Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира

Подождите немного. Документ загружается.

Из сопоставления масштабов добычи и потребления нефти по регионам и странам мира

видно, что в настоящее время регион Северной Америки является дефицитным из-за

чрезвычайно высокого уровня потребления нефти в США (937,6 млн т в 2004 г.).

Обеспечение нефтеперерабатывающей промышленности США осуществляется за счет

местной добычи, в основном, в штатах Техас и Луизиана, аляскинской нефти,

транспортируемой по трансаляскинскому нефтепроводу, а затем танкерами до

нефтеперерабатывающих заводов западного побережья США. Восточные штаты снабжаются

нефтью из Канады, имеющей положительный баланс нефти (добыча превышает спрос).

Заводы восточного побережья США обеспечиваются также импортной нефтью

ближневосточного региона и из стран Северной и Западной Африки. Основной район

нефтепереработки США (шт. Техас и Луизиана) обеспечивается нефтью с местных

месторождений, а также импортной нефтью из Мексики, Венесуэлы, ближневосточных и

африканских стран.

Южноамериканский регион обеспечивается в основном за счет собственной нефти

путем межрегиональных поставок, а также импорта из Западной Африки и ближневосточных

стран.

Ближневосточный регион является экспортноориентированным. Отсюда потоки нефти

идут в западноевропейские страны (через Суэцкий канал), в Азиатско-Тихоокеанский регион

(основной поток), на восточное побережье США и в отдельные страны Южной Америки.

Экспортноориентрованным является африканский регион. Здесь относительно слабо

развита нефтепереработка (кроме ЮАР), поэтому местные НПЗ обеспечиваются

собственными ресурсами и за счет межрегиональных потоков. Основная часть африканской

нефти поступает из Алжира, Ливии и Нигерии в средиземноморские страны Западной

Европы. Нефть западноафриканских стран поступает в США, южноамериканские страны.

Азиатско-Тихоокеанских регион частично обеспечивается нефтью из собственных

источников, а в основном из ближневосточных стран.

Страны Северо-Западной Европы обеспечиваются нефтью Северного моря и, частично,

в основном Финляндия – из России. Страны Центральной Европы, Германия, Италия,

Австрия, Швейцария обеспечиваются нефтью из Норвегии, Великобритании и России, а

также ближневосточной нефтью. Основные потоки нефти показаны на схеме.

Схема главных торговых потоков нефти

Межрегиональные потоки нефти в 2004 г. представлены в табл. 1.34.

Приведенные в табл. 1.34 данные включают величину межрегиональных потоков нефти

и нефтепродуктов. Если оценивать только экспорт сырой нефти, то в 2004 г. ее было

экспортировано 1854,9 млн т, в т.ч. из США – 1,9, Канады – 80,5, Мексики – 99,9, стран

Центральной и Южной Америки – 106,7, европейских стран – 45,6, бывш. СССР – 254,3,

ближневосточных стран – 853,8, стран Северной Африки – 115,8, стран Западной Африки –

196,7, стран Восточной и Южной Африки – 11,5, стран Австралии и Океании – 7,8, Китая –

5,7, стран АТР – 48,7, неустановленные поставки нефти составили 26 млн т [ 6 ].

Таблица 1.34

Межрегиональные потоки нефти в 2004 г. (млн т) [6]

Поставки из:

Поставки в:

США Канада

Мек-

сика

Юж. и

Центр.

Амери

ка

Европа

Афри-

ка

Австра

лия

Китай

Япо-

ния

Другие

страны

АТР

Другие

страны

мира

Итого

экс-

порт

США – 6,7 7,5 11,7 12,0 0,4 0,9 0,7 3,8 3,0 0,9 47,6

Канада 104,8 – 0,2 0,7 – – – – . – – 106,2

Мексика 81,9 1,6 – 8,3 9,1 – – – 0,3 1,8 0,2 103,2

Ю.и Центр.

Америка

130,6 5,0 1,9 – 11,7 0,7 – 4,1 0,1 5,2 – 159,3

Европа 48,1 24,6 0,5 1,8 – 10,4 – 2,6 0,4 4,7 4,3 97,4

Бывш. СССР 13,8 0,1 3,5 264,9 1,0 – 18,0 2,4 5,3 9,9 318,9

Ближний

Восток

124,9 7,6 0,6 8,2 159,6 35,9 6,7 62,8 208,5 357,4 3,0 975,2

Северная

Африка

23,3 7,0 0,5 5,6 95,5 3,9 – 2,1 0,4 5,8 0,4 144,5

Западная

Африка

81,6 0,8 – 12,9 27,0 4,7 0,1 27,5 4,8 42,5 – 201,9

Вост. и

Южная

Африка

– – – – 1,3 – – 5,8 3,8 1,3 – 12,2

Австралия и

Океания

1,4 – – – 0,2 – – 2,2 2,6 4,6 – 11,0

Китай 1,0 – – 1,3 0,1 0,1 0,7 – 1,8 13,4 0,3 18,7

Япония 0,4 – – – – – 0,1 2,1 – 1,2 – 3,8

Другие

страны АТР

7,1 0,2 – 0,2 4,0 0,5 24,4 40,0 26,0 13,8 0,9 117,1

Неиндентифи

цировано

19,5 4,5 – – 35,3 – 1,3 0,5 2,4 – 0,2 63,7

Всего импорт 638,4 58,0 11,1 53,7 621,4 51,6 34,2 168,4 257,8 460,0 20,1 2380,7

Непосредственно сырой нефти в 2004 г. было импортировано также 1854,9 млн т, в т.ч.

в США – 501,2, Канаду – 46,6, страны Центральной и Южной Америки – 37,8, европейские

страны – 507,8, ближневосточные и африканские страны – 46,3, Австралию и Океанию –

23,5, Китай – 122,7, Японию – 208,9, страны АТР – 360,1 [6].

Из суммарной мировой добычи нефти в 2004 г. в объеме около 3,9 млрд т примерно 2,0

млрд т было использовано для собственных целей и около 1,9 млрд т экспортировано,

причем 1,6 млрд т было перевезено танкерами и 0,3 млрд т отправлено по трубопроводам.

В 2005 г. межрегиональные потоки сохранили направленность тенденций,

сложившихся в последние годы. По сравнению с 2004 г. возросли потоки нефти,

импортируемой в регионы Европы, Северной Америки и АТР, экспортируемой из

ближневосточных и африканских стран [6].

Специалистами Департамента по энергетике США выполнен прогноз мировой

торговли нефтью и нефтепродуктами в 2025 г. [24]. Данные прогнозных расчетов приводятся

в табл. 1.35.

Согласно прогнозным расчетам специалистов Департамента по энергетике США в 2025

г. по сравнению с началом века произойдут заметные изменения в структуре мировой

торговли нефтью и нефтепродуктами. Прежде всего обращает на себя внимание увеличение

поставок нефти и нефтепродуктов в период 2001–2025 г. в 1,8 раза, в т.ч. странами – членами

ОПЕК в 2,2 раза, а также рост доли ОПЕК в общемировой торговле нефтью с 44,2% до

60,8%. Импорт нефти и нефтепродуктов в европейские страны в период 2001–2025 гг.

возрастет в 2,1 раза, в страны Северной Америки – в 1,4 раза, всего в индустриальные страны

– в 1,4 раза. Рост импорта в развивающиеся страны прогнозируется в 2,0 раза, в т.ч. в Китай –

в 4 раза.

Таблица 1.35

Прогноз мировой торговли нефтью и нефтепродуктами в 2025 г.

Экспортные регионы

Потребители

Индустриальные страны Развивающиеся страны

Итого

экспорт

Северная

Америка

Западная

Европа

Япония

и др.

Всего АТР Китай

Другие

страны

Всего

Страны – члены ОПЕК

Персидский залив 290 225 295 810 470 285 245 1000 1810

Северная Африка 25 155 5 185 40 15 25 80 265

Западная Африка 80 55 15 150 95 25 10 130 280

Южная Америка 195 5 20 220 5 – 20 25 245

Азия 5 – 15 20 75 5 10 90 110

Всего ОПЕК 595 440 350 1385 685 330 310 1325 2710

Страны, не входящие в ОПЕК

Северное море 35 170 – 205 15 – 10 25 230

Карибский бассейн 80 25 10 115 30 – 40 70 185

Бывш. СССР 25 235 30 290 35 85 75 195 485

Другие страны 340 150 20 510 210 15 125 350 860

Всего страны, не

входящие в ОПЕК

480 580 50 1120 290 100 250 640 1760

Итого импорт 1075 1020 400 2505 975 430 560 1965 4470

Практически вся российская экспортная нефть движется в западном направлении, в

частности, по трубопроводу «Дружба» в страны Центральной Европы, танкерами из

Вентспилса, Клайпеды, Таллина, Санкт-Петербурга в страны Северо-Западной Европы; через

Одессу, Новороссийск, Туапсе – в средиземноморские страны Европы, а также через

Балтийскую трубопроводную систему и терминал в Приморске (Ленинградская обл.) – в

Европу.

Однако с расширением добычи нефти в восточных районах страны (Ковыктинское

газоконденсатное месторождение, нефтегазовые месторождения Республики Саха-Якутия, а

также О.Сахалин) возможно появление нового (восточного) направления российской нефти.

Россия также является участником международного консорциума по строительству

нефтепровода по транспортировке нефти с крупнейшего месторождения Тенгиз (северо-

западный Казахстан) через территорию России до порта Новороссийск. Эта трубопроводная

система уже вошла в эксплуатацию.

Сегменты мирового экспорта нефти, основные сорта экспортируемой нефти и данные о

себестоимости ее добычи приведены в табл. 1.36.

Таблица 1.36

Макросегменты мирового экспортного рынка нефти

Макросегменты

рынка

Годовой объем

экспорта нефти в

2004 г., млнт

Основные сорта нефти (страна-поставщик)

Себестоимость

добычи,

долл/барр.

Ближний Восток 975,2

Arabian Light, Arabian Heavy (Safaniya), Arabian Medium

(Саудовская Аравия); Iranian Heavy, Iranian Light (Иран); Dasrah

Light, Kirkuk Blend (Ирак); Kuwait Export (Кувейт); Murban

(ОАЭ); Dubai (Дубай); Oman Export (Оман); Dukhan (Катар).

1,5–3,0

Россия – Urals, Sibirian Light 3,0–7,0

Северное море 97,4

Brent (Великобритания); Oseberg (Норвегия); Fortis

(Нидерланды); BFO (в целом)

8,0–9,0

Западная Африка 201,9 Bonny Light (Нигерия); Takula, Numbi (Ангола) 5,8–9,0

Южная Америка 159,3 Tia Juana Bachaquero (Венесуэла) 10,0

Северная Африка 144,5

Saharan Blend (Алжир); Belayim, Gulf of Suez Mix (Египет);

Es Sider, Sueitina (Ливия)

2,0–4,0

Юго-Восточная

Азия

117,1

Minas (Индонезия); Seria Blend, Champion (Бруней); Tapis

Blend (Малайзия)

10,5

Мексика 103,2 Isthmus, Maya (Мексика) 4,0–7,0

Канада 106,2 Light Sweet (Канада) 8,4–10,0

Основными импортерами нефти являются США, Япония, Китай, ФРГ, Ю.Корея,

Франция, Италия, Украина, Тайвань. Основными экспортерами – Саудовская Аравия,

Россия, Норвегия, Венесуэла, Иран, Мексика, ОАЭ, Нигерия, Ирак, Канада, Алжир.

В связи с высоким уровнем цен нефтегазодобывающие страны получали высокие

доходы от экспорта углеводородов. В табл. 1.37 представлены сопоставительные данные об

экспортной выручке от продажи нефти и газа стран – членов ОПЕК и России.

Таблица 1.37

Сравнение доходов стран ОПЕК, России и независимых производителей от экспорта нефти, млрд долл. [25]

Страны 1980 г. 1998 г. 2002 г. 2004 г. 2005 г.

Алжир 28,5 6,8 11,8 17,8 29,6

Иран 26,1 11,7 18,0 31,9 41,1

Ирак 53,8 7,5 12,3 24,8

Кувейт 37,3 7,8 11,5 26,2 33,1

Ливия 44,3 6,6 11,0 18,7 23,3

Нигерия 47,5 9,8 17,2 34,1 39,3

Катар 10,7 3,8 6,7 10,2 16,4

Саудовская Аравия 207,8 37,9 52,6 105,1 142,7

ОАЭ 37,5 11,2 17,3 27,2 38,2

Венесуэла 36,2 12,2 18,5 35,4 37,9

Итого по ОПЕК 529,7 115,3 167,3 307,5 426,4

Норвегия 9,3 15,0 27,3 39,4 53,5

Мексика 20,6 6,0 18,7 3,0 25,7

Россия 268,9* 17,0 23,7 51,5 106,5

* Данные по СССР

1.5.2. Основные мировые рынки нефти

Основные мировые рынки нефти – это американский, азиатский и европейские рынки.

Американский рынок занимает 30% всего мирового потребления нефти и 27% всего

мирового импорта нефти. От состояния американской экономики и, соответственно, от

объемов потребления нефти в США во многом зависят мировые цены. В то же время – это

фактор нестабильности этого рынка. На американском рынке самый высокий среди развитых

стран уровень удельного потребления нефти (порядка 2,9 т/чел.).

Азиатский рынок (точнее говоря, рынок Азиатско-Тихоокеанского региона) занимает

29% мирового потребления нефти и 39% мирового импорта нефти. Для этого рынка

характерно чрезвычайно неравномерное удельное потребление жидкого топлива: достаточно

высокое в таких странах, как Япония, Южная Корея, Тайвань, Австралия и на порядок

меньшее в странах с гигантским населением (Китае и Индии). Азиатский рынок находится в

большой зависимости от поставок нефти из района Персидского залива, из-за

нестабильности в котором весь нефтяной рынок региона также является нестабильным.

Налицо стремление к диверсификации поставок, в частности, из России, Казахстана.

Европейский рынок занимает 25% мирового потребления нефти и 26% мирового

импорта. В существенной степени европейский рынок зависит от поставок с месторождений

Северного моря, потенциал которых постепенно исчерпывается. На европейском рынке

высока конкуренция: кроме стран бассейна Северного моря присутствуют поставки из

России, Северной Африки, ближневосточных стран. Здесь в скором времени может

появиться «большая» нефть Каспия, а также иранская нефть.

Особое место занимает российский нефтяной рынок. Пока его доля в мировом

потреблении нефти невысока (всего 3,5%); спрос на нефть резко упал в 90-е годы в связи с

общим экономическим кризисом. Однако российский рынок имеет существенные

потенциальные возможности в связи с переходом страны к устойчивому экономическому

росту. Значимость российского рынка для мирового нефтяного бизнеса заключается в том,

что Россия участвует в обеспечении жидким топливом Европы и в то же время содействует

объединению европейского и азиатского рынка, намечая планы поставок нефти в страны

Северо-Восточной Азии, и тем самым создавая евразийское нефтяное пространство.

Политические события последних лет, прежде всего теракт в Америке (2001 г.),

свержение режима Саддама Хусейна в Ираке (2003 г.), постоянная напряженность в районе

Ближнего Востока привели к изменениям в структуре мирового рынка нефти, и эти

перемены будут проходить еще по меньшей мере пять–десять лет.

В течение долгих лет, фактически с момента образования ОПЕК, рынок нефти

существовал в рамках биполярной модели. С одной стороны, действовали страны –

важнейшие экспортеры, с другой – ключевые импортеры нефти, прежде всего США.

Сильнейший удар по этой биполярной модели был нанесен в 2001 г., когда страны-

экспортеры, не входящие в состав ОПЕК, фактически отказались координировать свою

политику поставок нефти на мировой рынок с картелем. С этого момента вместо биполярной

модели экспортеры – импортеры возникла троичная модель ОПЕК – другие экспортеры –

импортеры нефти, которая фактически означала нефтяное противостояние трех стран:

Саудовской Аравии, России и США. В этой игре Россия пыталась обойти Саудовскую

Аравию по масштабам добычи и расширить свои возможности экспорта в США как

основного импортера нефти. Кроме чисто экономической выгоды само ведение такой игры

сулило России некоторые политические дивиденды. В какой-то момент Россия предлагала

США партнерство, основанное на «нефтяном сотрудничестве». США некоторое время

демонстрировали заинтересованность в энергодиалоге, однако в конце концов сочли это для

себя невыгодным.

С появлением на мировом рынке нефти Ирака, подконтрольного США, ситуация могла

бы поменяться принципиально. Речь шла о переходе к однополярной модели на рынке нефти

– США и ее нефтяные сателлиты (Саудовская Аравия, Ирак) в центре и все остальные

участники рынка вокруг. Подобная модель явно не выгодна России. Однако пока ситуация в

Ираке не прояснилась, следует все же говорить о биполярной модели.

Нефтяной рынок США. Нефть в структуре топливно-энергетического баланса США

составляет 40%. В 2005 г. США импортировали более 500 млн т нефти. Зависимость

американской экономики от импорта энергоносителей обречена на увеличение. За период

1999–2005 гг. доля импорта в обеспечении США нефтью возросла с 46,2% до 65,8%. Данные

о добыче и импорте нефти, ценах на нефть и потреблении нефти в США в период 1996–2005

гг. приведены в табл. 1.38.

Таблица 1.38

Поставки и потребление нефти, цены на нефть в США в период 1996–2005 гг. [26]

Показатели поставки Ед. изм 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

2005(оц.)

Добыча нефти* млн т 323,2 322,6 312,6 294,1 231,1 290,0 287,3 284,1 271,0 259,0

Импорт нефти –»– 375,4 411,3 435,3 436,6 453,6 466,4 457,0 483,3 504,4 505,0

Некатегоризованные

источники

–»– 10,5 7,2 5,7 9,5 7,7 5,8 5,5 2,7 7,1 3,8

Итого поставки –»– 709,1 741,1 753,6 740,2 752,4 762,2 749,8 770,1 782,5 767,8

Доля импорта в

поставках

% 52,9 55,5 57,8 59,0 60,3 31,2 60,9 62,8 64,5 65,8

Цена нефти США долл./барр. 18,46 17,23 10,88 15,56 26,72 21,84 22,51 27,56 36,77 52,00

Цена импортной нефти долл./барр. 20,31 18,11 11,84 17,23 27,53 21,82 23,91 27,69 36,07 51,00

Потребление

Переработка на ПНЗ млн т 709,8 733,1 744,5 740,2 753,4 756,5 747,4 765,2 773,8 758,5

Непосредственное

использование нефти

как топлива и потери

–»– 0,3 0,1 – – – – – – – –

Экспорт –»– 5,5 5,4 5,5 5,9 2,5 1,0 0,5 0,6 1,4 1,9

Поставки в госрезерв –»– 3,5 0,4 1,1 –0,5 –3,7 1,3 6,7 5,4 5,1 2,0

Итого потребление –»– 712,1 739,0 751,1 745,6 752,2 758,8 754,6 762,2 780,3 762,4

Восполнение из

производственных запасов

–»– 2,3 – – 5,4 – – 4,8 – – –

Отправлено в запасы –»– – 2,1 2,5 – 0,2 3,4 – 7,9 2,2 5,4

* только сырая нефть (crude oil)

Из табл. 1.38 явственно следует, что добыча нефти в США сокращается. По мнению

экспертов с уровня 320 млн т годовая добыча нефти в США понизится до 235 млн т в 2025 г.

[20].

Потребление нефти на рынке США растет, а ресурсная база в значительной мере

исчерпана. Ограничены и возможности дальнейшей интенсификации добычи [27].

В сложившейся ситуации для обеспечения энергетической безопасности в США были

разработаны меры по укреплению собственной добывающей базы, предусматривающие

разработку ранее нерентабельных месторождений, стимулирование внедрения НИОКР в

области разведки, добычи и переработки нефти. При высоких ценах на нефть компании

стали вкладывать значительные инвестиции в капиталоемкие проекты, в т.ч. на шельфе и в

регионах с суровыми климатическими условиями, в частности, на Аляске. Однако в связи с

ростом потребления нефти необходимость увеличения импорта проявилась в исследуемый

нами период 1996–2005 гг. и по оценке экспертов продолжится в перспективе [20]. Прогноз

добычи и потребления нефти по оценке Института геологии нефти и газа СО РАН

представлен в табл. 1.39.

Таблица 1.39

Прогноз добычи, потребления и нетто-импорта нефти в США, млн т [27]

Показатели 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Добыча нефти 340,0 337,0 325 301 280 255

Потребление нефти* 919,0 965,0 1006 1033 1058 1066

Нетто-импорт*' 579,0 618,5 681 732 778 811

* включая нефтепродукты

Приведенный прогноз был сделан в 2002 г. Сравнение прогнозных и фактических

показателей добычи и потребления в 2005 г. показывает, что фактическая добыча снизилась

по сравнению с проектируемым уровнем.

Произошла заметная диверсификация поставок нефти на рынок США. Вопреки

сложившемуся представлению, от нефти с Ближнего Востока США зависят не больше, чем

от поставок из двух других регионов экспорта – Северной Америки и Южной Америки.

Примечательно, что при росте суммарного объема импорта сырой нефти доля

Ближнего Востока в относительном выражении остается практически на одном и том же

уровне – 24%. При этом из трех основных регионов поступают почти равные объемы, и еще

одна четверть суммарного импорта отведена на остальной мир, с преобладанием Западной

Африки.

Все это, по-видимому, свидетельствует о строгой дозированности импорта и

стремлении не допустить преобладания поставок из какого-либо одного источника. Чего

нельзя сказать о двух других крупнейших регионах по объемам потребляемой нефти.

Для иллюстрации в табл. 1.40 представлена структура поставок нефти в США в 1989 г.,

2002 г. и 2005 г.

Таблица 1.40

Структура поставок нефти в США (%) [6]

Поставки 1989 г. 2002 г. 2005 г.

Местная нефть 53,8 42,3 34,2

Канада 5,4 9,7 11,0

Саудовская Аравия 7,1 7,8 9,6

Мексика 4,4 7,7 9,8

Венесуэла 5,0 7,3 8,3

Нигерия 4,7 3,0 6,8

Великобритания 1,2 2,4 1,5

Ирак 2,6 2,3 3,4

Прочие поставщики 15,8 17,5 15,4

Итого 100,0 100,0 100,0

Из числа государств – членов ОПЕК наиболее крупными поставщиками на рынок США

являются Саудовская Аравия, Венесуэла, Нигерия, Кувейт и Алжир. Из стран, не

являющихся членами ОПЕК – Канада и Мексика.

Внутри США поставки нефти структурированы в рамках пяти региональных систем,

включающих в себя крупные экономические районы страны – Восточное побережье,

Средний Запад, Юго-Восточное побережье, Горный район, Западное побережье [27].

Район Юго-Восточного побережья является крупнейшим транзитным узлом для приема

и распределения сырой нефти в США, а также центром нефтеперерабатывающей

промышленности США. Основной экспорт сюда через Мексиканский залив, что

обеспечивает конкурентные преимущества местной нефти, добываемой в штатах Техас и

Луизиана, а также из Венесуэлы и Мексики. В этот же регион экспортируются

нефтепродукты из Саудовской Аравии. С терминалов Юго-Восточного региона

обеспечиваются нефтеперерабатывающие заводы Среднего Запада США. Восточное

побережье является вторым регионом США по объему экспортируемой сюда нефти. Здесь

относительно небольшие мощности по нефтепереработке, поэтому в структуре экспорта

преобладают нефтепродукты. Основной поставщик в этот регион – Канада, откуда нефть

поступает по нефтепроводу из провинции Альберта. В этот регион поступает также нефть из

Саудовской Аравии, Нигерии, Анголы и Венесуэлы. Основной терминал, принимающий

нефть, расположен в районе г. Филадельфия, нефтепродукты – в районе г. Нью-Йорк.

Горный регион – небольшой по емкости регион американского нефтяного рынка. Половина

спроса в регионе обеспечивается собственной нефтью, половина – за счет импорта из

Канады. Западное побережье США на 80% обеспечивается собственной добычей, в

основном, с Аляски, однако в связи с падением добычи на месторождениях Аляски доля

импортируемой нефти должна возрасти. Образующийся дефицит может восполнить нефть из

канадских битуминозных песчаников, для чего планируется создание нового нефтепровода.

Отметим, что в числе прочих в 2002 г. появилась Россия, поставившая 4,3 млн т нефти

(1% импорта в США). Среди компаний США наибольший объем российской нефти закупает

Exxon Mobil (около 4 млн т в 2003 г.), Motiva (1,5 млн т), Valero (1,5 млн т) и ряд других

(суммарно около 1,0 млн т).

В перспективе для США хорошим фактором для дальнейшей диверсификации поставок

нефти могут послужить расширение добычи нефти в Канаде (за счет освоения

месторождения битуминозных песков), наращивание добычи в Венесуэле, странах Западной

Африки, а также возможное увеличение поставок из России (благодаря т.н. «Мурманскому

проекту», о котором будет сказано далее).

Азиатский рынок нефти. На азиатском рынке чрезвычайно высока доля поставок нефти

из ближневосточных стран. В частности, в Японию из стран Ближнего Востока в 2004 г.

было поставлено 81% всей потребляемой нефти. Этот же регион явился поставщиком 37,3%

всей нефти, импортируемой Китаем, и 77,7% нефти, импортируемой другими странами

региона. Страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Австралия, Бруней)

поставили на азиатский рынок в 2004 г. 14% нефти.

Примерно аналогичной является структура поставок в Южную Корею, на о. Тайвань, в

Таиланд, Сингапур.

На азиатском нефтяном рынке отчетливо проявляются две перспективные тенденции –

рост спроса на нефть, особенно в Китае и Индии, а также стремление к диверсификации

поставок, в т.ч. за счет поставок из России, Казахстана. О возможных путях российской

нефти в страны Северо-Восточной Азии будет изложено ниже.

Спрос на нефть в регионе АТР в последние 10–15 лет рос более быстрыми темпами,

чем по миру в целом. Исключение составил 1998 г., когда вследствие финансового кризиса,

случившегося в регионе в конце 1997 г., были девальвированы почти все валюты азиатских

стран (кроме китайского юаня) и в большинстве азиатских стран упал спрос на нефть.

Сравнение динамики роста спроса на нефть в мире и регионе АТР в период 1994–2004 гг. и

прогноз на 2005–2006 г. сделан в табл. 1.41.

Таблица 1.41

Спрос на нефть на азиатском рынке в 1994–2006 гг. [6, 28]

Годы

Спрос на нефть в

АТР, млн т

Доля в мировом

потреблении, %

Прирост спроса на

нефть в АТР, млн т

Прирост спроса на

нефть в мире, млн

Отношение прироста

спроса на нефть в

APT и в мире, %

1994 809,2 25,2 – – –

1995 854,5 26,3 45,3 46,6 97,2

1996 891,3 26,8 36,8 78,4 46,9

1997 926,6 27,2 35,3 76,1 46,5

1998 909,6 26,5 –16,7 20,4 –

1999 948,3 27,1 38,7 68,0 56,9

2000 983,2 27,8 34,9 44,8 77,9

2001 984,2 27,7 1,0 13,5 7,4

2002 1008,2 28,1 24,0 28,3 84,8

2003 1036,8 28,5 28,6 61,3 46,7

2004 1090,5 28,9 53,7 125,3 42,9

2005 1126,4 29,2 35,9 67,5 53,2

2006 1166,7 29,4 40,3 88,5 45,5

По оценкам экспертов консалтинговой группы FACTS (г. Гонолулу, Гавайи, США) и в

перспективе рост спроса на нефть в регионе АТР, особенно в Китае, будет выше, чем по

миру в целом (табл. 1.42).

Таблица 1.42

Прогноз спроса на нефть на азиатском рынке [28]

Регионы мира

Среднегодовые темпы роста, %

2004 г. 2005 г. 2006–2010 гг. 2011–2015 гг.

Мир в целом 3,4 2,2 2,1 2,0

Регион АТР 5,2 3,2 3,3 2,7

Китай 17,9 6,0 5,5

Япония –0,8 –0,2 1,6 1,0

Собственные запасы нефти в регионе АТР истощаются. Китай и Индия, где

стремительно растет спрос, перешли в разряд нетто-импортеров. Недалеко время, когда к

ним присоединятся Индонезия и Малайзия. Радикальных мер, способных ограничить рост

импорта ближневосточной нефти в страны АТР, нет. Расчеты на богатую ресурсами Россию,

носят пока гипотетический характер, хотя активный выход на азиатский рынок является

важным направлением российской энергетической стратегии.

В наибольшей степени прирост потребления нефти произойдет в Китае. Разведанные

запасы нефти в Китае составляют по оценке экспертов консалтинговой группы FACTS 3,34

млрд т (по оценке справочника ВР Statistical Review of World Energy – 2,2 млрд т в 2005 г.).

Добыча нефти в 2004 г. составила 174,5 млн т, а спрос – 308,6 млн т. Китай в 2004 г.

импортировал 168,4 млн т нефти и нефтепродуктов (в т.ч. нефти 130 млн т). Доля нефти в

топливно-энергетическом балансе Китая составила 23% [29]. Для быстроразвивающейся

экономики Китая фактор энергообеспечения и энергетической безопасности приобретает

важнейшее значение, поскольку в ближайшей перспективе страну ожидает дефицит

энергетических ресурсов, в первую очередь, нефти.

В соответствии и намеченной программой развития Китай попытается произвести

заметные сдвиги в структуре энергобаланса, увеличив долю нефти (до 28% в 2030 г.),

электроэнергии атомных станций и гидростанций, а также уменьшив долю угля из-за

углубляющихся экологических проблем. По расчетам китайских экономистов спрос на нефть

в Китае возрастет в 2010 г. до 380 млн т, что потребует увеличения импорта нефти до 190

млн т; в 2015 г. спрос на нефть возрастет до 450 млн т (импорт нефти – до 250 млн т); в 2020

г. спрос на нефть и импорт нефти составят соответственно 510 млн т и 320 млн т; в 2025 г. –

570 и 390 млн т; в 2030 г. – 630 и 460 млн т [29].

Ведущие эксперты России, Японии, Китая, Южной Кореи с 2002 г. обсуждают

возможности координации действий стран Северо-Восточной Азии (СВА – Китай, Япония,

Южная Корея, Тайвань, КНДР, Монголия) в области энергетической безопасности и

создания банка развития стран СВА [30]. По мнению экспертов в ближайшие 5 лет работы

эта финансовая организация смогла бы аккумулировать 15–17 млрд долл., в т.ч. для

организации экспорта нефти из России и Казахстана.

Одним из крупнейших игроков на азиатском нефтяном рынке в перспективе станет

Индия. В 2005 г. Индия потребила 116 млн т нефти и заняла 7-е место в мире по этому

показателю. Добыча нефти в 2005 г. составила 36 млн т, импорт нефти – порядка 90 млн т на

сумму около 30 млрд долл. Ожидается, что в 2010 г. Индия по потреблению нефти

переместится на 4-е место в мире. В настоящее время большая часть импортируемой нефти

поступает из ближневосточных стран и Малайзии. Предполагается, что через 20 лет

экономическое доминирование в мире, а значит и на мировом энергетическом рынке, будет

играть тандем двух стран (Китай и Индия). С целью успешного решения энергетических

проблем намечена либерализация нефтегазового сектора Индии, которая началась в 1998 г.

основными направлениями либерализации являются: создание на базе перерабатывающих

мощностей вертикально интегрированных компаний, образование совместных предприятий,

частичная приватизация принадлежащих государству фирм [31]. Немалая роль при этом

уделяется российско-индийскому сотрудничеству, в основном, в виде создания совместных

предприятий и участия индийских предприятий в проектах разработки нефтяных ресурсов

Восточной Сибири и транспортировки углеводородов.

Среди поставщиков нефти внутри региона следует выделить Малайзию, Индонезию и

Австралию [32], а с недавнего времени и Вьетнам [33].

Учитывая высокую зависимость азиатского нефтяного рынка от поставок нефти из

«взрывоопасного» региона Ближнего Востока, а также проявляя озабоченность

продолжением роста этой зависимости, разработана «чрезвычайная система ответственности

АТР», как часть общемировой стратегии энергетической безопасности. Речь идет о

финансировании глобального стратегического топливного резерва (ГСТР) на базе ресурсов

России, Каспия и стран Центральной Азии [34].

Нефтеимпортирующие страны АТР, чувствительные даже к кратковременным

перебоям в поставках нефти, активно работают над созданием стратегических нефтяных

резервов (СНР). Япония имеет СНР, способный обеспечивать нефтеперерабатывающую

промышленность страны в течение 84 дней. Кроме того, частные нефтеперерабатывающие

компании обязаны иметь запас, достаточный для обеспечения нефтью и нефтепродуктами в

течение 70 дней. В Южной Корее действует система обязательного резервирования,

рассчитанная на 107 дней потребления, причем 46% этого запаса является стратегическим

запасом государства и 54% – коммерческим запасом частных компаний. Небольшие резервы

имеют Австралия, Новая Зеландия, Тайвань, Индонезия и Таиланд. Начинается

формирование стратегических нефтяных резервов в Китае и Индии.

Европейский рынок. На европейском нефтяном рынке 35% – это поставки нефти с

акваторий Северного и Норвежского морей, 24% обеспечивается за счет поставок из России

и Казахстана, 13% – из стран Северной Африки (Алжир, Ливия, Египет), 5% – из Нигерии,

23% – из стран Ближнего Востока. Добыча нефти в Европе составила в 2004 г. 307,3 млн т, в

2005 г. – 275 млн т. Потребление странами Европейского Союза (ЕС-25) – 695–700 млн т [6].

При этом нефть Северного и Норвежского морей обеспечивает в основном страны

Северной и Северо-Западной Европы, российская нефть – страны Северо-Западной,

Центральной и Восточной Европы, североафриканская, нигерийская и ближневосточная

нефть – страны Средиземноморья.

Однако это лишь общее схематичное представление о потоках нефти, импортируемой в

Европу. О пестроте картины поставок можно судить по структуре поставок нефти в одну из

ведущих стран Европы – ФРГ (табл. 1.43).

Таблица 1.43

Поставки нефти в ФРГ в 2002 г.

Страны-поставщики

Поставки

млнт %

Россия 31,6 30,2

Норвегия 22,3 21,3

Великобритания 11,5 11,0

Ливия 8,7 8,3

Сирия 7,2 6,9

Казахстан 5,5 5,2

Алжир 4,1 3,9

Саудовская Аравия 3,6 3,4

Нигерия 2,8 2,7

Прочие страны 7,4 7,1

Итого 104,7 100,0

Из суммарных поставок на долю британского и норвежского секторов Северного моря

приходилось 32,2%, на долю России – 30,2%, стран ОПЕК – 19,5%, прочих – 18,1%. В 2005 г.

потребление нефти в Германии превысило 120 млн т. В суммарных поставках снизилась доля

североморской и возросла доля российской нефти.

1.5.3. Роль России на мировых нефтяных рынках

Россия продолжает наращивать свою добычу. Она возросла с 348,1 млн т в 2001 г. до

379 млн т в 2002 г., что, по данным Международного энергетического агентства (МЭА),

составило почти 10% общемирового производства этого энергоносителя.

Многомиллиардные инвестиции российских нефтяных концернов стали приносить свои

плоды: добыча нефти в 2005 г. составила почти 470 млн т, а экспорт превысил 250 млн т.

Однако мощности страны по экспорту нефти ограничены и растут заметно медленнее,

чем буровые работы и добыча. Пропускная способность трубопроводной сети

государственной компании «Транснефть» (протяженность – 48,3 тыс. км), равная 187,5 млн т

в год, используется практически полностью, и для того, чтобы расширить свой экспорт,

российским компаниям срочно требуются новые нефтепроводы.

Ретроспективный анализ устойчивых тенденций потребления нефти позволил выделить

сегменты европейского нефтяного рынка: рынки Северо-Западной Европы, Центральная,

Южная и Восточная Европа. Следует отметить, что на развитых рынках Северо-Западной и

Центральной Европы потребление нефти и нефтепродуктов достигло уровня

технологического насыщения и, как следствие, произошла стабилизация спроса.

Среднедушевое потребление нефти в странах этого сегмента рынка составляет 1,5–2,0 т/чел.

В этой связи основным фактором, влияющим на долгосрочное изменение спроса в этом

секторе, является динамика цен на нефть.

На развивающихся рынках Южной и Восточной Европы, где удельное потребление

нефти составляет 1,1–1,5 т/чел., продолжается рост суммарных объемов. Страны,

находящиеся в этом регионе, в экономическом отношении, в большинстве своем, отстают от

более развитых стран Северо-Западной и Центральной Европы. Динамика роста потребления

в этом сегменте европейского рынка определяется, в первую очередь, темпами

экономического роста и роста численности населения, во-вторых, конъюнктурой мировых

цен на нефть.

Анализ потребления нефти и нефтепродуктов на энергетических рынках Европы

показывает, что за последние 30 лет при цене нефти выше 35–40 долл./барр. (в ценах 2004 г.)

происходит замещение мазута и печного топлива в топливно-энергетическом балансе

европейских стран другими энергоносителями, причем прежде всего это происходит в

электроэнергетике. При устойчивых ценах на нефть выше 50 долл./барр. ожидается

снижение потребления нефти и нефтепродуктов, постепенное замещение их природным

газом, синтетическим жидким топливом, а в более отдаленной перспективе – водородом.