении послевоенного «золотого века»

многие страны, входящие в состав ОЭСР, в технологическом отношении отставали от США.

Эти государства торговали со странами третьего мира, а не с США, поскольку в таком случае

их продукция оказывалась и более совершенной, по крайней мере с точки зрения технологии,

а кроме того, это давало им возможность снижать затраты на производство, главным образом

путем снижения заработной платы. В 7o-x гг. Япония и Европа начали

218

догонять США в плане технологий (Dollar and Wolff, 1993 ch. 3—6; Hansson and Henrekson, 1994).

Хотя уровень производства в развитых странах в настоящее время вполне сопоставим, за этим

скрываются существенные различия между разными секторами экономики. Определенные

технологические преимущества продолжают создавать относительные преимущества и в торговле.

Однако технология распространяется в мире не только посредством торговли, но и другими

способами. Поэтому техническое знание — недолговечный источник относительного

преимущества, хотя характер специализации, являющейся результатом технического знания, тех

стран, которые лидируют в этой области, может сохраняться. По мере распространения

технологий и выравнивания условий производства в развитых странах, происходит и

выравнивание торговой специализации, о чем имеется ряд свидетельств (Soete and Verspagen,

1994)-

Поскольку рост экономики способствует возрастанию доли экспорта на мировых рынках, торговля

ведет и к усилению конкуренции. Технология же, которая все больше распространяется в мире и

позволяет производителям снижать затраты на производство, усиливает ее еще больше. Появление

производителей, чьи товары продаются по более низким ценам, практически лишает любого

производителя возможности увеличивать цены в одностороннем порядке. Это заставляет

производить структурные изменения, такие, например, как контракт между некоторыми отраслями

промышленности или же ликвидация одних отраслей и расширение других. Страны не могут быть

конкурентоспособны во всех отраслях экономики или ни в одной из них, но внутреннее социаль-

ное и экономическое регулирование, связанное с изменениями ресурсов, может быть весьма

значительным, начиная с ликвидации одних секторов экономики и заканчивая расширением

других. Именно по той причине, что конкурентное преимущество относительно, изменение

конкурентной способности одной страны непосредственно влияет на другие страны. Это можно

проиллюстрировать на примере США, которые в 8о-х гг. XX в. из страны, ведущей торговлю в

незначительном объеме, превратились в страну более или менее открытую для торговли. Хотя,

благодаря распространению технологий, США утратили свое относительное преимущество в

целом ряде отраслей промышленности, во многих других отраслях они его по-прежнему

сохраняют. Некоторые отрасли промышленности быстро выросли на экспорте, но в целом ряде

отраслей — особенно в автомобильной промышленности — необходимо было произвести

глубокую реструктуризацию. Дело не только в том, что более высокий уровень торговли повлек за

собой снижение конкурентоспособности американской промышленности вообще, а в том, что

необходимость крупных структурных преобразований в экономике была продиктована большей

уязвимостью страны в условиях глобальной конкуренции.

Большая часть радикальных структурных воздействий торговли в развитых странах происходит

из-за производителей товаров с более низкими ценами, приобретающих производственные

технологии, о чем свидетельствует увеличение количества экспортеров промышленных товаров в

новых индустриальных странах. Это, опять-таки, не означает, что все производители из развитых

стран окажутся вытесненными с рынка. Даже самые продвинутые из числа новых индустриальных

стран все еще технологически отстают от ведущих индустриальных стран, давая им возможность

значительно снижать уровни производства (Dollar

219

and Wolff, 1993, ch. 8). По мере того, как новые индустриальные страны приобретали

производственные технологии, база для конкуренции в торговле менялась (как это уже

отмечалось) и из технологического превосходства превратилась в относительную обеспеченность

квалифицированной и неквалифицированной рабочей силой (Wood, 1994)- Большинство стран

ОЭСР стало специализироваться на товарах, требующих высококвалифицированного труда, в то

время как новые индустриальные страны расширили экспорт изделий, требующих труда более

низкой квалификации. В результате этого из экономических структур развитых стран практически

исчезло производство некоторых текстильных изделий, изделий из кожи, детских игрушек и

спортивных товаров. Заметим, что это не означает общей утраты конкурентоспособности среди

развитых стран, а скорее свидетельствует о том, что по мере того, как торговля с новыми

индустриальными странами расширялась, они все больше специализировались в той или иной

сфере производства, увеличивая производство одних товаров и заключая контракты на поставку

других.

Все выше изложенное заставляет с некоторой осторожностью относиться к дебатам по поводу

национальной конкурентоспособности и деиндустриализации развитых стран. Глобальная

реорганизация промышленности, вызванная торговлей, привела к глубоким структурным

изменениям в экономике развитых стран, которые сводятся скорее к специализации, чем к утрате

конкурентоспособности. Даже в тех случаях, когда технология становится достоянием

развивающихся стран, конкурентное преимущество развитых стран не утрачивается, поскольку,

как это уже отмечалось, сфера конкуренции смещается в сторону относительного избытка

квалифицированного труда. На самом деле развитые страны сохранили многие из своих

конкурентоспособных и технологических преимуществ.

Деиндустриализация развитых стран, т. е. сокращение промышленного производства в плане

снижения объема выпуска продукции и сокращения численности занятых в нем (по крайней мере,

в текущих ценах), часто приписывается конкуренции в области торговли, особенно в США и

Англии. Некоторое относительное снижение — неизбежное следствие смены торговых моделей и

нового международного разделения труда. Доля занятых в промышленном производстве, как

правило, уменьшается по мере развития экономики: при повышении производительности труда

для поддержания данного объема производства требуется все меньшее и меньшее количество

рабочих. Некоторые развитые страны увеличили свою долю в мировом экспорте промышленных

товаров, потеснив других, но даже в странах с низкой производительностью труда в сфере индус-

трии, таких, например, как Британия, это означает снижение лишь доли внутреннего

промышленного производства в национальном продукте и уменьшение численности занятых в

нем (Rowthorn and Wells, 1987)- Точнее говоря, даже если бы экспорт промышленных товаров

стремительно возрос, то же самое изменение произошло бы в сфере торговли услугами в плане ее

расширения. Скорее всего, торговля с новыми индустриальными и другими развивающимися стра-

нами вызвала внутреннюю реорганизацию производства, а не общее снижение промышленного

производства (деиндустриализацию) развитых стран. Действительно, развитые страны имеют

торговые излишки по сравнению с развивающимися странам, также как индустриализация

последних способствовала появлению у них потребности в станках, оборудовании и прочих

высококлассных това-

220

pax. Широкое распространение технологии и появление новых производителей ускорило

динамику глобальной конкуренции до такой степени, что непрерывная структурная адаптация

стала постоянной особенностью экономической жизни развитых стран.

3.8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ И СУВЕРЕНИТЕТ

Торговля во многом способствовала послевоенному экономическому росту стран ОЭСР, и

сегодня уровень их торговли исторически беспрецедентен. Обширная и интенсивная торговая

сеть обеспечивает создание условий для функционирования глобальных рынков, внутреннее

воздействие которых выходит далеко за рамки торгового сектора и сказывается на всей

экономике. По мере того, как ин-ституциализируются региональные торговые соглашения,

они, как правило, усиливают тенденцию к укреплению более свободной торговли, о чем

свидетельствует создание и развитие ВТО.

С самого начала национальное государство принимало протекционистские меры в защиту

торговли, чтобы увеличить доходы, управлять платежным балансом и развивать

промышленность внутри страны. К концу XX в. институциализация торговли, также как и

экономические затраты, строго ограничили возможности той или иной страны проводить

политику протекционизма. Сегодня не только тарифы и квоты, но и политика,

поддерживающая развитие промышленности внутри страны и даже внутренние законы об

экономической конкуренции и страховании привлекают к себе все более пристальное

внимание международной общественности и подчиняются правилам международного

регулирования. Кроме того, исторический опыт экономического развития с помощью

протекционизма пользуется теперь все меньшим кредитом доверия, что можно видеть на при-

мере восточно-азиатского кризиса 1997 г. Автаркия, или «отделение», тоже снята сегодня с

политической повестки дня. Нынешний энтузиазм относительно капитализма с человеческим

лицом — капитализма просвещающего и воспитывающего — отражает не только

академический и политический интерес к тем возможностям, которыми обладают меры,

направленные на преодоление некоторых неблагоприятных последствий свободной

глобальной торговли, но и тот факт, что никакого иного политического выбора не существует.

В этом отношении современная глобализация торговли изменила представление о

независимости государства и вызвала изменения в государственной политике. Кроме того,

глобальное регулирование торговли такими органами, как ВТО, подразумевает существенный

пересмотр Вестфальского определения государственного суверенитета. Как показал

экономический хаос конца 9о-х гг., в ближайшем обозримом будущем процветание развитых

капиталистических стран по-прежнему будет зависеть от динамики глобальной торговли. Но

торговая глобализация — лишь одна сторона процесса формирования современной

глобальной экономики: другие его стороны — финансы и производство — будут рассмотрены

в следующих главах.

ИЗМЕНЯЮЩИЕСЯ МОДЕЛИ ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Немного найдется более расхожих образов глобализации, чем люди за столиками в

лондонском Сити или на Уолл-Стрите, нажатием кнопки лихорадочно покупающие и

продающие валюту и активы всех стран мира. Несмотря на то, что мировые продажи и

покупки валюты сосредоточены в трех главных центрах — Лондоне, Токио и Нью-Йорке, —

объем этих сделок ошеломляет: в среднем он составляет 1490 млрд. долларов каждый рабочий

день. Кроме того, ежедневно во всем мире продаются и покупаются финансовые активы на

миллиарды долларов. Помимо текущих активов, появились фьючерсные рынки, благодаря

которым стало возможным покупать и продавать активы и валюту по упреждающему курсу, т.

е. по такому, каким он предположительно будет через какое-то время. Разработка новых

финансовых инструментов, дерегулирование национальных финансовых рынков и развитие

международных банков и других финансовых институтов породило функционирующую ныне

глобальную финансовую систему. Сегодня мировая торговля валютой и государственными

ценными бумагами означает, что валютные курсы и процентные ставки, две важнейшие

переменные, определяющие всю макроэкономическую политику государства, обусловлены

положением дел на глобальных финансовых рынках.

4.1 ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ

За многие века возникло множество трансграничных финансовых потоков; чтобы отобразить

их во времени и пространстве, в этой главе применяется сразу несколько показателей

международной финансовой активности. Существует множество методов измерения

обширности и мощности международной финансовой системы, и это поможет нам здесь

провести различие между финансовой открытостью, финансовой вовлеченностью и

финансовой интеграцией. Открытость национальных финансовых рынков характеризует

уровень юридических ограничений международных финансовых операций. Степень

вовлеченности характеризует уровень участия страны в глобальной финансовой деятельности:

для этого показателя нет никакого единого индикатора — он различным образом выражается

в обороте заграничных активов на национальных рынках, в присутствии иностранных

финансовых институтов на отечественных финансовых рынках и отечественных финансовых

институтов на заграничных финансовых рынках, а также в национальном участии в

различных глобальных финансовых потоках. Финансовая интеграция используется здесь

только в узком экономическом смысле слова, т. е. как степень, в какой на финансовых рынках

разных стран вы-равнена цена и доходность активов. На полностью интегрированном рынке

доходы от идентичных финансовых активов также идентичны, но, разумеется, многие активы,

являющиеся предметом международной торговли, не идентичны. Уровень процентной ставки

или уравнивание стоимости активов не способны отра-

222

зить всю сложность финансовой глобализации как исторического процесса. Лучшим показателем

будет степень сближения стоимости или доходности пакетов аналогичных финансовых активов.

Эти различные показатели служат основой для описания исторических форм финансовой

глобализации и точной оценки того, что именно нового происходит в современную эпоху.

Исследуя географический размах мировых финансовых рынков, мы можем оценить степень

обширности международной финансовой системы. Анализ размеров глобальных финансовых

потоков (и валовых, и чистых) позволяет выделить исторические модели интенсивности

финансовой глобализации. Для определения влияний финансовой деятельности немаловажную

роль играет изменяющаяся скорость финансовых потоков, связанная с инфраструктурными

изменениями в коммуникационных технологиях. Финансовая глобализация, несомненно, может

оказывать глубокие воздействия на курс экономической политики государства; но типы этих

воздействий (связанные с процессом принятия решений, институциональные, дистрибутивные и

структурные) могут быть различны в разные эпохи, и при этом влияние глобальных финансовых

потоков в значительной степени опосредовано национальными экономическими условиями.

Кроме того, мировые финансовые потоки зависят от различных инфраструктур и их

институциализации, а последние, в свою очередь, сами изменяются во времени и пространстве.

Наконец, глобальная финансовая система обнаруживает четкие модели стратификации: так же,

как, например, во внутренней экономике различные категории заемщиков сталкиваются с разными

процентными ставками и условиями займа.

4.1.1 СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ

Глобальная финансовая система включает в себя кредитные (типа ссуд и облигаций),

инвестиционные (иностранные прямые инвестиции, ценные бумаги) и валютные (иностранная

валюта) потоки. Такая широкая трактовка понятия финансовой системы позволит нам в

дальнейшем рассказать историю изменения исторических моделей глобальной финансовой

деятельности. Опираясь на концептуальную схему, разработанную во Введении, мы рассмотрим в

этой главе, как пространственно-временные и организационные формы глобальной финансовой

системы развивались, начиная с раннесовременного периода. Соответственно при этом мы

стремимся идентифицировать основные признаки финансовой глобализации в раннесовременном

периоде, в эпоху классического золотого стандарта, Бреттон-Вудском и современном периодах. На

основе этого выявляются новые признаки финансовой глобализации нынешнего времени. Кроме

того, рассматривается вовлеченность в эту систему шести рассматриваемых здесь развитых

капиталистических стран, а также последствия глобальной финансовой деятельности для

государственной независимости и государственного суверенитета. Поскольку в дальнейшем, при

изложении истории финансовой глобализации часто используются некоторые специальные