АО КазАгроМаркетинг. Мастер-план Производство, экспорт шерсти и продукции ее глубокой переработки

Подождите немного. Документ загружается.

111

Наличие собственных

сырьевых ресурсов

высокая себестоимость производства

шерсти и шерстяной продукции

-3

Перспектива развития отрасли

благодаря растущему спросу на

текстильную продукцию на

внешних рынках, роста

населения и его благосостояния

Высокая доля экспорта шерсти в

немытом виде по бросовым ценам

-3

Благоприятное географическое

расположение – близость к

крупным рынкам сбыта

(Россия, Китай, Европа, Азия,

Ближний Восток)

Низкий имидж казахстанской

продукции

-3

Достаточно устойчивый

мировой рынок текстильной

продукции

Не создаются лаборатории,

соответствующие международным

требованиям

-2

Высокая производственная

эффективность отрасли за счет

высокой оборачиваемости

средств

Отсутствие опытных

конкурентоспособных образцов

-2

Итого (I): 33 Итого (II): -22

Общий итого (I+II): 11

В целом, по отрасли косвенное влияние факторов внешней среды

скорее способствуют развитию бизнеса.

Основные выводы таковы:

1. Рынок шерсти и шерстяной продукции в Казахстане существует и

имеет положительные тенденции развития.

2. Сегодня доля отечественных товаров на рынке составляет 5%.

Необходимо увеличить эту долю как минимум до 30%, так как это влияет

на экономическую безопасность государства.

3. Сокращение вывоза валюты на приобретение импортных товаров за

счет увеличения импортозамещающих производств на отечественных

предприятиях.

4. Таким образом, Казахстану выгодно и перспективно развивать

данную отрасль благодаря стабильной политической ситуации, хорошей

законодательной базе и наличию сырьевых ресурсов для выпуска продукции

с высокой добавленной стоимостью.

5.3.2 Анализ факторов внешней среды, оказывающих прямое

влияние на деятельность предприятий

К факторам внешней среды, оказывающим прямое влияние на

деятельность предприятий отрасли, как правило, относятся следующие

категории:

конкуренты (в т.ч. по товарам-заменителям);

покупатели;

посредники;

поставщики;

контактные аудитории.

112

Оценка баланса сил факторов внешней среды

Оценка данных факторов среды на деятельность предприятий отрасли

проведена по 10-ти балльной шкале, где от 1 до 4 баллов присваивается

факторам, влияние которых слабое и незначительно сказывается на

результатах деятельности предприятий, 5 баллов – факторам, влияние

которых приводит к небольшим изменениям в результатах, от 6 до 10 баллов

– факторам, оказывающим значительное влияние на деятельность

предприятий отрасли. По результатам оценок произведен расчет

коэффициента влияния факторов среды путем отношения общей суммы

баллов к общему количеству факторов.

Таблица 55. Расчет коэффициента влияния факторов среды

№ Факторы среды

Степень влияния

сильное среднее слабое

от 6 до 10

баллов

от 1 до 4

баллов

1 Высокая доля контрафактной, подпольной и

фальсифицированной продукции

2 Высокая налоговая нагрузка отечественных

предприятий

3 Слабое таможенное регулирование 10

4 Неравные условия на внутреннем рынке для

отечественных производителей

5 Конкуренты: Китай, Турция, Кыргызстан 10

6 Конкуренты: Россия, Белоруссия 5

7 Поставки субсидированной китайской и турецкой

продукции

8 Низкий удельный вес овец в специализированных

хозяйствах (13%) и шерсти (13,4%), т.е. слабая

база племенного хозяйства

9 Низкое качество казахстанской шерсти 5

10 Раздробленность фермерских хозяйств 3

11 Низкая производительность труда 5

12 Недостаток оборотных средств и источников

финансирования

13 Отсутствие современного оборудования и

высокий износ оборудования (до 90%)

14 Низкий процент использования мощностей

предприятий (до 40%)

15 Заработная плата в отрасли ниже, чем в целом по

промышленности

16 Неосведомленность населения об отечественном

производстве и качестве, предпочтение более

дешевого импортного товара

17 Отсутствие оптовых покупателей (звеньев),

торговых организаций

18 Стремление и желание текстильных производств

расти и выходить на внешний рынок

19 Наличие потенциала технически оснащенных

крупных, средних и мелких швейных и

113

трикотажных производств

Итого: 95 35 7

Всего: 137

Коэффициент прямого влияния факторов

внешней среды

137/19=7

10 факторов оказывают сильное влияние, среди них: высокая доля

контрафактной, подпольной и фальсифицированной продукции; слабое

таможенное регулирование; неравные условия на внутреннем рынке для

отечественных производителей; конкуренты - Китай, Турция, Кыргызстан;

поставки субсидированной китайской и турецкой продукции; отсутствие

современного оборудования и высокий износ оборудования (до 90%).

В целом, прямое влияние факторов внешней среды на деятельность

предприятий отрасли выше среднего (коэффициент влияния = 7), т.е. требует

соответствующего внимания и корректирующих действий для достижения

желаемых результатов.

Можно выделить 4 основные группы стратегических

направлений развития текстильно-шерстяной промышленности

Казахстана:

1. совершенствование качества товара (начиная с шерстяного сырья);

2. совершенствование производства в области первичной переработки

шерсти;

3. совершенствование системы и политики сбыта шерсти (как внутри

страны, так и за ее пределами);

4. создание совместных производств по выпуску конкурентоспособных

на мировом рынке продуктов второго и третьего уровня технологической

цепочки (пряжа и шерстяные ткани).

5.3.3 Необходимая государственная поддержка

Для развития текстильно-шерстяной промышленности государству

необходимо занять более активную позицию как инициатора и

организатора, а не выступать в роли «банкира». К примеру, рекомендуется

вывести контроль за качеством сырья и готовой продукции на

государственный уровень, как это делается во многих развитых странах

(Австралии, Новой Зеландии, Японии, др.) путем создания соответствующих

структур.

Государственная политика, направленная на развитие и поддержание

текстильно-шерстяного сектора экономики должна быть реализована по

четырем стратегическим направлениям, описанным выше.

5.3.4 Совершенствование качества шерсти и шерстяного сырья

Цель: создание национальной системы оценки, анализа и контроля

качества шерсти (сырья и готовой продукции из шерсти (пряжи и тканей).

Основные задачи:

а) организационные:

• создание национальной Казахстанской организации по производству и

114

торговле шерстью, которая призвана на государственном уровне организовать

реализацию задач производства и сбыта конкурентоспособной шерстяной

продукции;

• создание Национальной лаборатории контроля качества шерсти,

которая войдет в состав Организации по производству и торговле шерстью;

• разработка закона и положений о Казахстанской организации по

производству и торговле шерстью с целью реализации задач

совершенствования качества шерсти и шерстного сырья на всех этапах

производственной цепи «шерстяное сырье – шерстяное волокно – пряжа

– ткань – торговля»;

• подготовка и вступление Казахстанской организации по

производству и торговле шерстью в международную ассоциацию шерстяного

текстиля (IWTO).

б) методические:

• разработка национальных стандартов оценки, анализа и контроля

качества на основе стандартов, разработанных IWTO;

• внедрение национальных стандартизации и сертификации процессов

производства и готовых продуктов в практику.

Ожидаемый результат: эффективный, поставленный на

организованную «платформу», процесс оценки, анализа и контроля качества

шерсти и продукции из шерсти.

5.3.5 Совершенствование производства первичной переработки

шерсти

Цель: создание системы оценки качества и совершенствования

процессов производства в области первичной обработки шерсти, а также

классировки стриженой шерсти, производств готовой продукции из шерсти

(пряжи, тканей).

Основные задачи:

а) организационные:

• создание Комитета по стандартизации, сертификации и контролю

(качества) процессов производства шерсти и готовой продукции из

шерсти, который также войдет в состав Казахстанской организации по

производству и торговле шерстью.

б) методические:

• разработка национальных стандартов оценки, анализа и контроля

качества процессов производства шерсти и готовой продукции из шерсти, в

т.ч. процессов классировки стриженой шерсти и формирования кип,

процессов первичной переработки шерсти, процессов производства

шерстяной пряжи и тканей в соответствии с международными стандартами

качества и требованиями к созданию современных ресурсо- и

энергосберегающих производств;

• разработка и внедрение программ по техническому перевооружению

предприятий первичной обработки шерсти;

• разработка и внедрение программ развития сети специализированных

заготовительных пунктов, в функции которых будут входить стрижка овец,

115

классировка и упаковка шерсти в кипы в соответствии с сортаментом.

Ожидаемый результат: эффективный организованный и

контролируемый процесс совершенствования производства шерсти и

продукции из шерсти.

5.3.6 Совершенствование системы и политики сбыта шерсти

Цель: создание системы организованных торгов шерстью на

внутреннем и внешних рынках.

Основные задачи:

а) организационные:

• создание Комитета по торговле шерстью, который войдет в состав

Казахстанской организации по производству и торговле шерстью;

• создание условий для развития системы товарных торгов, с целью

управления рынком шерсти в пределах Казахстана или региона;

• подготовка и вступление Казахстанской организации по производству

и торговле шерстью в состав шерстяных бирж зарубежных стран

(в первую очередь тех, которые привлекательны для нас с точки зрения

экспорта шерсти).

б) методические:

• анализ и совершенствование механизма ценообразования на

стриженую и мытую шерсть, применение свободных рыночных цен в

сочетании с государственной поддержкой сельхозтоваропроизводителей;

• оценка возможности использования системы биржевых аукционов

и иных форм торговли на рынках стриженой и мытой шерсти в пределах

Казахстана или региона;

• анализ методов продвижения продукции зарубежных производителей

на международных рынках сбыта шерсти и разработка программы

проникновения казахстанской шерсти на экспортные рынки.

Ожидаемый результат: эффективный организованный и

контролируемый процесс сбыта шерсти, снижение объемов нелегального

вывоза шерсти из страны.

5.3.7 Создание в Казахстане совместных производств по производству

конкурентоспособных продуктов глубокой переработки шерсти

Цель: создание условий (правовых, экономических,

организационных) для организации на территории Казахстана совместных

конкурентоспособных производств по выпуску шерстяной пряжи высоких

номеров и «облегченных» видов тканей на основе отечественного и

импортного сырья для удовлетворения нужд внутреннего рынка и

завоевания первоначальных позиций на привлекательных экспортных рынках.

Основные задачи:

- разработка (совместно с кредитными и финансовыми структурами)

механизмов стимулирования создания на территории Казахстана совместных

производств по выпуску шерстяной пряжи и шерстяных тканей, а также

116

производств сопутствующих продуктов (производство синтетических волокон и

др.);

- разработка программы активного продвижения инструментов

стимулирования создания совместных производств в странах-партнерах, с

целью поиска инвестора и будущих франчайзеров (лицензиаров);

Ожидаемый результат: создание на территории Казахстана

совместных конкурентоспособных производств по выпуску шерстяной пряжи

высоких номеров и «облегченных» видов тканей и сопутствующих продуктов.

Таким образом, основная идея предлагаемых нами рекомендаций

заключается в создании Национальной организации по производству и

торговле шерстью, которая позволит обеспечить эффективное управление

(законодательное, контрольное регулируемое) текстильно-шерстяной ЦДС,

эффективно распределить роли между субъектами ЦДС, и устанавливать

приоритеты и разрабатывать планы развития отрасли в целом.

5.4. Определение факторов обеспечения конкурентоспособности –

анализ структуры затрат и качественных характеристик продукции.

В Казахстане отсутствует система контроля качества. Казахстанские

стандарты качества не соответствуют международным. Шерсть от казахстанских

производителей поступает без классировки и сортировки. Ее просто моют и

продают. В то время как, на международном рынке предварительная классировка

шерсти производится непосредственно после стрижки, до упаковки, и, лоты

формируются в зависимости от того, с какой части овцы получена шерсть. Из-за

отсутствия в Казахстане классировки шерсти по видам и категориям качества

снижается средние показатели по всему объему.

Качество производимой овечьей шерсти хуже мирового уровня, имеет

помесный характер – неуравненная по длине и тонине в штапеле и по руну,

короткая по длине, недостаточное количество жиропота и крепость волокон.

Недостатком отечественной мериносовой шерсти, влияющим на текстильные

свойства, является присутствие в шерсти достаточно большого количества

темных волокон. Только шерсть, поступающая из племенных хозяйств,

соответствует требованиям промышленности по качеству. Для выявления

качественных показателей шерсти необходимы соответствующие лаборатории.

На сегодняшний день научно-технические, производственные лаборатории если

и имеются, то работают на старом, не отвечающим международным требованиям

оборудовании и, соответственно, не соответствующим мировым стандартам.

В современном мире одним из самых влиятельных организаций,

занимающейся проблемами шерсти является Международная

Шерстотекстильная Организация (IWTO), в которую входит свыше 25 стран (в

т.ч., Австралия, США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Китай,

Россия и др.) своей деятельностью она охватывает все вопросы, касающиеся

разведения животных, первичной переработки шерсти и изготовления из нее

различных изделий. Кроме того, организация рассматривает работы

лабораторий, их сертификацию и аккредитацию, создание стандартов, так

называемые Голубая и Красная Книги.

117

В свою очередь, низкое качество шерсти ослабляет позиции текстильных

предприятий на внутреннем рынке. В этой связи необходимо стимулировать

создание ассоциаций по производству шерсти по породам и направлениям

продуктивности.

Далее существует еще один важный аспект, влияющий на снижение

качества шерсти – это ограниченное число или полное отсутствие

профессиональных стригальщиков на местах. Стрижка овец – это тяжелая

ручная работа. В Австралии этой работой занимаются специализированные

фирмы. Качество стрижки напрямую влияет на качество шерсти.

Создание сети специализированных фирм, осуществляющих стрижку,

классировку и упаковку немытой шерсти было бы одним из эффективных

решений проблем повышения качества шерсти.

Естественным партнером сельскохозяйственных предприятий в области

реализации шерсти должны быть фабрики ПОШ. В свое время, они были

оснащены необходимым оборудованием, таким как оборудованием для контроля

качества или хранилищами.

Однако, сложная экономическая обстановка вынудила их целиком

сконцентрироваться на своей основной деятельности – промывке шерсти. В

результате чего, фабрики ПОШ предоставляют только одну услугу – промывку

шерсти, оплату за которую они стараются получать наличными. И риск при этом

минимальный.

Для стабилизации отрасли необходим цивилизованный рынок, как основа

технологического взаимодействия и эквивалентных отношений между

предприятиями, выступающими единой структурой по производству продукции

овцеводства, переработки и реализации.

Попытки организации ассоциаций и акционерных обществ овцеводческих

хозяйств, фабрик ПОШ с объединением незначительной части их уставных

капиталов явились бы выходом для их участников из создавшейся ситуации, но

проблемы управления рынком шерсти в масштабах страны или даже региона они

бы не решили. Необходимо также усовершенствовать механизм

ценообразования. Предусмотреть механизм применения свободных рыночных

цен в сочетании с государственной поддержкой сельхозпроизводителей.

Для лучшего определения рыночных цен на шерсть рекомендуется

использовать систему биржевых аукционов или иных форм эффективной

свободной торговли.

Сравнение качественных и ценовых показателей казахстанской и

австралийской шерсти:

Качественные показатели

Австралийские

мериносы

Казахстанские овцы

тонкорунной породы

Настриг с 1 овцы, в чистом волокне 3,0 – 4,0 кг 2,0 кг

Выход мытой шерсти 65 – 75% 45 – 52 %

Средняя длина шерсти 70 – 80 мм 55 – 65 мм

Средняя тонина волокна 16 – 19 микрон 20 – 25 микрон

Неравномерность шерсти

(коэффициент вариации)

19 – 20 % 25 – 27 %

118

Казахстан имеет преимущество в наличии значительного

производственного потенциала, где обширные территории пастбищ позволяют,

без ущерба для окружающей среды, увеличить поголовье овец с 16,7 млн. голов

в 2008 году, до 40 млн. голов. В 1990 г. объем производства тонкой шерсти

составил 61,5 тыс. тонн, однако к 2007 году его объем снизился до 7,3 тыс. тонн

или в 8,4 раз, что свидетельствует о высоком потенциале данного направления.

Ценовые показатели

Австралийская

шерсть (мировые)

Казахстанская

шерсть

Себестоимость, долл./кг 3,7 1,7

Цены реализации шерсти, долл./кг

5,6 1,2

Цены реализации топса, долл./кг 6-12 3,62

Себестоимость производства тонкой шерсти в Казахстане ниже, в

сравнении с производством в Австралии, что делает отечественную продукцию

более конкурентоспособной и гибкой для ценовых колебаний. Это, наряду с

благоприятными климатическими условиями, предоставляет возможность для

развития экономически рентабельного тонкорунного овцеводства.

На внешних рынках имеется постоянный спрос на тонкую шерсть тониной

19-23 микрон, которая может быть удовлетворена отечественным

производством.

Процесс освоения экспортного рынка может сопровождаться

определенными рисками, связанными с барьерами входа, как объективными, так

и стратегическими, (формируемыми конкретными игроками того или иного

рынка).

В этой связи, необходимо четко представлять каковы сильные и слабые

стороны текстильно-шерстяной промышленности и страны, чтобы выработать

стратегии развития отрасли в рамках глобализации экономики.

Таблица 56. Анализ текстильно-шерстяной промышленности

Казахстана

Возможности Угрозы

1. Высокий спрос на шерстное сырье со

стороны Китая, России, Беларуси и

Болгарии.

2. Наличие спроса на топс со стороны

Турции.

3. Продукты второго передела (пряжа) могут

пользоваться спросом в России, Беларуси,

Болгарии и Турции.

4. Продукты третьего передела (ткань) могут

экспортироваться в Россию, Беларусь,

Чехию, Болгарию, Турцию, Румынию и

Китай.

5. Высокий рыночный потенциал у

казахстанского рынка шерстяного Текстиля.

Экспортные рынки являются странами-

членами Международной Шерстотекстильной

Организации (IWTO), следовательно,

приобретают продукцию, обладающую

сертификатом качества IWTO.

2. Высокий уровень технологической зрелости

стран требует от производителей больших

капиталовложений в НИОКР, создания нового

ассортимента с учетом направлений моды.

3. Высокая конкуренция со стороны мировых

лидеров.

4. Высокая капиталоемкость отрасли в целом.

119

Сильные стороны Слабые стороны

1. Наличие собственной сырьевой базы.

2. Готовность государства оказывать

поддержку в развитии наиболее

перспективных секторов текстильно-

шерстяной промышленности.

1. Низкий уровень технологического состояния

текстильно-шерстяной промышленности

страны.

2. Низкое качество сырьевой базы и

шерстяного текстиля.

3. Слабая торговая активность производителей

и торговая политика страны.

4. Низкая степень участия в мировой Торговле.

5.5. Составление технологической карты по предприятиям.

Технологическая карта предприятия – это оформленные в

установленном порядке технологические режимы производства каждого вида

продукта, с описанием набора технологического оборудования, режимов

заправки, скоростных режимов, методов оценки качества входящего сырья,

полуфабрикатов и готовой продукции. В технологические карты включаются

также расходы по основным материалам, вспомогательным материалам и

технологической оснастке, выхода продуктов и отходов производства.

Технологические карты являются материалами для служебного пользования и

составляют коммерческую тайну каждого предприятия.

В последние годы, как таковые, технологические карты на старых

предприятиях не обновляются, на новых предприятиях не составляются.

Поэтому представляем обобщенные технологические карты по каждому

производству переработки шерсти: промывка шерсти, изготовление топса,

изготовление аппаратной пряжи, изготовление камвольной пряжи, ткачество и

заключительная отделка тканей.

5.5.1. Промывка шерсти

№

Наименование

переходов

Назначение

Основные виды

оборудования

Ориентировочная

доля затрат в общей

себестоимости

1 Контрольная

классировка

Приемка шерсти по

качеству и количеству

Вручную 3%

2 Сортировка

шерсти

Разделение партии шерсти

на основные промышленные

сорта

Вручную 25%

3 Промывка

шерсти

Удаление из шерсти

минеральных и жировых

загрязнений

Моечная линия 20%

4 Сушка шерсти Сушка шерсти до 11-18%

влажности

Сушильная

машина

35%

5 Вылеживание

мытой шерсти

Релаксация шерсти,

выравнивание влаги по

всему объему шерсти

Ручные или

механизированные

лабазы

6 Определение

качества мытой

шерсти

Измерение тонины, длины

шерсти, содержание

растительных и

минеральных примесей

Комплект

лабораторного

оборудования

7 Прессование

шерсти

Упаковка, маркировка кипы

с шерстью

Пресс

гидравлический

10%

120

5.5.2. Изготовление топса

№

Наименование

переходов

Назначение

Основные виды

оборудования

Орие

нтировочная

доля затрат в

общей

себестоимости

1 Приемка мытой

шерсти по качесту

Приемка шерсти по

качеству и количеству

Комплект

лабораторного

оборудования

2 Сортировка шерсти

(по необходимости)

Удаление из шерсти

низших сортов

Вручную 5%

3 Трепание шерсти Удаление из шерсти

минеральных и

растительных примесей

Разрыхлительно-

трепальный агрегат

4 Замасливание

шерсти

Нанесение на шерсть

замасливателей,

антистатиков и влаги

Замасливающая

машина

5 Вылеживание

мытой шерсти

Релаксация шерсти,

выравнивание влаги по

всему объему шерсти

Ручные или

механизированные

лабазы

6 Кардочесание

шерсти

Постепенное разделение

шерсти до отдельных

волокон, удаление

растительных и

минеральных примесей,

частичная параллелизация

волокна, формирование

шерсти в ленту

Кардочесальная

машина

35%

7 Ленточные

переходы (3

перехода)

Сложение и вытягивание

ленты путем протягивания

через гребенное поле для

выравнивания ленты по

толщине, параллелизация

волокон и подготовка

ленты к гребнечесанию

Ленточные

машины. Второй

переход с

авторегулятором

12%

8 Гребнечесание Окончательное чесание

шерсти, полное удаление

растительных примесей,

удаление коротких

волокон

Гребнечесальная

машина

25%

9 Ленточные

переходы (2

перехода)

Сложение и вытягивание

ленты путем протягивания

через гребенное поле для

выравнивания ленты по

толщине, параллелизация

волокон и формирование

топсов (бамсов)

Ленточные

машины. Второй

переход с

авторегулятором

Контроль качества

топса

Измерение длины, тонины

шерсти, измерение

содержания

неразработанных узелков

шерсти

Комплект

лабораторного

оборудования