Курсовая работа - Рынок минеральных удобрений России

Подождите немного. Документ загружается.

приобрести данный товар на рассматриваемой территории. При определении географических

границ учитываются многие факторы, в частности:

 возможность перемещения товара между территориями;

 доступность транспортных средств для перемещения покупателя к продавцу;

 отсутствие на данной территории административных ограничений на ввоз или вывоз

товаров;

 сопоставимый уровень цен на соответствующие товары внутри границ этого рынка.

МХК Еврохим

Структура продаж

Значительной составляющей цены на удобрения является стоимость транспортных расходов.

Компания управляет большой транспортной и логистической сетью, включающей

специализированные терминалы, подвижной состав (как собственный,

так и арендованный), зафрахтованные морские суда. Это позволяет Компании поддерживать

невысокий уровень расходов на транспортировку по сравнению с конкурентами, не

имеющими таких сетей. Для обеспечения бесперебойных поставок сырья на предприятия, а

также готовой продукции потребителям Компания имеет в собственности парк

специализированных железнодорожных вагонов и локомотивов, инвестирует в развитие ж/д

путей. На конец 2007 г. подвижной состав Компании включал в себя 44 локомотива и 6 204

железнодорожных вагона различных типов, увеличившись за год на три локомотива и 817

вагонов и цистерн. На 2008 г. запланировано примерно аналогичное увеличение количества

подвижного и тягового состава.

Экспорт фосфорных и сложных удобрений

Экспорт азотных удобрений

Общая структура экспорта

Целевыми рынками для развития собственной сети продаж Компании являются Россия и

страны СНГ, Западная, Центральная и Восточная Европа, страны Балтии и Турция.

Цель Компании – к 2012 г. увеличить долю МХК «ЕвроХим» на российском рынке до 30%,

на рынке Украины – до 20%, тем самым, обеспечив прочные позиции на растущих и

наиболее доступных рынках. На европейском рынке Компания стремится увеличить

продажи и обеспечить свою долю на уровне 7%. В стратегии развития региональных продаж

и дистрибуции (2008–2012 гг.) поставлены следующие задачи: развитие собственной

дистрибьюторской сети в целевых регионах Российской Федерации и СНГ, организация

комплексного агрохимического обслуживания потребителей, формирование

эффективной системы продаж

(Источник – годовой отчет Компании за 2007 год)

2. ОАО Акрон

Структура продаж

В отчетном году 76,5% выручки ОАО "Акрон" обеспечили продажи продукции на внешний

рынок. За пределы России отгружено 81,8% общего объема продаж минеральных удобрений,

89,7% аммиака, 20,4% продукции органического синтеза и 24,7% продукции неорганической

химии. Основными регионами сбыта продукции ОАО "Акрон" являются Америка (34,5%),

Западная Европа (19,0%) и Азия (12,7%).

ОАО "Акрон" по-прежнему придает большое значение развитию внутреннего ранка.

Российским потребителям отгружено продукции на сумму 3,8 млрд. рублей. Основные

поставки произведены в Московскую, Ленинградскую, Новгородскую области и Пермский

край. Создана и работает собственная дистрибьюторская сеть, обеспечивающая

транспортировку, складирование и доставку минеральных удобрений до конечного

потребителя.

В отчетном году ОАО "Акрон" отгрузило на внутренний рынок 372 тыс. т минеральных

удобрений в физическом весе, превысив объем 2006 года в 1,7 раза. В среднем по России

поставки аграрному сектору выросли почти на 17%. В качестве основных удобрений

поставляемых сельскому хозяйству, остаются аммиачная селитра и азофоска.

В прогнозе на 2008 год предусматривается, что объем реализации продукции превысит 23

млрд руб., то есть рост к предыдущему году составит 44%. Получение прибыли от продаж

запланировано в сумме свыше 10 млрд рублей

Структура поставок за 2006 год

Структура поставок за 2007 год

(Источник – годовой отчет Компании за 2007 год)

3. ОАО Сильвинит

Структура продаж

Мировое производство хлористого калия в 2007 году составило 55,7 млн. тонн, мировой

экспорт – 44,6 млн. тонн хлористого калия. ОАО «Сильвинит» в 2007 году произвело 5 469,7

тыс. тонн хлористого калия, что составляет около 10% мирового производства. Объем

поставок хлористого калия на экспорт в 2007 году увеличился на 3,9% по сравнению с 2006

годом и составил 4 538,4 тыс. тонн (83,4% к общему объему поставок хлористого калия).

Продукция ОАО «Сильвинит» отгружается в более чем 50 стран. Основными потребителями

являются Китай, Индия, Бразилия, страны Юго-Восточной Азии, страны Восточной и

Западной Европы.

В 2007 году в связи с решением ОАО «Сильвинит» максимально использовать квоту по

беспошлинному ввозу хлористого калия в страны Евросоюза объемы поставок хлористого

калия в страны ЕС увеличились на 62% и составили 735,3 тыс. тонн. Благоприятная

конъюнктура на мировых рынках – рост спроса на калийные удобрения – позволила

производителям калийной продукции добиться существенного повышения цен на ведущих

рынках мира. В 2007 году среднестатистические цены продаж хлористого калия ОАО

«Сильвинит» на экспорт увеличились на 20% (без учета условий поставки). Значительное

повышение цен произошло в IV квартале 2007 года. Сохранение динамики роста продаж и

цен связано с увеличением производства биотоплива, сырьем для которого служат

сельскохозяйственные культуры, а также с сокращением пахотных площадей на душу

населения. Решение США снизить свою зависимость от дорожающей нефти за счет

увеличения производства биотоплива еще больше подхлестнет развитие биотопливной

отрасли. Для этого понадобится больше сельскохозяйственных культур, а для их

выращивания – больше удобрений, в том числе калийных.

Структура экспорта

Особенность маркетинговой политики ОАО «Сильвинит» заключается в особом внимании

к развитию внутреннего рынка калийных удобрений, который является своеобразной

«подушкой безопасности», сглаживающей валютные риски, трудности логистики и риски

конъюнктуры мирового рынка калийных удобрений. В 2007 году на российский рынок ОАО

«Сильвинит» поставило 901,7 тыс. тонн хлористого калия (545 тыс. тонн в пересчете на

100% K2О). Основными конкурентами ОАО «Сильвинит» на внутреннем рынке РФ

являются ОАО «Уралкалий» (г. Березники, Пермский край) и РУП «ПО «Беларуськалий» (г.

Солигорск, Республика Беларусь). Хлористый калий ОАО «Сильвинит» поставляется во все

регионы Российской Федерации. Основными

потребителями хлористого калия являются промышленные предприятия, главным образом

производители сложных NPK удобрений, и сельхозпроизводители. В

адрес производителей NPK удобрений — ОАО «Акрон», ОАО «Дорогобуж», ОАО

«Минудобрения» (г. Россошь), ООО «Завод минеральных удобрений КЧХК»

— отгружается около 90% хлористого калия, поставляемого ОАО «Сильвинит» на

внутренний рынок.

Транспорт

Увеличение объемов производства калийных удобрений увеличит нагрузку на

транспортную инфраструктуру ОАО «Сильвинит». Оптимизировать транспортные потоки и

повысить эффективность грузоперевозок планируется за счет развития Соликамского

железнодорожного узла (станций Соликамск-2, Новосоликамск, Восточная), приобретения

собственных железнодорожных вагонов, а также производства шести собственных судов

класса «река-море» на ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс». Их наличие

позволит увеличить объем перевозок продукции предприятия по воде до 1 млн. тонн в год.

(Источник – годовой отчет Компании за 2007 год)

4. ОАО Уралкалий

Структура продаж

Основным направлением наших поставок являются рынки стран БРИК. Эти страны

отличают высокие темпы роста численности населения и его доходов, которые также

являются ключевыми факторами роста спроса на калийные удобрения. «Уралкалий» через

БКК занимает лидирующее положение на рынках этих стран.

Факты говорят о следующем:

 Страны БРИК потребляют около половины мирового производства калийных

удобрений, и рост спроса на этих рынках выше среднеотраслевого уровня.

 В течение следующих пяти лет на страны БРИК будет приходиться более 80% роста

рынка.

 Поставки ОАО «Уралкалий» в эти страны составили 78% от общего объема продаж

компании в 2007 году. Через БКК мы имеем лидирующие позиции на рынках стран

БРИК.

 Цена на хлористый калий на рынках стран БРИК является более высокой по

сравнению со странами Северной Америки и Европы. Наши затраты на доставку

продукции на эти рынки конкурентоспособны по сравнению с другими

производителями хлористого калия, кроме того, мы имеем уникальное преимущество

— возможность поставлять калийные удобрения на север Китая железнодорожным

транспортом.

Транспорт

«Уралкалий» является собственником «Балтийского балкерного терминала»—

современного морского портового терминала в Санкт-Петербурге, специально

предназначенного для погрузки-разгрузки минеральных удобрений. Строительство этого

комплекса со скоростью погрузки 3000 тонн в час было полностью завершено в 2004 году.

Сейчас он считается одним из лучших терминалов для удобрений в мире. С=точки

зрения географического и расположения порт Санкт-Петербург, расположенный на

расстоянии примерно в 2000 км от Березников, является самым близким морским портом,

имеющим железнодорожное сообщение с производственным комплексом компании.

Терминал располагает складскими помещениями вместимостью до 240 000 тонн.

В 2007 году объем перевалки калийных удобрений ОАО «Уралкалий» составил 3,2 млн тонн

при мощности перевалки ББТ в 6,2 млн тонн, избыток мощностей был использован для

перевалки азотно-фосфорных удобрений других российских производителей.

Дополнительные мощности обеспечат будущую потребность «Уралкалия» в перевалке

продукции с учетом реализации программы расширения мощностей.

Железнодорожные перевозки — важнейший элемент логистической цепочки компании,

обеспечивающий доставку продукции ОАО «Уралкалий» на ББТ, бесперебойность

поставок, а также наше конкурентное преимущество — возможность поставлять продукцию

в Северный Китай. Имея в собственности собственный парк подвижного состава, состоящий

более чем из 4300 специальных железнодорожных вагонов, мы

не зависим от наличия вагонов у ОАО «РЖД». Наша система управления логистикой

позволяет контролировать движение каждого железнодорожного вагона на его пути к месту

назначения. На каждом из наших рудоуправлений имеются точки погрузки продукции на

железнодорожный транспорт.

(Источник – годовой отчет Компании за 2007 год)

5. ОАО Уралхим

Структура продаж

Структура экспорта

Транспорт

Стоит также отметить, что для обеспечения бесперебойных поставок своей продукции

Группа компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» располагает подвижным составом, который

постоянно активно обновляется, в том числе при помощи лизинговых схем. В планы на 2008

год входит увеличение существующего парка на 500 минераловозов и 300 полувагонов на

условиях договоров долгосрочной аренды. Этот транспорт обеспечит поставку потребителям

предприятий Группы компаний ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» продуктовой линейки, состоящей

из более чем 20 видов азотных и комплексных удобрений, а также продуктов

промышленного назначения.

(Источник – годовой отчет Компании за 2007 год)

6. ОАО Фосагро

Преимущество компании «ФосАгро» - наличие крупной=и активно развивающейся

собственной сбытовой сети «Регион-Агро», а также многолетний опыт реализации

минеральных удобрений российским аграриям.

Сбытовая сеть «Регион-Агро» - это 11 представительств в аграрных регионах России.=

Координация деятельности региональных сбытовых предприятий осуществляется

управляющей компанией «ФосАгро-Регион».

Сбытовая сеть «Регион-Агро» также обладает рядом преимуществ:

 За=свой счет осуществляет межсезонный завоз минеральных удобрений в регионы

России.

 Минеральные удобрения хранятся на складах в непосредственной близости от

потребителя.

 Предлагаемый=ассортимент=продукции=обеспечивает потребности хозяйств как под

весенние, так и под осенние полевые работы.

 Осуществляется поставка химических средств защиты растений.

 В Орловской, Белгородской, Нижегородской и Ростовской областях оказываются услуги

по тукосмешению.

 Региональные представительства=«ФосАгро-Регион» работают не только с крупными

покупателями, но и с небольшими фермерскими хозяйствами.

 Дополнительно оказываются услуги по доставке минеральных удобрений

непосредственно на склады хозяйств.

Представительства «ФосАгро-Регион» предлагают продукцию по ценам заводов-

изготовителей

(Источник – http://www.phosagro.biz/)

7. ОАО Сибур-минудобрения

Структура продаж

Ключевые рынки сбыта – промышленные потребители в России, быстрорастущие страны

азиатского региона. В основе нашей стратегии в сфере реализации продукции –

сбалансированность продаж на экспорт и на внутренний рынок, максимальное

использование преимуществ географического положения производственного комплекса.

Учитывая высокую сезонность спроса и ограниченную платежеспособность российских

сельхозпроизводителей, «СИБУР-Минудобрения» на внутреннем рынке ориентируется,

прежде всего, на промышленных потребителей. Промышленному сектору Компания

поставляет не только капролактам, но и около 80% общего объема аммиачной селитры и

карбамида, реализуемых на внутреннем рынке.

Ключевой продукт Компании для внутреннего рынка – аммиачная селитра

промышленного применения, используемая горнорудной промышленностью для

производства промышленных взрывчатых веществ. Производственные активы

Компании сосредоточены на территории Западной Сибири – в непосредственной

близости от крупнейших предприятий отечественной горнодобывающей индустрии.

Удобное географическое положение позволяет Компании максимально использовать

преимущества поставок промышленному сектору. На внутренний рынок поставляется около

70% от годового производства аммиачной селитры. В общем объеме поставок на внутренний

рынок на долю аммиачной селитры приходится почти 75%.

Экспортные продукты Компании – карбамид и кристаллический капролактам.

Реализуя преимущество географического положения, основные объемы экспорта – 42% –

Компания поставляет на быстрорастущие рынки Юго-Восточной и Южной Азии (Китай,

Тайвань, Индия и пр.), а также в Южную Америку и Европу.

Ориентация на промышленного потребителя на внутреннем рынке позволяет Компании

минимизировать влияние сезонности спроса на минеральные удобрения со стороны

сельхозпроизводителей. Географическая близость к азиатским рынкам дает Компании

возможность максимально использовать текущую и перспективную конъюнктуру рынка.

Большие объемы поставок аммиачной селитры на внутренний рынок уравновешивают

объемы экспортных поставок продукции и обеспечивают сбалансированность продаж на

внутренний и внешний рынки.

(Источник – годовой отчет Компании за 2007 год)

8. ОАО Куйбышевазот

Структура продаж

Продукция компании пользуется устойчивым спросом в России и мире. Более 70% всех

продаж приходится на экспорт. Основными направлениями являются Северо-Восточная

Азия, Западная и Восточная Европа, Латинская Америка.

Российский рынок остается одним из приоритетных - вырабатывая 5,5% всех российских

азотных удобрений, предприятие имеет долю в поставках отечественным

сельхозпотребителям 12,1%

Транспорт

"Куйбышевазот" расположен в регионе с развитой транспортной инфраструктурой,

позволяющей с наименьшими затратами осуществлять перевозки в большинство районов

России и за ее пределы. Используя различные виды транспорта, предприятие способно

обеспечить высокую эффективность доставки грузов и на короткие, и на значительные

расстояния.

Общий грузооборот за 2007 год увеличился на 6,6% до 1981,6 тыс. тонн, в то числе отгрузка

готовой продукции составила 1420,1 тыс. тонн. Компания имеет собственный парк

подвижного состава общим количеством около 1,4 тысячи единиц (тепловозы, цистерны,

полувагоны, минераловозы, платформы), подразделения по их ремонту, обслуживанию.

Кроме того, эксплуатируются 277 автомобилей, автобусов, тракторов и другой специальной

техники.

"Куйбышевазот" уделяет большое внимание оптимизации логистических затрат и

разработке эффективных систем доставки продукции до потребителя. В 2007 году

организована отправка полиамида и капролактама ускоренными контейнерными поездами.

Компания активно использует и водный транспорт. Дополнительные возможности в этом

направлении дает сотрудничество с дочерним предприятием ОАО "Порт Тольятти",

расположенным в 12 километрах от промышленной площадки. Через него осуществляется

доставка значительных объемов продукции, в том числе собственными судами. В 2007 году

через порт было отгружено 181,7 тысячи тонн удобрений. Компания активно развивает

направление мультимодальных перевозок, имея два контейнерных терминала в порту

Тольятти и на своей производственной территории вместимости 150 и 360 единиц

соответственно. Предприятие владеет парком контейнеров и танк-контейнеров.

(Источник – годовой отчет Компании за 2007 год)