Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира

Подождите немного. Документ загружается.

131

приходится на территории бывш. СССР и ближневосточных стран. Данные о динамике и

региональной структуре запасов приведены в табл. 2.4.

Таблица 2.4

Запасы природного газа в мире (разведанные и доказанные) [6]

на конец года, трлн м

1976 г. 1988 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2004 г. 2005 г.

США 5,80 5,30 4,74 4,65 4,74 5,02 5,19 5,29 5,45

Канада 1,67 2,69 1,81 1,81 1,73 1,69 1,70 1,60 1,59

Мексика 0,91 2,12 1,80 0,85 0,86 0,84 0,26 0,42 0,41

Всего Северная Америка 8,38 10,11 8,35 7,31 7,33 7,55 7,15 7,32 7,45

Венесуэла 1,16 2,90 4,04 4,04 4,16 4,18 4,19 4,22 4,32

Прочие 1,13 1,67 2,17 2,27 2,77 2,98 2,89 2,88 2,70

Всего Южная Америка 2,29 4,57 6,21 6,31 6,93 7,16 7,08 7,10 7,02

Нидерланды 1,75 1,77 1,79 1,77 1,77 1,77 1,76 1,49 1,41

Норвегия 0,68 2,42 1,17 1,17 1,25 1,25 2,19 2,39 2,41

Великобритания 0,76 0,64 0,77 0,76 0,76 0,73 0,70 0,59 0,53

Прочие 1,16 1,66 1,48 1,45 1,44 1,11 1,13 1,31 1,61

Всего Европа 4,35 6,49 5,21 5,15 5,22 4,86 5,78 5,78 5,96

РФ н.д. н.д. 48,14 48,14 48,14 47,57 47,57 48,0 47,82

Азербайджан н.д. н.д. 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 1,37 1,37

Казахстан н.д. н.д. 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 3,00 3,00

Туркменистан н.д. н.д. 2,68 2,86 2,86 2,86 2,01 2,90 2,90

Узбекистан н.д. н.д. 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,86 1,85

Прочие н.д. н.д. 1,32 1,14 1,14 1,15 1,12 1,11 1,11

Всего бывш.СССР 25,77 42,47 56,70 56,70 56,70 56,14 55,26 58,24 58,05

Иран 14,16 14,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 27,50 26,74

Ирак 0,79 2,69 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,17 3,17

Катар 1,13 4,44 8,49 8,49 11,15 14,00 14,40 25,78 25,78

Саудовская Аравия 2,73 4,30 5,39 5,79 6,05 6,22 6,36 6,75 6,90

Прочие 1,87 8,04 9,54 9,13 9,21 9,58 9,19 9,63 9,54

Всего Ближний и Средний Восток

20,68 33,47 49,53 49,52 52,52 55,91 56,06 72,83 92,13

Алжир 2,97 2,95 3,69 4,52 4,52 4,52 4,52 4,55 4,58

Нигерия 1,19 2,41 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51 5,00 5,23

Прочие 1,11 1,81 3,02 3,13 3,13 3,15 3,81 4,51 4,58

Всего Африка 5,27 7,17 10,22 11,16 11,16 11,18 11,84 14,06 14,39

Китай 0,71 0,90 1,37 1,37 1,37 1,37 1,51 2,23 2,35

Индонезия 0,68 2,37 2,05 2,05 2,05 2,62 2,62 2,56 2,76

Малайзия 0,48 1,46 2,31 2,31 2,31 2,12 2,12 2,46 2,48

Прочие 2,24 2,99 4,44 4,55 4,60 6,16 6,36 6,96 7,25

Всего АТР 4,11 7,72 10,17 10,28 10,33 12,27 12,61 14,21 14,84

Итого по миру 70,85 112,00 146,39 146,43 150,19 155,07 155,78 179,54 179,84

Наиболее обеспеченная запасами газа страна – Россия. На долю России приходятся и

самые крупные газовые месторождения. Из 15 месторождений-гигантов 9 являются

российскими. Российская газовая компания Газпром занимает первое место в рейтинге

мировых газовых компаний.

Отношение разведанных запасов к ежегодной добыче в 2004 г. составляло для

Северной Америки 9,6, Центральной и Южной Америки – 55, Западной Европы – 18,

Центральной и Восточной Европы – 25, бывш. СССР – 78, Африки – 96, Ближнего и

Среднего Востока – 260 лет, Азиатско-Тихоокеанского региона – 44 года.

В табл. 2.5 и 2.6 представлены крупнейшие газовые месторождения и газовые

компании, владеющие наибольшими запасами газа.

Таблица 2.5

Крупнейшие газовые месторождения мира

№№ Название, страна Запасы, млрд м

Год открытия

1 Северное (Катар) 10640 1971

2 Уренгойское (Россия) 10200 1966

3 Ямбургское (Россия) 5242 1969

132

№№ Название, страна Запасы, млрд м

Год открытия

4 Бованенковское (Россия) 4385 1971

5 Заполярное (Россия) 3532 1965

6 Южный Парс (Иран) 2810 1991

7 Штокмановское (Россия) 2762 1988

8 Арктическое (Россия) 2762 1968

9 Астраханское (Россия) 2711 1973

10 Гронинген(Голландия) 2680 1959

11 Хасси Р'Мель (Алжир) 2549 1956

12 Медвежье (Россия) 2270 1967

13 Панхэндл Юготон (США) 2039 1910

14 Оренбургское (Россия) 1898 1966

15 Доулетбадское (Туркмения) 1602 1974

Таблица 2.6

Место ОАО «Газпром» среди мировых нефтегазовых компаний по запасам газа (трлн м

на 1.1.2005 г.) [6, 87]

№№ п/п Компания Запасы

1 ОАО «Газпром» (Россия) 33,4

2 Иранская нац. нефт. компания 27,5

3 Нефтяная компания Катара 25,8

4 Нефтяная компания Абу-Даби 6,0

5 Сауди Арамко (Саудовская Аравия) 6,0

6 Нефтяная компания Нигерии 5,0

7 «Сонатрак» (Алжир) 4,5

8 Нефтяная компания Венесуэлы 4,2

9 Иракская нац.нефт.компания 3,1

10 «Пертамина (Индонезия 2,6

11 «Петронас» (Малайзия) 2,5

Разведанные запасы природного газа, как это следует из табл. 2.4, составляли на

1.1.2006 г. 179,8 трлн м

. Однако потенциальные запасы газа оцениваются гораздо выше.

Геологическая служба США в дополнение к разведанными и доказанным мировым запасам

газа относит также неоткрытые запасы – 137,5 трлн м

, запасы труднодоступных

месторождений – 85,2 трлн м

, оценивает прирост запасов существующих газовых

провинций – 66,7 трлн м

. Суммарные потенциальные запасы природного газа (сверх

доказанных) геологическая служба США оценивает в 289,4 трлн м

[107]. Примерно такую

же оценку потенциальных запасов дает главный геолог компании Total Жан Лаэрри (Jean

laherrire) – 284 трлн м

Влиятельная международная организация Cedigaz со штаб-квартирой в Париже

оценивает потенциальные ресурсы природного газа в мире еще выше: 450–550 трлн м

. При

этом стоит заметить, что эта организация в 1970 г. оценивала доказанные ресурсы

природного газа в мире в 34,5 трлн м

, а потенциальные – 200–250 трлн м

Декан геологического факультета Техасского университета (г. Остин, США) профессор

В.Л.Фишер (W.L.Fisher) оценивает глобальные ресурсы природного газа еще выше – 710

трлн м

, причем не принимает во внимание ресурсов «экзотических» газовых гидратов.

Департамент информации Министерства энергетики США оценил ресурсы газовых гидратов

в мире в размере 1732 трлн м

, однако более или менее пригодными для добычи считает

ресурсы в объеме 95 трлн м

, которые в ближайшие 10 лет могли бы разрабатываться с

приемлемыми технико-экономическими показателями.

В настоящее время идет интенсивный поиск технически возможных и экономически

приемлемых методов добычи газа из нетрадиционных источников.

Особое место среди трудноизвлекаемых запасов природного газа занимают

газогидратные месторождения. Залежи газогидратов открыты в России, США, Канаде,

Японии, Индии. Несмотря на их колоссальные ресурсы (16×10

т н.э.), добыча

газогидратных залежей до сих пор практически не начата [108,109].

Газовые гидраты представляют собой кристаллические соединения, в которых вокруг

133

газа с молекулярной массой М удерживается n молекул воды через водородные связи. В

зависимости от термобарических условий n= 6–17. Известны не только индивидуальные, но

и смешанные газогидраты (с С

–С

, СО

, N

). Один объем воды связывает 70–210 объемов

газа.

В акваториях Мирового океана на глубине до 700 м в донных осадочных породах

рассредоточено 98% запасов газогидратов, а в прибрежной материковой зоне – всего лишь

2%. Прибрежные ресурсы газогидратов оцениваются в 300 трлн м

газа, что превышает

доказанные запасы природного газа. Отсюда повышенный интерес к проблеме извлечения

газовых гидратов во всем мире. Освоение запасов газогидратов, залегающих на суше

Приполярья, могло бы полностью удовлетворить потребность в энергии районов Крайнего

Севера, Чукотки, Приморья, Дальнего Востока и ликвидировать энергодефицит в этих

районах. Вероятно, наиболее эффективным глобальным промышленным методом является

термическое воздействие на газогидратную залежь с помощью частичного сжигания

углеводородов непосредственно в залежи.

В 1970 г. впервые в мире было введено в эксплуатацию Месояхское газовое

месторождение, подтвердившее наличие газогидратных залежей Месторождение

расположено за Северным полярным кругом, на левом берегу Енисея; газом месторождения

снабжается г. Норильск. Горнотехнические и термобарические условия месторождения

(гидратонасыщенность парового пространства 20–40%, начальное пластовое давление 7,8

Мпа, температура у кровли залежи 8°С, у почвы 12°С) можно считать типовыми для

прибрежных залежей; они являются равновесными, и нарушение равновесия должно

сопровождаться переходом газа из равновесного гидратного состояния в неравновесное

газообразное состояние. За счет простой разгрузки добычных скважин путем их

периодического сообщения с низконапорным газоотводом пластовое давление снизилось до

6,2 МПа и дебит скважины составил 100–150 м

/сут. Ежегодный отбор из 8 добычных

скважин составил 200–400 млн м

газа; за 30 лет эксплуатации было добыть около 12 млрд м

газа.

В основу предложения ученых РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина по воздействию на

пласты положена многоствольная система горизонтальных скважин из двух вертикальных

устьев, причем две крайние горизонтальные скважины продуваются внешним

теплоносителем, а средняя служит для отвода выделившегося при прогреве газа.

Рассматривается также вариант использования в качестве теплоносителя жидких

радиоактивных отходов, размещаемых в подошве залежи. Однако имеется высокая степень

экологического риска. Использование в качестве внешнего теплоносителя (пар, горячая вода)

энергетически весьма затратно. Гораздо целесообразней использовать рассмотренный выше

термический метод воздействия на нефтяные пласты, при сжигания на месте части

углеводородного сырья. Необходима опытно-промышленная проверка системы, на

основании которой может быть начата широкомасштабная промышленная эксплуатация.

Значительные ресурсы природного газа сосредоточены в угольных пластах.

Извлечение метана из угольных пластов позволяет не только увеличить ресурсы природного

газа, но и уменьшить опасность взрывов метана в угольных шахтах.

Широкие исследования в области разведки и добычи угольного метана проводятся в

Австралии [110]. С недавним введением месторождений угольного метана из бассейнов

Bowen, Surat и Sydney газовый рынок в Восточной Австралии подвергся серьезным

изменениям.

Ресурсы угольного метана расположены близко к крупным потенциальным газовым

рынкам в Восточной Австралии, где сеть газопроводов быстро расширяется. Метан,

добываемый из угольных пластов применяют как обычный магистральный газ, в т.ч. для

генерирования электроэнергии.

Скважины для добычи метана из угольных пластов включают в себя пары

горизонтальных дренажных скважин и непосредственно связывают вертикальные добычные

скважины или трио из двух горизонтальных и одной вертикальной скважин. Всего в 2004 г.

134

было пробурено 277 добычных или разведочных скважин. Для сравнения за это же время

была пробурена 201 традиционная скважина для добычи нефти на материке или на шельфе

Австралии.

Резюмируя вышесказанное следует отметить, что ресурсы традиционного природного

газа и нетрадиционного газа весьма велики, но, как правило, находятся в удаленных и

труднодоступных регионах; затраты на добычу и, особенно, транспортировку добываемого

газа высоки; требуются гигантские капиталовложения на создание газовой инфраструктуры;

затраты на добычу нетрадиционных видов природного газа (газовых гидратов) по сравнению

с традиционными относительно выше, чем на добычу нетрадиционной нефти (например, из

битуминозных песков) по сравнению с традиционной нефтью.

2.4. Добыча газа

Мировая товарная добыча природного газа измеряется как показатель валовой добычи

за минусом газа, сожженного на факелах и закачанного в пласт. В ряде стран в показатель

добычи газа кроме природного включают попутный нефтяной газ, поэтому, в частности, по

России показатели добычи газа, публикуемые органами отечественной статистики, не

совпадают с данными международной статистики.

Динамика мировой добычи природного газа по регионам и странам в период 1991–2004

гг. приведена в табл.2.7.

Таблица 2.7

Динамика добычи природного газа по странам и регионам мира в 1991–2004 гг. (млрд м

) [6]

Регионы и страны 1991 г. 1995 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2004 г.

Всего 2026,8 2136,1 2339,3 2421,8 2464,0 2527,6 2691,6

Северная Америка 643,7 711,2 742,3 749,8 762,1 766,0 762,8

США 510,4 534,9 541,6 544,9 555,4 547,7 542,9

Канада 105,4 148,2 162,2 167,8 172,0 183,5 182,8

Мексика 27,9 28,1 38,5 37,1 34,7 34,8 39,1

Центральная и Южная Америка 60,5 73,2 89,4 96,5 100,1 103,0 129,1

Аргентина 19,9 25,0 34,6 37,4 38,4 36,1 44,9

Венесуэла 21,9 27,5 27,4 27,9 28,9 27,3 28,1

Тринидад и Табаго 5,7 6,1 10,9 13,0 12,9 16,8 27,7

Бразилия 3,9 4,8 6,7 6,8 7,7 9,1 11,1

Колумбия 4,1 4,4 5,2 5,9 6,1 6,2 6,1

Боливия 3,0 3,2 2,5 3,4 4,1 5,4 8,5

Европа 226,1 247,6 281,0 289,1 292,5 295,2 309,4

Великобритания 50,6 70,8 99,1 108,3 105,8 103,1 95,9

Нидерланды 69,0 67,0 59,3 57,3 61,4 59,9 68,8

Норвегия 27,3 31,2 51,0 54,0 57,5 65,4 78,5

ФРГ 14,7 16,1 17,8 16,9 17,0 17,4 16,4

Италия 17,4 20,4 17,5 16,2 15,5 15,1 13,0

Румыния 24,5 18,0 14,0 13,8 12,6 10,8 13,2

Дания 4,0 5,3 7,8 8,1 8,4 8,4 9,4

Венгрия 4,3 4,2 2,9 2,7 2,7 2,7 14,5

Бывш. СССР 756,3 659,9 656,4 674,6 677,3 692,9 740,9

РФ 599,8 555,4 551,0 545,0 542,4 554,9 589,1

Узбекистан 39,1 45,3 51,9 52,6 53,5 53,8 55,8

Туркмения 78,6 30,1 21,3 43,8 47,9 49,9 54,6

Украина 22,8 17,0 16,9 16,7 17,1 17,2 18,3

Казахстан 7,4 5,5 9,3 10,8 10,8 12,3 18,5

Азербайджан 8,0 6,2 5,6 5,3 5,2 4,8 4,6

Ближний и Средний Восток 104,4 148,9 195,3 213,6 228,0 235,6 279,9

Иран 25,8 35,3 57,8 60,2 60,6 64,5 85,5

Саудовская Аравия 35,2 42,9 46,2 49,8 53,7 56,4 64,0

ОАЭ 23,8 31,3 38,5 39,8 41,3 46,0 45,8

Катар 7,6 13,5 22,1 29,1 32,5 29,3 39,2

Оман 2,6 4,1 5,5 8,4 13,4 14,8 17,6

Кувейт 0,5 9,3 8,6 9,6 9,5 8,7 9,7

135

Регионы и страны 1991 г. 1995 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2004 г.

Бахрейн 5,5 7,2 8,7 8,8 8,9 9,2 9,8

Другие страны – – – – – – 8,3

Африка 71,9 83,3 117,6 124,5 124,0 133,2 145,1

Алжир 53,2 58,7 86,0 84,4 78,2 80,4 82,0

АРЕ 7,8 11,0 14,7 18,3 21,0 22,7 26,8

Нигерия 3,9 4,8 6,0 10,8 13,4 17,7 20,6

Ливия 5,9 5,8 5,5 5,4 5,4 5,7 7,0

Другие страны – – – – – – 8,7

Азия, Австралия и Океания 163,9 212,0 257,3 273,7 280,0 301,7 323,2

Индонезия 51,5 63,8 71,4 67,3 62,9 70,6 73,3

Малайзия 20,4 28,9 40,8 45,3 47,4 50,3 53,9

Австралия 21,7 29,8 30,6 31,1 32,7 34,5 35,2

КНР 14,9 17,6 24,3 27,2 30,3 32,6 40,8

Индия 14,2 18,8 24,9 26,1 26,4 28,4 29,4

Пакистан 11,1 14,6 17,3 18,9 19,9 20,9 23,2

Таиланд 7,0 10,1 16,9 17,9 18,1 18,9 20,3

Бруней 9,1 11,8 11,2 11,3 11,4 11,5 12,1

Бангладеш 5,3 7,4 8,3 10,0 10,8 11,2 34,8

В том числе:

ЕС-15 163,8 187,0 206,4 211,6 212,9 208,8 215,2

Страны ОЭСР 871,0 973,8 1045,1 1061,7 1080,4 1090,8 1098,6

Наиболее крупными газодобывающими странами являются Россия, США, Канада,

Великобритания, Алжир, Индонезия, Норвегия, Иран, Нидерланды, Саудовская Аравия,

Узбекистан, Туркмения, Малайзия, ОАЭ, Катар. Из перечисленных стран все, кроме США и

Великобритании, являются экспортерами газа. Наиболее значительными экспортерами

являются Россия (148,5 млрд. м

в 2004 г.), Канада (102,0 млрд м

), Норвегия (74,9 млрд м

Алжир (60,9 млрд м

), Нидерланды (49,2 млрд м

), Индонезия (39,6 млрд м

), Малайзия (29,3

млрд м

Показатель отношения запасов к добыче на конец 2004 г. в ряде стран оценивался

следующим образом (в годах): Катар – 658, Иран – 321, Кувейт – 162, Казахстан – 162, ОАЭ

– 132, Саудовская Аравия – 105, Российская Федерация – 81,5, Австралия – 70,0, Египет –

69,5, Оман – 56,8, Алжир – 55,5, КНР – 54,6, Азербайджан – 62,2, Туркмения – 53,1,

Норвегия – 30,4, Румыния – 22,7, Тринидад и Тобаго – 19,1, КНР – 45,1, Аргентина – 16,3,

США – 9,7, Канада – 8,8, Великобритания – 6,9.

Наибольшие объемы добычи (с большим отрывом от конкурентов) были у российской

компании Газпром. В перечень крупнейших мировых компаний по добыче газа входили

Exxon Mobil Corp., Royal Dutch Shell, British Petroleum, а также государственные

нефтегазовые компании Ирана, Саудовской Аравии, Малайзии, Алжира, Катара. Данные о

добыче природного газа крупнейшими его производителями в 2004 г. приведены в табл. 2.8.

В 2005 г. добыча газа в мире составила 2763 млрд м

, что на 25% больше, чем в 2004 г.

Наибольший прирост был достигнут в странах Южной Америки (+4,8%), Ближнего и

Среднего Востока (+4,6%), Африки (+13,3%) и Азии (+8,4%). Снизилась добыча в регионе

Северной Америки (–1,0%) и газодобывающих странах Западной Европы, в частности, в

Великобритании (–8,1%) и Нидерландах (–8,4%) [6].

По прогнозам Мирового энергетического агентства добыча газа в мире возрастет в 2010

г. по сравнению с 2000 г. почти на 32% (среднегодовой темп роста 2,8%), в 2020 г. по

сравнению с 2010 г. еще на 30% (среднегодовой темп роста 2,7%). О масштабах и темпах

роста добычи в отдельных регионах мира можно судить по данным табл. 2.9.

По данным «Энергетической стратегии России» возможности роста добычи

природного газа в России оценены более скромно; 710–730 млрд м

в 2020 г. При этом стоит

отметить, что запасы природного газа, оцененные в «Энергетической стратегии», составляют

127 трлн м

, что может обеспечить добычу в течение почти 200 лет [111].

136

Таблица 2.8

Первые 15 компаний по добыче природного газа в 2004 г. [95, 96]

№№ п/п Компания Объем добычи, млрд м

1 Газпром (Россия) 542,8

2 Royal Dutch/Shell (Великобритания, Нидерланды) 91,1

3 British Petroleum pic (Великобритания) 88,8

4 Exxon Mobil Corp. (Великобритания) 86,2

5 Sonatrach (Алжир) 84,6

6 Iranian National Oil Co. (Иран) 73,8

7 Saudi Arabian Oil Co. (Саудовская Аравия) 55,3

8 Petronas (Малайзия) 53,8

9 Petroleum of Trinidad (Тринидад и Тобаго) 47,4

10 Chevron Texaco Corp. (США) 41,2

11 Conoco Phillips (США) 39,1

12 ENI (Италия) 33,4

13 Repsol-YPF SA Испания, Аргентина) 31,3

14 Qatar Petroleum Corp. (Катар) 29,5

15 En Сапа Corp. (Канада) 30,8

Таблица 2.9

Прогноз добычи газа (млрд м

)

Регионы 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2020 г.

2020/2000,

% в год

Северная Америка 617 729 841 887 1,0

Европа 210 301 297 297 –0,1

Океания 27 40 70 92 4,25

Страны с переходной экономикой, вкл. РФ 835 738 898 1177 2,4

в т.ч. РФ 640 584 697 849 1,9

Азия 124 232 387 615 5,0

Латинская Америка 112 120 241 365 5,2

Африка 70 131 236 357 5,1

Ближний Восток 99 223 340 524 4,4

Итого 2094 2514 3310 4314 2,75

Большие потенциальные возможности увеличения добычи и поставок на рынок

природного газа у ряда республик бывш. СССР, в первую очередь, Туркменистана,

Казахстана и Азербайджана, однако для этого необходимо развитие газотранспортной

инфраструктуры [112].

Видно, что темпы роста добычи наиболее высокие в развивающихся странах,

умеренные в странах с переходной экономикой, низкие в развитых странах (в Европе –

снижение объемов добычи).

Среди экспертов, исследующих перспективы роста добычи газа, существуют две

противоположные точки зрения. Одни придерживаются теории наступления пика добычи

газа, строя кривую добычи газа на долгосрочную перспективу аналогично той, которую

построил главный геолог компании Shell Oil Co. М.К.Хубберт (M.K.Hubbert) и названную

кривой Хубберта. Согласно расчетам этих специалистов пик мировой добычи газа наступит в

2030 г. и составит 3,69 трлн м

/год. Спад добычи произойдет в 2100 г. (до 0,5 трлн м

/год).

Примерно такие сроки для достижения точки перегиба мировой добычи назвал директор

Института энергии и человека (Сиэтл, США) Р.Данкен (R.Duncan) – 2033 г.

Другая группа специалистов считает, что кривые Хубберта для газовой индустрии не

подходит, поскольку потенциальные ресурсы природного газа гораздо больше нефтяных.

Часть из них считает, что эра газа продлится еще как минимум 50 лет, а затем наступит эра

водорода, причем природный газ сохранит за собой место одного из сырьевых источников

получения водорода.

Спор специалистов о наступлении пика добычи газа подогрела ситуация с газом в

США, цены на который в последнее время значительно выросли, что по мнению ряда

экспертов свидетельствует о постепенном исчерпании ресурсов. Эксперты напоминают

137

также, что пик добычи газа США прошли уже в 1970 г. Однако другие эксперты, опираясь на

оценку запасов, считают возникшую ситуацию с ценами случайной и предсказывают скорую

их нормализацию.

2.5. Потребление газа

Динамика мирового потребления газа в 1991–2004 гг. приведена в табл. 2.10.

Таблица 2.10

Динамика потребления газа по регионам и странам мира в 1991–2004 гг. (млрд м

) [6]

Регионы и страны 1991 г. 1995 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2004 г.

Всего 2007,2 2126,0 2298,7 2397,2 2404,9 2536,6 2689,3

Северная Америка 639,7 721,1 728,2 759,5 722,5 800,3 784,3

США 549,0 620,6 621,7 647,1 616,2 667,5 646,7

Канада 63,0 70,9 72,7 77,5 72,6 90,7 89,5

Мексика 27,7 29,7 33,8 34,9 33,7 42,1 48,2

Центральная и Южная Америка

60,5 73,1 87,5 92,9 97,0 98,00 117,9

Европа 339,3 380,9 444,5 458,8 470,1 469,7 525,6

Великобритания 56,6 70,5 92,5 96,0 95,4 94,5 98,0

ФРГ 62,9 74,4 80,2 79,5 82,9 82,6 85,9

Италия 46,2 49,9 62,2 64,9 64,5 63,8 73,3

Франция 30,6 32,9 37,7 39,7 40,7 42,8 44,7

Нидерланды 38,1 37,8 37,9 39,2 39,3 39,3 43,5

Испания 6,1 8,3 15,0 16,9 18,2 20,8 27,3

Румыния 24,7 24,0 17,2 17,1 17,5 17,4 18,8

Турция 4,4 6,8 12,0 14,1 15,5 17,4 22,1

Бельгия и Люксембург 10,0 11,8 14,7 14,9 14,7 14,8 16,3

Венгрия 9,6 10,2 11,0 10,7 11,9 1,9 13,0

Польша 8,8 9,9 10,3 11,1 11,4 11,2 13,2

Чехия 5,9 7,3 8,6 8,3 8,9 8,8 8,8

Австрия 6,1 6,8 7,7 7,3 7,4 8,1 9,5

Словакия 5,4 5,7 6,4 6,5 7,4 7,6 6,8

Дания 2,3 3,5 5,0 4,9 5,1 5,1 5,4

Норвегия 2,4 2,9 3,6 4,0 4,5 3,9 4,6

Финляндия 2,6 3,2 3,7 3,7 4,1 4,1 4,1

Ирландия 2,1 2,6 3,3 3,8 4,0 4,1 3,0

Швейцария 2,0 2,4 2,7 2,7 2,8 2,8 3,1

Болгария 5,0 5,0 3,0 2,9 2,6 2,9 3,1

Португалия – – 2,3 2,4 2,5 3,0 3,1

Греция 0,1 0,1 1,4 1,9 1,9 2,0 2,4

Швеция 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8

Бывш.СССР 665,7 546,9 533,9 547,0 548,5 560,0 589,6

РФ 431,1 377,8 363,6 377,2 372,7 388,4 402,1

Украина 121,5 76,2 70,6 68,5 65,8 69,8 70,7

Узбекистан 37,1 42,4 49,3 47,1 51,1 52,4 49,3

Белоруссия 14,5 12,3 15,3 16,2 16,1 16,6 18,5

Туркмения 9,6 8,0 11,3 12,6 12,9 13,2 15,5

Казахстан 13,2 10,8 7,9 9,7 10,1 9,7 15,2

Азербайджан 15,1 8,0 5,6 5,4 8,4 7,0 8,5

Литва 5,4 2,3 2,4 2,7 2,8 2,9 3,1

Ближний и Средний Восток 98,0 141,8 181,5 192,7 201,5 205,7 242,2

Иран 22,7 35,2 59,8 63,0 65,0 67,9 87,1

Саудовская Аравия 35,2 42,9 46,2 49,8 53,7 56,4 64,0

ОАЭ 20,4 24,8 31,4 32,9 34,3 39,3 39,6

Катар 7,6 13,5 14,0 15,1 16,0 10,7 15,1

Кувейт 0,5 9,3 8,6 9,6 9,5 8,7 9,7

Африка 35,2 44,8 50,1 55,5 60,2 67,4 68,6

Алжир 17,0 21,0 21,2 21,0 21,6 26,3 21,2

Египет 7,7 11,0 14,3 18,3 21,0 22,7 25,7

Азия, Австралия и Океания 168,8 217,4 273,0 290,8 305,1 335,5 367,7

138

Регионы и страны 1991 г. 1995 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2004 г.

Япония 54,7 61,2 74,6 76,2 79,0 77,4 72,2

Индонезия 21,7 30,1 31,8 30,6 29,7 34,7 33,7

КНР 14,9 17,7 21,4 24,5 27,7 30,1 39,0

Индия 14,1 19,6 24,8 26,0 26,3 28,2 32,1

Респ. Корея 3,9 10,2 18,7 21,0 23,1 26,2 31,6

Австралия 17,0 19,5 19,8 21,3 22,5 24,0 24,5

Малайзия 9,0 13,7 18,5 20,3 21,6 27,0 33,2

Таиланд 7,0 10,0 17,4 20,5 21,1 25,9 28,7

Пакистан 11,1 14,6 17,3 18,9 20,1 20,9 25,7

Бангладеш 5,3 7,4 8,3 10,0 10,8 11,2 13,2

Тайвань 3,0 4,3 6,2 6,9 7,5 8,5 10,1

Н.Зеландия 4,6 4,2 5,2 5,5 5,7 5,5 3,6

Гонконг – – 2,7 2,5 2,5 2,4 2,2

Сингапур – 1,5 1,5 1,7 2,5 1,9 7,8

В том числе:

ЕС-15 264,4 302,5 364,4 375,8 381,5 385,6 466,9

Страны ОЭСР 1022,8 1164,0 1265,5 1316,7 1296,7 1372,7 1406,1

Наиболее крупными потребителями природного газа являются США, Россия,

Великобритания, Германия, Япония, Канада, Украина, Италия, Иран, Узбекистан,

Саудовская Аравия. Из них США, Россия, Великобритания, Канада, Иран, Узбекистан и

Саудовская Аравия одновременно являются и крупными производителями газа.

Крупнейшими импортерами газа являются США (120,5 млрд м

в 2004 г.), Германия –

91,8 млрд м

, Япония – 77,0 млрд м

, Италия – 67,3 млрд м

, Франция – 44,7 млрд м

Ю.Корея – 29,9 млрд м

. При этом США и европейские страны импортировали в основном

трубопроводный газ, а Япония и Южная Корея – сжиженный природный газ.

Наибольшее количество природного газа в мире потребляется в электроэнергетическом

и коммунально-бытовом секторах – 77% в 2004 г., в отраслях промышленности (химия,

металлургия и др.) использовалось 10%, в качестве моторного топлива 2%, закачивалось в

пласт и сгорало на факелах 11% природного газа. В перспективе (до 2010 г.) высокая доля

электроэнергетики и коммунально-бытового сектора сохранится на уровне 77–78%,

использование в промышленности возрастет до 11–12%, а в качестве моторного топлива до

3%. Особенно перспективным считается превращение природного газа в экологически

чистое моторное топливо по технологиям GTL (gas-to-liquids).

В 2005 г. рост потребления природного газа в мире составил 2,3% (суммарное

потребление – 2749,6 млрд м

). Наибольший прирост потребления в регионе АТР (7,8%, в

т.ч. в Китае – 20,8%, Индии – 12,2%), южноамериканских странах (5,7%), в Африке (4,0%),

ближневосточных странах (3,9%). Европейские страны сохраняют достоточно высокий темп

роста потребления газа (2,2%). В странах Северной Америки спрос на газ снизился на 1,2%

[6].

Экологичность, экономичность и технологичность природного газа обусловливают

высокие темпы роста спроса на газ. По оценке экспертов Cedigaz спрос на газ по миру в

целом в период до 2010 г. составит 2,5–3,0% в год, международная торговля газом будет

расти на 2,5–3,0% в год, а торговля сжиженным природным газом – на 6–7% в год. Более

долгосрочные оценки, сделанные Департаментом информации Министерства энергетики

США (EIA) оценивают рост спроса на газ в период 2005–2030 гг темпом 2,3% в год. В

абсолютном выражении это: 2010 г. – 3,24 трлн м

, 2015 г. – 3,78 трлн м

, 2025 г. –

4,7 трлн м

, 2030 г. – 5,3 трлн м

. Предполагают, что доля природного газа в структуре

мирового топливно-энергетического баланса повысится с 23% в настоящее время до 26% в

2025 г. По оценке компанииЕххоп Mobil Corp. среднегодовые темпы роста потребления

природного газа в мире в период 2005–2030 гг. составят 2,2%, а по оценке Центра

глобальных энергетических исследований (Лондон) – 2,5% [24].

Региональные приросты спроса на газ в период 2001–2025 гг. ожидаются в следующих

объемах (млрд м

): развивающиеся страны Азии – 398; Северная Америка – 540; Восточная

139

Европа и бывш. СССР – 653; Западная Европа – 312; Ближний и Средний Восток – 170;

Африка – 85.

По отдельным странам прогноз импорта в 2030 г., выполненный Центром глобальных

энергетических исследований (Лондон), выглядит следующим образом (млрд м

): США –

289; Германия – 134; Китай – 117; Япония – 108; Италия – 101; Турция – 90; Индия – 60;

Испания – 60; Южная Корея – 59 [29].

Особенно заметным будет прирост спроса на газ в электроэнергетике, прежде всего, в

европейских странах, а также в развивающихся странах, обладающих собственными

ресурсами газа.

2.6. Основные потоки газа

Основные потоки газа определяются из сопоставления объемов добычи и потребления

газа по регионам и странам мира (табл. 2.11).

Таблица 2.11

Добыча и потребление природного газа по регионам мира и странам в 2004 г. (млрд м

) [6]

№№

п\п

Регионы и страны Добыча

Потреб-

ление

Разница Примечание

Северная Америка 762,8 784,3 –21,5

Снабжение США газом из Канады по

газопроводам и сжиженным газом из

Австралии, Тринидада, Катара, Алжира,

Омана

в т.ч.

США 542,9 646,7 –103,8

Канада 182,8 89,5 +93,3

Мексика 39,1 48,2 –9,1

Южная и Центр.Америка 129,1 117,9 +11,2

Сохранение внутрирегионального баланса

в т.ч.

Аргентина 44,9 37,9 +7,0

Бразилия 11,1 18,9 –7,8

Венесуэла 28,5 28,1 +0,4

Другие страны 44,6 33,0 +11,6

Европа 309,4 525,6 –216,2

Снабжение из России по трубопроводам,из

стран Северной Африки и Ближнего

Востока по трубопроводу и в виде СПГ,

внутрирегиональная перекачка из

Норвегии, Голландии

в т.ч.

Германия 16,4 83,9 –69,5

Италия 13,0 73,3 –60,3

Нидерланды 68,8 43,5 +25,3

Норвегия 78,5 4,6 +73,9

Великобритания 75,9 98,0 –2,1

Остальные страны 36,8 220,3 –183,5

Бывш.СССР 740,9 589,6 +151,3

Поставки по газопроводам из РФ,

Туркмении, Казахстана в европейские

страны, Турцию, страны СНГ.

Самообеспечение Узбекистана

в т.ч.

Россия 589,1 402,1 +187,0

Туркмения 54,6 15,5 +39,1

Узбекистан 55,8 49,3 +6,5

Украина 18,3 70,7 –52,4

Прочие страны 23,1 52,0 –28,9

Ближний Восток 279,9 242,2 +37,7

Внутрирегиональный баланс. Вывоз СПГ в

страны ЮВА из Омана, Катара, ОАЭ

в т.ч.

Иран 85,5 87,1 –1,6

Саудовская Аравия 64,0 64,0 0

ОАЭ 45,8 39,6 +6,2

Остальные страны 84,6 51,5 +33,1

Африка 145,1 68,6 +76,5

Транспорт по трубопроводам в страны

южного Средиземноморья, транспорт в

виде СПГ в Европу и США,

внутрирегиональный транспорт

в т.ч.

Алжир 82,0 21,2 +60,8

Египет 26,8 25,7 +1,1

Нигерия 20,6 21,7 +14,6

Остальные страны 15,7

Азия, Австралия 323,2 367,7 –44,5

Внутрирегиональный транспорт в виде

СПГ; импорт из стран Ближнего Востока,

Сев. Африки

в т.ч.

Австралия 35,2 24,5 +10,7

140

№№

п\п

Регионы и страны Добыча

Потреб-

ление

Разница Примечание

Индонезия 73,3 33,7 +39,6

Малайзия 53,9 33,2 +20,7

Китай 40,8 39,0 +1,8

Индия 29,4 32,1 –2,7

Остальные страны 90,6 205,2 –114,6

МИР 2691,6 2689,3 +2,3

В 2005 г. характер региональных балансов добычи и потребления природного газа по

сравнению с 2004 г. изменился незначительно: возрос экспортный поток газа из

североафриканских и ближневосточных стран, немного увеличился импорт в страны АТР

[6].

Прежде всего следует отметить, что в отличие от рынка нефти, который с полным

правом можно назвать мировым, газовые рынки имеют достаточно четкий региональный

характер. Можно с уверенностью говорить об американском, европейском и азиатском

международных рынках, о внутреннем рынке России и некоторых других стран.

Американский рынок – это прежде всего рынок газа Северной Америки. Три страны,

входящие в состав североамериканского региона (США, Канада и Мексика) тесно связаны

между собой потоками газа. США – крупнейший в мире потребитель газа: дефицит

природного газа составляет свыше 100 млрд м

. Основной поток газа направлен из Канады в

США (почти 102 млрд м

газа поступило по трубопроводам из Канады в США в 2004 г.).

Когда-то, на заре развития канадской газовой промышленности, природный газ шел по

трубам из США в Канаду. Однако по мере развития газовой промышленности Канады и

увеличения дефицита газа в США поток газа по этим газопроводам пошел в обратном

направлении и, кроме того, появились новые газотранспортные магистрали, идущие из

крупнейшего нефтегазодобывающего региона Канады (пров. Альберта) в США.

В Канаде, напротив, спрос на газ почти на 100 млрд м

меньше объема добычи и

практически вся эта разница направляется своему могущественному соседу. Однако ряд

старых газопроводов, по которым в свое время американский природный газ направлялся в

Канаду, продолжают функционировать и по ним порядка 9 млрд м

в год экспортируется из

США в Канаду.

Помимо магистрального газа США получают сжиженный природный газ (СПГ) на

своих терминалах, расположенных на восточном побережье (порядка 6–7 млрд м

газа в

2002 г. и уже 18,5 млрд м

в 2004 г.) из Тринидада и Тобаго, Омана, Катара, Ливии, Алжира и

Нигерии). Особенно возрос поток импортируемого СПГ после роста внутренних цен на газ в

США. Поскольку подобная ситуация может повториться, США к своим действующим

терминалам по приемке СПГ в Эверетте, Лейк-Чарлзе и на о. Эльба, расконсервировали

терминал в Ковн-Поинт и строят новые терминала как на побережье Мексиканского залива,

так и в Калифорнии.

Что касается Мексики, то здесь потребление газа превышает производство и

необходимое количество газа (порядка 11,0 млрд м

в 2004 г.) импортируется по газопроводу

из США. В Мексике также планируется создание терминалов по приемке СПГ в гг.

Альтамира и Энсенада.

Американскому рынку газа будет посвящен специальный раздел.

Южноамериканский рынок газа пока развит слабо и ограничивается небольшими

поставками по газопроводам из одной страны в другую. В частности, наиболее развитая

страна континента Бразилия импортирует газ из Боливии и Аргентины, а Чили – из

Аргентины. Незначительное количество газа импортирует Уругвай из Аргентины. Время

крупных потоков газа на южноамериканском континенте еще не пришло, оно начнется,

когда будут построены трансконтинентальные газопроводы, связывающие страны с

быстрорастущим потреблением газа со странами-производителями.

Европейский рынок газа, которому будет посвящен специальный раздел, является