Лекции по экономике отрасли. Часть 1

Подождите немного. Документ загружается.

товаров народного потребления). Положительным фактором является

опережающий рост производства в отраслях группы Б.

Анализ отраслевой структуры, в данном случае, позволяет оценить

сосредоточение производства в рамках отдельного предприятия и часто

используется при оценке перспективности вложений средств в предприятия

отдельных отраслей на уровне регионов. А также используется для

определения приоритетных отраслей, в которые необходимо вкладывать

средства.

Следует отметить, что для получения объективной информации о

перспективах развития отдельных предприятий и отраслей, данные показатели

необходимо рассчитывать не только в абсолютных значениях. Рекомендуется

оценивать их изменения за определенный период времени, а также

рассчитывать показатели эффективности использования рабочей силы и

основных средств (например, показатели производительности труда,

фондоотдачи и т.п.) в сравнении с другими предприятиями.

В условиях второго подхода к понятию отрасли используются следующие

показатели:

1) доля рынка (Х

), которая характеризует удельный вес продаж

предприятия в общем объеме продаж отрасли:

= ---------, (3)

отр.

где Q

- объем продаж отдельно взятого предприятия;

отр

– общий объем продаж отрасли.

Если товар отрасли однородный, то показатели объема продаж берутся в

натуральных показателях, независимо от колебания цен на товары разных

продавцов (например: таким образом рассчитывается показатель доли рынка

производителей зерна, производителей черных и цветных металлов). Если

товар отрасли имеет существенные различия в качественных параметрах или,

если в состав отрасли входят товары-заменители, то показатели объема продаж

берутся в стоимостном выражении (таким образом рассчитывается доля

предприятий на большинстве товарных рынков: продукты питания, бытовая

техника и т.д.).

При этом показатель доли рынка одного и того же предприятия на разных

товарных рынках будет иметь разное значение;

2) однако, с течением времени показатель доли рынка может изменяться,

поэтому о темпах развития предприятия можно говорить на основе анализа:

 коэффициента опережения;

 темпах роста доли рынка.

При этом темп роста доли рынка говорит об изменении доли предприятия

на рынке по сравнению с базовым или прошлым периодом. С помощью

коэффициента опережения можно оценить положение предприятия в сравнении

с другими предприятиями отрасли. Если К

оп.X

<X1, то предприятие наращивает

объемы продаж медленнее, чем отрасль в целом, если К

оп.X

>X1, то предприятие

наращивает объемы продаж быстрее, чем отрасль в целом.

Однако К

оп.X

может быть больше X1 в двух случаях. В случае, если темпы

роста отрасли превышают 100 %, что говорит об увеличении общего спроса на

товар и как следствие, о перспективности и привлекательности самой отрасли.

И в случае, когда темп роста отрасли меньше 100 %, что говорит о снижении

объема продаж в отрасли. При этом коэффициент опережения отдельного

предприятия может быть больше единицы, что свидетельствует о том, что по

какой-либо причине объемы продаж предприятия снижаются более

медленными темпами, чем объемы продаж отрасли в целом. Причиной данной

ситуации может быть то, что отрасль находится на этапе спада. Возможно,

предприятие "не заметило" этого и не предприняло никаких мер по

постепенному снижению объемов продаж и уходу с рынка, или то, что

предприятие за счет различных методов стимулирования спроса смогло

сохранить объемы продаж или снижение его объемов продаж идет более

медленными темпами по сравнению с другими предприятиями;

3) для оценки эффективности использования труда, в первую очередь,

управленческого персонала используется показатель суммы прибыли в расчете

на одного управляющего;

4) для оценки эффективности использования капитала предприятия

рассчитывается показатель рентабельности капитала.

Могут также использоваться показатели:

 удельный вес стоимости основных средств предприятия в общей

стоимости основных средств отрасли;

 удельный вес численности работающих на предприятии в общем

количестве работающих в отрасли и др.

Но их использование, как и использование показателей суммы прибыли в

расчете на одного управляющего и рентабельности капитала, затруднено, так

как существует проблема выделения доли основных средств и численности

работающих, занятых в производстве каждого наименования товара.

Здесь также, для получения более объективной картины, рекомендуется

оценивать показатели отдельных предприятий в сравнении с другими

предприятиями и в динамике.

Следует подчеркнуть, что основным и наиболее часто используемым

показателем структуры отрасли в условиях второго подхода к понятию

"отрасли" является показатель доли рынка предприятий.

Независимо от того какая структура определяется, существует проблема

доступа к исходной информации. И здесь возможны два варианта – либо

использование открытой статистической информации, но она носит

ограниченный характер и для большинства пользователей доступна лишь в

виде официально опубликованных статистических отчетов. Либо проведение

специальных исследований, что требует значительных затрат времени и

средств.

1.4. Факторы, влияющие на отраслевую структуру

На отраслевую структуру могут оказывать влияние ряд факторов:

1. Действие положительного эффекта масштабов производства

определяется снижением средних суммарных издержек (АТС) в долгосрочном

периоде времени. В разных отраслях действие положительного эффекта масштабов

производства проявляется по-разному.

Рассмотрим три ситуации в условиях равенства общей величины спроса. В

первой ситуации на рис. 5 минимальный уровень ATC достигается при

значительных объемах производства, а значит в этой отрасли наиболее

эффективны

крупные предприятия, их доли

рынка значительны, а количество

невелико. Примером такой ситуации

являются технологически сложные

отрасли, фондоемкие отрасли

(машиностроение и

металлообработка, добывающие

отрасли и др.).

В ситуации 2 минимальный уро-

вень ATC достигается при

незначительных объемах

производства, а значит в этой

отрасли наиболее эффективны

небольшие по размеру предприятия,

их доли невелики, а количество

значительно. Примером такой

ситуации являются бытовое

обслуживание населения (жилищно-

коммунальное хозяйство, услуги

парикмахерских, ремонтных

мастерских и др.).

И в третьей ситуации на рынке

опт

. Q, шт.

АТС,

ден. ед./шт.

minATC

АТС

Ситуация 1

АТС,

ден. ед./шт.

опт

. Q, шт.

minATC

АТС

Ситуация 2

АТС,

ден. ед./шт.

Q, шт.

minATC

АТС

Ситуация 3

Рис. 5. Влияние действия положительного

эффекта масштабов производства

на размер предприятия

будут эффективны как крупные предприятия, так и небольшие предприятия,

так как минимальный уровень АТС достигается и при больших и при

небольших объемах производства (при объемах производства от Q

до Q

Примером такой ситуации являются большие и маленькие магазины, легкая

промышленность и небольшие ателье по пошиву одежды и др.;

2. Характеристики и особенности различных типов рынка также

предопределяют, в определенном смысле, структуру отрасли (см. табл. 3). Так

характерными чертами таких типов рынка как совершенная конкуренция и

монополистическая конкуренция является небольшой удельный вес отдельно

взятого предприятия в общем объеме производства отрасли и невозможность

отдельного предприятия взять под контроль ситуацию в отрасли. В условиях

олигополии как минимум одно предприятие будет иметь такую возможность, а

в условиях монополии отрасль полностью находится во власти одного

предприятия;

3. В зависимости от того, какие границы географического рынка

рассматриваются может изменяться состав и структура рынка. При разработке

конкурентной стратегии этот фактор достаточно важный, так как от

географических границ рынка будут зависеть цели предприятия;

4. Сегмент рынка – на разных сегментах рынка предприятия будут иметь

разные доли и разных конкурентов, следовательно, при разработке

конкурентной стратегии должен учитываться не только фактор географических

границ рынка, но и тот сегмент покупателей, на который будет выходить

предприятие со своим товаром;

5. Доля импорта/экспорта. Если при анализе структуры рынка не будет

учтен факт конкуренции со стороны импортируемых на данный

географический рынок товаров, то это означает, что предприятие не учтет при

разработке конкурентной стратегии как минимум одного конкурента, на долю

которого может приходиться и не такая маленькая часть рынка. Например,

доля импортных продуктов питания в структуре потребления таких городов как

Москва и Санкт-Петербург составляла в 1997-1998 гг. до 90%, а доля

отечественных производителей вместе взятых не превышала 10%.

Также, если определять структуру товарного рынка по объемам

производства предприятий, то полученные данные могут быть искажены

вследствие того, что часть произведенной продукции будет вывозится за

пределы географического рынка. Соответственно эта часть продукции не будет

представлена на исследуемом географическом рынке и должна быть исключена

при анализе структуры рынка;

6. Переплетение личных и финансовых связей. Действие этих факторов

можно рассмотреть на следующих примерах. Так, в начале 20-х годов на

американском рынке нефти присутствовало 6 крупных производителей,

контрольные пакеты акций которых принадлежали одному лицу – семейству

Рокфеллеров. Для покупателей нефти эти предприятия выступали как

конкурирующие, хотя фактически их следует рассматривать как единого

участника рынка. Что касается личных связей, то если на рынке присутствуют

два предприятия, во главе которых стоят близкие родственники или друзья, то

автоматически их нельзя рассматривать как конкурентов. Кроме того,

переплетение личных и финансовых связей может иметь место не только между

предприятиями одной отрасли, но и между предприятиями на последовательно

расположенных стадиях единого технологического процесса. В результате

предприятие, например, имеющее личные связи с поставщиком, имеет больше

возможностей в получении более выгодных условий поставок;

7. Стохастические (вероятностные) факторы. Доля предприятия на

товарном рынке не является неизменной величиной. Ее изменение зависит от

ряда факторов, как зависящих от эффективности управления предприятием в

текущий момент времени, так и от факторов окружающей среды (например,

стадия жизненного цикла товара, общеэкономическая ситуация в стране,

действия конкурентов и др.), на которые зачастую предприятие повлиять не

может;

8. Процессы специализации и кооперирования в отрасли. Успешное

сочетание специализации и кооперирования способствует снижению средних

издержек и увеличению объемов производства, что, в конечном итоге может

повлиять и на структуру рынка;

9. Научно-технический прогресс (НТП). НТП рассматривают как фактор,

способствующий развитию новых товарных рынков, предприятий,

оказывающихся лидерами в инновациях, и ухода с рынка устаревающих

товаров и модификаций т.п.

2. ПОНЯТИЕ И ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ ВЛАСТИ

2.1. Понятие рыночной власти

Экономическая теория исходит из того, что целью любого предприятия в

условиях рынка является получение максимальной прибыли, что в большинстве

случаев вызывает стремление фирм к возможности контролировать ситуацию

на рынке товара с тем, чтобы задавать свои условия всему рынку. Западные

экономисты выявили следующую зависимость, что, если доля рынка

предприятия не превышает 7%, то его норма прибыли не превышает 10%; при

увеличении доли рынка до 18% норма прибыли возрастает до 14%; если доля

рынка составляет не более 22%, то норма прибыли не превысит 18%; но как

только доля рынка начинает превышать 33…35%, норма прибыли резко

возрастает до уровня 32% /6/. То есть чем больше доля рынка предприятия, тем

больше его оборот, а при одновременном увеличении нормы прибыли, сумма

прибыли такого предприятия будет расти большими темпами, чем у

конкурентов с меньшей долей рынка.

Эта зависимость подтверждается данными официальной российской

статистики по отраслям промышленности, приведенной в табл. 4.

Таблица 4

Характеристика уровня рентабельности продаж от уровня концентрации

на примере отраслей промышленности (по данным 2000 г.)

Отрасль промышленности CR

, % Рентабельность

продаж (У

), %

1. Электроэнергетика 15,6 13,5

2. Топливная промышленность 30,7 51,1

Нефтедобывающая 42,9 66,7

Нефтеперерабатывающая 36,5 34,5

3. Черная металлургия 38,0 25,6

4. Цветная металлургия 37,6 51,6

5. Химическая и нефтехимическая 12,6 17,0

6. Машиностроение и металлообработка 15,0 14,1

7. Лесная, деревообрабатывающая и

целлюлозно-бумажная промышленности

12,0 16,5

8. Промышленность строительных материалов 5,2 9,0

9. Легкая промышленность 5,0 7,2

10. Пищевая промышленность 4,9 10,1

Форма корреляционной зависимости: У

= 1,00757 + 1,19066 * CR

при значении коэффициента корреляции R = 0,76404

При использование корреляционного анализа средствами табличного

редактора Excel выявлено, что форма линейной зависимости между уровнем

концентрации продаж, приходящихся на 3 крупнейших предприятий отрасли

(CR

), и уровнем рентабельности продаж (У

) имеет следующий вид:

= 1,00757 + 1,19066 * CR

. (4)

То есть при увеличении значения CR

на 1% уровень рентабельности продаж

повышается на 1,19%. При этом значение коэффициента корреляции

R@=X0,76404 говорит о достаточно высокой зависимости уровня рентабельности

продаж от уровня концентрации предприятий в отрасли, а значит и от доли

рынка крупнейших предприятий. Проще говоря, чем больше доля рынка, тем

больше прибыль предприятия.

Однако, на практике большинство предприятий преследует другие цели,

как экономические (увеличение доли рынка, увеличение оборота предприятия,

получение суммы целевой прибыли и т.п.), так и социальные (рост доходов

работников предприятия, улучшение социальной базы предприятий и т.п.) /4/.

Но достижение этих целей возможно только в условиях увеличения объемов

продаж, что возможно опять же только в том, случае когда предприятие может

задавать свои условия рынку.

Если отдельные субъекты рынка (как продавцы, так и покупатели) имеют

реальную возможность контролировать и воздействовать на товарный рынок,

на котором они осуществляют свою деятельность, то можно говорить о том, что

они обладают определенной рыночной властью. Таким образом, рыночная

власть определяется возможностью отдельных субъектов рынка

воздействовать на ситуацию в отрасли, в первую очередь, на рыночную цену и

объем продаж товара.

Так, если в условиях совершенной конкуренции ни один из продавцов не в

состоянии оказывать существенного влияния на цену товара и все

воспринимают ее как внешний фактор, складывающийся под воздействием

рыночного спроса и предложения, то, можно сказать, что ни один из них не

обладает рыночной властью. В условиях монополии, производитель имеет

возможность устанавливать свои объемы производства и цену исходя только из

своих личных целей, что говорит о наличии у него абсолютной рыночной

власти.

В тоже время рыночная власть может проявляться в том, что

производитель может оказывать влияния на требования к качеству товаров,

использование рекламы, марки и др., в том, что предприятие может быть

лидером в разработке и создании новых товаров, в том, что предприятие-

продавец каким-либо образом создало приверженность покупателей к товару. В

результате этого, несмотря на возможные изменения цены (повышение или

понижение), покупатели не отказываются от приобретения товара. Власть

покупателя может проявиться в том, что он может отказаться от приобретения

и возвратить товар в случае его ненадлежащего качества, в том, что

предприятие-покупатель может выбирать поставщика, может повлиять на

изменение условий договора поставки и т.п. Таким образом, на практике (за

исключением условий совершенной конкуренции) все продавцы и покупатели

в той или иной степени обладают определенной рыночной властью. Поэтому

различают власть производителя или продавца - монопольную власть, и власть

потребителя или покупателя - монопсоническую власть, однако, чаще всего

речь ведется о власти монопольной. Также можно отметить, что рыночная

власть предприятия на рынке складывается из его власти как продавца на

товарном рынке и из его власти как покупателя на рынке ресурсов.

Таким образом, рыночная власть может проявляться как со стороны

продавца, так и со стороны покупателя:

 либо над всем товарным рынком в целом, при этом будет иметь место

абсолютная рыночная власть, что встречается достаточно редко в условиях

естественных монополий и (или) монопсонии;

 либо над определенным сегментом рынка (через создание

приверженности отдельного сегмента покупателей товару или марке по