Маркетинговое исследование. РосБизнесКонсалтинг. Российский рынок гостиниц. Аналитический обзор

Подождите немного. Документ загружается.

ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

ГОСТИНИЦ

Аналитический обзор

Демонстрационная версия

По вопросам приобретения обращайтесь

Тел.: +7 (495) 363-11-12

http://marketing.rbc.ru

E-mail: marketing@rbc.ru

Этот отчет был подготовлен "РосБизнесКонсалтингом" исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из

источников, которые, по мнению "РосБизнесКонсалтинга", являются надежными, однако "РосБизнесКонсалтинг" не гарантирует точности и полноты информации для

любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации

по

инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без

предупреждения. "РосБизнесКонсалтинг" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной

информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также

за последствия, вызванные неполнотой представленной

информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.

Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения

Москва, 2007

КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Аннотация ........................................................................................................................................................3

Полное оглавление ........................................................................................................................................4

Список диаграмм............................................................................................................................................6

Список таблиц.................................................................................................................................................7

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА РОССИИ............................................................9

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ..................................................................................................18

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.........................................................................................36

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ...............................................................................................................43

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ..................................................................................................57

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ........................................................................................................68

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ........................................................................................................77

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.......................................................................................89

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ .........................................................................92

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ НА ГОСТИНИЧНОМ РЫНКЕ ........................................................................98

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА РОССИИ ........................................................101

Российский рынок гостиниц

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (market@rbc.ru)

АННОТАЦИЯ

Настоящее исследование посвящено описанию российского рынка гостиниц. В ис-

следовании рассматриваются основные характеристики рынка в целом, включая

оценку объема рынка и прогноз его развития.

Отдельное внимание уделено состоянию и динамике гостиничного рынка в регионах

России, выделены основные факторы, влияющие на его развитие, охарактеризова-

ны стратегии инвесторов. Отчет включает характеристику рынков гостиничных

услуг

в наиболее перспективных с точки зрения увеличения спроса городах. Дана харак-

теристика основным проектам зарубежных и российских компаний, связанных с вы-

ведением на рынок новых гостиниц.

Описывается спрос и предложение, приводится характеристика лидеров рынков.

Анализируется соотношение гостиниц по категориям, выделяются наиболее пер-

спективные сегменты рынка.

Отдельный раздел посвящен описанию

стратегий зарубежных игроков, внимание

которых в последнее время приковано к быстро растущему российскому рынку.

В отчете приведена характеристика крупнейших игроков российского рынка гости-

ничных услуг.

Исследование проведено в августе-сентябре 2007 года.

Объем отчета - 106 стр.

Отчет содержит 45 таблиц и 20 графиков и диаграмм.

Язык отчета - русский.

Tel: +7 (495) 363-11-12

http://research.rbc.ru

E-mail: research@rbc.ru

Российский рынок гостиниц

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (market@rbc.ru)

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Аннотация ........................................................................................................................................................3

Полное оглавление ........................................................................................................................................4

Список диаграмм............................................................................................................................................6

Список таблиц.................................................................................................................................................7

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА РОССИИ............................................................9

Характеристика спроса..............................................................................................................................10

Характеристика предложения...................................................................................................................16

Верхний сегмент ....................................................................................................................................16

Средний сегмент....................................................................................................................................17

Бюджетный сегмент...............................................................................................................................17

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ..................................................................................................18

Москва .........................................................................................................................................................18

Спрос.......................................................................................................................................................20

Предложение..........................................................................................................................................22

Перспективы рынка................................................................................................................................29

Ярославль...................................................................................................................................................30

Рязань..........................................................................................................................................................32

Липецк .........................................................................................................................................................34

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.........................................................................................36

Санкт-Петербург.........................................................................................................................................36

Калининград................................................................................................................................................40

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ...............................................................................................................43

Сочи.............................................................................................................................................................43

Характеристика рынка...........................................................................................................................43

Перспективы развития рынка ...............................................................................................................46

Проблемы гостиничного рынка.............................................................................................................48

Реализуемые проекты ...........................................................................................................................49

Ростов-на-Дону...........................................................................................................................................51

Волгоград ....................................................................................................................................................53

Ставрополь .................................................................................................................................................54

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ..................................................................................................57

Нижний Новгород .......................................................................................................................................57

Самара ........................................................................................................................................................59

Тольятти......................................................................................................................................................61

Казань..........................................................................................................................................................62

Саратов .......................................................................................................................................................64

Пермь ..........................................................................................................................................................65

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ........................................................................................................68

Екатеринбург...............................................................................................................................................68

Челябинск ...................................................................................................................................................70

Сургут ..........................................................................................................................................................73

Тюмень ........................................................................................................................................................74

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ........................................................................................................77

Новосибирск................................................................................................................................................77

Омск.............................................................................................................................................................79

Кемеровская область.................................................................................................................................80

Томск ...........................................................................................................................................................82

Красноярск ..................................................................................................................................................83

Иркутск ........................................................................................................................................................84

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.......................................................................................89

Владивосток................................................................................................................................................89

Хабаровск....................................................................................................................................................90

Российский рынок гостиниц

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (market@rbc.ru)

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ .........................................................................92

Hilton Hotels Corporation (HHC) и London & Regional Properties Limited (L&RP)....................................92

InterContinental Hotels Group (IHG)............................................................................................................93

Marriott International ....................................................................................................................................94

Accor ............................................................................................................................................................95

Rezidor .........................................................................................................................................................96

Hyatt .............................................................................................................................................................96

Starwood ......................................................................................................................................................97

РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ НА ГОСТИНИЧНОМ РЫНКЕ ........................................................................98

Азимут .........................................................................................................................................................98

Heliopark ......................................................................................................................................................99

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА РОССИИ ........................................................101

Тенденции развития.................................................................................................................................101

Сдерживающие факторы.........................................................................................................................104

Выводы ....................................................................................................................................................... 104

Российский рынок гостиниц

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (market@rbc.ru)

СПИСОК ДИАГРАММ

Рис. 1. Структура въездного потока иностранных граждан в Россию в 2006 году по целям поездки, в %

................................................................................................................................................................. 11

Рис. 2. Заявки от 28 регионов на создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа ................................... 13

Рис. 3. География ОЭЗ туристско-рекреационного типа ............................................................................ 14

Рис. 4. Пассажиропоток московских аэропортов, 2000 - 2006 гг., тыс. человек ....................................... 20

Рис. 5. Динамика притока иностранных туристов в Москву, 1999 - 2007 гг., млн чел.............................. 21

Рис. 6. Сезонные колебания заполняемости гостиниц Москвы разных сегментов в 2006 г.,% .............. 22

Рис. 7. Структура предложения номеров на рынке Москвы в I кв. 2007 г., %........................................... 22

Рис. 8. Средняя цена номера в верхнем сегменте в 1999 - 2006 гг., $...................................................... 24

Рис. 9. Динамика заполняемости по сегментам рынка в 1997 - 2006 гг., %.............................................. 27

Рис. 10. Предложение качественных номеров ("современного стандарта"), в Москве, прогноз до 2010

г................................................................................................................................................................ 29

Рис. 11. Динамика гостиничного рынка, Москва, прогноз до 2010 г........................................................... 30

Рис. 12. Предложение номеров, удовлетворяющих мировым стандартам, Санкт-Петербург, прогноз до

2010 г....................................................................................................................................................... 36

Рис. 13. Структура предложения номеров на рынке Санкт-Петербурга, 2007 г....................................... 37

Рис. 14. Строящиеся гостиницы, открытие которых планируется в 2007 г............................................... 38

Рис. 15. Динамика гостиничного рынка, Санкт-Петербург, прогноз до 2010 г. ......................................... 40

Рис. 16. Источники финансирования программы "Развитие Сочи как горноклиматического курорта"..46

Рис. 17. Распределение средств по программе "Развитие Сочи как горноклиматического курорта" до

2014 г., млрд руб. ................................................................................................................................... 48

Рис. 18. Средства размещения, расположенные в Кавказских Минеральных Водах.............................. 55

Рис. 19. Структура гостиничного фонда по категориям, в %...................................................................... 55

Рис. 20. Обеспеченность гостиницами по городам КВМ, в % от общего количества в КВМ................... 56

Российский рынок гостиниц

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (market@rbc.ru)

СПИСОК ТАБЛИЦ

Табл. 1. Въезд иностранных граждан в Россию в 2002-2006 г., указавших целью поездки туризм, чел.

................................................................................................................................................................. 11

Табл. 2. Стоимость проживания в городах Европы 2000-2006 гг., € за номер ......................................... 18

Табл. 3. Динамика стоимости проживания в гостиницах в городах Европы, %........................................ 19

Табл. 4. Гостиничные проекты верхнего сегмента рынка, реализованные в Москве в 2006-2007 гг. .... 24

Табл. 5. Некоторые крупные гостиничные проекты верхнего сегмента рынка,........................................ 25

Табл. 6. Наиболее значимые гостиничные проекты четырехзвездочного класса, запланированные к

вводу в 2007 году................................................................................................................................... 26

Табл. 7. Некоторые гостиничные проекты трехзвездочного класса, запланированные к вводу в 2007

году.......................................................................................................................................................... 27

Табл. 8. Значимые проекты реконструкции гостиниц бюджетного сегмента с повышением категории 28

Табл. 9. Предложение на гостиничном рынке Ярославля, 2007 г. ............................................................ 31

Табл. 10. Предложение на гостиничном рынке Рязани, 2007 г. ................................................................. 33

Табл. 11. Предложение на гостиничном рынке Липецка, 2007 г. ............................................................... 34

Табл. 12. Гостиничные объекты Санкт-Петербурга по категориям ........................................................... 36

Табл. 13. Стоимость проживания в гостиницах Санкт-Петербурга, 2007 г............................................... 37

Табл. 14. Динамика количества туристов, прибывающих в Калининградскую область (тыс. чел.)........ 41

Табл. 15. Предложение на гостиничном рынке Калининграда, 2006 г. ..................................................... 41

Табл. 16. Номерной фонд новых гостиниц, запланированных к строительству к 2014 г. согласно ФЦП

"Развитие Сочи как горноклиматического курорта"............................................................................ 49

Табл. 17. Предложение на гостиничном рынке Ростова-на-Дону, 2007 г. ................................................ 52

Табл. 18.Крупнейшие гостиницы Волгограда .............................................................................................. 53

Табл. 19. Предложение на гостиничном рынке Ставрополя, 2007 г.......................................................... 54

Табл. 20. Крупнейшие гостиницы Нижнего Новгорода ............................................................................... 57

Табл. 21. Крупнейшие гостиницы Самары ................................................................................................... 59

Табл. 22. Предложение на гостиничном рынке Тольятти, 2007 г............................................................... 61

Табл. 23. Предложение на гостиничном рынке Казани, 2007 г. ................................................................. 62

Табл. 24. Крупнейшие гостиницы Саратова................................................................................................. 64

Табл. 25. Предложение на гостиничном рынке Перми: наиболее крупные отели ................................... 66

Табл. 26. Предложение на гостиничном рынке Екатеринбурга: наиболее крупные отели, 2007 г. ........ 69

Табл. 27. Предложение на гостиничном рынке Челябинска, 2007 г. ......................................................... 71

Табл. 28. Крупнейшие гостиницы Сургута.................................................................................................... 73

Табл. 29. Предложение на гостиничном рынке Тюмени, 2007 г................................................................. 75

Табл. 30. Крупнейшие гостиницы Новосибирска......................................................................................... 77

Табл. 31. Основные гостиницы Омска.......................................................................................................... 79

Табл. 32. Гостиницы Новокузнецка............................................................................................................... 81

Табл. 33. Гостиницы Кемерово...................................................................................................................... 81

Табл. 34. Предложение на гостиничном рынке Томска, 2007 г.................................................................. 82

Табл. 35. Крупнейшие гостиницы Красноярска ........................................................................................... 83

Табл. 36. Крупнейшие гостиницы Иркутска.................................................................................................. 85

Табл. 37. Гостиничная инфраструктура п. Листвянка (Иркутская обл.) .................................................... 86

Российский рынок гостиниц

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (market@rbc.ru)

Табл. 38. Загрузка туристических баз и баз отдыха п. Листвянка ............................................................. 87

Табл. 39. Предполагаемые к строительству средства размещения на территории ТРЗ ........................ 87

Табл. 40. Крупнейшие гостиницы Владивостока ......................................................................................... 89

Табл. 41. Крупнейшие гостиницы Хабаровска............................................................................................. 90

Табл. 42. Отели группы Accor в России....................................................................................................... 95

Табл. 43. Лидеры мирового гостиничного рынка по количеству гостиниц в управлении ...................... 102

Табл. 44. Лидеры мирового гостиничного рынка по количеству выданных франшиз ........................... 102

Табл. 45. Гостиничные сети, представленные в наибольшем числе стран............................................ 103

Российский рынок гостиниц

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (market@rbc.ru)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА

РОССИИ

Согласно оценкам роста экономики по итогам 1 квартала 2007 г., опубликованным

Росстатом, сектор гостиничных услуг продемонстрировал значительный рост. В

первом квартале 2007 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по

методологии Росстата, в ресторанной и гостиничной отрасли зафиксирован прирост

в 13,9%, что позволяет отнести сектор к наиболее быстроразвивающимся, наряду

со строительством (+23,2%), обрабатывающими производствами (+11,8%), оптовой

и розничной торговлей (+9,1%), финансовой деятельностью (+9,9%). Реальный ВВП

за первое полугодие 2007 г. составил 107,8% по отношению к аналогичному перио-

ду прошлого года.

Общий объем гостиничного рынка в России оценивается в $1,7 – 2 млрд, темпы

роста оцениваются на уровне от 10 до 25% в год, число гостиниц на начало 2006

года составляло 4,5 тыс., совокупный номерной фонд насчитывает 410 тысяч

мест.

Среднегодовая загрузка отелей в регионах на сегодняшний день составляет 50-

60%, заполняемость отелей Москвы составляет, по разным оценкам, 70-80%.

Развитие рынка гостиничных услуг в России в 90-е годы прошлого века и в начале

нового тысячелетия характеризовалось несколькими разнонаправленными тенден-

циями. Долгосрочные инвестиции в гостиничную недвижимость – необходимое ус-

ловие для формирования полноценного рынка –

длительное время были непривле-

кательны для инвесторов. Уровень гостиничных услуг во многом сохранял отпеча-

ток советского прошлого. Зарубежные операторы до начала 2000-х годов не риско-

вали действовать за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Для региональных го-

родов была типичной ситуация, когда главные гостиницы оставались в государст-

венной собственности. Таким образом, при

отсутствии какой-либо серьезной конку-

ренции, гостиницы продолжали "кормить" местную администрацию, которую при

этом мало заботило качество предоставляемых услуг, позиционирование гостиницы

и другие рыночные критерии. В большинстве региональных гостиниц сохранялся

традиционный советский подход к управлению, качество с годами только снижа-

лось.

…

Во многих регионах продолжает ощущаться непропорциональность сегментов рын-

ка,

а именно небольшая доля отелей среднего, по мировым стандартам, уровня.

Именно в этом секторе имеет наибольший смысл развивать новые бренды, вклады-

вать в создание гостиничных сетей. Сокращение разрыва между спросом и предло-

жением в ближайшие годы определит динамику рынка. Преодоление дефицита

должно стать сигналом выхода рынка на новую ступень развития. В

краткосрочном

периоде на избыточный спрос рынок будет реагировать повышением цен. Особенно

это касается Москвы, где высокий уровень цен отпугивает туристов. Многие из них

вынуждены делать неоптимальный для себя выбор и размещаться в более дорогих

гостиницах, из-за отсутствия достаточного количества номеров в трехзвездочных,

по мировой классификации, отелях. В перспективе четырех

и пятизвездочные отели

могут испытать отток подобных клиентов-отдыхающих.

Во всех сегментах российского рынка развиваются гостиничные сети. Отели-

"одиночки" постепенно исчезают (за исключением сегмента мини-отелей). Покупа-

тели все чаще делают выбор на основании бренда. В сегменте трехзвездочных гос-

тиниц усиливается конкуренция между отечественными и западными брендами.

Ценность бренда именно

в этой категории гостиниц является важным конкурентным

преимуществом…

Характеристика спроса

Спрос на гостиничные услуги в России формируется потоком туристов, прибываю-

щих в Россию из-за рубежа, развитием внутреннего туризма; ростом экономики,

требующим интенсивного обмена специалистами, а также возрастающим интере-

сом зарубежных инвесторов и бизнесменов к российским рынкам.

Российский рынок гостиниц

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (market@rbc.ru)

По прогнозу Всемирной Туристской Организации, к 2016 году Россия может войти в

первую десятку самых популярных направлений туризма. По оценке экспертов ВТО,

Российская Федерация занимает 15 место в мировой классификации по посещае-

мости иностранцами, что составляет 2,5% мирового рынка въездного туризма.

…

Рис. 1. Структура въездного потока иностранных граждан в Россию в 2006

году по целям

поездки, в %

частная

прочие

цели

служебная

туризм

Источник: Ростуризм

…

В Москве и Санкт-Петербурге спрос на рынке гостиничных услуг значительно пре-

вышает предложение при уже существующей величине пассажиропотока. Помимо

двух столиц, для инвесторов в первую очередь привлекательны города-

миллионники и крупные индустриальные центры, затем – регионы с развитым ту-

ризмом: города Краснодарского края, Золотого кольца и другие. Перспективность

этих регионов

с точки зрения развития гостиничного бизнеса объясняется большим

неудовлетворенным спросом на гостиничные площади. Поток туристов (и иностран-

ных, и российских) с каждым годом увеличивается, а номерной фонд практически не

растет…

Импульсом для развития туризма и гостиничного рынка в частности станет созда-

ние туристско-рекреационных особых экономических зон (ОЭЗ).

В 2006 году в

конкурсе на создание туристско-рекреационных ОЭЗ участвовало 28

заявок.

Характеристика предложения

Верхний сегмент

К верхнему (элитному) сегменту необходимо отнести наиболее дорогие отели. На

этом рынке конкурируют как гостиницы традиционного формата высшего класса, так

мини-отели и апарт-отели. Каждый из данных классов предлагает уникальные услу-

ги…

Средний сегмент

К среднему сегменту относятся трех- и недорогие четырехзвездочные отели. В эту

категорию попадают современные

трехзвездочные отели под управлением зару-

бежных компаний, ориентированные на бизнес-туристов. В ближайшие несколько

лет этот сегмент обеспечит значительный приток инвестиций в регионы.