Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира

Подождите немного. Документ загружается.

неустойчивости цены появились различного рода краткосрочные контракты (форвардные,

фьючерские), а также стала использоваться практика разовых сделок (спотовая торговля).

Основными торговцами являются нефтяные компании, трейдеры (независимые

торговцы, как правило, перекупщики) и брокеры (обслуживающие компании и проводящие

сделки).

Центрами мировой торговли являются Нью-Йорк, Хьюстон, Лондон, Токио, Сингапур.

Наиболее крупные нефтяные биржи: нью-йорская торговая биржа (New York Mercantile

Exchange – NYMEX), лондонская международная нефтяная биржа (International Petroleum

Exchange – IPE), сингапурская торговая биржа (Singapore Monetary Exchange – SIMEX).

В конце 70-х годов XX в. резко расширились биржевые операции в торговле нефтью.

Резкие колебания цен привели к привнесению в торговлю нефтью механизмов страхования

рисков, которыми владели менеджеры финансового рынка. Увеличилось число видов сделок,

появились новые сегменты рынка, произошел постепенный переход от сделок с наличной

нефтью к форвардным, а далее фьючерским сделкам, т.е. к сделкам не с физической, а

«бумажной» нефтью. Нефтяной рынок трансформировался в рынок торговли нефтяными

контрактами.

Произошли: истинная глобализация мирового рынка нефти, его функционирование в

режиме реального времени, т.е. сформировалось единое информационное пространство.

Стала осуществляться практически непрерывная в течение суток торговля нефтью на биржах

Сингапура, Лондона, Нью-Йорка.

Помимо множества факторов, влияющих на мировой рынок и цену нефти, о чем будет

сказано позднее, можно отметить фактор биржи, т.е. спекулятивный характер операций на

бирже, приводящих к перепаду цен.

Закономерности развития ресурсной базы энергетики, в т.ч. нефтегазового сектора,

объясняет так называемая кривая Хубберта. До начала 70-х годов XX века эти

закономерности описывались ее восходящей ветвью. Той стадии развития энергетического

рынка соответствовала преимущественно монопольная организация его структуры (см.

рис. 1). В 1970–1980 гг. мировая экономика и ее энергетический сектор прошли через череду

потрясений, связанных с перестройкой сложившейся к тому времени институциональной

структуры энергетических рынков. Первоочередной системной трансформации подвергалась

преимущественно монопольная до той поры структура нефтяного рынка, наращивание

количественных параметров которого первым потребовало адекватных качественных

преобразований.

Рис.1. Закономерности естественной динамики освоения невозобновляемых энергоресурсов: от монополии к

конкуренции

Развитие мировой экономики сопровождается наращиванием энергопотребления,

которое, несмотря на повышение эффективности использования энергетических ресурсов на

всех стадиях энергетического цикла, требует вовлечения в хозяйственный оборот все новых

объемов природных энергоносителей. Увеличение масштабов энергетического производства

в отдельных государствах в условиях неравномерности размещения основных

производителей и потребителей энергетических ресурсов привело к середине XX века к

росту международной торговли энергоресурсами, формированию межгосударственных,

региональных рынков, а по нефти – и мирового.

Интенсивное наращивание потребления энергоресурсов в середине – второй половине

XX века происходило в основном за счет добычи углеводородов, в первую очередь нефти.

Рост добычи обеспечивался, главным образом, благодаря открытию новых крупных и,

вплоть до начала 70-х годов, все более дешевых – по издержкам добычи и доставки

потребителям – месторождений (в силу благоприятных географических, климатических,

геологических и других природных условий их расположения и залегания продуктивных

пластов). Международный рынок в это время был жестко монополизирован и закрыт для

появления на нем аутсайдеров. Монопольный рынок углеводородов был строго организован

– в основном на базе Ачнакаррского соглашения 1928 г. о создании Международного

нефтяного картеля (МНК), который доминировал на мировом рынке до начала 70-х годов

прошлого века. В этот период энергетические монополии получали свои сверхприбыли за

счет реализации «эффекта масштаба» (концентрации производства на крупнейших

месторождениях), а также искусственно сформированной и «искаженной» в интересах

компаний МНК системы ценообразования на жидкое топливо (так называемые однобазовая

и двухбазовая системы цен).

Однобазовая система цен – это определение цены на нефть по формуле: цена нефти

Мексиканского залива США плюс действующие фрахтовые ставки от этого побережья до

пункта доставки товара. С 1947 г. компании МНК признала Персидский залив в качестве

второй базы для расчета цен, приравняв цены в районе Мексиканского залива к ценам в

районе Персидского залива. Стала действовать двухбазовая система цен, при которой цена к

западу от нейтральной точки рассчитывалась как цена в районе Мексиканского залива плюс

фрахт из этого региона в пункт назначения, а к востоку от нейтральной точки – как цена в

районе Мексиканского залива плюс фрахт из района Персидского залива в пункт назначения.

Можно сказать, что в этот период процесс ценообразования прочно принадлежал США,

поскольку 50% мировой добычи нефти обеспечивали США (40% – штат Техас).

Историческая роль США закончилась в 1971 г., когда спрос уже не мог быть обеспечен за

счет возможностей добычи в США.

Начиная с 70-х годов происходит трансформация механизмов функционирования

нефтяного рынка. В рамках монопольной структуры его организации доминирующими

видами сделок на нем были долгосрочные контракты, которые обеспечивали минимизацию

рисков поставки за счет привязки отдельных поставщиков и потребителей друг к другу.

Такие контракты соответствовали интересам покупателей и продавцов в условиях

существовавших до начала 70-х годов сравнительно стабильных текущих цен на нефть (что

обеспечивало минимизацию ценовых рисков), устойчивого опережающего роста спроса на

жидкое топливо. В это время ценообразование на нефть определялось странами – членами

ОПЕК.

Однако в условиях интенсивных колебаний (или скачков) цен и появления избытка

предложения рынок продавцов превратился в рынок покупателей, которые в рамках

долгосрочных контрактов вынуждены были брать на себя дополнительные ценовые риски.

Снижение риска поставки обеспечивалось созданием разветвленной инфраструктуры рынка

(сетью терминалов, трубопроводов и коммерческих запасов жидкого топлива по всему миру)

в условиях расширения географии добычи углеводородов, что гарантировало как

производителям, так и потребителям возможность выбора контрагентов, то есть реализацию

принципа множественности покупателей и поставщиков. Поэтому наряду с долгосрочными и

среднесрочными контрактами стал активно развиваться рынок контрактов краткосрочных, в

том числе наличного товара – немедленной (спот) и отсроченной (форвард) поставки.

В результате стало возможным формирование фьючерского рынка, то есть рынка

нефтяных контрактов со всеми атрибутами рынка ценных бумаг и с возможностью не только

спекулятивной игры на котировках цен на нефть, но и использования механизмов

хеджирования (страхования ценовых рисков). Таким образом, в рамках новой конкурентной

организации нефтяного рынка поставщики и покупатели получили возможность

уравновесить (сбалансировать) свои интересы за счет минимизации рисков поставки.

Фьючерсный рынок является высокоорганизованной «экономической» и

«институциональной» формой конкурентного рынка. На мировом рынке нефти он

сформировался во второй половине 80-х годов (сама мировая система нефтеснабжения

«технически» сформировалась еще в середине XX века) и с тех пор активно развивается.

В настоящее время ценообразование на нефтяном рынке определяется мощными

рыночными силами, а именно, финансовыми институтами, фондами и т.п., накопившими

большой объем фьючерсов на нефть.

Таким образом, на мировом рынке нефти произошел объективно обусловленный

переход от монопольной его организации к конкурентной.

1.2. Запасы нефти в мире

1.2.1. Региональная структура разведанных запасов

Нефть относится к труднооткрываемым видам полезных ископаемых. Тем не менее за

последние годы суммарный размер разведанных запасов нефти возрастал. Динамика

мировых разведанных запасов на конец каждого года представлена ниже (млрд т): 1978 г. –

88,4; 1982 г. – 95,7; 1988 г. – 126,7; 1989 г. – 137,0; 1990 г. – 137,0; 1991 г. – 136,0; 1993 г. –

136,3; 1994 г. – 136,0; 1995 г. – 137,1; 1996 г. – 139,6; 1997 г. – 139,7; 1998 г. – 139,7; 1999 г. –

140,3; 2000 г. – 142,1; 2001 г. – 143,0; 2002 г. – 142,7; 2003 г. – 162.1, 2004 г. – 161,9, 2005 г. –

163,6 [6].

Запасы нефти распределены по территории земного шара крайне неравномерно. Одни

регионы и страны имеют огромные запасы, другие – не имеют ничего. Есть большие по

территории страны, которые имеют большие запасы (Россия, США, Саудовская Аравия),

есть маленькие страны, имеющие большие запасы, как например, Кувейт, про который

говорят, что он буквально «плавает» на нефти.

Региональная структура мировых разведанных запасов приведена в табл. 1.6.

Таблица 1.6

Мировые разведанные и доказанные запасы нефти по регионам мира (на конец года, млрд т) [ 6]

Регионы и страны 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ближний Восток 92,7 93,2 92,5 93,4 93,4 100,1 100,0 101,2

в т.ч.

Саудовская Аравия 35,5 35,5 35,8 36,0 36,0 35,8 36,1 36,3

Ирак 15,4 15,4 15,1 15,2 15,2 15,7 15,5 15,5

Кувейт 12,9 12,9 13,3 13,3 13,3 13,5 13,6 14,0

Иран 12,7 12,2 12,3 12,3 12,3 18,2 18,2 18,9

ОАЭ 12,6 12,6 12,6 13,0 13,0 13,3 13,0 13,0

Оман 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8

Прочие 2,9 3,8 2,6 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7

Северная Америка 9,2 7,6 8,5 8,4 6,4 8,5 8,0 7,8

в т.ч.

США 3,0 3,0 3,7 3,7 3,8 4,0 3,6 3,6

Канада 0,7 0,7 0,8 0,85 0,8 2,3 2,4 2,3

Мексика 5,5 3,9 4,0 3,85 1,8 2,2 2,0 1,9

Южная Америка 11,8 12,9 13,6 13,7 14,1 13,7 14,4 14,8

в т.ч.

Венесуэла 9,8 10,8 11,1 11,2 11,2 10,5 11,1 11,5

Бразилия 0,7 1,1 1,1 1,2 1,1 1,4 1,5 1,6

Прочие 1,3 1,0 1,4 1,3 1,8 1,8 1,8 1,7

Африка 9,6 10,2 10,0 10,2 10,3 15,2 14,9 15,2

Регионы и страны 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

в т.ч.

Ливия 4,0 4,0 3,9 3,8 3,8 5,3 5,1 5,1

Нигерия 2,3 3,1 3,1 3,2 3,2 4,8 4,8 4,8

Алжир 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,6 1,5 1,5

Ангола 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,2 1,2 1,2

Египет 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

Прочие 0,8 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 1,8 2,1

Восточная Европа и

бывший СССР

8,1 8,0 9,2 9,0 10,6 16,4 16,6 16,8

в т.ч.

Россия 6,7 6,6 6,7 6,7 8,2 9,7 9,9 10,2

Прочие страны 1,4 1,4 2,5 2,3 2,4 6,7 6,7 6,6

Азиатско-Тихооке-

анский регион

5,3 6,0 6,0 5,9 5,2 5,7 5,5 5,4

в т.ч.

Китай 3,3 3,3 3,3 3,3 2,5 2,3 2,3 2,2

Индонезия 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6

Индия 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8

Малайзия 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5

Австралия 0,2 0,9 0,9 0,9 0,9 0,5 1,2 1,3

Западная Европа 2,5 2,4 2,3 2,5 2,7 2,5 2,4 2,4

в т.ч.

Норвегия 1,5 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3

Великобритания 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5

Прочие страны 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5 0,6

Итого по миру 139,2 140,3 142,1 143,1 142,7 162,1 161,8 163,6

По данным журнала Oil and Gas Journal динамика мировых разведанных и доказанных

запасов нефти выглядит так (млрд на 1.1 каждого года): 1997 г. – 139,0; 1998 г. – 139,1; 1999

г. – 141,1; 2000 г. – 138,6; 2001 г. – 140,3; 2002 г. – 140,5; 2003 г. – 163,5; 2004 г. – 172,7; 2005

г. – 174,3; 2006 г. – 176,3 [8]. Сравнение данных по мировым разведанным и доказанным

запасам, приведенных в справочнике ВР Statistical Review of World Energy и журнала Oil and

Gas Journal, показывает, что отличие в основном касается оценок приемлемых по

экономическим показателям запасов нефти в битуминозных песчаниках провинции Альберта

в Канаде. Специалисты Canadian Association of Petroleum Produsers (САРР) оценили такие

запасы в 2004 г. в размере 24,4 млрд т, а по данным справочника они оценены в 2,4 млрд т.

Имеются отличия в оценке запасов и в других странах.

Весьма характерным показателем нефтедобывающих стран является показатель числа

работающих скважин (табл. 1.7). Показатель числа работающих скважин характеризует

размеры месторождений. В нефтедобывающих странах Ближнего Востока, а также в странах,

относительно недавно начавших добычу нефти (Норвегия, Австралия, Малайзия, Нигерия)

число работающих скважин находится в интервале 500–2500. В странах, где добыча ведется

уже давно и где преобладают относительно небольшие месторождения, число скважин

измеряется десятками (Венесуэла, Бразилия, Россия, Канада) и сотнями тысяч (США).

Таблица 1.7

Число работающих скважин в основных нефтедобывающих странах (по состоянию на 31.12.2005 г.) [8]

Страна

Число скважин

Страна

Число скважин

Страна

Число скважин

Саудовская Аравия 1560 ОАЭ (Абу-Даби) 1200 Канада 50955

Катар 421 Кувейт 790 Норвегия 801

Алжир 1285 Ирак 1685 Великобритания 1383

Ангола 1070 Иран 1120 Австралия 1330

Ливия 1472 Китай 72255 Азербайджан 130

Нигерия 2379 Индонезия 8826 Казахстан 705

Бразилия 41987 РФ 38173 Малайзия 188

Венесуэла 15669 США 511440 Египет 1267

Безусловным лидером по запасам является регион Персидского залива. Здесь

сосредоточено 2/3 всех мировых разведанных запасов. Запасы нефти в этом регионе

концентрируются в виде колоссальных месторождений. Для извлечения из них нефти

требуется минимальное число скважин. Если по доли в мировых запасах район Персидского

залива составлял в 2004 г. 57%, то по численности скважин – всего 1,4%. Значительными

запасами нефти располагают Венесуэла, Мексика, Ливия, Китай, Норвегия и ряд других

стран. В 2004 г. в связи с приростом запасов в ряде стран мира, прежде всего в Канаде, ряде

стран Африки, доля региона Ближнего Востока в суммарных мировых доказанных запасах

нефти снизилась.

В регионе Ближнего Востока в конце 2005 г. в действии находились 11109 скважин, в

т.ч. в Саудовской Аравии – 1560, ОАЭ – 1200, Иране – 1120, Кувейте – 790, Ираке – 1685.

Для сравнения, в Северной и Южной Америке порядка 627762 скважин, в т.ч. в США –

511440; в республиках бывш. СССР и странах Центральной и Восточной Европы – 55627; в

АТР – 89124; в Западной Европе, где нефть стали добывать сравнительно недавно, свыше

6000 скважин. Всего в мире в конце 2005 г. действовало 798,7 тыс. добывающих скважин [8].

Средняя производительность скважин по странам сильно отличается. В 2005 г. она

составляла (т/сутки на одну скважину): Саудовская Аравия – 800; Норвегия – 461; Иран –

473; Кувейт – 369; Великобритания – 164; Абу-Даби – 233; Ирак – 149; Ливия – 152; Нигерия

– 139; Алжир – 143; Россия – 12; Венесуэла – 14; Индонезия – 15; Бразилия – 18; Китай – 7;

Канада – 6; США – 1,4. В среднем по миру производительность одной скважины составляла

в 2005 г. 13,5 т/сутки [8].

В табл. 1.6 обращает на себя внимание относительно скромная цифра разведанных

запасов бывш. СССР. До самого последнего времени цифра нефтяных запасов СССР была

тайной за семью печатями. В 90-е годы стали появляться экспертные оценки нефтяных

запасов бывш. СССР, в т.ч. России. В частности, назывались цифры 23 млрд т для бывш.

СССР и 20 млрд.т для России. По различным оценкам российские запасы оцениваются в 15–

20 млрд т. Наиболее всего оценка запасов России в 2004 г. (9,9 млрд т) близка к оценке,

приведенной несколько лет назад в «Petroleum Enciclopedia» (10 млрд т). В чем причина

столь существенных расхождений в оценках российских запасов нефти? Различия – в

методике определения разведанных (достоверных) запасов.

Отличие оценок российских и американских специалистов (а именно по американским

методикам определены данные в табл. 1.6) заключается в том, что российские специалисты

подсчитывают извлекаемые запасы углеводородов во всех перспективных месторождениях, а

американские специалисты не учитывают некоторые из них, ссылаясь на отсутствие сегодня

эффективных технологий, позволяющих вести на этих месторождениях рентабельную

добычу.

Считается, что наиболее исчерпывающая и достоверная информация по мировым

запасам нефти предоставляется Геологической службой США (Geological Survey – USGS).

Обычно Геологическая служба США разделяет мировые запасы на три категории: первая –

разведанные запасы, т.е. те, которые могут быть добыты на уже открытых месторождениях;

вторая – неоткрытые запасы, но которые могут быть открыты на основании детальных

геологических исследований перспективных коллекторов; третьи – запасы, которые могут

быть увеличены за счет повышения нефтеотдачи пластов, расширения месторождений и т.п.

1.2.2. Динамика запасов нефти

Скопления нефти в недрах Земли распределяются неравномерно. Примерно 60%

опубликованных запасов приходится на пять ближневосточных стран: Саудовскую Аравию,

Иран, Ирак, Кувейт и ОАЭ. Как отмечалось в журнале World Oil, мировые извлекаемые

запасы нефти составляли в 2001 г. 1038 млрд барр. (141,6 млрд т), что близко совпадало с

оценкой журнала Oil and Gas Journal. В конце 1980-х годов, во время так называемой «войны

квот», некоторые страны ОПЕК объявили о резком и необоснованном приросте запасов, что

объяснялось их конкурентной борьбой за распределение квот на добычу, которые

устанавливались в соответствии с размером запасов (табл. 1.8). Поэтому реальные запасы на

Ближнем Востоке и в Венесуэле могут быть значительно ниже объявленных. В этой связи,

прежде всего, возникает проблема достоверности оценки мировых запасов нефти.

Таблица 1.8

Официальная оценка запасов ОПЕК, млрд барр.

Годы Абу-Даби Дубай Иран Ирак Кувейт

Нейтраль-

ная зона

Саудовская

Аравия

Венесуэла

1980 28,0 1,4 58,0 31,0 65,4 6,1 163,4 17,9

1981 29,0 1,4 57,5 30,0 65,9 6,0 165,0 18,0

1982 30,6 1,3 57,0 29,7 64,5 5,9 164,6 20,3

1983 30,5 1,4 55,3 41,0 64,2 5,7 162,4 21,5

1984 30,4 1,4 51,0 43,0 63,9 5,6 166,0 24,9

1985 30,5 1,4 48,5 44,5 90,0* 5,4 169,0 25,9

1986 30,0 1,4 47,9 44,1 89,8 5,4 168,8 25,6

1987 31,0 1,4 48,8 47,1 91,9 5,3 166,6 25,0

1988 92,2* 4,0* 92,9* 100,0* 91,9 5,2 167,0 56,3*

1989 92,2 4,0 92,9 100,0 91,9 5,2 170,0 58,1

1990 92,2 4,0 92,9 100,0 91,9 5,0 257,5* 59,1

1991 92,2 4,0 92,9 100,0 94,5 5,0 257,5 59,1

1992 92,2 4,0 92,9 100,0 94,0 5,0 257,5 62,7

1993 92,2 4,0 92,9 100,0 94,0 5,0 257,5 63,3

1994 92,2 4,0 89,3 100,0 94,0 5,0 258,7 ,64,5

1995 92,2 4,0 88,2 100,0 94,0 5,0 258,7 64,9

1996 92,2 4,0 93,0 112,0* 94,0 5,0 258,7 64,9

1997 92,2 4,0 93,0 112,5 94,0 5,0 259,0 71,7

1998 92,2 4,0 89,7 112,5 94,0 5,0 259,0 72,6

1999 92,2 4,0 89,7 112,5 94,0 5,0 261,0 72,6

Независимая оценка официальных запасов «Петроконсалтантс»

1996 57,7 1,0 64,7 77,4 52,0 8,2 222,6 27,4

* Необоснованное увеличение запасов

В 1996 г. научно-исследовательская организация Petroconsultants (г. Женева,

Швейцария) провела независимую оценку официальных запасов ОПЕК (последняя строка в

табл. 1.8). По официальным данным на конец 2000 г. на страны-члены ОПЕК приходилось

около 820 млрд барр (111 млрд т), запасов нефти, то есть, около 78% от мировых нефтяных

запасов. По данным Petroconsultants, данные о запасах нефти стран-членов ОПЕК составляли

511 млрд барр. Если взять перечисленные в табл. 1.8 страны и официальные величины их

запасов, то они составят 745 млрд барр (101,7 млрд т), т.е. будут выше на 46% по сравнению

с рассчитанными экспертами Petroconsultants.

В свое время исследование фирмы Petrocosultants произвели большое впечатление на

участников нефтяного рынка, т.к. проливают новый свет на динамику запасов.

Существующие запасы нефти, а также потенциал новых перспективных регионов, в

сочетании с прогрессивными технологиями могут в полной мере удовлетворить мировой

спрос на нефть в течение следующих нескольких десятилетий. Однако тщательное изучение

опубликованных отчетов по запасам и анализ динамики открытий новых месторождений во

второй половине XX века выявляют совсем другую картину. В течение следующего

десятилетия мир вплотную подойдет к отметке, регистрирующей, что половина

существующих запасов уже израсходована. К 2010 г. добыча нефтяного топлива, двигателя

мировой экономики, начнет быстро сокращаться, что вступит в противоречие с постоянно

растущим спросом на нефть. Столкновение этих двух тенденций приведет к дефициту нефти

и увеличению цен, что станет мощной предпосылкой к переходу на альтернативные

источники энергии.

Как считают в ИНЭИ РАН, если темпы прироста мирового потребления нефти,

наблюдавшиеся в последнее десятилетие прошлого века, сохранятся, то запасы этого вида

сырья, доказанные на сегодня, к 2020–2030 гг. окажутся исчерпанными, примерно, на 80%.

Это означает, что если исходить из оптимистической оценки компании ВР, то через 20–30

лет доказанной на сегодня, но не извлеченной нефти останется 28,7 млрд тонн, а если из

пессимистических заключений Petroconsultants – 22,3 млрд тонн.

Конечно, все приведенные оценки весьма условны. Они, например, совершенно не

учитывают ресурсы углеводородов Восточной Сибири, которые в геологическом плане

почти не изучены. Поэтому в действительности очень трудно сказать, на сколько лет миру

еще хватит нефти. Здесь надо заметить, что существует точка зрения, согласно которой лет

через 40–50 проблема прироста нефтяных запасов вообще потеряет актуальность, так как

нефть вытеснят нетрадиционные виды энергоносителей, например, водород, солнечная

энергия и энергия ветра. Фил Уоттс (Phil Watts), председатель правления Royal Dutch Shell,

по этому поводу говорит, что к середине текущего века на первый план выйдут

возобновляемые виды энергии, а доля нефти в мировом энергобалансе сократится, примерно,

до 25%. Может быть так и будет, но пока мировое потребление нефти растет.

С другой стороны, надо учитывать возможности прироста запасов. Потенциальные

возможности стран Персидского залива не ограничиваются цифрами, приведенными в

табл. 1.6–1.8. В частности, в Иране возможно увеличение доказанных запасов еще на 3–4

млрд т нефти; в Кувейте, по оценкам экспертов, доказанные запасы нефти могут быть

увеличены еще на 2 млрд т. Могут возрасти доказанные запасы в самой богатой нефтью

стране – Саудовской Аравии. В последнее время в этих странах произошло заметное

изменение отношения к крупным западным нефтяным компаниям: после долгого отлучения

их все чаще стали привлекать к разведке и разработке местных сырьевых ресурсов. И хотя

согласно конституциям этих стран иностранные компании не имеют права владеть

сырьевыми ресурсами и эксплуатировать их, в настоящее время нефтедобывающими

странами региона разрабатываются новые формы контрактов с зарубежными нефтяными

компаниями.

Ниже более подробно рассмотрено состояние запасов нефти в США и

западноевропейских странах – крупнейших потребителях нефти, а также в странах, которые

обеспечивают сырьем эти страны.

По объему доказанных запасов нефти – 3 млрд тонн – США входят в первую десятку

стран в мире. Но при сравнении с внутренним спросом эта цифра стремительно теряет

весомость. Потребности в сырой нефти в 2002 г., включая поступление в Стратегический

резерв, составили 750 млн т, внутреннее же потребление страны, с учетом 67 млн т нетто-

импорта нефтепродуктов, – 817 млн тонн, т.е. немногим менее одной трети всех доказанных

запасов страны. Кроме того, в стране производится 85 млн тонн жидких фракций из

природного газа, так что общее потребление жидких углеводородов превышает 900 млн

тонн. Суммарное потребление нефти в 2005 г. возросло до 944 млн т [6].

В США в 2004 г. было задействовано свыше 511 тыс. добывающих скважин.

Среднесуточная производительность одной скважины меньше 1,4 т/с, что существенно

меньше среднемирового показателя (почти 13,5 т/с).

При таком соотношении запасов, добычи и спроса производство собственно нефти не

форсируется. Происходящий в последние годы некоторый прирост запасов нефти связан с

Мексиканским заливом, где ожидаются новые открытия, наиболее значительные – в

глубоководной части шельфа, а также с Аляской и Калифорнией. В США открыты

потенциальные запасы нефти в размере 4,5 млрд т, в т.ч. в Техасе (22,5%), на Аляске (20%),

на прибрежном шельфе (19%) и в Калифорнии (16%). Однако даже если эта тенденция в

течение последующих лет сохранится, общее состояние обеспеченности потребностей

страны собственной нефтью не изменится.

Поскольку нефтеобеспеченность США в большой степени зависит от четырех стран –

Канады, Мексики, Венесуэлы и Саудовской Аравии, уместен интерес к состоянию ресурсной

базы этих стран. Здесь беспокойство американских стратегов может вызывать значительное

снижение запасов в Мексике, которое произошло в результате их переоценки по старым

месторождениям и уточнениям по новым открытиям, а также сокращение ресурсной базы

традиционной нефти в Канаде.

Данные о динамике запасов в странах – основных экспортерах нефти в США

представлены в табл. 1.9.

Таблица 1.9

Динамика запасов нефти – основных экспортерах США [6, 8]

Доля в суммарном

импорте нефти в США, %

Доказанные запасы нефти, млрд барр

2004 г. 01.01.82 01.01.92 01.01.02 01.01.06

США 36,5 33,7 22,0 29,3

Канада 16,7 8,5 8,0 6,6 16,5

Мексика 13,1 57,0 51,3 26,9 13,7

Венесуэла 11,0 20,3 59,1 77,7 79,7

Саудовская Аравия 14,2 167,9 260,3 261,8 264,3

По оценке специалистов Института геологии нефти и газа СО РАН добыча нефти в

США будет снижаться, а спрос на нефть заметно расти, что приведет к существенному росту

объемов импорта нефти (табл. 1.10). Отметим, что фактический уровень добычи нефти в

США в 2005 г. оказался ниже оценки экспертов (310 млн т), а уровень спроса – выше (945

млн т), что подтверждает правильность их гипотезы.

Таблица 1.10

Прогноз добычи и потребления нефти в США, млн т [9]

Показатели

2003 г.

(факт.)

2005 г.

(оц.)

Прогноз

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Объем добычи 341 340 337 325 301 280 255

Спрос 914 919 965 1006 1033 1058 1066

Необходимость импорта 573 579 618 681 732 778 811

Пока доля импорта российской нефти в США ничтожна (не превышает 0,5%), но при

столь заметном росте импорта для российской нефти откроется немалая ниша на

американском рынке.

Что касается запасов нефти в странах Западной Европы, то первое промышленное

открытие в акватории Северного моря произошло в 1969 г., когда в британском секторе было

выявлено первое нефтяное месторождение – Монтроз. В 1970 г. выявлено одно из

крупнейших нефтяных месторождений Северного моря – Фортис. Всего в британском

секторе открыто 248 нефтяных и газонефтяных и 224 газовых месторождений. Наиболее

крупными являются месторождения Стат-фьорд (начальные запасы 560 млн т), Фортис (367

млн т) и Брент (313 млн т).

В норвежском секторе Северного моря выявлено 120 нефтяных и нефтегазовых и 56

газовых месторождений. В датском секторе открыто 27 нефтяных и 5 газовых

месторождений, а в нидерландском – 27 и 185 соответственно.

В Норвежском море выявлено 19 нефтяных и 16 газовых месторождений. В их числе

три крупных нефтяных (Драуген, Норне, Хайдрун).

В Баренцевом море выявлено 10 нефтяных и 11 газовых месторождений, в том числе

одно крупное – Сновит (Белоснежка) с извлекаемыми запасами газа 320 млрд м

и нефти – 29

млн т (вместе с газоконденсатом).

По оценке специалистов ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ начальные потенциальные

ресурсы британского сектора Северного моря составляют 4,2 млрд т нефти, норвежского – 4

млрд т, датского – 0,53 млрд т, нидерландского – 0,08 млрд т. Оценка ресурсов нефти

Норвежского моря оценены в 1,1 млрд т. Как видно, потенциальные ресурсы нефти

западноевропейских стран составляют 9,9 млрд т (для сравнения, доказанные запасы на

конец 2002 г, – 2,3 млрд т). Кроме этого следует учесть еще не открытые, но прогнозируемые

запасы акваторий Норвежского, Баренцева и Северного морей, которые оцениваются в 3

млрд т [10].

1.2.3. Потенциальные запасы нефти

Разведанных запасов нефти (по состоянию на конец 2005 г.) хватит примерно на 42

года, однако это совершенно не означает, что за этот период запасы нефти будут исчерпаны.

Во-первых, возможно увеличение отдачи пластов на действующих месторождениях с 30–

50% до 65–70%, т.е. в 1,7 раза; во-вторых, постоянно происходит совершенствование

технологий добычи нефти, что позволяет вовлекать в разработку месторождения,

считавшиеся ранее нерентабельными; в-третьих, потенциальные запасы нефти превосходят

разведанные и доказанные (205 млрд т против 163 млрд т, таким образом, при уровне добычи

4 млрд т в год разведанных и потенциальных запасов хватит на 80 лет); в-четвертых, кроме

т.н. «традиционных нефтей», т.е. таких, которые можно добывать применяемыми в

настоящее время методами, существуют нетрадиционные виды углеводородов

(битуминозные пески, тяжелые нефти Ориноко в Венесуэле, горючие сланцы).

Если говорить о потенциальных запасах, то приведенная выше оценка (205 млрд. т)

является, по-видимому, заниженной. Еще в 1968 г. компания Shell оценила потенциальные

мировые запасы в 245,5 млрд т. В 1995 г. К.Кэмпбелл (С. Campbell), представитель

Ассоциации по изучению пика добычи нефти (ASPO), оценил мировые потенциальные

запасы более сдержанно – 232 млрд т. Однако в 2000 г. Американское общество геологов-

нефтяников оценило запасы традиционной нефти в 273 млрд т [11].

Что касается нетрадиционных источников нефти, то в начале 2003 г. нефтяная

общественность была поражена тем, что мировые запасы нефти возросли с 143 млрд т до 165

млрд т. Причиной столь заметного их роста явилась переоценка запасов в Канаде. В

условиях значительного роста цен в прошлом году и при использовании имеющихся

технологий рентабельной стала разработка части ресурсов тяжелой нефти, содержащейся в

битуминозных песчаниках и сланцах, что позволило увеличить оценку запасов в стране с

менее 1 млрд т до более чем 24 млрд т. Таким образом, Канада, доля которой в глобальных

запасах повысилась почти до 15%, в списке 10 наиболее богатых нефтью стран заняла второе

место, оттеснив на третье Ирак (его доля превышает 9%).

Немецкое отраслевое объединение Mineraloelwirtschaftferband указывает, что с учетом

залежей тяжелой нефти в битуминозных песчаниках и сланцах, которые пока не могут

рентабельно разрабатываться в современных условиях, ее общие ресурсы в мире во много

раз больше достоверных.

По оценке Американского общества геологов-нефтяников потенциальные запасы

традиционной и нетрадиционной нефти составляют 409 млрд т, а если учесть некоторые

источники сверхтяжелых нефтей – 546 млрд т [12].

В списке 10 стран с наибольшим объемом достоверных запасов по состоянию на 2001 г.

Институт немецкого хозяйства (г. Кёльн) на 9-е место поместил Мексику (3,7 млрд т) и на

10-е – Китай (3,3 млрд т).

Сообщение об увеличении размера доказанных запасов нефти в Канаде за счет

включения в их состав запасов битуминозных песков вызвало разноречивую оценку

специалистов: от отрицания до поддержки. Тем не менее в Канаде работы по освоению

месторождений битуминозных песков успешно развиваются. В 1999 г. объем переработки

нефти, добытой из битуминозных песков, составил уже 11,2 млн т, или 13% от всего

национального потребления нефти. В 2002 г. объем добычи сверхтяжелой нефти из

битуминозных песков составил 15 млн т. А в недалеком будущем объем извлекаемой из

битуминозных песков нефти превысит 50% канадской добычи. Производство в 2004 г.

составило 370 тыс. баррелей в сутки (18,5 млн т в год), а в 2007 г. по оценкам специалистов

составит 450 тыс. баррелей в сутки (22,5 млн т в год). По другим, еще более оптимистичным

прогнозам, в 2007 г. Канада будет производить 27 млн т «синтетической» нефти. А эксперты

Канадского энергетического института (CERI) считают, что при оптимальном варианте

развития событий производство нефти из битуминозных песков в том же году превысит 40

млн т, а к 2015 г. достигнет уже 1,15 млн. баррелей в сутки (57,5 млн тв год).

Помимо битуминозных песков Канады интерес представляет «сверхтяжелая» нефть

Венесуэлы (нефть Ориноко). По оценкам геологов компании Petroleos de Venezuela (PdVSA)

потенциальные запасы такой нефти составляют 190 млрд т, извлекаемые – 42–43 млрд т. В

стране намечено несколько проектов освоения месторождений «Пояса Ориноко», в

частности, проекты Синкор (совместный проект PdVSA с Total, Statoil и Norsk Hydro);

Петросуата (проект американской компании Conoco); Амака (совместный проект ARCO,

Texaco Phillips); Сьерра-Негро (совместный проект Mobil и Veba Oil). По предварительной

оценке при инвестициях 11 млрд долл. добыча нефти может составить 28,8 млн т.

По оценке Департамента информации Министерства энергетики США запасы

сверхтяжелых нефтей (на конец 2000 г.) оценивались в 585,4 млрд т, в т.ч. Канада – 222,4,

Венесуэла – 163,7, Россия – 184,2, Казахстан – 10,9, США – 5,5, Мадагаскар – 5,9. Однако

пригодными для разработки с приемлемыми экономическими показателями пока признаны

запасы битуминозных нефтей в Канаде (32,7 млрд т) и тяжелых нефтей Ориноко в Венесуэле

(15,5 млрд т). Мировое производство тяжелых и сверхтяжелых нефтей в 2000 г. составляло

37,5 млн т. По прогнозу специалистов норвежской компании Statoil объем производства

нетрадиционных нефтей должен был составить в 2005 г. 42,5 млн. т, в 2010 г. – 55 млн.т.

Канадская ассоциация производителей нефти оценивает производство нетрадиционных

нефтей более оптимистично: до 200 млн.т в 2010–2015 гг. [12].

Перспективным с точки зрения запасов является нефтяной пояс, тянущийся в Африке

от Нигерии до Анголы. Нефть Западной и Экваториальной Африки может в ближайшее

время выйти на мировой рынок в объемах, существенно превышающих нынешние.

Россия, кроме западносибирских месторождений, возможности которых далеко не

исчерпаны, имеет большие запасы нефти на территории Русского Севера, Восточной Сибири

и на Сахалине.

Одним из перспективных регионов развития нефтедобычи является «старый»

нефтедобывающий район Каспия. На протяжении последнего десятилетия Каспий стал

заметным фактором международной жизни. Мировая аналитика единодушна в том, что к

2015 г. добыча нефти и газа в регионе утроится. В связи с этим Каспийский регион

рассматривается как потенциальный источник энергоносителей, способный обеспечить

диверсификацию поставок нефти и снижение зависимости мирового рынка от стран

Ближнего Востока.

Широкое геологическое изучение интенсивно проводилось в СССР с середины 40-х

годов прошлого века, но в основном охватывало территории республик Азербайджан и

Туркменистан. С начала 90-х годов геологоразведочные работы проводились по всей

прибрежной зоне Каспия.

По последним данным начальные суммарные ресурсы всей акватории Каспийского

моря (без Ирана) составляют 16 млрд т нефтяного эквивалента (н.э.), по оценкам ОАО

«ЛУКОЙЛ», или 20,5 млрд т н.э., если предпочесть расчеты аналитиков Минэнерго и

Минприродресурсов. Эти цифры соответственно в 2 или 3 раза превышают официальные

оценки, которые были приведены в Государственном Балансе СССР в 1991 г. [13].

Наибольшие запасы сосредоточены в Южно-Каспийском бассейне. Суммарный

нефтегазовый потенциал Южно-Каспийского бассейна аналитиками Минэнерго и

Минприродресурсов оценивается в 11,5 млрд н.э., в том числе 7,4 млрд – в условном секторе

Азербайджана, 2,6 млрд – у берегов Туркменистана и 1,5 млрд – в шельфовой зоне Ирана.

В Северо-Каспийском нефтегазоносном бассейне уже функционируют крупнейшие

нефтегазовое месторождение Тенгиз (на территории Казахстана) и газоконденсатное

Астраханское месторождение. Суммарные потенциальные ресурсы углеводородов Северо-

Каспийского бассейна могут составлять 4,9 млрд т условного топлива. Из них 4–4,5 млрд т

относятся к казахстанскому сектору, 350–700 млн т залегают в пограничной между

Казахстаном и Россией зоне (в районе Северо-Каспийского поднятия), и еще 100 млн т

приурочены в Укатненской депрессии на шельфе Астраханской области.

В Центрально-Каспийском нефтегазоносном бассейне функционируют месторождения

п-ва Мангышлак, Бузачи (Казахстан), ряд месторождений у побережья Дагестана. Наиболее