Аблязов В.И., Тисенко В.Н. Методология разработки документов в технических проектах
Подождите немного. Документ загружается.
Федеральное агентство по образованию
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
___________________________________________________
Приоритетный национальный проект «Образование»
Инновационная образовательная программа
Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета
В. И. Аблязов В. Н. Тисенко
МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ
ДОКУМЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКИХ
ПРОЕКТАХ
Учебное пособие
Санкт–Петербург
Издательство Политехнического университета
2009
2
УДК 004.91: 005.92 (075.8)
ББК 32.973: 30.2я73
А 154
Методология разработки документов в технических проектах:
учебное пособие / В. И. Аблязов, В. Н. Тисенко — СПб.: Изд-во Политехн.
ун-та, 2009. — 136 с.
Рассмотрены основные этапы создания научно-технической
продукции, начиная с процесса инициализации инновационного проекта и
заканчивая разработкой комплекта документации для опытного
и серийного производства. Определен порядок и особенности применения
современных нормативных документов, включая ЕСКД и ЕСТД,
регламентирующих разработку новых изделий.
Рассмотрены правила построения структуры и разработки содержания
различных документов, позволяющих сделать изложение и представление
основных идей логичным, кратким и доступным для понимания.
В приведённых примерах использован опыт управления различными
инновационными проектами, включая международные.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлению 220600 «Инноватика» (магистерская программа «Управление
инновационным развитием предприятий»), а также может быть полезна
студентам других направлений и специальностей, аспирантам,
выпускникам и преподавателям факультета инноватики при разработке
ими различных документов в ходе выполнения НИОКР, при подготовке
дипломных проектов и диссертаций.
Работа выполнена в рамках реализации Инновационной
образовательной программы Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета «Развитие политехнической системы
подготовки кадров в инновационной среде науки и высокотехнологичных
производств Северо-Западного региона России».
Печатается по решению редакционно-издательского совета Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета.
© Санкт- Петербургский государственный
политехнический университет, 2009
3
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение ..................................................................................................... 6
1.Создание инновационной научно-технической продукции ............ 8
1.1. Виды документов, используемых при выполнении проектов в
технической сфере ............................................................................. 8
1.2. Особенности документации инновационных проектов ........... 17
1.3. Современная организация документооборота предприятия .... 23
1.4. Создание новой продукции ......................................................... 26
1.5 Финансирование научно-технических разработок .................. 28
1.6. Структура и содержание договора .............................................
1.7. Техническое задание ................................................................... 29
2. Нормативные документы, регламентирующие разработку новых
изделий ...................................................................................................... 31
2.1. Единая система конструкторской документации ..................... 32
2.1.1. Применение стандартов ЕСКД ........................................ 32
2.1.2. Классификационные группы стандартов ....................... 33
2.2. Единая система технологической и программной
документации .........................................................................................................
34
3. Разработка конструкторских изделий ................................................ 36
3.1. Этапы разработки конструкторских изделий ............................ 36
3.1.1. Проектные этапы ............................................................... 36
3.1.2. Разработка рабочей конструкторской документации ... 38
3.2. Виды конструкторских документов ........................................... 39
3.3. Виды изделий ................................................................................ 42
3.4. Текстовые документы .................................................................. 45
3.4.1. Спецификация ................................................................... 45
3.4.2. Пояснительная записка ..................................................... 47
3.4.3. Программа и методика испытаний .................................. 51
3.5. Обозначение конструкторских документов .............................. 54
3.6. Схемы ............................................................................................ 55
3.6.1. Виды и типы схем ............................................................. 55
3.6.2. Правила выполнения схем ............................................... 57
3.7. Чертежи и эскизы деталей ........................................................... 59
3.7.1. Общие требования к рабочим чертежам ......................... 59
4
3.7.2. Основные требования к чертежу детали ......................... 60
3.7.3. Сборочные, габаритные и монтажные чертежи ............. 62
4. Особенности и правила разработки документов .............................. 64
4.1. Составление документа посредством пирамиды идей ............. 64
4.1.1. Простые и логически связанные предложения .............. 64
4.1.2. Группировка, обобщение, пирамидальная структура ... 65
4.1.3. Расположение идей «сверху вниз» .................................. 67
4.1.4. Процесс мышления — «снизу вверх» ............................. 70
4.2. Правила составления документов .............................................. 71
4.2.1. Идеи любого уровня должны обобщать идеи, сгруппированные
ниже ......................................................................... 71
4.2.2. Идеи любой группы должны быть однотипны .............. 71
4.2.3. Идеи каждой группы должны располагаться в логической
последовательности ............................................................ 72
4.3. Составляющие логической пирамиды документа .................... 73
4.3.1. Вертикальная связь ........................................................... 74
4.3.2. Горизонтальная связь ........................................................ 76
4.3.3. Вводная часть .................................................................... 78
5. Структурное наполнение документа .................................................. 82
5.1. Структура документа ................................................................... 82
5.1.1. Построение пирамиды документа сверху вниз .............. 82
5.1.2. Построение пирамиды документа снизу вверх .............. 84
5.2. Особенности написания вводной части ..................................... 87
5.2.1. Описание Ситуации .......................................................... 88
5.2.2. Развитие ситуации и формулирование решения ............ 89
5.2.3. Альтернативность целей ................................................... 92
5.3. Формирование главного уровня и структуры документа ........ 93
6. Представление идей в документах ..................................................... 98
6.1. Применение дедуктивного метода рассуждений ...................... 99
6.2. Применение индуктивного метода рассуждений ...................... 102
6.3. Установление последовательности идей ................................... 103
6.3.1. Хронологическая последовательность ............................ 103
6.3.2. Структурная последовательность .................................... 104
6.3.3. Сравнительная последовательность ................................ 106
6.3.4. Объединение идей в группы ............................................ 106
5
6.4. Обобщение идей ........................................................................... 108
6.4.1. Как избежать пустых обобщений? .................................. 109
6.4.2. Определение результата принятых мер .......................... 110
6.4.3. Поиск и обобщение общих признаков при описании
ситуации ........................................................................................ 114
7. Особенности представления идей и документов при презентации .... 116
7.1. Представление структуры ........................................................... 116
7.2. Рисунки на слайдах ...................................................................... 118
Библиографический список ..................................................................... 122
Приложение 1. Образец договора на разработку ................................... 123
Приложение 2. Перечень стандартов ЕСКД .......................................... 129
Приложение 3. Перечень рекомендаций ЕСТД ..................................... 132
Приложение 4. Перечень стандартов, входящих в ЕСПД .................... 134
6
ВВЕДЕНИЕ
Настоящее учебное пособие предназначено для использования
при изучении учебной дисциплины «Методология разработки
документов в технических проектах», преподаваемой в рамках
магистерской программы «Управление инновационным развитием
предприятий» направления 220600 «Инноватика».
На основе использования учебного пособия решаются задачи
формирования у студентов представления о составе документации,
сопровождающей выполнение инновационных проектов, а также
формируются когнитивные компетенции по использованию
полученных знаний в практической деятельности, функциональные
компетенции, позволяющие готовить и читать реальные технические
документы, правильно оформлять различные организационные
документы (распоряжения, служебные записки, письма и т. д.).
Специфика инновационных проектов состоит в том, что они
осуществляют удовлетворение потребностей рынка путем
коммерциализации нового научного достижения. Поэтому можно
утверждать, что руководителю инновационного проекта приходится
отвечать за ряд работ (этапов), которые связаны именно с этой
спецификой, например, с этапом поиска научного достижения,
направленного на удовлетворение потребности, с этапом управления
интеллектуальной собственности и т. д. Остальные этапы типичны
для выполнения любого проекта.
В настоящем учебном пособии рассматриваются все этапы
инновационных проектов, поэтому изложенные материалы могут
быть использованы также и при выполнении проектов любой
отраслевой принадлежности, любого размера и любой формы
собственности.
Необходимость введения такой дисциплины обусловлена
возрастающей сложностью проектов, увеличением числа
комплексных проектов, выполняемых многими коллективами
разработчиков, а также использованием современных
7
автоматизированных систем управления проектами, в которых
требования к документации достаточно формализованы и
определены. С другой стороны, опыт проведения инновационных и
иных проектов показывает, что зачастую специалисты слабо владеют
навыками составления различных видов служебных документов,
начиная с простой служебной записки и заканчивая нестандартными
документами (соглашениями о неразглашении и т. д.). В этих
условиях пришлось ввести в программу дисциплины раздел,
связанный с логикой составления документов и примерами
нестандартных документов.
8
«...никакая инструкция не может перечислить всех
обязанностей должностного лица, предусмотреть
все отдельные случаи и дать вперед
соответствующие указания, а поэтому инженеры
должны проявить инициативу, и, руководствуясь
знаниями своей специальности и пользой дела,
прилагать все усилия для оправдания своего
назначения».
Из инструкции управления Николаевской
Железной Дороги 1911 год.
1.СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Эффективность инновационного пути развития,
провозглашенного как основного направления развития
отечественной экономики, в значительной степени определяется
внедрением инноваций в различных отраслях.
Целью данной учебной дисциплины является получение
студентами знаний о порядке выполнения разработок новой научно-
технической продукции, знакомство с содержанием отдельных этапов
работ и составом разрабатываемой при этом документации, усвоение
правил и получение навыков составления основных документов,
сопровождающих разработку и внедрение инновационного
продуктов.
При написании данного пособия использовался опыт
практических разработок, полученный в ходе успешно проведенных
работ по заказу отечественных и зарубежных предприятий.
1.1. ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТОВ В ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
9
Роль документов, с которыми следует работать на предприятиях
вообще, и при выполнении любых проектов, включая
инновационные, в частности, переоценить трудно. В настоящее время
весь цивилизованный мир, в котором компании и предприятия
работают в условиях жесткой конкуренции, давно осознал, что цена
на продукцию и услуги формирует рынок, а не сама компания. Цена
является таким же показателем качества, как производительность,
точность, надежность и другие показатели продукции, производитель
должен удовлетворить потребность «всех заинтересованных сторон»
(см. ГОСТ ИСО 9000:2000) и в отношении цены, в противном случае
либо производитель потеряет своих клиентов (заказчиков,
покупателей), либо он будет работать себе в убыток.
Таким образом, у производителя остается практически
единственная возможность обеспечить себе прибыль, управляя только
себестоимостью своей продукции (услуги). Это автоматически
означает, что производитель должен думать о потерях (дефектах) в
процессе работы. Например, необходимо научиться производить
продукцию (далее мы будем опускать слово «услуга», а будем
говорить только о продукции только в целях сокращения текста), не
тратя времени и средств на устранение возможного брака, на
выполнение лишней работы, на лишние затраты материалов и т. д.
Принято разделять все расходы, которые несет предприятие, на
расходы, которые увеличивают ценность продукции, и расходы,
которые увеличивают ее стоимость. Покупатель продукции готов
платить только за созданную ценность и абсолютно не хочет платить
за то, что только увеличивает стоимость продукции. Поэтому умный
производитель думает о сведении к минимуму, а лучше — к нулю,
расходов, увеличивающих стоимость продукции, т. е. к лучшему
удовлетворению потребностей всех заинтересованных сторон.
Менеджмент качества, принципами которого начинают
овладевать российские компании, помогает им в этом исключительно
трудном и многогранном деле. Вспомним, например, что один из
10
основных принципов менеджмента качества, прописанных в
стандарте ИСО 9000:2000, говорит о необходимости принятия
решений, основанных на фактах. Но это можно сделать только тогда,
когда факты фиксируются своевременно и правильно, т. е. существует
система, прописывающая, как и когда фиксировать факты. Иными
словами, нужно четко знать, что нужно делать (планирование
деятельности); реализовать то, что запланировано; зафиксировать то,
что получилось; проконтролировать и анализировать то, что делалось;
принимать решение на основе фактов. Все составляющие этого цикла
должны документироваться, сопровождаться составлением
соответствующей документации, состав и содержание которой
должны определяться, в свою очередь, документами, определяемыми
стандартами (национальными отраслевыми, заводскими и т. д.).
Только в этом случае можно рассчитывать на то, что работа
предприятия будет направлена на удовлетворение потребностей всех
заинтересованных сторон, например, потребитель получит
продукцию, удовлетворяющую его по всем показателям, включая
цену, а производитель удовлетворит свои потребности в получении
прибыли от продажи, так как выстроит свою работу так, как было
записано в документах.
Конечно, здесь достаточно опытный производитель может
возразить следующим образом: А мне не нужно документировать
мою деятельность, так как все процессы на моем месте уже давно
устоялись, каждый работник твердо знает все, что он должен делать.
Поэтому мы не будем заниматься созданием никому не нужных
бумаг.
На практике такое мнение часто высказывается работниками
предприятий. В принципе, оно может иметь право на жизнь, но на
предприятии, где придерживаются такого мнения, всегда существует
риск того, что даже опытный и великолепный работник может
невольно допустить дефект в своей работе, например, вследствие
минутного отвлечения от работы. А уже тем более документирование