Курсовая работа - Рынок минеральных удобрений России

Подождите немного. Документ загружается.

Общая структура продаж

В последние годы доля экспорта в общем объеме производства несколько снизилась: если в

2000 году доля экспорта в производстве составляла 79%, в 2005 году этот показатель

снизился до 77%, в 2006 – до 75%. По предварительным данным, в 2007 году на экспорт

было отгружено чуть более 69% выпущенных в стране минеральных удобрений. Следует

отметить, что в 2006 году по отношению к 2000-му увеличение объемов российского

экспорта удобрений в питательных веществах составил 33%, при этом за данный период

уровень потребления удобрений на внутреннем рынке возрастал более стремительно –

поставки на внутренний рынок выросли= на 59%.

Доля экспортных отгрузок в общем объеме производства российских минеральных

удобрений в 2000-2007 гг.

=(http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=2364)

Данная динамика является следствием нескольких факторов. С одной стороны, снижению

объемов экспортных отгрузок способствует общая ситуация на мировом рынке, активный

выход на мировой рынок новых производителей с дешевыми природными ресурсами,

снижение конкурентоспособности российских минудобрений вследствие роста цен на сырье

и энергоносители (в первую очередь это касается азотных и комплексных удобрений),

проблемы на некоторых российских производствах (калийные производства), другие

факторы, отмеченные выше.

Кроме того, в последние годы наблюдался рост экспортных отгрузок аммиака в ущерб его

переработки в минудобрения. Некоторому росту объемов внутреннего потребления

способствует мероприятия, проводимые государством по поддержке сельского хозяйства,

политика компаний-продуцентов.

В последнее время наиболее ощутимо сокращается доля экспорта сложных

фосфоросодержащих удобрений в общем объеме производства. Если доли экспорта в

производстве азота и калия существенным образом не изменились, то удельный вес экспорта

в общем объеме выпуска фосфорных удобрений ощутимо сократился в пользу внутреннего

рынка. Если в 2000 году доля экспорта в производстве составляла 85%, то к 2005 году она

сократилась до 74%, а к 2007 – до 71%.

В целом изменение структуры товарных рынков минеральных удобрений в 1991-2007 гг.

можно представить следующим образом:

Структура товарных рынков минеральных удобрений в 1991, 2001 и 2007 гг.

(С) http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=2364

Товарные ресурсы рынка

По итогам 2007 года объем производства минеральных удобрений в России составил 17,3

млн. тонн. В 2006 году, впервые за последние семь лет, в России наблюдалось снижение

выпуска минеральных удобрений, обусловленное сокращением производства калийных

удобрений. Снижение объемов выпуска калийных удобрений было вызвано аварией и

затоплением в октябре 2006 года одного из рудников Уралкалия, на котором добывалось

около 20% калийной руды. В 2007 году предприятие преодолело проблемы, вызванные

закрытием рудника, и увеличило выработку продукции, другие производители также

нарастили объемы выпуска минеральных удобрений, в результате чего суммарный объем

производства минеральных удобрений в России по предварительным данным составил 17,3

млн. тонн, практически достигнув уровня 1989 года.

При этом, однако, внесение минеральных удобрений за последние три года оставляет

желать лучшего:

Таблица 1.7

Основные показатели мирового рынка аммиака в 2006-2010 гг.

Источник: CMAI

Показатель 2006 год2007 год2008 год2010 год

Мощность 173 177,7 183 194,7

Производство 148,8 152,2 154,8 160,5

Потребление 148,9 152,4 154,8 160,5

для производства минеральных

удобрений 114,4 117,2 118,5 122,7

для использования в сельском

хозяйстве 4,7 4,8 4,8 4,8

для промышленного

использования 28,8 31,1 31,5 33

На долю России приходится около 9% мирового выпуска аммиака.= Начиная с 2000 года,

общероссийская выработка аммиака стабильно превышает десятимиллионную отметку,

демонстрируя в последние четыре года устойчивый повышательный тренд с годовым темпом

роста от 4% до 8%.

Определение степени монополизации рынка

Всего на рынке действует 9 основных поставщиков, рыночные доли которых приведены в

таблице:

№

фирмы

Фирма

Рыночная

доля на

конец 2006

года

Рыночная

доля на конец

2007 года

% Δ Δ%

1 МХК Еврохим 0,2760 0,3100 31 0,0340 3,4

2 ОАО Акрон 0,0990 0,1090 10,9 0,0100 1

3 ОАО Сильвинит 0,1840 0,1280 12,8 0,0560 -5,6

4 ОАО Уралкалий 0,1300 0,1540 15,4 0,0240 2,4

5 ОАО Уралхим 0,0000 0,0275 2,75 0,0275 2,75

6 ОАО Фосагро 0,1250 0,1440 14,4 0,0190 1,9

7 ОАО Сибур-минуд 0,0220 0,0160 1,6 0,0060 -0,6

8 ОАО Куйбышевазот 0,0360 0,0370 3,7 0,0010 0,1

9 ОАО Тольяттиазот 0,1280 0,0745 7,45 0,0535 -5,35

Четырехдольный показатель концентрации

Таким образом, четырехдольный показатель концентрации CR4:

CR4 = (OP

еврохим

+OPуралкалий+OPфосагро+OPсильвинит) / ОР4 = 0,736

Индекс Херфиндала

Ih = Di

Ih = 0,176

Индекс Розенблюта

Ir = 1/ [2(i*D

)-1], i=1...n.

Ir = 0,186

Коэффициент Джинни

G = (1/n) *  | (i -1) *A

- i*A

| = 0,111

Расчет обобщенных характеристик интенсивности конкуренции на рынке

Расчет интенсивности конкуренции по распределению рыночных долей





))/1(()/1(/11 nDnn

, i= 1...n.

Di - 1/n (Di - 1/n)^2

-0,07711 0,00594612

-0,08711 0,00758835

-0,09211 0,00848446

-0,16711 0,02792612

-0,10111 0,01022346

-0,16461 0,02709682

-0,11011 0,01212446

-0,08361 0,00699082

-0,11711 0,01371501

-0,11111 0,01234568

0,13244129

0,99573768

Интенсивность конкуренции по динамике рынка

Tр = 2,09 > 1.4, то Uтр = 0

Индекс Линда











)1(

1





iki

На первые 6 субъектов рынка приходится 92% рыночной доли. Это дает основание

подозревать наличие олигополии.

K Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 L

2 2,01 - - - - - 1,0065

3 2,08 1,61 - - - - 0,6150

4 2,18 1,71 1,58 - - - 0,4558

5 2,31 1,83 1,71 1,68 - - 0,3765

6 2,54 2,04 1,95 2,01 2,01 - 0,3533

7 2,87 2,35 2,32 2,5 2,74 2,91 0,3735

Нарушение непрерывности произошло при k=7. Следовательно, олигополию образуют 6

первых хозяйствующих субъектов. Характер олигополии - "расплывчатая".

Оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке

Наименование показателя

Критерии оценки

значения показателей

Характеристика типа рыночной структуры Оценка состояния

конкурентной среды

Высококон-

центрирован-

ный рынок

Умеренно

концентриро-

ванный

рынок

Низко

концентри-

рованный

рынок

Неразви-

тая

конкурен-

ция

Развитая

конкурен-

ция

1 2 3 4 5 6 7

1.Доли поставок товара каждым

продавцом в общем объеме

товарного рынка(Di)

Разрыв между

значениями Di –

распределение Di

неравномерное

распределение –Di

равномерное

, + , , +

2.Коэфицент рыночной

концентрации (CR)

70% “CR” 100%

, ,+

45 % “CR” 70%

CR” 45%

3.Индекс Херфиндала (Ih) 0.2 “Ih” 1.0

, ,

, , +

0.1==== “Ih” 0.2

Ih”0.1

, ,

4. Индекс Линда (L) 2“L” 4

, ,

, , +

5 “L” 7

8 “L

, ,

5. Коэффициент концентрации

Джинни (G)

0.5 " G" 1.0

, , ,

0.2 " G " 0.5

, , , +

G " 0.2

, , + ,

Итоговая оценка ,

1 3 1 + ,

Формирование групп фирм, находящихся на рынке, расчет показателей конкуренции

внутри групп

Фирма

Рыночная

доля на

конец 2006

года

Рыночная

доля на

конец 2007

года

Среднеквадратич

МХК Еврохим 0,2760 0,3100 31 961

ОАО

Уралкалий

0,1300 0,1540 15,4 237,16

ОАО Фосагро 0,1250 0,1440 14,4 207,36

ОАО

Сильвинит

0,1840 0,1280 12,8 163,84

ОАО Акрон 0,0990 0,1090 10,9 118,81

ОАО

Тольяттиазот

0,1280 0,0745 7,45 55,5025

ОАО

Куйбышевазот

0,0360 0,0370 3,7 13,69

ОАО Уралхим 0,0000 0,0275 2,75 7,5625

ОАО Сибур-

минуд

0,0220 0,0160 1,6 2,56

Среднее арифметическое долей

11,1111111

Таким образом образуются две группы

МХК Еврохим

ОАО Уралкалий

ОАО Фосагро

ОАО Сильвинит

ОАО Акрон

ОАО Тольяттиазот

ОАО Куйбышевазот

ОАО Уралхим

ОАО Сибур-минуд

Темп прироста рыночной доли

= 1/m*(Д

– Д

)/ Д

*100

Фирма

Рыночная

доля на

конец 2006

года %

Рыночная

доля на

конец 2007

года %

Дt0 - Дt

Ti %

МХК Еврохим 27,6000 31,0000

3,4000 12,32

ОАО Уралкалий 13,0000 15,4000

2,4000 18,46

ОАО Фосагро 12,5000 14,4000

1,9000 15,20

ОАО Сильвинит 18,4000 12,8000

-5,6000 -30,43

ОАО Акрон 9,9000 10,9000

1,0000 10,10

ОАО Тольяттиазот 12,8000 7,4500

-5,3500 -41,80

ОАО Куйбышевазот 3,6000 3,7000

0,1000 2,78

ОАО Уралхим 0,0000 2,7500

2,7500 -

ОАО Сибур-минуд 2,2000 1,6000

-0,6000 -27,27

Матрица формирования конкурентной среды рынка представлена в приложении.

Профиль экономической ситуации на рынке

Характеристика

рынка

Шкала оценок

Неблагоприятно Удовлетворительно Благоприятно

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Деловая

активность

, , , , , +, , ,

2.Уровень цен

, , , , , , , + ,

3.Насыщенность

рынка

, , , , , + , , ,

4.Качество

продукции

, , , , , , , , +

5.Конкуренция

, , , ,+ , , , ,

6.Ассортимент

продукции

, , , , , , , + ,

7.Уровень жизни

населения

, , + , , , , , ,

8. Темп роста

рынка

, , , , , +, , ,

9.Развитость

правового

регулирования

экономики

, , + , , , , , ,

Средняя оценка

, ,+

Оценка

перспективы

развития рынка

Плохая Удовлетворительная Хорошая

О рыночных барьерах

В целом на рынке минеральных удобрений конкуренция развита не слишком высоко. С

одной стороны на рынке присутствует немалое количество игроков, с другой рынок в

основном занят пятью-шестью крупными концернами. Кроме того, присутствуют барьеры

для входа на рынок новых игроков.

Во-первых, крупный бизнес в России постоянно находится под угрозами рейдерских атак,

причем это касается предприятий, давно действующих на рынке:

«Рейдерская атака против "Тольяттиазота" продолжается больше года. Она началась после

того, как около 10 процентов акций завода были скуплены различными структурами. Тогда и

были возбуждены уголовные дела против руководителей завода. Пошли многочисленные

арбитражные иски от структур, находящихся, например, даже в зарубежных оффшорах.»

(http://www.ckz.ru/analytics/analytics_1055.html?showall=1&hideExtra=1)

В этом отношении вход на рынок затруднителен, так как перспективная деятельность,

находящаяся в процессе становления, дестабилизируется проще, чем деятельность

устойчивых систем и для рейдеров является более легкой добычей. В этой связи трехлетняя

успешная борьба ОАО «Тольяттиазот» с попытками захвата вызывает уважение к

профессиональным и волевым качествам участников:

«Работники ОАО "Тольяттиазот" три года противостоят рейдерам, пытаясь привлечь

внимание властей к ситуации вокруг завода. До этого акции протеста тоазовцев проходили в

Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Тольятти. По словам профсоюзного лидера завода

Ольги Севастьяновой: "Три года борьбы только укрепили решимость заводчан добиться

справедливости в отношении своих руководителей, защитить родное предприятие и

остановить рейдерский беспредел".

(http://www.toaz.ru/rus/press-centre/news/document404.shtml)

Во-вторых, вход на рынок с «нуля» подразумевает обильные инвестиции, строительство

инфраструктуры (включающей производство и логистическую цепь), что трудно отнести к

традициям российского крупного бизнеса. Большая часть крупных производств в России

велась в последние годы по инициативе иностранных компаний (Toyota, LG, Volkswagen AG,

Samsung, Foxconn, Coca-Cola и др.).

В-третьих, в условиях мирового кризиса внимание инвесторов в основном

сконцентрировано на удержании имеющихся активов и краткосрочных вложениях, чем их

масштабное вливании в проекты с длительной окупаемостью.

В-четвертых, низкая емкость внутреннего рынка, основная часть продукции направляется

на экспорт. Для действующих игроков это, конечно, плюс, но все же масштабах мирового

рынка российские компании, хоть и занимают достойное место, но на первых строчках не

значатся, а следовательно играют по правилам установленным более крупными игроками.

Поэтому в случае возможного падения мирового спроса на минеральные удобрения, они

защищены гораздо меньше, чем, скажем компании США. В качестве примера можно

рассмотреть компанию «Сибур-минудобрения», которая, будучи в большей степени, чем

другие ориентированной на внутренний рынок, заняла в матрице формирования

конкурентной карты наихудшую из возможных позиций.

В-пятых, существует возможный административный барьер, связанный с сырьем для

производства – природным газом – основой производства азотных удобрений. Поскольку

газодобыча в стране монополизирована ОАО «Газпром», для компаний нелояльных к

государственной бюрократии поставка сырья может быть заблокирована под тем или иным

предлогом, что случалось в российской практике.

Заключение

В заключении хочу сказать, что отрасль, несмотря на невысокую конкуренцию, можно

назвать вполне благополучной. Причина, по которой я так считаю (а одновременно и

результат этого) – высокая оценка продукции российских компаний на мировом рынке.

Международная торговля является основой сильной экономики, поэтому многим отраслям в

том числе и остальной химической промышленности можно было бы только пожелать

такого положения. Что особенно актуально ввиду сырьевой направленности большей части

российского экспорта.

Основным путем для улучшения конкуренции вижу ослабление «государственной хватки»

и ликвидацию беспредела чиновников, что невозможно без оздоровления ситуации в стране

в целом. Снижение государственного влияния неизбежно приводит к увеличению

активности инвесторов, которые получают возможность вкладывать деньги более надежно;

увеличение числа инвесторов приведет к увеличению числа игроков, а это, в свою очередь

неизбежно скажется, как на повышении качества, так и на уменьшении стоимости

продукции. А это, в свою очередь, могло бы стать хорошим конкурентным преимуществом

на мировом рынке, а также снизило бы издержки на производство сельхоз продукции внутри

страны (а наши фермеры в этом очень нуждаются).

Как показывает анализ производственных показателей, один из путей к процветанию –

диверсификация производства. Холдинг «Еврохим», производящий наибольшее число

товарных позиций, занимает наибольшую долю рынка, и показал в 2007м году хорошие

темпы роста. В свою очередь узкоспециализированные ОАО Тольяттиазот и ОАО Сильвинит

отступили с занимаемых годом ранее позиций.

Негативную роль в издержках компаний, безусловно, играет монопольное положение на

рынке железнодорожных перевозок ОАО РЖД. Это, во-первых, снижает цену и качество

предоставляемых услуг, а, во-вторых, заставляет компании иметь на балансе достаточное

количество своего транспорта во избежание проблем с предоставлением услуг со стороны

монополиста. В результате, деньги компаний, которые можно было бы направить на

инновации в производстве или исследовательскую деятельность, оказываются

замороженными в непрофильных активах.