Смирнов А.Н., Сафонов В.М. и др. Металлургические мини-заводы

Подождите немного. Документ загружается.

Глава 1. Общие тенденции развития современных … 41

что экономические показатели в модель вводить нецелесообразно

в силу несопоставимости цен на сырье и энергию.

На первом этапе обработки данных применили метод глав-

ных компонент для упорядочения данных и первичного выделе-

ния основных факторов, влияющих на характеристики сложного

объекта и объясняющих связи между ними [27].

С целью дифференциации анализируемых признаков была

использована

процедура вращения «эвамакс» (преобразование

координат), позволяющая выделить факторообразующие призна-

ки, имеющие наибольшую нагрузку.

В результате анализа установлено (табл.1.7), что фактор

«годовой объем производства» является решающим, при этом ис-

следуемый массив разбивается на три больших класса со сле-

дующими интервальными значениями производственной мощно-

сти: 40 - 230 тыс.т/год; 230 - 600 тыс.т/год и

600 тыс.т/год и бо-

лее.

Таблица 1.7. Факторные нагрузки показателей деятельности

металлургических мини-заводов

Фактор

Показатели

1 2 3

Часовая производительность, т/час 0,969 -0,035 -0,167

Мощность, тыс.тонн 0,759 0,561 -0,143

Количество ДСП, шт -0,013 0,975 0,036

Вместимость ДСП, тонн 0,936 -0,053 0,236

Производительность ДСП, тыс.т/год 0,969 -0,034 -0,166

Длительность плавки, мин -0,205 0,023 0,908

Количество МНЛЗ, шт -0,061 0,184 -0,361

Число ручьёв МНЛЗ, шт 0,550 -0,105 0,229

Собственное число

4,480 1,472 1,296

Процент дисперсии, %

56,0 18,4 16,2

42 Металлургические мини - заводы

5000

10000

15000

20000

25000

NEWVAR53

NEWVAR19

NEWVAR63

NEWVAR51

NEWVAR18

NEWVA200

NEWVA119

NEWVA150

NEWVA123

NEWVAR95

NEWVAR32

NEWVAR84

NEWVAR43

NEWVA155

VAR3

NEWVA142

NEWVA128

NEWVAR73

NEWVAR68

NEWVAR57

NEWVAR35

NEWVA145

NEWVA122

NEWVAR56

NEWVA187

NEWVA164

NEWVAR74

NEWVA191

NEWVAR24

NEWVAR65

NEWVA194

NEWVAR39

NEWVA143

NEWVA115

NEWVA105

NEWVA184

NEWVAR91

NEWVAR45

NEWVAR26

NEWVAR17

NEWVA180

NEWVA188

NEWVA134

NEWVA151

NEWVAR92

NEWVAR97

NEWVAR83

NEWVA146

NEWVAR69

NEWVAR64

NEWVA183

NEWVA178

VAR9

NEWVA170

NEWVA136

NEWVA172

NEWVA135

NEWVAR99

NEWVAR98

NEWVAR23

NEWVAR14

NEWVA132

NEWVA169

NEWVA112

NEWVAR30

NEWVA148

VAR4

NEWVA195

NEWVA192

NEWVA160

NEWVA137

NEWVAR93

NEWVA120

NEWVA174

NEWVAR88

NEWVA139

NEWVA118

NEWVAR46

NEWVAR13

NEWVA114

NEWVA152

NEWVAR85

NEWVAR78

NEWVA101

NEWVAR55

NEWVAR54

VAR6

NEWVA127

NEWVAR44

NEWVA147

NEWVAR86

NEWVA189

NEWVAR36

VAR1

NEWVA159

NEWVA140

NEWVA197

NEWVA111

NEWVA116

NEWVA138

NEWVAR16

NEWVA133

NEWVAR81

NEWVAR90

NEWVA131

NEWVA129

NEWVA124

NEWVA117

NEWVAR15

NEWVA186

NEWVA175

NEWVAR87

NEWVA108

NEWVAR41

NEWVA149

NEWVA163

NEWVA171

NEWVA158

NEWVA165

NEWVA109

NEWVA121

NEWVA125

NEWVAR82

NEWVAR52

NEWVA196

NEWVA167

NEWVAR48

NEWVAR20

NEWVA141

VAR2

NEWVA182

NEWVA177

NEWVAR89

NEWVA157

NEWVAR29

NEWVAR25

NEWVAR62

NEWVA181

NEWVAR76

NEWVAR34

NEWVA144

NEWVAR70

NEWVAR61

NEWVAR11

NEWVAR71

NEWVAR42

NEWVAR96

NEWVAR38

NEWVAR33

NEWVA179

NEWVAR60

NEWVAR21

NEWVA126

NEWVA130

NEWVA156

NEWVAR67

NEWVAR58

VAR10

VAR7

NEWVA103

NEWVA107

NEWVA100

NEWVA154

NEWVA199

NEWVA173

NEWVA113

NEWVA198

NEWVA110

NEWVAR28

NEWVA161

NEWVAR80

NEWVA162

NEWVA166

NEWVAR94

NEWVAR37

NEWVA102

NEWVAR59

NEWVAR79

NEWVAR31

NEWVAR66

NEWVAR50

NEWVAR77

NEWVAR49

NEWVAR47

NEWVA106

NEWVAR75

NEWVAR72

VAR8

NEWVAR12

VAR5

NEWVA104

NEWVA193

NEWVA190

NEWVA185

NEWVA168

NEWVA153

NEWVAR40

NEWVA176

NEWVAR22

NEWVAR27

Класте

600-1200 40-230 500-600 230-500

1200

-2000

Рис.1.6. Группировка металлургических мини-заводов в

кластеры (указанные цифры в кластерах пока-

зывают годовую производительность мини-

заводов в интервалах кластера, тыс.т/год)

Для подтверждения полученных результатов выполнили

классификацию мини металлургических заводов с помощью кла-

стерного анализа, который является одним из практических ме-

тодов классификации и типологии. По сути, кластерный

анализ

представляет собой многомерную статистическую процедуру по

упорядочиванию исходных объектов в однородные группы.

Процесс кластеризации предусматривает поиск двух самых

близких объектов в общем массиве исходных объектов. После-

дующим шагом является присоединение к этой группе объектов,

Глава 1. Общие тенденции развития современных … 43

наиболее близких к одному из уже находящихся в группе. По

окончании кластеризации все объекты объединяются в один кла-

стер [28, 29]. Результаты группировки мини металлургических

заводов в кластеры методом Варда с использованием для опреде-

ления расстояния формулы Чебышева представлены на рис.1.6.

Как показали исследования, результаты анализа методами

главных компонент и кластер-анализа имеют

хорошую сходи-

мость, что позволяет использовать эти данные в дальнейших рас-

суждениях и построении классификации мини-заводов.

Кластер 1, объединяющий заводы с мощностью 40-230

тыс.т/год (микро-заводы) представляет самую многочисленную

группу по количеству предприятий. Для этих заводов обычно ха-

рактерным являются стратегии специализации в производстве

или фиксации определенного сегмента рынка.

Кластер 2, объединяющий заводы мощностью 230-600

тыс.т./год (миди-заводы), представляет также весьма многочис-

ленную группу предприятий, которые в основном ориентируются

либо на стратегию фиксации определенного сегмента рынка

(иногда в комбинации со специализацией производства), либо на

стратегию минимизации издержек производства.

Между тем на левой части рис. 1.6 этой кластер-группы

формируется самостоятельная

подгруппа заводов (500-600

тыс.т/год), которая, представляет собой предприятия со стратеги-

ей минимизации издержек (такие заводы, как правило, имеют ра-

циональную организацию производства, современную техноло-

гию, более высокий уровень автоматизации, оптимальную систе-

му распределения продукции и т.п.). В настоящее время в мире

насчитывается свыше сотни предприятий такого типа и доля

их

металлопродукции на мировом рынке неуклонно возрастает.

44 Металлургические мини - заводы

Кластер 3, объединяющий заводы мощностью 600-2000

тыс.т/год (мини-заводы), представляет собой в основном заводы

со стратегией минимизации издержек. Обычно годовой объем

производства металлопродукции на заводах со стратегией мини-

мизации издержек колеблется в пределах 0,5 - 1,5 млн. тонн. Все

эти заводы оснащены современными оборудованием и техноло-

гией и имеют престижный уровень сертификации продукции, что

позволяет им удерживать высокие позиции в экспорте, не снижая

объемов производства (по отношению к номинальной мощности).

Результаты выполненной оценки и полученная классифи-

кация мини металлургических заводов в соответствии с данными

факторного анализа представлена в табл. 1.8.

Предлагаемая классификация металлургических мини-

заводов позволяет идентифицировать по группам объемы их про-

изводства и гармонизировать

их стратегию поведения на рынке в

зависимости от классификационной группы или подгруппы, что

представляет определенный интерес для целого ряда предпри-

ятий Украины и России, требующих скорейшей реконструкции и

адаптации к современным рыночным условиям [30, 31, 32, 33].

Выявленные стратегические тенденции позволили опреде-

лить основные базовые стратегии развития мини металлургиче-

ских заводов.

А.

Минимизация издержек производства и реализации сво-

ей продукции.

Данная стратегия имеет следующие характеристики:

• экономия на масштабе;

• осуществление постоянного контроля над издержками;

• наличие рациональной организации производства, что по-

зволяет достичь оптимальных размеров производства;

Глава 1. Общие тенденции развития современных … 45

Таблица 1.8. Классификация базовых конкурентных стра-

тегий металлургических мини-заводов в соот-

ветствии с результатами многомерного фак-

торного анализа

Произ-

во-

дитель-

ность,

тыс.т/г

На-

имено-

вание

кла-

стера

Стратегии развития

заводов данного кла-

стера

Наличие

подгрупп в

кластере

40-230

Микро

завод

-специализация в про-

изводстве продукции;

-фиксация определен-

ного сегмента рынка;

230-600

Миди

завод

-фиксация определен-

ного сегмента рынка;

- специализация в про-

изводстве продукции;

-минимизация издер-

жек производства и

реализации продукции;

(подгруппа заво-

дов с мощностью

500-600 тыс.т/г)

600-

2000 (и

более)

Мини

завод

- минимизация издер-

жек производства и

реализации продукции;

-комбинирование не-

скольких стратегий;

(подгруппа заво-

дов с несколькими

сталеплавильными

агрегатами)

• достижение конкурентных преимуществ за счет низких за-

трат на некоторые важные элементы продукции и соответ-

ственно более низкой себестоимости по сравнению с кон-

курентами;

46 Металлургические мини - заводы

• стандартизация и регламентация выполняемых процедур и

технологических операций;

• высокая техническая компетентность и стандартизация

продукции;

• пониженные сбытовые издержки;

• основная цель выражается в завоевании рынка, чаще всего

высококачественного длинномерного проката;

• доступность водного транспорта;

• покупатели чувствительны к ценам на продукцию;

• позиционирование товаров по качеству, соответствующему

уровню основных

конкурентов, но по более низким ценам.

В центре внимания всей стратегии - низкие издержки. По-

ложение низкозатратного предприятия дает заводу прибыль вы-

ше среднего по отрасли, несмотря на наличие сильной конкурен-

ции, при сохранении качества продукции. Эффективность данной

стратегии изменяется от цены на металлолом, которая может ко-

лебаться в значительных пределах

в зависимости от рыночной

конъюнктуры, цикличности спроса, положения в металлопотреб-

ляющих отраслях.

В настоящее время в мире насчитывается свыше сотни

предприятий такого типа и доля их металлопродукции на миро-

вом рынке неуклонно возрастает. Обычно годовой объем произ-

водства металлопродукции на таких заводах колеблется в преде-

лах 0,5-1,5 млн. тонн. Для этих заводов

возможно развитие тен-

денции наращивания объемов производства и расширения видов

выпускаемой продукции. Среди представителей мини-заводов со

стратегией минимизации издержек производства и реализации

продукции следует выделить: «Voest Alpine Stahl Donawitz Gmbh»

(Австрия), на котором издержки меньше на 10%, чем на интегри-

рованном [37], «Birmingham Steel» (г. Мемфис, шт. Теннеси)

Глава 1. Общие тенденции развития современных … 47

мощностью 1 млн. тонн высококачественных заготовок [37],

«Stahle Gerlafidene» (Швейцария) [38], «Saldanha Steel» в Север-

ной Африке производительностью 1,25 млн. т. [39], «Huta

Czestochowa» (Польша) [42]. Примером таких заводов выступа-

ют: ЗАО «ММЗ «Isteel (Украина)» (г. Донецк), на котором в тече-

ние последних лет достигнуты уникальные результаты в части

получения непрерывнолитой сортовой квадратной и круглой за-

готовки высокого качества

[35], а также «Suez Steel» г. Адабиса,

Египет [36], «Luna», Италия [37].

На территории бывшего СССР к числу таких мини-заводов

следует, безусловно, отнести Белорусский (1-ая очередь) и Мол-

давский металлургические заводы, а также Оскольский электро-

металлургический комбинат №2 [34, 41, 42, 43]. Все эти заводы

оснащены современным оборудованием и технологией и имеют

престижный уровень сертификации продукции (ISO 9002), что

позволяет им удерживать высокие позиции в экспорте, не снижая

объемов производства (по отношению к номинальной мощности).

Обычно такие мини-заводы имеют в своей структуре тех-

нологический модуль, состоящий из мощной дуговой сталепла-

вильной печи с массой плавки 100 тонн и более (цикл плавки 55-

70 минут), агрегат «ковш-печь» для доводки стали (иногда

и ва-

кууматор), а также многоручьевую (4-6 ручьев) высокоскорост-

ную сортовую МНЛЗ. Широкие возможности по ассортименту –

от арматуры, сварных матов для армирования железобетона до

труб и листа.

Б.

Специализация в производстве продукции. В этом слу-

чае завод имеет высокоспециализированное производство и каче-

ственный маркетинг для того чтобы стать лидером в своей облас-

ти.

Стратегические тенденции характеризуются:

48 Металлургические мини - заводы

• наличием стратегического приоритета в придании выпус-

каемому сортаменту уникальных свойств, за которые по-

требитель готов платить больше;

• специализацией на производстве определенного сортамен-

та с ориентацией реализации на весь рынок;

• зависимостью объемов производства, главным образом, от

емкости рынка;

• отсутствием ценовой конкуренции;

• основной упор ставится на качество сортамента

и рацио-

нальную организацию каналов продвижения на рынок;

• себестоимость повышается, но затраты имеют второсте-

пенную роль, так как компенсируются за счет установле-

ния более высокой цены;

• особую значимость приобретают функциональные страте-

гии, особенно в области научно-исследовательских разра-

боток и гибкого производства, позволяющего успешно пе-

реориентировать сортамент в

соответствии с меняющими-

ся требованиями рынка;

• занятием высокой доли рынка в целевом сегменте.

Характерным примером такого типа предприятия является

завод утяжеленных и ведущих бурильных труб (УбиВТ) Сумского

научно-производственного машиностроительного объединения

(г. Сумы) с номинальным годовым объемом производства около

100 тыс. тонн стали. Другим примером такого рода является Бе-

лорусский

металлургический завод (2-ая очередь), являющийся

сегодня одним из мировых лидеров в производстве кордовой

проволоки для автошин с номинальным годовым объемом произ-

водства 300-400 тыс. тонн стали. В целом же, несмотря на отно-

сительно малые объемы производства и благодаря рационально-

му выбору оборудования и технологий для всех основных техно-

Глава 1. Общие тенденции развития современных … 49

логических переделов, а также наличию сертификатов соответст-

вия качества от ведущих международных бюро, эти предприятия

успешно работают как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Также к заводам со стратегией специализации относятся Волж-

ский трубный завод, «Spartan Steel Coating», «Renewerky BU»

компания «Mannesmann» (трубный) (Германия) [44].

В.

Фиксация определенного сегмента рынка и концентра-

ция на нем усилий завода.

В результате анализа были определены основные тенденции,

свойственные данной стратегии:

• стремление создать ситуацию монополистической конкурен-

ции, где благодаря своим отличительным особенностям завод

обладает значительной рыночной силой;

• концентрация усилий на отдельном рыночном сегменте;

• перенесение акцентов на сегмент рынка и географическую

зону;

• отсутствие или недостаток ресурсов;

• первоочередная цель не заключается в выходе на новые

сегменты рынка.

Такие заводы строятся в местах, которые значительно уда-

лены от мировых центров производства металлопродукции (Бир-

ма, Колумбия, Куба, Катар, Сирия, Таиланд и т.п.), или вблизи

мегаполисов, потребляющих, например, сравнительно большое

количество строительной арматуры и

обеспечивающих заводы

необходимым объемом металлолома (вблизи Лондона, Парижа,

Мехико и т.п.). Другим примером является наличие небольших

металлургических комплексов в структуре крупных машино-

строительных концернов, которые призваны обеспечить кузнеч-

ной заготовкой, главным образом, собственное производство.

Например, миди-заводы «Comsteel, Newcastle», в Австрии [40],

50 Металлургические мини - заводы

«Днепроспецсталь», «Красный октябрь» или Волжский трубный

завод. Оптимальные объемы производства при этом во многом

определяются емкостью этих рынков.

Следует отметить, что такая практика имела место на мно-

гих крупных машиностроительных предприятиях СССР и ряда

других стран мира. Вместе с тем, учитывая практически стопро-

центную степень монополизации, эти металлургические ком-

плексы

никогда не отличались высокой экономической эффек-

тивностью. В настоящее время они остаются в большинстве сво-

ем невостребованными, поскольку объем внутренних заказов со-

кратился в десятки раз, а работа на внешний рынок представляет-

ся практически невозможной с точки зрения реально сущест-

вующей себестоимости и низкого качества продукции, которая не

соответствует международным стандартам

Кроме того, как можно видеть из рис.1.6, имеется само-

стоятельная подгруппа (заводы с мощностью свыше 1200

тыс.т/год). В основном это заводы, которые имеют несколько

технологических линий, объединенных по принципу присоеди-

нения технологических агрегатов и имеющих либо стратегию

минимизации издержек, либо комбинированную стратегию. В

этом случае удается существенно сэкономить на

капиталовложе-

ниях за счет использования некоторых агрегатов для сопряжен-

ных технологических линий и т.п. Характерным примером такого

рода построения является Белорусский металлургический завод,

имеющий три мощных дуговых сталеплавильных печи, три

МНЛЗ (с различным сечением заготовки), один агрегат «ковш-

печь» и две вакуумных станции. К заводам этой подгруппы сле-

дует также

отнести появившиеся в последние годы мини-заводы

по производству тонкого листа, оснащенные литейно-

прокатными модулями. Вместе с тем, число таких заводов в на-