Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира
Подождите немного. Документ загружается.
371
появилось много специализированных компаний, которые могут конкурировать с
интегрированными гигантами в конкретных областях. Например, супермаркеты во
Франции и Англии процветают благодаря сочетанию продажи топлива с розничной
продажей продовольственных и сопутствующих товаров, добиваясь снижения затрат на
единицу сбываемой продукции и увеличения оборота по сравнению с традиционными
АЗС.
3. Консолидация промышленности. В последние годы произошла значительная
консолидация промышленности путем слияния, поглощения и приобретения не только
крупных интегрированных многонациональных компаний, но и таких локальных
компаний, как YPF, DEA и Veba.
Произошли структурные изменения в роли национальных нефтяных компаний,
включая недавно приватизированных за пределами своих стран.
4. Изменчивость цен. Последствия экономического кризиса в Азии давали о себе знать в
конце 90-х годов. Положение еще более обострилось в связи с застойными явлениями в
экономике и резким повышением цен на нефть, последовавшими после трагических
событий 11 сентября 2001 г.
Изменчивость усилилась в последние пять лет. Становятся ли подобные кризисы более
вероятными по мере увеличения экономической взаимозависимости, усиления тенденции к
дестабилизации потоков капитала и снижения товарных запасов нефти? В период 2001–2002
гг. были основания полагать, что для нефтепереработчиков могут наступить трудные
времена, и им необходима гибкость, чтобы выстоять.
В 90-х годах все три сверхгиганта (Exxon Mobil, BP, Shell) состематически получали от
нефтепереработки прибылей меньше, чем доходов от добычи нефти. Несмотря на слабую
прибыльность нефтеперерабатывающего сектора и снижение доли капиталовложений в него,
во второй половине десятилетия наметились тенденции к рационализации нефтепереработки
на путях приобретения и поглощения нефтеперерабатывающих компаний в США и в Европе,
что стало стратегическим выбором для крупнейших в мире компаний на нефтяных рынках.
Существенное воздействие на нефтеперерабатывающую промышленность в последние
годы оказывало изменение характеристик используемой нефти, качество которой
ухудшается. Во все больших масштабах приходится использовать более тяжелую,
содержащую больше серы и других вредных примесей нефть. В будущем эта ситуация
может усложниться в связи с ростом добычи тяжелой и сверхтяжелых нефтей (нефтей
Ориноко), а также нефти, добываемой из битуминозных песчаников Канады. Правда, в
определенной степени эти трудности могут быть смягчены увеличением поставок легких
нефтей и конденсата из России, каспийского региона, стран Западной Африки [318].
Безусловно, что нефтеперерабатывающие компании, которые вкладывают инвестиции в
переработку тяжелого сырья, получат в будущем преимущества. При этом всем
нефтеперерабатывающим компаниям придется сочетать производственную и операционную
гибкость с экономичной и деловой подвижностью с тем, чтобы осуществить переход на
менее качественное сырье без ущерба для качества нефтепродуктов. Для более надежного
обеспечения сырьем нефтепереработчикам придется оптимизировать планы грузоперевозок,
интегрировать графики работы трубопроводных и танкерных поставок с графиком работы
НПЗ, проводя при этом непрерывный мониторинг качества нефти.
Насущная потребность в производстве экологически чистых топлив поставила перед
нефтеперерабатывающей промышленностью сложную задачу. Это потенциально
дорогостоящая и экстремально сложная проблема, для решения которой требуется не только
новейшая технология, но и значительные изменения в культуре, организации и управлении
производством. Требуется новый подход к эксплуатации, техническому обслуживанию
технологического оборудования и стимулированию обслуживающего персонала. Проблемы,
связанные с производством экологически чистых топлив, сложны и многообразны. Они
охватывают все – от нормативных актов, регламентирующих содержание серы в бензине и
дизельном топливе для автотранспортных средств и внедорожной техники, исключение
372
МТБЭ из бензина, снижение токсичности отработавших газов, охрану здоровья и
окружающей среды, до патентования топливных композиций и вовлечения новых
источников сырья.
Сегодняшние задачи намного сложнее, чем переход на неэтилированный бензин или
производство реформулированного бензина (RFG).Внедрение решений будет не только
дороже, но намного сложнее в техническом и организационном аспекте.
Для удовлетворения требований спецификаций на экологически чистые топлива будут
нужны еще большие усилия. Отдельными технологиями, лучшим планированием и
компаундированием добиться успеха невозможно. Поставленная задача требует более
интегрированного подхода. Технологические решения должны быть увязаны с программами,
направленными на совершенствование операционной структуры управления производством
[319].
Проблему производства и использования экологически чистых моторных топлив и
топливных нефтепродуктов нельзя рассматривать в отрыве от возможностей альтернативных
топлив, а именно сжиженных нефтяных (пропан, бутан) газов и сжиженного природного газа
(СПГ), компримированного природного газа (КПГ), смеси спиртов, в т.ч. получаемых из
возобновляемого (растительного) сырья, метанола, диметилового эфира (ДМЭ),
синтетических топлив, водорода, а также электромобилей. Пока альтернативные виды
топлив находят применение на региональном уровне, но со временем их значимость может
существенно возрасти и привычная нам картина преобладания традиционных нефтяных
топлив может измениться. Более того, существуют вполне доступные возможности для
сочетания обычных и альтернативных топлив, в частности, синтетических жидких топлив,
которые могут быть смешаны с продуктами НПЗ или использоваться самостоятельно
(парафины, воски).
Сверхнизкосернистые топлива являются только частью проблемы перехода к новым
топливным стандартам и удовлетворения спроса в топливе для транспортных средств. В
течение следующих 20 лет при усовершенствовании существующих двигателей, появлении
гибридных автомобилей и, в потенциале, электрохимических генераторов, может заметно
измениться спрос, что естественно окажет воздействие на развитие нефтеперерабатывающей
промышленности.
По мнению экспертов, для нефтеперерабатывающей промышленности наступает
благоприятная эра, обусловленная улучшением ситуации в мировой экономике. Те
компании, которые успешно управляют портфелями своих нефтеперерабатывающих
активов, преуспевают. Они опередили своих конкурентов, заняли лучшие позиции на рынке.
В последние 20 лет произошли фундаментальные структурные изменения в мировой
нефтепереработке, которые явились концом эры низкого роста и низких доходов [320]. Эти
изменения произошли вследствие:
• значительного роста спроса, питаемого экономическим ростом, прежде всего в
развивающихся странах, особенно в Китае, Индии, Бразилии;
• появления глобального рынка продуктов, стимулируемого изменением свойств топлив в
развитых странах (экологически чистых топлив).
Дополнительные инвестиции в нефтепереработку дадут результат в виде
дополнительных мощностей конверсионных процессов, в первую очередь, в странах
Европейского союза, где имеются неэффективные мощности конверсии, с тем чтобы
откликнуться на изменение структуры после 2005 г.
Следует отметить, что с начала 1980-х гг. мировой ВВП вырос более чем на 40%.
Однако спрос на продукцию нефтепереработки возрос на половину этой величины, несмотря
на значительный рост числа автомобилей. При этом суммарные мощности НПЗ остались
почти неизменными, при сохранении медленного роста спроса и избытка мощностей. Этому
способствовали: усовершенствования в топливоэкономичности автомобилей, которые
перевесили быстрорастущее количество автомобилей, в частности в странах ОЭСР;
замещение котельных топлив другими энергоносителями, например, природным газом, для
373
генерирования электроэнергии; энергосбережение.
Воздействие указанных факторов нефтепереработки было малоэффективно, средний
возврат капитала (ROACE) был менее, чем 10%, а в отдельные годы доходил до 5%, что в
значительной степени меньше, чем «барьер оценки», который сверхгиганты нефтегазового
сектора используют для оценки жизнеспособности предлагаемых инвестиций. В этот период
инвестиции в нефтепереработку неуклонно уменьшались, т.к. компании избегали почти
любых инвестиций в эту отрасль.
Даже национальные нефтяные компании, имевшие большие доходы от продажи сырой
нефти, сократили инвестиции в нефтепереработку. В тот период нефтепереработка была
застойным рынком, дающим поставщикам продукции низкие доходы, но при этом
требующим значительных инвестиций, чтобы соответствовать изменению спецификаций на
топлива, учитывающих все более жесткие требования по охране среды.
Нефтеперерабатывающая промышленность вступает в новую «благоприятную эру»,
характеризующуюся улучшенными условиями развития и основой для устойчивых
прагматических инвестиций.
Импульсом будет рост спроса, движимый экономическим ростом во всех регионах
мира и отраслях мировой экономики. Основной прирост спроса будет не в развитых странах,
входящих в ОЭСР, а в развивающихся странах-гигантах, суммарный спрос на
нефтепродукты в которых в перспективе составит половину глобального спроса,
вызываемого растущим промышленным производством и повышенными жизненными
стандартами жизни населения.
В странах ОЭСР спрос на продукты нефтепереработки также возрастет, но более
медленно. Рост спроса будет обусловлен ростом ВВП в целом и транспортного сектора, в
частности, при дальнейшем улучшении эффективности последнего.
За прошедшие несколько лет образовались значительные дисбалансы спроса и поставок
нефтепродуктов, имеющих как структурный, так и региональный характер.
Структурные изменения – это устойчивый сдвиг в сторону легкой продукции,
поскольку спрос на такие тяжелые продукты, как котельные топлива, уменьшился.
Региональные изменения – это повышение спроса в США на низкосернистые бензины
и более быстрый рост европейского спроса на дизельное топливо по сравнению с бензином.
Нефтепереработчики пытались ликвидировать дисбалансы без особых инвестиций за
счет стабилизации рынка нефтепродуктов, заменяя изолированные сделки на стандартную
международную торговлю в пределах глобального рынка. Информационные потоки,
логистика и транспорт, контракты и механизмы торговли делают этот рынок
самоподдерживающим. Локальные дисбалансы в спросе быстро идентифицируются и
дополняются поставками из других регионов. Постепенно рынок продуктов переработки
нефти становиться международным, не являясь больше набором отдельных локальных
рынков, которые прежде страдали от наличия узких мест.
Нефтепереработка станет в значительной степени единым глобальным рынком.
Глобализация рынка продуктов переработки нефти требует другого критерия для принятия
переработчиками решения о введении новых мощностей. Вместо доказательства
необходимости введения новых мощностей для удовлетворения растущего спроса на
отдельном региональном рынке может быть использован метод пошаговой экономии от
замены наращивания производства продукции в других регионах. Это – более системное,
глобальное решение, основанное на международном балансе производство – поставки –
спрос. При таком подходе возрастет степень использования мощности, вряд ли потребуется
введение значительных новых мощностей. Более того, введение новых правил, по-видимому,
приведет к закрытию ряда неэффективных НПЗ. Степень использования существующих
мощностей по миру в целом достигнет уровня выше 90%, т.е. до уровня, существующего в
нефтеперерабатывающей промышленности США.
В перспективе возрастет спрос в легких нефтях и стремление к замещению тяжелых
нефтей с целью производства легких фракций для обеспечения возрастающего спроса на
374
легкие нефтепродукты. При этом легкие нефти потребуются НПЗ со сложной
технологической структурой. Однако структура поставок нефтей имеет скорее обратную
тенденцию (рост поставок тяжелых нефтей). Поэтому именно лучшие сложные НПЗ будут
перерабатывать эти тяжелые нефти и получать более высокие доходы, что даст им
преимущества перед заводами с упрощенной технологической структурой, также
перерабатывающими более тяжелые нефти.
Кроме того, поскольку рынок движется к более строгим спецификациям на продукты,
возрастает спрос на экологически более чистые продукты (малосернистые, с низким
содержанием бензола и т.п.), производство таких продуктов для удовлетворения спроса из-за
разницы цены между легкими, экологически чистыми продуктами и тяжелыми фракциями
позволит окупать затраты на усовершенствование производства на сложных НПЗ.
Результатом явится более широкий зазор между относительно простыми и более
сложными НПЗ. Именно сложные НПЗ будут аккумулировать доходы от переработки нефти.
Это позволит им совершенствовать технологию и организацию производства и получать
новые конкурентные перимущества. Эксперты считают, что наилучшими НПЗ будут те,
которые смогут проявить себя в пяти областях:
• оптимизация цепочек поставок потребителю;
• агрессивное управление портфелями активов;
• использование подвижной рыночной стратегии производства;
• усовершенствование производства;
• создание мотиваций для менеджмента и рабочей силы.
Ниже более подробно рассмотрены некоторые области деятельности НПЗ в
перспективе.
Оптимизация поставок. Здесь преимущество обеспечивает использование
информационных технологий (IT), что позволяет компаниям оптимизировать всю цепочку
поставок углеводородов от обеспечения НПЗ нефтью, непосредственно производства
нефтепродуктов и нефтехимикатов до операций логистики и продажи готовой продукции.
Придавая значимость интегрированным IT-системам, эксперты считают, что успех все же
лишь на 10% состоит из IT и на 90% из практики производства.
Новый подход заключается в том, что отдельные подразделения, которые обычно
оптимизируют свои собственные операции, должны научиться работать совместно, чтобы
получить наилучшие результаты для компании в целом, даже если сектор нефтепереработки
даст неоптимальный результат для своих собственных операций. Подобные
интегрированные IT-системы разрабатывают поставщики программного обеспечения ,
которые работают с промышленными компаниями и поставляют для них стандартные
программы для нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности.
В дополнение к информационным технологиям компании-разработчики стандартных
программ помогают разрабатывать комплекс мероприятий по использованию IT-систем,
определяют требования к информации и промышленным стандартам для поддержания
решений IT, а также помогают организовать структуру исполнения, предусматривающую
мотивации персонала. Использующие такой подход нефтеперерабатывающие компании:
• работают с более точными планами, основанными на оптимизации по всей цепи
поставок;
• допускают минимальные отклонения от плана благодаря использованию принципа
обратной связи;
• умеют быстро изменить план с учетом изменения рыночных возможностей.
В перспективе НПЗ, которые работают с использованием оптимизированной,
интегрированной цепи поставок будут иметь конкурентные преимущества по сравнению с
другими заводами.
Управление портфелем активов. Высокопроизводительные НПЗ непрерывно
оценивают эффективность своих активов и немедленно принимают решения покупать новые
или продавать собственные.
375
Стратегия производства. НПЗ следуют собственной рыночной стратегии
производства. Ключ НПЗ к успеху – это обладание ясным знанием их роли в снабжении
рынка и сфокусирование всех операций на этой роли.
Здесь следует использовать преимущества, которые дает т.н. эффект масштаба,
позволяющий работать на крупных рынках, иметь относительно невысокие издержки и
рационально использовать как целевую, так и побочную продукцию.
Нефтеперерабатывающим компаниям в своей стратегии целесообразно
сосредоточиться на высокоспецифческих специализированных рынках, на которых они
имеют преимущества за счет эффекта масштаба. Однако такие рынки, как правило,
небольшие. Компаниям приходиться в большей степени работать на крупных, но медленно
развивающихся и насыщенных рынках. Здесь экономия на масштабе, с одной стороны, дает
преимущества, а с другой стороны, предохраняет компании от чрезмерного роста
мощностей, заставляет их искать пути сотрудничества с другими компаниями, создавать
совместные предприятия. В рамках своей рыночной стратегии нефтеперерабатывающие
компании стараются расширить сеть дилеров и сбытовых организаций, с тем чтобы
непосредственно выходить на потребителя.
На рынке со значительным избытком поставок лучшие НПЗ будут сосредотачиваться
на оптимизации всей цепи поставок. Лидерами окажутся те компании, которые постоянно
реоптимизируют эту цепь поставок или отдельные ее части для обслуживания рынков.
Мотивация рабочей силы и менеджмент. Высокопроизводительные НПЗ будут
превосходить другие НПЗ по использованию своего персонала на предприятиях. Речь идет о
беспрецедентных изменениях в управлении персоналом, которые заключаются в возрастании
объема инвестиций в деятельность персонала (профессиональная переподготовка,
группирование команд исполнителей, включающих как руководителей, так и работников
компании).
Процесс смены тенденций развития в мировой нефтепереработке, техническая,
технологическая, организационная перестройки требуют времени. Поэтому автор,
заканчивая этот раздел книги, надеется, что изложенные в ней проблемы еще достаточно
длительное время сохранят свою актуальность в нашем постоянно изменяющемся мире.
376
Глава 5. Мировая газоперерабатывающая промышленность
5.1. Общая характеристика мировой газоперерабатывающей
промышленности
Природный газ, добываемый на газовых и газоконденсатных месторождениях, а также
попутный нефтяной газ, добываемый совместно с нефтью, содержат в своем составе
широкую гамму углеводородов. Газ, добываемый из верхних, так называемых сеноманских
горизонтов газоносных провинций содержит в своем составе в основном метан; содержание
других углеводородов в нем невелико. Газ, добываемый из более глубоких валанжинских
горизонтов, содержит наряду с метаном довольно значительное количество этана, пропана,
бутанов, углеводородов C
5+
. Газ газоконденсатных месторождений содержит значительное
количество таких углеводородов, как пропан, бутаны, фракции C
5+
. Повышенное содержание
пропан-бутановых фракций содержит попутный нефтяной газ.
В большинстве газодобывающих стран газ, прежде чем отправиться в магистральный
газопровод, проходит процесс переработки на газоперерабатывающих заводах (ГПЗ) с целью
извлечения из него иных, кроме метана, углеводородов, а именно, этана, пропана, бутанов,
дебутанизированного газового конденсата, углеводородов С
5+
и др. Это необходимо для
подготовки добытого газа к дальнему транспорту, а также для извлечения из него ценных
углеводородов с целью их использования в различных отраслях экономики и в качестве
коммунально-бытового топлива.
Схема переработки газа представлена на рис. 23.
Мировая газоперерабатывающая промышленность является крупной промышленной
отраслью, насчитывающей многолетнюю историю. Общие характеристики мировой
газоперерабатывающей промышленности приведены в табл. 5.1.
Таблица 5.1
Динамика региональной структуры мировой газоперерабатывающей промышленности [321–325]
Показатели
1992 г. 1997 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г.
объем % объем % объем % объем % Объем %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Северная Америка
Мощности ГПЗ, млрд м
3
/год 1008,1 58,5 1166,9 57,7 1228,2 53,6 1253,1 52,4 1255,7 51,6
Объем переработки газа, млрд м
3
664,9 62,2 860,0 60,0 744,6 51,0 801,5 52,5 765,3 50,1
Объем производства жидких
продуктов*, млн т/год
84,7 53,1 111,7 53,1 96,2 44,7 101,2 42,7 101,4 38,6
Западная Европа
Мощности ГПЗ, млрд м
3
/год 199,9 11.6 245,1 12,1 208,1 9,1 260,0 10,9 249,3 10,2
Объем переработки газа, млрд м
3
46,8 4,4 92,5 6,4 106,7 7,3 108,4 7,1 100,4 6,6
Объем производства жидких
продуктов, млн т/год
4,2 2,6 3,4 1,6 4,4 2,0 8,9 3,8 9,5 3,6
Бывш. СССР и страны Восточной
Европы
Мощности ГПЗ, млрд м
3
/год 41,5 2,4 42,8 2,1 21,7** 0,9 28,7** 1,2 28,6 1,2
Объем переработки газа, млрд м
3
30,8 2,9 31,4 2,2 11,0 0,8 14,8 1,0 14,6 1,0
Объем производства жидких
продуктов, млн т/год
12,9 8,1 7,7 3,7 8,0 3,7 9,3 3,9 9,8 3,7
Латинская Америка
Мощности ГПЗ, млрд м
3
/год 119,6 6,9 140,0 6,9 179,7 7,8 193,9 8,1 190,7 7,8
Объем переработки газа, млрд м
3
97,6 9,2 119,0 8,3 146,5 10,0 151,7 10,0 139,4 9,1
Объем производства жидких
продуктов, млн т/год
30,6 19,2 26,0 12,4 26,5 12,3 28,1 11,8 27,1 10,3
Ближний Восток
Мощности ГПЗ, млрд м
3
/год 115,7 6,7 191,2 9,4 295,0 12,9 265.4 11,1 297,7 12,2
Объем переработки газа, млрд м
3
54,5 5,1 152,3 10,6 193,2 13,2 170,2 11,2 210,3 13,8
Объем производства жидких
продуктов, млн т/год
7,3 4,6 40,3 19,1 49,3 22,9 54,9 23,2 72,4 27,6
377
Показатели
1992 г. 1997 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г.
объем % объем % объем % объем % Объем %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Африка
Мощности ГПЗ, млрд м
3
/год 94,1 5,5 76,4 3,8 131,0 5,7 142,1 5,9 176,5 7,2
Объем переработки газа, млрд м
3
75,2 7,0 58,2 4,1 84,3 5,8 86,3 5,7 102,3 6,7
Объем производства жидких
продуктов, млн т/год
9,8 6,1 7,3 3,5 11,6 5,4 14,2 6,0 16,5 6,3
Азиатско-Тихоокеанский регион
Мощности ГПЗ, млрд м
3
/год 143,7 8,4 161,7 8,0 229,2 10,0 248,4 10,4 237,9 9,8
Объем переработки газа, млрд м
3
98,4 9,2 121,0 8,4 173,8 11,9 190,7 12,5 193,4 12,7
Объем производства жидких
продуктов, млн т/год
10,1 6,3 14,0 6,6 19,4 9,0 20,5 8,6 26,0 9,9
Итого в мире
Мощности ГПЗ, млрд м
3
/год 1722,6 100 2024,1 100 2292,9 100 2391,6 100 2436,4 100
Объем переработки газа, млрд м
3
1068,2 100 1434,4 100 1460,1 100 1523,6 100 1525,7 100
Объем производства жидких
продуктов, млн т/год
159,6 100 210,4 100 215,4 100 237,1 100 262,5 100
Степень использования
мощностей,%
62 71 64 64 62,6
* в состав жидких продуктов кроме сжиженных пропана и бутанов входят этановая фракция и фракции
углеводородов C
St
** только страны СНГ
Рис. 23. Технологическая цепочка переработки газа и использования продуктов переработки
378
В период 1992–2004 гг. в мировой газоперерабатывающей промышленности произошли
заметные структурные изменения. Снизилась доля регионов Северной Америки, Западной
Европы, Восточной Европы и бывш. СССР, но возросла доля Ближнего Востока и Азиатско-
Тихоокеанского региона. Несовпадение структурных изменений в мощностях ГПЗ, объемах
переработки газа и производстве жидких продуктов объясняется различным соотношением
перерабатываемых природных и попутных нефтяных газов.
Степень использования мощностей ГПЗ сохранилась на относительно низком уровне
(64%). Суммарный объем производства жидких продуктов в 2002 г. в мире составил
237 млн т.
В 2001 г. суммарные мощности ГПЗ мира составили 2354,8 млрд м
3
/год, что выше
уровня 2000 г. на 2,7%. Объем переработки газа возрос до 1523 млрд м
3
/год, или на 4,3% по
сравнению с 2000 г. Степень использования мощностей в 2001 г. составила 64,5%.
Суммарный объем производства жидких продуктов из природного и попутного нефтяного
газа составил 210,3 млн т.В 2002 г. суммарные мощности ГПЗ мира составили 2391,6 млрд
м
3
/год, что выше уровня 2001 г. на 1,2%; объем переработки газа составил 1523,6 млрд м
3
,
что выше уровня 2001 г. на 4,3%; объем производства жидких продуктов из газа оказался
выше уровня производства 2001 г. на 7,5%.
В 2004 г. мощности газоперерабатывающих заводов мира составили 2436,4 млрд м
3
,
что всего на 1,9% оказалось выше уровня 2002 г. Однако объем переработанного газа остался
практически на уровне 2002 г., хотя при этом объем выпуска жидких продуктов вырос на
10,7%, главным образом за счет выпуска в регионах Ближнего Востока, Африки и АТР.
Степень использования мощностей в среднем по миру снизилась с весьма низкого уровня
(64%) до еще более низкого (62,6).
Число ГПЗ в мире с 1595 в 1997 г. возросло до 1736 в 2001 г. в основном за счет
прироста числа заводов в ближневосточных странах и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В
2002 г. число НПЗ в мире составило 1760, а в 2004 г. – 1822. Некоторые изменения
произошли и в расстановке мест среди 10 наиболее крупных производителей жидких
продуктов из природного и попутного нефтяного газа (табл. 5.2).
Таблица 5.2
Первые 10 стран – наиболее крупных производителей жидких продуктов из природного и попутного нефтяного
газа на ГПЗ [321–325]
Страны
1997 г. 2000 г. 2002 г. 2004 г.
тыс. галл/
день
место
тыс. галл
/день
место
тыс. галл/
день
место
тыс.галл/
день
место
США 70,0 1 69,1 1 73,7 1 76,2 1
Канада 41,6 2 27,1 2 27,5 3 28,6 3
Мексика 14,4 3 12,9 4 12,7 4 13,8 5
Бывш.СССР 7,1 4 7,5 6 9,2 5 10,0 7
Индонезия 7,0 5 5,2 – – – – –
Венесуэла 6,4 6 6,4 8 6,7 7 7,3 9
Алжир 5,3 7 5,3 10 5,6 10 – –
Катар 5,0 8 2,7 – – – – –
Австралия 4,5 9 5,2 – – – 10,9 6
Кувейт 3,1 10 4,1 – – – 15,0 4
Саудовская Аравия н.д. – 26,2 3 29,4 2 37,0 2
ОАЭ н.д. – 7,9 5 8,2 6 9,0 8
Иран н.д. – 6,5 7 – –
Индия н.д. – 5,7 9 6,0 8 6,5 9
Норвегия н.д. – н.д. – 5,7 9 6,2 10
В 2000 г. в число 10 наиболее крупных стран – производителей жидких продуктов на
ГПЗ вошли Саудовская Аравия, прочно занявшая сначала третье, а затем второе место, а
также ОАЭ и Австралия, Индия. В 2001 г. Саудовская Аравия вышла на второе место в мире
по производству жидких продуктов из природного газа, обогнав Канаду, а в первую десятку
379
стран по объему производства жидких продуктов из газа вошла Норвегия.
В мировой газоперерабатывающей промышленности доминируют США. Мощности
американских ГПЗ в период 1992–2002 гг. возросли незначительно с 725 млрд м
3
до 746 млрд
м
3
. За этот период число ГПЗ в США снизилось с 735 в 1992 г. до 615 в 1997 г. и до 590 в
2000 г. Снижение числа ГПЗ происходит за счет вывода из эксплуатации мелких и
малорентабельных заводов и объединения ряда предприятий.
В 2004 г. мощности газоперерабатывающих заводов США снизились до 718 млрд
м
3
/год, хотя при этом объем производства жидких продуктов из газа не уменьшился.
Объем переработки природного и попутного нефтяного газа на ГПЗ США с 481 млрд
м
3
в 1992 г. возрос до 516 млрд м
3
в 1997 г. и до 518 млрд м
3
в 2000 г. В 2002 г. объем
переработки газа в США составил 513,7 млрд м
3
. За период 1992–2002 гг.объем производства
жидких продуктов на ГПЗ США вырос с 61,2 тыс. галл/день до 73,7 тыс. галл/день. Анализ
динамики показателей деятельности американских ГПЗ показывает, что если в период 1992–
1997 гг. ежегодные темпы роста объемов переработки и производства жидких углеводородов
на ГПЗ США составляли 1,4% и 1,6% соответственно, то в период 1997–2000 гг. они стали
0,1% и 1,0%. Иначе говоря, в период 1997–2000 гг. в газоперерабатывающей
промышленности США произошел спад. В конце 1999 г. число ГПЗ в США снизилось до
рекордно низкого уровня (565 ГПЗ). Спад в газоперерабатывающей промышленности США
продолжился и в 2001 г. из-за высоких цен на газ. Мощности американских ГПЗ в 2001 г.
составили 733 млрд м
3
/год и снизились на 1,3% по сравнению с 2000 г. Объем переработки
газа на ГПЗ упал на 4,1%, а выпуск жидких продуктов – на 6,1% по сравнению с 2000 г. В
2002 г. мощности ГПЗ США возросли на 3,0%, а выпуск жидких продуктов – на 8,3%.
В 2004 г. число ГПЗ в США составляло 572, иначе говоря, снижение числа ГПЗ,
отмеченное в предыдущие годы, продолжилось. Объем переработки газов в 2005 г. составил
478,4 млрд м
3
, мощности использовались на 66,6%. Структура производства целевой
продукции на ГПЗ США в 2005 г. была следующей (%): этан – 16,1; пропан – 14,3; изобутан
– 3,0; норм, бутан – 5,5; смесь углеводородов С
3
–С
4
– 0,2; дебутанизированный бензин – 6,2;
смесь газов – 51,1; прочие – 3,6.
В 1999–2000 гг. в США вошли в строй несколько новых ГПЗ. Строительство и ввод
новых мощностей, а также реконструкция действующих ГПЗ продолжилась в 2001–2002 гг.
В частности, компания ВР pic совместно с Enterprise Products Partners LP ввели в
эксплуатацию новую линию производительностью 10 млрд.м
3
/год в г. Паскагула (шт.
Миссисипи).
В декабре 2000 г. компания Mitchell Energy and Development Corp. объявила о плане
удвоения мощности своего ГПЗ в г. Бриджпорт (шт. Техас). Это должно быть уже вторым
расширением ГПЗ: первое имело место в 2000 г. (с 1 млрд м
3
до 3,2 млрд м
3
), второе
предполагает увеличить мощность ГПЗ до 4,4 млрд м
3
/год. Согласно проекту расширения
объем производства жидких продуктов составит на ГПЗ в г. Бриджпорт 1,16 млн т/год.
Стоимость проекта расширения ГПЗ – $64 млн.
В декабре 2000 г. был введен в эксплуатацию завод Aux Sable, расположенный в 50
милях юго-западнее Чикаго. Это один из самых крупных ГПЗ, построенных в США. Его
мощность по перерабатываемому газу 21,7 млрд м
3
/год, предполагаемый объем производства
жидких продуктов 22 млн т/год, в т.ч. 57% этана, 38,5% LPG и 4,5% углеводородов С
5
и
выше.
Также в декабре 2000 г. компания Duke Energy Field Servises завершила расширение
своего ГПЗ вблизи г.Денвера (шт. Колорадо). Мощность ГПЗ была удвоена до 0,6 млрд
м
3
/год, а объем производства жидких продуктов – до 150 тыс т/год.
Намечен пуск ГПЗ компанией Exxon Mobil Corp. на Аляске. Мощность завода 9,5 млрд
м
3
/год. Компания Williams завершила в 2002 г. строительство ГПЗ в г. Меркхэм, шт. Техас.
Мощность ГПЗ 3,1 млрд м
3
/год. Стоимость строительства 200 млн долл.
В 2002 г. в США вошли в строй 8 ГПЗ, в 2003 г. должны были войти еще 4 завода. В
период 2005–2008 гг. в США был намечен ввод двух новых ГПЗ (компанией Australian-
380
Canadian Oil Royalities Ltd. в г. Парк-Сити (шт. Кентукки) и компанией Interline Energy в г.
Даглас, шт. Вайоминг; ввод обоих ГПЗ был намечен на конец 2005 г.), а также
реконструкция нескольких ГПЗ с их расширением [245]. Основная часть инвестиционной
программы газоперерабатывающей промышленности США на период 2005–2008 гг. – это
строительство регазификационных установок на терминалах по приемке СПГ, о чем
подробно было сказано в гл. III.Основными сферами потребления жидких продуктов,
получаемых из газа, являются нефтепереработка, нефтехимия, топливные нужды. Динамика
структуры потребления жидких продуктов, получаемых из газа, в США, приведена в
табл. 5.3.
Таблица 5.3
Структура потребления жидких продуктов, получаемых из газов, в США, % [326]
Сферы использования 1974 г. 1984 г. 1994 г. 2002 г.
Нефтехимия 32 36 52 56
Нефтепереработка 32 25 20 15
Топливо и другие сферы 36 39 28 29
Итого 100 100 100 100
Наиболее высокими темпами растет потребление жидких углеводородов, получаемых
из газов, в сфере нефтехимии. В США, как ни в какой другой стране, высока доля газового
сырья, используемого для получения этилена и пропилена.
Заметные изменения произошли в США в рейтинге компаний, занимающихся
производством жидких продуктов из газа (табл. 5.4).
Таблица 5.4.
Десять наиболее крупных газоперерабатывающих компаний в США в 1992–2001 гг. [326]
Компания Место Компания Место
1992 г. 2001 г.
Phillips Petr. 1 Duke Energy Field Servises 1
Exxon 2 British Petroleum 2
Amoco 3 El Paso 3
Texaco 4 Williams 4
Dynegy 5 Exxon Mobil 5
UPR 6 Enterprise 6
Valero 7 Oneok 7
Conoco 8 Conoco Phillips 8
ARCO 9 Delou 9
Shell 10 Dynegy 10
Доля на рынке, % 52 72
Цены на сжиженные углеводородные газы, получаемые на ГПЗ США, в период 2000–
2005 гг. заметно колебались. В 2000 г. цены на пропан, один из основных продуктов
газоперерабатывающей промышленности США, выросли с 16 ц/гал в начале года до 44
ц/галл в конце года. В начале 2001 г. произошел резкий всплеск цен на пропан до уровня
свыше 80 ц/гал, однако к концу года цены упали до 20 ц/галл. В 2002 г. цены на пропан в
США постоянно росли, достигнув к концу года 44 ц/галл. Начало 2003 г. ознаменовалось
новым скачком цен почти до 90 ц/гал, однако затем цена снизилась и держалась в среднем на
уровне 48 ц/гал в течение 2004–2005 гг. с постепенным подъемом до 50–60 ц/гал.
Вторым по значимости производителем жидких углеводородов из газа долгое время
была Канада. Общее число канадских ГПЗ в 1997 г. составляло 717, их мощность на 1.1.1998
г. – 491 млрд м
3
. В 1997 г. здесь было переработано 346,9 млрд м
3
газа и получено 38,2 млн т
жидких продуктов. В 2000 г. число канадских ГПЗ достигло 937, их мощность по
перерабатываемому газу – 486,3 млрд м
3
/год, объем переработки газа составил 226,4 млрд м
3
.
Объем производства жидких продуктов из газа в Канаде в 2000 г. составил 24,9 млн т. В 2001
г. 858 канадских ГПЗ имели мощности по переработке газа 500 млрд м
3
/год„ переработали
271,6 млрд м
3
газа и выработали 24,2 млн т жидких продуктов. В 2002 г. 855 канадских НПЗ
суммарной мощностью 507 млрд м
3
/год, переработали 287,8 млрд м
3
природного газа и