Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира

Подождите немного. Документ загружается.

301

Приведенные данные опровергают сложившееся у рядового обывателя мнение, что в

нефтедобывающих странах цены на бензин на автозаправочных станциях очень низкие

(стакан бензина дешевле стакана газированной воды). Пример нефтедобывающих стран –

США, Канады, Норвегии, Нидерландов – это опровергает. Однако в нефтедобывающих

странах, где вся цепочка от скважины до бензоколонки находится в руках государства, цены

на бензин назначаются низкими. Об этом свидетельствуют данные по ряду стран (долл./л):

Венесуэла – 0,13; Нигерия – 0,13; Индонезия – 0,16; Саудовская Аравия – 0,16; Абу-Даби –

0,22; Египет – 0,27.

Перспективы развития мировой нефтепереработки во многом определяются

тенденциями 2000–2004 гг. В этот период наблюдался устойчивый рост спроса на нефть.

Среднегодовые темпы потребления нефти в мире в период до 2001–2005 гг. были на уровне

1,6%, в т.ч. в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 2,5%, Латинской Америке – 0,4%, Европе –

0,8%, Северной Америке – 1,2%, что оказалось ниже, чем прогнозировалось ранее [258].

Эксперты считают, что запасы энергоносителей не являются лимитирующим фактором в

удовлетворении растущей потребности в нефти в период до 2010 г. Эксперты в конце 90-х

годов предполагали, что реальные цены на нефть в период до 2010 г. не превысят 20

долл./барр., что позволило бы сохранить прибыльность нефтепереработки и спрос на

нефтепродукты, однако этого не произошло, поскольку цены на нефть постоянно росли. Все

без исключения эксперты полагают, что при достаточном сырьевом обеспечении мировой

нефтепереработки произойдет ухудшение качества поставляемых нефтей, в основном, за

счет возрастания содержания серы и «утяжеления» нефти. Это обстоятельство безусловно

осложнит выполнение требований спецификаций на малосернистые моторные топлива и

потребует значительных инвестиций в нефтепереработку.

Основными факторами, определяющими развитие мировой нефтепереработки в

перспективе, являются:

• динамика и структура спроса на нефтепродукты; изменение в составе поступающих на

переработку нефтей; ужесточающиеся экологические требования к качественным

характеристикам моторных топлив и нефтепродуктов. Что касается потенциального роста

спроса на нефтепродукты, то эксперты считают, что:

• возрастет потребление всех легких (светлых) нефтепродуктов, прежде всего,

автобензина, дизельного и реактивного топлива; снизится потребление котельного

топлива;

• ключевым видом топлива будет дизельное топливо, темпы роста спроса на которое выше

темпов роста спроса на другие нефтепродукты.

Основная движущая сила роста мирового потребления нефти и нефтепродуктов –

развитие экономики, измеряемое темпами роста ВВП, численности населения и

покупательной способностью населения. Все эксперты сходятся в том, что в период 2006–

2020 гг. основной прирост ВВП будет приходиться на развивающиеся страны, где также

произойдет основной прирост численности населения и где расположены наиболее

мобильные потребители нефтепродуктов – Китай и Индия.

Эксперты также сходятся в том, что прирост мирового ВВП порядка 3,5% в год

сохранится в период до 2010 г. даже при высоких ценах на нефть, хотя имеются и более

пессимистические прогнозы, согласно которым из-за высоких цен на нефть рост мирового

ВВП не превысит 1,5%, угроза инфляции заставит крупнейшие мировые банки поднять

учетную ставку, что приведет к снижению экономической активности.

Согласно ранее сделанным прогнозам, суммарное мировое потребление бензина и

нафты (сырья для нефтехимической промышленности) будет возрастать в период до 2010 г.

ежегодным темпом 2,2% в год. На их долю будет приходиться 31% мирового потребления

нефтепродуктов. Спрос на нафту будет возрастать темпом 4,5% в год благодаря широкому

использованию в качестве нефтехимического сырья, что компенсирует несколько меньшие

темпы роста спроса на бензин (1,8%).

Суммарное мировое потребление дистиллатных топлив (дизельное и реактивное

302

топливо) будет возрастать на 2,8% в год. На их долю будет приходиться 44% мирового

потребления нефтепродуктов. Высокие темпы прироста потребления дистиллатных топлив

объясняются большой долей их потребления на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона,

европейских стран.

Котельные топлива, включая бункерный мазут, будут пользоваться относительно

небольшим спросом – рост потребления ожидается на уровне 0,5% в год. Что касается

других нефтепродуктов – смазочных масел, парафинов, битума, кокса и др., то мировой

спрос на них в период до 2010 г. будет расти темпом 1,1% в год.

В течение прогнозируемого периода будет увеличиваться коэффициент использования

мощностей, т.к. рост спроса будет несколько опережать рост производства. Эта тенденция

особенно ярко будет выражена в западноевропейских странах.

Основные торговые потоки нефтепродуктов в западном и восточном полушариях

земного шара мало изменятся по сравнению с нынешними. Западноевропейские страны

будут импортировать нафту, дизельное топливо, газойль и котельное топливо из

ближневосточных стран, России и республик бывш. СССР, а также из стран Карибского

бассейна. Ближневосточные страны будут обеспечивать автобензином, дизельным топливом

и реактивным топливом, мазутом страны Юго-Восточной Азии; возрастут потоки

нефтепродуктов из Южной Кореи в Китай. Между США и странами Азиатско-

Тихоокеанского региона сохранятся встречные потоки отдельных нефтепродуктов.

Возрастет поток нефтепродуктов из Венесуэлы и Мексики в США, сохранятся потоки

нефтепродуктов из Венесуэлы в другие страны южноамериканского континента.

Американские НПЗ, расположенные на калифорнийском побережье США, поставляют

нефтепродукты на тихоокеанское побережье Южной Америки.

Однако в перспективе расширится общий структурный дефицит, рост спроса в ряде

регионов будет опережать рост производства нефтепродуктов.

Инвестиции в нефтеперерабатывающую промышленность мира, как уже отмечалось,

будут направляться на создание новых и совершенствование действующих мощностей с

учетом растущих требований по охране окружающей среды. В этой связи НПЗ во многих

странах приобретут более благоприятную конфигурацию для удовлетворения спроса в

продукции более высокого качества. При этом производство бензина будет намного более

сбалансировано с потребностями рынка, чем дизельное и реактивное топливо.

Безусловно превалирующим станет экологический фактор. Новые спецификации на

нефтепродукты вызовут наиболее заметные изменения в структуре технологических

процессов мировой нефтепереработки. Достаточно долго будет чувствоваться разница в

требованиях к качеству топлив в развитых и развивающихся странах, что, конечно,

уменьшит конкурентоспособность НПЗ развивающихся стран, поставляющих

нефтепродукты в развитые страны. Но это приведет к интенсификации процессов

совершенствования и развития нефтепереработки в азиатских странах. Чтобы сохранить

конкурентоспособность своей продукции, придется проводить модернизацию заводов в

России, странах СНГ и Восточной Европы, обладающих избыточными мощностями по

переработке нефти.

Эксперты считают, что все перечисленные тенденции приведут в конечном счете к

умеренному повышению норм прибыли, но здесь прогнозы весьма противоречивы, т.к.

признается факт заметной волатильности (изменчивости) цен на нефтепродукты.

Согласно более поздним прогнозам, рост мирового потребления автобензина и

реактивного топлива будет соответственно на уровне 2,6% и 0,4%, дизельного топлива –

3,8%, а спрос на котельно-печное топливо снизится на 5% [259].

В США большинство автомобилей эксплуатируются на бензине, однако потребление

бензина хоть и возрастет, но по темпам роста будет отставать от роста спроса на дизельное

топливо. В Европе и Японии имеются избыточные мощности по производству бензина и

нехватает мощностей по производству дизельного топлива, темпы роста спроса на которое

заметно обгоняют темпы роста спроса на бензин. В США, западноевропейских странах,

303

Японии рост спроса в целом на нефтепродукты невысокий (0,5–1,0% в год).

В развивающихся странах, прежде всего в Китае и Индии, выход огромного числа

потребителей топлив для автотранспортных средств на рынок с целью их приобретения

станет главным фактором роста мирового спроса на нефтепродукты. Этот рост будет самым

большим (4–5% в год), поэтому именно развивающиеся и, особенно, многонаселенные

страны обеспечат в перспективе наибольший прирост спроса на нефтепродукты в мире.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что серьезную проблему для будущего

развития мировой нефтепереработки представит ухудшение качества поставляемой на НПЗ

нефти. Действительно, в структуре поставляемых нефтепереработке нефтей увеличивается

доля нефтей с повышенным содержанием серы и тяжелых металлов, а также более тяжелых

нефтей. Однако объективности ради следует отметить, что эти изменения в последние 10 лет

не столь уж велики. По расчетам специалиста компании Canoil Inc. (г. Калгари, пров.

Альберта, Канада) Д. Лифтшульца доля малосернистых нефтей снизилась с 28% до 27%,

среднесернистых сохранилась на уровне 52%, а высокосернистых возросла с 20% до 21%

[260]. Тем не менее опасения экспертов не напрасны, поскольку в перспективе основной

прирост поставок планируется из региона Ближнего Востока, где большинство добываемых

нефтей – сернистые и высокосернистые. Кроме того, в перспективе в составе добываемых

нефтей увеличится доля т.н. нетрадиционных нефтей (нефтей из битуминозных песчаников

Канады, тяжелых нефтей «Ориноко» из Венесуэлы). Безусловно, изменение состава

потребляемых нефтей потребует серьезных структурных изменений в технологическом

оснащении мировой нефтепереработки.

Но еще более значимой проблемой будущего развития мировой нефтепереработки

станет дальнейшее ужесточение требований к качеству нефтепродуктов по экологическим

соображениям. Процесс перехода на экологически безвредные моторные топлива почти

завершен в индустриально развитых странах, хотя и здесь намечены значительные

ужесточения (табл. 4.21).

Таблица 4.21

Спецификации на транспортное топливо (бензин) в индустриально развитых странах [259]

Регионы

Нормативы

Содержание

серы, ррт

Давление

паров, КПа

Олефины,

% об.

Бензол, % об.

Ароматика,

% об.

Кислород,

% масс.

США 30 (2006) 48 (2005) 10 1 (2005) 20 (2005) 2,7

в т.ч. Калифорния 15 (2002) 48 (2005) 4 (2005) 0,7 (2005) 35 (2003) 2,7

Канада 80 (2005) 72,3 (2001) 1 (1999)

Европа

Евро-4 50 (2005) 60–70 (2005) 18 (2005) 1 (2005) 35 (2006) 2,7

Евро-5 10 (2009) 60 (2009)

Япония 30–50 (2005) 72 (2001) 33 (2005) 1 (1999) 47 (2004) 1,3

Австралия 150 (2005) 69 (2005) 18 (2005) 1 (2006) 42 (2005) 1,0

Не менее жесткие ограничения вводятся в перспективе на дизельное топливо. В США в

2006 г. содержание серы должно достигнуть 15 ppm, а в 2010 г. – 10 ppm. По нормам Евро-4

(2005) содержание серы в дизельном топливе – 50 ppm, Евро-5 – 10 ppm; в Канаде (2006) – 15

ppm, Японии (2006) – 10 ppm, Южной Корее (2006) – 50 ppm.

Для переработки нефтей с ухудшающимися свойствами и для соблюдения условий

новых спецификаций на транспортные топлива потребуются новые производственные

мощности и инновационные решения.

Намечается модернизация таких традиционных процессов, как каталитический крекинг

и каталитический риформинг (введение систем соответственно двухступенчатого и

непрерывного регенерирования катализатора, новых вариантов процессов). Возрастут

мощности процессов гидроочистки, осуществляемых по-разному в зависимости от

поставленных задач (очистка исходного сырья, промежуточных и конечных продуктов);

особенно активно будет осуществляться строительство установок гидрокрекинга – наиболее

жесткого процесса гидрооблагораживания, дающего наибольший выход дизельного и

304

реактивного топлива с улучшенными экологическими характеристиками. В связи с

ухудшением качества исходной нефти возрастут мощности процессов деасфальтизации,

замедленного коксования.

Наиболее вероятными адресами новых мощностей ожидаются Саудовская Аравия,

Ирак, Венесуэла, Китай, США, страны АТР.

Одним из направлений улучшения качества и экологической безопасности моторных

топлив является использование для их производства не нефтяного, а возобновляемых видов

сырья. К таким видам топлива относятся биодизельные топлива [261]. Биодизельное топливо

получают из растительных масел и животных жиров путем трансэтерификации (соединения

с метанолом или этанолом). Биодизельное топливо обычно смешивают с нефтяным

дизельным топливом (добавка до 20%). Благодаря отсутствию в биодизельном топливе серы

и высокому цетановому числу удается получить дизельное топливо с характеристиками,

превосходящими требования Евро-4. С целью стимулирования производства биодизельного

топлива в США предложено 1%-е снижение налога на топливо в течение 3 лет за каждый

процент добавленного биодизельного компонента. В Германии освобождают

производителей биодизельного топлива от акцизного сбора. Во Франции предлагается

снижение налога на 0,35 евро/л для дизельного топлива в 20%-й добавкой биодизельного

топлива.

Во многих странах мира стали применять для смешения вместо МТБЭ этиловый спирт,

получаемый путем ферментации сырья растительного происхождения. В США этанол

постепенно заменяет МТБЭ в качестве компонента автобензина. В странах ЕС

рекомендовано использовать этанол для добавки к автобензину (2005 г. – 2% от

используемого бензина, 2010 г. – 5,75%, 2020 г. – 15–20%).

В перспективе возрастет влияние мировой нефтеперерабатывающей промышленности

на развитие нефтехимической промышленности. Уже сейчас нефтепереработка является

основным поставщиком ароматических углеводородов (бензола, толуола, ксилолов);

значительную часть пропилена получают на НПЗ. Учитывая то обстоятельство, что

соотношение спроса на базовые нефтехимические продукты (этилен и пропилен) все больше

сдвигается в сторону пропилена, НПЗ в перспективе могут не только увеличить поставки

прямогонного бензина (нафты) для пиролиза с целью совместного получения этилена и

пропилена, но и добиться увеличения ресурсов пропилена. Большинство экспертов считают

(и это подтверждается практикой), что тенденция интеграции нефтепереработки и

нефтехимии будет углубляться, и что производство нефтехимического сырья и

нефтехимикатов на НПЗ будет все более прибыльным делом для нефтепереработчиков.

Резюмируя перспективы развития мировой нефтеперерабатывающей промышленности

на период до 2010 г., можно сформулировать несколько выводов:

• развитие мощностей по переработке нефти будет продолжаться; качество нефти,

перерабатываемой на новых НПЗ, будет ухудшаться; автомобильные топлива будут и

впредь все больше и больше сдвигаться в сторону дистиллятов;

• производство сырья для нефтехимической промышленности и нефтехимических

продуктов становится прибыльным делом для нефтепереработчиков;

• прибыльность нефтепереработки сохранится на нынешнем уровне до тех пор, пока

производственные мощности и мировое потребление нефтепродуктов будут

сбалансированы;

• существующие мощности по переработке нефти вполне достаточны для покрытия

мирового спроса на автомобильные топлива, но эти мощности не всегда размещены там,

где это необходимо. Основными рынками для нефтепродуктов являются Китай, США и

Юго-Восточная Азия. Избыточные мощности имеются в Западной Европе и Японии;

нефтеперерабатывающие и нефтехимические компании при планировании своей

деятельности должны учитывать параметры Киотского протокола;

• возрастут требования к качеству моторных топлив с точки зрения их экологической

безопасности и это коснется как экологически чистых нефтяных топлив, так и

305

альтернативных видов топлив (биодизельных топлив, синтетических жидких топлив из

природного газа, сжиженных газов и т.п.).

4.2. Развитие нефтеперерабатывающей промышленности

Северной Америки

4.2.1. Нефтеперерабатывающая промышленность США

Нефть занимает 40% в топливно-энергетическом балансе США. За счет собственной

добычи удовлетворяется 42% суммарного потребления нефти. Практически вся

потребляемая нефть используется для нужд нефтепереработки, а также для пополнения

стратегических запасов. По объемам потребления нефти США являются бесспорными

мировыми лидерами (937 млн т в 2004 г., что составляет почти 25% мирового потребления

нефти).

Спрос на нефть в США постоянно рос, причем насыщение спроса происходило за счет

возрастания объема импортируемой нефти. Также неуклонно рос объем переработки

нефти.Американская нефтепереработка является крупнейшей в мире. В настоящее время

доля американских мощностей по нефтепереработке составляет 20% от мировых, и хотя за

последние 30 лет эта доля несколько снизилась, тем не менее, по абсолютным показателям

американская нефтепереработка существенно превосходит аналогичную отрасль в любой

стране. Некоторые сводные данные об американской нефтеперерабатывающей

промышленности приведены в табл.4.22.

Таблица 4.22

Некоторые характеристики американской нефтеперерабатывающей промышленности в период 1970–2002 гг.

[224–232, 234, 283, 264]

Наименование

показателей

Годы

1970 1975 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Мощности нефте-

перерабатываю-

щих заводов (на

конец года), млн т

623,3 730,6 954,5 751,9 781,2 766,8 772,5 785,3 807,8 827,0 826,9 828,2 831,2 837,9 852,1 856,3

Объем переработ-

ки нефти, млн т

535,6 613,1 664,2 592,5 680,5 698,8 709,8 733,0 741,8 740,3 754.0 756,4 746,4 765,2 774,0 760,0

Степень

использования

мощностей, %

85,9 83,9 69,6 78,8 87,1 91,1 91,9 93,3 91,8 89,5 91.2 91,3 89,8 91,3 90,8 88,8

Число НПЗ

(единиц)

253 256 303 189 182 169 163 163 161 154 154 143 133 133 132 131

Средняя мощно-

сть НПЗ, млн т

2,46 2,85 3,15 3,98 4,13 4,13 4,74 4,82 5,02 5,37 5,44 5,79 6,25 6,30 6,45 6,54

Доля американ-

ских мощностей

среди мировых, %

29,7 26,4 29,7 20,2 20,6 19,9 19,8 19,7 20,1 20,4 20,4 20,2 20,3 20,1 20,1 20,1

Выпуск, млн т

автобензина

244,7 279.5 279,5 275,6 322,6 327,1 331,8 339,1 335,1 348.5 350,1 361,5 342,4 359,5

дизельного и

печного топлива

123,9 153,9 134,7 135,6 143,9 158,9 168,1 171,5 172,0 171.7 180,9 187,8 181,7 188,4

реактивного топлива

38,9 40,9 47,1 55,9 56,9 67,2 72,5 73,3 69,7 73.6 76,5 73,3 65,9 70,1

керосина 12,2 7,1 6,4 4,4 н.д. 2,5 3,0 3,2 3,7 3.5 4,1 н.д. н.д. н.д.

мазута 38,9 68,1 87,4 48,6 49,6 46,3 43,2 42,1 45,0 43.3 43,1 41,8 31,3 39,4

смазочных масел 9,5 8,0 9,3 7,9 н.д. 9,1 9,2 9,5 9,4 н.д. н.д. н.д. н.д. 9,0

н.д. – нет данных

Анализ ряда обобщающих показателей развития американской переработки нефти

почти за 30-летний период говорит о том, что эта отрасль пережила период как

экстенсивного, так и интенсивного развития, о чем свидетельствует динамика показателей

мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), степени их использования, числа НПЗ и

306

их средней мощности.

Рекордно высокого уровня мощности по нефтепереработке в США достигли в 1980 г.

(885 млн.т/год). Росту мощностей НПЗ в 70-е годы способствовало поощрение со стороны

федерального законодательства, предоставившего льготы при строительстве и эксплуатации

небольших НПЗ. Однако на этот период приходятся показатели степени загрузки мощности,

едва достигающие 70%. В 80-е годы степень загрузки мощностей была на уровне 75–80%, в

90-е – 90–93%, а в 2005 г. составила около 89%.

Заметными тенденциями развития американской нефтеперерабатывающей

промышленности в 90-е годы явились сокращение числа НПЗ и рост их средней мощности,

что связано в основном с закрытием относительно небольших заводов с

неудовлетворительными технико-экономическими и экологическими характеристиками. К

2000 г. мощность 154 действующих американских НПЗ достигла 827 млн т/год, а средняя

мощность НПЗ составила 5,37 млн т/год. На американских НПЗ, начиная с середины 90-х

годов, поддерживается высокий уровень коэффициента использования мощностей (порядка

92–93%). В 2002 г. число НПЗ в США снизилось до 133, а средняя мощность одного НПЗ

возросла до 6,25 млн т/год [232]. Доля американских НПЗ в суммарных мировых мощностях

за 30 лет снизилась примерно с 30% до 20%, однако заметного снижения в последние 5 лет

не наблюдалось. С 1992 г. по 1997 г. общие производственные мощности американских НПЗ

практически не претерпели изменений, хотя за этот период по различным причинам было

закрыто еще около 30 НПЗ, большинство из которых составили малые предприятия. В

период 2000–2002 гг. при практической стабилизации величины суммарной мощности НПЗ

США их число сократилось на 21 единицу. Не последнюю роль в этом процессе играло

набирающее в США силу движение в защиту окружающей среды, поддержанное на

законодательном уровне американским Конгрессом. До сегодняшнего дня свобода действий

владельцев НПЗ существенно ограничена такими законодательными актами, как законы «О

всесторонней ответственности и компенсации ущерба в отношении окружающей среды» и

«О чистом воздухе», а также рядом поправок к последнему.

Либерализация рынка продуктов переработки поставила американские НПЗ в довольно

жесткие условия, в которых выживали только те из них, кто имел высокие показатели

производительности и низкие – эксплуатационных издержек. Уже к 1998 г. средний объем

суточной загрузки предприятий увеличился до 92%. В 1999 г. он снова немного упал,

составив 91,8%, что было связано с вводом в строй новых производственных мощностей,

объем которых за период с 1997 по 1999 г вырос на 42 млн т/год. Последнее стало

возможным благодаря накоплению нефтяными компаниями финансовых ресурсов,

полученных в результате реструктуризации, которая была проведена в отрасли в

предыдущие годы. В структуре выпуска нефтепродуктов заметно выделяется производство

автобензина.

Процесс вывода из эксплуатации небольших и неконкурентоспособных НПЗ в США

все время идет. В 2005 г. компания Valero Energy Corp. присоединила завод компании Coastal

Corp., образовав одно предприятие. Общее число НПЗ США составило 131, а средняя

мощность НПЗ возросла до 6,5 млн т/год [234].

Развитие американской нефтепереработки на протяжении всей ее истории диктовалось,

в основном, спросом на нефтепродукты. По масштабам спроса на нефтепродукты

американская экономика далеко превосходит любую из стран мира. Динамика потребления

нефтепродуктов в США и их доли в мировом потреблении приведены в табл.4.23.

Сопоставление данных табл. 4.22 и 4.23 свидетельствует о том, что доля американской

нефтепереработки в мировых мощностях находится на уровне 20%, а доля потребления

нефтепродуктов в мировом потреблении – на уровне 25%. Американская нефтепереработка

отличается более высокой степенью глубины использования нефти, чем аналогичная отрасль

в любой другой стране. Об этом же говорят данные о структуре потребления основных

нефтепродуктов в США и в целом по миру (табл.4.24).

307

Таблица 4.23

Динамика потребления основных нефтепродуктов в США [6]

Наименование

показателей

Годы

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Потребление

нефтепродук-

тов, млн т

Автобензин

329,5 324,2 331,2 335,5 339,3 345,5 352,6 358,4 369,4 375,3 380,5 393,9 393,4 398,0 405,0 404,0

Средние

дистиллаты

230,

225,

228,

234,

246,

248,

259,

266,

268,

276,

284,

286,

294,

304,

305,

Котельное

топливо

67,2 63,0 59,4 58,3 55,1 45,8 45,7 42,7 47,7 44,7 49,1 33,0 34,3 38,1 39,8 41,1

Прочие неф-

тепродукты

154,6 153,1 162,7 160,8 169,1 167,8 178,8 180,4 178,1 192,9 183,7 208,5 208,6 205,5 210,0 203,9

Всего

781,8 765,6 782,2 789,3 809,8 807,7 836,5 848,0 863,8 888,9 897,4 921,5 923,1 935,9 959,2 954,7

Доля США в

суммарном

мировом пот-

реблении*, %

25,2 24,5 25,2 25,3 25,5 25,2 25,5 26,5 26,8 27,0 26,9 27,2 26,9 26,8 26,6 25,0

* исключая бывш. СССР

Таблица 4.24

Сопоставление структуры потребления нефтепродуктов в США и в мире в 1990–2005 гг. (%) [6, 266, 267]

Наименование

показателей

США Мир*

1990 г. 1995 г. 1998 г. 2002 г. 2005 г. 1990 г. 1995 г. 1998 г. 2002 г. 2005 г.

Доля потребления отдель-

ных нефтепродуктов в

общем потреблении, %:

Автобензин 42,1 42,1 43,1 46,6 46,0 28,8 28,6 28,8 32,0 30,7

Средние дистиллаты 29,5 31,1 31,1 29,0 30,0 34,4 36,7 36,6 35,8 35,9

Котельное топливо 8,6 5,4 5,1 3,2 4,4 19,7 19,0 16,7 12,0 12,3

* исключая бывш. СССР

В США доля потребления автобензина существенно выше, а котельного топлива ниже

среднемировых показателей. Для обеспечения столь специфичной структуры потребления

нефтепродуктов в США сформировалась своеобразная структура нефтепереработки.

Ряд других показателей нефтеперерабатывающей промышленности США в период

1998–2005 гг. приведен в табл. 4.25.

Таблица 4.25

Импорт, экспорт и запасы нефтепродуктов в США, млн т [6]

Показатели 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2002 г. 2005 г.

Импорт нефтепродуктов 56,8 60,7 62,4 111,0 166,0

Экспорт нефтепродуктов 41,4 40,7 48,9 42,0 52,2

Складские запасы нефтепродуктов на конец года 75,8 62,4 61,4 63,2 н.д.

В последние годы существенным фактором изменения структуры нефтепереработки,

наряду со складывающимся спросом на нефтепродукты, стали проблемы экологии, а именно,

ужесточение требований к качеству нефтепродуктов и к содержанию вредных примесей в

выбросах и стоках нефтеперерабатывающих заводов.

Ниже проанализировано изменение структуры мощностей нефтепереработки США в

период 1993–2005 гг. (табл. 4.26).

В период 1993–2005 гг. темпы прироста по отдельным процессам были следующие:

ароматизация и изомеризация – 4,4% в год, вакуумная перегонка – 1,3%, каталитический

гидрокрекинг – 1,2%, каталитическая гидроочистка – 2,6%, каталитический крекинг – 0,8%.

Суммарные мощности по переработке нефти в этот период увеличились на 1,2% в год.

Американская нефтепереработка является наиболее сложной из всех аналогичных

отраслей в мире. Если в структуре мировых мощностей на начало 2006 г. доля процессов

каталитического крекинга составляла 16,8%, каталитического риформинга 13,3%,

308

каталитического гидрокрекинга 5,5%, алкилирования и полимеризации 2,5% или в сумме

38,1% от мощностей по прямой перегонке, то аналогичные показатели для нефтепереработки

США составили соответственно 33,1; 20,5; 8,5; 7,1 или в сумме 69,2% от мощностей по

прямой перегонке. Соответственно, мощности по гидроочистке составляют 50,3% и 77,0%

[232]. Отношение мощностей всех вторичных процессов переработки нефти в США к

суммарным мощностям по первичной переработке возросло со 143% в 2000 г. до 167% в

2005 г. [267].

Таблица 4.26

Динамика технологической структуры американской нефтепереработки в период 1993–2006 гг. (мощности в

млн т на начало года) [224–234]

№№

Наименование показателей

1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2006 г.

1 Прямая перегонка 757,0 765,9 767,7 771,6 724,9 821,1 827,1 826,9 831,2 856,3

2 Вакуумная перегонка 330,1 335,9 339,5 345,4 352,3 371,2 368,8 373,4 367,4 379,2

3 Термические операции 98,1 101,2 98,4 100,6 99,9 109,4 108,0 112,7 114,4 118,7

4 Каталитический крекинг 271,5 276,8 274,8 269,4 281,0 281,8 290,0 291,1 295,2 285,2

Каталитический

риформинг

156,9 156,6 155,5 156,5 152,7 153,6 151,3 152,7 150,7 175,4

Каталитический

гидрокрекинг

64,4 64,7 69,5 70,2 69,7 77,3 73,9 75,0 76,7 72,9

Каталитическое

гидрооблагораживание

88,7 97,4 93,8 85,2 82,8 84,1 88,9

}542,8 }562,4 }659,1

Каталитическая

гидроочистка

407,5 416,2 409,9 426,3 440,9 447,3 448,0

Алкилирование и

полимеризация

48,5 44,8 50,7 50,3 51,2 51,2 50,3 53,9 53,6 60,5

Ароматизация и

изомеризация

33,5 37,8 39,4 40,1 42,4 43,7 43,8 43,6 44,6 54,0

11 Производство масел 9,9 9,2 10,8 11,3 11,0 10,3 8,98 8,80 8,37 10,1

12 Производство битума 35,1 34,3 34,7 33,8 34,2 31,2 26,2 25,4 24,5 24,3

13 Производство кокса 28,4 27,7 29,2 29,4 32,8 35,1 36,1 44,5 41,6 48,4

Производство

оксигенатов

н.д. 3,15 н.д. 6,27 6,29 6,15 6,40 5,9 5,2 4,5

Процессы 1–8 – мощности даны по перерабатываемому сырью; 9–14 – по выпускаемой продукции.

Расхождение в данных по мощностям прямой перегонки в табл. 17 и 20 объясняется разными данными

указанных источников.

Американские НПЗ имеют самый высокий индекс сложности и комплексности

процессов (индекс Нельсона). Этот индекс для американской переработки возрос с 7,94 в

1985 г. до 8,87 в 1992 г. и 9,5 в 1995 г. и сохранился на уровне 10,0 в 2005 г. Для сравнения в

1999 г индекс Нельсона в целом по миру составлял 5,9, а в 2005 г. немного превысил 6,0.

Анализ динамики структуры нефтепереработки свидетельствует о суммарном росте

четырех облагораживающих процессов (каталитического крекинга, риформинга,

гидрокрекинга, алкилирования), а также каталитической гидроочистки. Положительная

динамика этих процессов в значительной степени обусловлена требованиями по охране

окружающей среды.

С 1981 г., когда коэффициент использования мощностей в нефтеперерабатывающей

промышленности США составлял 69%, вплоть до середины 90-х годов американские

нефтепереработчики были озабочены наличием избыточных мощностей. Однако, начиная с

1996 г., степень загрузки мощностей НПЗ в США стала расти. Это произошло вследствие

того, что непрерывно рос спрос на нефтепродукты, из-за малой прибыльности и

дорогостоящих мер по охране окружающей среды многие мелкие НПЗ были выведены из

эксплуатации. По оценке экспертов эта тенденция сохранится и в будущем.

Последний НПЗ в США был построен в 1976 г. Все последующие годы на

нефтеперерабатывающих заводах США проходила модернизация, включающая в свой состав

как расширение мощностей, так и техническое совершенствование производства в

соответствии с требованиями по охране окружающей среды и с использованием новейших

309

технологических разработок. Однако до последнего времени эти расширения отставали от

растущего потребления нефтепродуктов. В частности, прирост мощностей в конце 80-х и в

90-е годы составлял чуть более 1% в год, в то время как спрос рос более высокими темпами.

Отрицательную роль сыграли необыкновенные сильные ураганы, пронесшиеся в 2005 г. над

штатами Техас и Луизиана, где сосредоточена основная масса НПЗ США.

Несмотря на то, что жесткие требования относительно защиты окружающей среды не

способствуют в настоящее время строительству в США новых нефтеперерабатывающих

заводов, независимые эксперты сходятся во мнении, что в среднесрочной и долгосрочной

перспективе общий объем американских нефтеперерабатывающих мощностей будет

последовательно увеличиваться. И происходит это, в первую очередь, благодаря

модернизации уже имеющихся НПЗ.

В последнее время объем работ по модернизации НПЗ возрос. Согласно данным,

регулярно публикуемым журналом Oil and Gas Journal, в США в период 2005–2007 гг.

запланированы, проходят стадию инжиниринга или находятся в стадии строительства 74

проекта модернизации на 47 заводах [245]. Больше половины проектов так или иначе

связаны с гидроочисткой и десульфуризацией сырьевых, промежуточных и конечных

продуктов переработки. Намечено 11 проектов расширения установок по производству

водорода, 7 проектов модернизации установок гидрокрекинга, 5 проектов – модернизация

установок каталитического крекинга, 4 – расширение мощностей по прямой перегонке

нефти, а также несколько проектов модернизации установок риформинга, замедленного

коксования, алкилирования и изомеризации.

Процесс модернизации американских НПЗ наглядно продемонстрировал, что ставка на

развитие мощностей по переработке менее качественной, по сравнению со стандартными

сортами, нефти с финансовой точки зрения абсолютно оправдана. Это стало особенно

очевидно, когда заметно возросла разница в цене между высококачественными и

низкокачественными сортами «черного золота». Аналогичным образом НПЗ, расширившие

номенклатуру выпускаемой продукции (в первую очередь, за счет легких нефтепродуктов),

выиграли по сравнению с заводами, продолжавшими производить «стандартный набор»

продуктов нефтепереработки.

Тем не менее на рассмотрении в Конгрессе США находится законопроект,

предусматривающий облегчение процедуры получения разрешения на сооружение новых

нефтеперерабатывающих мощностей. Пока нет разрешения на строительство нового НПЗ в г.

Феникс, а также на предложения компаний Kuweit Petroleum (Кувейт), Petroleo Brasileiro

(Бразилия) по строительству новых НПЗ в США, а также компаний Saudi Aramco

(Саудовская Аравия) и Motiva Enterprices (США) по удвоению мощностей своих НПЗ на

побережье Мексиканского залива [245].

Американские нефтяные компании (в состав которых включены

нефтеперерабатывающие заводы и сбыт нефтепродуктов) неизменно входят в число

крупнейших нефтепереработчиков мира. В 2000 г. из 25 крупнейших нефтегазовых

компаний мира американские занимали 7 мест (1-е – Exxon Mobil Corp., 12-е – Chevron Corp.,

13-е – Texaco Inc., 14-e – Tosco Corp., 20-e – Marathon Ashland Petroleum LLC, 22-e – Conoco

Inc., 24-e – Sunoco Inc. В 2002 г. в число компаний, имеющих наибольшие мощности по

переработке нефти, вошли 6 американских, в т.ч. Exxon Mobil Corp. (1-е место), Conoco

Phillips Co. (6-е место), Chevron Texaco (8-е место), Valery Energy (13-е место), Marathon

Ashland Petroleum (20-е место), Sunoco (23-е место). При этом следует отметить, что в эти

двадцать пять компаний (кроме частных, каковыми являются все упомянутые американские

компании) были включены государственные (Саудовской Аравии, Китая, Венесуэлы,

Мексики, Бразилии, Ирана, Кувейта, Италии, Тайваня).

В число самых крупных НПЗ мира вошли 2 НПЗ фирмы Exxon Mobil Corp. в Бэйтауне

(шт. Техас) – 25,3 млн.т/год и Батон-Руже – 24,2 млн.т/год, два завода компании ВР pic в

Тексас-сити (шт. Техас) – 21,9 млн.т/год и в Уайтинге (шт. Индиана) – 20,5 млн.т/год, а

также компании Citgo Petroleum Corp. в Лейк-Чарлзе (шт. Луизиана) – 22,0 млн т/год.

310

В 2005 г. из 25 самых крупных нефтяных компаний, имеющих

нефтеперерабатывающие мощности, было 5 американских, в т.ч. Exxon Mobil Corp. (1-е

место), Valero Energy Corp. (5-e), Conoco Phillips (8-e), Chevron Texaco Corp. (11-е), и Sunoco

Corp. (23-e).

В последнее время в США стала заметно увеличиваться средняя мощность НПЗ: за 30

лет она возросла в 2,6 раза: с 2,5 до 6,5 млн т/год. Мелкие заводы закрывались как по

экономическим (нерентабельные), так и по экологическим (несоответствие требованиям к

качеству нефтепродуктов) соображениям.

В США в 1998 г. было 161 заводов. При этом 23 компании, владеющие 89 НПЗ, имели

среднюю мощность установок 7,75 млн т/год. Суммарная мощность крупных компаний

составила 689,9 млн.т из общих 821,1 млн т, или 84%. Остальные компании владели

мощностями всего 131,2 млн т/год (средняя мощность 1,9 млн т/год). Разница в структуре

технологических процессов крупных и мелких нефтеперерабатывающих компаний США в

1998 г. показана в табл. 4.27. В 1998 г. число НПЗ, имеющих мощность свыше 10 млн т/год в

США составляло 27, их суммарная мощность достигала 371,1 млн т/год, или 46,7% всех

нефтеперерабатывающих мощностей страны; средняя мощность составляла 13,75 млн т, а

индекс комплексности (сложности) – 12. Заводов, средняя мощность которых находилась в

интервале 5–10 млн т/год, было 34, их суммарная мощность составляла 237,4 млн т/год

(29,9% от суммарных), средняя мощность – 7,0 млн т/год, индекс комплексности (сложности)

– 10,3. Предприятий, мощность которых была меньше 5 млн т/год было 100, суммарная

мощность – 186,5 млн т/год (23,4% суммарных), средняя мощность – 1,9 млн.т/год, индекс

комплексности (сложности) – 8,0 [229].

Таблица 4.27

Удельный вес отдельных процессов нефтепереработки США в 1998 г. на крупных и мелких НПЗ [229]

Наименование показателей

Крупные НПЗ Мелкие НПЗ

мощность, млнт

% к прямой

перегонке

мощность, млнт

% к прямой

перегонке

Прямая перегонка 689,9 – 131,2 –

Каталитический крекинг 237,5 34,4 33,5 25,5

Каталитический риформинг 153,9 22,3 25,1 19,1

Каталитический гидрокрекинг 69,1 10,0 5,2 4,0

Алкилирование 47,9 6,9 7,2 5,5

Коксование 89,2 12,9 12,8 9,8

В 2005 г. в США было 32 НПЗ мощностью 20 млн т/год и выше суммарной мощностью

422,2 млн т/год и 31 НПЗ мощностью 5 млн т/год и выше суммарной мощностью 223,3 млн

т/год. Доля средних и крупных НПЗ (свыше 5,0 млн т/год) в США составляет 75,4%.

Можно констатировать, что основные процессы, улучшающие качество

нефтепродуктов, а именно, каталитический крекинг, риформинг, гидрокрекинг,

алкилирование, коксование, сосредоточены на крупных заводах. Именно здесь стали

осуществляться мероприятия по улучшению качества нефтепродуктов и оздоровлению

экологической ситуации в местах дислокации заводов.

Суммарная мощность указанных углубляющих процессов на крупных НПЗ США

составила на 1.1.1999 г. 86,5%, на мелких – 63,9%. Мощность установок по гидроочистке и

гидрооблагораживанию на крупных предприятиях составила 228,3 млн т/год, или 27,8% от

мощностей по первичной переработке, на мелких – 33,5 млн т/год, или 25,5%. В 2005 г. доля

мощностей углублящих процессов на НПЗ стала еще выше.

В 2002 г. из 133 американских НПЗ 95 были крупными. Их доля в общей численности

американских НПЗ составляла 71,4%, а в суммарных мощностях по переработке нефти –

91% [229]. В 2005 г. из 131 американских НПЗ 95 были мощностью свыше 2,5 млн т/год. Их

доля в общей численности заводов составляла 72,5%, а в суммарной мощности – 88,5% [234].

Американские НПЗ условно можно разделить на три основных типа:

1) базирующиеся на установках каталитического крекинга и каталитического риформинга

в совокупности с гидроочисткой нафты, дизельного и реактивного топлива,