International Energy Agency. Перспективы развития российской энергетики: Основные положения

Подождите немного. Документ загружается.

World Energy Outlook 2011 -

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Как и в нефтяном секторе, основная доля инвестиций в освоение месторождений и добычу

газа будет необходима для компенсации спада на действующих месторождениях. По нашим

предположениям, чтобы выйти на прогнозируемый уровень поставок, России потребуются

новые добывающие мощности в размере 640 млрд м

к 2035 году.

Умеренный рост внутреннего спроса, по мере того как Россия начинает использовать газ

более рационально, позволяет увеличить чистый экспорт почти до 330 млрд м

в год к 2035 г.

На протяжении прогнозируемого периода ожидается существенное изменение экспортных

потоков: мы предполагаем, что экспорт газа из России в Китай по трубопроводам начинается

ближе к 2020 г. После 2020 г. торговля стремительно растет и в 2035 году достигнет 75 млрд м

в год. Российские традиционные поставки на европейские рынки растут медленнее и

достигают примерно 235 млрд м

в 2035 году (для сравнения – этот показатель в 2010 году

составил 200 млрд м

К середине 2020-х годов добыча угля вырастет почти до 270 млн т у.э., а затем будет

постепенно уменьшаться (Рис. 6). Внутренний спрос на уголь остается стабильным, так

как повышение эффективности использования угля компенсирует рост энергопотребления,

вызванный экономическим ростом. Поскольку спрос на импортный уголь в Европе снижается,

Рис. 4

Баланс российской нефти

1990 2000 2010 2020 2030 2035

Млн барр./день

Чистый

экспорт

Фактическая

добыча

Фактическое

потребление

Рис. 5

Баланс российского газа

200

400

600

800

1 000

1990 2000 2010 2020 2030 2035

Млрд м

Чистый

экспорт

Фактическая

добыча

Фактическое

потребление

Основные положения

экспорт российского угля переключается на восточное направление. Относительная близость

Китая к основным российским запасам угля в Сибири переориентирует основные направления

экспорта на китайские рынки. Однако в целом России с трудом удается конкурировать с другими

экспортерами, по мере того как мировой спрос на уголь стабилизируется после 2025 года.

Россия, помимо богатых запасов ископаемых видов топлива, владеет развитой атомной

промышленностью и огромным потенциалом использования гидроэлектроэнергетики и других

ВИЭ. По нашим предположениям, использование атомной энергии и ВИЭ на протяжении

прогнозируемого периода будет постепенно расти и их суммарная доля в поставках первичной

энергии увеличивается с 10% в 2009 году до 15% в 2035 году. Больше всего увеличивается доля

атомной энергетики (в среднем она растет на 2% в год) и гидроэлектроэнергетики (средний

ежегодный рост составляет 1%). Однако самые быстрые темпы роста ожидают возобновляемые

источники энергии (без гидроэнергетики) – их изначально очень низкая доля в среднем растет

на 7% в год. При этом основной рост приходится ближе к концу прогнозируемого периода

благодаря внедрению программ поддержки и снижению технологических затрат (Рис. 7).

Развитие энергетического сектора:

национальное и глобальное значение

Энергетика и развитие национальной экономики

Россия стремится создать более эффективную, динамичную и диверсифицированную

экономику, которая в меньшей степени зависит от нефтегазового сектора. От выбранной

Россией стратегии будет зависеть масштаб и скорость движения в данном направлении.

Стратегии, направленные на повышение энергоэффективности, могут сыграть особенно важную

роль в модернизации экономики.

По нашим прогнозам, на протяжении периода до 2035 года доля нефтегазового сектора в ВВП

России уменьшается, но умеренными темпами. Она снижается с предполагаемых 24% в 2011 г.

до 20% в 2020 г. и до 15% в 2035 г. (Рис. 8). Описываемые в настоящем WEO темпы изменений

значительно медленнее тех, к которым стремится Россия. Так, Концепция долгосрочного

социально-экономического развития до 2020 года предусматривает сокращение доли

нефтегазового сектора в ВВП страны до 12,7% уже к 2020 году.

Рис. 6

Баланс российского угля

–50

100

150

200

250

300

1990 2000 2010 2020 2030 2035

Млн т у.э.

Чистый

экспорт

Фактическая

добыча

Фактическое

потребление

World Energy Outlook 2011 -

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Предполагаемые темпы сокращения роли нефтегазового сектора в экономике и повышения

энергоэффективности влекут за собой определенные риски для развития национальной

экономики России. В частности, Россия остается относительно восприимчивой к внешним

потрясениям, таким как в 2009 году, когда падение цен на сырьевые товары в мире

значительно повлияло на экономическую деятельность страны. Более высокие темпы роста

ВВП, намеченные в рамках новой разрабатываемой «Стратегии-2020», могли бы помочь

заранее смягчить действие этих рисков. Согласно результатам нашего анализа, быстрый рост

ВВП в среднесрочной перспективе потребует от энергетического сектора больших усилий по

внедрению стратегий повышения энергоэффективности.

Инвестиции

Хотя одна из целей модернизации предусматривает разностороннее развитие российской

экономики и ее независимость от нефтегазового сектора, инновации и эффективность нужны

энергетическому сектору не меньше, чем экономике в целом. Имея огромную потребность в

инвестициях на протяжении прогнозируемого периода, нефтегазовый и электроэнергетический

секторы могут сыграть важную и даже ключевую роль в технологическом переоснащении

российской экономики.

России в общей сложности понадобится свыше 2,5 трлн долл. США инвестиций, чтобы обеспечить

требуемые поставки энергоресурсов в 2011-2035 гг. (по курсу доллара 2010 года). Привлечь

такие инвестиции – задача не из легких. Успех в данном деле будет зависеть не только от уровня

цен и налогового режима, но также от того, какую экономическую модель выберет Россия для

следующего этапа своего развития. В частности, открытым остается вопрос, должны ли эти

инвестиции поступить скорее от ограниченного количества компаний, принадлежащих государству

или зависящих от него, или от многочисленных участников рынка, как государственных, так и

частных, которые ведут свою деятельность на равной и конкурентной основе.

Доходы

Доходы от энергетического сектора остаются важным фактором роста и источником

национального богатства, особенно на ближайшие годы. Мы предполагаем, что годовые

доходы от экспортных продаж ископаемого топлива, включая нефть, природный газ и уголь,

Рис. 7

Производство энергии в России на атомных электростанциях

и из возобновляемых источников

100

120

140

1990 2000 2010 2020 2030 2035

Млн т н.э.

Прочие ВИЭ

Биомасса

и отходы

Гидроэлектро-

энергетика

Атомная

энергетика

Основные положения

увеличиваются с 255 млрд долл. США в 2010 году до 420 млрд долл. США в 2035 году (по курсу

доллара 2010 года). Наиболее значимым изменением будет географический сдвиг источника

этого дохода вследствие усиливающейся роли Китая (Рис. 9). Если в 2010 году доля Китая в

российских доходах от экспорта ископаемого топлива составляла всего лишь 2%, то к 2035 году

она увеличивается до 20%. Европейский Союз остается для России главным источником

доходов от экспорта ископаемого топлива, но его доля снижается с более чем 60% до 48% к

2035 году. Нефть продолжает доминировать в доходах от экспорта, хотя ее доля на протяжении

прогнозируемого периода уменьшается с 79% до 65%. Доля газа увеличивается с 17% до 33%,

а доля угля остается относительно небольшой. Второе значительное изменение в течение

периода до 2020 года – усиление роли внутреннего рынка природного газа по сравнению с

экспортными рынками благодаря росту внутренних цен.

Энергетическая безопасность

Огромная ресурсная база России, а также ее доля в добыче и экспорте ископаемого топлива

определяют решающую роль страны в обеспечении мировых поставок энергоресурсов. Доля

России в мировой добыче нефти уменьшается на протяжении прогнозируемого периода с

12% в 2009 году до менее 10% в 2035 году. Тем не менее, при уровне добычи 9,7 млн барр./

день в 2035 году Россия остается крупнейшей нефтедобывающей страной, не входящей в

ОПЕК, и занимает второе место в мире по объемам добычи после Саудовской Аравии. Это

подчеркивает ее важнейшую роль на нефтяных рынках, даже с учетом того, что экспорт нефти

будет незначительно снижаться на протяжении прогнозируемого периода. Новые трубопроводы

в восточном и западном направлении создают более разветвленную и гибкую систему экспорта

нефти, а также дают возможность усилить роль России в транзите каспийской нефти.

Уступив ненадолго Соединенным Штатам в 2009 году, Россия укрепляет свою позицию

мирового лидера по добыче и экспорту природного газа в течение периода до 2035 года.

В 2009-2035 годах добыча газа в России растет быстрее, чем в любой другой стране, и она

обеспечивает 17% роста мировых поставок газа. К концу прогнозируемого периода Россия

поставляет более 30% газа, импортируемого как Европейским Союзом (свыше 170 млрд м

2035 г.), так и Китаем (75 млрд м

). Таким образом, Россия занимает центральную позицию в

обеспечении газовой безопасности в Евразии и в мире (Рис. 10). Маршруты поставок газа из

Рис. 8

Предполагаемая доля нефтегазового сектора в ВВП России

10%

20%

30%

40%

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Млрд долл. США (2010)

Добавленная стоимость

от газовой отрасли

Добавленная стоимость

от нефтяной отрасли

Доля добавленной

стоимости нефти и газа

в ВВП (правая ось)

100

200

300

400

500

600

World Energy Outlook 2011 -

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

России в Китай начинают превращаться в одну из главных артерий мировой торговли газом, хотя

и не достигают такого веса, как западное направление поставок в Европу.

России выгодно большее разнообразие экспортных рынков газа, которое создает некую

конкуренцию между Европой и Азией за долю в российских поставках. В то же время положение

России на рынке Китая пока не подкреплено конкретными договоренностями, а изменения

на европейских и международных рынках также бросают новые вызовы. Доля «Газпрома»

в импорте газа в Европейский Союз снизилась с 50% в 2000 году до 38% в 2009 году (и 34%

в 2010 году). Хотя мы предполагаем, что эта доля стабилизируется на уровне одной трети,

некоторые европейские рынки, где российский газ пользуется большим спросом, могут

со временем получить доступ к альтернативным источникам газовых поставок. Такими

источниками могут стать поставки сжиженного природного газа, доступ к новым поставщикам

по трубопроводам и в некоторых случаях освоение нетрадиционных ресурсов газа. Рост добычи

нетрадиционного газа в Северной Америке, закрыв этот рынок для широкомасштабного

импорта газа, уже повлиял на намерение России расширить свое присутствие в международной

торговле сжиженным природным газом. Предпочитаемые «Газпромом» традиционные модели

ценообразования на газ с индексацией цен по нефти оказываются под давлением. Все эти

изменения происходят в тот момент, когда Россия, чтобы увеличить добычу газа, переходит

к разработке более высокозатратных месторождений. Следовательно, российская стратегия

должна будет адаптироваться к меняющейся динамике на мировых рынках газа.

Окружающая среда и изменение климата

Экономический спад в России в начале 1990-х положительно отразился на состоянии

окружающей среды и повлек за собой сокращение выбросов, но за счет громадных

социальных издержек. Тем не менее, Россия по-прежнему занимает четвертое место в мире

по выбросам СО

и является одной из стран с наиболее углеродоемкой экономикой. Россия

имеет возможность в течение последующих десятилетий достичь значительных успехов в

природоохранной политике, если она реализует стратегии, направленные на повышение

эффективности производства и использования энергии, а также внедрение низкоуглеродных

Рис. 9

Источники дохода от экспортных продаж ископаемого топлива,

2010 г. и 2035 г.

61%

16%

21%

Европейский Союз

Остальные страны

Европы

Китай

Прочие страны

(Азия и Северная

Америка)

2010

12%

48%

20%

17%

2035

255 млрд долл. США 420 млрд долл. США

15%

Основные положения

технологий. По итогам Копенгагенского соглашения Россия намерена сократить свои выбросы

к 2020 г. на 15-25% по сравнению с показателями 1990 года. По нашим прогнозам, выбросы

в 2020 г. на 23% ниже уровня 1990 года, а в 2035 году – на 18% ниже уровня 1990 года.

Годовые выбросы на душу населения составят 13 т CO

в 2035 году – в три раза больше,

чем среднемировой показатель. Повышенное внимание к влиянию энергопотребления на

окружающую среду положительно повлияет не только на сокращение выбросов CO

в мире,

но снизит уровень местного загрязнения. Двуокись серы, оксиды азота и твердые примеси в

атмосфере негативно влияют на здоровье людей и состояние окружающей среды. Стратегии,

направленные на уменьшение потребления ископаемого топлива и сокращение выбросов CO

также приведут к снижению уровня этих загрязняющих выбросов. Таким образом, качество

воздуха улучшится, а негативное воздействие на здоровье людей будет уменьшено.

Рис. 10

Доля российского газа в импорте и потреблении

в Европейском Союзе и Китае

10%

20%

30%

40%

Доля импорта Доля потребления Доля импорта Доля потребления

Европейский Союз Китай

Доля российского газа

2009

2020

2035

No reproducon, copy, transmission or translaon of this publicaon

may be made without wrien permission.

Applicaons should be sent to: Internaonal Energy Agency (IEA)

Head of Communicaon and Informaon Oce, 9 rue de la Fédéraon, 75739 Paris Cedex 15, France.

Изначально данный документ был опубликован на английском языке. Хотя МЭА приняло все меры,

чтобы обеспечить соответствие российской и оригинальной английской версий,

тем не менее незначительные различия могут сохраниться.

No reproducon, copy, transmission or translaon of this publicaon

may be made without wrien permission.

Applicaons should be sent to: Internaonal Energy Agency (IEA)

Head of Communicaon and Informaon Oce, 9 rue de la Fédéraon, 75739 Paris Cedex 15, France.

www.iea.org

www.worldenergyoutlook.org

WORLD ENERGY OUTLOOK

2 0 1 1

World Energy Outlook 2011 сводит воедино самые последние данные, политические

стратегии и опыт, полученный за год, с целью предоставить глубокий анализ

и понимание ситуации на мировых энергетических рынках сегодня и в

ближайшие 25лет. В этом издании ведущей публикации МЭА World Energy Outlook

изложены актуальные прогнозы спроса и предложения на энергоресурсы

для различных сценариев будущего развития с разбивкой по странам, видам

топлива и секторам. Особое внимание уделено таким актуальным вопросам

энергетического сектора, как:

 перспективы развития энергетики России и их значение для мировых

рынков;

 роль угля в обеспечении экономического роста в мире, вынужденном

ограничивать выбросы;

 последствия возможной задержки инвестиций в нефтегазовый сектор в

странах Ближнего Востока и Северной Африки;

 как углеродоёмкая инфраструктура "фиксирует" технологии и выбросы,

усложняя реализацию цели по сдерживанию изменений климата в рамках 2°С

и увеличивая стоимость этих усилий;

 масштабы субсидий на ископаемые виды топлива и поддержка

возобновляемых источников энергии, а также их влияние на тенденции

развития энергетики, экономики и экологии;

 исследование "Low Nuclear Case"("Сокращение использования ядерной

энергии") рассматривает, как быстрый спад в использовании ядерной

энергии повлияет на мировую энергетическую систему;

 размеры и виды инвестиций, необходимых для обеспечения современными

энергоресурсами миллиардов малообеспеченных людей в мире,

лишенных доступа к энергии.