Маркетинговое исследование. РосБизнесКонсалтинг. Российский рынок гостиниц. Аналитический обзор

Подождите немного. Документ загружается.

Российский рынок гостиниц

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (market@rbc.ru)

Бюджетный сегмент

В низкую (бюджетную) категорию необходимо отнести гостиницы уровня 1-2 звезды,

а также недорогие трехзвездочные отели, удовлетворяющие западным стандартам,

но ориентированные преимущественно на туристов-отдыхающих…

Российский рынок гостиниц

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (market@rbc.ru)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Москва

По оценкам экспертов, объем московского рынка в 2007 году составит … от объема

российского рынка в целом (таким образом, в денежном выражении он почти достиг

$......). С точки зрения номерного фонда на Москву приходится примерно …..% от

общего числа мест.

В первом полугодии 2007 г. динамика рынка была оценена на уровне …%, по срав-

нению с

первым полугодием 2006 г.

Средняя цена гостиничного номера в Москве поднялась на … % до стоимости ….,

что обусловлено …...

Спрос

… К 2010 г. совокупный пассажиропоток в столице может достигнуть 45-55 млн че-

ловек в год, по прогнозам московского Правительства, к тому времени Москва будет

принимать более 5 млн иностранных туристов ежегодно. …..

Высокая заполняемость гостиниц Москвы связана, прежде

всего, со значительным

превышением спроса над предложением….

Предложение

По оценкам Becar Commercial Property Moscow, на конец I кв. 2007 года в Москве

насчитывалось порядка … гостиниц

совокупным номерным фондом около … номе-

ров (по данным ГАО "Москва" (компании, созданной в 1994 году для развития гости-

нично-туристской отрасли столицы), это около 69 тыс. мест), из которых:

 Класса люкс (5 звезд) – … номера;

 Бизнес-класса (4 звезды) – ….;

 Среднего класса (3 звезды) – ….;

 Экономического класса (1-2 звезды) – ….;

 Номеров в мини-отелях (отель

менее 50 номеров) – …...

….

Постоянное превышение спроса над предложением ведет к неминуемому повыше-

нию цен на проживание. В настоящее время Москва является самым дорогим горо-

дом в мире по уровню цен на номера в гостиницах категории 4 и 5 звезд.

По сравнению с итогами 2006 года, в I кв. 2007 года стоимость номера в сутки в

среднем выросла

на 18-25%. При этом наибольший рост цен был зафиксирован в

сегменте гостиниц категории 4 звезды, в котором увеличение стоимости в некото-

рых отелях достигло 30%.

По существующим в западных странах нормам на 50 жителей должно приходиться

одно гостиничное место

. По оценкам управляющего партнера Blackwood Констан-

тина Ковалева, Москве необходимо как минимум 210 тыс. мест (в данный момент их

менее 70 тыс.). Таким образом, она обеспечена номерным фондом лишь на треть.

По оценке руководителя департамента развития компании "Русские отели" Андрея

Славецкого, примерно 60% от общего числа гостиниц не соответствует звездной

классификации даже по скромным

российским меркам, не говоря уже о европейских

стандартах.

Для примера: в Париже расположено 1186 гостиниц (Smart Money).

"Столичное негостеприимство" – "Секрет фирмы", № 27 (210), 15.07.2007

Российский рынок гостиниц

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (market@rbc.ru)

Верхний сегмент

Гостиниц уровня 4-5 звезд в Москве на сегодняшний день около ….% от общего ко-

личества столичных отелей….

….

Средний сегмент

….

По данным Hotel Consulting and Development Group, в 2006 г. динамика заполняемо-

сти превысила показатели 2005 г. на 14,63% ( 2005 г. -66,97%, 2006 г. – 78,43%)

Данные Colliers International о заполняемости несколько отличаются от данных

HCDG: согласно им, в 2006 г. заполняемость в среднем сегменте составила 73%,

динамика по сравнению с прошлым годом – 11%.

….

Низкий сегмент

….

Правительством Москвы утверждено постановление, согласно которому до 2010 г. в

Москве должно быть построено 353 гостиницы, из которых 70% будут относиться к

эконом- и туристическому классу. Для инвесторов

гостиничного сегмента преду-

смотрены преимущества при выделении земельных участков и некоторые другие

льготы. Однако подобные программы существовали и ранее. В частности, первона-

чально срок реализации был запланирован на 2005 г. Представляется сомнитель-

ным, что при помощи весьма скромных административных мер московским властям

удастся преодолеть естественные рыночные тенденции, складывавшиеся в течение

прошедшего десятилетия

Перспективы рынка

….

В январе 2007 года потенциальным гостиничным девелопером стала "Ренова-

стройгруп", объявившая о намерении построить сеть из 50 трехзвездочных гости-

ниц, семь из которых будут находиться в столице. Как в действительности будет

складываться картина рынка, пока сказать сложно – стало обычным делом, что ко

многим из ранее заявленных проектов их авторы даже

не приступают.

По оценке вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Вадима Прасова,

к 2008 году столица выйдет на уровень строительства 30 гостиниц в год. Однако по-

ка эти показатели не достигнуты, отчасти в силу высокой стоимости входа на рынок.

…

Ярославль

Ярославль – активно развивающийся город, расположенный в 282 км к севе-

ро-востоку от Москвы, обладающий отличным потенциалом развития туристической

индустрии. Численность населения на 1 января 2006 г. составила 603,7 тыс. чело-

век.

По данным Regnum, в 2004 г. более половины (52%) посетителей гостиниц и анало-

гичных мест проживания в Ярославле составили граждане, прибывшие с деловыми

и профессиональными целями

…

По данным Colliers International, до 2010 г. В Ярославле планируется построить еще

как минимум 5-10 гостиниц, общим номерным фондом до 1 тыс. мест.

"Гостиничный рынок Москвы: итоги 2006 года" – ИА DailySytoy, www.dailystroy.ru, 24.02.2007

Российский рынок гостиниц

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (market@rbc.ru)

Рязань

Рязань – полумиллионный город (513,3 млн человек, по данным на 1 января 2006

г.), расположенный относительно недалеко от Москвы. Рязанская область обладает

большим количеством туристических мест и достопримечательностей, имеющих

если не мировой, то высокий внутрироссийский рейтинг. Однако предприниматели и

местные власти испытывают немалые трудности в развитии туризма из-за отсутст-

вия мест размещения. Дефицит гостиничных

мест заметен давно. ….

Табл. 1. Предложение на гостиничном рынке Рязани, 2007 г.

Название Классность Кол-во номеров

"Ловеч" 3 * 198

"Первомайская" - 100

"Сосновый бор" - 500 мест (~330 номеров)

…

Источник: "Все отели России"

…

12 сентября 2007 г. состоялась закладка первого камня на строительной площадке,

где к концу 2009 г. будет возведен гостиничный комплекс с рабочим названием "Ря-

зань-Сити". Общий номерной фонд гостиницы 173 номера. Количество основных

мест – 346. Основной ресторан отеля на 245 посадочных мест.

Возможно также строительство ещё одного конгресс-центра с гостиницей, рассчи-

танной на 180 мест

Липецк

Липецк – областной центр, отличающийся высоким промышленным потенциалом и

заметным присутствием иностранных инвесторов. Численность населения на 1 ян-

варя 2006 г. – …

В связи с расширением экономической активности, в Липецке следует ожидать дру-

гих проектов в сегменте бизнес- и конгресс-отелей, которые будут лишены подоб-

ных недостатков. Развитие особой экономической зоны (ОЭЗ) позволяет говорить о

наличии спроса на дополнительные гостиничные места в будущем, однако более

точный прогноз перспектив Липецка на данном этапе затруднителен.

Российский рынок гостиниц

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (market@rbc.ru)

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург является вторым после Москвы рынком для гостиничных операто-

ров – по данным Discovery Research Group, его объем составляет почти 16% от об-

щего объема российского рынка.

…..

Калининград

Численность постоянного населения города на 1 января 2006 г.- 423,7 тыс. человек.

Благодаря природно-экологическому потенциалу Калининградская область являет-

ся перспективным регионом для развития туристско-рекреационной деятельности.

Развитие туристской сферы области только по официальной статистике приносит

2% ВРП (более 5 млрд руб.) ежегодно.

….

Табл. 2. Динамика количества туристов, прибывающих в Калининградскую

область (тыс. чел.)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Всего туристов

…

Российских туристов

…

Иностранных туристов

…

Источник: ГК "Импера"

Спрос на номера для туристов на гостиничном рынке Калининграда формируется

преимущественно российскими туристами: ….

Российский рынок гостиниц

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (market@rbc.ru)

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В Южном федеральном округе главным событием, влияющим на рынок недвижимо-

сти и гостиничный рынок, станет Олимпиада-2014 в Краснодарском крае (г. Сочи) и

подготовка к ней. Однако все проблемы региона за это время не решить. Черномор-

ские курорты существуют, прежде всего, за счет российских туристов, ярко выраже-

на сезонность спроса. Наиболее дорогим

рынком является Сочи. Наиболее доступ-

ные места отдыха на побережье – это Анапа, Геленджик и Туапсе.

…

Сочи

Характеристика рынка

Большой Сочи, протянувшийся на 150 км вдоль побережья Черного Моря, объеди-

няет несколько территорий: Лазаревский, Адлерский (частью которого является по-

селок Красная Поляна), Хостинский и Центральный районы. Население Большого

Сочи на 1 января 2006 г. составило около 330 тыс. человек, из которых 133 тыс.

проживало в Центральном районе.

….

Серьезный импульс к развитию верхнего сегмента

даст подготовка к проведению

Олимпиады-2014, перспектива превращения Сочи из сезонного курорта, в круглого-

дичный. Согласно требованиям Международного Олимпийского Комитета (МОК), в

городе должно быть не менее 2500 номеров в гостиницах, удовлетворяющих кате-

гории 5 звезд.

В среднем сегменте действуют такие российские операторы … Реконструируются

пансионат "Искра", санаторий "Заря" и другие.

К бюджетному сегменту

относится большинство из официально действующих в Со-

чи средств размещения – это пансионаты и гостиницы, не прошедшие глубокой ре-

конструкции или не имеющие подтвержденного рейтинга, а также многочисленные

незарегистрированные средства размещения…

Перспективы развития рынка

В ближайшие семь лет динамику гостиничного рынка Сочи определит, прежде все-

го, подготовка к проведению Олимпиады-2014. Определяющую роль

должны сыг-

рать проекты, реализуемые государством и крупным бизнесом, представленным

компаниями "Газпром", "Интеррос", "Базовый элемент", "Система-Галс" (дочерняя

структура АФК "Система"), "Красная поляна".

…

Проблемы гостиничного рынка

Администрацией города декларируется, что в целях создания в Сочи курорта миро-

вого уровня развитие гостиничного сектора является приоритетной задачей. В ре-

альности, у города

в течение всего постсоветского периода отсутствовал план раз-

вития.

…

В результате бурного роста на жилищном рынке резко выросли цены на землю и

аренду участков. Рост цен на рынке недвижимости может осложнить деятельность

новых игроков в гостиничном секторе.

…

Российский рынок гостиниц

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (market@rbc.ru)

Реализуемые проекты

По федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие Сочи как горноклиматическо-

го курорта" до 2014 г. будет инвестировано 313,9 млрд рублей, из них 195,1 млрд

составят средства консолидированного бюджета, 118,8 млрд – внебюджетные ис-

точники. Генеральный план развития города Сочи, включающий в себя план раз-

мещения объектов олимпийской инфраструктуры, проходит доработку и будет готов

к апрелю

2008 г. Согласно ФЦП, к Олимпиаде 2014 г. в Красной Поляне должны

быть построены 15 спортивных объектов, финансируемых из бюджета.

Табл. 3. Номерной фонд новых гостиниц, запланированных к строительству к

2014 г. согласно ФЦП "Развитие Сочи как горноклиматического курорта"

Классность Кол-во номеров

5 звезд …

4 звезды

3 звезды

Источник: администрация Сочи, заявочный комитет "Сочи-2014"

…

Ростов-на-Дону

Численность населения Ростова-на-Дону на 1 января 2006 г. составила 1054,9 тыс.

человек. Город является деловым центром Южного региона.

…

Предложение подстраивается под спрос со стороны делового сегмента. Развивает-

ся предложение в области бизнес-услуг, конференций, семинаров, выставок. Имен-

но на бизнес-туристов ориентируются крупные гостиницы Ростова.

Гостиница "Интурист" была реконструирована в 2004 г.,

получив название Don-

Plaza. Четырехзвездочная гостиница на 240 номеров позиционируется как "кон-

гресс-отель". В оснащение гостиницы входят несколько конференц-залов, выста-

вочные площади, комнаты переговоров, ресторан, кафе.

…

Волгоград

Волгоград располагается в нижнем течении Волги. Город вытянут вдоль берега ре-

ки на протяжении свыше 80 км., образует крупную агломерацию с городами Волж-

ский и Краснослободск, расположенными на противоположном берегу Волги.

…

Предложение в верхнем сегменте рынка до сих пор отсутствует, так же как нет и

иностранных игроков.

Табл. 4.Крупнейшие гостиницы Волгограда

Название Классность Кол-во номеров

"Турист" 2 * 346

"Октябрьская" 3 * 240

Источник: "Все отели России"; www.hotels-volgograd.ru

Российский рынок гостиниц

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (market@rbc.ru)

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

В городах Урала на росте бизнес-туризма сказывается экономическое развитие,

особенно в сырьевых отраслях, реализация крупных инвестиционных проектов, в то

числе совместно с зарубежными компаниями. Екатеринбург стремится стать круп-

нейшим логистическим центром. Иностранные игроки все активнее выходят на

уральский рынок. Так, Rezidor SAS уже управляет трехзвездочным отелем Park Inn

в Екатеринбурге, туда же приходит Hyatt International (5 звезд

). Прорабатываются

проекты четырехзвездочной гостиницы Novotel под управлением Accor в Екатерин-

бурге и Holiday Inn под управлением InterContinental Hotels Group в Челябинске.

Екатеринбург

…

Пока конкуренция в верхнем сегменте неразвита, преимущество получат первые

реализованные проекты. В настоящий момент лидером в борьбе за спрос в элитном

сегменте является компания Hyatt.

….

Челябинск

…

Заполняемость номеров в среднем составляет 60%, но среди более качественных

гостиниц этот показатель может доходить до 80%4, а в отелях с низким уровнем

сервиса составлять 25%.

В настоящее время уровень конкуренции на челябинском рынке гостиничных услуг

довольно высокий.

…

Пока единственный внешний игрок на челябинском рынке гостиничных услуг, мос-

ковская компания Heliopark, управляющая гостиницами в

Москве, Подмосковье,

Пскове и Сочи, в начале 2006 г. подписала десятилетний контракт с руководством

гостиницы "Смолино". ..

"Holiday Inn придет в Челябинск" - "Эксперт Online", 2 марта 2007

Российский рынок гостиниц

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (market@rbc.ru)

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

В сфере интересов иностранных операторов в основном находится верхний сегмент

российского рынка, т.е. качественные отели класса 4-5 звезд. …

Hilton Hotels Corporation (HHC) и London & Regional Properties

Limited (L&RP)

Hilton Hotels Corporation – мировой лидер гостиничного рынка, предлагающий 480

000 мест в более чем 2 800 отелях по всему миру. Компания представлена в 76

странах, общая численность персонала превышает 100 000 человек.

…

InterContinental Hotels Group (IHG)

InterContinental Hotels Group (IHG) – один из наиболее крупных и известных игроков

международного гостиничного бизнеса. Компания IHG объединяет посредством

контрактов франчайзинга управления, лизинга, а также собственности самый круп-

ный номерной фонд в мире, составляющий 556 246 номеров в более чем 3 700 оте-

лях. Три четверти отелей сети работают на условиях договора франшизы.

Самые известные торговые марки компании – InterContinental Hotels & Resorts,

Crowne Plaza Hotels & Resorts и Holiday Inn Hotels & Resorts. Holiday Inn, в

большей

степени, ориентирован на туризм, в то время как Crowne Plaza представляет собой

бренд конгресс-отелей.

…

Marriott International

Marriott International - один из крупнейших гостиничных операторов в мире, управ-

ляющий 2900 отелями в 67 странах мира, с годовым доходом более $11 млрд. …

Accor

Французский гостиничный оператор Accor Group управляет около 4 тыс. гостиниц в

140 странах мира.

…

Табл. 5. Отели группы Accor в России

Город

Количество

отелей

Бренд Статус

Сроки ввода в

эксплуатацию

(для строящихся)

Москва 2 Novotel Действующие

Санкт-Петербург 1 Novotel Действующая

…

Источник: данные компаний, интернет-СМИ

Российский рынок гостиниц

РосБизнесКонсалтинг Департамент консалтинга (market@rbc.ru)

Rezidor

Международный оператор Rezidor Hotel Group управляет гостиницами под бренда-

ми Radisson SAS Hotels & Resorts, Regent International Hotels, Park Inn and Country

Inns & Suites. В портфолио компании 279 работающих и строящихся гостиниц (около

57 600 номеров) в 47 странах, преимущественно в Европе, на Ближнем Востоке и в

Африке.

…

Hyatt

В настоящее время во всем мире 215 гостиниц с более чем 90 000 номерами носят

бренд Hyatt. Компания представлена в 43 странах мира. В сеть входят гостиницы

нескольких брендов: Hyatt, Hyatt Regency, Grand Hyatt and Park Hyatt. Ещё 38 проек-

тов находятся на стадии реализации

….

Starwood

В марте 2007 г. о планах выйти на рынок объявила Starwood Hotels & Resorts

Worldwide, Inc. Гостиница под брендом W St. Petersburg должна открыться в сере-

дине 2008 г. в исторической части города. Отель станет частью программы по рас-

ширению бренда W Hotel на мировых рынках.

По информации сайта Hotel Online , июнь, 2006