Российский рекламный ежегодник 2010
Подождите немного. Документ загружается.
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2010 ГОДУ
91
Hachette Filipacchi Shkulev, News Outdoor, Gallery, Mail.Ru Group,
«Яндекс» и т.д.
Еще одним качественным изменением на российском
рекламном рынке, ставшее следствием масштабных количественных
изменений, следует назвать появление и активное внедрение самых
современных технологий по организации и ведению рекламного
бизнеса на российском рынке. Во-первых, это нашло свое проявление
в области исследований для рекламного бизнеса. Технологии
измерения аудиторных показателей, изучения потребительского
поведения, организация мониторинга рекламной информации,
современное аналитическое программное обеспечение соответствуют,
а порой и превосходят имеющиеся на мировом рынке. Во-вторых, на
российском рынке используются самые современные технологии в
работе рекламных структур. Причем помимо традиционного
распространения подобных специальных технологий через сетевые
структуры, когда российские представительства получают от
материнских компаний соответствующий инструментарий,
применяемый во всех представительствах сетей, налицо наличие
местных разработок мирового уровня. В качестве таковых, скажем,
можно назвать технологии, применяемые в компании «Яндекс», или
автоматизированную систему размещения рекламы VIMB, созданную
в компании «Видео Интернешнл».
На наш взгляд, можно однозначно утверждать, что как
индустрия рекламная отрасль в нашей стране сформировалась именно
в последнее десятилетие. Это проявилось помимо роста
количественных и качественных параметров российского рекламного
рынка, в частности, и в развитии саморегулирования в этой области.
Появление различных союзов, объединений и ассоциаций среди
медиаструктур (Национальная ассоциация телерадиовещателей,
Гильдия издателей периодической печати, Академия радио и т.д.),
рекламодателей («Русбренд», Ассоциация рекламодателей) и
рекламных структур (
Ассоциация коммуникационных агентств
России, Российская ассоциация маркетинговых услуг) позволяет
более эффективно защищать интересы индустрии, координировать
деятельность ее субъектов, представлять ее в общении с
государственными структурами. Небольшим, но весьма
показательным моментом в деятельности саморегулирующихся
рекламных структур является работа по оценке объемов рекламного
рынка. К данной работе под руководством АКАР привлечены
представители фактически всех структур, имеющих свои интересы в
РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
92
рекламной индустрии. Кстати, одной из характеристик зрелости
рекламной индустрии является именно умение не только
организовать подобную работу, но и осуществлять ее в максимально
объективном формате.
Привлечение новых экспертов, получение дополнительной
информации, возникновение возможности оценки параметров тех
сегментов и подсегментов рекламного рынка, которые ранее
осуществлять не удавалось – все это время от времени приводит к
некоторой вполне понятной и оправданной корректировке
предыдущих оценок. Последние такие корректировки по оценке двух
крупных медиасегментов рекламного рынка – прессы и радио – были
сделаны в рамках Комиссии АКАР по оценке объемов рекламного
рынка по итогам 2010 года. В течение нескольких месяцев
специально сформированные рабочие группы тщательно изучали
новую информацию, рассматривали иные методы в оценке объемов
рынка и, в конченом итоге, предложили скорректированные варианты
оценок.
Разные сегменты рынка – разные скорости роста
Впервые в полном объеме уточненные варианты оценки рынка,
в целом, и отдельных сегментов, в частности, за 2000-2010 гг.
предлагаются в данном материале (см. Таблицу 1).
Таблица 1
Объем медиарекламного рынка России в 2000-2010 гг.,
млрд.руб., включая НДС
2000 г
2001 г
2002 г
2003 г
2004 г
2005 г
2006 г
2007 г
2008 г
2009 г
2010 г
ТВ 7.9 14.9 28.8 38.
1
49.0 65.9 85.9 113.
2
138.9 113.
7
130.
7
Радио 1.6 2.9 4.4 5.7 7.2 9.1 11.6 15.6 15.0 10.6 11.8
Пресса 13.1 17.9 23.8 28.
8
34.6 43.3 53.0 66.0 75.3 42.0 44.8
Наружная
реклама
4.8 8.0 12.5 16.
3
20.5 25.7 32.1 40.4 45.8 27.3 32.3
Интернет 0.0 0.2 0.4 0.7 1.6 3.0 6.4 12.7 17.6 19.1 26.7
Прочие 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 1.1 1.6 2.4 3.2 2.6 3.7
ИТОГО 27.4 44.0 70.2 90.1 113.6 148.1 190.6 250.3 295.8 215.3 250.0
Динамичное развитие отечественного рекламного рынка отнюдь
не означало равномерное и пропорциональное развитие для его
отдельных медиасегментов. Напротив, в течение всего десятилетия
РЕКЛ
А
разви
т
объем
2000
п
7.4 ра
з
Про
И
объем
в 200
1
(а цел
ы
корре
к
стран
е
В
«рекл
а
(см.
телев
и
в 200
0
ворва
л
факти
ч
Д
и
Н
всех
р
десят
ь
медиа
р
пресс
ы
имели
бюдж
е
19
Источ
н
Пресс
а
47,8
%
Н
1
7
А
МНЫЙ
т
ие отд
е
телеви
з
п
о 2010
г
з
а, у нар
И
нтерне
т
ов рекл
а
1
году, о
б
ы
й ряд
р
к
тной),
т
е
был в 1
В
се это
п
а
мном
Диагра
м
и
дение
и
0
году
д
л
ся на о
т
ч
ески с
н
и
аграмм
а
Н
аиболь
ш
р
екламн
ы
ь
лет сп
у
р
екламн
о
ы
подсег
м
свою
с
е
ты по
п
н
ик: АКАР,
А
а
;
%
Н
Р;
7
,5%
2
0
РЫНО
К
е
льных
с
з
ионной
г
од выр
о
ужной р
т
вообщ
е
а
мных б
ю
б
ъявив е
г
р
оссийск
т
о в 201
0
30 раз б
о
п
ривело
Олимп
е
м
му 4).
и
Инте
р
д
о более
т
ечестве
н
н
уля до
п
а
4. Дол
и
реклам
н
ш
ие пот
е
ы
х бюдж
е
у
стя не
д
о
м рынк
м
ента –
г
с
обстве
н
п
рессе
в
А
ЦВИ.
0
00го
д
К
В 2010
с
егменто
реклам
ы
о
с в 16.5
екламы
–
е
сложн
о
ю
джетов
г
о равн
ы
их эксп
е
0
году о
б
о
льше, ч
е
к серье
з
е
» ме
ж
19
Осн
р
нет –
чем 52
н
ный ре
к
п
очти 11
%
и
отдел
ь
н
ом ры
н
е
ри поне
е
тов в 2
0
д
отянул
е в 2.7
р
г
азеты,
ж
н
ную ди
в
целом
ТВ;
28,8%
Р
а
5
д
ГОДУ
в было
ы
в руб
л
раза, то
г
–
6.5, а
в
о
говор
и
данного
ы
м 200 м
е
ртов сч
и
б
ъем ры
н
е
м в 200
1
з
ному п
е
ж
ду р
а
овными
доля
т
% в 20
1
к
ламный
%
.
ь
ных ме
д
н
ке в 20
0
сла пре
с
0
00 год
у
даже до
р
аза. Пр
и
ж
урналы
намику.
за 10
л
а
дио;
5
,8%
П
р
1
7
1
крайне
л
евом в
ы
г
да, как
в
прессе
и
ть, пос
к
сегмент
лн.руб.
Е
и
тают да
н
ка Инте
р
1
году.
е
рерасп
р
а
зличны
м
«выиг
р
т
елевиде
н
1
0году,
а
рынок
и
д
иасегм
е
0
0 и в 2
0
с
са - име
я
у
, газетн
о
18%, с
о
и
этом т
р
и рекла
м
Если с
л
ет выр
о
Ради
о
4,7
%
р
есса;
7
,9%
НР;
2,9%
Интерн
е
10,7
%
неравн
о
ы
ражени
и
у радио
– всего
л
к
ольку п
е
а АКАР
Е
сли эти
нную о
ц
р
нет-рек
р
еделени
ю
м
и ме
д
р
авшим
и
н
ия вы
р
а
Интер
н
и
его дол
е
нтов н
а
0
10 гг.,
%
я
чуть л
и
о
-журна
л
о
кратив
с
р
и входя
щ
м
ные из
д
уммарн
ы
о
сли в
3
о
;
%
е
т;
%
Проч
и
1,5
%
2010
г
о
мерным
.
и
за пе
р
рост со
с
л
ишь 3.
4
е
рвую о
сделал
т
цифры
в
ц
енку не
к
ламы в
н
ю
пози
ц
д
иасегме
н
и
» ока
з
р
осла с
н
ет бук
в
я увели
ч
а
россий
с
%
.
и
не пол
л
ьный с
е
с
вою до
л
щ
их в с
е
д
ания –
т
ы
е рекл
а
3
.4 раза,
и
е;
%
г
од
93
.
Так,
р
иод с
с
тавил
4
раза.
ценку
т
олько
в
ерны
очень
н
ашей
ц
ий на
н
тами
з
ались
29%
в
ально
ч
илась
с
ком
овину
е
гмент
л
ю на
е
гмент
т
ак же
а
мные
то у
ТВ;
52,3%
РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
94
рекламных изданий они увеличились лишь в 2.1 раза, у газет – в 2.8,
тогда как у журналов – более чем в 6.5 раза (то есть примерно так же,
как и у наружной рекламы). Соответственно, и доли в рекламных
бюджетах всего медиарекламного рынка у отдельных подсегментов
сократились неравномерно – у рекламных изданий доля
катастрофически рухнула с 23.0 до 5.4%, у газет обвалилась с 12.8 до
3.9, а у журналов снизилась сравнительно плавно 12.0 до 8.6%.
Позиции наружной рекламы так же серьезно ослабли – ее доля
на рекламном рынке сократилась с фантастических 17.5% в 2000 году
(напомним, что средний показатель доли наружной рекламы в мире
сегодня составляет примерно 6-7%) до более логичных 12.9% по
итогам прошлого года. Сегмент радиорекламы за десятилетие
сократил свою долю сравнительно умеренно – с 5.8 до 4.7%, но если
более внимательно посмотреть на динамику последних четырех лет,
то выяснится, что ситуация в данном сегменте далека от идеальной –
за период с 2007 по 2010 гг. суммарный объем рекламных бюджетов в
абсолютных цифрах сократился на четверть, а доля радио снизилась
с 6.2 до 4.7%.
2010-й: год выхода из кризиса?
Традиционно принято считать, что кризис завершен тогда, когда
преодолен уровень предкризисного максимума. Предкризисный
максимум в России был достигнут в 2008 году – объем
медиарекламного рынка составил 296 млрд.руб., включая НДС. При
этом следует отметить, что кризисные явления для большинства
медиасегментов отечественного рекламного рынка начали активно
проявляться еще
в октябре-ноябре 2008 года. Но все же для
упрощения анализа можно полагать, что 2008 год был
предкризисным, а 2009 год – кризисным годом.
20
В целом по итогам 2009 года в России на рекламном рынке было
зафиксировано падение на 27% в рублевом выражении и на 43% в
долларовом
21
; в 2010 году рынок начал активно восстанавливаться и
вырос, соответственно, на 16 и на 21%. Но, несмотря на достаточно
высокую динамику восстановления, все же предкризисный максимум
20
Но для многих стран мира уже 2008 год был кризисным. В результате влияния начала мирового
финансового кризиса именно в 2008 году можно зафиксировать хотя и небольшое (по оценке АЦВИ,
менее 1%), но снижение по мировому рекламному рынку в целом. Тем более, что падение объемов
рекламных рынков в этом году было зафиксировано в 14 странах,
в том числе, на таких крупных рынках,
как рынки США, Японии, Великобритании, Италии и др.; еще полдюжины рынков фактически замерло,
оставаясь на уровне предыдущего 2007 года.
21
Без учета сегмента BTL-услуг, называемого в совместных пресс-релизах АКАР и РАМУ сегментом
маркетинговых услуг.
РЕКЛ
А
в 201
0
уступ
а
Диаг
р
в 200
8
Знач
и
Н
росси
й
макси
м
чтобы
в про
ш
важн
ы
перио
д
года
н
В
обра
щ
О
аврал
ь
года
ф
доля
«
В пр
е
Интер
телер
е
дейст
в
прош
л
на
р
неопр
е
крупн
ы
(прод
а
0
50
100
150
200
250
300
А
МНЫЙ
0
году
д
а
л 2008
г
р
амма 5.
8
-2010 г
г
и
мые со
б
Н
о очев
и
й
ский р
е
м
ум, ан
а
понять
ш
лом г
о
ы
х событ
д
. Итак,
п
н
а рекла
м
В
о-перв
ы
щ
ают на
с
О
дно ка
ь
ном по
р
ф
едераль
«
в сфере
е
ссе эт
о
нешнл»,
е
кламно
г
в
ие толь
к
л
ый год
р
ынке
о
е
деленн
о
ы
х сей
л
а
жа рек
л
296
2008год
РЫНО
К
д
остигну
г
оду 16
%
Объем
р
г
.
б
ытия н
а
и
дно, ч
т
е
кламны
й
а
лиз его
р
специф
и
о
ду, по
ж
ий, име
в
п
о наше
м
м
ном ры
н
ы
х, соб
с
ебя вни
м
сается
п
р
ядке в
с
ным ка
н
продаж
о
т зако
н
контро
л
г
о рынк
а
к
о 28 д
е
его дей
с
о
щущал
а
о
сти то
л
л
з-хауса:
л
амы на
215
2009год
млрд.руб
.
‐16%
К
В 2010
т не бы
%
, а в дол
л
р
оссийс
к
а
рекла
м
т
о лишь
й
рыно
к
р
азвити
я
и
ку разв
и
ж
алуй, с
л
в
шихся
м
м
у мнен
и
н
ке в Рос
ытия
в
м
ание дв
а
п
оправо
к
с
амом к
о
н
алам ра
б
телерек
л
н
стали
л
ировав
ш
а
стран
ы
е
кабря 2
с
твие не
а
сь оч
е
л
ько к о
«Эвер
е
канала
х
250
2010г
о
.
+16%
ГОДУ
л – в р
у
л
аровом
к
ого ме
д
м
ном ры
одной
к
к
все е
щ
я
в 2010
г
и
тия оте
ч
л
едует
н
м
есто на
и
ю, к на
и
сии мож
в
облас
а
из них.
к
в зак
о
о
нце 200
б
отать с
л
амы» п
р
назыв
а
ш
ем на
ы
. И хот
я
010 год
а
распрос
т
е
нь в
ы
сени, к
о
е
СТ-С»
х
СТС,
«
о
д
у
блевом
31% (см
д
иарекл
а
нке
к
онстат
а
щ
е не п
р
г
оду не
з
ч
ественн
н
ачать с
этом р
ы
и
более в
а
но отне
с
ти зак
о
о
н «О
р
9
года
и
продав
ц
р
евышае
а
ть зак
о
тот мо
м
я
форм
а
а
, то ес
т
т
раняло
с
ы
сокая.
о
гда бы
л
— се
й
«
Домаш
н
11
,
0
2
4
6
8
10
12
2008
выраж
е
. Диагра
м
а
много
р
а
цией ф
а
р
евысил
з
аверша
е
ого рек
л
выдел
е
ы
нке за а
н
а
жным
с
с
ти след
у
о
нодате
л
р
екламе»
,
и
запрещ
а
ц
ом рек
л
т 35% в
с
о
ном п
р
м
ент ок
о
а
льно за
к
т
ь факти
ч
с
ь, все
ж
Заверш
и
л
и сфор
м
й
лз-хаус
а
н
ий» и
Д
,
9
6
год 20
0
млр
д
‐
4
е
нии 201
м
му 5).
р
ынка
а
кта тог
о
докриз
и
е
тся. Дл
я
л
амного
р
е
ния на
и
н
ализир
у
с
обытия
м
у
ющие.
л
ьства.
,
приня
т
а
ющих
с
л
амы, ес
л
с
ех бюд
ж
р
отив «
В
о
ло 2/3
к
он вст
у
ч
ески н
а
ж
е нерво
з
и
лс
я
п
м
ирован
ы
а
СТС-
М
Д
ТВ) и
«
6
,8
0
9год 2
д
.долл.
4
3%
95
0 год
о
, что
и
сный
я
того,
р
ынка
и
более
у
емый
м
2010
Здесь
т
ых в
с
2011
л
и его
ж
етов.
В
идео
всего
у
пал в
а
весь
з
ность
п
ериод
ы
два
М
едиа
«
РТР-
8,2
010год
+21%
РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
96
Медиа» — дочерней компании ВГТРК (продажа рекламы на каналах
Россия 1 и Россия 2). «Видео Интернешнл» вынуждена была
отказаться от продажи рекламы на этих телевизионных ресурсах, но
продолжит консультировать своих партнеров и оказывать им
информационно-аналитическую поддержку.
Другое событие затрагивает сферу размещения рекламы в
сегменте outdoor, там были приняты поправки в закон «О рекламе»,
разрешающие установку рекламных конструкций только по
результатам конкурсов или аукционов. Формально данные поправки
вроде бы абсолютно правомерные и способствуют повышению
прозрачности в данном сегменте, но на практике они привели к
резкому повышению состояния неопределенности. Дело в том, что в
2011-2012 гг. заканчиваются сроки контрактов на аренду рекламных
мест во многих городах. В Москве (а это фактически половина
российского рынка наружной рекламы) в соответствии с принятыми
поправками большинство всех мест должно быть выставлено на
конкурсы и аукционы. Другими словами, у операторов рынка,
владеющих сегодня рекламными местами, нет гарантии того, что они
смогут продолжать работать с ними и через год-другой. А это
существенно снизило инвестиционную привлекательность сегмента.
Более того, учитывая, что даже лидеры данного рынка – компании
News Outdoor и Gallery – имеют на сегодня не самые большие
финансовые возможности, по мнению участников рынка, возрастает
опасность скупки рекламных мест финансовыми структурами, не
имеющими никакого отношения к рекламе. Последствия такого
варианта развития событий в данном сегменте могут быть самыми
негативными.
Во-вторых, весьма важными для рекламного рынка являются
события, имеющие отношение к области взаимоотношений между
рекламодателями, особенно крупнейшими. Речь в первую очередь
идет о покупке компанией Danone российского производителя
молочных продуктов «Юнимилк», о приобретении компания PepsiCo
одного из лидеров отечественного рекламного рынка
продовольственной компании «Вимм-Вилль-Данн», о покупке
компанией Coca-Cola одного из
четырех крупнейших производителей
соков в России компании «Нидана» и о приобретении лидером
отечественного ритейла X5 Retail сети магазинов «Копейка».
Совершенно понятно, что столь агрессивное поведение лидеров
рынка, ведущее к повышению концентрации бизнеса, самым
непосредственным образом отразится и на рекламном рынке.
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2010 ГОДУ
97
В-третьих, весьма значимыми для российского рекламного
рынка стали события, имеющие отношение к так называемым
«рекламным площадкам», то есть собственно к медиаресурсам. Среди
наиболее заметных, прежде всего, можно назвать продажу
французским холдингом Lagardere (владелец 51% акций одного из
лидеров отечественного рынка прессы – издательской группы
Hachette Filipacchi Shkulev/«Интермедиагрупп») американской
компании Hearst Corp. своего международного журнального бизнеса в
15 странах, в том числе и в России. Очень важным для отечественного
медиабизнеса стал выход еще одного игрока из России на биржу –
отечественная интернет-компания Mail.ru Group и ее акционеры в
рамках выхода на Лондонскую фондовую биржу (LSE) выручили от
продажи своих акций более 1 млрд.долл. Кроме того, группа
ОНЭКСИМ Михаила Прохорова закрыла сделку по покупке 51,1%
медиахолдинга РБК.
В-четвертых, нельзя не сказать несколько слов и об изменениях
произошедших в области медиаселлинга. Наиболее громким из них,
безусловно, была покупка структурами банка «Россия» крупнейшего
в России и в Восточной Европе сейлз-хауса на рекламном рынке –
группы компаний «Видео Интернешнл». Так же значимым для
рекламного рынка стал окончательный проигрыш в суде крупнейшего
в России оператора наружной рекламы News Outdoor в споре с
налоговыми органами о доначисленных компании 1,34 млрд.руб., что
ощутимо ухудшило положение компании. Кроме того, следует
отметить, что на рынке все более заметным становится тренд, в
соответствии с которым медиаселлеры стараются диверсифицировать
свой бизнес, проникая во все новые
для них медиасегменты. Так,
Группа компаний «Видео Интернешнл» с 1 июля 2010 года начала
продавать рекламу на всех радиостанциях «Русской медиагруппы»
(ранее продажи рекламы на станциях РМГ осуществлялись через
совместную структуру с ВКПМ, принадлежащую медиахолдингу
«Проф-медиа»). В свою очередь, «Европейская медиагруппа» (ЕМГ),
специализирующаяся на продаже радиорекламы, начала продавать
рекламу пакетом
сразу на 20 сайтах.
Медиасегменты
Теперь обратимся собственно к анализу развития рекламного
рынка в России в 2010 году. Как и при анализе основных трендов в
течение всего первого десятилетия нового века, в 2010 году
наблюдалась совершенно разная динамика у разных медиасегментов
(см. Таблицу 2).
РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
98
Таблица 2.
Объем медиарекламного рынка России в 2000-2010 гг.,
млрд.руб., включая НДС.
22
сегмент 2008 год 2009 год 2010 год
Прирост в
2010 году, %
Телевидение 138.9 113.7 130.7 15
в т.ч. эфирное 137.6 112.2 128.8 15
кабельно-спутниковое 1.3 1.5 1.9 26
Радио* 15.0 10.6 11.8 11
Печатные СМИ* 75.3 42.0 44.8 7
в т.ч. газеты 13.1 8.6 9.7 13
журналы 35.1 20.2 21.6 7
рекламные издания 27.1 13.2 13.5 2
Наружная реклама 45.8 27.3 32.2 18
Интернет** 17.6 19.1 26.65 40
в т.ч. медийная реклама 7.4 7.7 9.8 28
контекстная реклама** 10.2 11.4 16.85 46
Прочие медиа 3.2 2.6 3.7 44
в т.ч. Indoor-реклама 2.5 2.1 2.8 36
реклама в кинотеатрах 0.7 0.5 0.9 91
ИТОГО 296 215 250 16
* - данные по сегментам радио и печатных СМИ за 2008-2009 гг. уточнены.
** - комиссия экспертов не смогла прийти к единодушному решению.
Как мы видим, согласно оценке АКАР, среди основных
сегментов рынка самым динамичным продолжает оставаться сегмент
Интернет-рекламы, сумевший увеличить свой объем на 40%. При
этом наибольший прирост был обеспечен в подсегменте контекстной
рекламы, прибавившем 46%, хотя и показатель в +28% по медийной
(или банерной) рекламе невысоким назвать сложно. Телевидение и
наружная реклама показали динамику близкую к средней по рынку, а
вот радио и особенно пресса, хотя и вышли в плюс, все же имели
весьма скромные показатели. Столь разная динамика, разумеется,
привела к очередному перераспределению рекламных бюджетов
между медиасегментами, что, прежде всего, выразилось в увеличении
доли Интернета с 8.9% в 2009 году до 10.7% в 2010 году и
соответствующем падении доли прессы с 19.5 до 17.9% (см.
Диаграмму 6).
22
Источник: АКАР.
РЕКЛ
А
Н
при а
н
было
б
показ
а
7, п
о
медиа
с
сущес
т
бюдж
е
поско
л
и не
подоб
н
Д
и
Б
основ
н
было
после
д
вклю
ч
показ
а
рынк
а
приве
д
поло
ж
и в
2
бюдж
е
превы
Пресса;
17,9%
НР;
12,9%
И
н
А
МНЫЙ
Н
о как
п
н
ализе д
б
ы сопо
с
а
телей п
р
о
итога
м
с
егмент
о
т
венное
е
тов в 2
0
л
ьку дан
н
большу
ю
н
ый рез
у
и
аграмм
а
Б
олее в
н
н
ых сег
м
других,
д
них г
о
ч
енных
в
а
телей т
а
а
как ка
б
д
ен не с
т
ж
ительно
й
2
010 гг.
е
тов; п
о
шение н
а
Радио;
4,7%
н
тернет;
8,9%
2
0
РЫНО
К
п
ри анал
и
инамик
и
с
тавлен
и
р
едкриз
и
м
2010
о
в толь
к
превы
ш
0
08 год
у
н
ый сег
м
ю
, но
в
у
льтат б
ы
а
6. Дол
и
реклам
н
н
иматель
м
ентов
м
где рос
т
о
да по
д
в
более
к
а
кого по
д
б
ельно-с
п
т
олько в
й
динам
и
был за
о
итогу
а
д собст
в
Прочие;
1,5%
0
09го
д
К
В 2010
и
зе разв
и
и
отдель
н
и
е показ
а
и
сного 2
0
года
и
к
о по
с
ш
ение н
у
– это
п
м
ент да
ж
в
се же
ы
л вполн
и
отдел
ь
н
ом ры
н
ный ан
а
м
едиаре
к
т
рекла
м
д
ряд, т
к
рупные
д
сегмен
т
п
утнико
в
силу св
о
и
ки – де
м
фиксир
о
же, в
2
в
енным
о
Т
5
2
д
ГОДУ
и
тия рек
н
ых его
а
телей н
е
0
08 года
и
з пре
д
с
егмент
у
ад пок
а
п
ревыше
н
ж
е в криз
и
положи
т
е предс
к
ь
ных ме
д
н
ке в 20
0
а
лиз пок
а
к
ламног
о
м
ных б
ю
о сред
и
сегмен
т
т
а телере
к
в
ое теле
в
о
ей знач
и
м
онстри
р
о
ван по
л
2
010 го
д
о
бъемом
Т
В;
2
,3%
П
р
1
7
1
л
амного
сегмент
о
е
только
. Как м
ы
д
ставлен
н
у
Инте
р
а
зателям
и
н
ие сос
т
и
сном 2
0
т
ельную
к
азуемы
м
д
иасегм
е
0
9 и в 2
0
а
зывает,
о
рынка,
ю
джетов
и
отде
л
т
ы, тако
в
к
ламног
о
в
идение
и
мости
н
р
ует на
м
л
ожител
ь
д
у, дан
н
2008 го
д
Ради
о
4,7
%
р
есса;
7
,9%
НР;
2,9%
Интерн
е
10,7
%
рынка
в
о
в, боле
е
2009 и
ы
видим
н
ых зд
е
р
нет-рек
л
и
объе
м
т
авляет
5
0
09 году
динами
м
.
е
нтов н
а
0
10 гг.,
%
что ес
л
кроме
И
фиксир
о
л
ьных
в
ые ест
ь
о
сегмен
т
– на Д
и
н
а рынке
,
м
, что и
з
ь
ный ро
с
н
ый под
д
а в 44%
о
;
%
е
т;
%
Проч
и
1,5
%
2010
в
целом,
е
прави
л
2010 гг.
,
на Диаг
р
е
сь осн
о
л
амы и
м
м
а рекл
а
5
2%. Вп
р
показал
ку (+9
%
а
россий
с
%
.
л
и сред
и
И
нтерне
т
о
вался б
ы
подсегм
е
ь
. Так,
а
т
а рекла
м
и
аграмм
е
,
скольк
о
з
десь и в
с
т рекл
а
сегмент
.
и
е;
%
год
99
так и
л
ьным
,
но и
р
амме
о
вных
м
еется
а
мных
р
очем,
пусть
%
), то
с
ком
и
пяти
т
а, не
ы
два
е
нтов,
а
нализ
м
ного
е
7 он
о
из-за
2009,
а
мных
имел
ТВ;
52,3%
100
Диа
г
впеч
а
у те
л
эфир
н
года
6%),
т
Так,
о
усту
п
соот
в
посл
е
2008
41%
(
‐10
40
90
140
0
5
10
15
0
10
20
30
40
50
г
рамма
7
р
Осталь
н
а
тляющи
л
евизион
н
ого тел
е
уже вп
л
т
о пресс
о
бъем ре
п
ал ана
л
в
етствов
а
е
дние че
т
года рав
н
(
уровень
137,6
2008год
15,0
2008год
45,8
2008год
7
. Объе
м
р
екламн
о
н
ые ме
д
ми резу
л
ного се
г
е
видени
я
л
отную
п
а, нару
ж
кламны
х
л
огично
м
а
л уровн
ю
т
ыре го
д
н
яется 2
9
2005 го
д
112,2
2009го
д
Эфирно
е
10,6
2009го
д
Радио
27,3
2009го
д
Наружн
а
‐18%
‐29%
‐40%
РОС
м
отдель
н
о
го рын
д
иасегм
е
л
ьтатам
и
г
мента
в
я
еще и
к
п
риблиз
и
ж
ная рек
л
х
бюдже
т
м
у пока
з
ю
рынка
д
а); в сег
м
9
% (чут
ь
д
а).
128
,
д
2010
г
е
ТВ
11,
8
д
2010
г
32,
3
д
2010
г
а
яреклама
+15
%
+11
%
+18
%
СИЙСК
И
н
ых мед
ка в 200
е
нты н
и
. И если
в
целом,
к
абельн
о
и
лись к
л
ама и р
а
т
ов, при
в
з
ателю
2006 го
д
м
енте н
а
ь
выше п
,
8
г
од
8
г
од
3
г
од
%
%
%
И
Й РЕК
Л
иасегме
н
8-2010 г
е
мог
у
у эфир
н
включа
ю
о
-спутни
к
предкр
и
а
дио ещ
е
в
леченн
ы
2008 г
о
д
а (и эт
о
а
ружной
оказате
л
1
,
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
200
7
0
20
40
60
80
200
1
7
0
5
10
15
20
25
30
200
Л
АМНЫ
Й
н
тов ро
с
г., млрд
.
у
т пор
а
н
ого тел
е
ю
щего
в
к
овое) п
о
и
зисному
е
очень д
ы
х на ра
д
о
да 21
%
о
без уче
т
реклам
ы
л
я 2006 г
о
,
30
8год 2
0
Кабельно‐с
п
5,3
8год 2
0
Пр
е
7
,6
8год 2
0
Ин
т
+
Й
ЕЖЕГ
О
с
сийско
г
.
руб.
а
довать
е
видения
в
себя
п
о
казател
макси
м
алеки о
т
д
ио, в 20
1
%
и пр
и
т
а инфл
я
ы
отстав
а
о
да), в п
р
1,48
0
09год
п
утниковое
Т
42,0
0
09год
е
сса
19,1
0
09год
т
ернет
+14%
‐44%
+9%
О
ДНИК
г
о меди
а
столь
(как и
п
омимо
и 2010
м
уму (-
т
этого.
1
0 году
и
мерно
я
ции за
а
ние от
р
ессе –
1,87
2010год
Т
В
44,8
2010год
26,7
2010год
+26%
+7%
+40%
а