Вальвашов А.Н. Инструменты анализа муниципальной экономики

Подождите немного. Документ загружается.

стадии зрелости – маркетинг, сервис. Для отраслей, выпускающих

потребительские товары, на стадии роста важны маркетинг, каналы сбыта, на

стадии зрелости преобладают производственные проблемы.

4) Тенденции монополизации отрасли местной экономики

Исследователем анализируются:

а) наличие тенденций снижения числа малых и средних предприятий;

б) уменьшение доли малого бизнеса в общем объеме производства внутри

отрасли местной экономики;

в) наличие дискриминационных условий и наиболее распространенные

формы недобросовестной конкуренции (примеры по практике поддержания

конкуренции на рынках муниципальных образований Краснодарского края в

2007 году приведены в таблице 6.1):

Таблица 6.1 – Наиболее распространенные формы недобросовестной

конкуренции в городах и районах Краснодарского края

Форма

недобросовестной

конкуренции

Эффект с точки зрения

поддержания конкуренции

Уровень проявления

1) Картельный сговор

Разделение рынка,

установление рыночно

неоптимальных цен,

отрицательный эффект для

потребителей

корпоративный

2) Внеконкурсное

размещение заказа

Организация, местное

сообщество, общество в целом

несут более высокие издержки

получения товаров или услуг

корпоративный,

муниципальный,

региональный

Продолжение таблицы 6.1

Форма

недобросовестной

конкуренции

Эффект с точки зрения

поддержания конкуренции

Уровень проявления

3) Изъятие партий

товара с рынка

Поддержание дефицита и

высокого уровня цен

корпоративный

4) Заключение

эксклюзивного

договора

Создание барьера для входа на

целевой рынок конкурента

корпоративный

5) Установление

монопольно высоких

или монопольно

низких цен

Уход с рынка конкурентов,

формирование барьеров на

пути развития рыночных

отношений

корпоративный, в

том числе на уровне

муниципальных

организаций и

учреждений

6) Невыполнение

предписаний

Краснодарской ФАС

Монополизация рынка

корпоративный,

муниципальный,

региональный

7) Ошибочность

предписаний

Краснодарской ФАС

Повышение издержек

общества

уровень

территориальных

органов ФАС РФ

8) Слияния и

поглощения

компаний

Укрупнение капитала, захват

рынков, монополизация

корпоративный

9) Навязывание

договоров поставки

Снижение эффективности

рыночного механизма

муниципальный,

региональный

10) Предоставление

властью льгот и

преимуществ

Монополизация рынка

муниципальный,

региональный

г) увеличение числа фирм, являющихся монополистами (по ФЗ-135 «О

защите конкуренции» их доля равна или превышает 35 %) на местном или

соответствующем региональном рынке, и компаний, доминирующих на рынке

(их доля равна или превышает 65 %).

Примеры монополистов и компаний, доминирующих на местных рынках

и рынках Краснодарского края, приведены приложении А.

– 3 –

Отраслевой сдвиг – изменения в экономике, связанные с опережающими

темпами развития некоторых отраслей и перемещения на этой основе

инвестиционных, материальных и людских ресурсов.

Исследование отраслевых сдвигов в местной экономике целесообразно

проводить на основе использования следующего алгоритма:

1) выделить 5-7 ведущих отраслей, вносящих наибольший вклад в

валовой местный продукт;

2) проследить в динамике за среднесрочный период (три года) изменение

долей ведущих отраслей в местной экономике; изменение внутриотраслевой

средней нормы рентабельности;

3) выявить изменения в межотраслевых потоках инвестиционных и

человеческих ресурсов;

4) проследить появление новых отраслей в группе ведущих и

проанализировать потери позиций традиционных для данного

муниципального образования отраслей;

5) графически представить схему отраслевых сдвигов. Пример данного

представления приведен в таблице 6.2:

Таблица 6.2 – Пример отраслевого сдвига в муниципальной экономике

Отраслевая структура в 2007 г.

% Отраслевая структура в 2008 г.

Строительный комплекс 21 Строительный комплекс 18

Продолжение таблицы 6.2

Отраслевая структура в 2007 г.

% Отраслевая структура в 2008 г.

Торговля 24 Торговля 28

Производство продуктов

питания

Производство продуктов

питания

ЖКХ 15 ЖКХ 18

Производство пива и

алкогольной продукции

Производство пива и

алкогольной продукции

Прочие 20 Прочие 18

На основе анализа отраслевых сдвигов администрация муниципального

образования осуществляет следующие действия:

а) разрабатывает инструменты поддержки социально и экономически

значимых отраслей местного хозяйства;

б) формирует механизмы сдерживания социально и экономически

опасных отраслей местного хозяйства (нефтедобыча в рекреационных зонах

Горячего Ключа, строительство амиакохранилища на Таманском полуострове,

повышение объемов производства табачной продукции в Краснодаре,

развитие индустрии игорного бизнеса по всем городам и районам

Краснодарского края). Исходя из условного примера в таблице 6.2, можно

сделать следующие выводы:

1) динамика развития строительного комплекса в городе уменьшается;

2) торговый оборот увеличивается, однако с высокой степенью

вероятности можно предположить, что данный рост происходит за счет

импорта (сравните, например, изменение по производству продуктов

питания);

3) значение градообслуживающих отраслей растет;

4) проявляется тенденция к незначительному росту производства по

социально опасным видам продукции (пиво, алкогольная продукция).

Лекция 7. Кластерный анализ муниципальной экономики

7.1 Сущность кластера. Кластерный анализ местной экономики

7.2 Кластерный подход к развитию муниципальной экономики

– 1 –

Кластеры (по М. Портеру) – это сконцентрированные по

географическому признаку группы взаимосвязанных компаний,

специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в

соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью

организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, а также

торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе

с тем и ведущих совместную работу.

Кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязанных

компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной

сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих

друг друга.

Географические масштабы кластера могут варьироваться от одного

города или региона до страны или даже ряда соседствующих стран. Кластеры

принимают различные формы в зависимости от своей глубины и сложности,

но в большинстве случаев включают компании готового продукта, или

сервисные компании; поставщиков специализированных факторов

производства, компонентов, оборудования, а также сервисных услуг;

финансовые институты; фирмы в сопутствующих отраслях (рисунок 7.1).

Кластеры часто включают также фирмы, работающие с каналами сбыта

или потребителями, производителей сопутствующих продуктов,

правительственные и другие организации, обеспечивающие специальное

обучение, образование, поступление информации, проведение исследований, и

предоставляющие техническую поддержку (такие как университеты,

структуры для повышения квалификации), а также агентства,

устанавливающие стандарты. Правительственные агентства, оказывающие

существенное влияние на кластер, могут рассматриваться как его часть.

Многие кластеры включают торговые ассоциации и другие совместные

структуры частного сектора, поддерживающие членов кластера.

Рисунок 7.1 – Составляющие элементы кластера

Согласно М. Портеру анализ кластера лучше начинать с рассмотрения

крупной фирмы или концентрации сходных фирм, а затем выявить наличие

цепочки связанных с ними по вертикали ниже- и вышестоящих фирм и

организаций. Далее надо найти по горизонтали отрасли, проходящие через

общие каналы или производящие побочные продукты и услуги.

Компании готового

продукта

(для сферы услуг –

сервисные компании)

Ассоциации и союзы,

поддерживающие

членов кластера

Организации,

обеспечивающие

специальное обучение

Исследовательские и

консалтинговые

компании

Кредитно-

финансовые

компании

Поставщики

специализированных

факторов производства

Фирмы в

сопутствующих

отраслях

Агентства,

устанавливающие

стандарты для

компаний кластера

Сбытовые и

посреднические

организации

Органы власти,

осуществляющие

общий контроль

над компаниями

кластера

Дополнительные горизонтальные цепочки отраслей устанавливаются на базе

использования похожих специализированных факторов производства или

технологий или связаны между собой через поставки.

Рисунок 7.2 – Кластер местной экономики как трехуровневая структура

Следующий шаг после установления входящих в кластер отраслей и

фирм состоит в выделении организаций, обеспечивающих для него

Контрольно-

регулирующая

подсистема кластера

(органы ГМУ,

ассоциации,

разрабатывающие

стандарты

деятельности)

Инфраструктура

кластера

(банки, образовательные

учреждения, поставщики,

СМИ, консалтинговые

компании, посредники)

Контрольно-

регулирующая

подсистема кластера

(органы ГМУ,

ассоциации,

разрабатывающие

стандарты деятельности)

Ядро кластера местной

экономики

(производители товара,

фирмы, оказывающие

услуги)

специальные навыки, технологии, информацию, капитал или инфраструктуру,

а также любых групповых образований, в которые входят участники кластера.

Завершающий шаг – это поиск правительственных структур, оказывающих

существенное влияние на членов кластера. Таким образом, мы можем

представить кластер как трехуровневую структуру (рисунок 7.2).

Приведем пример анализа кластера игорного бизнеса в городе

Краснодаре.

Рисунок 7.3 – Пример анализа кластера игорного бизнеса в городе Краснодаре

казино («Нирвана», «Европа», «Шамбала»)

букмекерские конторы (Ф.О.Н., Марафон)

сети игровых клубов «Золотой арбуз», «Миллионъ»

Ассоциация деятелей

игорного бизнеса,

Ассоциация «Мир игр»

Министерство финансов,

ГУ ФСБ, ГУ МВД,

администрации города и

края

журнал «Игорный

бизнес»,

специализированные

сайты mirigr.ru, rarib.ru

Рестораны, сауны,

развлекательные

центры, гостиницы

Производители

игрового

оборудования,

сервисные

компании

Банки, ломбарды,

оценочные компании,

силовые структуры

Организации,

подготавливающие

специалистов для

казино и игровых

клубов

Определение границ кластера достаточно часто оказывается непростой

задачей, требующей творческого процесса на базе понимания наиболее

важных связей и взаимного дополнения для разных отраслей и организаций.

Границы кластера должны окружать все фирмы, отрасли, а также

организации, между которыми существуют сильные связи – как

горизонтальные, так и вертикальные или структурные; все те фирмы, отрасли

и организации, связи с которыми оказываются слабыми или их нет вовсе,

можно оставить за пределами наносимой границы.

Кластеры наблюдаются как в условиях развитой, так и развивающейся

экономики; однако в случае развитой экономики кластеры обычно развиты

значительно лучше.

Границы кластеров достаточно редко подчиняются стандартным

системам отраслевой классификации, неспособным охватить многих важных

участников конкурентной борьбы и связи между отраслями.

Кластеры обычно состоят из комбинации отраслей, выпускающих

готовый продукт, механизмы, материалы, а отрасли, выполняющие сервисное

обслуживание, относятся классификацией, как правило, к различным

категориям. Достаточно часто в них вовлекаются (или могут вовлекаться) как

традиционные отрасли, так и принадлежащие к высоким технологиям. Таким

образом, кластеры оказываются удобными для обеспечения четких способов

организации данных в экономике и для исследования экономики.

Одни кластеры ориентируются на исследовательские возможности

университетов, в то время как другие не имеют существенных связей с

университетами. Более развитые кластеры имеют более глубокие и

специализированные базы поставщиков, значительно в большей степени

разветвленный массив связанных отраслей и более широкий масштаб

поддерживающих отраслей.

Границы кластеров постоянно изменяются по мере появления новых

фирм и отраслей, сужения или спада существующих отраслей, а также с

развитием и изменением местных организаций. Развитие технологий и рынка

приводит к появлению новых отраслей, созданию новых связей или

изменению существующих рынков. Вносят свой вклад в смещение границ и

законодательные изменения, как это происходит, например, в области

телекоммуникаций и транспорта.

Рисунок 7.4 – Преимущества кластерного подхода к анализу местной

экономики

Почему местную экономику следует рассматривать через призму

кластеров, а не через более традиционное группирование компаний, отраслей

Преимущества кластерного подхода

к анализу по

сравнению с отраслевым подходом

более качественное исследование связей и степени

взаимодополняемости фирм, степени

распространения информации и технологий

более корректное определение направлен

ий и мест

организации нового бизнеса и внедрения

инноваций

позволяет выявить благоприятные возможности

для координации действий и взаимного

улучшения в сфере общих интересов

кластер обеспечивает возможность ведения

диалога между родственными компаниями,

контрагентами и с правительством

инвестиции, направленные на улучшение условий

функционирования кластера, приносят пользу

сразу многим фирмам