Курсовая работа - Мировой рынок услуг

Подождите немного. Документ загружается.

Глава II. Страхование как структурный элемент рынка услуг.

2.1. Анализ страховых рынков мира.

В начале XXI в. в системе международных экономических отношений

происходят значительные перемены. На сегодняшний день сфера

страхования является одной из наиболее интегрированных отраслей на

мировом уровне. При условиях развития международных рыночных

отношений постепенная интеграция национальных рынков страхования на

глобальные рынки является естественным процессом, обеспечивающим

нейтрализацию рисков на мировом уровне. Национальные страховые

компании могут удовлетворять спрос на услуги страхования внутри страны,

только в пределах своих финансовых возможностей. В случаях превышения

объемов страхуемых рисков финансовых возможностей страховых компаний,

для обеспечения стабильности самого страхового рынка, потребуется

воспользоваться услугами международных страховых организаций. В связи с

этим уже долгое время на мировом страховом рынке функционируют

международные страховые и перестраховочные организации, участвующие в

перераспределении рисков на мировом уровне. Международный страховой

рынок настолько развит, что можно анализировать его как единое рыночное

пространство. Объем страховых премий по мировому страховому рынку

имеет ежегодный прогрессирующий темп роста. Если в 2005 году темп роста

объема страховых премий составлял 4,9%, то в 2008 году данный показатель

вырос и составил 10,3% (суммарный объем премий в мире составил в 200

году более $5,01 трлн.). Но следует отметить, что темп роста объема

страховых премий несильно отличался от темпа роста мирового ВВП. Так, в

2004 году доля страховых премий в мировом ВВП составляла 7,99%. В 2005

году данный показатель снизился до 7,5% и до 2007 года оставался

стабильным, а в 2008 повысился до 13,3%. На межконтинентальном уровне

рост мирового объема страховых премий обеспечивался за счет роста объема

страховых премий в Америке на 6,3%, Европе - на 15,5%, Азии - на 8,1%,

Африке - на 6,9% и в странах Океании - на 18,2%. Следует отметить, что в

2008 году во всех континентах наибольший уровень темпа роста имеется в

основном в развивающихся странах. К примеру, если по Америке темп роста

составляет 6,3%, то по северной части Америки этот показатель составляет

5,4%, а Латинская Америка в то же время имела темп роста в размере 22,2%

[15]. Мировой объем страховых премий в 2008 году распределился между

континентами в следующих размерах: Америка - $1417,5 млрд., Европа -

$1680,1 млрд., Азия - $840,6 млрд., Африка - $53,3 млрд. и Океания - $68,8

млрд. Лидирующими странами по объему страховых премий по миру

являются США, Япония, Великобритания, Франция и Германия. По объему

страховых премий с долей на рынке в размере более 30% в течение

предыдущих четырех лет лидируют США, и объем премий по США имеет

тенденцию стабильного увеличения. Второе место по объему премий

принадлежит Великобритании, доля которой на мировом рынке по итогам

2008 года составляет 14,4%. В течение 2004-2006 годов Великобритания по

объему страховых премий на рынке занимала 3-ю позицию после Японии, но

уже в 2008 году сумела повыситься на вторую позицию. Динамика объема

страховых премий Японии, напротив, имела тенденцию к снижению. Доли

Франции и Германии на мировом страховом рынке составили соответственно

6,6%, 5,5% и в течение предыдущих 4 лет имели стабильную тенденцию к

увеличению. Среди европейских стран в обороте страхового рынка особого

внимания заслуживает Чехия. Чешская страховая компания в первом

квартале 2008 года сохранила темп роста, достигнутый в 2007 г. Премия

Чешской страховой компании в первом квартале 2008 года выросла по

сравнению с аналогичным периодом 2007 года почти в четыре раза.

Аналогичный прирост бизнеса компания продемонстрировали и по итогам

2007 г. в сравнении с 2006 г. За январь-март 2008 года Чешская страховая

компания получила премию в размере 1,291 млрд.рублей, выплатив клиентам

15,3 млн.рублей. Премия компании по страхованию жизни составила 121

млн.рублей, что в два раза больше, чем в первом квартале 2007 г. Сборы по

страхованию от несчастных случаев и болезней достигли 1,170 млрд.рублей,

увеличившись в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2007

года. По состоянию на 31 марта 2008 г. совокупная величина активов

компании составляет 2,745 млрд. рублей, что в два раза больше, чем годом

ранее. Резервы по страхованию жизни увеличились также в 2 раза и

составили 240 млн.рублей [15].

Интеграционные процессы на страховом рынке, безусловно, имеют место.

Размер сделок и их количество напрямую зависят от потенциала и

финансовой мощи каждого рынка, а также от его структуры. Так голландская

финансовая группа TBIH Financial Services Group N.V., основным

акционером которого является группа Vienna Insurance Group (VIG), выходит

на рынок страхования жизни Турции. Совместно с контролируемой ею

турецкой страховой компанией Ray Sigorta группа TBIH создает компанию

по страховой жизни. Об этом сообщил VIG 30 мая. Новый страховщик будет

называться Ray Emeclilik. Руководство VIG начало работу компании в начале

этого года. По данным VIG, доля страховой премии в ВВП в Турции

составляет около 5,2%. На рынках стран Евросоюза этот показатель

составляет 6,2%. В 2007 году объем турецкого рынка страхования жизни,

оцениваемый по премии, составил 794, 46 млн.евро, что превышает

показатель за 2006 год на 2,35%. Ray Sigorta основана в 1958 г. Компания

предоставляет услуги по страхованию от несчастного случая, огневых,

морских, авиационных и производственных рисков, а также по страхованию

жизни преимущественно корпоративным клиентам. В 1992 г. мажоритарным

акционером страховщика стал турецкий финансовый холдинг Dogan Sircetler

Grubu Holdings A.S. С июня 2007 г. Ray Sigorta является дочерней компанией

TBIH Financial. По итогам 2007 г. премия страховщика составила 152,32

млн.евро.

По итогам первого квартала 2008 г. белорусские компании по страхованию

жизни получили премию в размере около 3 млн.евро, выплатив при этом

около 0,4 млн.евро. По сравнению с аналогичным периодом 2007 г. объем

премии увеличился на 31,6%, выплаты возросли в 2 раза. В структуре премии

преобладает страхование дополнительной пенсии – на данный вид

приходится 93,3% поступлений в сегменте. Лидером в сегменте страхования

жизни по-прежнему остается «Стравита», дочерняя компания

«Белгосстраха». Доля рынка компании по итогам квартала составила 63,1%.

Летом прошлого года Россия впервые была представлена на ежегодной

конференции международного клуба агентов по продажам финансовых услуг

– Million Dollar Round Table (MDRT). Конференция прошла в канадском

городе Торонто. Ее посетили 11 страховых агентов «АИГ Лайф», которыми

компания помогла стать членами этой ассоциации и организовала поездку.

Всего членами MDRT по итогам 2008 года стали 19 агентов «АИГ Лайф».

Это первый случай, когда российские страховые агенты вошли в ряды MDRT

– первой в мире профессиональной международной ассоциации финансовых

консультантов. MDRT была основана в 1927 г. в США группой из 32 агентов,

одновременно обнаруживших, что каждый из них продал страховых полисов

не менее чем на 1 миллион долларов. Сейчас ассоциация объединяет 35

тысяч человек, которые продают финансовые услуги 476 компаний из 76

стран мира. По оценке MDRT, это немногим менее процента финансовых

консультантов мирах [14].

2.2. Анализ страхового рынка России.

В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30.09.2008

зарегистрировано 814 страховых организаций (для сравнения, на 30.09.2008 –

869 страховых организаций). В рамках отчетности 1-С "Сведения об

основных показателях деятельности страховой организации за январь-

сентябрь 2008 года «Страхнадзор» обобщил оперативные данные,

полученные в электронном виде от 767 страховщиков. 5 компаний не

проводили страховые операции, 42 - не представили отчетность. В число

компаний, не представивших отчетность в установленные сроки, вошли два

крупных оператора страхового рынка – «Чешская страховая компания» и

«Шексна-М». Отсутствие показателей этих компаний серьезно искажает, в

частности, сегмент личного страхования. Из приведенных показателей

следует, что за истекший период отечественный страховой рынок продолжал

развиваться весьма высокими темпами. Снижение сборов по сегменту

страхования жизни объясняется, в первую очередь, «эффектом базы» -

искусственно завышенными показателями в прошлом году, что явилось

результатом реорганизацией страховых портфелей. В первой половине 2007

г. значительное число страховщиков перевело, в соответствии с требованием

законодательства, портфели по страхованию жизни из универсальных

материнских компаний в специализированные дочерние структуры.

Значительные темпы роста премии по личному страхованию вызваны,

помимо общего развития классического рискового страхования,

активизацией операторов рынка по страхованию залоговых и беззалоговых

заемщиков от несчастного случая, и, скорее всего, новым витком схем по

ДМС.

В сегменте страхования имущества основным локомотивом, как и в

предыдущие годы, остается розничное страхование физических лиц, в

первую очередь, автокаско. В страховании ответственности снижение

темпов развития сегмента вызвано уходом части схем. Впрочем, учитывая

незначительные абсолютные показатели сборов, этот спад не может

оцениваться как устойчивая тенденция - фактически, темпы роста зависят от

изменения показателей любой крупной компании-«однодневки».

В обязательных видах страхования, в первую очередь, ОСАГО и ОМС,

ситуация не претерпела серьезных изменений. Сбор премий по ОСАГО

растет по мере качественного (увеличение доли автомобилей с большим

объемом двигателя) и количественного роста автопарка России. ОМС растет

по мере роста сборов ЕСН. Входящее перестрахование третий год подряд

демонстрирует отрицательную динамику сборов, что объясняется

продолжающейся политикой ФССН по вытеснению с перестраховочного

рынка сомнительных, с точки зрения классического перестрахования,

операций.

Таким образом, ключевыми факторами роста российского страхового рынка

стало возрастающее потребление физических лиц, в первую очередь за счет

заемных средств. Это вызвало увеличение страхования «кредитной жизни»,

НС, беззалоговых и залоговых заемщиков, автокаско физлиц, равно как и

страхование других объектов залога (в первую очередь, ипотеки), а также

рост сборов по ОСАГО. Помимо этого, наблюдался ренессанс

псевдостраховых операций по корпоративному ДМС.

Основные события на страховом рынке России в третьем квартале 2008 г.

Третий квартал 2008 г. стал своеобразным рубежом, завершающим

очередную фазу российского и общемирового экономического роста. Для

отечественного национального хозяйства начинающийся кризис

разворачивается почти ровно десятилетие спустя предыдущего системного

потрясения экономики. Это позволяет подвести определенные итоги,

оценить достижения российской страховой отрасли за «межкризисный»

период.

Основные кризисные явления стали проявляться и в российской страховой

отрасли. Назревающие проблемы на международных страховых рынках

проявлялись, в частности, в отказе международных холдингов от ряда сделок

по приобретению восточноевропейских и, в том числе, российских

страховщиков. Отчасти это было связано с нежеланием западных банков

кредитовать сделки в регионах с низким страновым рейтингом, отчасти – с

продажей рядом банков дочерних страховых компаний, расположенных в

западных странах, в целях поддержания собственной ликвидности.

Например, швейцарский Zurich купил страховой бизнес испанского банка

Banco de Sabadell, а Swiss Re выкупил страховщика жизни, принадлежавшего

английскому банку Barclays. Прошедший квартал 2008 г. был богат на сделки

для российского страхового рынка [12].

Из других событий рассматриваемого периода следует выделить кризис

обязательного страхования ответственности туроператоров. После

многолетних обсуждений и подготовительных работ в июне 2007 г. вступила

в силу новая редакция закона «Об основах туристской деятельности в РФ».

Было введено ежегодное финансовое обеспечение – банковская гарантия или

страхование ответственности. Большая часть из 4,4 тыс. туроператоров

выбрали страхование ответственности.

Следует отметить также развитие страхования финансовых рисков (торговых

кредитов). До последнего времени страхование дебиторской задолженности

по торговым кредитам в России было достаточно экзотической услугой, хотя

и развивавшейся весьма высокими темпами – порядка 40% ежегодно. По

итогам 2007 г. в России было застраховано не более 5% всех торговых

кредитов (для сравнения, в Западной Европе – 60%). Залогом успешного

развития такого направления деятельности стало сотрудничество

отечественных страховщиков с крупнейшими западноевропейскими

агентствами, десятилетиями работающими с кредитными рисками. По всей

видимости, после завершения кризиса следует ожидать значительного роста

именно этого сегмента отечественного страхового рынка.

Страхование жизни. В III квартале 2008 г. объем премии по страхованию

жизни составил 5,6 млрд. руб., что на 30,5% больше аналогичного периода

прошлого года (4,3 млрд. руб.). Объем выплат при этом сократился почти в 4

раза, с 4 млрд. руб. до 1,1 млрд. руб.

Поквартальный анализ динамики сборов и выплат по сегменту

демонстрирует пиковые значения обоих показателей во втором квартале 2007

г. В этот период осуществлялся массовый перевод портфелей по

страхованию жизни из универсальных материнских компаний в дочерние

специализированные компании. Эта операция отражалась как выплаты при

выводе портфеля, и начисление новых премий при его передаче в новую

компанию. Показатели последующих периодов существенно скромнее.

Выплаты, начиная со III кв. 2007 г., неуклонно снижались, что косвенно

свидетельствует о сокращении объемов по старым зарплатным схемам,

которые характеризуются высоким уровнем выплат [10].

Личное страхование. По итогам 9 мес. 2008 г. сбор премии по сегменту

возрос на 15%, с 16 млрд. руб. до 18,5 млрд. руб. Выплаты при этом росли

опережающими темпами, на 21%, с 13,8 млрд. руб. до 16,7 млрд. руб.

Максимальные сборы премии приходятся на начало года. Как правило,

именно в этот период страховщикам начисляются премии по

корпоративному ДМС материнских структур. Во втором квартале объемы

премий резко снижаются, достигают минимальных значений в третьем

квартале и незначительно возрастают в четвертом. Одновременно объем

выплат минимален в первом квартале и плавно возрастает на протяжении

всего года, чтобы достичь максимальных значений в четвертом. Такая

динамика связывается с особенностями заявления убытков при закрытии

года у страхователей. На следующий год ситуация повторяется, но уже на

новом уровне, на новом витке развития сегмента.

Имущественное страхование. В третьем квартале 2008 г. сборы премии в

сегменте имущественного страхования возросли на 18%, с 74,1 млрд. руб. до

87,1 млрд. руб. Объем выплат достиг 31 млрд. руб. против 23 млрд. руб. за

аналогичный период прошлого года, рост данного показателя составил 35%.

Анализ поквартальной динамики сбора премий и выплат в сегменте

демонстрирует сохранение наметившейся со второй половины 2006 г.

внутригодичной цикличности. В середине года, начиная со второго квартала,

наблюдается интенсивный рост сбора премии. По итогам третьего квартала

собирается на 20-25% больше, чем в первом. После этого, в четвертом