Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира

Подождите немного. Документ загружается.

исчерпании ресурсов специфическим

мальтузианством (хуббертианством),

отмечают, что в исследованиях

сторонников быстрого наступления пика

добычи не учтены потенциальные

ресурсы традиционной и нетрадиционной

нефти и прогнозируют, что при

сохранении цены нефти на уровне 22

долл./барр. и росте спроса на нефть в 2%

в год суммарная величина мировой

добычи достигнет в 2010 г. около 4 млрд

т, 2020 г. – превысит 5 млрд т.

По оценке консалтинговой

компании CERA (Cambridge Energy

Research Assotiates) в 2005–2015 гг.

мощности по добычи нефти возрастут на

25% (с 4,25 млрд т до 5,28 млрдт).

Специалистами Иранской национальной нефтяной компании (NIOC) была разработана

модель роста мировых мощностей по добыче нефти (wocap model) [20]. Модель была

разработана в 1997–2000 гг. Ее основоположником можно считать Колина Кэмпбелла.

Модель была модифицирована в 2001–2002 гг. Схематическая конструкция модели

представлена на рис. 4. На схеме представлены основные факторы, влияющие на рост (+) и

на сокращение (–) мировых мощностей по добыче нефти.

В соответствии с расчетами, проведенными по модели wocap, пик мировой добычи

будет достигнут в 2006–2007 гг. и затем она будет снижаться. Более детальное рассмотрение

результатов расчетов по модели будет представлено ниже при анализе производственных

мощностей по добыче нефти в различных регионах мира.

В 2004 г. были опубликованы результаты прогнозов добычи нефти, выполненные

специалистами Департамента по энергетике Правительства США и экспертами ОПЕК [19].

Результаты прогнозов приведены в табл. 2.22.

Таблица 1.22.

Прогноз добычи нефти на период 2005–2025 гг. (базовый сценарий), млн т [19]

Показатели

2004 г.

(факт)

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г.

ОПЕК США ОПЕК США ОПЕК США ОПЕК США

Мировая добыча 3868 4435 4555 4855 5000 5290 5495 5780 6300

в т.ч. ОПЕК 1588 1705 1785 2030 2000 2445 2390 2955 2800

не-ОПЕК 2280 2650 2770 2825 3000 2845 3105 2825 3500

из них Россия 460 500 500 545 550 550 555 555 555

Из сопоставления данных табл. 1.21 и 1.22 видно, что прогноз Департамента по

энергетике США 2004 г. более осторожный, чем прогноз, сделанный в 2001 г., но более

оптимистический, чем прогноз экспертов ОПЕК.

Вывод, который можно сделать из приведенных выше данных, состоит в следующем:

долгосрочная картина экономического развития и мирового спроса на нефть указывает на

устойчивый рост мировой добычи нефти и на необходимость увеличения капиталовложений

в расширение производственных мощностей. Однако размер этого расширения остается

неясным и заметно отличается в зависимости от предлагаемого сценария развития

экономики и распространения технологий по энергосбережению. Подробные расчеты

выполнены специалистами Департамента энергетики США и приведены в табл. 1.23. Были

рассмотрены: базовый вариант, исходные предпосылки которого приведены выше; сценарий

сохранения высоких цен на нефть; сценарий с низкими ценами на нефть [20].

Рис. 4. Модель роста мировых мощностей по добыче

нефти

Таблица 1.23

Прогноз динамики мировых мощностей по добыче нефти, млн т

Показатели

2004 г.

(факт)

Базовый сценарий Сценарий высоких цен Сценарий низких цен

2010 г. 2025 г. 2010 г. 2025 г. 2010 г. 2025 г.

Мировые мощности 4250 4750 6300 4500 5870 5000 6850

в т.ч. ОПЕК 1700 1990 3000 1580 2340 2330 3800

не-ОПЕК 2550 2760 3300 2920 3530 2670 3050

Департамент энергетики считает, что за период 2005–2010 гг. мощности по добыче

нефти (по базовому варианту) должны возрасти на 500 млн т, в т.ч. на 290 млн т, или на 58%

за счет стран – членов ОПЕК. В период 2011–2025 гг. прирост мощностей должен составит

более 2000 млн т, в т.ч. за счет стран – членов ОПЕК 1300 млн т, или 65% суммарного

прироста.

Перспективы роста добычи нефти в странах-членах ОПЕК по оценке ряда экспертов

весьма благоприятны. В ближневосточных странах, Венесуэле сосредоточены крупнейшие

запасы, многие месторождения в этих странах, особенно в ближневосточных странах,

относятся к категории гигантских. Условия добычи (глубина залегания пласта, размеры

залежи, рельеф местности) и качественные характеристики нефтей здесь одни из лучших,

издержки добычи минимальные. Возможности роста добычи нефти в большинстве стран-

членов ОПЕК столь велики, что эксперты оценивают потенциальный рост добычи как

«вызов ОПЕК». Однако для поддержания уровня цен нефтедобывающие страны-члены

ОПЕК вынуждены сдерживать добычу, вводя квоты. Данные о производственных

мощностях стран – членов ОПЕК на перспективу приведены в табл. 1.24.

Таблица 1.24

Производственные возможности нефтедобывающих стран Персидского залива стран – членов ОПЕК (млн

т/год)

Страны 1998 г. 2010 г. 2020 г.

Иран 195 225 275

Ирак 140 210 310

Кувейт 130 190 260

Катар 30 30 35

Саудовская Аравия 557 735 1105

ОАЭ 135 180 205

Итого 1187 1570 2190

По оценкам влиятельного информационного агентства Piatt's мощности по добыче

нефти стран – членов ОПЕК по состоянию на начало 2003 г. составили 1480–1505 млн т, в

т.ч. Алжир – 55,0; Венесуэла – 162,5 (с учетом потерь, понесенных в результате

политического кризиса в стране); Ирак – 145,0; Иран – 192,5; Катар – 42,5; Кувейт – 110,0;

Ливия – 70,0; ОАЭ – 130,0; Нигерия – 115,0; Саудовская Аравия – 500–525. По оценке

экспертов мощности по добыче нефти в странах – членах ОПЕК составляли на конец 2004 г.

1700 млн т.

Из других стран – членов ОПЕК значительными возможностями роста добычи обладает

Венесуэла. Приведенные агентством Piatt's данные по производственным возможностям

нефтедобычи в Венесуэле не учитывали возможностей добычи тяжелой нефти и

ориентировались на состояние мощностей после политического кризиса в стране. По оценке

экспертов объемы добычи тяжелой нефти в Венесуэле достигнут в 2006 г. 30 млн т, а

суммарные мощности по добыче – 185 млн т в 2010 г. и 230 млн т в 2025 г.

Мощности по добыче нефти в крупнейшей нефтедобывающей стране ОПЕК –

Саудовской Аравии – позволяют, как считают специалисты компании Saudi Aramco,

неуклонно соблюдать два правила: «поставки осуществляются в любое время года» и

«поставки осуществляются для любого крайнего случая». Представитель компании заявил,

что уровень добычи нефти в стране 500 млн т/год может сохраниться до 2050 г.

Однако ряд экспертов уже начинают сомневаться в этом и считают, что «чудо»

нефтяной отрасли Саудовской Аравии будет заканчиваться. Как отметил М. Симмонс

(Simmons and Co. International), оценка запасов самого большого в мире месторождения

нефти Гавар (8,2 млрд т – оценка 1975 г.) к настоящему снизилась до 7,5 млрд т и что это

гигантское месторождение может повторить участь месторождений Брент, Прадхое-Бей,

Самотлор и др. [20].

В старейшей нефтедобывающей стране США делают ставку на относительно

небольшой рост собственной добычи (порядка 6–7% за десятилетие). Это означает, что в

2010 г. добыча нефти в США составит 375 млн т, в 2020 г. – 400 млн т. Однако имеются и

более оптимистичные прогнозы роста добычи нефти в США. Специалисты, департамента

информации Министерства энергетики США, славящиеся своими высокими оценками роста

объемов добычи и потребления нефти, полагают, что в 2020 г. США будут добывать 450 млн

т нефти. Мощности по добыче нефти в США в 2010 г. оцениваются на уровне 475 млн т, а в

2025 г. – 430 млн т.

В Западной Европе добыча нефти начала снижаться. В 2005 г. был достигнут уровень

275 млн т (2002 г. – 320 млн т). Ожидается, что в 2010 г. добыча нефти в Европе составит 250

млн т, 2020 г. – 200 млн т. Наибольшие шансы отдалить пик добычи нефти имеет Норвегия,

где за счет активного поиска и открытия новых месторождений на шельфе Северного и

Норвежского морей добыча нефти в ближайшее время снижаться не будет.

Крупнейшим независимым производителем нефти в странах Латинской Америки

является Мексика. Мексиканская нефть марки «Истмус» является единственной из нефтей

стран – независимых производителей нефти, которая входит в т.н. «корзину нефтей ОПЕК»,

определяющую цену нефти картеля на мировом рынке. Перспективным также является

глубоководный шельф Бразилии.

Среди независимых производителей нефти в Африке прежде всего нужно назвать

Анголу. По оценке специалистов Центра глобальных энергетических исследований добыча

нефти в Анголе, составившая в 2002 г. почти 45 млн т, может уже к 2006 г. удвоится.

Увеличение добычи нефти ожидается в перспективе в Чаде, Судане, Конго, Экваториальной

Гвинее.

Среди стран Персидского залива Оман не входит в ОПЕК и является независимым.

Оман проявляет полную лояльность по отношению к ОПЕК и намерен придерживаться

традиционной линии поведения, сохраняя единую позицию с картелем.

Хорошие перспективы роста добычи нефти имеют страны, прилегающие к

Каспийскому морю (Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, а также Узбекистан). По

оценке экспертов возможности роста добычи нефти в этих странах таковы (табл. 1.25).

Таблица 1.25

Возможности роста добычи нефти в бывш, республиках СССР, примыкающих к Каспийскому морю (млн т)

Страна 2000 г. 2010 г.

Азербайджан 15 60

Казахстан 38 100

Туркменистан 8 10

Узбекистан 9 10

По некоторым оценкам добыча нефти в регионе Каспия составит в 2025 г. 225 млн т.

Предполагается рост добычи в ближневосточных странах, не входящих в ОПЕК

(Йемен, Сирия), южноамериканских странах (Колумбия, Перу, Бразилия). Благоприятные

возможности для наращивания добычи имеются в африканских странах (Египте, Конго,

Тунисе, Экваториальной Гвинее и других странах Западной Африки). В число продуцентов

нефти в Азии вошел Вьетнам, предполагается организация добычи на Филиппинах.

Крупнейшей добывающей страной в мире в 70–80-е годы был СССР. В 1988 г. в СССР

был достигнут пик добычи – 624 млн.т, в т.ч. в России – 565 млн.т. Далее начались периоды

спада (1989–1999 гг.) и подъема (2000–2005 гг.), которые характеризуются следующими

данными:

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Добыча

нефти в

России,

млн т

699 552 516 452 386 341 318 307 301 305 303,4 305,1 323,2 348,0 379,6 421,3 459 470

Как видно из приведенных данных, за 10 лет (1990–1999 гг.) добыча нефти в России

упала почти вдвое – беспрецедентный случай в истории мировой нефтяной

промышленности.

Причины спада добычи нефти в России можно разделить на внешние и внутренние. К

внутренним относятся объективно проявляющиеся факторы сокращения добычи –

выработанность высокопродуктивных месторождений, снижение дебита скважин на вновь

вводимых месторождениях, отсутствие среди новых месторождений крупных, а тем более

гигантов, типа Самотлора. На действующих месторождениях увеличилась обводненность

скважин, на большинстве из них фонтанная добыча заменяется механизированной, из-за

ухудшения геолого-экономических условий возросли удельные капитальные затраты на

ремонт действующих и обустройство новых скважин. К внутренним факторам можно

отнести просчеты в менеджменте нефтяных компаний, акции которых и, следовательно,

бразды правления, перешли к финансовым структурам, не имевшим опыта управления

нефтяным хозяйством.

К внешним факторам относится распад СССР, оказавший негативное воздействие на

нефтяной комплекс. Проявилось это в резком уменьшении поставок оборудования для

разведки и добычи нефти из-за того, что заводы, производившие это оборудование,

оказались вне России (в Азербайджане, Армении), либо в Чечне. Но все же главной

причиной спада добычи нефти следует считать последствия системного кризиса,

переживаемого Россией в период перестройки. Здесь и падение платежеспособного спроса

потребителей нефтепродуктов, отсутствие инвестиций, неплатежи и др. Однако в период,

начиная с 2000 г., добыча нефти в России стала расти. Сказались благоприятная

конъюнктура мировых цен и сделанные за счет доходов инвестиции в разведку и

обустройство месторождений.

В соответствии с утвержденной 22 мая 2003 г. правительством РФ «Энергетической

стратегией России на период до 2020 г.», Россия планирует наращивать добычу и экспорт

нефти вплоть до 2010 г., после чего их уровни будут стабилизированы. Уровень добычи

намечен в объеме 500 млн т. Правительство РФ рассматривает США и Азию, включая Китай,

Японию и Индию, как важные направления развития своего экспорта энергоносителей.

Предусматривается расширение российской транспортной инфраструктуры, в том числе

увеличение пропускной способности Балтийской трубопроводной системы до 60 млн т в год,

рассматривается проект строительства нового трубопровода в направлении Кольского

полуострова и нового экспортного терминала в Мурманске. Намечается увеличение объемов

прокачки нефти по нефтепроводам из России в Европу, в том числе по нефтепроводу

«Дружба – Адрия» на 5–15 млн т в год. Планируется также формирование новых

транспортных маршрутов из Сибири в ряд других регионов, включая северо-восток Китая и

Дальний Восток РФ.

Ряд зарубежных экспертов, в частности, эксперты компании Wood-Mc-Kenzie

оценивают темп роста добычи российской нефти 2,2% в год и прогнозируют, что в 2010 г.

уровень добычи составит 520 млн т.

Прогнозируемые изменения в объемах добычи нефти на перспективу приведут к

заметным территориальным сдвигам в мировой добыче (табл. 1.26).

По мнению экспертов ОПЕК суммарная добыча нефти вне ОПЕК будет расти только до

2010–2015 гг. и в дальнейшем будет стабилизироваться. В развитых странах спад добычи

начнется уже с 2005 г., причем наибольшее снижение придется на западноевропейские

страны. Отметим, что эксперты ОПЕК скептически относятся к возможности заметного

роста канадской нефти из битуминозных песчаников, считая, что издержки добычи такой

нефти будут слишком высокими. Не ожидается рост добычи нефти в Китае. Предполагается

рост добычи в странах Африки и Ближнего Востока, не входящих в ОПЕК, а также

устойчивый рост добычи в странах Латинской Америки. Рост добычи нефти в России

эксперты ОПЕК оценивают на уровне 550 млн т в 2020–2025 гг. Заметный рост добычи

предсказывают эксперты ОПЕК в странах, примыкающих к Каспийскому морю, особенно в

Казахстане и Азербайджане. И, разумеется, наибольший прирост добычи предсказан

экспертами в странах – членах ОПЕК, вследствие чего доля этого региона в мировой добыче

возрастет с 36,7% в 2005 г. до 50,9% в 2025 г.

Таблица 1.26

Прогноз региональных сдвигов в мировой добыче нефти, % [19]

Регионы, страны и группы стран 2005 г. 2025 г.

ОПЕК 36,7 50,9

Вне ОПЕК 63,3 49,1

Итого 100,0 100,0

из них: США и Канада 13,7 8,3

Западная Европа 8,0 3,2

Латинская Америка* 5,2 5,5

Ближний Восток и Африка** 7,2 5,7

Китай 4,2 3,1

Россия 11,5 9,7

Страны Каспийского бассейна (без России) 2,5 3,9

Примечание:* без Венесуэлы; ** без стран – членов ОПЕК

Источник: ОПЕК 2004

1.4. Потребление нефти в мире

1.4.1. Основные сферы потребления нефти

Основным потребителем нефти является нефтеперерабатывающая промышленность.

Однако спрос на нефть определяется не только потребностью нефтеперерабатывающих

заводов, но и степенью заполненности нефтехранилищ, а также тем, что ряд стран

осуществляют реэкспорт нефти.

Мощности по переработке нефти превышали в последние годы объем добычи на 14–

18%. Данные о мировой добыче нефти, мощностях переработки и объемах

перерабатываемой нефти приведены в табл. 1.27.

Таблица 1.27

Объемы добычи и переработки нефти и мощности НПЗ в мире в 1980–2005 гг (млн т) [6]

Показатели 1980 г. 1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2004 г. 2005 г.

Добыча нефти 3087,9 2791,7 3167,9 3277,5 3613,8 3593,7 3572,0 3865,3 3895,0

Переработка нефти

на НПЗ

2961,3 2759,4 3089,6 3148,6 3433,5 3475,6 3433,4 3652,8 3700,0

Разница 126,6 32,3 78,3 128,9 180,3 118,1 138,6 212,5 195,0

Мощности НПЗ 4083,4 3671,1 3760,3 3825,0 4097,0 4139,9 4175,2 4251,2 4285,0

Отношение

мощности к объему

добычи (раз)

1,32 1,32 1,19 1,17 1,13 1,15 1,17 1,10 1,10

Следует отметить, что в 80-е годы превышение мощностей нефтепереработки над

объемами добычи составляло более 30%, однако в последующем за счет выбытия

устаревших мощностей (при вводе новых) это соотношение уменьшилось. Эксперты ОПЕК

считают, что фактор уменьшения разницы между суммарными мировыми мощностями

нефтепереработки и объемом добычи нефти является одной из причин сохранения высоких

цен на нефть.

Следующие данные дают представление о потреблении жидкого топлива (продажи на

внутреннем рынке, включая для военных нужд) на душу населения в ЕС и некоторых других

индустриальных странах (кг) [21]:

1995 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.

ЕС в среднем 1448 1477 1443 1452

Австрия 1275 1411 1383 1448

Великобритания 1268 1210 1189 1185

Бельгия 1863 2127 2149 2162

Германия 1546 1503 1466 1491

Греция 1258 1411 1442 1359

Дания 1703 1747 1670 1707

Ирландия 1536 2153 2017 2083

Испания 1286 1462 1510 1543

Италия 1536 1462 1366 1379

Люксембург 4249 4842 5116 5430

Нидерланды 1416 1487 1495 1530

Португалия 1261 1471 1435 1456

Финляндия 1761 1766 1667 1689

Франция 1421 1493 1441 1454

Швеция 1716 1678 1607 1340

Норвегия 1840 1908 1738 1728

Швейцария 1740 1800 1680 1801

США 2749 2910 2905 2887

Япония 1981 1903 1864 1814

Резюмируя эти данные, можно констатировать, что в США на душу населения

потребляется примерно 3 т нефти, в Японии – около 2 т, в западноевропейских странах – 1,5

т, России – 1,4 т.

1.4.2. Региональная структура потребления нефти

Региональная структура потребления нефти за период 1960–2005 гг. претерпела

довольно сильные изменения (табл. 1.28).

Таблица 1.28

Изменения региональной структуры потребления нефти в период 1960–2005 гг.* [6]

Регионы и

страны

1960 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 1996 г. 2002 г. 2005 г.

млнт % млнт % млнт % млнт % млнт % млнт % млнт %

Северная

Америка

450,6 44,7 767,6 33,7 881,7 29,4 859,2 27,4 912,5 27,6 979,3 27,9 1044,7 27,2

в т.ч. США 399,2 694,6 794,1 781,5 833,0 894,3 944,6

Латинская

Америка

(включая

Мексику)

126,8 12,6 128,3 5,6 211,8 7,1 244,8 7,8 277,5 8,4 299,9 8,4 311,1 8,1

Западная

Европа

175,7 17,4 619,0 27,1 665,0 22,2 621,9 19,9 684,3 20,7 704,5 20,0 711,6 18,5

Восточная

Европа и

бывш. СССР

130,0 12,9 339,0 14,9 569,5 19,0 512,6 16,4 252,3 7,6 221,9 6,3 251,7 6,6

в т.ч. бывш.

СССР

114,7 263,0 436,0 425,3 196,5 169,3 178,4

Ближний

Восток

60,8 6,0 49,5 2,2 82,0 2,7 150,3 4,8 190,5 5,6 204,3 5,8 271,3 7,1

Африка 5,9 0,6 42,1 1,8 70,4 2,3 95,8 3,1 110,3 3,3 119,8 3,4 129,3 3,4

Азиатско-

Тихоокеанский

регион

58,1 5,8 335,3 14,7 516,7 17,2 645,3 20,6 885,4 26,7 993,3 28,2 1116,9 29,1

в т.ч. Япония 27,5 199,1 237,7 242,9 269,9 242,6 244,2

Китай н.д. 28,1 88,0 110,3 172,5 245,7 327,3

Итого 1007,9 100 2280,8 100 2997,1 100 3129,9 100 3312,8 100 3523,0 100 3836,8 100

Доля РФ, % н.д. н.д. н.д. 8,0 3,9 3,5 3,4

* Показатель потребления включает в себя внутренний спрос + запасы в бункерах у компаний,

осуществляющих авиационные и морские перевозки + сырье для нефтеперерабатывающих заводов + потери.

Наиболее заметные сдвиги: снижение удельного веса традиционно крупных регионов-

потребителей (Северная Америка, Западная Европа), где расположены страны с наиболее

развитой экономикой. Одновременно произошел рост удельного веса регионов Латинской

Америки, Ближнего Востока, Африки, и особенно, Азиатско-Тихоокеанского региона, где в

основном сосредоточены развивающиеся страны (исключая Японию). Удельный вес бывш.

СССР в мировом потреблении нефти увеличивался в 70–80-е годы, но после 1990 г. стал

стремительно снижаться.

1.4.3. Прогноз мирового потребления нефти

Подразделение стран на развитые, развивающиеся и бывш. СССР применяется

большинством аналитиков и прогнозистов при определении перспектив спроса на нефть. По

оценке экспертов Мирового энергетического агентства (МЭА), сделанной в 1997 г., прирост

потребления в мире в период 2001–2005 гг. оценивался в 1,9%, в период 2006–2010 гг. –

1,0%, (1996–2000 гг. – 1,6%). При этом в развитых странах прирост должен был составить не

более 1% в год в период до 2005 г. и 0,8–0,9% – в период до 2010 г. В развивающихся

странах темп роста потребления нефти ожидался значительно более высоким: в период

2001–2005 гг. – 3,6%, в 2006–2010 гг. – 2,0%. В бывш. СССР спрос на нефть в 2005–2010 гг.

западными экспертами оценивался на уровне 1990 г.

Практически все эксперты в то время предсказывали рост мирового спроса на нефть до

3500 млн т в 2000 г., 3800 млн т в 2005 г. (что оправдалось), до 4300 млн т в 2010 г. и 5000

млн т в 2020 г. Сопоставление прогнозных оценок добычи нефти (предложение) и

потребления нефти (спрос) свидетельствует о том, что в ближайшей и более отдаленной

перспективе предложение нефти будет превышать спрос, что явится наиболее существенным

фактором, влияющим на уровень мировых цен на нефть.

Позднее эксперты МЭА подтвердили свои оценки спроса на нефть на 2010 г. и 2020 г.,

а также сделали прогноз темпов роста потребления для различных регионов и стран и по

миру в целом (табл. 1.29).

Таблица 1.29

Темпы роста потребления нефти в перспективе (%в год)

Регионы и страны 1995–2010 гг 2010–2020 гг.

Развитые страны 1,0 0,8

Страны с переходной экономикой 1,3 1,7

Китай 5,3 3,6

Восточная Азия 3,9 3,1

Южная Азия 4,6 3,8

Всего по миру 2,0 1,6

Наиболее оптимистический прогноз спроса на нефть сделали специалисты

Департамента информации Министерства энергетики США (табл. 1.30), которые как и в

случае прогноза добычи нефти, назвали чрезвычайно высокие цифры спроса. Существует

мнение, что столь высокие оценки спроса дезориентируют потребителей и производителей и

у ряда экспертов сложилось скептическое отношение к прогнозам МЭА и департамента

информации Министерства энергетики США.

Таблица 1.30

Прогноз мирового потребления нефти по регионам мира, млн т/год

Регионы и страны 1990 г. 1998 г. 1999 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.

Темп рос-

та, % 2020

г. 1999 г.

Северная Америка 1020 1135 1170 1295 1430 1560 1685 1,8

в. т.ч.

США 850 945 975 1065 1160 1255 1335 1,5

Канада 85 95 95 105 110 115 120 1,1

Мексика 85 95 100 125 160 190 230 4,1

Западная Европа 625 705 695 745 760 775 790 0,6

в. т.ч.

Великобритания 90 90 85 100 105 110 110 1,2

Регионы и страны 1990 г. 1998 г. 1999 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.

Темп рос-

та, % 2020

г. 1999 г.

Франция 90 100 100 105 110 115 115 0,6

Германия 135 145 140 155 155 160 160 0,6

Италия 95 105 100 105 105 110 110 0,5

Нидерланды 35 40 40 45 45 45 50 0,7

Остальные страны Западной

Европы

180 225 230 235 240 235 245 0,4

Индустриальная Азия 310 340 345 365 390 400 415 0,9

в. т.ч.

Япония 255 275 280 295 310 315 320 0,7

Австралия 50 65 65 70 80 85 95 1,8

Всего индустриальные страны 1955 2180 2210 2405 2580 2735 2890 1,3

Бывш. СССР 420 190 185 250 295 305 400 3,7

Восточная Европа 80 70 75 85 95 100 105 1,8

Всего бывш. СССР и

Восточная Европа

500 260 260 335 390 405 505 3,2

Развивающиеся страны Азии 380 640 665 815 1005 1225 1440 3,7

в. т.ч.

Китай 115 205 215 265 340 430 525 4,3

Индия 60 90 95 125 160 205 245 4,6

Южная Корея 50 100 100 125 140 145 150 1,9

Другие азиатские страны 115 245 255 300 335 445 510 3,5

Ближний Восток 195 250 250 285 315 350 390 2,1

в. т.ч.

Турция 25 30 30 40 45 50 60 3,0

Другие страны Ближнего

Востока

170 220 220 245 270 300 330 2,0

Африка 105 125 125 165 195 225 265 3,6

Центральная и Южная

Америка

170 230 235 260 315 375 440 3,1

в. т.ч.

Бразилия 65 95 100 105 125 155 195 3,3

Другие страны Центральной и

Южной Америки

105 135 135 155 190 210 245 2,9

Всего развивающиеся страны 850 1245 1275 1525 1830 2175 2535 3,3

Всего по миру в целом 3305 3685 3745 4265 4800 5315 5930 2,2

В т.ч. на нужды транспорта, % 49,2 51,6 51,7 53,3 53,8 54,4 54,8 2,5

В упомянутых ранее прогнозах развития мирового нефтегазового комплекса,

выполненных в конце 2004 г. экспертами ОПЕК и специалистами Департамента по

энергетике США, приведены варианты прогноза спроса на нефть в мире в целом, а также по

отдельным регионам и странам [19, 20]. При прогнозировании спроса на нефть были

приняты данные о предполагаемых темпах роста ВВП в мире, отдельных регионах и странах,

рассчитаны показатели суммарного энергопотребления и определена доля нефти в структуре

мирового энергобаланса; оценены темпы роста транспорта, в первую очередь

автомобильного, с учетом тенденций энергосбережения.

В частности, было принято, что рост ВВП в период 2004–2025 г. будет в среднем по

миру на уровне 3,4% в год, в т.ч. по странам Организации экономического сотрудничества и

развития 2,5%, развивающимся странам – 5,0% (в Китае – 6,4%, по странам бывш. СССР –

3,6% в год). При этом распределение темпов роста ВВП на временном горизонте 2004–2025

гг. было принято неравномерное с учетом заметного замедления по мере приближения к

2025 г.

Кроме этого было принято, что мировое энергопотребление возрастет в период 2004–

2025 гг. более чем в 1,5 раза, а доля нефти в мировом энергобалансе снизится незначительно

(с 40% до 37%).

Особенно детально при прогнозе спроса на нефть был проанализирован транспортный

сектор мировой экономики, на который приходится почти половина мирового потребления

нефти. Региональные показатели развития автотранспорта по миру сильно отличаются. В

США на 1 тыс. человек приходится 770 автомобилей, в западноевропейских странах и

Японии 300–500 автомобилей, в странах с переходной экономикой 150–250 автомобилей, в

т.ч. в России – 150, а в Китае и Индии – только 10–12 автомобилей. Различие между Китаем

и Индией и развитыми странами в количестве автомобилей на 1 тыс. чел. столь разительно,

что если даже предположить, что темп прироста автопарка составит 10% (а это возможно,

учитывая, в частности, опыт России), то это лишь уменьшит диспропорцию, так как

возможны и более высокие темпы роста автопарка в странах с гигантским населением.

Предполагается, что в связи с этим рост потребления нефтепродуктов для наземного

транспорта (следовательно, потребления нефти) составит 4,5 раза по сравнению с уровнем

2004 г., в Южной Азии – 5 раз, в целом по развивающимся странам – 2,5 раза. Безусловно,

что рост численности парка наземного транспорта и потребления нефти находятся не в

прямой зависимости; учитывается технический прогресс в автомобилестроении, что ведет к

снижению удельного потребления топлива на один автомобиль. Но также учитывается и рост

среднедушевых доходов, которые влияют на спрос на автомобили большей мощности и

комфортности. Результаты расчетов по прогнозу спроса на нефть, выполненных экспертами

ОПЕК и специалистами Министерства энергетики США, приведены в табл. 1.31 [19].

Таблица 1.31

Прогноз спроса на нефть в мире и различных регионах и странах, млрд т

Показатели

2004 г.

(факт)

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г.

ОПЕК США ОПЕК США ОПЕК США ОПЕК США

Индустриально

развитые страны

2,25 2,56 2,46 2,65 2,61 2,73 2,73 2,79 2,89

Развивающиеся страны 1,26 1,62 1,82 1,92 2,09 2,27 2,40 2,63 2,73

Бывш. СССР 0,19 0,22 0,22 0,24 0,25 0,25 0,29 0,26 0,30

Восточная Европа 0,07 0,05 0,08 0,05 0,09 0,05 0,10 0,05 0,11

Итого по миру в целом 3,77 4,45 4,58 4,86 5,04 5,30 5,52 5,33 6,05

Сравнение прогнозных показателей табл. 1.30 и 1.31 по расчетам специалистов

Департамента информации Министерства энергетики США, выполненным в 2001 г. и 2004

г., показывает, что прогнозные оценки по более поздним расчетам стали более осторожными.

Те показатели спроса, которые были запланированы на 2020 г. в более позднем прогнозе

передвинулись на 2025 г.

В 2005 г. специалистами Министерства энергетики США прогноз потребления нефти в

мире в 2020 г. сохранен на уровне 5,5 млрд т, а для 2025 г. снижен до 5,95 млрд т. Мировое

энергетическое агентство (МЭА) дало такие прогнозы спроса на нефть в мире: 2020 г. – 5,25

млрд т, 2025 г. – 5,75 млрд т.

Значительные изменения произойдут и в региональной структуре потребления нефти

(табл. 1.32).

Таблица 1.32

Изменение региональной структуры спроса на нефть (%) [19, 20, 22]

2004 г. 2025 г.

Развитые страны Сев. Америки 31 26

Развитые страны АТР 11 8

Остальные страны Азии 11 16

Латинская Америка 6 7

Развитые страны Европы 19 15

Страны с переходной экономикой 6 6

Китай 7 12

Африка и Ближний Восток 9 10

Итого 100 100

Выявленные ранее тенденции усилятся: существенно возрастет удельный вес

развивающихся стран Азии, особенно Китая и Индии, снизится удельный вес развитых стран

(США, западноевропейских стран, Японии, Австралии), сохранится доля стран с переходной

экономикой, нефтедобывающих стран Ближнего Востока и Африки.

Интересная методология расчета перспективного спроса на нефть предложена в [23].

При прогнозировании спроса на нефть учитываются два основных показателя –

среднедушевое потребление нефти по миру в целом и среднемировая цена на нефть.

Изучение тренда за период 1973–2003 гг. и экстраполяция этого тренда на период 2004–2008

гг. дали прогнозный показатель мирового спроса на нефть 4,26 млрд т в 2008 г. Если же

ввести корректировку тренда с учетом энергосбережения, то показатель мирового спроса на

нефть снижается в 2008 г. до 4,1 млрд т.

1.5. Основные межрегиональные потоки нефти

1.5.1. Сопоставление добычи и потребления нефти по регионам мира

Сопоставление региональной структуры запасов и добычи нефти указывает на

практически полное совпадение регионов, что вполне естественно, поскольку основная

добыча сосредоточена в регионах, где имеются самые значительные запасы. Что же касается

сопоставления региональной и, в частности, страновой структуры добычи и потребления

нефти, то здесь можно заметить существенное несовпадение (табл. 1.33).

Таблица 1.33

Добыча и потребление нефти по регионам и странам мира в 2004 г.* [6] (млн. т)

Регионы и страны Добыча

Потреб-

ление

Баланс +

избыток –

дефицит

Комментарий к нефтяным потокам

Северная Америка 668,0 1122,4 –454,4

Транспорт из Канады, Мексики, Венесуэлы,

ближневосточных и африканских стран в США

В т.ч. США 329,8 937,6 –607,8

Канада 147,6 99,6 +48,0

Мексика 190,7 85,2 +105,5

Южная Америка 342,0 221,7 +120,3

Экспорт Венесуэлы в США; внутрирегиональные поставки;

импорт из ближневосточных стран и Африки

В т.ч. Венесуэла 153,5 26,3 +127,2

Аргентина 37,9 18,7 +19,2

Бразилия 76,5 84,2 –7,7

Прочие 74,1 92,5 –18,4

Западная и Центральная

Европа

287,7 764,4 –476,7

« Поставки из Норвегии, Великобритании,

России, ближневосточных стран и Северной

Африки

В т.ч. Норвегия 149,9 9,6 +140,3

Великобритания 95,4 80,8 +14,6

Прочие 42,4 674,0 –631,6

Бывш. СССР 563,0 192,9 +370,1

Экспорт в страны Центральной и Западной

Европы, республики СНГ

В т.ч. Россия 458,7 128,5 +330,2

Ближний Восток 1186,6 250,9 +935,7

Экспорт в США, страны Латинской Америки и

Азиатско-Тихоокеанского региона

Африка 441,1 124,3 +316,8

Внутрирегиональные поставки, экспорт из Северной Африки

в Европу и США, из Западной Африки в США, Южную

Америку

Азиатско-

Тихоокеанский регион

379,5 1090,5 –711,0

Внутрирегиональные поставки; импорт из

ближневосточного региона

В т.ч. Китай 174,5 308,6 –134,1

Индия 38,0 119,3 –81,3

Индонезия 55,1 54,7 +0,4

Малайзия 40,3 23,3 +17,0

Прочие 71,6 584,6 –513,0

Итого 3867,9 3767,1 + 100,8

* Различие между показателями суммарного мирового потребления и суммарной добычи объясняется

наличием изменений в производственных м стратегических запасах нефти, в также потреблением топлива

ненефтяного происхождения.