Лекции по экономике отрасли. Часть 1

Подождите немного. Документ загружается.

причине высокого качества товара, его престижности, разрекламированности и

др.);

 либо, в некоторых случаях, над отдельным покупателем или продавцом

(например, при проведении тендеров на получение госзаказа, аукционе и др.).

2.2. Оценка рыночной власти

Для оценки величины рыночной власти, которой обладают субъекты

рынка, используются две группы показателей. Первая группа показателей

используется для оценки рыночной власти отдельного продавца над рынком.

Чем больше рыночная власть отдельного продавца, тем больше у него

возможностей контролировать ситуацию в отрасли и воздействовать на

покупателя. Вторая группа показателей характеризует общий уровень

концентрации (монополизации) отрасли. Чем выше уровень концентрации в

отрасли, тем сложнее войти в ее состав новым предприятиям, тем больше

рыночная власть действующих предприятий в долгосрочном периоде.

Для оценки рыночной власти отдельного продавца используются

следующие показатели:

1. Доля рынка - это объем продаж отдельной фирмы в общем объеме

продаж отрасли. Чем больший объем продаж приходится на отдельно взятую

фирму, тем больше возможностей она имеет для контроля за ситуацией на

рынке, для контроля за ценой на свой товар, тем большей монопольной властью

она обладает.

В российском антимонопольном законодательстве по показателю доли

рынка оценивается монопольное положение предприятия на товарном рынке

/1,X2/. Предприятие может быть признано монополистом в следующих случаях:

 безусловным монополистом признается предприятие, доля которого на

товарном рынке составляет 65 и более процентов;

 в отдельных случаях монополистом может быть признано предприятие,

доля которого на товарном рынке составляет 35 и более процентов (при

условии, что все остальные предприятия имеют меньшую долю рынка).

Характеристика некоторых отраслей промышленности по количеству

предприятий, занимающих доминирующее положение на товарном рынке, и их

доле в общем объеме производства отрасли приведена в табл. 5 /15/;

Таблица 5

Характеристика отраслей промышленности по количеству предприятий, занимающих

доминирующее положение, 2000 г.

Отрасли промышленности

Число

хозяйствующих

субъектов,

занимающих

доминирующее

положение

Удельный вес хозяйствующих субъектов, %

в общем количестве

предприятий

в общем объеме

производства отрасли

Промышленность, всего: 254 1,0 16,7

в том числе

1. Топливная промышленность 6 1,0 5,3

2. Черная металлургия 28 9,8 67,9

3. Цветная металлургия 25 5,0 10,7

4. Химическая и

нефтехимическая

промышленности

41 6,1 35,2

5. Машиностроение и

металлообработка

125 2,0 24,3

6. Лесная,

деревообрабатывающая и

целлюлозно-бумажная

промышленности

11 0,4 18,9

7. Промышленность

строительных материалов

4 0,2 2,5

8. Легкая промышленность 1 0,03 0,5

9. Пищевая промышленность 7 0,1 0,3

2. Коэффициент Лернера (K

) - показатель монопольной власти фирмы,

который характеризует насколько цена (Р) превышает предельные издержки

(МС) /11/:

P - MC

= -----------. (5)

Чем на большую величину цена превышает предельные издержки, тем

большей монопольной властью обладает продавец (рис. 6). В условиях

совершенной конкуренции фирмы устанавливают цены на уровне предельных

издержек, то есть коэффициент Лернера равен нулю, что означает отсутствие у

фирм какой-либо монопольной власти. Так как в условиях совершенной

конкуренции предприятия устанавливают цены на уровне предельных

издержек, то в формуле (5) МС можно заменить значением цены в условиях

совершенно конкурентного рынка (Р

с.к.

а) б)

Р, ден. ед. Р, ден. ед.

Р - МС

МС Р - МС МС

Р Р

Q, шт. Q, шт.

MR MR

Кроме этого, величина монопольной власти продавца обратно

пропорциональна эластичности спроса по цене, то есть, чем более эластичен

спрос по цене, тем меньшей монопольной властью обладает производитель. На

рис. 6 рассмотрена ситуация, когда фирмы в условиях равных предельных

издержек обладают разной монопольной властью. В случае, когда спрос более

эластичен (см. рис. 6а), цена превышает предельные издержки на меньшую

величину, чем в случае, когда спрос менее эластичен (см. рис. 6б), то есть в

первом случае, согласно формуле (5).

Поэтому коэффициент Лернера можно рассчитывать следующим образом /11/:

= - -----, (6)

где Е

- эластичность спроса по цене.

В случае невозможности расчета показателя предельных издержек (МС)

или, если МС величина постоянная, в отдельных случаях в формуле 4 их можно

заменить значением средних суммарных издержек (АТС) /11/:

P - АТС

= -----------. (7)

Рис. 6. Влияние эластичности спроса на величину рыночной власти,

в случае а) спрос более эластичен, чем в случае б),

где МR – предельная выручка

МС

В этом случае коэффициент Лернера будет соответствовать показателю

рентабельности продаж. Чем выше рентабельность продаж в условиях

одинакового уровня цен, тем ниже значение средних издержек, тем

эффективней используются на предприятии ресурсы. Если же уровень средних

издержек разных предприятий примерно одинаков, а цены существенно

различаются, тем выше в глазах покупателя престиж и полезность товара с

более высокой ценой. Поэтому, достаточно часто, считают, что коэффициент

Лернера характеризует степень приверженности покупателя к товару.

Также существуют особенности расчета этого показателя в условиях

олигополии /4/;

3. Коэффициент Бэйна, который показывает отношение экономической

прибыли предприятия к собственному капиталу;

4. Коэффициент Тобина, который характеризует отношение рыночной и

восстановительной стоимости активов предприятия. При этом рыночная цена

фирмы зависит от ее успехов на рынке, а восстановительная стоимость активов,

определяется стоимость активов в ценах на момент переоценки;

5. Коэффициент Папандреу, который учитывает действие двух факторов:

степень взаимозаменяемости товара одного производителя товаром другого

производителя и количества предприятий на рынке. Чем больше действует на

рынке предприятий, тем выше взаимозаменяемость товаров различных

производителей, тем ниже их рыночная власть. Соответственно, чем меньше

предприятий действует на рынке тем, меньше взаимозаменяемость между их

товарами, а в условиях отсутствия товаров-заменителей при монопольном

рынке, рыночная власть производителя максимальна.

Также этот необходимо учитывать производственные мощности

производителей товаров-заменителей. Вполне возможна ситуация, что в

условиях высокой взаимозаменяемости товаров, ни один из производителей не

может существенно повлиять на ситуацию на товарном рынке вследствие

ограниченности производственных мощностей. Для этих целей рассчитывается

коэффициент проникновения (показатель монопольной власти Папандреу) (PI):



PI =



----------- * --------, (8)



где Q

-Xобъем спроса на товар предприятия, обладающего монопольной властью;

- цена конкурента (конкурентов), ден. ед.;



- коэффициент ограниченности производственной мощности конкурента,

как отношение потенциального увеличения объемов выпуска в случае

увеличения спроса на товар при снижении цены (0 <=



<= 1);

j - конкурент.

Однако последних три коэффициента широкого применения не имеют /4/.

Для оценки общего уровня концентрации отрасли используются

следующие показатели:

1. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI):

HHI=



, (9)

i = 1

где Х

- доля фирмы в отрасли, %;

n - число фирм в отрасли.

Этот показатель одновременно учитывает количество фирм в отрасли и их

долю на рынке. Чем меньше фирм в отрасли, чем больше их доля, тем больше

значение этого показателя, тем выше монопольная власть фирм в отрасли. Если

значение данного индекса равно 10000, то это означает, что отрасль является

абсолютной монополией. Для американской экономики считается, что, если

значение индекса Герфиндаля-Гиршмана в какой-либо отрасли превышает 1800

(в этом случае доля крупнейшей фирмы в отрасли составляет не менее 45% и

значит, что как минимум одна фирма в ней имеет возможность "диктовать"

свои условия на рынке), то отрасль считается высоко концентрированной. В

такой отрасли любые слияния и объединения фирм, увеличивающие значение

этого показателя более, чем на 50 пунктов, запрещаются. Если значение

индекса колеблется от 1000 до 1800, то отрасль считается средне

концентрированной, и в ней запрещены слияния и объединения фирм,

увеличивающие значение показателя более, чем на 100 пунктов. Если значение

индекса ниже 1000, то отрасль считается слабо концентрированной, и в ней

разрешены любые слияния и объединения предприятий.

Следует отметить, что для отраслей, где количество предприятий велико,

индекс Герфиндаля-Гиршмана рассчитывается по 50 крупнейшим предприятиям;

2. Коэффициент концентрации продаж (CR

), приходящихся на 3…8

крупнейшие фирмы отрасли:



, (10)

i = 1

где k – количество фирм, для которых рассчитывается коэффициент концентрации.

По существу это доля рынка, занимаемая 3…8 крупнейшими фирмами в

отрасли. Данная ситуация, часто встречается на практике в условиях

олигополии и, если на 3 крупнейшие фирмы отрасли приходится свыше 70-80%

рынка, то считается, что эти фирмы обладают большей монопольной властью,

чем оставшиеся фирмы.

В российской практике эти два показателя используются в совокупности

для оценки уровня концентрации в отрасли. При этом используются

следующие критерии:

1. HHI < 1000, СR

< 45% - уровень концентрации в отрасли низкий;

2. 1000 < HHI < 2000, 45% < СR

< 70% - уровень концентрации в отрасли

средний;

3. HHI > 2000, СR

>70% - уровень концентрации в отрасли высокий.

В зависимости от уровня концентрации используются различные методы

антимонопольного регулирования.

В табл. 6 приведена оценка общего уровня концентрации в отраслях

промышленности /15/.

Таблица 6

Уровень концентрации производства по отраслям промышленности в 1995 и 2000 гг.

Отрасль

промышленности

Удельный вес объема промышленной продукции, выпускаемой

крупнейшими предприятиями отрасли, %

3 предприятиями 4 предприятиями 6 предприятиями 8 предприятиями

1995 г. 2000 г. 1995 г. 2000 г. 1995 г. 2000 г. 1995 г. 2000 г.

1. Электроэнергетика

16,0 15,6 18,9 18,7 24,4 24,2 29,6 29,3

2. Топливная

промышленность

14,9 30,7 18,8 34,1 25,8 39,0 31,6 43,2

Нефтедобывающая

29,8 42,9 37,8 47,6 52,0 54,5 59,6 59,9

Нефтеперерабатыва

ющая

37,7 36,5 45,1 44,3 57,5 57,8 69,0 67,7

3. Черная металлургия

32,5 38,0 39,5 43,0 49,3 51,3 57,0 57,5

4. Цветная металлургия

31,8 37,6 37,1 40,9 43,6 45,1 49,1 48,8

5. Химическая и

нефтехимическая

11,9 12,6 14,1 15,0 17,9 19,2 21,6 22,9

6. Машиностроение и

металлообработка

15,0 15,0 16,6 16,4 18,6 17,9 20,2 19,1

7. Лесная,

деревообрабатывающая

и целлюлозно-

бумажная

промышленности

13,5 12,0 16,7 15,5 22,2 22,3 25,7 28,4

8. Промышленность

строительных

материалов

3,2 5,2 4,2 6,3 5,7 8,3 7,1 10,2

9. Легкая

промышленность

3,8 5,0 5,0 6,2 6,5 8,3 8,0 10,1

10. Пищевая

промышленность

2,2 4,9 2,9 6,1 4,1 8,4 5,2 10,5

Можно отметить, что наиболее концентрированными являются такие

отрасли как электроэнергетика, топливная промышленность, черная и цветная

металлургия и др. Данные отрасли относятся к ведущим отраслям

промышленности и определяют и уровень развития страны, и темпы роста цен.

Это связано с тем, что доля затрат, приходящаяся на эти отрасли в

себестоимости готовой продукции велика. Если учесть, что в этих отраслях за

период 1995-2000 гг. наблюдается усиление процессов концентрации, то это

может привести к дальнейшему росту цен без учета изменения качества

продукции. В табл. 4 приведена характеристика уровня рентабельности продаж

и коэффициента концентрации по отраслям промышленности /15/. При этом

более концентрированные отрасли являются и более рентабельными.

Одновременно существует показатель общего уровня монополизации

экономики: удельный вес объема производства, приходящегося на 5%

крупнейших предприятий народно-хозяйственного комплекса. По этому

показателю уровень монополизации экономики России оценивается в 8 раз

выше, чем уровень монополизации экономики США;

2.3. Индекс энтропии показывает среднюю долю предприятий на рынке,

взвешенную по натуральному логарифму. Значение индекса представляет

собой показатель, обратный коэффициенту концентрации предприятий в

отрасли: чем выше значение индекса энтропии, тем ниже уровень

концентрации продавцов в отрасли, тем меньше они могут влиять на ситуацию

в отрасли;

2.4. Индекс Джини, который характеризует равномерность распределения

рыночных долей между предприятиями и др.

Однако, последних два коэффициента широкого применения не имеют /4/.

Итак, стремление фирмы к увеличению прибылей практически всегда

означает необходимость усиления ее рыночной власти на рынке.

2.3. Характеристика факторов, влияющих на рыночную власть

Таким образом, можно сделать вывод, что стремление предприятий к

увеличению суммы прибыли практически всегда означает необходимость

усиления ее рыночной власти на товарном рынке. И естественно, что каждая

фирма будет стараться организовать свое производство и свою деятельность на

рынке таким образом, чтобы это приводило к укреплению ее позиций на рынке,

к усилению ее рыночной власти на рынке. Среди факторов, которые фирма

может использовать для этих целей, выделяют следующие:

 использование дифференциации товара;

 использование ценовой дискриминации;

 выбор размера предприятия;

 концентрация производства;

 олигополистическая взаимозависимость и координация;

 использование "входных барьеров", ограничивающих конкурентную

борьбу на товарных рынках;

 государственное регулирование рыночной власти.

Дифференциация товара. В самом общем смысле под дифференциацией

товара понимается процесс придания товару особенностей и черт, отличных от

характеристик товаров конкурентов. Дифференциация означает способность

предприятия обеспечить уникальность и более высокую ценность

производимого товара для покупателя (по сравнению с товарами конкурентов)

с точки зрения качества, методов продвижения, послепродажного

обслуживания и других параметров, важных для покупателей. В конечном

итоге дифференциация товара создает приверженность покупателей к товару

или марке товара конкретного производителя. /4, 11, 17, 21/

Ценовая дискриминация предполагает продажу товаров одинакового

качества и количества в одном месте продажи по разным ценам, при этом

различие в цене вызвано какими-либо факторами, не связанными с различием в

затратах на производство и реализацию разных единиц товаров. Ценовая

дискриминация является неотъемлемым элементом ценовой политики любого

предприятия и находит свое отражение прайс-листе предприятия в виде

различных скидок постоянным и оптовым покупателям, скидок за условия

платежа (за оплату наличными, за предоплату и т.п.), сезонных и иных

колебаний цены в результате изменения спроса на рынке. В результате

применения ценовой дискриминации на практике предприятия имеют

возможность увеличить свою выручку и прибыль, не изменяя объема продаж в

натуральных показателях./4, 5, 11, 13, 20, 21/

Размер предприятия. В настоящее время существует два подхода к

понятию размер предприятия. Первый подход под размером предприятия

понимает количество труда (в первую очередь, численность работающих и

величину основных средств предприятия), сосредоточенного на предприятии и

зависит от количества и характера выпускаемой продукции. В этом случае под

размером предприятия фактически понимается его производственная мощность

– максимально возможный выпуск продукции за определенный период

времени. В условиях, когда спрос на товар отрасли растет, но у предприятия

нет возможностей для расширения объемов выпуска по причине

ограниченности производственных мощностей, то рыночная власть такого

предприятия по сравнению с другими предприятиями будет иметь тенденцию к

уменьшению. Низкая загрузка производственных мощностей приводит к

увеличению доли постоянных затрат в себестоимости и росту цены. В любом

случае для большинства отраслей не прослеживается четкой зависимости

между объемами производства и занимаемой предприятием долей рынка.

Второй подход непосредственно под размером предприятия понимает

долю рынка, которую занимает предприятие на рынке товара. Чем больше доля

рынка, тем больше размер предприятия, тем больше его рыночная власть. В

условиях совершенной конкуренции на рынке присутствуют небольшие по

доле рынка предприятия, хотя по численности работающих это могут быть

средние предприятия, как например, в сельском хозяйстве. В условиях

олигополии рынок делят несколько крупных предприятий, хотя по численности

работающих это могут быть малые предприятия, как, например, продавцы

бухгалтерских программ на определенном географическом рынке. /4, 5, 21/

Концентрация производства представляет собой сосредоточение объемов

продаж товара в рамках одного или нескольких участников рынка. /4, 20, 21/

Различают следующие 3 пути концентрации производства:

1. Естественный (или внутренний) рост предприятия;

2. Интеграция предприятий (или внешний рост).

3. Заключение различного рода картельных соглашений о ценах, разделе

рынка, условиях продажи и т.п. (создание картелей).

Естественный (или внутренний) рост предприятия. При этом по мере

накопления средств предприятие расширяет свои производственные мощности.

Это самый длительный, но наименее ограниченный государственными

органами путь концентрации производства.

Интеграция предприятий (или внешний рост). Естественный путь

концентрации наиболее длительный и трудоемкий, гораздо быстрее и проще

увеличить свою рыночную власть за счет объединения с другим предприятием.