Аналитический доклад. Секторальный анализ промышленности Казахстана на предмет конкурентоспособности

Подождите немного. Документ загружается.

АО «Казахстанское контрактное агентство»

Секторальный анализ

промышленности Казахстана на

предмет конкурентоспособности

Астана – 2009 год

Содержание

Введение

1. Расчет уровня конкурентоспособности – введение в

теорию

2. Обзор состояния добывающего сектора

3. Обзор состояния обрабатывающей промышленности

(описание ситуации, проблем развития и состояния

конкурентоспособности промышленности в разрезе

секторов, оценка приоритетных направлений экспорта

казахстанской продукции)

3.1. Продукция сельского хозяйства и пищевой

промышленности (01-24)

3.2. Продукция химической промышленности (28-40)

3.3. Продукция текстильной и швейной промышленности

(50-63)

3.4. Продукция металлургической промышленности (72-

83)

3.5. Продукция машиностроения (84-92)

4. Определение приоритетных направлений для развития

производства комплектующих компонентов

(комплектующие, составные, полуфабрикаты), на долю

которых приходятся значительные объемы импорта

недропользователей. Обзор отечественных предприятий

Предложения по созданию и развитию собственного

производства по отраслям обрабатывающей промышленности

Приложение

Введение

Согласно Стратегии индустриально-инновационного развития

Республики Казахстан на 2003-2015 годы предусматривается отход от

сырьевой направленности республики, обеспечение устойчивого развития

страны на основе диверсификации и модернизации экономики Казахстана,

создание условий для производства конкурентных видов продукции, роста

экспорта, преодоления зависимости отечественной экономики от импорта,

привлечения в производство инвестиций.

В настоящее время степень диверсификации отечественной

промышленности по-прежнему остается низкой. Высокой и очень высокой

степенью конкурентоспособности обладают сырьевые товары. Объем

экспорта товаров данной категории составил в 2008 году 68 783,8 млн.

долларов или 96,6% от всего экспорта.

Такая структура экспорта значительно усиливает экономическую

зависимость республики от внешних факторов, особенно в связи с

наблюдающейся в последние годы нестабильностью мировых рынков.

В целях повышения эффективности добывающего сектора экономики

посредством привлечения казахстанских производителей товаров, работ и

услуг на сервисный рынок недропользования постановлением Правительства

Республики Казахстан от 14 ноября 2002 года № 1204 «О мерах по усилению

государственной поддержки отечественных производителей» создано АО

«Казахстанское контрактное агентство» (далее – Агентство).

Основным предметом деятельности Агентства является оказание

информационно-маркетинговой поддержки отечественным производителям

товаров, работ и услуг, оказание консультационных услуг центральным и

местным исполнительным государственным органам, обеспечение

соблюдения интересов отечественных производителей в конкурсах на

приобретение товаров, работ и услуг при проведении операций по

недропользованию и нефтяных операций на территории Республики

Казахстан.

Одной из главных задач Агентства является формирование и ведение

информационной системы «Реестр товаров, работ и услуг, используемых

при проведении операций по недропользованию, и их производителей»

(www.reestr.kz).

Система предназначена для создания единого автоматизированного

программно-технического комплекса для ведения реестров

недропользователей, отечественных производителей, каталогов

производимой ими продукции и заключаемых ими договоров, размещения

информации о планируемых, текущих и прошедших закупках

недропользователей, а также проведения закупочных процедур посредством

электронных торгов.

Достижение целей информационной системы осуществляется за счет:

проведения электронных торгов;

осуществления доступа потенциальных поставщиков (поставщиков)

товаров, работ и услуг к информации о годовых объемах закупок заказчиков;

создания единого информационного пространства для ввода,

обработки, анализа, хранения информации о Заказчиках и Поставщиках;

формирования и ведения каталога товаров, работ и услуг, в том

числе казахстанских производителей;

обеспечения возможности формирования в информационной системе

объявлений о закупках, регистрации ценовых предложений (ставок)

производителей, формирования сведений о победителях конкурсов и реестра

договоров.

Целью данной работы является определение направлений развития

конкурентных возможностей РК, подготовка предложений по развитию

промышленности Казахстана, по продвижению казахстанских товаров на

рынок сферы недропользования, которые будут способствовать развитию

отечественного производства и открытию новых конкурентоспособных

предприятий.

1. Расчет уровня конкурентоспособности – введение в теорию

Существует два основных варианта измерения уровня

конкурентоспособности товара (отрасли), основанных исключительно на

данных о торговле:

- индекс Баласса;

- коэффициент чистого экспорта.

Индекс Баласса определяется по формуле:

RCA

, (1)

где:

– экспорт i-ой страны j-го товара,

– мировой экспорт j-го товара.

Данный индекс показывает, что если доля страны i в мировом экспорте

товара j (X

)

больше, чем ее доля в мировом экспорте (всех товаров

/ X

), то RCA

>1 и товар обладает сравнительным преимуществом.

Коэффициент чистого экспорта рассчитывается по следующей формуле:

RCA

ijij

, (2)

где:

– экспорт i-ой страны j-го товара,

– импорт i-ой страны j-го товара.

Если значения RCA меньше 0, то это свидетельствует о сравнительном

недостатке, а значение больше 0 – о сравнительном преимуществе.

Необходимо отметить, что рассматриваемые методы оценки

конкурентоспособности товара или отрасли экономики имеют некоторые

недостатки. А именно в формулах 1 и 2 не учитывается фактор насыщения

внутреннего рынка собственной продукцией. Включение данного фактора в

расчет конкурентоспособности необходимо по той причине, что уровень

конкурентоспособности на внешнем рынке можно повысить, предварительно

улучшив его на внутреннем рынке. Например, снизив долю импортного

товара на отечественном рынке. Поэтому предлагается использование

формулы 3 для определения конкурентоспособности товара или отрасли

экономики.

RCA

– X

– M

(3)

– X

+ M

С точки зрения математики область определения уравнения 3 не имеет числового значения, когда знаменатели первого и второго

слагаемого равны нулю (на ноль делить нельзя). Это происходит для первого слагаемого, если весь производимый товар

экспортируется, а импорт равен нулю. Для второго слагаемого – если товар не экспортируется и не импортируется одновременно (не

где:

– производство i-ой страны j-го товара,

– экспорт i-ой страны j-го товара,

– импорт i-ой страны j-го товара.

Область допустимого значения формулы 3 колеблется от –1 до 2. Это

легко объяснить: минимальное значение первого слагаемого равно 0, а

максимальное – плюс 1; минимальное значение второго слагаемого равно –1,

а максимальное – плюс 1. Поэтому если сложить минимальные значения

слогаемых получим –1, а если сложить максимальные значения – получим 2.

соотвественно уровень конкурентоспоссобнсти продукции (отрасли

экономики) тем выше, чем ближе к максимальному значению формулы 3. В

формуле 3 также предполагается, что при значении показателя больше или

равно нулю товар или отрасль экономики является конкурентоспособной.

При отрицательном значении – неконкурентоспособной.

Преимущество формулы 3 от коэффициента чистого экспорта можно

продемонстрировать на примере данных по цементу (Таблица 1).

Таблица 1.

Рынок растворов строительных в 2008 году

Производство,

тонн

Экспорт, тонн

Импорт, тонн

Потребление на

внутреннем рынке,

тонн

2 516 800,0

23 405,5

328 777,9

2 822 172,4

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Если считать конкурентоспосбность рассматриваемой продукции по

коэффициенту чистого экспорта (формула 2), то показатель

конкурентоспособности является отрицательным: – 0,867 = (23 405,5 –

328 777,9)/(23 405,5 + 328 777,9). На первый взгляд может показаться, что

казахстанский цемент не конкурентоспособен. Однако в действительности

это не так. Несмотря на то, что экспорт данной продукции незначителен,

потребность внутреннего рынка на 89,2% покрывается за счет

отечественного производства. Это свидетельствует о том, что у товара есть

потенциал для распространенияи на внешнем рынке. При этом индекс

конкурентоспособности расчитанный по формуле 3 для цемента

положителен и равен 0,016, что более соответствует действительности.

На агрегированном уровне отраслей, индекс конкурентоспособности

отдельных отраслей промышленности представлен в таблице 2. В тоже время

(Приложение 2) были сделаны расчеты по таким критериям как:

торгуемый товар). Такие случаи очень редки на практике, поэтому возможностью такого события в расчетах конкурентоспосбности

можно пренебречь.

1. выявленное сравнительное преимущество и непреимущество,

оставшееся неизменным;

2. выявленное и улучшающееся сравнительное преимущество

Казахстана;

3. выявленное и улучшающееся сравнительное непреимущество

Казахстана;

4. выявленное, но ухудшающееся сравнительное преимущество

Казахстана;

5. выявленное, но ухудшающееся сравнительное непреимущество

Казахстана.

Таблица 2.

Индекс конкурентоспособности отдельных отраслей промышленности за первое

полугодие 2009 года

Наименование

товарной группы

Производство,

млн. долл.

Экспорт,

млн.

долларов

Импорт,

млн.

долларов

Доля

отечествен-

ной продук-

ции во

внутреннем

потреблении,

Индекс

конкуре

нтоспосо

бности

Производство

пищевых продуктов

2 461,3

792,1

1 112,4

60,0

0,43

Химическая

промышленность

936,7

813,7

1 591,4

7,2

-0,25

Металлургическая

промышленность и

3377,0

2355,4

3537,0

22,4

0,02

Машиностроение

795,4

199,4

4636,2

11,4

-0,80

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике, Комитет таможенного

контроля Министерства финансов Республики Казахстан

Данные таблицы 2 показывают, что существуют определенные отрасли

промышленности несырьевого сектора, продукция которых могла бы в

будущем повысить свое присутствие на мировом рынке и, тем самым,

поднять конкурентоспособность казахстанского экспорта. К таким секторам

промышленности относятся металлургическая промышленность и

производство готовых металлических изделий, производство

сельскохозяйственных и пищевых продуктов.

Для определения конкурентоспособности продукции рассматриваемых

секторов промышленности на внутреннем и внешнем рынках, был

рассмотрен объем экспорта продукции на уровне 10-ти знаков кодов

ТН ВЭД, стоимость которых превышает 2 млн. долларов. Выбор данного

показателя в качестве основного будет пояснен ниже.

Количество кодов ТН ВЭД на уровне 10-ти знаков по рассматриваемым

товарным группам составляет 8 тыс. 464 (Таблица 3).

Таблица 3.

Экспорт Республики Казахстан в первом полугодии 2009 года

Код

ТН

ВЭД

Наименование товарной

группы

Экспорт, млн. долларов

Кол-во

товарных

позиций

на уровне

10-ти

знаков

кода ТН

ВЭД

Всего

в том числе в страны

СНГ

остальны

е страны

мира

ВСЕГО,

в том числе:

17 173,0

3 089,3

14 083,7

11 174

01-24

Продукты животного и

растительного

происхождения, готовые

продовольственные

товары

403,9

243,6

160,3

1 413

28-40

Продукция химической и

связанных с ней отраслей

промышленности

(включая каучуки и

пластмассы)

813,7

386,7

427,0

1 089

50-63

Текстиль и текстильные

изделия

57,7

34,1

23,6

1 280

72-83

Металлы и изделия из них

2 355,4

390,2

1 965,2

1 188

84-92

Машины, оборудование,

транспортные средства,

приборы и аппараты

199,4

101,8

97,5

3 183

Всего по товарным

группам

3 830,1

1 156,4

2 673,6

8 153

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

Общий объем экспорта рассматриваемых товарных групп составил в

первом полугодии 2009 года 3 830,1 млн. долларов. Принято считать, что

если экспорт по определенной товарной позиции превышает средний объем

экспорта на каждую товарную позицию, то товарная позиция на уровне 10-ти

знаков ТН ВЭД может быть отнесена к конкурентоспособной, то есть,

существует показатель внешней торговли в стоимостном выражении,

который является критерием наличия экспортного потенциала у товара. С

помощью данного показателя из числа товаров, которые в настоящее время

не входят в состав традиционно развитого экспорта, можно определять

товары, имеющие потенциал для развития экспорта.

В данном случае средний объем экспорта рассматриваемых позиций

составляет 469,8 тыс. долларов (3 830,1 млн.долл. / 8153). В целях упрощения

последующих расчетов данный показатель округлен до 470 тыс. долларов.

Чтобы исключить влияние традиционно ориентированных на экспорт

товаров на величину среднего объема экспорта, указанные позиции в расчет

не принимались.

2. Обзор состояния добывающего сектора

В Информационной системе «Реестр товаров, работ и услуг,

используемых при проведении операций по недропользованию, и их

производителей» по состоянию на 1.09.2009г. зарегистрировано 565

недропользователей и 1184 поставщика.

Отчеты о приобретенных товарах, работах и услугах за первое

полугодие 2009 года представили 190 добывающих компаний: из них 87

компаний нефтегазового комплекса и 103 горнорудного сектора.

Общий объем закупа товаров в сфере недропользования по

представленным отчетам в первом полугодии 2009 года составил 560 млн.

долларов

. При этом товаров казахстанского происхождения было закуплено

на сумму 71,4 млн. долларов, импортировано – на сумму 488,7 млн.

долларов. Доля казахстанского содержания по приобретенным товарам

составила 12,7 %.

Объем закупа работ и услуг в сфере недропользования по

представленным отчетам составил в первом полугодии 2009 года 1 559,7 млн.

долларов, казахстанскими поставщиками выполнено работ и оказано услуг

на сумму 1 001,4 млн. долларов, иностранными поставщиками работ и услуг

оказано на сумму 558,3 млн. долларов. Доля казахстанского содержания по

работам и услугам составила 64,2 %.

Казахстанское содержание в сфере недропользования по

представленным отчетам в разрезе товарных групп представлено в таблице 4.

Таблица 4.

Казахстанское содержание в разрезе товарных групп в сфере недропользования за

первое полугодие 2009 года

Код

продукц

ии

Наименование продукции

Всего объем

закупа

продукции,

тыс. долларов

США

Объем закупа

продукции

внутри страны,

тыс. долларов

США

Объем

импортирова

нной

продукции,

тыс. долларов

США

Доля

казахстан-

ского

содержа-

ния в %

01-24

Готовые продовольственные

товары

5 465,0

1 021,0

4 444,0

18,7

25-27

Минеральные продукты

50 383,2

8 483,6

41 899,6

16,8

28-40

Химическая продукция

78 226,0

7 411,8

70 814,2

9,5

41-43

Кожевенное сырье, пушнина

и изделия из них

300,3

56,4

243,8

18,8

44-49

Лесоматериалы и

целлюлозно-бумажные

изделия

2 452,0

164,4

2 287,6

6,7

50-63

Текстиль

2 578,1

1 083,0

1 495,1

42,0

64-67

Обувь, головные изделия и

галантерейные товары

128,8

16,9

111,9

13,1

68-69

Строительные материалы

1 915,6

284,3

1 631,2

14,8

Здесь и далее данные приведены в долларах США

72-83

Металлы и изделия из них

125 638,4

31 694,8

93 943,6

25,2

84-92

Машины, оборудование

288 780,5

21 073,9

267 706,6

7,3

70-71,

93-97

Прочие товары

4 166,1

64,2

4 101,9

1,5

Итого по товарам

560 033,9

71 354,4

488 679,5

12,7

Итого по работам и услугам

1 559 669,6

1 001 368,9

558 300,7

64,2

Источник: АО «Казахстанское контрактное агентство»

Объем закупа товаров в нефтегазовом комплексе по представленным

отчетам в первом полугодии 2009 года (таблица 5) составил 230,5 млн.

долларов, закуп внутри страны составил 49,5 млн. долларов, импортировано

продукции на сумму 181,1 млн. долларов. Доля казахстанского содержания

составляет 21,5%.

Закуп работ и услуг нефтегазового комплекса в первом полугодии 2009

года составил 1 300,7 млн. долларов. Отечественными компаниями

выполнено работ и оказано услуг на сумму 769,3 млн. долларов,

иностранными – 531,4 млн. долларов. Доля казахстанского содержания

составляет 59,1%.

Наибольшие объемы закупа товаров в нефтегазовом секторе

зафиксированы в таких регионах, как:

- Кызылординская область – 72,4 млн. долларов;

- Мангистауская область – 57,0 млн. долларов;

- Атырауская область – 55,7 млн. долларов.

Таблица 5.

Казахстанское содержание в разрезе товарных групп нефтегазового комплекса за

первое полугодие 2009 года

Код

продукц

ии

Наименование продукции

Всего объем

закупа

продукции,

тыс. долларов

США

Объем

закупа

продукции

внутри

страны, тыс.

долларов

США

Объем

импортирован-

ной продукции,

тыс. долларов

США

Доля

казахстан-

ского

содержания в

01-24

Готовые

продовольственные

товары

1 881,8

950,9

930,9

50,5

25-27

Минеральные продукты

15 522,8

3 396,4

12 126,4

21,9

28-40

Химическая продукция

18 338,0

1 325,0

17 013,0

7,2

41-43

Кожевенное сырье,

пушнина и изделия из них

213,6

53,8

159,7

25,2

44-49

Лесоматериалы и

целлюлозно-бумажные

изделия

802,3

53,8

748,5

6,7

50-63

Текстиль

1 197,2

955,6

241,6

79,8

64-67

Обувь, головные изделия и

галантерейные товары

37,0

0,0

37,0

0,0