Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира
Подождите немного. Документ загружается.
71
Как видно из приведенных данных, большинство экспертов предсказывало, что уровень
цен на нефть будет иметь слабоповышательную тенденцию (долл/барр.): 2000 г. – 19; 2005 г.
– 22; 2010 г. – 24. Лишь эксперты журнала Petroleum Economist и, в одном из вариантов,
специалисты из агентства энергетической информации администрации США предсказывали
низкий уровень цен, что соответствовало большинству прогнозов того времени.
Один из прогнозов EIA, дополненный расчетами специалистов российского журнала
Эксперт, интересен тем, что динамика цен (рис. 7) построена не в текущих, а в неизменных
ценах 1995 г.
Источники: Energy Information Admimstiation (USA), собственные расчеты – Эксперта»
Рис.7. Мировые цены на нефть 1970–2015 гг.
Большинство экспертов в тот период считали, что цены на нефть имеют долгосрочную
тенденцию к снижению. Этому способствовало: наличие значительных запасов нефти,
основная часть которых приходится на страны с наиболее низкими издержками добычи;
технологический прорыв в разведке, освоении и добыче как на суше, так и на морском
шельфе с помощью плавающих буровых платформ, начиненных ультрасовременной
техникой; постоянная и непрекращающаяся конкуренция между независимыми
нефтепродуцентами и ОПЕК. Перечисленные факторы поддержания цены на нефть на
низком уровне, как считали эксперты, имеют долговременный характер.
Считалось, что факторы, определяющие повышательную тенденцию цены нефти,
имеют краткосрочный характер. К ним относится фактор изменения политической ситуации,
прежде всего, обострение положения в ближневосточном регионе из-за арабо-израильского
противостояния; сюда же относятся возможности обострения политической ситуации в
других нефтедобывающих странах, действия террористов во всем мире, в т.ч. и на нефтяных
коммуникациях и т.п. Как показал исторический опыт, пики подъема цен приходились как
раз на период военных конфликтов, так что последствия подобного рода фактора могут быть
весьма заметными. В то же время мировое сообщество постепенно вырабатывает стратегию
и тактику смягчения международной напряженности, прекращения региональных
конфликтов, борьбы с терроризмом.
Ряд экспертов, выполнявших прогноз в 2004 г., сходились во мнении, что изменение
соотношения предложения и спроса на нефть в пользу спроса при активных действиях
потребителей можно реально ожидать не ранее 2005–2006 гг. Предполагали, что на
ближайшие 3–5 лет цены на нефть и нефтепродукты сохранятся на достаточно высоком
уровне. Предсказанное падение цен на нефть до уровня 17–15 долл/барр. из-за снятия
санкций ООН с Ирака и выхода Ирака на мировой рынок, не оправдалось. По мнению
экспертов при умеренной активности рынка цены в ближайшие годы должны были
приблизится к нижней границе оптимального ценового коридора. Результаты прогноза того
времени приведены в табл. 1.56. По мнению специалистов консалтинговой фирмы
Petroconsultants (Женева), рост добычи нефти в ближневосточном регионе прекратится не
ранее 2010 г., после чего будет наблюдаться серьезный рост цен на нефть, что повлечет за
собой снижение темпов роста спроса и стабилизацию добычи на период до 2020 г.
Пессимистические оценки в отношении мировых цен на нефть на ближайшую перспективу
делали эксперты, считавшие, что страны ОПЕК не будут соблюдать квоты, увеличатся
поставки иракской нефти, возрастет роль независимых поставщиков нефти, включая Россию.
В этом случае прогнозировались цены на уровне 16–18 долл/барр.
72
Таблица 1.56
Прогноз цен на нефть (спот) и газ
Нефть, долл/барр. Газ, долл/тыс.куб.м
При средней активности рынка
2002 г. 23,95 111,6
2003 г. 23,24 114,8
2004 г. 22,77 115,9
2005 г. 22,42 117,7
2006 г. 22,30 119,2
Макс. 30,0 198,0
Активные действия потребителей
2002 г. 22,0 99,0
2003 г. 21,67 102,2
2004 г. 22,67 99,0
2005 г. 23,33 101,8
2006 г. 23,67 105,1
Макс. 27,44 117,0
Однако имелись и другие мнения. Считалось, что рост мирового потребления
нефтепродуктов в двигателях автомобилей, тепловозов, самолетов, в производстве
электроэнергии темпом в 2% в год в период до 2020 г. в основном за счет развивающихся
стран приведет к постепенному исчерпанию запасов и вызовет раскручивание спирали цен
на нефть. Так что тогдашний коридор цен в 22–28 долл./барр. считался временным явлением.
Из этого анализа сделан далеко идущий вывод: поскольку практически повсюду, за
исключением США, программы разработки альтернативных топлив находятся в зачаточном
состоянии, страны, сумевшие в силу разных причин сохранить солидные запасы нефти в
своих недрах (в их числе, безусловно, Россия) окажутся в весьма выгодном положении.
Более того, поскольку Россия обладает крупнейшими в мире запасами природного газа,
который можно рассматривать как альтернативный вид моторного топлива (сжатый,
сжиженный газ, синтетическое жидкое топливо из газа), положение России на мировом
энергетическом рынке может значительно упрочиться.
Имелась еще одна точка зрения. Отдельные аналитики считали, что происходящие
сейчас на мировом рынке нефти события есть не только результат финансовых кризисов и
политических потрясений, но и проявление цикличности в развитии нефтяного сектора мира.
Аналитики до сих пор говорят о длинных и коротких циклах в колебаниях цен на нефть,
измеряемых, соответственно, годами и месяцами. Как считал бывший в свое время
министром нефтяной промышленности Венесуэлы Эрвин Ариэтта, в силу цикличности
события, подобные кризису 70-х годов (рост цены), середины 80-х годов (падение цены),
1997–1998 гг. (падение цены), кризис начала XXI века (рост цен), будут происходить в
дальнейшем независимо от предпринимаемых производителями мер.
Ссылаясь на уже упомянутые прогнозы развития мирового нефтяного рынка на период
2005–2025 гг., сделанные Департаментом информации Министерства энергетики США и
экспертами ОПЕК, ниже представлен прогноз цен на нефть в этот период (табл. 1.57) [19].
Таблица 1.57
Прогноз цен на нефть в период до 2025 г. (в долл./барр. в долларах 2002 г.)
Сценарии 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г.
Базовый 24,17 25,07 26,02 27,0
Сценарий высоких цен 33,27 34,23 34,63 35,03
Сценарий низких цен 16,98 16,98 16,98 16,98
Исходя из приведенных данных можно оценить, каковы будут текущие цены в 2025 г. –
51 долл./барр.
Большинство экспертов считают, что в настоящее время на мировом нефтяном рынке
действует ряд достаточно устойчивых повышающих факторов. Главный из них – рост спроса
на нефть в ряде развивающихся стран, прежде всего, в Китае, Индии, Бразилии, Пакистане и
73
др. Особенно следует отметить высокие и, главное, устойчивые темпы роста потребления
нефти в Китае. В 2004 г. Китай вышел на второе место в мире по потреблению нефти после
США, обогнав при этом Японию. По мнению одного из виднейших нефтяных экспертов
Даниэля Йергина Китай является одним из решающих и непредсказуемых игроков на
мировом рынке нефти, одним из наиболее динамичных элементов мирового рынка.
Непредсказуемость Китая определяется тем, что руководство этой страны обеспокоено
слишком бурным ростом экономики, понимая, что рано или поздно может произойти
«перегрев» и на смену роста придет стагнация. Но это лишь предположение. Кроме
намечаемого роста спроса на нефть в Китае и других развивающихся странах можно
предположить также создание в них товарных запасов нефти, которые существуют пока
лишь в индустриально развитых странах. Процесс формирования товарных запасов уже
начался в Китае и Индии. Это будет производить дополнительный прессинг на мировой
рынок нефти, подобно тому, который производит изменение товарных запасов в США.
Вторым существенным фактором, поддерживающим повышательную тенденцию
динамики цен на нефть, ряд экспертов считают тот факт, что ОПЕК уже не так жестко
контролирует рынок нефти, как раньше. Хотя представители нефтяного картеля заявляют о
том, что они могут увеличить добычу нефти на 500–1000 тыс. барр./сутки, имеется мнение,
что большинство стран ОПЕК добывают нефть в объемах, соответствующих их предельным
мощностям. В период 2006–2010 гг. страны – члены ОПЕК планируют расширить
добывающие мощности, но это потребует значительных капиталовложений. Могут
увеличить добычу нефти другие нефтедобывающие страны – Бразилия, Нигерия, Ангола,
Казахстан, Азербайджан, Россия. Но для того, чтобы нефть из этих стран дошла до
потребителей, необходимы огромные инвестиции.
Реальные капитальные затраты увеличения мировой добычи нефти на 2% в год при
скорости истощения запасов 4,5% окажутся на уровне 105 млрд долл. Возрастут и издержки:
затраты на поиск и разведку возрастут с 5 долл./барр. в 2005 г. до 7. долл./барр. в 2010 г.; на
разработку месторождений с 7 до 10 долл./барр. и промысловые расходы с 9 до 14
долл./барр. [50].
Некоторые эксперты придают большое значение фактору заметного исчерпания
запасов нефти и предсказывают, что рост цен на нефть в долгосрочной перспективе не
прекратится, точно также как не будут исчерпаны ее запасы в земной коре [51].
Мотивировки эксперта основаны, во-первых, на признании факта, что начиная с 1985 г. в
мировой нефтедобыче объемы извлекаемой нефти стали больше прироста ее запасов; во-
вторых, на скептической оценке возможности существенного расширения доступных
ресурсов за счет технологических достижений в области разведки и, в-третьих, на оценке
необходимых капиталовложений, поскольку за последние 30 лет прирост добычи нефти с 2,5
млрд т/год до 4,0 млрд т/год потребовал ежегодных затрат на добычу с 10 млрд долл. до
свыше 160 млрд долл., т.е. более чем в 16 раз. В связи с этим эксперт не исключает
возможности роста цены нефти в перспективе до 100 долл./барр. и выше.
Третий фактор, «загоняющий» нефтяные цены на невиданные до этого высоты –
нестабильная политическая ситуация в регионе Ближнего Востока. Иракский кризис,
постоянная конфронтация Израиля с арабскими странами, иранское «ядерное досье» и др.
конфликты делают ситуацию в этом регионе нестабильной. Не следует сбрасывать со счетов
и конфликтные ситуации в других странах – производителях нефти в частности,
повстанческое движение в Нигерии, конфликты в Венесуэле и др.
Свой вклад в повышение цен на нефть внесла валютная политика США. Растущий
дефицит бюджета вынудил США по сути дела отказаться от сильного доллара, чтобы как
можно скорее сократить дисбаланс своей экономики. Нефть же торгуется именно в долларах
и, соответственно, снижение курса доллара по отношению к евро и йене добавило неплохую
премию к цене нефти [52].
Немалый взнос в ситуацию с высокими ценами на нефть вносит спекулятивный фактор.
Трейдеры используют любой предлог, чтобы поднять цены, особенно пользуясь сохранением
74
геополитической напряженности в мире.
Однако следует отметить, что значимость факторов роста цен на нефть с течением
времени меняется. Если прежние нефтяные шоки были вызваны главным образом
политическими кризисами (сокращение поставок странами ОПЕК) или военными
конфликтами, то нефтяной шок 2003–2005 гг. вызван преимущественно экономическими
факторами.
Выше было показано, что за период 2002–2005 гг. цены сделали заметный скачок
вверх, но спада мировой экономики не последовало. Более того, в этот период темпы
развития мировой экономики были выше, чем среднегодовые темпы за последние 30 лет. В
этой связи ряд экспертов сделал вывод, что за последние годы экономика развитых стран
изменилась и в определенном смысле приспособилась к высоким ценам на нефть [53, 54].
Цены на нефть являются одним из основных индикаторов мировой экономики.
Увеличение цен приводит к перераспределению финансовых потоков и вносит коррективы в
мировую торговлю. Воздействие данного фактора на экономику той или иной страны
меняется в зависимости от доли расходов на нефть в национальном доходе. Чем выше цены
на нефть и чем дольше такое положение сохраняется, тем сильнее общее воздействие на
страну с точки зрения макроэкономики. Рост цен на нефть также влияет на изменение
торгового баланса и обменного курса. В долгосрочном плане усиливается инфляция и растет
безработица. Подобные последствия влияния высоких цен на экономику развитых стран
ощущались в последние тридцать лет. Однако анализ воздействия высоких нефтяных цен на
экономику развитых стран показал, что ситуация в период 2002–2005 гг. изменилась.
Если раньше периоды подъема цен на нефть сопровождались снижением темпов роста
ВВП, то в период 2002–2005 гг. рост цен на нефть не вызвал снижения темпов роста ВВП в
странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) и нескольких
государствах в Азии. Природа соотношения между ценами на нефть и темпами
экономического роста неоднозначна. Причинно-следственная связь между этими
показателями изучена недостаточно и не всегда ясно, почему в отдельных странах она имеет
прямую зависимость, а в других – обратную. Но эксперты сходятся во мнении, что известная
модель Международного валютного фонда, согласно которой повышение цены нефти на 10
долл./барр. приводит к сокращению темпов роста мирового ВВП на 0,75%, уже не действует,
что подтверждается статистическими данными по развитию мировой экономики в целом и
отдельных стран в частности.
Причинами изменения характера соотношений между ростом цен на нефть и темпами
экономического роста в период 2002–2005 гг. следует считать: обесценение доллара, рост
государственных расходов, сохранение низкой процентной ставки, рост реальных доходов
населения, изменение структуры экономики и, в частности, роли транспортного сектора и
ряд других событий.
Ослабление доллара по отношению к другим валютам развитых стран привело к тому,
что высокие текущие цены на нефть, торгуемую в долларах, не так сильно сказываются в
европейских странах и Японии из-за того, что доллар «упал» по отношению к евро и йене.
В период 2002–2005 гг. в ряде стран, прежде всего в США происходил заметный рост
государственных расходов. Если раньше рост цен приводил к уменьшению государственных
расходов стран – потребителей нефти, то в последнее время такого не происходило.
Известно, что в период роста цен на нефть (1973, 1979–80, 1988, 1994, 1999 годы)
процентная ставки росла. В период же 2002–2005 гг. процентная ставка находилась на
исторически самом низком уровне при том, что цены на нефть росли. Низкие процентные
ставки стимулировали экономический рост. Свободный и относительно дешевый капитал
двинулся на сырьевые рынки, а не в финансовую сферу, где бы он спровоцировал инфляцию.
Профессор Джефри Френкель из Гарвардского университета обнаружил относительную
пропорциональность между процентными ставками и индексом цен на основные сырьевые
товары на массиве данных за 1950–2003 гг., что подтверждает вывод о том, что политика
Федеральной резервной системы США обусловила скачок цен на мировом рынке нефти [55].
75
В предыдущие периоды в развитых странах, в первую очередь, в США росли реальные
доходы населения, в то время как цены на нефть то поднимались, то опускались. При этом
рост доходов опережал рост цен, что дало основание назвать это явление «эффектом
дохода». Этот эффект обусловил неизменность поведения американцев при приобретении
нефтепродуктов (большие доходы позволяли им покупать в период 2002–2005 гг. по крайней
мере не меньшее количество более дорогих нефтепродуктов).
Немалую роль сыграли и структурные перестройки в экономике развитых стран, в
которой доля отраслей тяжелой промышленности, потребляющих много энергоресурсов,
уменьшилась, а доля относительно низкоэнергоемких отраслей машиностроения,
электроники, фармацевтической и биотехнологической промышленности увеличилась. Даже
при росте физических объемов импорта нефти и нефтепродуктов его доля в ВВП осталась
стабильной и даже снижалась.
Вышеперечисленное дало основания ряду экспертов сделать вывод, что экономики
развитых стран постепенно приспособились к высоким ценам на нефть, или, как выражаются
некоторые эксперты, произошла «самонастройка» глобальной экономики в условиях
высоких цен на нефть.
Как же будет развиваться динамика цен дальше? По всей вероятности не все из
указанных факторов изменения макропоказателей, имевших место в период 2002–2005 гг.,
сохранятся в последующих периодах. В частности, Федеральная резервная система США и
вслед за ней Европейский банк стали увеличивать процентную ставку. Теоретически
возможно и укрепление доллара, хотя ряд экспертов не видят фундаментальных причин для
этого. Вполне возможен сценарий более сдержанных темпов роста спроса на нефть, в первую
очередь, в Китае и других развивающихся странах. На подходе крупные установки по
производству синтетических жидких топлив из природного газа и других альтернативных
видов топлива. Вполне допустимо снижение влияния спекулятивного фактора при
формировании цен на нефть. Организация Объединенных Наций, другие международные
институты, страны-посредники прилагают большие усилия для смягчения обстановки в
регионе Ближнего Востока. Имеется мнение, что формирующаяся в современном
глобализируемом мире новая финансовая система, имеющая больше, чем раньше, точек
опоры и меньше возможностей для создания перекосов, приведет к большей устойчивости
мирового экономического развития и, соответственно, уменьшению значительного
колебания цен на нефть. По всей вероятности сохранится «коридор цен» на нефть, который
будет находиться в интервале 35–45 долл./барр. И вообще, у ряда экспертов появились некие
предощущения, которые говорят о том, что нефтяной рынок близок к развороту и началу
нисходящего тренда. Ряд экспертов считает, что все тенденции на повышение цен себя
исчерпали и в конце 2006 г. и 2007 г. начнется коррекция цен. Причинами называют
замедление темпов экономического роста, цикличность развития фондовых рынков, характер
динамики платежеспособного спроса, ограничивающей рост цен на нефть [55].
1.7. Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК)
1.7.1. История возникновения организации
К концу 50-х годов ряд нефтедобывающих стран освободились от колониальной
зависимости или от полного подчинения своей нефтяной промышленности иностранным
нефтяным компаниям. Благодаря растущему спросу на нефть смогли увеличить добычу
нефтедобывающие страны ближневосточного региона, Африки, Латинской Америки и Азии.
Эти страны решили объединиться для того, чтобы упрочить свое положение на мировом
нефтяном рынке.
Идея консолидации усилий нефтедобывающих стран, находящихся в зависимости от
транснациональных нефтяных компаний, вызревала постепенно, но непосредственной
причиной явились установленные сначала (1959 г.) компанией British Petroleum скидки с
официальной цены на 10%, а затем (1960 г.) компаниями-монополистами еще одна скидка с
76
цены, причем без предупреждения и предварительных консультаций. Поскольку
добывающие страны получали в то время доход (50%) именно от официальной цены, эти
скидки серьезно ударили по их бюджетам и вызвали со стороны нефтедобывающих стран
бурную реакцию.
Инициаторами создания организации стран – экспортеров нефти были министр нефти
Саудовской Аравии шейх Абдулла Тарики и министр нефтяной промышленности Венесуэлы
Хуан Пабло Перес Альфонзо.
Организации нового нефтяного союза предшествовали Заседание Лиги арабских стран
в 1959 г. и Арабский нефтяной конгресс в Каире в июле 1960 г., на котором были оговорены
контуры будущего союза. Позднее, в августе 1960 г. в Багдаде была создана ОПЕК. ОПЕК
была зарегистрирована в Организации Объединенных Наций 6 сентября 1962 г. (резолюция
№ 363). В состав организации вошли Саудовская Аравия, Венесуэла, Кувейт, Иран и Ирак.
Катар был включен в качестве ассоциированного участника ОПЕК. С сентября 1960 г.
начали работать комиссии ОПЕК. Устав ОПЕК был утвержден на 2-ой конференции в
Каракасе (Венесуэла) 15–21 января 1961 г. В 1965 г. устав был полностью пересмотрен и в
дальнейшем в него вносились изменения и дополнения. В 1961 г. Катар стал полноправным
членом ОПЕК. В 1962 г. в состав организации были приняты Индонезия и Ливия, в 1967 г. –
Объединенные Арабские Эмираты, в 1969 г. – Алжир, в 1971 г. – Нигерия, в 1973 г. –
Эквадор, в 1975 г. – Габон. Эквадор прекратил свою деятельность в ОПЕК в 1962 г., Габон –
в 1995 г. В 1963 г. была принята Декларация «О нефтяной политике стран – членов ОПЕК».
Цели ОПЕК: 1) координация и унификация нефтяной политики стран-участниц;
2) изыскание путей и способов обеспечения стабильных цен на международных нефтяных
рынках; 3) обеспечение устойчивых доходов стран-участниц; 4) содействие организации
эффективных и регулярных поставок нефти потребителям; 5) обеспечение справедливых
доходов по инвестициям в нефтяном секторе; 6) охрана окружающей среды в интересах
нынешних и будущих поколений; 7) сотрудничество со странами – нечленами ОПЕК в целях
реализации инициатив по стабилизации мирового рынка нефти.
Правительства стран – членов ОПЕК согласно принятой Декларации должны
стремиться самостоятельно разрабатывать свои запасы нефти. Правительства стран – членов
ОПЕК получили право создавать совместные организации с иностранными партнерами.
Справочные цены на нефть должны формироваться Правительствами стран – членов ОПЕК
и регулярно пересматриваться.
Страны – производители нефти, объединившись в ОПЕК, создали, по сути дела,
картельный союз, способный регулировать мировую цену на нефть и играть ведущую роль
на мировом нефтяном рынке.
На волне высоких доходов от нефти ОПЕК создал Фонд международного развития
ОПЕК – многосторонний финансовый институт в области развития. Фонд призван
содействовать сотрудничеству между государствами – членами ОПЕК и другими
развивающимися странами. Фонд ОПЕК предоставляет займы (на льготных условиях) трех
видов: для проектов, программ и поддержки платежного баланса. Ресурсы Фонда состоят из
добровольных взносов государств-членов и прибылей, полученных за счет инвестиционных
и кредитных операций Фонда.
1.7.2. Деятельность ОПЕК
Высшим органом ОПЕК является Конференция министров нефти стран-участниц,
которая собирается два раза в году (в кризисной ситуации – чаще). Каждая страна
представлена одним голосом независимо от размера запасов и объема добываемой нефти.
Конференция определяет основные направления политики ОПЕК, пути и средства их
практического осуществления и принимает решения по докладам и рекомендациям,
представляемым Советом управляющих, а также по бюджету. Она поручает Совету
подготовку докладов и рекомендаций по любым вопросам, представляющим интерес для
организации. Конференция образует и сам Совет управляющих (по одному представителю от
77
страны, как правило, – это министры нефти, добывающей промышленности или энергетики).
Она же выбирает президента и назначает генерального секретаря организации. Конференция
имеет ряд комитетов, важнейшими из которых являются: Комитет по долгосрочной
стратегии, рассматривающий вопросы стратегии в области цен и добычи, а также
взаимоотношений с другими странами; «Группа пяти» – обеспечение разработки механизмов
регулирования цен и контроль за ними» «Комитет пяти» – анализ развития динамики цен.
Вторым руководящим органом ОПЕК является Исполнительный комитет (Совет
управляющих), который разрабатывает рекомендации и предложения, подготавливает
доклады и повестку дня для заседаний Конференции. Председатель Исполкома (Президент
ОПЕК) сменяется ежегодно, им по очереди становится избираемый представитель каждой
страны. В период между созывами Конференций действует Секретариат ОПЕК.
Важную роль в работе ОПЕК и разработке ее долгосрочной стратегии играет
расположенный в Лондоне «мозговой центр» организации – Центр глобальных
энергетических исследований.
На первых этапах своей деятельности ОПЕК направила усилия на организацию
справедливого распределения дохода от добычи и экспорта нефти. ОПЕК не устраивало, что
иностранные компании контролировали весь процесс добычи и транспортировки нефти в
ближневосточном регионе, получая 75% доходов. При ценах на нефть в то время порядка 2–
2,5 долл/барр., арабские страны оставались практически ни с чем. ОПЕК настояла, чтобы
плата за восполнение невоспроизводимых ресурсов (роялти) стала отделяться от
подоходного налога и превратилась в отдельный вид платежей. ОПЕК настояла, чтобы базой
для подсчета платежей стали справочные цены, а не контрактные, которые в условиях
конкуренции были ниже справочных. ОПЕК потребовала и добилась увеличения ставки
налога на прибыль корпораций. Ею были ликвидированы скидки со справочных цен,
которые ранее предоставлялись компаниям. В дальнейшем ОПЕК выставила требования
компенсации в случае снижения курса доллара и добилась привязки цен к курсу корзины из
12 наиболее устойчивых валют.
Однако «золотым веком» ОПЕК можно считать 70-е годы. После египетско-
израильской войны в октябре 1973 г. ОПЕК приняла ряд важнейших решений, определивших
судьбу нефтяного рынка в период 1974–1979 гг. 17 октября 1973 г. ОПЕК приняла решение о
нефтяной блокаде стран, поддержавших Израиль, 19–20 октября – об эмбарго в отношении
США, 23–28 октября – об эмбарго в отношении Голландии, 5 ноября – о сокращении
поставок нефти на 25%, 23 ноября – об эмбарго в отношении Португалии, Родезии и ЮАР.
Меры оказали воздействие на рынок нефти: цена ее резко пошла вверх, совершив скачки в
1974 г. и 1980 г. В этот период страны ОПЕК получали максимальные доходы от добычи и
экспорта нефти.
Страны – члены ОПЕК, особенно арабские, сделали огромные вливания нефтедолларов
в экономику своих стран. Они сумели не только обеспечить рост нефтяного хозяйства, но
вложили средства в развитие производственной и социальной инфраструктуры, создание
базовых отраслей (металлургия, электроэнергетика), стали углублять переработку нефти
(развитие нефтепереработки и нефтехимии), стали использовать попутный нефтяной газ как
топливо и нефтехимическое сырье, началось производство сжиженного природного газа.
Была создана мощная банковская система, получил распространение туризм. Свободные
средства стали вкладываться в отрасли по переработке нефти в развитых странах,
обеспечивая тем самым устойчивый спрос.
Министры нефтяной промышленности стран – членов ОПЕК собираются ежегодно на
свои встречи в штаб-квартире, которая расположилась почти в центре Вены на берегу реки и
которую хорошо знают в мире по сокращенной аббревиатуре – ОПЕК.
Для тех, кто входит в здание Секретариата ОПЕК, первое, что привлекает внимание,
это 2,5×5 метров настенное панно «Вода жизни» (гравировка по тиковому дереву), ставшее
своеобразным мифологическим воплощением деятельности организации. В 1994 г.
Индонезия преподнесла его в дар ОПЕК. На панно изображено индонезийское божество
78
Бхима (воплощение ОПЕК), держащее сосуд с «водой жизни» (воплощение нефти) в
окружении многочисленных персонажей (страны мира). В соответствии с легендой,
духовный наставник поручил Бхиме отыскать «воду жизни», и последнему пришлось
предпринять множество усилий, прежде чем поручение было выполнено. Создатели
произведения считают, что трудности, с которыми пришлось столкнуться Бхиме в своих
поисках, во многом созвучны с проблемами, возникавшими перед ОПЕК за годы ее
существования в плане нахождения смысла ее деятельности во благо народов стран – членов
организации и международного сообщества в целом. Для многих ОПЕК по-прежнему
остается и загадкой, и символом больших, а в конце 70-х годов очень больших денег, когда
цена на нефть достигла своих самых больших высот.
С 1982 г. на своих ежегодных заседаниях ОПЕК стала устанавливать ограничения на
объемы добываемой нефти (квоты). Целью этого механизма было поддержание стабильно
высоких цен. Однако практически все страны и во все годы в период 80–90-х годов
нарушали совместно принятые соглашения о квотах. Это вполне понятно, т.к. квотирование
означает уменьшение выручки, а для большинства нефтедобывающих стран нефтедоллары –
основной источник доходов бюджета. Лишь страны, обладающие большими валютными
сбережениями, не сделавшие значительных займов и располагающие диверсифицированным
хозяйством, могли себе позволить соблюдать квоты. Ряд стран, пострадавших в войне,
вообще освобождались от квот (например, Кувейт после агрессии со стороны Ирака).
ОПЕК уделяет много внимание экологическим проблемам, в частности, выбросам СО
2
.
ОПЕК проявляет готовность принимать участие в решении проблем, связанных с
глобальным изменением климата, что требует тесного сотрудничества производителей и
потребителей в области рационального и экологичного производства и потребления энергии.
В то же время ОПЕК беспокоит то, что обсуждаемое в странах-членах МЭА введение налога
на использование углеводородов, нацеленного на сокращение к 2010 г. выбросов двуокиси
углерода на 20%, может нанести странам ОПЕК значительный финансовый ущерб.
ОПЕК поддерживает контакты с международными организациями, а также со
странами, не входящими в эту организацию. Технические эксперты ОПЕК и ИПЕК
(неофициальная организация, объединяющая независимые нефтеэкспортирующие страны)
периодически встречаются для обмена мнениями по проблемам мирового рынка. С
Организацией арабских нефтеэкспортирующих стран ОПЕК осуществляет связи через своих
членов, входящих также и в ОАПЕК (Саудовская Аравия, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Алжир и
Ирак). Что касается Международного Энергетического Агентства (МЭА), то отношения с
ним поддерживаются в различных неофициальных формах и прежде всего в рамках
ежегодных Международных энергетических конференций, в которых участвуют
руководители МЭА и ОПЕК, а также министры энергетики большинства стран мира
(потребителей и производителей). Представители ОПЕК принимают участие в качестве
наблюдателей в работе Конференции по энергетической хартии в Брюсселе. Неформальные
контакты осуществляются ОПЕК также с ведущими транснациональными нефтяными
компаниями и их ассоциациями на различных конференциях, форумах и т.д. Ведущую роль в
поддержании таких контактов играет Центр глобальных стратегических энергетических
исследований ОПЕК в Лондоне, о котором уже упоминалось выше.
В октябре 1997 г. на заседании министров нефти стран – членов ОПЕК было принято
историческое решение о повышении квот. Мотивировка была простая: раз члены ОПЕК не
соблюдают квоты и постоянно их нарушают, то чтобы не обманывать себя и других, квоты
для них будут установлены на уровне фактически достигнутой среднесуточной добычи.
Последствия этого решения начались сразу же после его опубликования. Хотя за этот
промежуток времени на мировой рынок не поступило ни барреля дополнительной нефти,
только лишь сообщение об увеличении квот снизило цены фьючерских контрактов. Далее
события приняли лавинообразный характер. За период с октября 1997 г. по июнь–июль 1998
г. мировая цена на нефть снизилась почти в 2 раза.
Падение цен на нефть в конце 1997 г. с 18–20 долл/барр. до уровня 10–12 долл/барр. в
79
1998 г. войдет в историю мирового нефтяного сектора. Нефтяная катастрофа того времени
сравнима, по мнению многих экспертов, с нефтяными кризисами 70-х и середины 80-х годов.
К концу 1997 г. суммарный объем добычи странами – членами ОПЕК возрос на 10%,
увеличилась добыча независимыми продуцентами. Избыток предложения над спросом в
1998 г. достиг 75 млн т. Снизились цены на нефтепродукты и природный газ. Падение цен на
нефть чревато серьезными последствиями для мировой экономики. Кроме ухудшения
платежных балансов нефтедобывающих стран, падение цен на нефть влечет за собой отток
инвесторов из нефтяной отрасли. Крупные нефтяные проекты, рассчитанные при цене нефти
на уровне 18–20 долл/барр., при цене 10–12 долл/барр. выходят либо на нулевую
рентабельность, либо становятся убыточными.
Снижение мировых цен на нефть в сочетании с финансовым кризисом в странах Юго-
Восточной Азии особенно болезненно сказалось на экономике России, вызвало снижение
доходов бюджета от экспорта и падение внутреннего спроса.
Основными причинами, вызвавшими нефтяной кризис 1997–1998 гг., явились:
• повышение квот странами-экспортерами, рост экспорта иракской нефти, увеличение
добычи нефти независимыми продуцентами, что в совокупности привело к
переполнению мирового рынка нефти;
• возрастание технологических возможностей увеличить запасы, степень отдачи пластов,
снизить издержки и, тем самым, увеличить объем добычи практически в каждой стране-
экспортере;
• азиатский экономический кризис, вызвавший замедление темпов роста спроса на нефть в
одном из наиболее «нефтеемких» регионов мира; перерастание азиатского кризиса в
глобальный экономический кризис;
• потепление климата; отдельные холодные зимы в странах-потребителях чередуются с
довольно затяжными периодами потепления.
Меры, принимаемые ОПЕК. Страны ОПЕК пытались поднять цены. На своих
заседаниях, в т.ч. экстренных, были приняты решения по ограничению добычи нефти; при
этом страны ОПЕК пытались координировать свою деятельность с независимыми
продуцентами нефти, а также с Россией.
На мартовской сессии 1998 г. ОПЕК было принято решение о сокращении добычи
нефти странами – членами организации на 1245 тыс.барр./сутки, т.е. 1,6% по отношению к
базовому уровню 1998 г. Это сокращение не оказало заметного влияния на темп падения
мировой цены на нефть.
На июньской сессии ОПЕК было принято решение о дополнительном сокращении
добычи странами – членами организации еще на 1355 тыс.барр./сутки, начиная с 1.7.1998 г.
Таким образом, общий объем снижения добычи нефти странами – членами ОПЕК должен
был составить 2600 тыс.барр./сутки. Однако и это снижение не оказало заметного влияния на
цену нефти.
На ноябрьской сессии ОПЕК пыталась найти общий язык с другими членами –
производителями нефти. В частности, с Мексикой, Норвегией, Россией. К решениям ОПЕК
дала согласие присоединиться Мексика, обещавшая снизить свою добычу на 100
тыс.барр./сутки, Норвегия – на 100 тыс.барр./сутки, Россия – на 100 тыс.барр./сутки. Однако
при этом Норвегия обещала выполнить свои обязательства только в том случае, если свои
обязательства выполнят все страны – члены ОПЕК, которые, как показала предыдущая
практика, их часто нарушали. Что касается России, то можно было предположить о
сомнительности полновесного российского участия в ограничительной политике ОПЕК.
Добыча нефти в России с 1988 г. по 1998 г. упала почти вдвое, так что Россия уже внесла
свой вклад в снижение мировой добычи. А если учесть последствия глубокого финансового
кризиса в стране и роль экспорта нефти как серьезного источника пополнения валюты, то
роль нашей страны в снижении предложения нефти вряд ли была бы заметной. Готовность
России участвовать в снижении экспорта нефти может возрасти в случае предоставления ей
достаточно дешевых займов и/или отсрочки платежей по старым займам. Понимая это,
80
наиболее богатые страны – члены ОПЕК предложили России займы для проведения
реконструкции нефтеперерабатывающих заводов. Считалось, что в этом случае возрастет
подача нефти на отечественные НПЗ и, следовательно, уменьшится выход российской нефти
на мировой рынок.
Переговоры стран – членов ОПЕК с другими странами – производителями нефти на
фоне неэффективности принимаемых мер по снижению добычи вызвали появление в
мировой печати мнения о скором конце этой организации, либо о создании на ее базе нового
союза – супер-ОПЕК. В состав нового союза предполагалось включить страны с наиболее
высокими запасами и уровнями добычи, а именно, Саудовскую Аравию, Ирак, Иран, Кувейт,
Нигерию, ОАЭ, Венесуэлу, Мексику и, возможно (в качестве «блуждающего форварда»),
Норвегию. В качестве новых членов суперОПЕК назывались также Китай и Россия. При
этом авторы идеи супер-ОПЕК считали, что новый альянс будет, в отличие от нынешней
ОПЕК, благотворно влиять на мировой рынок нефти, для регулирования цен использовать
сугубо рыночные методы, а также стимулировать инвестиции в нефтяной сектор.
Последствия кризиса. Для большинства развитых стран падение цен на нефть не
имеет таких катастрофических последствий, как для экспортеров сырья, включая Россию.
Снижение прибылей ведущих нефтяных компаний на стадиях разведки и добычи в
некоторой степени компенсируется за счет прибылей от нефтепереработки и нефтехимии.
Общие финансовые потери нефтедобывающих стран Персидского залива в результате
падения цен составили 2 млрд долл. в месяц. Суммарно страны ОПЕК в 1998 г. заработали на
1/3 меньше, чем в 1997 г. Но не надо забывать, что в странах Персидского залива самые
низкие издержки добычи нефти и, даже при падении цены на нефть до 10 долл./барр., эти
страны будут получать прибыль.
Для России точка безубыточности нефтяной отрасли достигается при ценах на нефть
порядка 13–14 долл/барр. Поэтому падение цен до 10–11 долл./барр. (а для сорта Urals до 9
долл./барр.) нанесло в то время чувствительный удар российскому нефтяному экспорту,
дававшему более 20% всех валютных поступлений. По оценкам Минтопэнерго РФ в 1998 г.
потери бюджета от падения цен на нефть составили свыше 12 млрд руб. (порядка 2 млрд
долл.). Иностранные эксперты оценивали уменьшение дохода от экспорта российской нефти
в 3,5 млрд долл., несмотря на увеличение объема экспорта.. Падение мировых (и
следовательно, внутренних цен) привело к закрытию нерентабельных скважин и, как
следствие, к уменьшению годовой добычи на 3–5%. Ожидалось сокращение объема
переработки нефти, закрытие ряда нефтеперерабатывающих заводов и сокращение
персонала. Оказалось, что последовавший в 1998 г. финансовый кризис и падение курса
рубля привели к оживлению экономики.
Еще одна версия кризиса. Журналисты, освещавшие проблемы нефтяного рынка,
называли решение ОПЕК о повышении квот трагическим. Инициатором решения была самая
крупная нефтедобывающая страна мира – Саудовская Аравия, которая до этого всегда
настаивала на соблюдении квот и была одной из немногочисленных стран в составе ОПЕК,
которые квоты выдерживали. Ряд аналитиков высказали мысль, что крупнейшие экспортеры
нефти из ближневосточного региона сознательно обрушили рынок. Не надо забывать, что
именно в этом регионе находятся крупнейшие нефтяные месторождения, эксплуатация
которых требует наименьших издержек. За счет этого фактора крупные экспортеры смогут
«выдавливать» с рынка своих конкурентов, а ввиду того, что новые проекты при низких
ценах на нефть станут неэффективными, новые игроки (например, государства каспийского
региона) не смогут в обозримом будущем выйти на мировой рынок. Таким образом, крупные
экспортеры, в первую очередь, Саудовская Аравия, увеличивая поставки на рынок дешевой
нефти, «отсекают» конкурентов и получает монопольные преимущества на этом рынке. В
свете этой версии понятными стали конфиденциальные встречи наследного принца
Саудовской Аравии с представителями ведущих нефтяных компаний США и его
предложение компаниям возобновить работу на аравийских промыслах, чего не случалось
уже четверть века.